Indstil "Baseret på en tidsplan"-udløsere for tilmelding til workflow

Brug Based on a schedule workflow enrollment triggers til at centrere dine workflow-handlinger på en kalenderdato eller ved hjælp af en datoegenskab. Denne tilmeldingsudløsertype kan bruges på tværs af alle workflow-objekttyper og med yderligere tilmeldingsfilterkriterier.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Automatiseringer > Arbejdsgange.
• Klik på Opret arbejdsgang > Fra bunden øverst til højre.
• I venstre panel skal du vælge [objekt]-baseret for at vælge dit workflow-objekt. De tilgængelige muligheder bestemmes af dit HubSpot-abonnement. Du kan bruge Based on a schedule workflow enrollment triggers på tværs af alle typer workflow-objekter
• Vælg Tomt workflow i højre panel.
• Klik på Næste øverst til højre. Du bliver sendt videre til workflow-editoren.
• Klik på Opsæt udløsere i workflow-editoren.
• Vælg Baseret på en tidsplan i venstre panel.
  

• Opsæt din Baseret på en tidsplan workflow-tilmeldingstrigger. De konfigurerede datoer og tidspunkter vil være baseret på din kontos tidszoneindstillinger.
  • Hvor ofte skal denne arbejdsgang udløses: Vælg, om arbejdsgangen kun skal finde sted én gang eller hvert år.
    • Hvis du har et Operation Hub Professional- eller Enterprise-abonnement , kan du planlægge, at workflowet skal gentages månedligt, ugentligt eller dagligt. Læs mere om opsætning af planlagte workflows.
  • Dato: Vælg en dato eller dataegenskab, som din arbejdsgang skal udføres på.
    • Hvis du vil vælge en fast dato, skal du klikke på datovælgeren og vælge en dato.
    • For at vælge en dategenskab skal du klikke på datovælgeren og vælge en egenskab fra datapanelet. Vælg derefter På dato, Før dato eller Efter dato. Datoegenskaber kan kun bruges med udløsningsmulighederne En gang eller Årligt .

• • Og [objekttyper] opfylder følgende filter kriterier: Indstil filterkriterier for at definere de poster, som du gerne vil tilmelde til workflowet. På hver planlagt dato og klokkeslæt vil alle poster, der opfylder disse kriterier, blive tilmeldt og gennemgå workflowet.
    • Hvis der ikke er angivet nogen filterkriterier, vil posterne ikke automatisk blive tilmeldt workflowet. Kun manuelt tilmeldte poster vil blive tilmeldt.
    • Hvis en post tilmeldes manuelt, følger den ikke den indstillede tidsplan og tilmeldes automatisk på efterfølgende planlagte datoer, medmindre den opfylder udløserkriterierne. Manuelt tilmeldte poster vil udføre workflowet med det samme.

• Når du er færdig, skal du klikke på Gem.

• Fortsæt med at opsætte dit workflow.