Dernière mise à jour: janvier 19, 2023
Lors de la création d'un workflow, utilisez des délais pour espacer les actions de workflow, programmer vos envois d'e-mails et créer une expérience plus personnalisée pour vos prospects et vos clients.
Ajouter des délais aux workflows
Ajoutez des retards à votre workflow en fonction de la façon dont vous souhaitez mettre en pause vos actions du workflow. Il existe quatre types de délais :
- Retarder d'un certain temps : retarde les fiches d'informations inscrites d'un certain nombre de jours, d'heures ou de minutes. Utilisez ce délai si vous souhaitez suspendre toutes les fiches d'informations inscrites pour la même durée entre les actions du workflow.
- Retarder à un jour ou une heure : retarde les fiches d'informations inscrites jusqu'à un jour et/ou une heure spécifiques. Utilisez ce délai si vous souhaitez qu'une action s'exécute uniquement à un jour ou une heure spécifique.
- Retarder jusqu'à une date : retarde les fiches d'informations inscrites jusqu'à une date ou une propriété de date. Utilisez ce délai si vous souhaitez qu'une action s'exécute uniquement à une date spécifique ou en fonction d'une propriété de date spécifique.
- Repousser jusqu'à l'événement : retarde les fiches d'informations inscrites jusqu'à ce qu'un événement se produise, comme une soumission de formulaire ou une visite de page web. Utilisez ce délai si vous souhaitez suspendre les fiches d'informations inscrites jusqu'à ce qu'une action spécifique se produise. Vous pouvez également baser ce délai sur des événements internes, tels que les tâches terminées.
Remarque : Les types de délais ci-dessus ne sont pas disponibles dans les workflows de propriété Date spécifique et Date de contact. En revanche, les actions de délai sont définies par rapport à la date ou à la propriété de date centrale. Découvrez-en davantage sur la planification des actions dans les workflows basés sur des dates.
Retarder d'un certain temps
Utilisez l'action Retarder d'un certain temps pour suspendre les fiches d'informations pendant un certain nombre de jours, d'heures ou de minutes. Pour ajouter ce type de délai :
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
- Cliquez sur le nom d'un workflow.
- Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur l'icône + Plus.
- Dans le panneau de droite, sélectionnez Retarder d'un certain temps.
- Définissez la durée du délai en utilisant les champs Jours, Heures et Minutes.
- Cliquez sur Enregistrer.
Retarder à un jour ou une heure
Vous pouvez utiliser l'action de workflow Repousser jusqu'à un jour ou une heure pour suspendre votre workflow jusqu'à un jour de la semaine et/ou une heure de la journée. Par exemple, si vous utilisez un workflow pour envoyer une série d'e-mails promotionnels, vous pouvez ajouter ce type de retard juste avant l'action d'envoi d'e-mail pour mettre en pause les contacts retardés jusqu'au mardi à 11 h00.
Lors de l'utilisation de ce type de délai, prenez note du comportement suivant :
- Si vous ajoutez plusieurs jours au délai, les fiches d'informations quitteront le délai lors de la prochaine journée disponible. Par exemple, si votre délai inclut le lundi et le jeudi, tout contact qui entre dans le délai le mardi le quittera le jeudi.
- Si vous ajoutez uniquement une heure à un délai sans jours sélectionnés, les fiches d'informations quitteront le délai à l'heure sélectionnée. Par exemple, si le délai est défini sur 14 h 00 et qu'un contact entre dans le délai le lundi à 21 h 50, il quittera le délai le mardi à 14 h 00.
- Si vous n'ajoutez pas d'heure au délai, les fiches d'informations seront retirées du délai le jour sélectionné auquel elles y sont entrées. Par exemple, si votre délai est défini à mercredi et qu'un contact entre dans le délai le lundi à 9h50, il quittera le délai le mercredi à 9h50.
Pour ajouter ce type de délai :
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
- Cliquez sur le nom d'un workflow.
- Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur l'icône + Plus.
- Dans le panneau de droite, sélectionnez Repousser jusqu'à un jour ou une heure.
- Pour ajouter les jours de la semaine au délai :
- Cliquez sur Retarder jusqu'à un jour de la semaine.
- Ensuite, sélectionnez la case à cocher à côté des jours que vous souhaitez ajouter.
- Pour ajouter une heure au délai :
- Cliquez sur Retarder jusqu'à une heure de la journée.
- Ensuite, cliquez sur le menu déroulant Heure du jour et sélectionnez une heure.
- Sélectionnez quel fuseau horaire le délai doit être basé sur :
- Pour baser l'heure sélectionnée sur le fuseau horaire de votre compte HubSpot, sélectionnez Utiliser le fuseau horaire du portail.
- Pour baser l'heure sélectionnée sur le fuseau horaire du contact, sélectionnez Utiliser le fuseau horaire du contact. Si le contact possède une valeur dans sa propriété fuseau horaire d'IP, HubSpot utilisera ce fuseau horaire. Si le contact ne possède pas de valeur pour cette propriété, le fuseau horaire du compte sera utilisé.
- Cliquez sur Enregistrer.
Retarder à une date
Utilisez l'action de délai jusqu'à une date pour suspendre les enregistrements jusqu'à une date ou une propriété de date. Par exemple, vous pouvez retarder l'envoi d'un e-mail à un contact en fonction de la propriété d'anniversaire du contact.
Pour ajouter un délai de date :
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
- Cliquez sur le nom d'un workflow.
- Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur l'icône + Plus.
- Dans le panneau de droite, sélectionnez Repousser jusqu'à une date.
- Sélectionnez une source de retard :
- Date du calendrier : l'action suivante sera retardée jusqu'à une date et une heure spécifiques de la journée.
- Propriété de date [objet] : l'action suivante sera retardée jusqu'à ce qu'une propriété de date spécifique de l'objet inscrit réponde aux critères que vous configurez :
- Cliquez sur le menu déroulant Propriété et sélectionnez une propriété.
- Sous Temporisation du délai, sélectionnez la case d'option Date d'activation, Date d'expiration ou Date d'expiration. Si vous sélectionnez Avant ou Après la date, saisissez le nombre de jours avant ou après la propriété de date que vous avez sélectionnée.
- Sélectionnez l'heure à laquelle le retard prendra fin.
- Pour exécuter différentes actions selon que la date définie est passée ou non, sélectionnez la case à cocher Oui, ajoutez une branche.
- Si vous avez sélectionné une date de calendrier comme source de retard, la branche contiendra deux branches : À la date et Après la date. Par exemple, vous pouvez créer un workflow qui retarde jusqu'au 31 août à 10h. À ce stade, il envoie un e-mail contenant un lien de webinaire. Après la date, vous pouvez diriger tous les contacts ultérieurs qui s'inscrivent dans le flux de travail pour recevoir un e-mail différent qui les informe que le webinaire original est terminé et fournit une liste des webinaires à venir auxquels ils peuvent participer à la place.
- Si vous avez choisi une propriété Date comme source de retard, la branche contiendra trois branches : À la date, Après la date et Propriété Date inconnue.
- Si vous n'avez pas coché la case, les fiches d'inscription passeront immédiatement à l'action suivante après votre délai.
- Cliquez sur Enregistrer.
Repousser jusqu'à l'événement
Utilisez l'action Repousser jusqu'à l'événement pour suspendre les fiches d'informations jusqu'à ce qu'un événement spécifique se produise. Par exemple, repoussez un contact jusqu'à ce qu'il visite une page ou remplisse un formulaire.
Remarque : dans ce type de délai, si un événement s'est déjà produit lors de l'entrée d'un enregistrement dans le délai, il ne quittera pas immédiatement le délai d'entrée dans le délai d'entrée dans le champ de saisie d'informations confidentielles de l'historique d'entrée d'informations confidentielles de l'historique d'entrée d'informations Les fiches d'informations quitteront le délai uniquement si l'événement se produit pendant que la fiche d'informations se trouve dans le délai.
Pour ajouter ce type de délai à votre workflow :
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
- Cliquez sur le nom d'un workflow.
- Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur l'icône (+) Plus pour ajouter une nouvelle action de workflow.
- Dans le panneau de droite, sélectionnez Retarder jusqu'à ce que l'événement se produise.
- Pour baser le délai sur un événement qui se produit par rapport aux fiches d'informations inscrites dans le workflow, comme la soumission d'un formulaire de contact ou l'ouverture d'un e-mail :
-
- Cliquez sur le menu déroulant Source de données et sélectionnez [Objet] dans ce workflow.
- Cliquez sur le menu déroulant Événement et sélectionnez un événement.
- Faites défiler ou saisissez des termes de recherche, puis sélectionnez une propriété par laquelle effectuer votre filtrage.
- Sélectionnez une option, puis définissez vos critères.
- Une fois que vous avez défini les critères, cliquez sur Appliquer le filtre. Les dossiers qui répondent aux critères quitteront le délai.
-
- Pour baser le délai sur un événement qui se produit par rapport à une sortie d'une action antérieure dans le workflow, par exemple jusqu'à ce qu'une tâche précédemment créée soit marquée comme terminée :
- Cliquez sur le menu déroulant Source de données et sélectionnez Sortie de l'action précédente dans ce workflow.
- Si vous avez plusieurs actions, cliquez sur Choisir une action et sélectionnez une action précédente dans le workflow. Les actions qui ne peuvent être utilisées seront grisées.
- Cliquez sur le menu déroulant Événement et sélectionnez un événement.
- Faites défiler ou saisissez des termes de recherche, puis sélectionnez une propriété par laquelle effectuer votre filtrage.
- Sélectionnez une option, puis définissez vos critères.
- Une fois que vous avez défini les critères, cliquez sur Appliquer le filtre. Lorsque la sortie associée a satisfait aux critères, l'enregistrement inscrit quittera le délai.
- Après avoir défini l'événement de délai, définissez la durée maximale attendue par un contact avant de quitter le délai :
- Entrez la durée dans les champs Jours, Heures et Minutes. Si un contact ne répond pas aux critères d'événement, il quittera le délai après la durée définie.
- Pour retarder le contact de cinq ans au maximum, sélectionnez la case à cocher Délai de 5 ans au maximum.
- Cliquez sur Enregistrer.
Afficher les fiches d'informations en attente dans un délai
- Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur le nombre de fiches d'informations dans l'action du délai.
- Dans le panneau de droite, consultez les fiches d'informations en attente dans le délai et le temps restant.
Modifier un délai
La modification d'un délai affectera les fiches d'informations actuellement en attente dans le délai.
- Si vous supprimez un délai, les fiches d'informations en attente dans ce délai passeront immédiatement à l'action suivante.
- Lorsque vous modifiez un délai d'un jour ou d'une heure, le délai sera recalculé pour être à l'avenir. Les dossiers en attente dans le délai continueront de différer jusqu'à ce jour ou cette heure future. Cependant, si vous modifiez le délai vers le jour en cours sans heure spécifique, les fiches d'informations retardées quitteront immédiatement le délai.
- Si vous modifiez un délai d'un certain temps, les enregistrements en attente dans ce délai seront immédiatement reprogrammés. La reprogrammation tient également compte du temps passé dans le délai initial.
- Si vous définissez un délai plus long, les fiches d'informations retardées seront reprogrammées et attendront le reste de la nouvelle durée du délai. Par exemple, si vous modifiez un délai d'une heure à deux heures, les fiches d'informations ayant déjà attendu 30 minutes attendront une heure et 30 minutes supplémentaires.
- Si vous définissez un délai plus court, les fiches d'informations seront reprogrammées selon la nouvelle durée ou quitteront le délai d'attente. Par exemple, si vous modifiez un délai de deux heures à une heure, les fiches d'informations ayant déjà attendu 30 minutes attendront 30 minutes supplémentaires. Une fiche d'informations ayant attendu une heure et 30 minutes quittera immédiatement le délai.
- La modification de la valeur de la propriété ou de la date définie associée à un délai jusqu'à ce qu'un délai de date affecte le délai pour tous les enregistrements en attente dans le délai :
- Si la valeur de la propriété ou la date du calendrier est modifiée à une date ultérieure, le délai sera prolongé en conséquence.
- Si la valeur de la propriété ou la date du calendrier est modifiée à une date antérieure, le délai sera raccourci en conséquence.
- Si la valeur de la propriété ou la date du calendrier est modifiée à une date antérieure, le délai prendra fin et l'enregistrement passera automatiquement à l'action suivante.
