ワークフローで遅延を使用する

ワークフローを作成するときに、遅延を使用してワークフローアクションを実行する間隔やEメール送信のタイミングを設定することで、プロスペクトや顧客に合わせてパーソナライズしたエクスペリエンスを創出できます。 

ワークフローに遅延を追加する

ワークフローのアクションを一時停止する方法に応じて、ワークフローに遅延を追加します。遅延には6種類ある：

• カレンダー日付：特定の日付まで登録レコードを遅らせる。。
• 日付プロパティー：は、登録されたレコードを日付プロパティーに指定された日付まで遅延させる。特定の日付プロパティーに基づく日付にのみアクションを実行したい場合に、この遅延を使用します。 
• イベント発生:登録されたレコードは、フォームの送信やウェブサイトのページ訪問などのイベントが完了するまで遅延します。この遅延は、特定のアクションが実行されるまで登録されたレコードを一時停止するときに使用します。この遅延の基準を内部イベント（タスク完了など）にすることもできます。
• 時間の設定：特定の日数、時間、分の間、登録されたレコードを遅らせる。この遅延は、ワークフローアクション間で登録されたすべてのレコードを同一期間にわたり停止する場合に使用します。
• 曜日：特定の曜日まで登録レコードを遅らせる。特定の日にだけアクションを実行したい場合に、このディレイを使用します。 
• 時間帯：特定の時間まで登録レコードを遅らせる。このディレイは、アクションを特定の時間にのみ実行する場合に使用します。 

注：上記のディレイタイプは、特定の日付およびコンタクト日付プロパティーワークフローでは利用できません。代わりに、遅延アクションは中央の日付または日付プロパティーを基準にして設定されます。日付ベースのワークフローでのアクションのスケジュールについて詳細をご確認ください。

設定された時間の遅延

［設定された時間の遅延］アクションを使用して、特定の日数、時間数、または分数だけレコードを一時停止します。このタイプのディレイを追加するには

• HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• ワークフローの名前をクリックします。
• ワークフローエディターで、+プラスアイコンをクリックします。
• 左のパネルで、Set amount of timeを選択する。
• ［日］、［時間］、［分］フィールドを使用して、遅延期間を設定します。 
• Saveをクリックする。
  
  

特定の曜日または時刻までの遅延

特定の曜日や時刻までワークフローを一時停止するには、［曜日または時刻までの遅延］ワークフローアクションを使用します。例えば、ワークフローを使用して一連のプロモーションEメールを送信する場合、Eメール送信アクションの直前にこのタイプの遅延を追加することで、火曜日の午前11:00まで遅延したコンタクトを一時停止することができます。

このタイプのディレイを使用する場合は、以下の動作に注意してください：

• 遅延に複数の曜日を追加すると、レコードでは最も近い該当する曜日で遅延が終了します。たとえば遅延に月曜日と木曜日が含まれる場合、火曜日に遅延開始となるコンタクトは、木曜日に遅延が解除されます。
• 日数を選択せずに時間だけをディレイに追加した場合、レコードは次に選択された時間でディレイを終了する。たとえば、午後2時までの遅延が設定されている場合、コンタクトが月曜日の午後9時50分に開始したコンタクトの遅延は、火曜日の午後2時に終了します。
• ディレイに時間帯を追加オプションしない場合、レコードは選択された日にディレイに入ったのと同じ時間にディレイを終了する。たとえば、水曜日までの遅延が設定されている場合、月曜日の午後9時50分に開始したコンタクトの遅延は、水曜日の午後9時50分に終了します。

このタイプのディレイを追加するには

• HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• ワークフローの名前をクリックします。
• ワークフローエディターで、+プラスアイコンをクリックします。
• 左側のパネルで、曜日または時間を選択します。 
• どの曜日を遅延に追加するかは、追加したい曜日の隣にあるチェックボックスを選択してください。 
• 遅延に時間帯を追加するには、Time of dayドロップダウンメニューをクリックし、timeを選択します。 
• どのタイムゾーンを基準に遅延させるかを選択します：
  
  • HubSpotアカウントのタイムゾーンに基づいて選択する場合は、ポータルのタイムゾーンを使用を選択します。
  • 選択した時刻をコンタクトのタイムゾーンに基づいて設定するには、［コンタクトのタイムゾーンを使用］を選択します。コンタクトの［IPのタイムゾーン］プロパティーに値が設定されている場合には、HubSpotはそのタイムゾーンを使用します。コンタクトのそのプロパティーに値が設定されていない場合は、代わりにアカウントのタイムゾーンが使用されます。
• ［保存］をクリックします。

カレンダーの日付まで延期

Delay until a calendar dateアクションを使用して、特定の日付までレコードを一時停止する。 

このタイプのディレイでは、レコードがディレイに入った時点ですでに日付が過ぎている場合、ディレイに関連付けされたアクションはスキップされます。その後、オブジェクトはディレイ後のアクションに移動し、ワークフローを進み続ける。

日付の遅れを追加するには

• HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• ワークフローの名前をクリックします。
• ワークフローエディターで、+プラスアイコンをクリックします。
• 左側のパネルで、Calendar dateを選択します。
• 特定の日付と時間帯を選択する。
• 設定した日付が過ぎたか否かに応じて異なるアクションを実行するには、チェックボックスはい、分岐を追加を選択する。
  
  • ブランチには2つの枝が含まれる：On the dateとAfter the date.例えば、8月31日の午前10時まで遅延させるワークフローを作成することができる。この時点で、ウェビナーのリンクを含むEメールが送信されます。ウェビナーの終了後、ワークフローに登録したコンタクトには、ウェビナーの終了を知らせるEメールと、代わりに参加できる今後のウェビナーのリストを送信します。 
  • チェックボックスを選択しなかった場合、登録されたレコードは、設定した遅延の後、直ちに次のアクションに進みます。
• ［保存］をクリックします。

 日付プロパティーまでの遅延 

Delay until a calendar dateアクションを使用して、日付プロパティーの日付までレコードを一時停止する。例えば、コンタクトの誕生日プロパティーに基づいてEメールを送信するためにコンタクトを遅延させることができます。 

このタイプのディレイでは、レコードがディレイに入った時点ですでに日付が過ぎている場合、ディレイに関連付けされたアクションはスキップされます。その後、オブジェクトはディレイ後のアクションに移動し、ワークフローを進み続ける。

日付の遅れを追加するには

• HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• ワークフローの名前をクリックします。
• ワークフローエディターで、+プラスアイコンをクリックします。
• 左のパネルで、日付プロパティーを選択する。
• 登録されたオブジェクトの特定の日付プロパティーが、設定した基準を満たすまで、次のアクションは延期される：
  
  • プロパティードロップダウンメニューをクリックし、プロパティーを選択します。
  • Perform this actionの下で、On date、Before date、またはAfter dateラジオボタンを選択します。Before dateまたはAfter dateを選択した場合は、選択した日付プロパティーの前後の日数を入力します。
  • 遅延が終了するの時刻を選択する。
• 設定した日付が過ぎたか否かに応じて異なるアクションを実行するには、チェックボックスはい、分岐を追加を選択する。
  
  • On the date、After the date、Date property unknownの3つのブランチがある。
  • チェックボックスを選択しなかった場合、登録されたレコードは、設定した遅延の後、直ちに次のアクションに進みます。
• ［保存］をクリックします。

イベント発生までの遅延

Delay until event occurrenceアクションを使用して、指定したイベントが発生するまでレコードを一時停止する。例えば、ページを訪問した時点、またはフォームに入力した時点までコンタクトを遅延します。

注：このタイプのディレイでは、レコードがディレイに入ったときにすでにイベントが起こっていた場合、そのレコードはすぐにディレイから出ることはありません。レコードがディレイに入っている間にイベントが発生した場合のみ、レコードはディレイから抜ける。

このタイプの遅延をワークフローに追加するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• ワークフローの名をクリックします。
• ワークフローエディターで、 + プラスアイコンをクリックし、ワークフローアクションを追加します。
• 左のパネルで、Event occurrenceを選択する。

• コンタクトのフォーム送信やEメール開封など、ワークフローに登録されたレコードに関連して発生するイベントを基準に遅延を設定する： 
  • • データソースドロップダウンメニューをクリックし、[Object] in this workflowを選択します。
    • イベントドロップダウンメニューをクリックし、イベントを選択します。
    • スクロールまたはタイプして検索し、プロパティーを選択して絞り込みします。
    • オプションを選択し、条件を設定する。
    • 条件を設定したら、Apply filterをクリックします。条件を満たしたレコードはディレイを終了する。
      
      

• 以前に作成されたタスクが完了としてマークされるまでなど、ワークフロー内の以前のアクションからの出力に関連して発生するイベントに基づく遅延： 
  • データソースドロップダウンメニューをクリックし、このワークフロー内の以前のアクションからの出力を選択します。
  • 複数のアクションがある場合は、Choose actionをクリックし、ワークフローから前のアクションを選択します。使用できないアクションはグレーアウトされます。 
  • イベントドロップダウンメニューをクリックし、イベントを選択します。
  • スクロールまたはタイプして検索し、プロパティーを選択して絞り込みします。
  • オプションを選択し、条件を設定する。
  • 条件を設定したら、Apply filterをクリックします。関連付けされた出力が条件を満たしたとき、登録レコードは遅延から抜ける。
    
    

• ディレイイベントを設定した後、コンタクトがディレイから解除されるまでの最大待機時間を設定します：
  • 日間、時間、分フィールドに時間を入力する。イベント条件を満たしていないコンタクトの場合、設定された時間の経過後に遅延解除されます。
  • コンタクトを最長5年間遅延させるには、Delay for maximum of 5 yearsチェックボックスを選択します。
• ［保存］をクリックします。

遅延待機中のレコードを確認する

• ワークフローエディターで、ディレイアクションのこのアクションのアクティブ[レコード]をクリックする。
  
  
• 左側のパネルで、ディレイで待機しているレコードと残り時間を表示します。
  
  
  
  

ディレイの編集

遅延の編集は、現在遅延待機中のすべてのレコードに影響します。

• 遅延を削除すると、遅延を待機していたレコードは直ちに次のアクションに進みます。
• Delayを日または時間まで編集する場合、、遅延は未来に再計算されます。ディレイで待機しているレコードは、その将来の日または時間までディレイを続ける。しかし、ディレイを現在の日に編集し、特定の時間を指定しなかった場合、ディレイされたレコードは即座にディレイを終了します。

• Delayを設定時間分編集すると、ディレイで待機しているレコードは即座に再スケジュールされる。再スケジュールでは、元の遅延で経過した時間が考慮されます。
  • 遅延を長くすると、新しい遅延期間の残り時間を完了するように遅延レコードが再スケジュールされます。例えば遅延を1時間から2時間に調整する場合、すでに30分待機しているレコードの新たな待機時間は1時間30分となります。
  • ディレイを短くした場合、、レコードは新しい長さに再スケジュールされるか、ディレイから抜ける。例えば遅延を2時間から1時間に調整する場合、すでに30分待機しているレコードの新たな待機時間は30分となります。すでに1時間30分待機しているレコードでは、遅延が即時終了します。
• Delay until a date Delayに関連付けされたプロパティー値または設定日を編集すると、ディレイで待機しているすべてのレコードのディレイに影響します：
  
  • プロパティー値またはカレンダーの日付がさらに未来の日付に変更された場合、遅延はそれに応じて延長される。
  • プロパティー値またはカレンダーの日付がより早い日付に変更された場合、遅延はそれに応じて短縮される。
  • プロパティー値またはカレンダーの日付が過去の日付に変更された場合、遅延は終了し、レコードは自動的に次のアクションに移ります。