Opret en planlagt arbejdsgang

Planlæg et workflow, så det gentages med regelmæssige, forudbestemte intervaller. Records vil først blive tilmeldt workflowet, når den planlagte dato er nået.

Workflows kan planlægges til at køre på en bestemt dag i ugen eller måneden. Du kan f.eks. opsætte et workflow til at sende interne påmindelser ud kl. 7 hver torsdag eller den 28. i hver måned.

Hvis du i stedet vil centrere dine workflow-handlinger på en bestemt kalenderdato eller kontaktdato-egenskab, kan du læse mere om, hvordan du opretter workflows med specifik dato eller kontaktdato-egenskab.

Indstil din tidsplan for workflowet

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Automatiseringer > Arbejdsgange.
• Klik på Opret workflow øverst til højre.
• Klik på fanen Start fra bunden i venstre panel.
• I venstre panel skal du vælge [objekt]-baseret for at vælge din workflow-objekttype. Dette bestemmer, hvilken type poster der kan indskrives i workflowet.Skemalagte workflows kan bruges med alle workflow-objekttyper.
• Vælg Tidsplan under Vælg type i højre panel.
  
  

• Indstil tidsplanen for, hvornår dit workflow skal gentages:
  • Hvis du vil have et workflow til at gentage sig dagligt, f.eks. hver dag kl. 8.00:
    • Klik på rullemenuen Schedule trigger , og vælg Daily.

• • • Klik på dropdown-menuen Time of day , og vælg det tidspunkt, hvor workflowet skal udføres hver dag.
  • Hvis du vil have et workflow til at gentage sig hver uge, f.eks. hver fredag kl. 8.00:
    • Klik på rullemenuen Schedule trigger , og vælg Weekly.
    • Klik på rullemenuen Ugedag , og marker afkrydsningsfelterne ud for de dage, du vil have workflowet til at køre.
    • Klik på rullemenuen Tidspunkt på dagen , og vælg det tidspunkt, hvor workflowet skal udføres.
  • Hvis du vil have et workflow til at gentage sig hver måned:
    • Klik på rullemenuen Schedule trigger , og vælg Monthly.
    • Hvis du ønsker, at workflowet skal udløses på bestemte dage i måneden, f.eks. hver den 23. i måneden kl. 8.00:

• • • • I afsnittet Day of month skal du vælge Specific days.
      • Klik på rullemenuen Dag i måneden , og marker afkrydsningsfelterne ud for de dage, du vil have workflowet til at udføre.
    • Hvis du ønsker, at workflowet skal udløses på en fleksibel dag i måneden, f.eks. hver sidste dag i måneden kl. 15.00:
      • Vælg indstillingen Fleksible dage i afsnittet Månedens dag.
      • Klik på rullemenuen Day of month , og vælg den dag, workflowet skal udføres, f.eks. den sidste dag i måneden eller den første mandag i måneden.

• • • Klik på rullemenuen Tidspunkt på dagen , og vælg det tidspunkt, hvor workflowet skal udføres.
  • Hvis du vil have et workflow til at gentage sig årligt, f.eks. hver 4. juli kl. 8.00:
    • Klik på rullemenuen Schedule trigger , og vælg Annually.
    • Klik på rullemenuen Måned , og vælg den måned, hvor workflowet skal udføres.
    • Klik på rullemenuen Dag i måneden , og vælg den specifikke dag, hvor workflowet skal udføres.
    • Klik på rullemenuen Time of day , og vælg det tidspunkt, hvor workflowet skal udføres.
      
      

Bemærk: Planlagteworkflows kan kun udføres på de specifikke dage og datoer, som de er planlagt til. Hvis du f.eks. har planlagt, at dit workflow skal gentage sig månedligt, og indstillet månedens dag til den 31., vil workflowet ikke blive udført i måneder, hvor måneden ikke har 31 dage, som f.eks. februar, der kun har 28 eller 29 dage.

• Klik på blyantikonet Rediger for at give dit workflow et navn, og klik derefter på Opret workflow. Du kommer nu til workflow-editoren.

Opdater din workflow-plan

Hvis du beslutter dig for at ændre din workflow-plan, efter du har oprettet workflowet, kan du gøre det i workflow-editoren.

• Klik på Schedule trigger i workflow-editoren.
• I højre panel skal du vælge din nye workflowplan.
• Klik på Gem. Alle ændringer i tidsplanen træder i kraft med det samme.
  
  

Indstil kriterier for tilmelding

På hver tilbagevendende planlagte dato og klokkeslæt vil alle poster, der opfylder udløserkriterierne, blive tilmeldt og gennemgå workflowet, også selvom posten er blevet tilmeldt tidligere. Hvis en post ikke længere opfylder udløserkriterierne, vil den ikke fortsætte med at blive tilmeldt workflowet.

Hvis en post er manuelt tilmeldt, vil den ikke følge den indstillede tidsplan og automatisk blive tilmeldt på efterfølgende planlagte datoer, medmindre den opfylder udløserkriterierne. Manuelt tilmeldte poster vil udføre workflowet med det samme.

• Klik på Set enrollment triggers i workflow-editoren.
• I højre panel skal du vælge en filtertype til din tilmeldingsudløser og indstille dine tilmeldingskriterier. Gentilmeldingsudløsere er ikke anvendelige med et planlagt workflow, da alle poster, der opfylder tilmeldingskriterierne, vil blive tilmeldt på den tilbagevendende planlagte dato og tid.
• Opsæt kriterierne, og klik derefter på Anvend filter.
• Klik på Gem.
  
  

Tilføj handlinger

• Klik på plus-ikonet + i workflow-editoren.
• Vælg en handling i panelet til højre. Læs mere om, hvordan du vælger dine workflow-handlinger.
• Opsæt detaljerne for handlingen, og klik derefter på Gem.
• Klik på plus-ikonet + for at tilføje flere workflow-handlinger.

Administrer indstillinger

Klik på fanen Indstillinger for at administrere workflowets indstillinger. På siden Generelt skal du vælge dage, hvor workflow-handlinger skal sættes på pause, og tilknytte kampagner til kontaktbaserede workflows.

Når et workflow bruger en planlagt trigger, er det ikke muligt at indstille, hvornår workflowhandlinger kan udføres. Indstillingen Hvilke tidspunkter skal handlingerne udføres vil være nedtonet.

På siden Afmelding og undertrykkelse kan du indstille kriterier for afmelding og undertrykkelse for automatisk at fjerne eller ekskludere poster fra workflowet.

Læs mere om, hvordan du administrerer dine workflowindstillinger.

Tænd for dit workflow

• Klik på Gennemgå og udgiv øverst til højre.
• I sektionen Enrollment på siden kan du se antallet af poster, der i øjeblikket opfylder triggerkriterierne. Alle eksisterende kontakter, der opfylder udløserkriterierne på den næste planlagte dato, vil blive tilmeldt.
• Hvis du har en Marketing Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-konto, kan du i kontaktbaserede workflows se en statisk liste over kontakter, der opfylder kriterierne, ved at klikke på Brug lister til at se disse kontakter. Listen gemmes automatisk og kan tilgås fra dit liste-dashboard.
  
  

• Gennemgå indstillingerne for workflowet, og klik derefter på Tænd.

Når du har slået dit workflow til, kan du se workflow-historikken for at overvåge de poster, der er tilmeldt.