Gebruik vertragingen in uw workflows

Wanneer u een workflow maakt, kunt u vertragingen gebruiken om workflowacties te spreiden, uw e-mailverzendingen te timen en een meer gepersonaliseerde ervaring voor uw prospects en klanten te creëren.

Er zijn drie soorten vertragingen:

• Vertraging voor een bepaalde tijd: vertraagt geregistreerde records voor een bepaald aantal dagen, uren en minuten. Gebruik deze vertraging wanneer u alle ingeschreven records even lang wilt pauzeren tussen workflowacties.
• Uitstellen tot een dag of tijdstip: stelt ingeschreven records uit tot een bepaalde dag en/of tijdstip. Gebruik deze vertraging wanneer u wilt dat een actie alleen op bepaalde dagen of tijdstippen wordt uitgevoerd.
• Vertraging tot gebeurtenis plaatsvindt: vertraagt ingeschreven records tot ze een gebeurtenis hebben voltooid, zoals een formulier indienen of een website bezoeken. Gebruik deze vertraging wanneer u ingeschreven records wilt pauzeren totdat een specifieke actie is ondernomen. U kunt deze vertraging ook baseren op interne gebeurtenissen, zoals taakvoltooiing.

Let op: de bovenstaande vertragingstypen zijn niet beschikbaar in de workflows Specifieke datum enContactdatum eig enschap. In plaats daarvan worden vertragingsacties ingesteld ten opzichte van de centrale datum of datum eigenschap. Meer informatie over het plannen van acties in datum-gebaseerde workflows.

Vertragingen toevoegen aan workflows

Vertraging voor een bepaalde tijd

Gebruik de actieVertraging voor een bepaalde tijd om records te pauzeren voor een bepaald aantal dagen, uren en minuten.

Om dit soort vertraging toe te voegen aan uw workflow:

• Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
• Klik op denaamvan een workflow.
• Klik in de workflow editor op hetplus icoon+om een workflow actie toe te voegen.
• Selecteer in het rechterpaneelVertraging voor een bepaalde tijd.
  
  
• Stel in hoe lang de vertraging zal duren met behulp van de velden Dagen, Uren, en Minuten.
• Klik opOpslaan.

Uitstellen tot een dag of tijd

Gebruik de actie Uitstellen tot een dag of tijdstip om uw workflow te pauzeren tot specifieke dagen van de week en/of tijdstip van de dag.

Als u bijvoorbeeld een workflow gebruikt om een reeks promotie-e-mails te verzenden, wilt u misschien dat bepaalde e-mails alleen op dinsdag worden verzonden. Je kunt eenactieUitstellen tot een dag of tijdstiptoevoegen net voor de actie E-mail verzenden om uitgestelde contacten te pauzeren tot dinsdag om 11:00 uur.

Records zullen de vertraging verlaten op basis van hoe het is geconfigureerd:

• Als u meerdere dagen aan de vertraging toevoegt, zullen records de vertraging verlaten op de eerst beschikbare dag. Als uw uitstel bijvoorbeeld maandag en donderdag omvat, zal elke contactpersoon die op dinsdag in het uitstel komt, op donderdag worden vrijgegeven.
• Als u alleen een tijdstip aan de vertraging toevoegt en geen dagen selecteert, zullen records de vertraging verlaten zodra het geselecteerde tijdstip aanbreekt. Als de vertraging bijvoorbeeld is ingesteld op 14.00 uur en een contact komt op maandag om 21.50 uur binnen, dan verlaat hij de vertraging op dinsdag om 14.00 uur.
• Als u geen tijdstip aan de vertraging toevoegt, zullen contactpersonen de vertraging op de ingestelde dag op hetzelfde tijdstip beëindigen als waarop zij de vertraging zijn ingegaan. Bijvoorbeeld, als uw vertraging is ingesteld op woensdag en een contact komt de vertraging op maandag om 21.50 uur binnen, dan zal hij de vertraging op woensdag om 21.50 uur beëindigen.

Om dit soort vertraging in te stellen:

• Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
• Klik op denaamvan een workflow.
• Klik in de workflow editor op hetplus icoon+om een workflow actie toe te voegen.
• In het rechterpaneel, selecteerUitstellen tot een dag of tijdstip.
  
  
• Om dagen van de week aan de vertraging toe te voegen, klik opUitstellen tot een dag van de week, selecteer dan de dagen.
  
  
• Om een tijdstip toe te voegen aan de vertraging, klik op Uitstellen tot een tijdstip en selecteer vervolgens eentijdstip.
  • Om de geselecteerde tijd te baseren op detijdzone van uwHubSpot-account, selecteert uTijdzone portaal gebruiken.
  • Om de geselecteerde tijd te baseren op de tijdzone van de contactpersoon, selecteert u Tijdzonevan contactpersoon gebruiken. Als de contactpersoon een waarde heeft in zijnIP-tijdzone-eigenschap, zal HubSpot die tijdzone gebruiken. Als de contactpersoon geen waarde heeft voor die eigenschap, zal in plaats daarvan de tijdzone van de account worden gebruikt.
• Klik op Opslaan.

Vertraging tot gebeurtenis plaatsvindt

Gebruik de actie Uitstellen tot gebeurtenis plaatsvindt om records te pauzeren tot een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt. Bijvoorbeeld, vertraag een contact tot zij een pagina bezoeken of een formulier invullen.

Opgelet: indien bij dit type van vertraging een gebeurtenis reeds heeft plaatsgevonden wanneer een record de vertraging ingaat, zal het de vertraging niet onmiddellijk verlaten. Records zullen de vertraging enkel verlaten indien de gebeurtenis plaatsvindt terwijl het record zich in de vertraging bevindt.

Om dit soort vertraging toe te voegen aan uw workflow:

• Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
• Klik op denaam van een workflow.
• Klik in de workflow editor op hetplus icoon+om een workflow actie toe te voegen.
• In het rechterpaneel, selecteerVertraging tot gebeurtenis plaatsvindt.
  
  

• Om de vertraging te baseren op een gebeurtenis die plaatsvindt in relatie tot ingeschreven records in de workflow, zoals het indienen van een formulier door een contactpersoon of het openen van een e-mail:
  • • Klik op het vervolgkeuzemenuGegevensbron en selecteer [Object] in deze workflow.
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Gebeurtenis en selecteer een gebeurtenis.
    • Scroll of typ om te zoeken en selecteer vervolgens eeneigenschap om op te filteren.
    • Selecteer een optie en stel vervolgens uw criteria in.
    • Zodra u uw criteria hebt ingesteld, klikt u opFilter toepassen. Records die aan de criteria voldoen, verlaten de vertraging.
      
      

• Om de vertraging te baseren op een gebeurtenis die plaatsvindt in relatie tot een output van een eerdere actie in de workflow, zoals totdat een eerder aangemaakte taak als voltooid is gemarkeerd:
  • Klik op het vervolgkeuzemenuGegevensbron en selecteerUitvoer van eerdere actie in deze workflow.
  • Als u meer dan één actie hebt, klik dan op Kies actie en selecteer een eerdere actie uit de workflow. Acties die niet kunnen worden gebruikt, worden grijs weergegeven.
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Gebeurtenis en selecteer een gebeurtenis.
  • Scroll of typ om te zoeken en selecteer vervolgens eeneigenschap om op te filteren.
  • Selecteer een optie en stel uw criteria in.
  • Zodra u uw criteria hebt ingesteld, klikt u opFilter toepassen. Wanneer de geassocieerde output aan de criteria heeft voldaan, zal het ingeschreven record de vertraging verlaten.
    
    

• Nadat u de vertragingsgebeurtenis hebt ingesteld, stelt u de maximale tijd in dat een contactpersoon moet wachten voordat hij uit de vertraging wordt vrijgegeven:
  • Voer de hoeveelheid tijd in develdenDagen,Uren enMinuten in. Als een contactpersoon niet aan de criteria voor de gebeurtenis voldoet, wordt hij of zij na de ingestelde tijd vrijgesteld van de vertraging.
  • Als u de contactpersoon tot vijf jaar wilt uitstellen, schakelt u het selectievakje Zo lang mogelijk uitstellen in.
    
    
• Klik opOpslaan.

Records bekijken die wachten in een vertraging

• Klik in de workflow editor op het aantal records in de vertragingsactie.
  
  
• In het rechterpaneel ziet u de records die in de vertraging wachten en hoeveel tijd er nog resteert.
  
  

Een vertraging bewerken

Het bewerken van een vertraging heeft gevolgen voor alle records die momenteel in de vertraging staan te wachten.

• Wanneer u een vertraging verwijdert, zullen records die in de vertraging wachten onmiddellijk doorgaan naar de volgende actie.
• Wanneer u een vertraging tot een dag of tijdstip bewerkt, wordt de vertraging herberekend tot in de toekomst. Records die in de vertraging wachten, blijven vertraagd tot die toekomstige dag of dat toekomstige tijdstip. Indien u echter de vertraging bewerkt tot de huidige dag zonder specifieke tijd, zullen de vertraagde records de vertraging onmiddellijk verlaten.

• Wanneer u een vertraging voor een bepaalde tijd aanpast, zullen de records die op de vertraging wachten onmiddellijk opnieuw worden ingepland. Bij het opnieuw inplannen wordt rekening gehouden met de tijd die al verstreken is in de oorspronkelijke vertraging.
  • Als u een vertraging langer maakt, worden vertraagde records opnieuw ingepland om de rest van de nieuwe vertragingsduur af te werken. Als u bijvoorbeeld een vertraging van één uur op twee uur instelt, zullen records die al 30 minuten hebben gewacht nog eens een uur en 30 minuten wachten.
  • Als u een vertraging korter maakt, worden records ofwel opnieuw ingepland op de nieuwe lengte, ofwel verlaten ze de vertraging. Als u bijvoorbeeld een vertraging aanpast van twee uur naar één uur, zal een record dat al 30 minuten heeft gewacht nog eens 30 minuten langer wachten. Een record die een uur en 30 minuten heeft gewacht, verlaat de vertraging onmiddellijk.