Ymmärtää yhteyshenkilöpohjaiset työnkulun tyypit

• Tyhjä työnkulku
• Tietty päivämäärä
• Yhteyshenkilön päivämääräominaisuus

Huomaa: kun olet valinnut yhteystietopohjaisen työnkulun tyypin ja napsauttanut Luo työnkulku, et voi muuttaa työnkulun tyyppiä.

Tyhjä työnkulku

Tyhjissä työnkuluissa eli vakiotyönkuluissa ensimmäinen työnkulun toiminto tai viive on suhteessa aikaan, jolloin yhteyshenkilöt kirjataan työnkulkuun, kun he täyttävät kirjaamisen käynnistävät tekijät, tai heidät kirjataan työnkulkuun manuaalisesti. Missä tahansa muualla työnkulussa lisätyt viiveet ovat suhteessa edelliseen toimenpiteeseen, eivät siihen, milloin yhteyshenkilö kirjattiin.

Esimerkkejä tyhjistä työnkuluista ovat:

• Seurantasähköpostin lähettäminen sen jälkeen, kun yhteyshenkilö on lähettänyt lomakkeen.
• Liidien osoittaminen myyntitiimille, kun ne on lisätty yhteystietokantaan.
• Sarjan toimintojen automatisointi (esim. tehtävien luominen yhteyshenkilön omistajalle) sen jälkeen, kun yhteyshenkilön persoona on määritetty.

Opi luomaan Blanko-yhteystietopohjaisia työnkulkuja.

Aikataulu(Operations Hub Professional ja Enterprise)

Schedule-työnkuluissa kaikki työnkulun toiminnot ajoitetaan toistumaan säännöllisin, ennalta määrätyin väliajoin. Tietueet kirjataan työnkulkuun vasta, kun ajastettu päivämäärä on saavutettu.

Esimerkkejä Schedule-työnkuluista ovat:

• Sisäisen muistutuksen lähettäminen joka torstai klo 9.00.
• Tehtävän luominen kunkin kuukauden viimeisenä päivänä.

Opi, miten luoda ajastettuja työnkulkuja.

Tietty päivämäärä

Tietyn päivämäärän työnkuluissa kaikki työnkulun toiminnot keskittyvät tiettyyn kalenteripäivään. Samoin kuin tyhjien työnkulkujen kohdalla, yhteyshenkilöt kirjataan työnkulkuun, kun he täyttävät kirjaamisen käynnistävät tekijät, tai heidät kirjataan työnkulkuun manuaalisesti.

Yhteyshenkilöt pysyvät kuitenkin työnkulussa, kunnes ensimmäinen toiminto ajoitetaan suoritettavaksi suhteessa kiinteään kalenteripäivään. Missä tahansa muualla työnkulussa lisätyt viiveet ovat suhteessa kiinteään kalenteripäivään, eivät edelliseen toimintoon.

Toisin kuin yhteystietojen päivämäärän ominaisuustyönkulut, kaikki tietyn päivämäärän työnkulussa olevat yhteystiedot suorittavat työnkulun toimet samana päivänä ja kellonaikana. Esimerkkejä tietyn päivämäärän työnkuluista ovat:

• Lomasähköpostien lähettäminen yhteystiedoillesi.
• Muistutussähköpostien lähettäminen yhteystiedoille, jotka ovat ilmoittautuneet tulevaan webinaariin.

Opi luomaan tiettyyn päivämäärään perustuvia yhteyshenkilöpohjaisia työnkulkuja.

Yhteyshenkilön päivämääräominaisuus

Yhteystiedon päivämääräominaisuus-työnkuluissa kaikki työnkulun toiminnot keskittyvät yhteystiedon päivämääräominaisuuteen. Samoin kuin Blank-työnkuluissa, yhteystiedot kirjataan työnkulkuun, kun ne täyttävät kirjaamisen laukaisevat tekijät, tai ne kirjataan työnkulkuun manuaalisesti. Yhteystiedot pysyvät kuitenkin työnkulussa siihen asti, kunnes ensimmäinen toiminto ajoitetaan suoritettavaksi, suhteessa yhteystietopäivämäärän ominaisuuteen. Missä tahansa muualla työnkulussa lisätyt viiveet ovat suhteessa yhteystietopäivämäärän ominaisuuteen, eivät edelliseen toimintoon.

Toisin kuin tietyn päivämäärän työnkulut, yhteystiedon päivämäärän ominaisuuden työnkulun toiminnot suoritetaan eri aikoina yhteystietojen osalta yhteystiedon päivämäärän ominaisuuden päivämäärän arvon perusteella. Esimerkkejä Yhteystietojen päivämääräominaisuuden työnkuluista ovat:

• Tervetulosähköpostien lähettäminen yhteystiedon aktivointipäivämäärän perusteella.
• Sähköpostiviestien lähettäminen kuponkeja tai henkilökohtaisia tarjouksia sisältäville yhteyshenkilöille heidän syntymäpäivänään.
• Sarjan toimintojen automatisointi (esim. tehtävien luominen kontaktin omistajalle) kontaktin kokeilujakson päättymispäivän perusteella.

Lue, miten luodaan yhteystietojen päivämäärän omaavia yhteystietoihin perustuvia työnkulkuja.