Utilizzare gli obiettivi nei flussi di lavoro basati sui contatti

Quando si crea un flusso di lavoro basato sui contatti, è possibile impostare un obiettivo del flusso di lavoro per focalizzare l'obiettivo del flusso di lavoro e misurare il successo del flusso di lavoro nel coltivare i contatti.

Analogamente alle liste di soppressione, tutti i contatti che soddisfano l'obiettivo del flusso di lavoro verranno automaticamente disiscritti. Tuttavia, i tassi di conversione degli obiettivi saranno disponibili solo negliaccount Marketing Hub Professional ed Enterprise .

Prima di iniziare

Un obiettivo del flusso di lavoro è l'obiettivo finale del flusso di lavoro basato sui contatti. Quando un contatto iscritto soddisfa i criteri dell'obiettivo del flusso di lavoro, viene automaticamente escluso dal flusso di lavoro prima che venga eseguita l'azione successiva. Gli obiettivi comuni del flusso di lavoro includono:

• Spostamento dei contatti in una nuova fase del ciclo di vita (ad esempio, la fase del ciclo di vita del contatto cambia in Cliente).
• Contatti che compiono azioni che indicano un impegno (ad esempio, il contatto invia un modulo specifico, fa clic su una specifica call-to-action, ecc.)
• Contatti che raggiungono un certo numero di interazioni con i vostri contenuti di marketing (ad esempio, il contatto raggiunge un certo numero di pagine viste, di invii di moduli, di clic sulle e-mail, ecc.)

Quando si utilizzano gli obiettivi, tenere presente quanto segue:

• Quando un contatto viene inserito per la prima volta in un flusso di lavoro, HubSpot verifica se il contatto soddisfa i criteri dell'obiettivo. In caso contrario, non sarà iscritto al flusso di lavoro e non conterà per il tasso di conversione dell'obiettivo del flusso di lavoro.
• Quando un contatto è attivo in un flusso di lavoro e soddisfa i criteri dell'obiettivo, viene automaticamente disiscritto dal flusso di lavoro. È possibile identificare i contatti attivi che sono stati disiscritti da un flusso di lavoro in seguito al raggiungimento dei criteri dell'obiettivo nella pagina dei dettagli del flusso di lavoro.
• Solo i contatti a cui è stata inviata un'e-mail di marketing nel flusso di lavoro saranno conteggiati nel tasso di conversione dell'obiettivo del flusso di lavoro.

• Anche se gli obiettivi del flusso di lavoro e le liste di soppressione disiscrivono i contatti dai flussi di lavoro, hanno scopi diversi:

  • Obiettivo: viene utilizzato per misurare il successo del flusso di lavoro nel coltivare i contatti. Ad esempio, i criteri dell'obiettivo possono includere i contatti che diventano clienti o inviano un modulo specifico mentre sono iscritti al flusso di lavoro. Quando un contatto raggiunge l'obiettivo del flusso di lavoro e gli viene inviata un'e-mail di marketing nel flusso di lavoro, viene conteggiato nel tasso di conversione dell'obiettivo del flusso di lavoro. Un contatto può raggiungere un obiettivo del flusso di lavoro mentre è iscritto o in qualsiasi momento dopo aver completato il flusso di lavoro. Si consiglia di utilizzare gli obiettivi solo quando il flusso di lavoro contiene un'e-mail di marketing.
  • Elenco di soppressione: utilizzato per eliminare i contatti che non si desidera iscrivere al flusso di lavoro. Ad esempio, l'elenco di soppressione potrebbe includere i concorrenti, i contatti che sono già clienti o gli attuali dipendenti. Si consiglia di utilizzare gli elenchi di soppressione invece degli obiettivi quando il flusso di lavoro non contiene un invio di e-mail di marketing.

Impostare un obiettivo del flusso di lavoro nel flusso di lavoro basato sui contatti

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
• Fate clic sul nome del flusso di lavoro basato sui contatti.
• In alto a sinistra, fare clic su Modifica > Modifica obiettivo.
• Nel pannello di sinistra, selezionare la casella di controllo Contatti che soddisfano un obiettivo.
• Nella finestra di dialogo, selezionare e impostare i criteri dell'obiettivo. Quindi, fare clic su Salva.
  

• Per aggiungere più criteri all'obiettivo, fare clic su AND o OR. Per saperne di più sulla logica AND e OR.
• Dopo aver impostato l'obiettivo, fare clic su Salva.
  

Visualizzare le prestazioni dell'obiettivo (soloMarketing Hub Professional ed Enterprise)

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
• Passare il mouse sul flusso di lavoro e fare clic su Altro. Quindi, selezionare Visualizza dettagli. Il tasso di conversione dell'obiettivo viene visualizzato nel rapporto Top metrics .
  

Utilizzare gli obiettivi nei criteri di iscrizione al flusso di lavoro

Iscrivete i contatti in un flusso di lavoro in base alla rispondenza ai criteri di obiettivo del flusso di lavoro. Per i flussi di lavoro che utilizzano criteri di obiettivi e inviano e-mail di marketing:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
• Fare clic sul nome del flusso di lavoro basato sui contatti.
• Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic su Imposta trigger. Per saperne di più sull'impostazione dei trigger di iscrizione nei flussi di lavoro.
• Nel pannello di sinistra, selezionare Quando si verifica un evento.
• In Flussi di lavoro, selezionare Obiettivo del flusso di lavoro raggiunto.
  • In questo modo verranno iscritti tutti i contatti che contano per il tasso di conversione dell'obiettivo del flusso di lavoro.
  • Poiché il filtro iscrive i contatti in base al tasso di conversione dell'obiettivo, questo metodo non funziona se il flusso di lavoro non invia e-mail di marketing.

• Fare clic su + Aggiungi criteri.
• Nel pannello destro Aggiungi trigger, fare clic su Flusso di lavoro e cercare e selezionare il nome del flusso di lavoro che si desidera utilizzare.

• In alto, fare clic su Salva.

Utilizzare gli obiettivi nei filtri

Utilizzate gli obiettivi come filtri negli elenchi basati sui contatti o su qualsiasi altro criterio di filtro. Quando si utilizzano gli obiettivi come filtri, verranno inclusi solo i contatti che hanno soddisfatto i criteri dell'obiettivo del flusso di lavoro selezionato e che hanno ricevuto un'e-mail di marketing dallo stesso flusso di lavoro.

• Impostate il filtro nel vostro strumento.
• Nella sezione Iscrizione e registrazione delle risorse di HubSpot, fate clic su Iscrizione al flusso di lavoro.
• Selezionate il flusso di lavoro che desiderate filtrare.
• Fare clic sul menu a discesa Stato del flusso di lavoro e selezionare Contatto ha raggiunto l'obiettivo o Contatto non ha raggiunto l'obiettivo.