在以聯絡人為基礎的工作流程中使用目標

在建立以聯絡人為基礎的工作流程時，您可以設定工作流程目標，藉此聚焦於目標並衡量工作流程的成功與否。

與排除清單類似，所有符合工作流程目標的聯絡人將自動從工作流程中移除。若您想在其他類型的工作流程中移除或排除對象，請參閱如何設定移除觸發器。

開始之前

使用工作流程目標時，請注意以下事項：

• 「目標轉換率」指標會計算在工作流程中收到電子郵件後，達成該工作流程目標的聯絡人所佔的百分比。在彙整工作流程目標報告時，僅當同時滿足以下兩項條件時，「目標轉換率」指標才會顯示：
  • 聯絡人必須已在工作流程中收到行銷電子郵件。若工作流程未包含「發送電子郵件」動作 ，則不會顯示目標轉換指標。
  • 您的帳戶必須訂閱Marketing Hub Professional 或 Enterprise 方案 。

• 更新目標時，請注意以下事項：
  
  • 清除所有目標條件將重置已達成當前目標的聯絡人數量，並將工作流程的轉換率重設為零。
  • 若未移除目標，僅更新目標條件或新增篩選條件，則不會重設工作流程的目標資料。
• 更新目標時，雖然轉換率數據可能會受到影響，但若僅編輯目標而未將其移除，則已完成該目標的聯絡人計數將不會重置。
  • 一旦聯絡人達成工作流程中設定的任何目標，即使該目標後來被更新或移除，該聯絡人仍會被計入已達成該目標的行列。
  • 「聯絡人已達成目標」和「聯絡人尚未達成目標」這兩項篩選條件，會計算在工作流程中收到電子郵件後達成工作流程目標的聯絡人數。即使更新工作流程的目標，這些指標所對應的現有聯絡人數也不會受到影響。

• 當聯絡人在工作流程中處於活躍狀態並符合目標條件時，系統將自動將其從工作流程中移除。
  
  • 即使這些聯絡人尚未收到行銷電子郵件，系統仍會將其從工作流程中移除。

• • 當聯絡人首次加入工作流程時，HubSpot 會檢查該聯絡人是否符合目標條件。若符合，則該聯絡人將不會被納入工作流程，也不會計入該工作流程的目標轉換率。
  • 您可以在工作流程詳細資訊頁面上，識別出因符合目標條件而被從工作流程中移除的活躍聯絡人。

工作流程目標範例

工作流程目標應為您以聯絡人為基礎的工作流程之最終目標。當已加入工作流程的聯絡人符合工作流程目標條件時，系統會在執行下一項動作之前，自動將其從工作流程中移除。常見的工作流程目標包括：

• 將聯絡人移至新的生命週期階段（例如，聯絡人的生命週期階段變更為「客戶」）。
• 聯絡人採取顯示參與度的行動（例如：聯絡人提交特定表單、點擊特定行動呼籲等）。
• 聯絡人與您的行銷內容互動達到一定次數（例如：聯絡人的頁面瀏覽次數、表單提交次數、電子郵件點擊次數等達到特定數量）。

了解工作流程目標與排除清單的差異

雖然工作流程目標和排除清單都會將聯絡人從工作流程中移除，但兩者的用途不同：

• 目標：用於衡量工作流程在培育聯絡人方面的成效。例如，您的目標條件可能包含在參與工作流程期間成為客戶或提交特定表單的聯絡人。
  • 當聯絡人達成您的工作流程目標，且在工作流程中已收到行銷電子郵件時，該聯絡人將計入工作流程的目標轉換率。
  • 聯絡人可在參與工作流程期間，或完成工作流程後的任何時間，達成工作流程目標。建議僅在工作流程包含行銷電子郵件發送時，才使用目標功能。
• 排除清單：用於排除您不希望納入工作流程的聯絡人。例如，您的排除清單可能包含競爭對手、已成為客戶的聯絡人，或現任員工。當工作流程不包含行銷電子郵件發送時，建議使用排除清單而非目標。進一步了解如何設定和檢視您的排除清單。

在以聯絡人為基礎的工作流程中設定工作流程目標

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「自動化」 > 「工作流程」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「自動化」 > 「工作流程」。
2. 點擊您的聯絡人導向工作流程名稱。
3. 在左上角，點選「編輯」>「編輯目標」。
4. 在左側面板中，點擊以開啟「已達成工作流程目標」開關。
5. 點擊「新增條件」，並設定您的工作流程目標。
   
   

5. 若要為目標新增多個條件，請點擊「+ 新增條件」。進一步了解「AND」與「OR」邏輯的差異。
6. 設定完目標後，請點擊頂部的「儲存」。
   

檢視目標表現

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「自動化」 > 「工作流程」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「自動化」 > 「工作流程」。
2. 將游標懸停於工作流程上，然後點擊「更多」。接著，選擇「檢視詳細資訊」。目標轉換率將顯示在「主要指標」報告中 。
   

在工作流程事件的登錄條件中使用目標

可根據聯絡人是否符合工作流程的目標條件，將其加入工作流程。您亦可將工作流程目標，以及其他工作流程狀態（例如「已完成」、「已加入」等）用作「當篩選條件成立時」的加入觸發條件。

對於使用目標條件並發送行銷電子郵件的工作流程：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「自動化」 > 「工作流程」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「自動化」 > 「工作流程」。
2. 點擊您基於聯絡人的工作流程名稱。
3. 在工作流程編輯器中，點選「設定觸發條件 」或「 聯絡人的觸發加入」。進一步了解如何在工作流程中設定加入觸發條件。
4. 在左側面板中，選擇「當發生某個事件時」。
5. 在「工作流程」下，選擇「達成工作流程目標」。
   • 此設定將將所有計入該工作流程目標轉換率的聯絡人納入工作流程。
   • 由於此篩選器是根據目標轉換率進行加入的，因此若工作流程未發送行銷電子郵件，此方法將無法生效。
6. 在同一群組中，點擊「+ 新增條件」。
7. 在對話方塊中，點擊「工作流程」。接著，點擊下拉式選單並選擇一個工作流程。
8. 在頂部，點擊「儲存」。

在篩選條件中使用目標

在以聯絡人為基礎的清單中，或任何其他篩選條件中，將目標用作篩選條件。例如，要建立一個包含已在特定工作流程中達成目標之聯絡人的清單。

當將目標用作篩選條件時，「聯絡人已達成目標」和「聯絡人尚未達成目標」這兩項篩選條件，僅會計算出同時符合所選工作流程目標條件，且已收到來自同一工作流程的行銷電子郵件的聯絡人。

一旦聯絡人達成工作流程中設定的任何目標，便會始終被計入「已達成目標」的行列，即使該目標後來被更新或移除亦然。

1. 請在您的工具中設定此篩選條件。
2. 在HubSpot的「資產成員資格與註冊」區段中，點選「 工作流程註冊」。
3. 選擇您要據以篩選的工作流程。
4. 點擊「工作流程狀態」下拉式選單，並選擇「聯絡人已達成目標」或 「聯絡人尚未達成目標」。