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Workflows

Usar objetivos en workflows basados en contactos

Última actualización: noviembre 12, 2020

Requisitos

Marketing Hub  Professional, Enterprise

Cuando creas un Workflows basado en contactos, puedes establecer un meta del Workflows para que centrar el objetivo de este y medir el éxito del Workflows en la nutrición de contactos.

Ten en cuenta: si eres un usuario de Sales Hub o Service Hub Pro o Enterprise que intenta cancelar la suscripción o excluir contactos de un Workflows basado en contactos, consulta este artículo: Cancelar la suscripción de contactos en los Workflows basados en contactos con objetivos.

Cómo funcionan los objetivos de Workflows

Un objetivo del Workflows es el objetivo final del Workflows basado en contactos. Cuando un contacto inscrito cumple con los criterios del objetivo del workflow, automáticamente se cancela la suscripción del workflow antes de que se ejecute la siguiente acción. Los objetivos comunes de Workflows incluyen:

  • Mover contactos a una nueva etapa del ciclo de vida (por ejemplo, la etapa del ciclo de vida del contacto cambia a Cliente).
  • Contactos que realizan acciones que indican interacción (por ejemplo, el contacto envía un formulario específico, hace clic en una llamada a la acción específica, etc.).
  • Contactos que llegan a una cantidad de interacciones con tu contenido de marketing (por ejemplo, el contacto alcanza un número determinado de vistas de la página, envíos de formularios, clics en correos electrónicos, etc.).

Cuando un contacto se inscribe por primera vez en Workflows, HubSpot comprueba si el contacto cumple con los criterios de los objetivos. Si lo hacen, no se van a inscribir en Workflows y no van a contar respecto de la tasa de conversión del objetivo del workflow. 

Cuando un contacto está activo en Workflows y cumple con los criterios del objetivo, se va a cancelar su suscripción al workflow. Si se les envió un correo electrónico de marketing en el Workflows, ellos van a contar respecto de la tasa de conversión de objetivos del Workflows. Puedes identificar los contactos activos a quienes se les canceló la suscripción a un Workflows como resultado del cumplimiento de los criterios del objetivo en el historial de Workflows.

Usar metas en criterios de inscripción de workflow y filtros de listas

Hay dos maneras de inscribir contactos en un workflow o lista según si cumplieron con los criterios de un workflow. 

Para workflows que usan criterios de metas y enviar correos electrónicos de marketing, usa el filtro de Estado del workflow El contacto alcanzó la meta. Esto inscribirá a los contactos que cuentan con la tasa de conversión meta del workflow. Dado que el filtro se inscribe en función de la tasa de conversión meta, este método no funcionará si el workflow no envía correos electrónicos de marketing.

workflow-enrollment-goal

Para workflows que tienen criterios de metas, pero no envían correos electrónicos de marketing, usa el filtro de Estado del workflow El contacto fue inscrito en. Luego, usa los separadores Y y agrega los criterios de la meta del workflow. Esto inscribirá a los contactos que inscribieron en el primer workflow y luego cumplieron con los criterios de la meta. 

workflow-enrollment-goal-criteria

Diferencias entre los objetivos de Workflows y las listas de supresión

Aunque los objetivos de Workflows y las listas de supresión es cancelar la suscripción de los contactos de los Workflows, tienen distintos propósitos:

  • Objetivo: se utiliza para medir el éxito del Workflows en la nutrición de contactos. Por ejemplo, los criterios del objetivo pueden incluir contactos que se convirtieron en un cliente o enviaron un formulario específico mientras estaban inscritos en el Workflows. Cuando un contacto cumple con la meta del workflow y se le envió un correo electrónico de marketing en el workflow, contará para la tasa de conversión meta del workflow. Un contacto puede cumplir con una meta de workflow mientras actualmente está inscrito o en cualquier momento después de completar el workflow. Se recomienda usar metas solo cuando el workflow contiene un correo electrónico de marketing.
  • Lista de supresiones: se usa para eliminar contactos que no deseas nutrir en el workflow. Por ejemplo, tu lista de supresión puede incluir tus competidores, contactos que ya son clientes o los empleados actuales. Se recomienda usar listas de supresión en lugar de metas cuando el workflow no contiene un correo electrónico de marketing.

Establecer el objetivo del Workflows en el Workflows basado en contactos

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
  • Haz clic en el nombre del Workflows basado en contactos.
  • En la parte superior izquierda, haz clic en goal Establecer objetivo.
  • En el cuadro de diálogo, selecciona y establece los criterios del objetivo. Luego haz clic en Listo.

  • Para agregar varios criterios al objetivo, haz clic en Y u O. Más información sobre la lógica Y frente a O.

  • Al finalizar, haz clic en Guardar.