ワークフローで遅延を使用する

ワークフローを作成するときに、遅延を使用してワークフローアクションを実行する間隔やEメール送信のタイミングを設定することで、プロスペクトや顧客に合わせてパーソナライズしたエクスペリエンスを創出できます。 

ワークフローに遅延を追加する

ワークフローのアクションを一時停止する方法に応じて、ワークフローに遅延を追加します。遅延には6種類ある：

• カレンダー日付：特定の日付まで登録レコードを遅らせる。特定の日にだけアクションを実行したい場合に、この遅延を使用します。
• 日付または日時プロパティー:登録されたレコードを日付プロパティーの特定の日付まで、または日時プロパティーの日時まで遅延します。特定の日付プロパティーに基づいてその日のみアクションを実行したい場合に、この遅延を使用します。 
• イベントの発生：登録者がフォーム送信やウェブサイト訪問などのイベントを完了するまで、レコードを遅延させる。この遅延は、特定のアクションが実行されるまで登録されたレコードを一時停止するときに使用します。この遅延は、タスク完了などの内部イベントを基準にすることもできる。
• 期間を設定：特定の日、時間、分の間、登録されたレコードを遅延させる。この遅延は、ワークフローアクション間で登録された全てのレコードを同一期間にわたり停止する場合に使用します。
• 曜日: 登録されたレコードを特定の曜日まで遅延します。指定した曜日にのみアクションを実行する場合は、この遅延を使用します。 
• 時刻までの遅延：特定の時刻まで、登録されたレコードを遅延させる。アクションを特定のタイミングでのみ実行させたいときに、この遅延を使う。 

注：上記の遅延タイプは、特定の日付およびコンタクトの日付プロパティーワークフローでは利用できません。代わりに、遅延アクションは中央の日付または日付プロパティーを基準にして設定されます。日付ベースのワークフローでのアクションのスケジュールについて詳細をご確認ください。

カレンダー日付までの遅延

Delay until a calendar dateアクションを使用して、特定の日付までレコードを一時停止する。レコードが遅延に入ったときにすでに日付が 過ぎ ている場合、レコードはすぐに次のアクションに進み、すぐに実行されます。次より後、レコードはワークフローを進みます。

• HubSpotのアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• ワークフローの名前をクリックします。
• ワークフローエディターで、+プラスアイコンをクリックします。
• 左のパネルで、「遅延」をクリックする。
• [遅延タイプ ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ カレンダーの日付まで]を選択します。
• 特定の日付と時刻を選択する。
• どのタイムゾーンを基準に遅延させるかを選択します：
  
  • 選択した時刻を HubSpot アカウントのタイムゾーンに基づいて設定するには、[アカウントのタイムゾーンを使用]を選択します。
  • 選択した時刻をコンタクトのタイムゾーンに基づいて設定するには、[コンタクトのタイムゾーンを使用]を選択します。
    • コンタクトのIPタイムゾーンプロパティーに値がある場合、HubSpotはそのタイムゾーンを使用します。 
    • コンタクトのそのプロパティーに値が設定されていない場合は、代わりにアカウントのタイムゾーンが使用されます。

• 設定した当日が経過したかどうかに応じて異なるアクションを実行するには、はい、分岐を追加しますチェックボックスを選択します。
  
  • 分岐には2つの枝が含まれる：当日とこの日付より後。例えば、8月31日の午前10時まで遅らせるワークフローを作成することができます。その時点で、ウェビナーのリンクを含むEメールを送信します。この日付より後、ワークフロー内のEメールに登録したコンタクトには、元のウェビナーが終了したことを知らせる別のEメールを送信し、代わりに参加できる今後のウェビナーのリストを提供します。 
  • チェックボックスを選択しなかった場合、登録レコードは設定した遅延の後、直ちに次のアクションに進みます。
• 上部にある[ 保存]をクリックします。
  
  

日付または日時プロパティーまで遅延 

この遅延を使用して、プロパティーからの日付または日時までレコードを一時停止します。例えば、On dateオプションを使用すると、コンタクトの誕生日プロパティーに基づいてEメールの送信を遅らせることができます。 

アクションは、日付、日付の前、または日付の後に実行できます。レコードが遅延に入った時点ですでに日付が 過ぎ ている場合、遅延に関連付けられたアクションはスキップされます。その後、オブジェクトは遅延後のアクションに移動し、ワークフローを進み続ける。

• HubSpotのアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• ワークフローの名前をクリックします。
• ワークフローエディターで、+プラスアイコンをクリックします。
• 左のパネルで、「遅延」をクリックする。
• [遅延タイプ ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 日付まで]プロパティーを選択します。登録されたオブジェクトの特定の日付プロパティーが設定した条件を満たすまで、次のアクションは遅延されます。
• プロパティードロップダウンメニューをクリックし、プロパティーを選択します。
• [ このアクションを実行 ] で、[ 当日 ]、[ 実施前の日付 ]、または [ 日付 の後ci] ラジオボタンを選択します。
  • [日付より前] または [日付より後] を選択した場合は、選択した日付プロパティーの前後の 日数、時間数、または分数を入力します。
• [ 時刻 ]セクションで、アクションを実行するタイミングを設定します。
  • 日付プロパティーの時刻を使用:日時プロパティーの時刻値を使用します。このオプションは、互換性のある日時プロパティーがある場合にのみ表示されます。そうでない場合、オプションはグレー表示されます。 

• • カスタム時間を選択: アクションを実行するカスタム時間を設定します。アカウントのタイムゾーンを使用するか、コンタクトのタイムゾーンを使用するかを選択できます。 

• 設定した当日が経過したかどうかに応じて異なるアクションを実行するには、はい、分岐を追加しますチェックボックスを選択します。
  
  • 当日、この日付より後、日付プロパティーが不明の3つの分岐を含む。
  • チェックボックスを選択しなかった場合、登録レコードは設定した遅延の後、直ちに次のアクションに進みます。
• 上部にある[ 保存]をクリックします。
   

イベント発生までの遅延時間

この遅延を使用して、指定したイベントが発生するまでレコードを一時停止します。例えば、ページを訪問した時点、またはフォームに入力した時点までコンタクトを遅延します。レコードが遅延に入ったときにイベントが すでに発生し ている場合、遅延をすぐに終了することはありません。レコードが遅延に入っている間にイベントが発生した場合のみ、レコードは遅延から抜ける。 

• HubSpotのアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• ワークフローの名をクリックします。
• ワークフローエディターで、＋プラスアイコンをクリックし、ワークフローアクションを追加します。
• 左のパネルで、「遅延」をクリックする。
• [遅延タイプ ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ イベントが発生するまで]を選択します。
• コンタクトのフォーム送信や開封Eメールなど、ワークフローに登録されているレコードに発生したイベントに基づいて遅延を作成するには、次の手順に従います。 
  • データソースドロップダウンメニューをクリックし、[「オブジェクト」] in this workflowを選択します。
  • イベントドロップダウンメニューをクリックし、イベントを選択します。
  • スクロールまたはタイプして検索し、プロパティーを選択して絞り込み条件を指定します。
  • オプションを選択し、条件を設定する。
  • 条件を設定したら、フィルターの適用をクリックします。条件を満たすレコードは遅延を終了します。
     

• 以前に作成したタスクが完了とマークされるまでなど、ワークフロー内の以前のアクションからの出力に関連して発生するイベントに基づく遅延： 
  • データソースドロップダウンメニューをクリックし、このワークフローにおける以前のアクションからの出力を選択します。
  • 複数のアクションがある場合は、Choose actionをクリックし、Create taskまたはCreate recordアクションなど、ワークフローから前のアクションを選択します。使用できないアクションは灰色表示されます。 
  • イベントドロップダウンメニューをクリックし、イベントを選択します。
  • スクロールまたはタイプして検索し、プロパティーを選択して絞り込み条件を指定します。
  • オプションを選択し、条件を設定する。
  • 条件を設定したら、フィルターの適用をクリックします。関連付けられた出力が条件を満たすと、登録されたレコードは遅延を終了します。
     

• 遅延イベントを設定した後、コンタクトが遅延から解放されるまで待機する 金額 時間を設定します。
• 設定した日付の経過後に、イベント条件を満たしたかどうかに基づいて異なるアクションを実行するには、[ はい、分岐を追加します ]チェックボックスをオンにします。チェックボックスを選択しなかった場合、登録レコードは設定した遅延の後、直ちに次のアクションに進みます。

• 上部で、保存をクリックします。

設定された時間の遅延

この遅延を使用して、指定した日数、時間数、および分数の間レコードを一時停止します。

• HubSpotのアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• ワークフローの名前をクリックします。
• ワークフローエディターで、+プラスアイコンをクリックします。
• 左のパネルで、「遅延」をクリックする。
• [ 遅延]ドロップダウンメニューをクリックし、[S]または設定した金額を選択します。
• ［日］、［時間］、［分］フィールドを使用して、遅延期間を設定します。 
• 保存をクリックする。
  
  

曜日または時刻までの遅延

特定の曜日または時刻までワークフローを一時停止するには、この遅延タイプを使用します。例えば、ワークフローを使用してプロモーションEメールを送信する場合、このタイプの遅延をEメール送信アクションの前に追加して、火曜日の午前11時まで遅延コンタクトを一時停止できます。

このタイプの遅延を使用する場合は、以下の点に注意してください：

• 遅延に複数の曜日を追加すると、レコードでは最も近い該当する曜日で遅延が終了します。例えば遅延に月曜日と木曜日が含まれる場合、火曜日に遅延開始となるコンタクトは、木曜日に遅延が解除されます。
• 日数を選択せずに遅延に時間だけを追加した場合、レコードは次に選択された時間で遅延を終了する。例えば、午後2時までの遅延が設定されている場合、コンタクトが月曜日の午後9時50分に開始したコンタクトの遅延は、火曜日の午後2時に終了します。
• 遅延に時刻を追加しない場合、レコードは選択された時刻に遅延を終了します。例えば、水曜日までの遅延が設定されている場合、月曜日の午後9時50分に開始したコンタクトの遅延は、水曜日の午後9時50分に終了します。

このタイプの遅延を追加する：

• HubSpotのアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• ワークフローの名前をクリックします。
• ワークフローエディターで、+プラスアイコンをクリックします。
• 左のパネルで、「遅延」をクリックする。
• [ 遅延]ドロップダウンメニューをクリックし、[週の終わり]または [特定の時刻まで]を選択します。 
• 遅延する曜日を追加するには、[ 遅延期限]ドロップダウンメニューをクリックし、追加する曜日の横にある チェックボックス をオンにします。 
• [時刻] セクションで、以下から選択できます。
• 遅延が開始されたのと同じ時刻を使用します。
• カスタム時間を選択:
  
  • 選択した時刻を HubSpot アカウントのタイムゾーンに基づいて設定するには、[アカウントのタイムゾーンを使用]を選択します。
  • 選択した時刻をコンタクトのタイムゾーンに基づいて設定するには、[コンタクトのタイムゾーンを使用]を選択します。コンタクトの［IPのタイムゾーン］プロパティーに値が設定されている場合には、HubSpotはそのタイムゾーンを使用します。コンタクトのそのプロパティーに値が設定されていない場合は、代わりにアカウントのタイムゾーンが使用されます。
• 上部にある[ 保存]をクリックします。
   

遅延待機中のレコードを確認する

• HubSpotのアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• ワークフローの名前をクリックします。
• ワークフローエディターで、遅延アクションの [このアクションで有効な[レコード]]をクリックします。
   
  
  
  
• 左側のパネルで、遅延で待機しているレコードと各レコードの残り時間を確認します。
  
  
  

遅延の編集

遅延の編集は、現在遅延待機中の全てのレコードに影響します。

• 遅延を削除すると、遅延を待機していたレコードは直ちに次のアクションに進みます。
• Delay until a day or time Delayを編集すると、遅延は将来に再計算される。遅延で待機しているレコードは、その将来の曜日または時刻まで遅延が続く。しかし、特定の時刻を指定せず、現在の日付になるように遅延を編集した場合、遅延レコードは直ちに遅延を終了します。

• 遅延を期間を設定して編集すると、遅延で待機しているレコードは即座に再スケジュールされる。再スケジュールでは、元の遅延で経過した時間が考慮されます。
  • 遅延を長くすると、新しい遅延期間の残り時間を完了するように遅延レコードが再スケジュールされます。例えば遅延を1時間から2時間に調整する場合、すでに30分待機しているレコードの新たな待機時間は1時間30分となります。
  • 遅延を短くした場合、、レコードは新しい長さに再スケジュールされるか、遅延から抜ける。例えば遅延を2時間から1時間に調整する場合、すでに30分待機しているレコードの新たな待機時間は30分となります。すでに1時間30分待機しているレコードでは、遅延が即時終了します。
• Delay until a date Delayに関連付けられたプロパティー値または設定日を編集すると、遅延で待機している全てのレコードの遅延に影響します：
  
  • プロパティー値またはカレンダー日付がさらに将来の日付に変更された場合、遅延はそれに応じて延長される。
  • プロパティー値またはカレンダー日付がより早い日付に変更された場合、遅延はそれに応じて短縮される。
  • プロパティー値またはカレンダー日付が過去の日付に変更された場合、遅延は終了し、レコードは自動的に次のアクションに移ります。