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Workflows

Utiliser des délais dans vos workflows

Dernière mise à jour: octobre 19, 2020

Lors de la création d'un workflow, utilisez des délais pour espacer les actions de workflow, programmer vos envois d'e-mails et créer une expérience plus personnalisée pour vos prospects et vos clients. 

Il existe trois types de délais :

  • Retarder d'un certain temps : retarde les fiches d'informations inscrites d'un certain nombre de jours, d'heures ou de minutes. Utilisez ce délai si vous souhaitez suspendre toutes les fiches d'informations inscrites pour la même durée entre les actions du workflow.
  • Retarder à un jour ou une heure : retarde les fiches d'informations inscrites jusqu'à un jour et/ou une heure spécifiques. Utilisez ce délai si vous souhaitez qu'une action s'exécute uniquement à un jour ou une heure spécifique. 
  • Repousser jusqu'à l'événement : retarde les fiches d'informations inscrites jusqu'à ce qu'un événement se produise, comme une soumission de formulaire ou une visite de page web. Utilisez ce délai si vous souhaitez suspendre les fiches d'informations inscrites jusqu'à ce qu'une action spécifique se produise.

Remarque : Les types de délais ci-dessus ne sont pas disponibles dans les workflows Centrer sur une date et Centrer sur une propriété de date. En revanche, les actions de délai sont définies par rapport à la date ou à la propriété de date centrale. Découvrez-en davantage sur la planification des actions dans les workflows basés sur des dates.

Ajouter des délais aux workflows

Retarder d'un certain temps

Utilisez l'action Retarder d'un certain temps pour suspendre les fiches d'informations pendant un certain nombre de jours, d'heures ou de minutes. 

Pour ajouter ce type de délai à votre workflow :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
  • Cliquez sur le nom d'un workflow.
  • Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur l'icône plus + pour ajouter une action de workflow.
  • Dans le panneau de droite, sélectionnez Retarder d'un certain temps.

    delay-for-a-certain-amount-of-time
  • Définissez la durée du délai en utilisant les champs Jours, Heures et Minutes
  • Cliquez sur Enregistrer

Retarder à un jour ou une heure

Vous pouvez utiliser l'action de workflow Repousser jusqu'à un jour ou une heure pour suspendre votre workflow jusqu'à un jour de la semaine et/ou une heure de la journée. 

Par exemple, si vous utilisez un workflow pour envoyer une série d'e-mails promotionnels, vous souhaitez peut-être que certains e-mails ne soient envoyés que le mardi. Vous pouvez utiliser une action Retardez à un jour ou une heure juste avant l'action d'envoi de l'e-mail pour mettre en pause les contacts retardés jusqu'au mardi à 11 h 00. 

workflow-delay-until-a-day-or-time

Les fiches d'informations quitteront le délai selon la configuration de ce dernier :

  • Si vous ajoutez plusieurs jours au délai, les fiches d'informations quitteront le délai lors de la prochaine journée disponible. Par exemple, si votre délai inclut le lundi et le jeudi, tout contact qui entre dans le délai le mardi le quittera le jeudi.
  • Si vous ajoutez uniquement une heure à un délai sans jours sélectionnés, les fiches d'informations quitteront le délai à la prochaine heure sélectionnée. Par exemple, si le délai est défini sur 14 h 00 et qu'un contact entre dans le délai le lundi à 21 h 50, il quittera le délai le mardi à 14 h 00.
  • Si vous n'ajoutez pas d'heure au délai, les fiches d'informations seront retirées du délai le jour défini auquel elles y sont entrées. Par exemple, si votre délai est défini à mercredi et qu'un contact entre dans le délai le lundi à 9h50, il quittera le délai le mercredi à 9h50.

Pour configurer ce type de délai :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
  • Cliquez sur le nom d'un workflow.
  • Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur l'icône plus + pour ajouter une action de workflow.
  • Dans le panneau de droite, sélectionnez Repousser jusqu'à un jour ou une heure

    workflow-delay-until-a-day-or-time-panel
  • Pour ajouter des jours de la semaine au délai, cliquez sur Retarder à un jour de la semaine, puis sélectionnez les jours

    delay-until-day-or-time-select-day-or-time
  • Pour ajouter une heure au délai, cliquez sur Repousser jusqu'à une heure de la journée, puis sélectionnez une heure
    • Pour baser l'heure sélectionnée sur le fuseau horaire de votre compte HubSpot, sélectionnez Utiliser le fuseau horaire du portail.
    • Pour baser l'heure sélectionnée sur le fuseau horaire du contact, sélectionnez Utiliser le fuseau horaire du contact. Si le contact possède une valeur dans sa propriété fuseau horaire d'IP, HubSpot utilisera ce fuseau horaire. Si le contact ne possède pas de valeur pour cette propriété, le fuseau horaire du compte sera utilisé.
  • Cliquez sur Enregistrer.

Repousser jusqu'à l'événement

Utilisez l'action Repousser jusqu'à l'événement pour suspendre les fiches d'informations jusqu'à ce qu'un événement spécifique se produise. Par exemple, repoussez un contact jusqu'à ce qu'il visite une page ou remplisse un formulaire.

Pour ajouter ce type de délai à votre workflow :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
  • Cliquez sur le nom d'un workflow.
  • Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur l'icône plus + pour ajouter une action de workflow.
  • Dans le panneau de droite, sélectionnez Repousser jusqu'à l'événement.

workflow-delay-until-event-happens-action

  • Cliquez sur le menu déroulant Événement et sélectionnez l'événement qui libérera les fiches d'informations du délai. 

    delay-until-event-happens-select
  • Après avoir défini l'événement de délai, utilisez les champs Jours, Heures et Minutes pour définir la durée maximale attendue par un contact avant de quitter le délai. Si un contact ne répond pas aux critères d'événement, il quittera le délai après la durée définie. Pour retarder le contact d'un an au maximum, sélectionnez la case à cocher Délai le plus long possible.

    workflow-delay-wait-up-to-setting
  • Cliquez sur Enregistrer.

Pour ce type de délai, si une fiche d'informations contient déjà la valeur de propriété spécifiée lors de l'entrée dans le délai, elle ne quittera pas immédiatement le délai. Les fiches d'informations quitteront immédiatement le délai uniquement si la valeur de propriété est modifiée pendant que la fiche d'informations se trouve dans le délai.

Par exemple, si un délai est basé sur la propriété Phase de transaction définie sur Fermé gagné, les transactions déjà définies sur Fermé gagné ne répondront pas aux critères de délai. Toutefois, si une transaction est définie sur Fermé gagné alors qu'elle se trouve dans le délai, elle quittera le délai immédiatement.

Afficher les fiches d'informations en attente dans un délai

Pour les délais Retarder d'un certain temps et Retarder à un jour ou une heure, vous pouvez consulter les fiches d'informations qui attendent dans un délai ainsi que le temps restant :
  • Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur le nombre de fiches d'informations dans l'action du délai. 

    time-delay-records-waiting
  • Dans le panneau de droite, consultez les fiches d'informations en attente dans le délai et le temps restant. 

    contacts-in-delay

Modifier un délai

La modification d'un délai affectera les fiches d'informations actuellement en attente dans le délai.

  • Si vous supprimez un délai, les fiches d'informations en attente dans ce délai passeront immédiatement à l'action suivante.
  • Si vous modifiez la durée d'un délai, les fiches d'informations en attente dans ce délai seront immédiatement reprogrammées. La reprogrammation tient également compte du temps passé dans le délai initial.
    • Si vous définissez un délai plus long, les fiches d'informations retardées seront reprogrammées et attendront le reste de la nouvelle durée du délai. Par exemple, si vous modifiez un délai d'une heure à deux heures, les fiches d'informations ayant déjà attendu 30 minutes attendront une heure et 30 minutes supplémentaires.
    • Si vous définissez un délai plus court, les fiches d'informations seront reprogrammées selon la nouvelle durée ou quitteront le délai. Par exemple, si vous modifiez un délai de deux heures à une heure, les fiches d'informations ayant déjà attendu 30 minutes attendront 30 minutes supplémentaires. Une fiche d'informations ayant attendu une heure et 30 minutes quittera immédiatement le délai.
  • Lorsque vous modifiez un délai Retarder à un jour ou une heure : 
    • Si vous modifiez le délai vers un moment futur, les fiches d'informations retardées attendront jusqu'à ce nouveau jour ou cette nouvelle heure.
    • Si vous modifiez le délai vers un moment passé, les fiches d'informations retardées quitteront immédiatement le délai.
    • Si vous modifiez le délai vers le jour en cours sans heure spécifiée, les fiches d'informations retardées quitteront immédiatement le délai.