Verzögerungen in Ihren Workflows verwenden

Verwenden Sie beim Erstellen eines Workflows Verzögerungen, um Abstände zwischen Workflow-Aktionen einzuhalten, den Zeitpunkt Ihrer E-Mails abzustimmen und ein stärker personalisiertes Erlebnis für Ihre potenziellen Kunden und Kunden zu schaffen. 

Verzögerungen zu Workflows hinzufügen

Fügen Sie Ihrem Workflow Verzögerungen hinzu, je nachdem, wie Sie Ihre Workflow-Aktionen pausieren möchten. Es gibt sechs Arten von Verspätungen:

• Kalenderdatum: verzögert eingeschriebene Datensätze bis zu einem bestimmten Datum. Verwenden Sie diese Verzögerung, wenn eine Aktion nur an einem bestimmten Datum ausgeführt werden soll.
• Eigenschaft "Datum": verzögert eingeschriebene Datensätze bis zu einem bestimmten Datum in einer Eigenschaft "Datum". Verwenden Sie diese Verzögerung, wenn eine Aktion nur an dem Datum, das auf einer bestimmten Datumseigenschaft basiert, ausgeführt werden soll. 
• Ereignis: verzögert angemeldete Datensätze, bis sie ein Ereignis abschließen, z. B. die Übermittlung eines Formulars oder den Besuch einer Webseite. Verwenden Sie diese Verzögerung, wenn Sie die aufgenommenen Datensätze bis zur Durchführung einer bestimmten Aktion pausieren möchten. Sie könnten diese Verzögerung auch auf internen Events basieren, z. B. auf dem Abschluss von Aufgaben.
• Zeitspanne festlegen: verzögert eingeschriebene Datensätze für eine bestimmte Anzahl von Tagen, Stunden und Minuten. Verwenden Sie diese Verzögerung, wenn Sie alle aufgenommenen Datensätze für dieselbe Zeitspanne zwischen Workflow-Aktionen pausieren möchten.
• Wochentage: verzögert eingeschriebene Datensätze bis zu einem bestimmten Tag. Verwenden Sie diese Verzögerung, wenn Sie möchten, dass eine Aktion nur an einem bestimmten Tag ausgeführt wird. 
• Tageszeit: verzögert eingeschriebene Datensätze bis zu einer bestimmten Uhrzeit. Verwenden Sie diese Verzögerung, wenn Sie möchten, dass eine Aktion nur zu bestimmten Zeiten ausgeführt wird. 

Bitte beachten Sie: die oben genannten Verzögerungstypen sind nicht in den Workflows Bestimmtes Datum und Kontaktdatum Eigenschaft verfügbar. Stattdessen werden die Verzögerungsaktionen relativ zur Eigenschaft „Auf ein Datum konzentrieren“ oder „Auf eine Datumseigenschaft konzentrieren“ festgelegt. Erfahren Sie mehr über das Planen von Aktionen in datumsbasierten Workflows.

Aufschub bis zu einem Kalenderdatum

Verwenden Sie die Aktion Verzögerung bis zu einem Kalenderdatum, um Datensätze bis zu einem bestimmten Datum anzuhalten. 

Bitte beachten Sie: Wenn bei dieser Art der Verzögerung ein Datum bereits vergangen ist, wenn ein Datensatz in die Verzögerung eintritt, wird die Verzögerung übersprungen. Das Objekt wird dann zu den Aktionen nach der Verzögerung übergehen und sich weiter durch den Workflow bewegen.

So fügen Sie eine Verzögerung des Kalenderdatums hinzu:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
• Klicken Sie auf den Namen eines Workflows.
• Klicken Sie im Workflow-Editor auf das Plus-Symbol + .
• Klicken Sie im linken Bereich auf Delay.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Verzögerungstyp und wählen Sie Kalenderdatum.
• Wählen Sie das spezifische Datum und die Uhrzeit .
• Um unterschiedliche Aktionen auszuführen, je nachdem, ob das festgelegte Datum überschritten wurde oder nicht, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ja, einen Zweig hinzufügen .
  
  • Die Verzweigung wird zwei Zweige enthalten: Am Datum und Nach dem Datum. Sie können zum Beispiel einen Workflow erstellen, der bis zum 31. August um 10 Uhr verzögert. Daraufhin wird eine E-Mail mit einem Webinar-Link verschickt. Nach dem Termin können Sie alle nachfolgenden Kontakte, die sich für den Workflow angemeldet haben, anweisen, eine andere E-Mail zu erhalten, die sie darüber informiert, dass das ursprüngliche Webinar vorbei ist, und ihnen eine Liste der nächsten Webinare anbietet, die sie stattdessen besuchen können. 
  • Wenn Sie das Kontrollkästchen nicht aktiviert haben, werden die erfassten Datensätze nach der von Ihnen festgelegten Verzögerung sofort zur nächsten Aktion weitergeleitet.
• Klicken Sie auf Speichern.

Verzögerung bis zu einer bestimmten Eigenschaft 

Verwenden Sie die Aktion Verzögerung bis zu einer Eigenschaft, um Datensätze bis zu einem Datum anzuhalten, das in einer Datumseigenschaft gespeichert ist. Die Aktion kann an dem Datum, vor dem Datum oder nach dem Datum durchgeführt werden, das in der Eigenschaft Datum gespeichert ist. So können Sie beispielsweise die Option am Datum verwenden, um den Versand einer E-Mail auf der Grundlage der Eigenschaft "Geburtstag" des Kontakts zu verzögern. 

Bitte beachten Sie: Wenn bei dieser Art der Verzögerung ein Datum bereits vergangen ist, wenn ein Datensatz in die Verzögerung eintritt, werden die mit der Verzögerung verbundenen Aktionen übersprungen. Das Objekt wird dann zu den Aktionen nach der Verzögerung übergehen und sich weiter durch den Workflow bewegen.

So fügen Sie eine Datumsverzögerung hinzu:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
• Klicken Sie auf den Namen eines Workflows.
• Klicken Sie im Workflow-Editor auf das Plus-Symbol + .
• Klicken Sie im linken Bereich auf Delay.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Verzögerungstyp und wählen Sie Eigenschaft Datum.
• Die nächste Aktion wird so lange verzögert, bis eine bestimmte Datumseigenschaft des angemeldeten Objekts die von Ihnen konfigurierten Kriterien erfüllt:
  
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eigenschaft und wählen Sie eine Eigenschaft aus.
  • Wählen Sie unter Diese Aktion durchführen das Optionsfeld Am Datum, Vor Datum oder Nach Datum . Wenn Sie Vor dem Datum oder Nach dem Datum wählen, geben Sie die Anzahl der Tage vor oder nach der von Ihnen gewählten Eigenschaft ein.
  • Wählen Sie die Tageszeit  aus, zu der die Verzögerung enden soll.
• Um unterschiedliche Aktionen auszuführen, je nachdem, ob das festgelegte Datum überschritten wurde oder nicht, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ja, fügen Sie einen Zweig hinzu .
  
  • Die Verzweigung wird drei Zweige enthalten: Am Datum, Nach dem Datum und Datum Eigenschaft unbekannt.
  • Wenn Sie das Kontrollkästchen nicht aktiviert haben, werden die erfassten Datensätze nach der von Ihnen festgelegten Verzögerung sofort zur nächsten Aktion weitergeleitet.
• Klicken Sie auf Speichern.

Verzögerung bis zum Eintreten des Ereignisses

Verwenden Sie die Aktion Verzögerung bis zum Eintreten des Ereignisses, um Datensätze anzuhalten, bis ein bestimmtes Ereignis eintritt. Sie können beispielsweise einen Kontakt verzögern, bis er eine Seite besucht oder ein Formular ausfüllt.

Bitte beachten Sie: Wenn bei dieser Art von Verzögerung ein Ereignis bereits eingetreten ist, wenn ein Datensatz in die Verzögerung eintritt, wird die Verzögerung nicht sofort beendet. Datensätze verlassen die Verzögerung nur, wenn das Ereignis eintritt, während sich der Datensatz in der Verzögerung befindet.

So fügen Sie Ihrem Workflow eine Verzögerung beim Auftreten von Ereignissen hinzu:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
• Klicken Sie auf den Namen eines Workflows.
• Klicken Sie im Workflow-Editor auf das + Plus-Symbol, um eine Workflow-Aktion hinzuzufügen.
• Klicken Sie im linken Bereich auf Delay.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Verzögerungstyp und wählen Sie Ereignisauftritt.
• Die Verzögerung basiert auf einem Ereignis, das in Relation zu den im Workflow registrierten Datensätzen auftritt, z. B. das Absenden eines Formulars oder das Öffnen einer E-Mail durch einen Kontakt: 
• • • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Datenquelle und wählen Sie [Objekt] in diesem Workflow.
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Ereignis und wählen Sie ein Ereignisaus.
    • Scrollen oder tippen Sie, um zu suchen, und wählen Sie dann eine Eigenschaft von  aus, nach der Sie filtern möchten.
    • Wählen Sie eine Option von , und legen Sie dann Ihre Kriterien fest.
    • Sobald Sie Ihre Kriterien festgelegt haben, klicken Sie auf Filter anwenden. Datensätze, die die Kriterien erfüllen, verlassen die Verzögerung. 

• Die Verzögerung basiert auf einem Ereignis, das in Relation zu einer früheren Aktion im Workflow auftritt, z. B. bis eine zuvor erstellte Aufgabe als abgeschlossen markiert wird: 
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Datenquelle und wählen Sie Ausgabe aus früherer Aktion in diesem Workflow.
  • Wenn Sie mehr als eine Aktion haben, klicken Sie auf Aktion auswählen und wählen Sie eine vorherige Aktion aus dem Workflow aus. Aktionen, die nicht verwendet werden können, werden ausgegraut dargestellt. 
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Ereignis und wählen Sie ein Ereignisaus.
  • Scrollen oder tippen Sie, um zu suchen, und wählen Sie dann eine Eigenschaft von  aus, nach der Sie filtern möchten.
  • Wählen Sie eine Option von , und legen Sie dann Ihre Kriterien fest.
  • Sobald Sie Ihre Kriterien festgelegt haben, klicken Sie auf Filter anwenden. Wenn der zugehörige Datensatz die Kriterien erfüllt hat, wird die Verzögerung aufgehoben. 

• Legen Sie nach dem Einstellen des Verzögerungsereignisses die maximale Zeitspanne fest, die ein Kontakt warten soll, bis er aus der Verzögerung entlassen wird:
  • Geben Sie die Zeitspanne in die Felder Tage, Stunden und Minuten ein. Wenn ein Kontakt die Event-Kriterien nicht erfüllt, wird er nach der festgelegten Zeitspanne von der Verzögerung freigegeben.
  • Um den Kontakt für bis zu fünf Jahre zu verzögern, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Verzögerung für maximal 5 Jahre .
• Klicken Sie auf Speichern.

Für eine bestimmte Dauer verzögern

Verwenden Sie die Aktion „Für eine bestimmte Dauer verzögern“, um Datensätze für einen bestimmten Zeitraum an Tagen, Stunden und Minuten zu pausieren.

Zum Hinzufügen einer bestimmten Zeitverzögerung:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
• Klicken Sie auf den Namen eines Workflows.
• Klicken Sie im Workflow-Editor auf das Plus-Symbol + .
• Klicken Sie im linken Bereich auf Delay.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Verzögerungstyp und wählen Sie Zeitspanne einstellen.
• Legen Sie anhand der Felder „Tage“, „Stunden“ und „Minuten“ fest, wie lange die Verzögerung dauern soll. 
• Klicken Sie auf Speichern. 
  
  

Bis zu einem Wochentag oder einer Uhrzeit verzögern

Verwenden Sie die Wochentage oder Tageszeit Verzögerung, um Ihren Workflow bis zu bestimmten Wochentagen und/oder Tageszeiten zu unterbrechen. Wenn Sie z. B. einen Workflow verwenden, um eine Reihe von Werbe-E-Mails zu versenden, können Sie diese Art von Verzögerung kurz vor dem E-Mail-Versand hinzufügen, um die verzögerten Kontakte bis Dienstag um 11:00 Uhr anzuhalten.

Wenn Sie diese Art der Verzögerung verwenden, beachten Sie bitte die folgenden Punkte:

• Wenn Sie der Verzögerung mehrere Tage hinzufügen, verlassen Datensätze die Verzögerung am nächsten verfügbaren Tag. Wenn beispielsweise die Verzögerung Montag und Donnerstag enthält, verlässt jeder Kontakt, der an einem Dienstag in die Verzögerung eintritt, diese am folgenden Donnerstag.
• Wenn Sie der Verzögerung nur eine Uhrzeit hinzufügen, ohne Tage auszuwählen, verlassen die Datensätze die Verzögerung zur nächsten ausgewählten Uhrzeit. Wenn die Verzögerung beispielsweise auf 14:00 Uhr festgelegt ist und ein Kontakt am Montag um 21:50 Uhr in die Verzögerung eintritt, verlässt dieser die Verzögerung am Dienstag um 14:00 Uhr.
• Wenn Sie der Verzögerung keine Tageszeit hinzufügen, verlassen die Datensätze die Verzögerung an dem ausgewählten Tag zur gleichen Zeit, zu der sie sie betreten haben. Wenn die Verzögerung beispielsweise auf Mittwoch festgelegt ist und ein Kontakt am Montag um 21:50 Uhr in die Verzögerung eintritt, verlässt dieser die Verzögerung am Mittwoch um 21:50 Uhr.

Um diese Art von Verzögerung hinzuzufügen:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
• Klicken Sie auf den Namen eines Workflows.
• Klicken Sie im Workflow-Editor auf das Plus-Symbol + .
• Klicken Sie im linken Bereich auf Delay.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Verzögerungstyp und wählen Sie Wochentage oder Tageszeit. 
• Um zu bestimmen, welche Wochentage in die Verzögerung einbezogen werden sollen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Tagen, die Sie hinzufügen möchten. 
• Um der Verzögerung eine Tageszeit hinzuzufügen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Tageszeit und wählen Sie eine Zeitaus. 
• Wählen Sie die Zeitzone aus, auf die sich die Verzögerung beziehen soll:
  
  • Um die gewählte Zeit auf die Zeitzone Ihres HubSpot Accounts zu beziehen, wählen Sie Portalzeitzone verwenden.
  • Um die ausgewählte Uhrzeit mit der Zeitzone des Kontakts abzustimmen, wählen Sie die Option „Zeitzone des Kontakts verwenden“ aus. Sofern für den Kontakt in der Eigenschaft „IP-Zeitzone“ ein Wert angegeben ist, verwendet HubSpot diese Zeitzone. Ist dies nicht der Fall, wird stattdessen die Zeitzone des Accounts verwendet.
• Klicken Sie auf Speichern.

In einer Verzögerung wartende Datensätze anzeigen

• Klicken Sie im Workflow-Editor auf Aktive [Datensätze] in dieser Aktion in der Verzögerungsaktion.
  
  
• Im linken Bereich sehen Sie die Datensätze, die in der Verzögerung warten und wie viel Zeit noch verbleibt. 
  
  

Eine Verzögerung bearbeiten

Das Bearbeiten einer Verzögerung wirkt sich auf alle Datensätze aus, die derzeit in der Verzögerung warten.

• Wenn Sie eine Verzögerung löschen, gehen die in der Verzögerung wartenden Datensätze sofort zur nächsten Aktion über.
• Bei der Bearbeitung einer Verzögerung bis zu einem Tag oder einer Uhrzeit Verzögerung wird die Verzögerung neu berechnet, so dass sie in der Zukunft liegt. Datensätze, die sich in der Warteschleife befinden, werden bis zu diesem zukünftigen Tag oder dieser zukünftigen Uhrzeit weiter aufgeschoben. Wenn Sie die Verzögerung jedoch so bearbeiten, dass sie dem aktuellen Tag entspricht, ohne dass eine bestimmte Uhrzeit angegeben ist, werden die verzögerten Datensätze die Verzögerung sofort beenden.

• Wenn Sie eine Verzögerung für eine bestimmte Zeitspanne Verzögerung bearbeiten, werden die Datensätze, die auf die Verzögerung warten, sofort neu geplant. Bei der Neuplanung wird die Zeit berücksichtigt, die in der ursprünglichen Verzögerung bereits verstrichen ist.
  • Wenn Sie eine Verzögerung länger machen, werden verzögerte Datensätze so neu geplant, dass sie den Rest der neuen Verzögerungsdauer abschließen. Wenn Sie beispielsweise eine Verzögerung von einer Stunde auf zwei Stunden anpassen, warten Datensätze, die bereits 30 Minuten gewartet haben, eine weitere Stunde und 30 Minuten.
  • Wenn Sie eine Verzögerung kürzer machen, werden die Datensätze entweder auf die neue Länge verschoben oder die Verzögerung wird beendet. Wenn Sie beispielsweise eine Verzögerung von zwei Stunden auf eine Stunde anpassen, wartet ein Datensatz, der 30 Minuten gewartet hat, noch weitere 30 Minuten. Ein Datensatz, der bereits eine Stunde und 30 Minuten lang gewartet hat, verlässt die Verzögerung sofort.
• Die Bearbeitung des Eigenschaftswerts oder des eingestellten Datums im Zusammenhang mit einer Verzögerung bis zu einem Datum Verzögerung wirkt sich auf die Verzögerung für alle Datensätze aus, die in der Verzögerung warten:
  
  • Wenn der Wert der Eigenschaft oder das Kalenderdatum auf ein weiter in der Zukunft liegendes Datum geändert wird, verlängert sich die Frist entsprechend.
  • Wenn der Wert der Eigenschaft oder das Kalenderdatum auf ein früheres Datum geändert wird, verkürzt sich die Frist entsprechend.
  • Wenn der Wert der Eigenschaft oder das Kalenderdatum auf ein Datum in der Vergangenheit geändert wird, endet die Verzögerung, und der Datensatz wird automatisch zur nächsten Aktion weitergeleitet.