Comprender la página de detalles de su workflow

Utiliza la página de detalles del workflow para revisar el historial y el rendimiento de tu workflow. Puede revisar el historial de un flujo de trabajo para comprobar eventos pasados y analizar su rendimiento para medir la eficacia.

También puede revisar el historial de inscripcionesde un workflow, las rutas de los registros individuales de y los datos de conversión y rendimiento de las acciones del workflow desde el editor de workflows. Para comprender el rendimiento general de su flujo de trabajo, aprenda a analizar sus flujos de trabajo y a utilizar la página de salud de flujos de trabajo .

Revise su historial de workflows

Después de crear tu workflow y activarlo, navega a la página de detalles del workflow para ver los eventos que se han producido en el workflow, incluyendo registros de acciones y historial de inscripciones. HubSpot almacenará los datos de workflow dentro de los siguientes periodos de tiempo:

• 90 días: se almacenarán todos los datos de registro de acciones de workflow. Esto incluye el almacenamiento de datos de registro de acciones de alto nivel, como el ID del objeto (qué contacto, empresa, negocio, etc.), el tipo de evento (inscripción, cancelación de inscripción, etc.) y el tipo de acción.
• 6 meses: los datos históricos de las inscripciones se conservarán en nuestro sistema para permitir filtros basados en workflows.

Registros de acciones

En la pestaña Registros de acciones, vea los eventos pasados dentro del flujo de trabajo. Los eventos se muestran en orden cronológico inverso, los eventos más recientes aparecen en la parte superior.

• En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
• Pasa el ratón por encima del nombre del workflow y haz clic en Más. Luego selecciona Ver detalles.
• En la parte superior, haga clic en la pestaña Registros de acciones.
• La tabla de Registros de acciones muestra:
  
  • [Registro]: el nombre del registro que se enlaza a su página de registro.
  • Diagnóstico: Ver detalles sobre por qué se ha producido una acción.
  • Acción: el paso del workflow que causó el evento.
  • Evento: el resultado de la acción.
  • Hora: cuando ocurrió la acción. La Marca de tiempo refleja la zona horaria predeterminada de la cuenta .
• Por defecto, los registros de Acciones muestran eventos para todos los tipos de eventos. Para filtrar eventos, en la parte superior izquierda, haz clic en los menús desplegables:
  • Intervalo de fechas: filtrar por periodo de tiempo.
  • Evento: filtrar por Todos los eventos, Éxitos, Información, o Errores de exportación. Esto puede ayudar a identificar problemas de workflow, como el fallo en el envío de un correo electrónico.
  • Revisiones: filtre por el historial de versiones del workflow mostrado por marca de tiempo. 
  • Acciones en revisión: filtrar por una acción específica en el workflow. Debe seleccionarse una revisión específica para utilizar este filtro, este filtro no funcionará si el filtro Revisiones está ajustado a Todas las revisiones. 
  • Tipos de acción: filtrar por el tipo de acción de workflow.
• Para eliminar todos los filtros, haga clic en Borrar filtros. 
• En la esquina superior derecha, usa la barra de búsqueda para buscar un objeto específico. Si el objeto está inscrito actualmente o alguna vez se inscribió en Workflows, puedes ver todos los eventos de Workflows que le sucedieron al objeto.
• Para anular la inscripción de un registro en el workflow, pase el puntero del ratón sobre un evento y haga clic en Anular inscripción. Esta opción sólo aparecerá cuando el Registros de Salesforce esté activo en el workflow. 
• Para ver la revisión del workflow en el momento de un evento, pasa el ratón por encima de un evento , y luego haz clic en Detalles del evento.
   

• • Haz clic en Marca de tiempo en Revisión del workflow al momento del evento.
    • Esta marca de tiempo refleja cuándo se revisó el workflow.
    • También verás al usuario que cambió el workflow debajo de la marca de tiempo.

• • En la pantalla de revisión del workflow, ve las condiciones de inscripción y las acciones establecidas en el workflow en esa versión. Puedes hacer clic en los activadores de inscripción y las casillas de acción para ver los detalles de esa versión. No se puede editar el workflow desde esta vista.

Por favor, ten en cuenta: el Historial de revisiones del workflow no incluye ajustes como la desinscripción y la supresión. Las revisiones son de sólo lectura y no se pueden restaurar.

Historial de inscripciones

En la pestaña Historial de inscripciones, puedes ver todas las inscripciones en el Workflow, incluidas las inscripciones de hasta hace 6 meses. También mostrará todas las acciones que se han producido para un Registros de Salesforce.

• En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
• Pasa el ratón por encima del nombre del workflow y haz clic en Más. Luego selecciona Ver detalles.
• En la parte superior, haga clic en la pestaña Historial de inscripciones.
• Para filtrar el historial de inscripciones al workflow, en la parte superior izquierda, haga clic en los menús desplegables:
  • Intervalo de fechas: filtrar por periodo de tiempo.

• • Revisiones: filtre por el historial de versiones del workflow mostrado por marca de tiempo. 

• Para ver el Historial de workflow completo, pasa el ratón por encima del Registros de  del que quieras ver el Historial, y luego haz clic en Detalles de inscripciones.
• En el panel derecho, revisa el historial del workflow de los Registros de Salesforce. 
• Para ver los detalles de un evento, haz clic en el nombre del evento para ampliarlo. 
  • Acción: el paso del workflow donde ocurrió la acción. Clic en el nombre de la acción  para ver la acción en el Editor de workflow.
  • Hora: el momento en que ocurrió el evento.
  • Revisión del workflow en el momento del evento: la versión del workflow en el momento del evento. También verás el usuario que cambió el workflow. Haz clic en la marca de tiempo para ver el diseño del workflow en el momento.

Problemas

Navegue hasta la pestaña Problemas para reviver una lista de problemas en su flujo de trabajo que puede querer solucionar o ignorar. 

• En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
• Pasa el ratón por encima del nombre del workflow y haz clic en Más. Luego selecciona Ver detalles.
• En la parte superior, haga clic en la pestaña Issues.
• Siga analizando sus problemas de flujo de trabajo.

Analiza el rendimiento de tu workflow

En la pestaña Performance, analiza el rendimiento de tu workflow con métricas como las inscripciones y las tendencias del correo electrónico. 

• En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
• Pasa el ratón por encima del nombre del workflow y haz clic en Más. Luego selecciona Ver detalles.

Principales métricas

El Informe Métricas principales mostrará los siguientes datos del workflow: 

• Total [tipo de objeto] inscrito: el número total de veces que se inscribieron registros en el workflow. Esto incluye Registros que pueden haberse inscrito más de una vez durante la Reinscripción.
• Estimación de [tipo de objeto] únicos inscritos: el número total de registros únicos inscritos en el workflow desde su creación. Esto no incluye Registros que se hayan Reinscrito. 
• total de inscripciones en 7 días: el número de Registros de inscripciones en los últimos 7 días según la Zona horaria de tu cuenta.
   

Tendencias en cuanto a inscripciones

El informe Inscripción a lo largo del tiempo muestra el rendimiento de los registros inscritos en el workflow en el periodo de tiempo seleccionado:

• [Tipo de objeto] inscritos: el número de registros inscritos actualmente en el workflow.
• [Tipo de objeto] perdido: cuando se pierde un registro, significa que se ha producido una de las siguientes situaciones:  
  • El registro fue desinscrito manualmente.
  • El registro cumplía los criterios del workflow y no se le envió un correo electrónico de marketing.
  • El registro estaba en una lista de supresión de .
  • El registro fue eliminado por inscripción en otro workflow.
  • El registro fue eliminado por el Cuando un contacto ya no cumple las condiciones de inscripción, elimínelo de este workflow? configuración de desinscripción. 
  • Los registros se perdieron debido a que los contactos se dieron de baja de un correo electrónico, rebote duro o por marcar un correo como spam.
• Workflow completado: el número de registros que completaron la acción final en el workflow.

Para utilizar el informe de rendimiento Matriculación a lo largo del tiempo: