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コンタクトベースのワークフローで目標を使用する

更新日時 2024年 5月 15日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise

コンタクトベースのワークフローを作成する場合、ワークフローの目標を設定することで、ワークフローの目標に焦点を当て、コンタクトをナーチャリングするワークフローの成否を測定することができます。 

除外リストと同様に、ワークフローの目標を満たす全てのコンタクトは自動的に登録解除されます。ただし、目標コンバージョン率は、Marketing HubProfessionalおよび Enterpriseアカウントでのみご利用いただけます。

会社ベース、取引ベース、見積ベース、またはチケットベースのワークフローで、オブジェクトの登録解除や除外を行おうとしている場合、 代わりに登録解除トリガーを設定する方法を学習してください

注:

  • Appleが最近発表したiOS 15のプライバシー機能に関連する変更のため、Eメールの開封数が通常より多く表示される可能性があります。ワークフローの目標には、Eメールの開封数ではなく、クリック数や返信数を使用することを検討するとよいでしょう。これらの変更をナビゲートする方法については、HubSpotをご覧ください。 
  • 全ての目標基準をクリアすると、現在の目標を達成したコンタクト数がリセットされ、ワークフローのコンバージョン率はゼロにリセットされます。目標条件を更新したり、新しいフィルターを追加しても、ワークフローの目標データはリセットされません。


始める前に

ワークフローの目標は、コンタクトベースのワークフローでの最終目標です。登録済みコンタクトがワークフローの目標基準を満たすと、そのコンタクトは次のアクションが実行される前に自動的にワークフローから登録解除されます。一般的なワークフローの目標は次のとおりです。

  • 新規コンタクトをライフサイクルステージに移動(例:コンタクトのライフサイクルステージが顧客に変更)。
  • コンタクトがエンゲージメントを示すアクションを取る(特定のフォームを送信する、特定のCTAをクリックするなど)
  • コンタクトがマーケティングコンテンツとやり取りする回数を増やす(ページビュー、フォーム送信、Eメールのクリックなどが特定の数に到達するようにするなど)

目標を使用する際は、以下の点にも注意してください:

  • コンタクトを初めてワークフローに登録するときに、HubSpotにより、そのコンタクトがワークフローの目標基準を満たしているかどうかがチェックされます。もし登録された場合、はワークフローに登録されず、目標コンバージョン率にはカウントされません。
  • コンタクトがワークフローでアクティブになり、目標条件を満たすと、、自動的にワークフローから登録解除されます。ワークフロー詳細ページで、目標基準を満たした結果、ワークフローから登録解除されたアクティブ コンタクトを識別できます。
  • ワークフローでマーケティングEメール を送信したコンタクトのみが、ワークフローの 目標コンバージョン率 にカウントされます。
  • ワークフローの目標と除外リスト、どちらもコンタクトをワークフローから登録解除するものですが、その目的は異なります:

    • 目標:コンタクトをナーチャリングするワークフローの成功を測定するために使用します。測定される目標基準としては、コンタクトがワークフローに登録されている間に顧客になること、特定のフォームを送信することなどが挙げられます。コンタクトがワークフローの目標を満たし、マーケティングEメールを送信した場合、そのコンタクトはワークフローの目標コンバージョン率にカウントされます。コンタクトは、ワークフローに登録中またはワークフローの完了後のいつでもワークフロー目標を達成することができます。ワークフローにマーケティングEメール送信先が含まれている場合のみ、目標を使用することをお勧めします。
    • 除外リスト:ワークフローでの登録の対象外とするコンタクトを除外するために使用します。除外リストには、たとえば競合他社、すでに顧客になっているコンタクト、現在の従業員などを含めます。ワークフローにマーケティングEメール送信が含まれていない場合は、除外リストを使用することをお勧めします。

コンタクトベースのワークフローでワークフローの目標を設定する

  • HubSpotのアカウントにて、[自動化]>[ワークフロー]の順に進みます。
  • コンタクトベースのワークフローの名前をクリックします。
  • 左上で、Edit > Edit goalをクリックする。 
  • 左側のパネルで、Contacts meet a goalチェックボックスを選択します。 
  • ダイアログボックスで、目標criteriaを選択して設定する。次に、保存をクリックします。
     

 

  • 目標に複数の条件を追加するには、ANDまたはORをクリックします。AND vs OR ロジックについて詳しくはこちら。
  • 目標を設定したら、Saveをクリックする。
     


目標のパフォーマンスを表示 ( Marketing HubProfessionalおよび Enterprise のみ)

ワークフローの目標を設定した後、目標のコンバージョン率やコンタクトの傾向を表示することができます。
  • HubSpotのアカウントにて、[自動化]>[ワークフロー]の順に進みます。
  • ワークフローにカーソルを合わせ、Moreをクリックします。次に、詳細を表示を選択する。目標コンバージョン率は上位測定指標レポートに表示されます。
     

ワークフロー登録基準における目標の使用箇所

ワークフローの目標条件を満たしたコンタクトをワークフローに登録。目標基準を使用し、マーケティングEメールを送信するワークフローの場合:

  • HubSpotのアカウントにて、[自動化]>[ワークフロー]の順に進みます。
  • コンタクトベースワークフローの名をクリックします。
  • ワークフローエディターで、「トリガーを設定」をクリックします。ワークフローにおける登録トリガーを設定するについて、詳しくはこちらをご覧ください。
  • 左のパネルで、[イベント発生時]を選択します。 
  • ワークフローの下で、達成したワークフロー目標を選択します。これにより、ワークフローの目標コンバージョン率にカウントされるコンタクトが登録されます。絞り込みの基準は目標コンバージョン率に基づいて登録されるため、ワークフローがマーケティングEメールを送信しない場合、この方法は機能しません。
  • + 基準を追加をクリックします。
  • 右側のトリガーの追加パネルで、ワークフローをクリックし、使用したいワークフローの名を検索し選択します。
  • 上部で、保存をクリックします。 

 

 

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