Entenda os tipos de fluxo de trabalho com base em contato

• Fluxo de trabalho em branco
• Especificar uma data
• Propriedade de data do contato

Observação: após selecionar um tipo de fluxo de trabalho baseado em contato e clicar em Criar fluxo de trabalho, você não poderá alterar o tipo de fluxo de trabalho.

Fluxo de trabalho em branco

Em Fluxos de trabalho em branco, ou fluxos de trabalho padrão, a primeira ação ou atraso do fluxo de trabalho é baseado na hora em que os contatos são inscritos no fluxo de trabalho ao atenderem aosdisparadores de inscrição, ou são inscritos manualmente no fluxo de trabalho. Os atrasos adicionados em qualquer outro lugar no fluxo de trabalho são relativos à ação anterior, e não ao momento em que o contato foi inscrito.

Alguns exemplos de fluxos de trabalho em branco são:

• Envio de um e-mail de acompanhamento após os contatos enviarem um formulário.
• Atribuir leads à sua equipe de vendas quando eles são adicionados ao seu banco de dados de contatos.
• Automatizar uma série de ações (por exemplo, criar tarefas para o proprietário do contato) após a determinação da persona de um contato.

Saiba como criar fluxos de trabalho em branco baseados em contatos.

Agendamento (Operations Hub Professional e Enterprise)

Nos fluxos de trabalho de Agendamento, todas as ações do fluxo de trabalho são agendadas para ocorrer novamente em intervalos regulares e predeterminados. Os registros só serão inscritos no fluxo de trabalho quando a data programada for atingida.

Alguns exemplos de fluxos de trabalho de agendamento são:

• Enviar um lembrete interno todas as quintas-feiras às 9h.
• Criar uma tarefa no último dia de cada mês.

Saiba como criar fluxos de trabalho agendados.

Data específica

Nos fluxos de trabalho Data específica, todas as ações de fluxo de trabalho são centralizadas em uma data de calendário fixa. Similar aos Fluxos de trabalho em branco, os contatos serão inscritos no fluxo de trabalho quando atenderem aos disparadores de inscrição ou estiverem inscritos manualmente no fluxo de trabalho. 

No entanto, os contatos permanecerão no fluxo de trabalho até que a primeira ação seja programada para ser executada, de acordo com a data de calendário fixa. Atrasos adicionados em qualquer lugar no fluxo de trabalho são relativos à data de calendário fixa, e não à ação anterior.

Ao contrário dos fluxos de trabalho de Propriedade de data do contato, todos os contatos em um fluxo de trabalho de Data específica executarão ações de fluxo de trabalho na mesma data e hora. Alguns exemplos de fluxos de trabalho de data específicas são:

• Enviando e-mails de feriados para seus contatos.
• Envio de lembretes por e-mail para contatos que se inscreveram em um próximo seminário on-line.

Saiba como criar Fluxos de trabalho baseados em contatos de data específica .

Propriedade de data do contato

Nos fluxos de trabalho Propriedade de data do contato, todas as ações de fluxo de trabalho são centralizadas em uma propriedade de data do contato. Similar aos Fluxos de trabalho em branco, os contatos serão inscritos no fluxo de trabalho quando atenderem aos disparadores de inscrição ou estiverem inscritos manualmente no fluxo de trabalho. No entanto, os contatos permanecerão no fluxo de trabalho até que a primeira ação seja agendada para ser executada, de acordo com a propriedade de data do contato. Atrasos adicionados em qualquer lugar no fluxo de trabalho são relativos à propriedade de data do contato, e não à ação anterior.

Ao contrário dos fluxos de trabalho de Data específica, as ações em um fluxo de trabalho de Propriedade de data do contato serão executadas em diferentes horários para os contatos, com base no valor de data da sua propriedade de data do contato. Alguns exemplos de fluxos de trabalho de Propriedade de data do contato são:

• Envio de e-mails de boas-vindas com base na data de ativação da conta de um contato.
• Envio de e-mails com cupons ou ofertas personalizadas para contatos em seu aniversário.
• Automatizar uma série de ações (por exemplo, criar tarefas para o proprietário do contato) com base na data de expiração da avaliação de um contato.

Saiba como criar Fluxos de trabalho baseado em contatos de propriedade de data do contato.