Usar objetivos en workflows basados en contactos

Cuando crea un workflow basado en contactos, puedes establecer un objetivo de workflow para centrar el objetivo de tu workflow y medir el éxito de tu workflow a la hora de nutrir a los contactos. 

De forma similar a listas de supresión, todos los contactos que cumplan el objetivo del workflow se desinscribirán automáticamente. Sin embargo, las tasas de conversión de objetivos sólo estarán disponibles en las cuentas Marketing Hub Professional y Enterprise .

Antes de empezar

Un objetivo del Workflows es el objetivo final del Workflows basado en contactos. Cuando un contacto inscrito cumple con los criterios del objetivo del workflow, automáticamente se cancela la suscripción del workflow antes de que se ejecute la siguiente acción. Los objetivos comunes de Workflows incluyen:

• Mover contactos a una nueva Etapa del ciclo de vida (por ejemplo, el Etapa del ciclo de vida del contacto cambia a Cliente).
• Contactos que realizan acciones que indican la interacción (por ejemplo, el contacto envía un formulario específico, hace clic en un llamado a la acción específico, etc.).
• Contactos que llegan a una cantidad de interacciones con tu contenido de marketing (por ejemplo, el contacto alcanza un número determinado de vistas de la página, envíos de formularios, clics en correos electrónicos, etc.).

Cuando utilices los objetivos, ten en cuenta también lo siguiente:

• Cuando un contacto se inscribe por primera vez en Workflows, HubSpot comprueba si el contacto cumple con los criterios de los objetivos. Si lo hacen, no se inscribirán en el workflow y no contarán para la tasa de conversión del objetivo del workflow .
• Cuando un contacto esté activo en un workflow y cumpla los criterios del objetivo, se le desinscribirá automáticamente del workflow. Puedes identificar los contactos activos que se desinscribieron de un workflow como resultado de cumplir los criterios del objetivo en la página de detalles del workflow .
• Sólo los contactos de a los que también se haya enviado un correo electrónico de marketing en el workflow contarán para la tasa de conversión del objetivo del workflow. 

• Aunque tanto los objetivos del workflow como las listas de supresión de desinscriben a los contactos de los workflows, tienen finalidades distintas:

  • Objetivo: utilizado para medir el éxito de tu workflow en la nutrición de contactos. Por ejemplo, los criterios del objetivo pueden incluir contactos que se convirtieron en un cliente o enviaron un formulario específico mientras estaban inscritos en el Workflows. Cuando un contacto cumple el objetivo de tu workflow y a se le envió un correo electrónico de marketing en el workflow, contará para la tasa de conversión del objetivo del workflow. Un contacto puede cumplir con una meta de workflow mientras actualmente está inscrito o en cualquier momento después de completar el workflow. Se recomienda utilizar objetivos sólo cuando el workflow contenga un envío de correo electrónico de marketing.
  • Lista de supresiones: se usa para eliminar contactos que no deseas nutrir en el workflow. Por ejemplo, tu lista de supresión puede incluir tus competidores, contactos que ya son clientes o los empleados actuales. Se recomienda usar listas de supresión en lugar de metas cuando el workflow no contiene un correo electrónico de marketing.

Establecer el objetivo del Workflows en el Workflows basado en contactos

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatizaciones > Workflows.
• Haz clic en el nombre del Workflows basado en contactos.
• En la parte superior izquierda, haz clic en Editar > Editar metas. 
• En el panel izquierdo, selecciona la casilla de verificación Los contactos cumplen un objetivo. 
• En el cuadro de diálogo, selecciona y establece los criterios del objetivo . A continuación, haz clic en Guardar como.
   

• Para añadir varios criterios al objetivo, haz clic en Y o O. Más información sobre Lógica AND vs OR.
• Después de ajustar tu objetivo, haz clic en Guardar.
   

Ver el rendimiento de tus objetivos (Marketing Hub Profesional y Sólo Enterprise)

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatizaciones > Workflows.
• Pasa el ratón por encima de tu workflow y haz clic en Más. A continuación, selecciona Ver detalles. La tasa de conversión de los objetivos de se mostrará en el Informe Métricas principales . 
   

Utilizar objetivos en los criterios de inscripción del workflow

Inscribe contactos en un workflow en función de si cumplen los criterios de objetivo del workflow. Para workflows que utilizan criterios de objetivos y envían correos de marketing:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatizaciones > Workflows.
• Haz clic en el nombre de tu workflow basado en contactos.
• En el editor de workflow, haz clic en Configurar disparadores. Más información sobre configuración de activadores de inscripción en workflows.
• En el panel izquierdo, selecciona Cuando se produce un evento. 
• En Workflows, selecciona Alcanzada la meta del workflow. Esto inscribirá a cualquier contacto que cuente para la tasa de conversión del objetivo del workflow. Como el filtro inscribe en función de la tasa de conversión del objetivo, este método no funcionará si el workflow no envía correos electrónicos de marketing.

• Clic en + Agregar criterios.
• En el panel derecho Añadir activador, haz clic en Flujo de trabajo y busca y selecciona el nombre del workflow que quieras utilizar.

• En el interruptor superior, haz clic en Guardar como.