Utilizzare i ritardi nei flussi di lavoro

Quando create un flusso di lavoro, utilizzate i ritardi per scaglionare le azioni del flusso di lavoro, temporizzare l'invio delle e-mail e creare un'esperienza più personalizzata per i vostri prospect e clienti.

Aggiunta di ritardi ai flussi di lavoro

Aggiungete ritardi al vostro flusso di lavoro a seconda di come desiderate mettere in pausa le azioni del flusso di lavoro. Esistono sei tipi di ritardo:

• Data calendario: ritarda i record iscritti fino a una data specifica. Utilizzare questo ritardo quando si desidera che un'azione venga eseguita solo in una data specifica.
• Data o proprietà datetime: ritarda i record iscritti fino a una data specifica in una proprietà date o datetime in una proprietà datetime. Utilizzare questo ritardo quando si desidera che un'azione venga eseguita solo alla data basata su una proprietà data specifica.
• Evento: ritarda i record iscritti fino al completamento di un evento, come l'invio di un form o la visita di una pagina del sito web. Utilizzare questo ritardo quando si desidera mettere in pausa i record iscritti fino a quando non viene eseguita un'azione specifica. Il ritardo può anche essere basato su eventi interni, come il completamento di un'attività.
• Imposta tempo: ritarda i record iscritti per un numero specifico di giorni, ore e minuti. Utilizzare questo ritardo quando si desidera mettere in pausa tutti i record iscritti per lo stesso periodo di tempo tra le azioni del flusso di lavoro.
• Giorno della settimana: ritarda i record iscritti fino a determinati giorni della settimana. Utilizzare questo ritardo quando si desidera che un'azione venga eseguita solo nei giorni specificati.
• Ora del giorno: ritarda i record iscritti fino a un'ora specifica. Utilizzare questo ritardo quando si desidera che un'azione venga eseguita solo in determinati orari.

Nota bene: i tipi di ritardo sopra descritti non sono disponibili nei flussi di lavoro Data specifica e Proprietà del contatto. Le azioni di ritardo sono invece impostate rispetto alla data centrale o alla proprietà Data. Per saperne di più sulla pianificazione delle azioni nei flussi di lavoro basati sulla data.

Ritardo fino a una data di calendario

Utilizzare l'azione Ritardo fino a una data di calendario per mettere in pausa i record fino a una data specifica. Se una data è già passata quando un record entra in ritardo, il record passerà immediatamente all'azione successiva, che verrà eseguita immediatamente. Successivamente, il record continuerà a muoversi nel flusso di lavoro.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
• Fare clic sul nome di un flusso di lavoro.
• Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sull' icona + più.
• Nel pannello di sinistra, fare clic su Ritardo.
• Fare clic sul menu a discesa Tipo di ritardo e selezionare Fino a una data di calendario.
• Selezionare la data e l'ora specifica del giorno.
• Selezionare il fuso orario su cui basare il ritardo:
  
  • Per basare l'ora selezionata sul fuso orario dell'account HubSpot, selezionare Usa fuso orario account.
  • Per basare l'orario selezionato sul fuso orario del contatto, selezionare Usa fuso orario contatto.
    • Se il contatto ha un valore nella proprietà Fuso orario IP, HubSpot utilizzerà quel fuso orario.
    • Se il contatto non ha un valore per questa proprietà, verrà utilizzato il fuso orario dell'account.

• Per eseguire azioni diverse a seconda che la data impostata sia passata o meno, selezionare la casella di controllo Sì, aggiungere un ramo .
  
  • Il ramo conterrà due rami: Alla data e Dopo la data. Ad esempio, è possibile creare un flusso di lavoro che ritarda fino al 31 agosto alle 10 del mattino. A quel punto, invia un'e-mail contenente un link al webinar. Dopo la data, è possibile inviare ai contatti successivi che si iscrivono al flusso di lavoro un'altra e-mail che li informa che il webinar originale è terminato e fornisce un elenco dei prossimi webinar a cui possono partecipare.
  • Se non si seleziona la casella di controllo, i record iscritti passeranno immediatamente all'azione successiva dopo il ritardo configurato.
• In alto, fare clic su Salva.
  
  

Ritardo fino a una data o proprietà datetime

Usare questo ritardo per mettere in pausa i record fino a una data o a una data di una proprietà. Ad esempio, è possibile utilizzare l'opzione Alla data per ritardare l'invio di un'e-mail in base alla proprietà del compleanno del contatto.

L'azione può essere eseguita alla data, prima della data o dopo la data. Se una data è già passata quando un record entra nel ritardo, le azioni associate al ritardo verranno saltate. L'oggetto passerà quindi alle azioni successive al ritardo e continuerà a muoversi nel flusso di lavoro.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
• Fare clic sul nome di un flusso di lavoro.
• Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sull' icona + più.
• Nel pannello di sinistra, fare clic su Ritardo.
• Fare clic sul menu a discesa Tipo di ritardo e selezionare Fino a una data di proprietà. L'azione successiva verrà ritardata fino a quando una proprietà specifica dell'oggetto iscritto non soddisferà i criteri configurati.
• Fare clic sul menu a discesa Proprietà e selezionare una proprietà.
• In Esegui questa azione, selezionare il pulsante di selezione Alla data, Prima della data o Dopo la data ci .
  • Se si seleziona Prima della data o Dopo la data, inserire il numero di giorni, ore o minuti prima o dopo la proprietà della data selezionata.
• Nella sezione Ora del giorno, configurare quando si desidera che l'azione venga eseguita:
  • Usa l'ora dalla proprietà della data: usa il valore dell'ora da una proprietà datetime. Questa opzione appare solo con proprietà datetime compatibili. In caso contrario, l'opzione sarà disattivata.

• • Scegliere un orario personalizzato: impostare un orario personalizzato per l'esecuzione dell'azione. È possibile scegliere di utilizzare il fuso orario del proprio account o quello del contatto.

• Per eseguire azioni diverse a seconda che la data impostata sia passata o meno, selezionare la casella di controllo Sì, aggiungere un ramo .
  
  • Il ramo conterrà tre rami: Alla data, Dopo la data e Data proprietà sconosciuta.
  • Se non si seleziona la casella di controllo, i record iscritti passeranno immediatamente all'azione successiva dopo il ritardo configurato.
• In alto, fare clic su Salva
  

Ritardo fino al verificarsi dell'evento

Utilizzare questo ritardo per mettere in pausa i record finché non si verifica un evento specifico. Ad esempio, ritardare un contatto finché non visita una pagina o compila un modulo. Se un evento si è già verificato quando un record entra nel ritardo, non uscirà immediatamente dal ritardo. I record usciranno dal ritardo solo se l'evento si verifica mentre il record è in ritardo.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
• Fare clic sul nome di un flusso di lavoro.
• Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sull' icona + più per aggiungere un'azione del flusso di lavoro.
• Nel pannello di sinistra, fare clic su Ritardo.
• Fare clic sul menu a discesa Tipo di ritardo e selezionare Evento.
• Per basare il ritardo su un evento che accade ai record del contatto nel flusso di lavoro, come l'invio di un form o l'apertura di un'e-mail:
  • Fate clic sul menu a discesa Origine dati e selezionate [Oggetto] in questo flusso di lavoro.
  • Fare clic sul menu a discesa Evento e selezionare un evento.
  • Scorrere o digitare per la ricerca, quindi selezionare una proprietà da filtrare.
  • Selezionare un'opzione e impostare i criteri.
  • Una volta impostati i criteri, fare clic su Applica filtro. I record che soddisfano i criteri usciranno dal ritardo.
    

• Per basare il ritardo su un evento che si verifica in relazione a un risultato di un'azione precedente del flusso di lavoro, ad esempio finché un'attività creata in precedenza non viene contrassegnata come completa:
  • Fare clic sul menu a discesa Origine dati e selezionare Uscita da un'azione precedente del flusso di lavoro.
  • Se avete più di un'azione, fate clic su Scegli azione e selezionate un'azione precedente del flusso di lavoro, ad esempio un'azione precedente di Crea attività o di Crea record . Le azioni che non possono essere utilizzate saranno in grigio.
  • Fare clic sul menu a discesa Evento e selezionare un evento.
  • Scorrere o digitare per cercare, quindi selezionare una proprietà da filtrare.
  • Selezionare un'opzione e impostare i criteri.
  • Una volta impostati i criteri, fare clic su Applica filtro. Quando l'uscita associata soddisfa i criteri, il record iscritto esce dal ritardo.
    

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• Dopo aver impostato l'evento ritardo, impostare la quantità di tempo che un contatto dovrà attendere prima di essere rilasciato dal ritardo:
• Per eseguire azioni diverse in base al soddisfacimento o meno dei criteri dell'evento dopo la data impostata, selezionare la casella di controllo Sì, aggiungere un ramo . Se non si seleziona questa casella, i record iscritti passeranno immediatamente all'azione successiva dopo il ritardo configurato.

• In alto, fare clic su Salva.

Ritardo per un periodo di tempo prestabilito

Utilizzare questo ritardo per mettere in pausa i record per un numero specifico di giorni, ore e minuti.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
• Fare clic sul nome di un flusso di lavoro.
• Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sull' icona + più.
• Nel pannello di sinistra, fare clic su Ritardo.
• Fare clic sul menu a discesa Ritardo e selezionare SFper un periodo di tempo prestabilito.
• Impostare la durata del ritardo utilizzando i campi Giorni, Ore e Minuti.
• Fare clic su Salva.
  
  

Ritardo fino a un giorno o a un'ora

Utilizzate questi tipi di ritardo per sospendere il flusso di lavoro fino a determinati giorni della settimana o ore del giorno. Ad esempio, se si utilizza un flusso di lavoro per l'invio di e-mail promozionali, si può aggiungere questo tipo di ritardo prima dell'azione di invio dell'e-mail per sospendere i contatti ritardati fino a martedì alle 11:00.

Quando si utilizza questo tipo di ritardo, tenere presente quanto segue:

• Se si aggiungono più giorni al ritardo, i record usciranno dal ritardo il primo giorno disponibile. Ad esempio, se il ritardo include il lunedì e il giovedì, i contatti che entrano nel ritardo il martedì saranno rilasciati il giovedì.
• Se si aggiunge solo un'ora al ritardo senza selezionare alcun giorno, i record usciranno dal ritardo all'ora successiva selezionata. Ad esempio, se il ritardo è impostato sulle 14:00 e un contatto entra nel ritardo lunedì alle 21:50, uscirà dal ritardo martedì alle 14:00.
• Se non si aggiunge un'ora al ritardo, i record usciranno dal ritardo nel giorno selezionato alla stessa ora in cui sono entrati. Ad esempio, se il ritardo è impostato su mercoledì e un contatto entra nel ritardo il lunedì alle 21:50, uscirà dal ritardo il mercoledì alle 21:50.

Per aggiungere questo tipo di ritardo:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
• Fare clic sul nome di un flusso di lavoro.
• Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sull' icona + più.
• Nel pannello di sinistra, fare clic su Ritardo.
• Fare clic sul menu a discesa Ritardo e selezionare Fino a ungiorno della settimana o Fino a un'ora specifica del giorno.
• Per aggiungere al ritardo alcuni giorni della settimana, fare clic sul menu a discesa Ritardo fino a e selezionare la casella di controllo accanto ai giorni che si desidera aggiungere.
• Nella sezione Ora del giorno, è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
• Utilizzare la stessa ora del giorno di inizio del ritardo:
• Scegliere un orario personalizzato:
  
  • Per basare l'ora selezionata sul fuso orario dell'account HubSpot, selezionare Usa fuso orario account.
  • Per basare l'ora selezionata sul fuso orario del contatto, selezionare Usa fuso orario contatto. Se il contatto ha un valore nella proprietà Fuso orario IP, HubSpot utilizzerà quel fuso orario. Se il contatto non ha un valore per questa proprietà, verrà utilizzato il fuso orario dell'account.
• In alto, fare clic su Salva
  

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Record in attesa di un ritardo

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
• Fare clic sul nome di un flusso di lavoro.
• Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic su Attiva [record] in questa azione nell'azione di ritardo.
  
  
  
• Nel pannello di sinistra, esaminare i record in ritardo e il tempo rimanente per ciascun record.
  
  

Modifica di un ritardo

La modifica di un ritardo influisce su tutti i record attualmente in attesa nel ritardo.

• Quando si elimina un ritardo, i record in attesa nel ritardo passano immediatamente all'azione successiva.
• Quando si modifica un Ritardo fino a un giorno o a un'ora, il ritardo viene ricalcolato in modo da essere futuro. I record in ritardo continueranno a ritardare fino a quel giorno o ora futuri. Tuttavia, se si modifica il ritardo in modo che sia il giorno corrente senza un'ora specifica, i record in ritardo usciranno immediatamente dal ritardo.

• Quando si modifica un Ritardo per un determinato periodo di tempo , i record in attesa vengono riprogrammati immediatamente. La riprogrammazione terrà conto del tempo già trascorso nel ritardo originale.
  • Se si prolunga il ritardo, i record in ritardo verranno riprogrammati per completare il resto della durata del nuovo ritardo. Ad esempio, se si modifica un ritardo da un'ora a due ore, i record che hanno già atteso 30 minuti aspetteranno un'ora e 30 minuti in più.
  • Se si riduce il ritardo, i record vengono riprogrammati in base alla nuova durata o escono dal ritardo. Ad esempio, se si modifica un ritardo da due ore a un'ora, un record che ha aspettato 30 minuti aspetterà altri 30 minuti. Un record che ha atteso un'ora e 30 minuti uscirà immediatamente dal ritardo.
• La modifica del valore della proprietà o della data impostata associata a un Ritardo fino a una data influisce sul ritardo per tutti i record in attesa nel ritardo:
  
  • Se il valore della proprietà o la data del calendario vengono modificati in una data più lontana nel tempo, il ritardo si prolungherà di conseguenza.
  • Se il valore della proprietà o la data del calendario viene modificata in una data precedente, il ritardo si accorcerà di conseguenza.
  • Se il valore della proprietà o la data del calendario vengono modificati in una data passata, il ritardo termina e il record passa automaticamente all'azione successiva.