Usar objetivos en workflows basados en contactos

Al crear un flujo de trabajo basado en contactos, puede establecer un objetivo de flujo de trabajo para centrar el objetivo de su flujo de trabajo y medir el éxito de su flujo de trabajo en la nutrición de contactosen 

De forma similar a las listas de supresión, todos los contactos que cumplan el objetivo del flujo de trabajo se desinscribirán automáticamente. Sin embargo, las tasas de conversión de objetivos sólo estarán disponibles en Centro de marketing Profesional y Empresa cuentas

Antes de empezar

Un objetivo del Workflows es el objetivo final del Workflows basado en contactos. Cuando un contacto inscrito cumple con los criterios del objetivo del workflow, automáticamente se cancela la suscripción del workflow antes de que se ejecute la siguiente acción. Los objetivos comunes de Workflows incluyen:

• Mover contactos a una nueva etapa del ciclo de vida (por ejemplo, la etapa del ciclo de vida del contacto cambia a Cliente).
• Contactos que realizan acciones que indican la interacción (por ejemplo, el contacto envía un formulario específico, hace clic en un llamado a la acción específico, etc.).
• Contactos que llegan a una cantidad de interacciones con tu contenido de marketing (por ejemplo, el contacto alcanza un número determinado de vistas de la página, envíos de formularios, clics en correos electrónicos, etc.).

Cuando utilices los objetivos, ten en cuenta también lo siguiente:

• Cuando un contacto se inscribe por primera vez en Workflows, HubSpot comprueba si el contacto cumple con los criterios de los objetivos. Si lo hacen, no se inscribirán en el flujo de trabajo y no contarán para la tasa de conversión del objetivodel flujo de trabajo.
• Cuando un contacto está activo en un flujo de trabajo y cumple con los criterios de los objetivos, será automáticamente desinscrito del flujo de trabajo. Puede identificar los contactos activos que fueron desinscritos de un flujo de trabajo como resultado del cumplimiento de los criterios de objetivos en la página de detalles del flujo de trabajo.
• Sólo los contactos de los contactos a los que también se les ha enviado un correo electrónico de marketing en el flujo de trabajo contarán para la tasa de conversión del objetivo del flujo de trabajo

• Aunque los objetivos de Workflows y las listas de supresión es cancelar la suscripción de los contactos de los Workflows, tienen distintos propósitos:

  • Objetivo: se utiliza para medir el éxito del Workflows en la nutrición de contactos. Por ejemplo, los criterios del objetivo pueden incluir contactos que se convirtieron en un cliente o enviaron un formulario específico mientras estaban inscritos en el Workflows. Cuando un contacto cumple con la meta del workflow y se le envió un correo electrónico de marketing en el workflow, contará para la tasa de conversión meta del workflow. Un contacto puede cumplir con una meta de workflow mientras actualmente está inscrito o en cualquier momento después de completar el workflow. Se recomienda usar metas solo cuando el workflow contiene un correo electrónico de marketing.
  • Lista de supresiones: se usa para eliminar contactos que no deseas nutrir en el workflow. Por ejemplo, tu lista de supresión puede incluir tus competidores, contactos que ya son clientes o los empleados actuales. Se recomienda usar listas de supresión en lugar de metas cuando el workflow no contiene un correo electrónico de marketing.

Establecer el objetivo del Workflows en el Workflows basado en contactos

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
• Haz clic en el nombre del Workflows basado en contactos.
• En la parte superior izquierda, haz clic en goal Establecer objetivo.
• En el cuadro de diálogo, selecciona y establece los criterios del objetivo. Luego haz clic en Listo.

• Para agregar varios criterios al objetivo, haz clic en Y u O. Más información sobre Lógica AND vs OR.
  
  

• Al finalizar, haz clic en Guardar.

Vea el rendimiento de sus objetivos (Centro de marketing Profesional y Sólo para empresas)

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
• Haz clic en el nombre del Workflows basado en contactos.
• Haga clic en la pestaña Metas para mostrar los informes de metas.

Usar metas en criterios de inscripción de workflow y filtros de listas

Hay dos maneras de inscribir contactos en un workflow o lista según si cumplieron con los criterios de un workflow. 

• Para los flujos de trabajo que utilizan criterios de objetivos y envían correos electrónicos de marketing:
  • En el editor de flujos de trabajo, haga clic en Configurar activadores. Más información sobre cómo configurar los activadores de inscripción en los workflows.
  • En el panel derecho, haga clic en Flujos de trabajo.

• • Busque y seleccione el nombre del flujo de trabajo que desea utilizar.
  • En Activar flujo de trabajo cuando, seleccione El contacto ha cumplido el objetivo. Esto inscribirá a cualquier contacto que cuente para la tasa de conversión del objetivodel flujo de trabajo. Dado que el filtro se inscribe en función de la tasa de conversión del objetivo, este método no funcionará si el flujo de trabajo no envía correos electrónicos de marketing.
    
  • Haga clic en Aplicar filtro.
  • Haz clic en Guardar.

• Para los flujos de trabajo que tienen criterios de objetivos pero no envían correos electrónicos de marketing:
  
  • En el editor del workflow, haz clic en Configurar activadores. 
  • En el panel derecho, haga clic en Flujos de trabajo.
  • Busque y seleccione el nombre del flujo de trabajo que desea utilizar.
  • En Activar flujo de trabajo cuando, seleccione El contacto ha sido inscrito.
  • Haz clic en Aplicar Filtro. 
  • Haga clic en Y para añadir los criterios de objetivos del flujo de trabajo. Esto inscribirá a todos los contactos que se inscribieron en el flujo de trabajo y cumplieron con los criterios del objetivo.

• • Haz clic en Guardar.