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了解基于联系人的工作流程类型

上次更新时间: 二月 12, 2025

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创建基于联系人的工作流程时,工作流程类型有三个选项,它们决定了工作流程操作的时间:

请注意:选择基于联系人的工作流程类型并单击创建工作流程后,将无法更改工作流程类型。

空白工作流程

空白工作流或标准工作流中,第一个工作流操作或延迟是相对于联系人满足注册触发器时被注册到工作流中的时间而言的,或者是相对于手动注册到工作流中的时间而言的。工作流程中其他地方添加的延迟是相对于前一个操作而言的,而不是相对于联系人注册的时间而言的。

空白工作流程的一些示例如下

  • 在联系人提交表单后发送后续电子邮件。
  • 在销售线索添加到联系人数据库时,将其分配给销售团队。
  • 在确定联系人的角色后,自动执行一系列操作(例如,为联系人所有者创建任务)。

了解如何创建基于Blank联系人的工作流

日程安排(Operations Hub 专业版企业版)

计划 工作流中,所有工作流操作都会按预定时间间隔定期重复执行。只有在达到预定日期后,记录才会加入工作流程。

计划 工作流的一些示例如下

  • 每周四上午 9 点发送内部提醒。
  • 在每月最后一天创建任务。

了解如何创建计划工作流

具体日期

特定日期工作流中,所有工作流操作都以固定的日历日期为中心。与空白工作流类似,当联系人满足注册触发器时,他们就会注册到工作流中,或者手动注册到工作流中

但是,相对于固定的日历日期,联系人会一直保留在工作流程中,直到第一个操作计划执行。 工作流程中其他任何地方添加的延迟都是相对于固定的日历日期,而不是相对于前一个操作。

联系人日期属性工作流程不同,特定日期工作流程中的所有联系人都将在同一日期和时间执行工作流程操作。特定日期工作流程的一些示例如下:

  • 向联系人发送假日电子邮件。
  • 向登记参加即将举行的网络研讨会的联系人发送提醒邮件。

了解如何创建基于特定日期联系人的工作流

联系人日期属性

联系人日期属性工作流中,所有工作流操作都以联系人日期属性为中心。与空白工作流类似,联系人在满足注册触发器时注册到工作流中,或手动注册到工作流中。 不过,相对于联系人日期属性,联系人会一直留在工作流中,直到第一个操作计划执行。 工作流中其他任何地方添加的延迟都是相对于联系人日期属性的,而不是相对于前一个操作的。

特定日期工作流程不同,联系人日期属性工作流程中的操作将根据联系人日期属性中的日期值,在不同的时间执行。联系人 日期属性工作流程的一些示例如下

  • 根据联系人的账户激活日期发送欢迎电子邮件。
  • 在联系人生日当天向其发送带有优惠券或个性化优惠的电子邮件。
  • 根据联系人的试用到期日期自动执行一系列操作(例如,为联系人所有者创建任务)。

了解如何创建基于联系人日期属性的工作流

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