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在工作流程中使用延遲

上次更新時間: 一月 11, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

行銷 Hub   Professional , Enterprise
銷售 Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise

建立工作流程時,請使用延遲來分隔工作流程動作、設定電子郵件傳送時間,並為潛在客戶和顧客創造更個人化的體驗。 

在工作流程中新增延遲

根據您希望暫停工作流程動作的方式,為工作流程新增延遲。 有六種類型的延誤:

  • 行事曆日期:將註冊記錄延遲到特定日期。 當您希望操作僅在特定日期執行時,請使用此延遲。 
  • 日期屬性:將註冊的記錄延遲到日期屬性中的特定日期。 當您希望操作僅在基於特定日期屬性的日期執行時,請使用此延遲。 
  • 事件發生:延遲註冊記錄,直到他們完成事件,例如表單提交或網站頁面訪問。 當您想在採取特定行動之前暫停已註冊的記錄時,請使用此延遲。 您還可以根據內部事件(例如任務完成)來設定此延遲。
  • 設定時間:延遲特定天數、小時和分鐘的註冊記錄。 當您想在工作流程動作之間的相同時間內暫停所有已註冊的記錄時,請使用此延遲。
  • 星期幾:將註冊記錄延遲到特定日期。 當您希望僅在某一天執行動作時,請使用此延遲。 
  • 時間:將註冊記錄延遲到特定時間。 當您希望僅在特定時間執行動作時,請使用此延遲。 

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請注意:上述延遲類型不適用於特定日期和聯絡日期的旅居工作流程。 相反,延遲動作是相對於中央日期或日期屬性設定的。 深入瞭解如何在基於日期的工作流程中排定動作

延遲至行事曆日期

使用「延遲至行事曆日期」動作,將記錄暫停至特定日期。 

請注意:在這種類型的延遲中,如果記錄進入延遲時已經過了日期,則延遲將被跳過。 然後,物件將在延遲後移動到動作,並繼續在工作流程中移動。 這不適用於以日期為中心的工作流程,延遲後的操作也將被跳過。

若要新增行事曆日期延遲,請按照以下

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「工作流程」。
  • 按一下工作流程的名稱 。
  • 在工作流程編輯器中,按一下+ 加號圖示
  • 在左側面板中,按一下延遲。
  • 點擊延遲類型下拉式選單,然後選擇行事曆日期。
  • 選擇特定日期 和時間。
  • 若要根據設定的日期是否已過來執行不同的操作,請選取是,新增分支核取方塊
    • 分支將包含兩個分支:日期和日期 之後。 例如,您可以建立延遲至8月31日上午10點的工作流程。 此時,它會發送一封包含網絡研討會連結的電子郵件。 在此日期之後,您可以指示任何註冊工作流程的後續聯絡人收到另一封電子郵件,通知他們原本的網路研討會已結束,並提供他們可以參加的即將舉行的網路研討會清單。 
    • 如果您沒有勾選核取方塊,已註冊的記錄將在您設定的延遲後立即進行下一個動作。
  • 按一下儲存。

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延遲至日期屬性 

使用「Delay until a date」屬性動作可將記錄暫停到儲存在「date」屬性中的日期。 操作可以在date、date之前或date屬性中儲存的日期之後執行。 例如,您可以使用「日期」選項,根據聯絡人的生日屬性延遲電子郵件的傳送。 

請注意:在這種類型的延遲中,如果記錄進入延遲時已經過了日期,則與延遲相關的操作將被跳過。 然後,物件將在延遲後移動到動作,並繼續在工作流程中移動。 這不適用於以日期為中心的工作流程,延遲後的操作也將被跳過。

若要新增日期延遲,請按照以下步

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「工作流程」。
  • 按一下工作流程的名稱 。
  • 在工作流程編輯器中,按一下+ 加號圖示
  • 在左側面板中,按一下延遲。
  • 按一下延遲類型下拉式選單,然後選取日期屬性。
  • 下一個動作將被延遲,直到註冊物件的特定日期屬性符合您配置的條件:
    • 點擊「旅居」下拉式選單,然後選擇一個旅居。
    • 在「執行此動作」下方,選取「日期」、「日期之前」或「日期之 後」圓圈已寫圓形按鈕。 如果您選擇「日期之前」或「日期之後」,請輸入所選日期屬性之前或之後的天數。
    • 選擇延遲結束的時間。
  • 若要根據設定的日期是否已過來執行不同的操作,請選取是,新增分支核取方塊。
    • 分支將包含三個分支: On the date、After the date和Date屬性unknown。
    • 如果您沒有勾選核取方塊,已註冊的記錄將在您設定的延遲後立即進行下一個動作。
  • 按一下儲存。

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延遲至事件發生

使用Delay until event occurrence動作暫停記錄,直到發生指定的事件。 例如,延遲聯絡單,直到對方瀏覽頁面或填寫表單為止。

請注意:在這種類型的延遲中,如果記錄進入延遲時已發生事件,則不會立即退出延遲。 只有在記錄延遲時發生事件時,記錄才會退出延遲。 

若要將事件發生延遲新增至工作流程:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「工作流程」。
  • 按一下工作流程的名稱。
  • 在工作流程編輯器中,按一下+加號圖示以新增工作流程動作。
  • 在左側面板中,按一下延遲。
  • 按一下延遲類型下拉式選單,然後選取事件發生。
  • 若要根據與工作流程中已註冊記錄相關的事件(例如聯絡人的表單提交或開啟電子郵件)來判斷延遲時間,請按照以下步驟操作:
    • 點擊資料來源下拉式選單,然後在此工作流程中選擇[物件]。
    • 點擊活動下拉式選單,然後選擇一個活動。
    • 捲動或輸入以進行搜尋,然後選擇要篩選的屬性 。
    • 選擇一個選項,然後設定條件。
    • 設定條件後,點擊套用篩選條件。 符合條件的記錄將退出延遲。 

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  • 若要將延遲基於與工作流程中較早操作的輸出相關的事件,例如直到先前建立的任務標記為完成:
    • 按一下資料來源下拉式選單,然後選取此工作流程中先前動作的輸出。
    • 如果您有多個動作,請按一下「選擇動作」,然後從工作流程中選擇之前的動作。 無法使用的操作將會變成灰色。 
    • 點擊活動下拉式選單,然後選擇一個活動。
    • 捲動或輸入以進行搜尋,然後選擇要篩選的屬性 。
    • 選擇一個選項,然後設定條件。
    • 設定條件後,點擊套用篩選條件。 當相關的輸出符合條件時,已註冊的記錄將退出延遲。 
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  • 設定延遲事件

    後,請設定客服案件等待的最長時間,直到從延遲中釋放出來:

    • 在「天」、「小時」和「分鐘」欄位中輸入時間量。 如果客服案件不符合活動條件,系統會在設定的時間後解除延遲。
    • 若要將客服案件延遲最多5年,請選取最多5年的延遲核取方塊。
  • 按一下儲存。

延遲一段時間

使用「延遲一段時間」動作來暫停特定天數、小時和分鐘數的記錄。

若要新增設定的延遲時間,請按照以下步驟操作:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「工作流程」。
  • 按一下工作流程的名稱 。
  • 在工作流程編輯器中,按一下+ 加號圖示
  • 在左側面板中,按一下延遲。
  • 按一下延遲類型下拉式選單,然後選取設定時間。
  • 使用「天」、「小時」和「分鐘」欄位設定延遲的持續時間。 
  • 按一下儲存。 

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延遲至某天或某個時間

使用一週中的幾天或一天中的時間延遲來暫停您的工作流程,直到一週中的特定幾天和/或一天中的時間。 例如,如果您使用工作流程傳送一系列促銷電子郵件,您可以在電子郵件傳送動作之前新增這種類型的延遲,以暫停延遲的客服案件,直到星期二上午11點。

使用此類延遲時,請注意以下事項:

  • 如果您將延遲時間延長多天,記錄將在可用的最短日期結束延遲。 例如,如果您的延遲包括星期一和星期四,則任何在星期二輸入延遲的客服案件將在星期四釋放。
  • 如果您只在未選擇天數的延遲中新增時間,記錄將在下一個選擇的時間退出延遲。 例如,如果客服案件的延遲時間設定為下午2:00 ,而客服案件在星期一下午9:50輸入延遲時間,他們會在星期二下午2:00退出延遲時間。
  • 若您未在延遲中新增時段,系統會在所選日期的記錄輸入時退出延遲。 例如,如果您的延遲設定為星期三,而客服案件在星期一下午9:50輸入延遲,他們將在星期三晚上9:50退出延遲。

若要新增此類型的延遲,請按照以下步驟

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「工作流程」。
  • 按一下工作流程的名稱 。
  • 在工作流程編輯器中,按一下+ 加號圖示
  • 在左側面板中,按一下延遲。
  • 按一下「延遲類型」下拉式選單,然後選取「 星期幾」或「時段」。 
  • 若要為延遲新增星期幾,請勾選您要新增的日期旁的核取方塊。 
  • 若要為延遲新增時段,請按一下「時段」下拉式選單,然後選擇時間。 
  • 選擇延遲應基於哪個時區:
    • 若要根據HubSpot帳戶時區設定所選時間,請選取使用入口網站時區。
    • 若要根據客服案件的時區設定所選時間,請選取「使用客服案件的時區」。 如果客服案件的IP時區屬性中有值, HubSpot將使用該時區。 如果客服案件沒有該屬性的值,則會改用帳戶的時區。
  • 按一下儲存。

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查看延遲等待的記錄

在 Delay for a set amount of time和 Delay until a day or time delay中,您可以查看延遲等待的記錄,以及剩餘的時間:
  • 在工作流程編輯器中,在延遲動作中點擊此動作中的活動[記錄]。 

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  • 在左側面板中,查看延遲中等待的記錄以及剩餘時間。 

編輯延遲

編輯延遲將影響目前在延遲中等待的任何記錄。

  • 當您刪除延遲時,在延遲中等待的記錄將立即進行下一個操作。
  • 當編輯延遲直到一天或延遲時間時,延遲將被重新計算為未來的延遲。 在延遲中等待的記錄將繼續延遲到未來的日期或時間。 但是,如果您將延遲編輯為當天沒有特定時間,延遲的記錄將立即退出延遲。
  • 當您編輯設定時間延遲的延遲時,在延遲時等待的記錄將立即重新安排。 重新預約時,系統會考慮原先延遲的時間。
    • 如果您延遲的時間較長,延遲的記錄將被重新安排,以完成新延遲長度的剩餘部分。 例如,如果您將延遲時間從一小時調整為兩小時,已等待30分鐘的記錄將額外等待一小時30分鐘。
    • 如果您將延遲時間縮短,記錄將重新安排到新的長度,或退出延遲。 例如,如果您將延遲時間從2小時調整為1小時,等待30分鐘的記錄將額外等待30分鐘。 等待1小時30分鐘的記錄將立即結束延遲。
  • 編輯與延遲相關的屬性值或設定日期,直到日期延遲將影響延遲中等待的所有記錄的延遲:
    • 如果房源價值或行事曆日期變更為未來的日期,延遲將相應延長。
    • 如果房源價值或行事曆日期變更為較早的日期,延遲時間將相應縮短。
    • 如果房源價值或行事曆日期更改為過去的日期,延遲將結束,記錄將自動移至下一個操作。
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