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Workflows

コンタクトベースのワークフローで目標を使用する

更新日時 2022年 3月 25日

対象製品

Marketing Hub Professional, Enterprise

コンタクトベースのワークフローを作成する際、ワークフローの目標を設定することで、ワークフローの目的を絞り込み、コンタクトをナーチャリングする際のワークフローの成功)を測定することができます。

抑制リストと同様に、ワークフローの目標を満たしたすべての連絡先が自動的に登録解除されます。ただし、ゴールコンバージョンレートが表示されるのはマーケティングハブプロフェッショナルエンタープライズアカウントになります。

会社ベース、取引ベース、見積ベース、またはチケットベースのワークフローでオブジェクトを登録解除または除外しようとしている場合、代わりに登録解除トリガーをに設定する方法をご覧ください。

注:

  • 先日発表されたAppleのiOS 15のプライバシー機能に関連する変更のため、メールの開封数が通常より多く表示される場合があります。ワークフローの目標には、メールの開封数ではなく、クリック数や返信数を使用することを検討するとよいでしょう。これらの変更をHubSpotでナビゲートする方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
  • 目標の条件をすべてクリアすると、現在の目標を達成したコンタクトの数がリセットされ、ワークフローのコンバージョン率がゼロになります。ワークフローの目標データがリセットされないようにするには、目標条件を更新するか、新しいフィルターを追加します。


始める前に

ワークフローの目標は、コンタクトベースのワークフローでの最終目標です。登録済みコンタクトがワークフローの目標基準を満たすと、そのコンタクトは次のアクションが実行される前に自動的にワークフローから登録解除されます。一般的なワークフローの目標は次のとおりです。

  • コンタクトを新しいライフサイクルステージに進める(コンタクトのライフサイクルステージを「顧客」に変更するなど)
  • コンタクトがエンゲージメントを示すアクションを取る(特定のフォームを送信する、特定のCTAをクリックするなど)
  • コンタクトがマーケティングコンテンツとやり取りする回数を増やす(ページビュー、フォーム送信、Eメールのクリックなどが特定の数に到達するようにするなど)

また、目標を使用する際には、以下の点にご注意ください。

  • コンタクトを初めてワークフローに登録するときに、HubSpotにより、そのコンタクトがワークフローの目標基準を満たしているかどうかがチェックされます。その場合、ワークフローに登録されず、ワークフローの目標コンバージョン率にカウントされません
  • ワークフローでアクティブになっているコンタクトがゴール条件を満たすと、自動的にワークフローから登録が解除されます。ワークフローの詳細ページでは、ゴール条件を満たした結果、ワークフローから登録解除されたアクティブなコンタクトを確認できます。
  • のみワークフローでマーケティングメールを送信したコンタクトは、ワークフローの目標コンバージョン率にカウントされます。
  • ワークフローの目標と除外リストはどちらもワークフローからコンタクトを登録解除しますが、この2つが果たす目的はそれぞれに異なります。

    • 目標:コンタクトのナーチャリングにおけるワークフローの成功を測定するために使用します。測定される目標基準としては、コンタクトがワークフローに登録されている間に顧客になること、特定のフォームを送信することなどが挙げられます。コンタクトがワークフローの目標を達成し、かつ、ワークフローでマーケティングEメールが送信されると、ワークフローの目標コンバージョン率に計上されます。コンタクトは、ワークフローに登録中またはワークフローの完了後のいつでもワークフロー目標を達成することができます。ワークフローにマーケティングEメール送信が含まれている場合に限り、目標を使用することをお勧めします。
    • 除外リスト:ワークフローでの登録の対象外とするコンタクトを除外するために使用します。除外リストには、たとえば競合他社、すでに顧客になっているコンタクト、現在の従業員などを含めます。ワークフローにマーケティングEメール送信が含まれていない場合は、除外リストを使用することをお勧めします。

コンタクトベースのワークフローでワークフローの目標を設定する

  • HubSpotアカウントにて、[自動化] > [ワークフロー]の順に進みます。
  • コンタクトベースのワークフローの名前をクリックします。
  • 左上にあるgoal[目標を設定]をクリックします。
  • ダイアログボックスで、目標基準を選択して設定します。次に[完了]をクリックします。

  • 目標に複数の基準を追加するには、[AND]または[OR]をクリックします。 AND vs OR ロジックの詳細はこちら。


  • 完了したら、[保存]をクリックします。

目標のパフォーマンスを見る ( マーケティングハブプロフェッショナルエンタープライズのみ)

ワークフローの目標を設定した後、目標のコンバージョン率やコンタクトの傾向を確認することができます。
  • HubSpotアカウントにて、[自動化] > [ワークフロー]の順に進みます。
  • コンタクトベースのワークフローの名前をクリックします。
  • 目標 ]タブをクリックすると、目標レポートが表示されます。

ワークフロー登録条件およびリストフィルターで目標を使用する

ワークフローの目標基準を満たしたかどうかに基づいてコンタクトをワークフローまたはリストに登録するには2つの方法があります。 

  • ゴール基準を使用し、マーケティングメールを送信するワークフローの場合。
    • ワークフローエディターで、[トリガーを設定]をクリックします。ワークフローの登録トリガーの設定について詳細を確認してください。
    • 右側のパネルで、「ワークフロー」をクリックします。
    • 使用したいワークフロー名を検索して選択します。
    • ワークフローを起動するタイミング」で、「コンタクトが目標を達成したとき」を選択します。これにより、ワークフローの目標コンバージョン率にカウントされるコンタクトが登録されます。このフィルタは、目標のコンバージョン率に基づいて登録されるため、マーケティングメールを送信しないワークフローでは、この方法は機能しません。
    • フィルタの適用]をクリックします。
    • [保存]をクリックします。

  • ゴール基準はあるが、マーケティングメールは送らないワークフローの場合。
    • ワークフローエディターで、[トリガーを設定]をクリックします。 
    • 右側のパネルで、「ワークフロー」をクリックします。
    • 使用したいワークフロー名を検索して選択します。
    • Trigger workflow when」で、「Contact has been enrolled」を選択します。
    • [フィルターを適用]をクリックします。 
    • ANDをクリックして、ワークフローの目標基準を追加します。これにより、ワークフローに登録され、目標条件を満たした連絡先が登録されます。
    • [保存]をクリックします。

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