Workflows

Gebruik vertragingen in uw workflows

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Gebruik bij het maken van een workflow vertragingen om workflow acties uit te sparen, de tijd die uw e-mail verstuurt en creëer een meer gepersonaliseerde ervaring voor uw prospects en klanten.

Er zijn drie soorten vertragingen:

  • Vertraging voor een bepaalde hoeveelheid tijd: vertragingen ingeschreven records voor een bepaald aantal dagen, uren en minuten. Gebruik deze vertraging wanneer u alle geregistreerde records wilt pauzeren voor dezelfde hoeveelheid tijd tussen de workflow-acties.
  • Vertraging tot een dag of tijd: vertraging ingeschreven records tot een specifieke dag en/of tijd. Gebruik deze vertraging wanneer u een actie alleen op bepaalde dagen of tijden wilt uitvoeren.
  • Uitstellen tot het evenement gebeurt: uitstellen van ingeschreven records tot ze een evenement hebben voltooid, zoals het indienen van een formulier of het bezoeken van een website pagina. Gebruik deze vertraging wanneer u ingeschreven records wilt pauzeren totdat er een specifieke actie wordt ondernomen.

Let op: de bovenstaande vertragingstypes zijn niet beschikbaar in Center op een datum en Center op een datum eigenschap workflows. In plaats daarvan worden er vertragingsacties ingesteld ten opzichte van de centrale datum of datum eigenschap. Lees meer over het plannen van acties in datumgebaseerde workflows.

Vertragingen toevoegen aan workflows

Vertraging voor een bepaalde tijd

Gebruik de Vertraging voor een bepaalde hoeveelheid tijd actie om records te pauzeren voor een bepaald aantal dagen, uren en minuten.

Om dit soort vertraging toe te voegen aan uw workflow:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
  • Klik op de naam van een workflow.
  • Klik in de workflow-editor op het plus-icoontje + om een workflow-actie toe te voegen.
  • Selecteer in het rechterpaneel Vertraging voor een bepaalde tijd.

    delay-for-a-certain-amount-of-time
  • Stel in hoe lang de vertraging zal duren door gebruik te maken van de velden Dagen, Uren en Minuten.
  • Klik op Opslaan.

Vertraging tot een dag of tijd

Gebruik de actie Vertraging tot een dag of tijd om uw workflow te pauzeren tot bepaalde dagen van de week en/of tijdstip.

Als u bijvoorbeeld een workflow gebruikt om een reeks promotionele e-mails te versturen, wilt u misschien dat bepaalde e-mails alleen op dinsdag worden verstuurd. U kunt een Vertraging toevoegen tot een dag of tijd actie net voor de e-mail te sturen actie om vertraagde contacten te pauzeren tot dinsdag om 11:00 uur.

workflow-delay-until-a-day-or-time

Records zullen de vertraging afsluiten op basis van hoe deze is geconfigureerd:

  • Als u meerdere dagen aan de vertraging toevoegt, wordt de vertraging op de snelst beschikbare dag beëindigd. Bijvoorbeeld, als uw vertraging maandag en donderdag omvat, zal elk contact dat de vertraging op dinsdag ingaat, op donderdag worden vrijgegeven.
  • Als u alleen een tijd toevoegt aan de vertraging zonder dat er dagen zijn geselecteerd, zal de record de volgende keer dat de geselecteerde tijd aankomt, de vertraging afsluiten. Bijvoorbeeld, als de vertraging is ingesteld op 14:00 uur en een contactpersoon voert de vertraging in op maandag om 21:50 uur, dan verlaten ze de vertraging op dinsdag om 14:00 uur.
  • Als u geen tijd van de dag toevoegt aan de vertraging, zullen de records de vertraging verlaten op de ingestelde dag op hetzelfde moment dat ze de vertraging hebben ingevoerd. Bijvoorbeeld, als uw vertraging is ingesteld op woensdag en een contactpersoon voert de vertraging in op maandag om 21:50 uur, zullen zij de vertraging op woensdag om 21:50 uur verlaten.

Om dit soort vertraging op te zetten:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
  • Klik op de naam van een workflow.
  • Klik in de workflow-editor op het plus-icoontje + om een workflow-actie toe te voegen.
  • Selecteer in het rechterpaneel Vertraging tot een dag of tijd.

    workflow-delay-until-a-day-or-time-panel
  • Om dagen van de week toe te voegen aan de vertraging, klikt u op Vertraging tot een dag van de week en selecteert u vervolgens de dagen.

    delay-until-day-or-time-select-day-or-time
  • Om een tijdstip aan de vertraging toe te voegen, klikt u op Vertraging tot een tijdstip en selecteert u vervolgens een tijd.
    • Om de geselecteerde tijd te baseren op de tijdzone van uw HubSpot-account, selecteert u de tijdzone van het portaal gebruiken.
    • Om de geselecteerde tijd te baseren op de tijdzone van het contact, selecteert u de tijdzone van het contact gebruiken. Als het contact een waarde heeft in zijn IP-tijdzone, zal HubSpot die tijdzone gebruiken. Als het contact geen waarde heeft voor die eigenschap, zal de tijdzone van het account worden gebruikt.
  • Klik op Opslaan.

Uitstel tot het moment dat de gebeurtenis plaatsvindt

Gebruik de Actie Uitstellen tot gebeurtenis gebeurt om records te pauzeren tot een bepaalde gebeurtenis zich voordoet. Bijvoorbeeld, vertraag een contactpersoon tot ze een pagina bezoeken of vul een formulier in.

Om dit soort vertraging toe te voegen aan uw workflow:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
  • Klik op de naam van een workflow.
  • Klik in de workflow-editor op het plus-icoontje + om een workflow-actie toe te voegen.
  • Selecteer in het rechterpaneel Vertraging tot gebeurtenis.

workflow-delay-until-event-happens-action

  • Klik op het Event dropdown menu en selecteer de gebeurtenis die records van de vertraging zal vrijgeven.

    delay-until-event-happens-select
  • Na het instellen van de vertraging, gebruik de velden Dagen, Uren en Minuten om de maximale tijd in te stellen dat een contactpersoon zal wachten tot hij of zij wordt vrijgelaten van de vertraging. Als een contactpersoon niet voldoet aan de criteria van het evenement, wordt hij/zij na de ingestelde tijd uit de vertraging gehaald. Om het contact tot een jaar uit te stellen, selecteert u het selectievakje Vertraging zo lang mogelijk.

    workflow-delay-wait-up-to-setting
  • Klik op Opslaan.

In dit type vertraging, als een record al de opgegeven waarde van de eigenschap heeft wanneer het de vertraging ingaat, zal het de vertraging niet onmiddellijk verlaten. Records zullen de vertraging alleen onmiddellijk afsluiten wanneer de waarde van de eigenschap wordt gewijzigd terwijl het record in de vertraging zit.

Bijvoorbeeld, als een vertraging is gebaseerd op de Deal fase eigenschap wordt ingesteld op gesloten won, deals die al waren ingesteld op gesloten won niet voldoen aan de vertraging criteria. Echter, als een deal is ingesteld op Gesloten gewonnen terwijl in de vertraging, zal het onmiddellijk verlaten van de vertraging.

Bekijk de wachtende records in een vertraging

In Vertraging voor een bepaalde hoeveelheid tijd en Vertraging tot een dag of tijd vertraging, kunt u de records bekijken die wachten in een vertraging, samen met hoeveel tijd er nog over is:
  • Klik in de workflow editor op het aantal records in de vertragingsactie.

    time-delay-records-waiting
  • Bekijk in het rechterpaneel de records die in de vertraging wachten en hoeveel tijd er nog resteert.

    contacts-in-delay

Het bewerken van een vertraging

Het bewerken van een vertraging heeft invloed op alle records die op dat moment in de vertraging wachten.

  • Wanneer u een vertraging verwijdert, zal het wachten in de vertraging onmiddellijk overgaan tot de volgende actie.
  • Wanneer u de lengte van een vertraging wijzigt, worden de records die op de vertraging wachten onmiddellijk verplaatst. Bij de herplanning wordt rekening gehouden met de tijd die reeds is verstreken in de oorspronkelijke vertraging.
    • Als u een vertraging langer maakt, zullen de vertraagde records worden herschikt om de rest van de nieuwe vertragingslengte af te ronden. Als u bijvoorbeeld een vertraging aanpast van een uur naar twee uur, zullen records die al 30 minuten hebben gewacht nog een uur en 30 minuten wachten.
    • Als u een vertraging korter maakt, worden de records ofwel herschikt naar de nieuwe lengte, ofwel wordt de vertraging beëindigd. Als u bijvoorbeeld een vertraging aanpast van twee uur naar één uur, zal een record dat al 30 minuten heeft gewacht nog eens 30 minuten wachten. Een record dat een uur en 30 minuten heeft gewacht, zal de vertraging onmiddellijk opheffen.
  • Bij het bewerken van een vertraging tot een dag of tijd vertraging:
    • Als u de vertraging in de toekomst bewerkt, zullen vertraagde records wachten tot de nieuwe dag of tijd.
    • Als u de vertraging bewerkt tot een dag of tijd in het verleden, zullen vertraagde records de vertraging onmiddellijk opheffen.
    • Als u de vertraging bewerkt om de huidige dag te worden zonder dat er een tijd is aangegeven, zullen vertraagde records de vertraging onmiddellijk beëindigen.