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コンタクトベースのワークフローで目標を使用する

更新日時 2023年 9月 18日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

コンタクトベースのワークフローを作成する際、ワークフローの目標を設定することで、ワークフローの目的を絞り込み、コンタクトの購買意欲醸成におけるワークフローの成果を測定することができます。

除外リストと同様に、ワークフローの目標を満たした全ての連絡先が自動的に登録解除されます。ただし、目標コンバージョン率が表示されるのはMarketing Hub ProfessionalおよびEnterpriseのアカウントになります。

会社ベース、取引ベース、見積ベース、またはチケットベースのワークフローで オブジェクトを登録解除または除外しようとしている場合、 代わりに登録解除トリガーを設定する方法をご覧ください。

注:

  • 先日発表されたAppleのiOS 15のプライバシー機能に関連する変更のため、Eメールの開封数が通常より多く表示される場合があります。ワークフローの目標には、Eメールの開封数ではなく、クリック数や返信数を使用することを検討するとよいでしょう。HubSpotでこれらの変更に対応する方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
  • 目標の条件を全てクリアすると、現在の目標を達成したコンタクトの数がリセットされ、ワークフローのコンバージョン率がゼロになります。ワークフローの目標データがリセットされないようにするには、目標条件を更新するか、新しいフィルターを追加します。


始める前に

ワークフローの目標は、コンタクトベースのワークフローでの最終目標です。登録済みコンタクトがワークフローの目標基準を満たすと、そのコンタクトは次のアクションが実行される前に自動的にワークフローから登録解除されます。一般的なワークフローの目標は次のとおりです。

  • コンタクトを新しいライフサイクルステージに進める(コンタクトのライフサイクルステージを「顧客」に変更するなど)
  • コンタクトがエンゲージメントを示すアクションを取る(特定のフォームを送信する、特定のCTAをクリックするなど)
  • コンタクトがマーケティングコンテンツとやり取りする回数を増やす(ページビュー、フォーム送信、Eメールのクリックなどが特定の数に到達するようにするなど)

また、目標を使用する際には、以下の点にご注意ください。

  • コンタクトを初めてワークフローに登録するときに、HubSpotにより、そのコンタクトがワークフローの目標基準を満たしているかどうかがチェックされます。その場合、ワークフローに登録されず、ワークフローの目標コンバージョン率にカウントされません
  • ワークフローでアクティブになっているコンタクトが目標の条件を満たすと、自動的にワークフローから登録が解除されます。ワークフローの詳細ページでは、ゴール条件を満たした結果、ワークフローから登録解除されたアクティブなコンタクトを確認できます。
  • のみワークフローでマーケティングEメールを送信したコンタクトは、ワークフローの目標コンバージョン率にカウントされます。
  • ワークフローの目標と除外リストはどちらもワークフローからコンタクトを登録解除しますが、この2つが果たす目的はそれぞれに異なります。

    • 目標:コンタクトの購買意欲醸成におけるワークフローの成果を測定するために使用します。測定される目標基準としては、コンタクトがワークフローに登録されている間に顧客になること、特定のフォームを送信することなどが挙げられます。コンタクトがワークフローの目標を達成し、かつ、ワークフローでマーケティングEメールが送信されると、ワークフローの目標コンバージョン率に計上されます。コンタクトは、ワークフローに登録中またはワークフローの完了後のいつでもワークフロー目標を達成することができます。ワークフローにマーケティングEメール送信が含まれている場合に限り、目標を使用することをお勧めします。
    • 除外リスト:ワークフローでの登録の対象外とするコンタクトを除外するために使用します。除外リストには、たとえば競合他社、すでに顧客になっているコンタクト、現在の従業員などを含めます。ワークフローにマーケティングEメール送信が含まれていない場合は、除外リストを使用することをお勧めします。

コンタクトベースのワークフローでワークフローの目標を設定する

  • HubSpotアカウントにて、[自動化]>[ワークフロー]の順に進みます。
  • コンタクトベースのワークフローの名前をクリックします。
  • [目標]タブから[目標を設定]をクリックします。
  • ダイアログボックスで、目標基準を選択して設定します。次に[完了]をクリックします。

  • 目標に複数の基準を追加するには、[AND]または[OR]をクリックします。 ANDとOR のロジックの詳細は、こちらをご覧ください。

  • 完了したら、[保存]をクリックします。

目標のパフォーマンスを見る (Marketing Hub ProfessionalおよびEnterpriseのみ)

ワークフローの目標を設定した後、目標のコンバージョン率やコンタクトの傾向を確認することができます。
  • HubSpotアカウントにて、[自動化]>[ワークフロー]の順に進みます。
  • コンタクトベースのワークフローの名前をクリックします。
  • [目標]タブをクリックすると、目標レポートが表示されます。

ワークフロー登録条件およびリストフィルターで目標を使用する

ワークフローの目標基準を満たしたかどうかに基づいてコンタクトをワークフローまたはリストに登録するには2つの方法があります。 

  • ゴール基準を使用し、かつマーケティングEメールを送信するワークフローの場合。
    • ワークフローエディターで、[トリガーを設定]をクリックします。ワークフローの登録トリガーの設定について詳細を確認してください。
    • 右側のパネルで、「ワークフロー」をクリックします。
    • 使用したいワークフロー名を検索して選択します。
    • [ワークフローを起動するタイミング]で、[コンタクトが目標を達成したとき]を選択します。これにより、ワークフローの目標コンバージョン率にカウントされるコンタクトが登録されます。このフィルタは、目標のコンバージョン率に基づいて登録されるため、マーケティングEメールを送信しないワークフローでは、この方法は使用できません。
    • [フィルターを適用]をクリックします。
    • [保存]をクリックします。

  • 目標基準はあるが、マーケティングEメールは送らないワークフローの場合。
    • ワークフローエディターで、[トリガーを設定]をクリックします。 
    • 右側のパネルで、「ワークフロー」をクリックします。
    • 使用したいワークフロー名を検索して選択します。
    • [次の場合にワークフローをトリガーする:]で、[コンタクトが登録された]を選択します。
    • [フィルターを適用]をクリックします。 
    • ANDをクリックして、ワークフローの目標基準を追加します。これにより、ワークフローに登録され、目標条件を満たしたコンタクトが登録されます。
    • [保存]をクリックします。

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