Wykorzystaj opóźnienia w swoich przepływach pracy

Tworząc przepływ pracy, używaj opóźnień, aby rozłożyć w czasie działania przepływu pracy, rozłożyć w czasie wysyłanie wiadomości e-mail i stworzyć bardziej spersonalizowane doświadczenie dla Twoich prospektów i klientów.

Dodaj opóźnienia do przepływów pracy

Dodaj opóźnienia do swojego przepływu pracy w zależności od tego, jak chcesz wstrzymać swoje działania. Istnieją cztery rodzaje opóźnień:

• Opóźnienie na określony czas: opóźnia zapisy o określoną ilość dni, godzin i minut. Użyj tego opóźnienia, gdy chcesz wstrzymać wszystkie zapisane rekordy na ten sam czas pomiędzy akcjami przepływu pracy.
• Opóźnij do dnia lub godziny: opóźnia zapisy do określonego dnia i/lub godziny. Użyj tego opóźnienia, gdy chcesz, aby akcja wykonywała się tylko w określonych dniach lub godzinach.
• Opóźnij do daty: opóźnia zapisane rekordy do określonej daty lub właściwości daty. Użyj tego opóźnienia, gdy chcesz, aby akcja została wykonana tylko w określonym dniu lub na podstawie określonej właściwości daty.
• Opóźnienie do momentu wystąpienia zdarzenia: opóźnia zapisy do momentu zakończenia zdarzenia, takiego jak wysłanie formularza lub odwiedzenie strony internetowej. Użyj tego opóźnienia, gdy chcesz wstrzymać zapisy do czasu wykonania określonej akcji. Możesz również oprzeć to opóźnienie na zdarzeniach wewnętrznych, takich jak zakończenie zadania.
  
  

Uwaga: powyższe typy opóźnień nie są dostępne w przepływach typu Specyficzna data i Kontaktowa właściwość daty. Zamiast tego, akcje opóźniające są ustawiane względem daty centralnej lub właściwości daty. Dowiedz się więcej o planowaniu akcji w przepływach opartych na dacie.

Opóźnienie o ustawioną ilość czasu

Użyj akcji Opóźnij o zadany czas, aby wstrzymać zapisy na określoną ilość dni, godzin i minut. Aby dodać ten typ opóźnienia:

• W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• Kliknąć nazwę przepływu pracy.
• W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę + ikona plusa.
• W prawym panelu wybierz opcję Delay for a set amount of time.
• Ustaw, jak długo będzie trwało opóźnienie, korzystając z pól Dni, Godziny i Minuty.
• Kliknij przycisk Zapisz.
  
  

Opóźnienie do dnia lub godziny

Za pomocą akcji Opóźnij do dnia lub godziny można wstrzymać przepływ pracy do określonych dni tygodnia i/lub pory dnia. Na przykład, jeśli używasz przepływu pracy do wysłania serii promocyjnych e-maili, możesz dodać ten typ opóźnienia tuż przed akcją wysyłania e-maili, aby wstrzymać opóźnione kontakty do wtorku o 11:00 rano.

Podczas korzystania z tego typu opóźnienia, więc zwrócić uwagę na następujące zachowanie:

• Jeśli dodasz wiele dni do opóźnienia, rekordy wyjdą z opóźnienia w najbliższym dostępnym dniu. Na przykład, jeśli twoje opóźnienie obejmuje poniedziałek i czwartek, każdy kontakt, który wejdzie w opóźnienie we wtorek, zostanie zwolniony w czwartek.
• Jeśli dodasz tylko czas do opóźnienia bez wybranych dni, rekordy wyjdą z opóźnienia o następnej wybranej godzinie. Na przykład, jeśli opóźnienie jest ustawione na 14:00 PM i kontakt wchodzi w opóźnienie w poniedziałek o 21:50 PM, opuści opóźnienie we wtorek o 14:00 PM.
• Jeśli nie dodasz pory dnia do opóźnienia, rekordy wyjdą z opóźnienia w wybranym dniu o tej samej godzinie, o której weszły. Na przykład, jeśli opóźnienie jest ustawione na środę, a kontakt wchodzi w opóźnienie w poniedziałek o 21:50, opuści opóźnienie w środę o 21:50.

Aby dodać tego typu opóźnienie:

• W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• Kliknąć nazwę przepływu pracy.
• W edytorze przepływu pracy należy kliknąć ikonę + ikona plusa.
• W prawym panelu wybierz opcję Opóźnij do dnia lub godziny.
• Aby dodać które dni tygodnia do opóźnienia:
  • Kliknij opcjęOpóźnij do dnia tygodnia.
  • Następnie zaznacz pole wyboru obok dni, które chcesz dodać.
• Aby dodać godzinę dnia do opóźnienia:
  • Kliknij opcję Opóźnij do godziny.
  • Następnie kliknij menu rozwijane Godzina dnia i wybierz godzinę.
• Wybierz, na której strefie czasowej powinno opierać się opóźnienie:
  
  • Aby oprzeć wybraną godzinę na strefieczasowej konta HubSpot, wybierz opcję Użyj strefy czasowej portalu.
  • Aby wybrany czas był oparty na strefie czasowej kontaktu, wybierz opcję Użyj strefy czasowej kontaktu. Jeśli kontakt ma wartość w swojej właściwości IP strefy czasowej, HubSpot użyje tej strefy czasowej. Jeśli kontakt nie ma wartości dla tej właściwości, zamiast niej zostanie użyta strefa czasowa konta.
• Kliknij przycisk Zapisz.
  
  

Opóźnienie do daty

Użyj akcji Opóźnij do daty, aby wstrzymać rekordy do określonej daty lub właściwości daty. Na przykład możesz opóźnić kontakt, aby wysłać wiadomość e-mail w oparciu o właściwość daty urodzin kontaktu.

Aby dodać opóźnienie daty:

• W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• Kliknąć nazwę przepływu pracy.
• W edytorze przepływu pracy należy kliknąć ikonę + ikona plusa.
• W prawym panelu wybierz opcję Opóźnij do daty.
  
  

• Wybierz Źródło opóźnienia:
  • Data kalendarzowa: kolejne działanie zostanie opóźnione do określonej daty i godziny dnia.
  • Właściwość daty [obiektu]: kolejne działanie zostanie opóźnione do momentu, gdy określona właściwość daty zapisanego obiektu spełni skonfigurowane kryteria:
    
    • Kliknij menu rozwijane Property i wybierz właściwość.
    • W sekcji Delay timing wybierz przycisk radiowy On date, Before date lub After date. Jeśli wybierzesz Przed datą lub Po dacie, wprowadź liczbę dni przed lub po wybranej właściwości daty.
    • Wybierz porę dnia, o której zakończy się opóźnienie.
• Aby wykonać różne akcje w zależności od tego, czy minęła ustawiona data, zaznacz pole wyboru Tak, dodaj oddział.
  
  • Jeśli jako źródło opóźnienia wybrano datę kalendarzową, gałąź będzie zawierała dwie gałęzie: W dniu i Po dniu. Na przykład, możesz utworzyć przepływ, który opóźnia się do 31 sierpnia o 10 rano. W tym momencie wysyła on wiadomość e-mail zawierającą link do webinaru. Po tym terminie, możesz skierować wszystkie kolejne kontakty, które zapiszą się do tego przepływu, aby otrzymały inną wiadomość, która poinformuje ich, że oryginalny webinar został zakończony i poda listę nadchodzących webinarów, w których mogą wziąć udział zamiast niego.
  • Jeśli zdecydowałeś się na właściwość Date jako źródło opóźnienia, oddział będzie zawierał trzy gałęzie: W dniu, Po dacie i Właściwość daty nieznana.
  • Jeśli nie zaznaczysz tego pola wyboru, zapisane rekordy będą natychmiast przechodzić do następnej akcji po skonfigurowanym opóźnieniu.
• Kliknij przycisk Zapisz.
  
  

Opóźnienie do momentu wystąpienia zdarzenia

Użyj akcji Opóźnij do momentu wystąpienia zdarzenia, aby wstrzymać rekordy do momentu wystąpienia określonego zdarzenia. Na przykład, opóźnij kontakt do momentu odwiedzenia strony lub wypełnienia formularza.

Uwaga: w tym typie opóźnienia, jeśli zdarzenie już się wydarzyło, gdy rekord wchodzi w opóźnienie, nie wyjdzie z niego natychmiast. Rekordy wyjdą z opóźnienia tylko wtedy, gdy zdarzenie wystąpi w czasie, gdy rekord jest w opóźnieniu.

Aby dodać ten rodzaj opóźnienia do swojego przepływu pracy:

• W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• Kliknąć nazwę przepływu pracy.
• W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę +, aby dodać akcję przepływu.
• W prawym panelu wybierz opcję Delay until event happens.

• Aby oprzeć opóźnienie na zdarzeniu, które ma miejsce w stosunku do zapisanych rekordów w przepływie, np. przesłanie formularza przez kontakt lub otwarcie wiadomości e-mail:
  • • Kliknij menu rozwijane Źródło danych i wybierz [Obiekt] w tym przepływie.
    • Kliknij menu rozwijane Zdarzenie i wybierz zdarzenie.
    • Przewiń lub wpisz, aby wyszukać, a następnie wybierzwłaściwość aby filtrować według.
    • Wybierz opcję, a następnie ustaw kryteria.
    • Po ustawieniu kryteriów kliknij Zastosuj filtr. Zapisy spełniające kryteria spowodują wyjście z opóźnienia.
      
      

• Aby oprzeć opóźnienie na zdarzeniu, które zachodzi w związku z wyjściem z wcześniejszej akcji w przepływie, np. do momentu, gdy wcześniej utworzone zadanie zostanie oznaczone jako zakończone:
  • Kliknij menu rozwijane Źródło danych i wybierz Wyjście z wcześniejszej akcji w tym przepływie.
  • Jeśli masz więcej niż jedną akcję, kliknij przycisk Wybierz akcję i wybierz wcześniejszą akcję z tego przepływu. Akcje, które nie mogą być użyte, będą wyszarzone.
  • Kliknij menu rozwijane Zdarzenie i wybierz zdarzenie.
  • Przewiń lub wpisz, aby wyszukać, a następnie wybierzwłaściwość do filtrowania według.
  • Wybierz opcję, a następnie ustaw swoje kryteria.
  • Po ustawieniu kryteriów kliknij przycisk Zastosuj filtr. Gdy powiązane wyjście spełni kryteria, zapisany rekord opuści opóźnienie.
    
    

• Po ustawieniu zdarzenia opóźnienia ustaw maksymalną ilość czasu, przez którą kontakt będzie czekał na zwolnienie z opóźnienia:
  • Wprowadź ilość czasu w polachDni, Godziny i Minuty .Jeśli kontakt nie spełnia kryteriów zdarzenia, zostanie zwolniony z opóźnienia po upływie ustawionego czasu.
  • Aby opóźnić kontakt o maksymalnie pięć lat, zaznacz pole wyboru Opóźnij o maksymalnie 5 lat .

• Kliknij przycisk Zapisz.
  
  

Wyświetlanie rekordów oczekujących w opóźnieniu

• W edytorze przepływu pracy, kliknij liczbę rekordów w akcji opóźnienia.
  
  
• W prawym panelu przejrzyj rekordy, które czekają w opóźnieniu i ile czasu pozostało.
  
  
  
  

Edytuj opóźnienie

Edycja opóźnienia będzie miała wpływ na wszystkie rekordy, które aktualnie oczekują w opóźnieniu.

• Po usunięciu opóźnienia, rekordy oczekujące w opóźnieniu natychmiast przejdą do następnej akcji.
• Podczas edycji Opóźnienia do dnia lub czasu opóźnienie zostanie przeliczone tak, aby znajdowało się w przyszłości. Rekordy oczekujące w opóźnieniu będą kontynuowały opóźnienie do tego przyszłego dnia lub godziny. Jeśli jednak edytujesz opóźnienie do bieżącego dnia bez określonego czasu, to opóźnione rekordy wyjdą z opóźnienia natychmiast.

• Gdy edytujesz Opóźnienie na zadaną ilość czasu opóźnienia, rekordy oczekujące na opóźnienie zostaną natychmiast przeorganizowane. Zmiana harmonogramu uwzględni ilość czasu, która już upłynęła w pierwotnym opóźnieniu.
  • Jeśli opóźnienie zostanie wydłużone, to opóźnione rekordy zostaną przesunięte do realizacji na pozostałą część nowej długości opóźnienia. Na przykład, jeśli ustawisz opóźnienie z jednej godziny na dwie godziny, rekordy, które już czekały 30 minut, będą czekać przez dodatkową godzinę i 30 minut.
  • Jeśli skrócisz opóźnienie, rekordy będą albo przesunięte na nową długość, albo opuszczą opóźnienie. Na przykład, jeśli dostosujesz opóźnienie z dwóch godzin do jednej godziny, rekord, który czekał przez 30 minut, będzie czekał przez dodatkowe 30 minut. Rekord, który czekał godzinę i 30 minut, natychmiast opuści opóźnienie.
• Edycja wartości właściwości lub ustawionej daty związanej z opóźnieniem do daty wpłynie na opóźnienie dla wszystkich rekordów oczekujących w opóźnieniu:
  
  • Jeśli wartość nieruchomości lub data kalendarza zostaną zmienione na datę bardziej odległą w przyszłości, opóźnienie zostanie odpowiednio wydłużone.
  • Jeśli wartość nieruchomości lub data kalendarza zostanie zmieniona na wcześniejszą , opóźnienie odpowiednio się skróci.
  • Jeśli wartość nieruchomości lub data kalendarza zostanie zmieniona na datę z przeszłości, opóźnienie zakończy się i rekord automatycznie przejdzie do następnej czynności.