Utilizzare gli obiettivi nei flussi di lavoro basati sui contatti

Quando si crea un flusso di lavoro basato sui contatti, è possibile impostare un obiettivo del flusso di lavoro per concentrarsi sull'obiettivo e misurare il successo del flusso di lavoro.

Analogamente agli elenchi di soppressione, tutti i contatti che soddisfano l'obiettivo del flusso di lavoro vengono automaticamente disiscritti. Se si sta cercando di disiscrivere o escludere oggetti in altri tipi di flusso di lavoro, si può imparare a impostare trigger di disiscrizione.

Prima di iniziare

Quando si utilizzano gli obiettivi del flusso di lavoro, tenere presente quanto segue:

• La metrica di conversione dell'obiettivo calcola la percentuale di contatti che hanno raggiunto l'obiettivo del flusso di lavoro dopo l' invio di un'e-mail nel flusso di lavoro. Quando si eseguono i report sugli obiettivi del flusso di lavoro, la metrica del tasso di conversione dell'obiettivo sarà disponibile solo se entrambi i criteri sono soddisfatti:
  • I contatti devono aver ricevuto un'e-mail di marketing nel flusso di lavoro. Le metriche di conversione degli obiettivi non vengono visualizzate se il flusso di lavoro non include l'azione Invia e-mail .
  • Il vostro account deve avere un abbonamento a Marketing Hub Professional ed Enterprise .

• Quando si aggiorna l'obiettivo, tenere presente quanto segue:
  
  • La cancellazione di tutti i criteri dell'obiettivo azzera il numero di contatti che hanno raggiunto l'obiettivo corrente e azzera il tasso di conversione del flusso di lavoro.
  • L'aggiornamento dei criteri dell'obiettivo o l'aggiunta di nuovi filtri senza rimuovere l'obiettivo non azzererà i dati dell'obiettivo del flusso di lavoro.
• Quando si aggiorna l'obiettivo, mentre i dati del tasso di conversione possono essere influenzati, il conteggio dei contatti che hanno completato l'obiettivo non si azzera se un obiettivo viene rimosso o modificato senza essere rimosso.
  • Una volta che un contatto raggiunge l'obiettivo impostato per il flusso di lavoro, sarà sempre conteggiato come raggiunto, anche se l'obiettivo viene aggiornato o rimosso.
  • I filtri Contatto ha raggiunto l'obiettivo e Contatto non ha raggiunto l'obiettivo calcolano il numero di contatti che hanno raggiunto l'obiettivo del flusso di lavoro dopo l'invio di un'e-mail nel flusso di lavoro. Il numero di contatti esistenti per queste metriche non sarà influenzato se l'obiettivo di un flusso di lavoro viene aggiornato.

• Quando un contatto è attivo in un flusso di lavoro e soddisfa i criteri dell'obiettivo, viene automaticamente disiscritto dal flusso di lavoro.
  
  • Questi contatti saranno disiscritti anche se non hanno ricevuto e-mail di marketing.

• • Quando un contatto viene iscritto per la prima volta in un flusso di lavoro, HubSpot verifica se il contatto soddisfa i criteri dell'obiettivo. In caso contrario, non viene iscritto al flusso di lavoro e non conta ai fini del tasso di conversione dell'obiettivo del flusso di lavoro.
  • È possibile identificare i contatti attivi che sono stati disiscritti da un flusso di lavoro come risultato del soddisfacimento dei criteri dell'obiettivo nella pagina dei dettagli del flusso di lavoro.

Esempi di obiettivi del flusso di lavoro

L'obiettivo del flusso di lavoro deve essere l'obiettivo finale del flusso di lavoro basato sui contatti. Quando un contatto iscritto soddisfa i criteri dell'obiettivo del flusso di lavoro, viene automaticamente escluso dal flusso di lavoro prima che venga eseguita l'azione successiva. Gli obiettivi comuni del flusso di lavoro includono:

• Spostare i contatti in una nuova fase del ciclo di vita (ad esempio, la fase del ciclo di vita del contatto cambia in Cliente).
• Contatti che compiono azioni che indicano un impegno (ad esempio, il contatto invia un modulo specifico, fa clic su una specifica call-to-action, ecc.)
• Contatti che raggiungono un certo numero di interazioni con i vostri contenuti di marketing (ad esempio, il contatto raggiunge un certo numero di pagine viste, di invii di moduli, di clic sulle e-mail, ecc.)

Comprendere gli obiettivi del flusso di lavoro rispetto alle liste di soppressione

Gli obiettivi del flusso di lavoro e gli elenchi di soppressione sono entrambi in grado di disiscrivere i contatti dai flussi di lavoro, ma hanno scopi diversi:

• Obiettivo: viene utilizzato per misurare il successo del flusso di lavoro nel coltivare i contatti. Ad esempio, i criteri dell'obiettivo possono includere i contatti che diventano clienti o inviano un modulo specifico mentre sono iscritti al flusso di lavoro.
  • Quando un contatto raggiunge l'obiettivo del flusso di lavoro e gli viene inviata un'e-mail di marketing nel flusso di lavoro, viene conteggiato nel tasso di conversione dell'obiettivo del flusso di lavoro.
  • Un contatto può raggiungere un obiettivo del flusso di lavoro mentre è iscritto o in qualsiasi momento dopo aver completato il flusso di lavoro. Si consiglia di utilizzare gli obiettivi solo quando il flusso di lavoro contiene un invio di e-mail di marketing.
• Elenco di soppressione: utilizzato per eliminare i contatti che non si desidera iscrivere al flusso di lavoro. Ad esempio, l'elenco di soppressione potrebbe includere i vostri concorrenti, i contatti che sono già clienti o gli attuali dipendenti. Si consiglia di utilizzare le liste di soppressione invece degli obiettivi quando il flusso di lavoro non contiene un invio di e-mail di marketing. Per saperne di più sull'impostazione e la revisione delle liste di soppressione.

Impostare un obiettivo del flusso di lavoro nel flusso di lavoro basato sui contatti

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fare clic sul nome del flusso di lavoro basato sui contatti.
3. In alto a sinistra, fare clic su Modifica > Modifica obiettivo.
4. Nel pannello di sinistra, fare clic per attivare l'interruttore Met a workflow goal.
5. Fare clic su Aggiungi criteri e impostare l'obiettivo del flusso di lavoro.
   
   

5. Per aggiungere più criteri all'obiettivo, fare clic su + Aggiungi criteri. Per saperne di più sulla logica AND vs OR.
6. Dopo aver impostato l'obiettivo, nella parte superiore, fare clic su Salva.
   

Visualizzare le prestazioni dell'obiettivo( soloMarketing Hub Professional ed Enterprise)

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Passare il mouse sul flusso di lavoro e fare clic su Altro. Quindi, selezionare Visualizza dettagli. Il tasso di conversione dell'obiettivo viene visualizzato nel rapporto Top metrics .
   

Utilizzare gli obiettivi nei criteri di iscrizione agli eventi del flusso di lavoro

Iscrivete i contatti in un flusso di lavoro in base al soddisfacimento dei criteri degli obiettivi del flusso di lavoro. È inoltre possibile utilizzare gli obiettivi del flusso di lavoro e altri stati del flusso di lavoro, come il completamento, l'iscrizione e altro, come trigger di iscrizionequando i criteri del filtro sono soddisfatti.

Per i flussi di lavoro che utilizzano criteri di obiettivo e inviano e-mail di marketing:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fare clic sul nome del flusso di lavoro basato sui contatti.
3. Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic su Imposta trigger. Per saperne di più sull'impostazione dei trigger di iscrizione nei flussi di lavoro.
4. Nel pannello di sinistra, selezionare Quando si verifica un evento.
5. In Flussi di lavoro, selezionare Obiettivo del flusso di lavoro raggiunto.
   • In questo modo verranno iscritti tutti i contatti che contano per il tasso di conversione dell'obiettivo del flusso di lavoro.
   • Poiché il filtro iscrive i contatti in base al tasso di conversione dell'obiettivo, questo metodo non funziona se il flusso di lavoro non invia e-mail di marketing.
6. All'interno dello stesso gruppo, fate clic su + Aggiungi criteri.
7. Nel pannello destro Aggiungi trigger, fare clic su Flusso di lavoro e cercare e selezionare il nome del flusso di lavoro che si desidera utilizzare.
8. In alto, fare clic su Salva.

Utilizzare gli obiettivi nei filtri

Utilizzate gli obiettivi come filtri negli elenchi basati sui contatti o su qualsiasi altro criterio di filtro. Ad esempio, per creare un elenco di contatti che hanno raggiunto un obiettivo in un flusso di lavoro specifico.

Quando si usano gli obiettivi come filtri, i filtri Contatto ha raggiunto l'obiettivo e Contatto non ha raggiunto l'obiettivo calcolano solo i contatti che hanno soddisfatto i criteri dell'obiettivo del flusso di lavoro selezionato e a cui è stata inviata un'e-mail di marketing dallo stesso flusso di lavoro.

Una volta che un contatto ha raggiunto un obiettivo impostato per il flusso di lavoro, sarà sempre considerato come raggiunto, anche se l'obiettivo viene aggiornato o rimosso.

1. Impostate il filtro nel vostro strumento.
2. Nella sezione Iscrizione e registrazione delle risorse di HubSpot, fate clic su Iscrizione al flusso di lavoro.
3. Selezionate il flusso di lavoro che desiderate filtrare.
4. Fare clic sul menu a discesa Stato del flusso di lavoro e selezionare Contatto ha raggiunto l'obiettivo o Contatto non ha raggiunto l'obiettivo.