コンタクトベースのワークフローで目標を使用する

コンタクトベースのワークフローを作成する際、ワークフローの目標を設定することで、ワークフローの目的を絞り込み、コンタクトの購買意欲醸成におけるワークフローの成果を測定することができます。

除外リストと同様に、ワークフローの目標を満たした全ての連絡先が自動的に登録解除されます。ただし、目標コンバージョン率が表示されるのはMarketing Hub ProfessionalおよびEnterpriseのアカウントになります。

始める前に

ワークフローの目標は、コンタクトベースのワークフローでの最終目標です。登録済みコンタクトがワークフローの目標基準を満たすと、そのコンタクトは次のアクションが実行される前に自動的にワークフローから登録解除されます。一般的なワークフローの目標は次のとおりです。

• コンタクトを新しいライフサイクルステージに進める（コンタクトのライフサイクルステージを「顧客」に変更するなど）
• コンタクトがエンゲージメントを示すアクションを取る（特定のフォームを送信する、特定のCTAをクリックするなど）
• コンタクトがマーケティングコンテンツとやり取りする回数を増やす（ページビュー、フォーム送信、Eメールのクリックなどが特定の数に到達するようにするなど）

また、目標を使用する際には、以下の点にご注意ください。

• コンタクトを初めてワークフローに登録するときに、HubSpotにより、そのコンタクトがワークフローの目標基準を満たしているかどうかがチェックされます。その場合、ワークフローに登録されず、ワークフローの目標コンバージョン率にカウントされません。
• ワークフローでアクティブになっているコンタクトが目標の条件を満たすと、自動的にワークフローから登録が解除されます。ワークフローの詳細ページでは、ゴール条件を満たした結果、ワークフローから登録解除されたアクティブなコンタクトを確認できます。
• のみワークフローでマーケティングEメールを送信したコンタクトは、ワークフローの目標コンバージョン率にカウントされます。

• ワークフローの目標と除外リストはどちらもワークフローからコンタクトを登録解除しますが、この2つが果たす目的はそれぞれに異なります。

  • 目標：コンタクトの購買意欲醸成におけるワークフローの成果を測定するために使用します。測定される目標基準としては、コンタクトがワークフローに登録されている間に顧客になること、特定のフォームを送信することなどが挙げられます。コンタクトがワークフローの目標を達成し、かつ、ワークフローでマーケティングEメールが送信されると、ワークフローの目標コンバージョン率に計上されます。コンタクトは、ワークフローに登録中またはワークフローの完了後のいつでもワークフロー目標を達成することができます。ワークフローにマーケティングEメール送信が含まれている場合に限り、目標を使用することをお勧めします。
  • 除外リスト：ワークフローでの登録の対象外とするコンタクトを除外するために使用します。除外リストには、たとえば競合他社、すでに顧客になっているコンタクト、現在の従業員などを含めます。ワークフローにマーケティングEメール送信が含まれていない場合は、除外リストを使用することをお勧めします。

コンタクトベースのワークフローでワークフローの目標を設定する

• HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• コンタクトベースのワークフローの名前をクリックします。
• ［目標］タブから［目標を設定］をクリックします。
• ダイアログボックスで、目標基準を選択して設定します。次に［完了］をクリックします。

• 目標に複数の基準を追加するには、［AND］または［OR］をクリックします。 ANDとOR のロジックの詳細は、こちらをご覧ください。
  
  

• 完了したら、［保存］をクリックします。

目標のパフォーマンスを見る (Marketing Hub ProfessionalおよびEnterpriseのみ)

• HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• コンタクトベースのワークフローの名前をクリックします。
• ［目標］タブをクリックすると、目標レポートが表示されます。

ワークフロー登録条件およびリストフィルターで目標を使用する

ワークフローの目標基準を満たしたかどうかに基づいてコンタクトをワークフローまたはリストに登録するには2つの方法があります。 

• ゴール基準を使用し、かつマーケティングEメールを送信するワークフローの場合。
  • ワークフローエディターで、［トリガーを設定］をクリックします。ワークフローの登録トリガーの設定について詳細を確認してください。
  • 右側のパネルで、「ワークフロー」をクリックします。

• • 使用したいワークフロー名を検索して選択します。
  • ［ワークフローを起動するタイミング］で、［コンタクトが目標を達成したとき］を選択します。これにより、ワークフローの目標コンバージョン率にカウントされるコンタクトが登録されます。このフィルタは、目標のコンバージョン率に基づいて登録されるため、マーケティングEメールを送信しないワークフローでは、この方法は使用できません。
  • ［フィルターを適用］をクリックします。
  • ［保存］をクリックします。

• 目標基準はあるが、マーケティングEメールは送らないワークフローの場合。
  
  • ワークフローエディターで、［トリガーを設定］をクリックします。 
  • 右側のパネルで、「ワークフロー」をクリックします。
  • 使用したいワークフロー名を検索して選択します。
  • ［次の場合にワークフローをトリガーする：］で、［コンタクトが登録された］を選択します。
  • ［フィルターを適用］をクリックします。 
  • ANDをクリックして、ワークフローの目標基準を追加します。これにより、ワークフローに登録され、目標条件を満たしたコンタクトが登録されます。

• • ［保存］をクリックします。