Wykorzystanie opóźnień w przepływach pracy

Tworząc przepływ pracy, użyj opóźnień, aby rozłożyć działania przepływu pracy, określić czas wysyłania wiadomości e-mail i stworzyć bardziej spersonalizowane doświadczenie dla ewentualnych klientów. Na przykład, w przepływie pracy związanym z powitaniem klienta, możesz opóźnić wysłanie wiadomości e-mail do określonego dnia tygodnia lub do dnia urodzin klienta.

Jeśli próbujesz wyzwalać przepływy pracy na podstawie daty kalendarzowej lub przy użyciu właściwości daty, dowiedz się, jak zamiast tego używać wyzwalaczy zapisu przepływów pracy opart ych na harmonogramie .

Dodawanie opóźnień do przepływów pracy

Dodaj opóźnienia do przepływu pracy w zależności od tego, w jaki sposób chcesz wstrzymywać działania przepływu pracy. Istnieje sześć rodzajów opóźnień:

• Data kalendarzowa : opóźnia zapisywanie się rekordów do określonej daty. Tego opóźnienia należy użyć, gdy akcja ma zostać wykonana tylko w określonym dniu.
• Właściwość date lub datetime : opóźnia zapisywanie się rekordów do określonej daty we właściwości date lub datetime we właściwości datetime. Użyj tego opóźnienia, gdy chcesz, aby akcja była wykonywana tylko w dniu opartym na określonej właściwości daty.
• Wystąpienie zdarzenia: opóźnia zapisywanie się rekordów do momentu zakończenia zdarzenia, takiego jak przesyłanie formularza lub odwiedzenie strony w witrynie internetowej. Użyj tego opóźnienia, gdy chcesz wstrzymać zapisywanie się rekordów do czasu wykonania określonej akcji. Opóźnienie to można również oprzeć na zdarzeniach wewnętrznych, takich jak ukończenie zadania.
• Ustaw kwotę czasu: opóźnia zapisywanie się rekordów o określoną liczbę dni, godzin i minut. Użyj tego opóźnienia, gdy chcesz wstrzymać wszystkie zapisywane rekordy na taki sam czas pomiędzy działaniami przepływu pracy.
• Dzień tygodnia: opóźnia zapisywanie się rekordów do określonych dni tygodnia. Użyj tego opóźnienia, gdy chcesz, aby akcja była wykonywana tylko w określone dni.
• Pora dnia : opóźnia zapisywanie się rekordów do określonej godziny. Użyj tego opóźnienia, gdy chcesz, aby akcja była wykonywana tylko w określonych godzinach.

Uwaga: powyższe typy opóźnień nie są dostępne w Przepływach pracy dla właściwości Specific date i Kontakt date. Zamiast tego działania opóźnienia są ustawiane względem daty centralnej lub właściwości daty. Dowiedz się więcej o planowaniu działań w przepływach pracy opartych na datach.

Opóźnienie do daty kalendarzowej

Użyj akcji Opóźnienie do daty kalendarzowej, aby wstrzymać rekordy do określonej daty. Jeśli data już minęła, gdy rekord wchodzi w opóźnienie, rekord natychmiast przejdzie do następnej akcji, która zostanie wykonana natychmiast. Następnie rekord będzie kontynuował przechodzenie przez przepływ pracy.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę przepływu pracy.
3. W edytorze przepływów pracy kliknij ikonę + plus.
4. W lewym panelu kliknij opcję Opóźnienie.
5. Kliknij menu rozwijane Opóźnienie i wybierz opcję Do daty kalendarzowej.
6. Wybierz konkretną datę i porę dnia.
7. Wybierz strefę czasową opóźnienia:
   
   • Aby oprzeć wybraną godzinę na strefie czasowej konta HubSpot, wybierz opcję Użyj strefy czasowej konta.
   • Aby oprzeć wybraną godzinę na strefie czasowej kontaktu, wybierz opcję Użyj strefy czasowej kontaktu.
     • Jeśli kontakt ma wartość we Właściwość strefy czasowej IP, HubSpot użyje tej strefy czasowej.
     • Jeśli kontakt nie ma wartości dla tej właściwości, zamiast tego zostanie użyta strefa czasowa konta.
8. Aby wykonać różne działania w zależności od tego, czy minęła ustawiona data, zaznacz pole wyboru Tak, dodaj gałąź .
   
   • Gałąź będzie zawierać dwie gałęzie: W dniu i Po dniu. Na przykład, można utworzyć przepływ pracy, który opóźni się do 31 sierpnia o 10 rano. W tym momencie wyśle wiadomość e-mail zawierającą link do webinarium. Po tej dacie możesz skierować wszystkie kolejne kontakty, które zapisują się do przepływu pracy, aby otrzymały inną wiadomość e-mail informującą ich o zakończeniu oryginalnego webinarium i zawierającą listę nadchodzących webinariów, w których mogą wziąć udział.
   • Jeśli pole wyboru nie zostanie zaznaczone, zapisywane się rekordy będą natychmiast przechodzić do następnej akcji po skonfigurowanym opóźnieniu.
9. Na górze kliknij przycisk Zapisz.
   
   

Opóźnienie do daty lub właściwości datetime

Użyj tego opóźnienia, aby wstrzymać rekordy do daty lub czasu z właściwości. Na przykład można użyć opcji On date, aby opóźnić wysłanie wiadomości e-mail na podstawie właściwości kontaktu dotyczącej daty urodzin.

Czynność może zostać wykonana w dniu, przed dniem lub po dniu. Jeśli data już minęła, gdy rekord wchodzi w opóźnienie, akcje powiązane z opóźnieniem zostaną pominięte. Obiekt przejdzie następnie do działań po opóźnieniu i będzie kontynuował przechodzenie przez przepływ pracy.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę przepływu pracy.
3. W edytorze przepływów pracy kliknij ikonę + plus.
4. W lewym panelu kliknij Opóźnienie.
5. Kliknij menu rozwijane Opóźnienie i wybierz opcję Do właściwości daty. Następna akcja zostanie opóźniona do momentu, gdy określona właściwość daty zapisującego się obiektu spełni skonfigurowane kryteria.
6. Kliknij menu rozwijane Właściwość i wybierz właściwość.
7. W obszarze Wykonaj tę akcję wybierz przycisk radiowy W dniu, Przed datą lub Po dacie ci .
   • W przypadku wybrania opcji Przed datą lub Po dacie wprowadź liczbę dni, godzin lub minut przed lub po wybranej właściwości daty.
8. W sekcji Pora dnia skonfiguruj, kiedy akcja ma zostać wykonana:
   • Użyj czasu z właściwościdate: Użyj wartości czasu z właściwości datetime. Ta opcja pojawi się tylko w przypadku zgodnych właściwości datetime. Jeśli nie, opcja będzie wyszarzona.
   • Wybierz niestandardowy czas: ustawienie niestandardowego czasu wykonania akcji. Możesz wybrać strefę czasową konta lub strefę czasową kontaktu.
9. Aby wykonać różne działania w zależności od tego, czy minęła ustawiona data, zaznacz pole wyboru Tak, dodaj gałąź .
   • Gałąź będzie zawierać trzy gałęzie: W dniu, Po dniu i Właściwość daty nieznana.
   • Jeśli pole wyboru nie zostanie zaznaczone, zapisywane się rekordy będą natychmiast przechodzić do następnej akcji po skonfigurowanym opóźnieniu.
10. Na górze kliknij przycisk Zapisz
    

Opóźnienie do wystąpienia zdarzenia

Opóźnienie to służy do wstrzymywania rekordów do momentu wystąpienia określonego zdarzenia. Na przykład opóźnienie kontaktu do momentu odwiedzenia strony lub wypełnienia formularza. Jeśli zdarzenie już wystąpiło, gdy rekord wchodzi w opóźnienie, nie wyjdzie on natychmiast z opóźnienia. Rekordy wyjdą z opóźnienia tylko wtedy, gdy zdarzenie wystąpi, gdy rekord znajduje się w opóźnieniu.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę przepływu pracy.
3. W edytorze przepływów pracykliknij ikonę + plus, aby dodać działanie przepływu pracy.
4. W lewym panelu kliknij Opóźnienie.
5. Kliknij menu rozwijane Opóźnienie i wybierz opcję Do wystąpienia zdarzenia.
6. Aby oprzeć opóźnienie na zdarzeniu, które zapisuje się do rekordów kontaktu w przepływie pracy, takim jak przesłanie formularza lub otwarcie wiadomości e-mail:
   • Kliknij menu rozwijane Źródło danych i wybierz opcję [Obiekt] w tym przepływie pracy.
   • Kliknij menu rozwijane Zdarzenie i wybierz zdarzenie.
   • Przewiń lub wpisz, aby wyszukać, a następnie wybierz właściwość do filtrowania.
   • Wybierz opcję, a następnie ustaw kryteria.
   • Po ustawieniu kryteriów kliknij przycisk Zastosuj filtr. Rekordy spełniające kryteria wyjdą z opóźnienia.
     

7. Oparcie opóźnienia na zdarzeniu, które ma miejsce w odniesieniu do wyjścia z wcześniejszego działania w przepływie pracy, np. do momentu, gdy wcześniej utworzone zadanie zostanie oznaczone jako ukończone:
   • Kliknij menu rozwijane Źródło danych i wybierz Wyjście z wcześniejszego działania w tym przepływie pracy.
   • Jeśli masz więcej niż jedną akcję, kliknij Wybierz akcję i wybierz wcześniejszą akcję z przepływu pracy, taką jak poprzednie działanie Utwórz zadanie lub Utwórz rekord. Akcje, których nie można użyć, będą wyszarzone.
   • Kliknij menu rozwijane Zdarzenie i wybierz zdarzenie.
   • Przewiń lub wpisz, aby wyszukać, a następnie wybierz właściwość do filtrowania.
   • Wybierz opcję, a następnie ustaw kryteria.
   • Po ustawieniu kryteriów kliknij przycisk Zastosuj filtr. Gdy powiązane wyjście spełni kryteria, zapisujący się rekord wyjdzie z opóźnienia.
     

. 

8. Po ustawieniu zdarzenia opóźnienia ustaw kwotę, przez którą kontakt będzie czekał na zwolnienie z opóźnienia:
9. Aby wykonać różne działania w zależności od tego, czy kryteria zdarzenia zostały spełnione po upływie ustawionego czasu, zaznacz pole wyboru Tak, dodaj oddział . Jeśli pole wyboru nie zostanie zaznaczone, zapisywanie się do oddziału będzie natychmiast przechodzić do następnej akcji po skonfigurowanym opóźnieniu.
10. Na górze kliknij przycisk Zapisz.

Opóźnienie o określoną kwotę

Opóźnienie to służy do wstrzymywania rekordów na określoną liczbę dni, godzin i minut. Podczas ustawiania tego opóźnienia nie jest możliwe pominięcie określonych dni.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę przepływu pracy.
3. W edytorze przepływów pracy kliknij ikonę + plus.
4. W lewym panelu kliknij opcję Opóźnienie.
5. Kliknij menu rozwijane Opóźnienie i wybierz opcję Na określoną kwotę.
6. Ustaw czas trwania opóźnienia za pomocą pól Dni, Godziny i Minuty.
7. Kliknij przycisk Zapisz.
   
   

Opóźnienie do określonego dnia lub godziny

Użyj tych typów opóźnień, aby wstrzymać przepływ pracy do określonych dni tygodnia lub pory dnia. Na przykład, jeśli używasz przepływu pracy do wysyłania wiadomości e-mail z promocjami, możesz dodać ten typ opóźnienia przed akcją wysyłania wiadomości e-mail, aby wstrzymać opóźnione kontakty do wtorku o godzinie 11:00.

Korzystając z tego typu opóźnienia, należy pamiętać o poniższych kwestiach:

• Jeśli dodasz wiele dni do opóźnienia, rekordy wyjdą z opóźnienia w najbliższym dostępnym dniu. Na przykład, jeśli opóźnienie obejmuje poniedziałek i czwartek, każdy kontakt, który wejdzie w opóźnienie we wtorek, zostanie zwolniony w czwartek.
• Jeśli do opóźnienia dodasz tylko czas bez wybranych dni, rekordy wyjdą z opóźnienia w następnym wybranym czasie. Na przykład, jeśli opóźnienie jest ustawione na 14:00, a kontakt wejdzie w opóźnienie w poniedziałek o 9:50, wyjdzie z opóźnienia we wtorek o 14:00.
• Jeśli nie dodasz pory dnia do opóźnienia, rekordy wyjdą z opóźnienia w wybranym dniu o tej samej godzinie, o której je wprowadziły. Na przykład, jeśli opóźnienie jest ustawione na środę, a kontakt wejdzie w opóźnienie w poniedziałek o 21:50, wyjdzie z opóźnienia w środę o 21:50.

Aby dodać tego typu opóźnienie:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę przepływu pracy.
3. W edytorze przepływów pracy kliknij ikonę + plus.
4. W lewym panelu kliknij opcję Opóźnienie.
5. Kliknij menu rozwijane Opóźnienie i wybierz opcję Dodnia tygodnia lub Do określonej pory dnia.
6. Aby dodać dni tygodnia do opóźnienia, kliknij menu rozwijane Opóźnienie do i zaznacz pole wyboru obok dni, które chcesz dodać.
7. W sekcji Pora dnia można wybrać jedną z poniższych opcji:
8. Użyj tej samej pory dnia, o której rozpoczęło się opóźnienie:
9. Wybierz niestandardową godzinę:
   
   • Aby oprzeć wybraną godzinę na strefie czasowej konta HubSpot, wybierz opcję Użyj strefy czasowej konta.
   • Aby oprzeć wybraną godzinę na strefie czasowej kontaktu, wybierz opcję Użyj strefy czasowej kontaktu. Jeśli kontakt ma wartość we Właściwość strefy czasowej IP, HubSpot użyje tej strefy czasowej. Jeśli kontakt nie ma wartości dla tej właściwości, zamiast tego zostanie użyta strefa czasowa konta.
10. Na górze kliknij przycisk Zapisz
    

. 

Wyświetlanie rekordów oczekujących na opóźnienie

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę przepływu pracy.
3. W edytorze przepływu pracy kliknij Aktywne [rekordy] w tej akcji w akcji opóźnienia.
   
   
   
4. W lewym panelu dokonaj oceny rekordów oczekujących w opóźnieniu i czasu pozostałego dla każdego rekordu.
   
   

Zrozumienie, co dzieje się podczas edycji opóźnienia

Edycja opóźnienia wpłynie na wszystkie rekordy, które aktualnie oczekują w opóźnieniu.

• Po usunięciu opóźnienia, rekordy oczekujące w opóźnieniu natychmiast przejdą do następnej akcji.
• Podczas edycji Opóźnienia do dnia lub godziny, opóźnienie zostanie przeliczone na przyszłość. Rekordy oczekujące na opóźnienie będą kontynuowały opóźnienie do tego przyszłego dnia lub godziny. Jeśli jednak opóźnienie zostanie edytowane na bieżący dzień bez określonej godziny, opóźnione rekordy natychmiast opuszczą opóźnienie.

• Gdy edytujesz Opóźnienie na określoną kwotę opóźnienia, rekordy oczekujące w opóźnieniu zostaną natychmiast przesunięte w czasie. Zmiana harmonogramu uwzględni kwotę czasu, która już upłynęła w pierwotnym opóźnieniu.
  • Jeśli opóźnienie zostanie wydłużone, opóźnione rekordy zostaną ponownie zaplanowane, aby ukończyć pozostałą część nowej długości opóźnienia. Na przykład, jeśli opóźnienie zostanie zmienione z jednej godziny na dwie godziny, rekordy, które czekały już 30 minut, będą czekać dodatkową godzinę i 30 minut.
  • Jeśli opóźnienie zostanie skrócone, rekordy zostaną przesunięte do nowej długości lub opuszczą opóźnienie. Na przykład, jeśli opóźnienie zostanie zmienione z dwóch godzin na jedną godzinę, rekord, który czekał 30 minut, będzie czekał dodatkowe 30 minut. Rekord, który czekał godzinę i 30 minut, natychmiast zakończy opóźnienie.
• Edytowanie wartości Właściwości lub ustawianie daty powiązanej z Opóźnieniem do daty wpłynie na opóźnienie dla wszystkich rekordów oczekujących w opóźnieniu:
  
  • Jeśli wartość właściwości lub data kalendarza zostanie zmieniona na datę w dalszej przyszłości, opóźnienie odpowiednio się wydłuży.
  • Jeśli wartość właściwości lub data kalendarza zostanie zmieniona na wcześniejszą, opóźnienie odpowiednio się skróci.
  • Jeśli wartość właściwości lub data kalendarza zostanie zmieniona na datę w przeszłości, opóźnienie dobiegnie końca, a rekord automatycznie przejdzie do następnej akcji.