Wykorzystanie opóźnień w przepływach pracy

Tworząc przepływ pracy, użyj opóźnień, aby rozdzielić działania przepływu pracy, określić czas wysyłania wiadomości e-mail i stworzyć bardziej spersonalizowane wrażenia dla potencjalnych klientów i klientów. Na przykład, w przypadku przepływu pracy związanego z powitaniem klienta, możesz opóźnić wysłanie wiadomości e-mail do określonego dnia tygodnia lub do dnia urodzin klienta.

Jeśli próbujesz wyzwalać przepływy pracy na podstawie daty kalendarzowej lub przy użyciu właściwości daty, dowiedz się, jak zamiast tego używać wyzwalaczy rejestracji przepływu pracyna podstawie harmonogramu .

Dodawanie opóźnień do przepływów pracy

Dodaj opóźnienia do przepływu pracy w zależności od tego, w jaki sposób chcesz wstrzymać działania przepływu pracy. Istnieje sześć rodzajów opóźnień:

• Data kalendarzowa : opóźnia zapisanie rekordów do określonej daty. Użyj tego opóźnienia, gdy chcesz, aby akcja była wykonywana tylko w określonym dniu.
• Data lub właściwość datetime : opóźnia zarejestrowane rekordy do określonej daty we właściwości date lub datetime we właściwości datetime. Użyj tego opóźnienia, gdy chcesz, aby akcja była wykonywana tylko w dniu opartym na określonej właściwości daty.
• Wystąpienie zdarzenia: opóźnia zarejestrowane rekordy do momentu zakończenia zdarzenia, takiego jak przesłanie formularza lub odwiedzenie strony internetowej. Użyj tego opóźnienia, gdy chcesz wstrzymać zarejestrowane rekordy do czasu podjęcia określonej akcji. Opóźnienie to można również oprzeć na zdarzeniach wewnętrznych, takich jak ukończenie zadania.
• Ustaw czas: opóźnia zarejestrowane rekordy o określoną liczbę dni, godzin i minut. Użyj tego opóźnienia, gdy chcesz wstrzymać wszystkie zarejestrowane rekordy na taki sam czas między akcjami przepływu pracy.
• Dzień tygodnia: opóźnia zarejestrowane rekordy do określonych dni tygodnia. Użyj tego opóźnienia, gdy chcesz, aby akcja była wykonywana tylko w określone dni.
• Pora dnia : opóźnia zarejestrowane rekordy do określonej godziny. Użyj tego opóźnienia, gdy chcesz, aby akcja była wykonywana tylko w określonych godzinach.

Uwaga: powyższe typy opóźnień nie są dostępne w przepływach pracy dla właściwości Specific date i Contact date. Zamiast tego akcje opóźnienia są ustawiane względem daty centralnej lub właściwości daty. Dowiedz się więcej o planowaniu akcji w przepływach pracy opartych na datach.

Opóźnienie do daty kalendarzowej

Użyj akcji Opóźnij do daty kalendarzowej, aby wstrzymać rekordy do określonej daty. Jeśli data już minęła, gdy rekord wchodzi w opóźnienie, rekord natychmiast przejdzie do następnej akcji, która zostanie wykonana natychmiast. Następnie rekord będzie kontynuował przechodzenie przez przepływ pracy.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę przepływu pracy.
3. W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę + plus.
4. W lewym panelu kliknij opcję Opóźnienie.
5. Kliknij menu rozwijane Delay type i wybierz opcję Until a calendar date.
6. Wybierz konkretną datę i porę dnia.
7. Wybierz strefę czasową, na której ma być oparte opóźnienie:
   
   • Aby oprzeć wybraną godzinę na strefie czasowej konta HubSpot, wybierz opcję Użyj strefy czasowej konta.
   • Aby oprzeć wybraną godzinę na strefie czasowej kontaktu, wybierz opcję Użyj strefy czasowej kontaktu.
     • Jeśli kontakt ma wartość we właściwości IP time zone, HubSpot użyje tej strefy czasowej.
     • Jeśli kontakt nie ma wartości dla tej właściwości, zamiast tego zostanie użyta strefa czasowa konta.
8. Aby wykonać różne działania w zależności od tego, czy minęła ustawiona data, zaznacz pole wyboru Tak, dodaj gałąź .
   
   • Gałąź będzie zawierać dwie gałęzie: W dniu i Po dniu. Na przykład można utworzyć przepływ pracy, który opóźnia się do 31 sierpnia o 10 rano. W tym momencie zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca link do webinaru. Po tej dacie możesz skierować wszystkie kolejne kontakty, które zarejestrują się w przepływie pracy, aby otrzymały inną wiadomość e-mail z informacją o zakończeniu oryginalnego webinaru i listą nadchodzących webinarów, w których mogą wziąć udział.
   • Jeśli nie zaznaczysz tego pola wyboru, zapisane rekordy będą natychmiast przechodzić do następnej akcji po skonfigurowanym opóźnieniu.
9. Na górze kliknij przycisk Zapisz.
   
   

Opóźnienie do daty lub właściwości datetime

Użyj tego opóźnienia, aby wstrzymać rekordy do daty lub daty i godziny z właściwości. Na przykład można użyć opcji On date, aby opóźnić wysłanie wiadomości e-mail na podstawie daty urodzin kontaktu.

Akcja może zostać wykonana w dniu, przed dniem lub po dniu. Jeśli data już minęła, gdy rekord wchodzi w opóźnienie, działania związane z opóźnieniem zostaną pominięte. Obiekt przejdzie następnie do działań po opóźnieniu i będzie kontynuował przechodzenie przez przepływ pracy.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę przepływu pracy.
3. W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę + plus.
4. W lewym panelu kliknij opcję Opóźnienie.
5. Kliknij menu rozwijane Delay type i wybierz opcję Until a date property. Następna akcja zostanie opóźniona do momentu, gdy określona właściwość daty zapisanego obiektu spełni skonfigurowane kryteria.
6. Kliknij menu rozwijane Właściwość i wybierz właściwość.
7. W obszarze Wykonaj tę akcję wybierz przycisk opcji W dniu, Przed datą lub Po dacie ci .
   • W przypadku wybrania opcji Przed datą lub Po dacie wprowadź liczbę dni, godzin lub minut przed lub po wybranej właściwości daty.
8. W sekcji Pora dnia skonfiguruj, kiedy akcja ma zostać wykonana:
   • Użyj czasu z właściwościdaty: użyj wartości czasu z właściwości datetime. Ta opcja pojawi się tylko w przypadku zgodnych właściwości datetime. Jeśli nie, opcja będzie wyszarzona.
   • Wybierz niestandardowy czas: ustaw niestandardowy czas wykonania akcji. Możesz wybrać strefę czasową konta lub strefę czasową kontaktu.
9. Aby wykonać różne akcje w zależności od tego, czy minęła ustawiona data, zaznaczpole wyboru Tak, dodaj gałąź .
   • Gałąź będzie zawierać trzy gałęzie: W dniu, Po dniu i Właściwość daty nieznana.
   • Jeśli nie zaznaczysz tego pola wyboru, zapisane rekordy przejdą natychmiast do następnej akcji po skonfigurowanym opóźnieniu.
10. Na górze kliknij przycisk Zapisz.
    

Opóźnienie do wystąpienia zdarzenia

Użyj tego opóźnienia, aby wstrzymać rekordy do momentu wystąpienia określonego zdarzenia. Na przykład opóźnienie kontaktu do momentu odwiedzenia strony lub wypełnienia formularza. Jeśli zdarzenie już wystąpiło, gdy rekord wchodzi w opóźnienie, nie wyjdzie on natychmiast z opóźnienia. Rekordy wyjdą z opóźnienia tylko wtedy, gdy zdarzenie wystąpi, gdy rekord znajduje się w opóźnieniu.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę przepływu pracy.
3. W edytorze przepływu pracykliknij ikonę + plus, aby dodać akcję przepływu pracy.
4. W lewym panelu kliknij opcję Opóźnienie.
5. Kliknij menu rozwijane Delay type i wybierz opcję Until an event occurs.
6. Aby oprzeć opóźnienie na zdarzeniu, które ma miejsce w zapisanych rekordach w przepływie pracy, takim jak przesłanie formularza kontaktu lub otwarcie wiadomości e-mail:
   • Kliknij menu rozwijane Źródło danych i wybierz [Obiekt] w tym przepływie pracy.
   • Kliknij menu rozwijane Zdarzenie i wybierz zdarzenie.
   • Przewiń lub wpisz, aby wyszukać, a następnie wybierz właściwość do filtrowania.
   • Wybierz opcję, a następnie ustaw kryteria.
   • Po ustawieniu kryteriów kliknij przycisk Zastosuj filtr. Rekordy spełniające kryteria wyjdą z opóźnienia.
     

7. Aby oprzeć opóźnienie na zdarzeniu, które ma miejsce w odniesieniu do wyjścia z wcześniejszej akcji w przepływie pracy, na przykład do momentu, gdy wcześniej utworzone zadanie zostanie oznaczone jako ukończone:
   • Kliknij menu rozwijane Źródło danych i wybierz Wyjście z wcześniejszej akcji w tym przepływie pracy.
   • Jeśli masz więcej niż jedną akcję, kliknij Wybierz akcję i wybierz wcześniejszą akcję z przepływu pracy, taką jak poprzednia akcja Utwórz zadanie lub Utwórz rekord . Akcje, których nie można użyć, będą wyszarzone.
   • Kliknij menu rozwijane Zdarzenie i wybierz zdarzenie.
   • Przewiń lub wpisz, aby wyszukać, a następnie wybierz właściwość do filtrowania.
   • Wybierz opcję, a następnie ustaw kryteria.
   • Po ustawieniu kryteriów kliknij przycisk Zastosuj filtr. Gdy powiązane dane wyjściowe spełnią kryteria, zarejestrowany rekord zakończy opóźnienie.
     

.

8. Po ustawieniu zdarzenia opóźnienia ustaw czas, przez jaki kontakt będzie czekał na zwolnienie z opóźnienia:
9. Aby wykonać różne działania w zależności od tego, czy kryteria zdarzenia zostały spełnione po upływie ustawionej daty, zaznacz pole wyboru Tak, dodaj gałąź . Jeśli nie zaznaczysz tego pola wyboru, zapisane rekordy natychmiast przejdą do następnej akcji po skonfigurowanym opóźnieniu.
10. Na górze kliknij przycisk Zapisz.

Opóźnienie o określony czas

To opóźnienie służy do wstrzymywania zapisów na określoną liczbę dni, godzin i minut. Podczas ustawiania tego opóźnienia nie można pominąć określonych dni.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę przepływu pracy.
3. W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę + plus.
4. W lewym panelu kliknij opcję Opóźnienie.
5. Kliknij menu rozwijane Delay i wybierz opcję For a set amount of time.
6. Ustaw czas trwania opóźnienia, korzystając z pól Dni, Godziny i Minuty.
7. Kliknij przycisk Zapisz.
   
   

Opóźnienie do określonego dnia lub godziny

Te typy opóźnień służą do wstrzymywania przepływu pracy do określonych dni tygodnia lub pór dnia. Na przykład, jeśli używasz przepływu pracy do wysyłania promocyjnych wiadomości e-mail, możesz dodać ten typ opóźnienia przed akcją wysyłania wiadomości e-mail, aby wstrzymać opóźnione kontakty do wtorku o godzinie 11:00.

Korzystając z tego typu opóźnienia, należy pamiętać o poniższych zasadach:

• Jeśli dodasz wiele dni do opóźnienia, rekordy wyjdą z opóźnienia w najbliższym dostępnym dniu. Na przykład, jeśli opóźnienie obejmuje poniedziałek i czwartek, każdy kontakt, który wejdzie w opóźnienie we wtorek, zostanie zwolniony w czwartek.
• Jeśli dodasz tylko czas do opóźnienia bez wybranych dni, rekordy wyjdą z opóźnienia w następnym wybranym czasie. Na przykład, jeśli opóźnienie jest ustawione na 14:00, a kontakt wejdzie w opóźnienie w poniedziałek o 9:50, wyjdzie z opóźnienia we wtorek o 14:00.
• Jeśli nie dodasz pory dnia do opóźnienia, rekordy wyjdą z opóźnienia w wybranym dniu o tej samej godzinie, o której je wprowadzono. Na przykład, jeśli opóźnienie jest ustawione na środę, a kontakt wejdzie w opóźnienie w poniedziałek o 21:50, wyjdzie z opóźnienia w środę o 21:50.

Aby dodać ten typ opóźnienia:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy..
2. Kliknij nazwę przepływu pracy.
3. W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę + plus.
4. W lewym panelu kliknij opcję Opóźnienie.
5. Kliknij menu rozwijane Delay i wybierz opcję Until aday of the week lub Until a specific time of day.
6. Aby dodać dni tygodnia do opóźnienia, kliknij menu rozwijane Opóźnij do i zaznacz pole wyboru obok dni, które chcesz dodać.
7. W sekcji Pora dnia można wybrać jedną z poniższych opcji:
8. Użyj tej samej godziny, o której rozpoczęło się opóźnienie:
9. Wybierz niestandardową godzinę:
   
   • Aby oprzeć wybraną godzinę na strefie czasowej konta HubSpot, wybierz opcję Użyj strefy czasowej konta.
   • Aby oprzeć wybraną godzinę na strefie czasowej kontaktu, wybierz opcję Użyj strefy czasowej kontaktu. Jeśli kontakt ma wartość we właściwości IP time zone, HubSpot użyje tej strefy czasowej. Jeśli kontakt nie ma wartości dla tej właściwości, zamiast tego zostanie użyta strefa czasowa konta.
10. Na górze kliknij przycisk Zapisz.
    

.

Wyświetlanie rekordów oczekujących w opóźnieniu

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy..
2. Kliknij nazwę przepływu pracy.
3. W edytorze przepływu pracy kliknij opcję Aktywne [rekordy] w tej akcji w akcji opóźnienia.
   
   
   
4. W lewym panelu przejrzyj rekordy oczekujące w opóźnieniu i czas pozostały dla każdego rekordu.
   
   

Dowiedz się, co się dzieje, gdy opóźnienie jest edytowane

Edycja opóźnienia wpłynie na wszystkie rekordy, które aktualnie oczekują w opóźnieniu.

• Po usunięciu opóźnienia rekordy oczekujące w opóźnieniu natychmiast przejdą do następnej akcji.
• Podczas edycji opóźnienia do dnia lub godziny opóźnienie zostanie przeliczone na przyszłość. Rekordy oczekujące w opóźnieniu będą nadal opóźnione do tego przyszłego dnia lub godziny. Jeśli jednak opóźnienie zostanie ustawione na bieżący dzień bez określonej godziny, opóźnione rekordy natychmiast opuszczą opóźnienie.

• W przypadku edycji opóźnienia na określony czas , rekordy oczekujące w opóźnieniu zostaną natychmiast przesunięte. Zmiana harmonogramu uwzględni czas, który już upłynął w pierwotnym opóźnieniu.
  • Jeśli opóźnienie zostanie wydłużone, opóźnione rekordy zostaną ponownie zaplanowane, aby ukończyć pozostałą część nowej długości opóźnienia. Na przykład, jeśli opóźnienie zostanie zmienione z jednej godziny na dwie godziny, rekordy, które czekały już 30 minut, będą czekać dodatkową godzinę i 30 minut.
  • Jeśli opóźnienie zostanie skrócone, rekordy zostaną przesunięte do nowej długości lub opuszczą opóźnienie. Na przykład, jeśli opóźnienie zostanie zmienione z dwóch godzin na jedną godzinę, rekord, który czekał 30 minut, będzie czekał dodatkowe 30 minut. Rekord, który czekał godzinę i 30 minut, natychmiast opuści opóźnienie.
• Edytowanie wartości właściwości lub ustawianie daty powiązanej z opóźnieniem do daty wpłynie na opóźnienie dla wszystkich rekordów oczekujących w opóźnieniu:
  
  • Jeśli wartość właściwości lub data kalendarza zostanie zmieniona na datę w dalszej przyszłości, opóźnienie odpowiednio się wydłuży.
  • Jeśli wartość nieruchomości lub data kalendarza zostanie zmieniona na wcześniejszą datę, opóźnienie odpowiednio się skróci.
  • Jeśli wartość nieruchomości lub data kalendarza zostanie zmieniona na datę w przeszłości, opóźnienie dobiegnie końca, a rekord automatycznie przejdzie do następnej akcji.