Erstellen von kontaktbasierten Workflows mit den Eigenschaften "Bestimmtes Datum" oder "Kontaktdatum"

Erstellen Sie Bestimmtes Datum oder Eigenschaft des Kontaktdatums kontaktbasierte Workflows, um Ihre Workflow-Aktionen auf ein Kalenderdatum oder eine Eigenschaft des Kontaktdatums zu konzentrieren. Dadurch können Sie Workflow-Aktionen zu einem bestimmten Datum planen und ausführen.

Bitte beachten Sie: Bestimmtes Datum oder Kontaktdatumseigenschaft kontaktbasierte Workflows wurden eingestellt und werden schrittweise abgebaut. Ab dem 10. Juli 2024 werden Benutzer keine neuen Bestimmtes Datum oder Erstellungsdatumseigenschaft kontaktbasierten Workflows mehr erstellen können.

Bestehende Workflows sind weiterhin zugänglich und funktionieren normal. In Zukunft können Sie die Basierend auf einem Zeitplan Aufnahme-Trigger und die Verzögerung bis Datum Workflow-Aktion verwenden, um die Funktionalitäten von datumsbasierten Workflowsneu zu erstellen und weiter anzupassen.

Workflow-Typ auswählen

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
• Klicken Sie oben rechts auf Workflow erstellen > Von Grund auf neu erstellen.
• Wählen Sie im linken Bereich kontaktbasiert als Workflow-Typ aus. 
• Wählen Sie im rechten Bereich unter Wie soll dieser Workflow beginnen? die Option Bestimmtes Datum oder Kontaktdatumseigenschaft. Erfahren Sie mehr über kontaktbasierte Workflow-Typen.
  • Wenn Sie Bestimmtes Datum wählen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Datum des Ereignisses und wählen Sie das Datum, um das sich die Workflow-Aktionen drehen sollen.
  • Wenn Sie Eigenschaft des Kontaktdatums auswählen, auf das Dropdown-Menü Eigenschaft des Kontaktdatums klicken und die Eigenschaft Eigenschaft des Kontaktdatums auswählen, werden sich die Aktionen des Workflows darum drehen.
• Klicken Sie auf das Bleistift-Symbol  edit , um Ihrem Workflow einen Namen zu geben, und klicken Sie dann auf Weiter. Sie werden dann zum Workflow-Editor weitergeleitet.

Aufnahmekriterien festlegen

Wenn ein Kontakt die Aufnahmekriterien erfüllt, wird er automatisch aufgenommen. Wenn Sie Kontakte nur manuell aufnehmen möchten, lassen Sie das Feld für Aufnahme-Trigger leer. Erfahren Sie mehr über die manuelle Einschreibung.

• Klicken Sie im Workflow-Editor auf Trigger einrichten.
• Wählen Sie im linken Bereich einen Filtertyp für Ihren Trigger für die Einschreibung. Legen Sie die Kriterien fest und klicken Sie dann auf Speichern als. 
  
  
• Standardmäßig werden Kontakte nur dann in einen Workflow aufgenommen, wenn sie die Trigger für die Aufnahme erfüllen  . So aktivieren Sie die erneute Registrierung für filterbasierte Trigger:
  
  • Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf die Registerkarte Wiedereinschreibung. 
  • Klicken Sie hier, um den Schalter Wiedereinschreibung zulassen einzuschalten.
  • Wählen Sie die Trigger aus, die Sie für die erneute Einschreibung verwenden möchten. Erfahren Sie mehr über und das Hinzufügen von Triggern für die erneute Registrierung zu Workflows.
• So aktivieren Sie die erneute Registrierung für ereignisbasierte Filter:
  • Navigieren Sie in der linken Seitenleiste zum Abschnitt Sollten Kontakte erneut in diesen Workflow aufgenommen werden? .
  • Wählen Sie Ja, jedes Mal neu anmelden, wenn der Trigger auftritt.
• Für Kontakt Datum Eigenschaft Workflows, fügen Sie [Kontakt Datum Eigenschaft] ist bekannt, als eine Einschreibung Trigger. Aktionen werden nur für Kontakte ausgeführt, die einen Wert für die Eigenschaft "Datum" haben, so dass dieses Anmeldekriterium sicherstellt, dass alle Kontakte, die den Workflow betreten, die Aktionen erfolgreich durchlaufen können.
• Klicken Sie auf Speichern.
• Alle Aktionen im Workflow beziehen sich auf das ausgewählte Datum oder den Kontaktdatumswert. Um Datum und Uhrzeit für die Ausführung der nächsten Aktion festzulegen, klicken Sie auf die Aktion Verzögerungszeit. 

Bitte beachten: Die Nächste Aktion am...- Verzögerung kann nicht gelöscht werden, da sie verwendet wird, um die erste Workflow-Aktion basierend auf dem ausgewählten Datum oder der Datumseigenschaft zu planen.

• Klicken Sie im linken Bereich auf das Dropdown-Menü Wann wird die nächste Aktion ausgeführt? und wählen Sie ein Datum oder ob die Aktion vor, auf oder nach der Eigenschaft Kontaktdatum ausgeführt wird. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Tageszeit zum Ausführen“ und wählen Sie eine Zeit aus.
• Klicken Sie auf Speichern.

Workflow auf „Jährlich wiederkehrend“ festlegen (optional)

Standardmäßig sind datenzentrierte Workflows nicht aug „Jährlich wiederkehrend“ festgelegt. Sie können den Workflow jedoch so festlegen, dass Kontakte anhand des ausgewählten Datums oder der ausgewählten Datumseigenschaft jedes Jahr wiederaufgenommen werden. Verwenden Sie beispielsweise diese Option, um Kontakte automatisch in den Workflow aufzunehmen – beispielsweise am Verlängerungsdatum oder am Geburtstag. 

Bitte beachten Sie: die Standardwerte für Kontakteigenschaften Geburtsdatum ist mit dem Anzeigentool verknüpft und hat einen einzeiligen Text Feldtyp, der nicht geändert werden kann. Um einen Workflow zu erstellen, der sich um den Geburtstag eines Kontakts dreht, erstellt eine benutzerdefinierte Eigenschaft (z. B. Geburtsdatum) mit dem Feldtyp Date picker.

So legen Sie den Workflow auf „Jährlich wiederkehrend“ fest:

• Klicken Sie auf die Aktion „Datum angeben“.
• Aktivieren Sie im linken Bereich das Kontrollkästchen Recur annually .

• Klicken Sie auf Speichern.

Wenn Sie einen Workflow Kontaktdatum Eigenschaft auf jährliche Wiederholung einstellen, verwendet der Workflow den Tag und den Monat des Eigenschaftswerts und ignoriert das Jahr. Mit anderen Worten: Aktionen in jährlich wiederkehrenden Workflows werden im aktuellen Jahr relativ zum Tag und Monat geplant. 

Beispielsweise können Sie einen Workflow erstellen, der auf der Eigenschaft „Datum der Konversion zum Kunden“ beruht. Wenn die erste Aktion 300 Tage nach diesem Datum stattfinden soll, wird ein aufgenommenen Kontakt basierend auf dem Tag und dem Monat seiner Eigenschaft „Datum der Konversion zum Kunden“ geplant. Selbst wenn der Kontakt am 20.1.2020 Kunde wurde, wird er in den Workflow 2021 aufgenommen, wenn die erste Aktion 300 Tage nach dem 20.1.2021 geplant wurde. 

Aktionen hinzufügen

• Klicken Sie auf das Symbol plus + , um Workflow-Aktionen hinzuzufügen.
• Wählen Sie im linken Bereich eine Aktion aus. Erfahren Sie mehr über Auswahl Ihrer Workflow-Aktionen.
• Legen Sie die Details der Aktion fest, und klicken Sie dann auf Speichern.
• Klicken Sie auf das Plus-Symbol + , um weitere Workflow-Aktionen hinzuzufügen.

• Wenn Ihre Workflow-Aktionen das Versenden einer Marketing-E-Mail umfassen, empfiehlt es sich, ein Workflow-Ziel festzulegen, um das Engagement für Ihre Inhalte zu messen. Erfahren Sie mehr über mit Zielen in Workflows.

Einstellungen verwalten

Klicken Sie im Workflow-Editor auf die Registerkarte Einstellungen und Benachrichtigungen, um die Einstellungen des Workflows zu verwalten. Wählen Sie auf der Seite Allgemein Tage und Uhrzeiten aus, an denen Aktionen ausgeführt werden sollen, nehmen Sie Kontakte von Salesforce auf und verknüpfen Sie Kampagnen mit dem Workflow. Auf der Seite Aufhebung der Registrierung und Unterdrückung legen Sie die Kriterien für die Aufhebung der Registrierung und Unterdrückung fest, um Datensätze automatisch aus dem Workflow zu entfernen oder auszuschließen. Richten Sie auf der Seite Benachrichtigungen Benachrichtigungen ein, wenn der Workflow überprüft werden muss und wenn sich die erforderliche Änderung der Registrierung des Workflows ändert.

Erfahren Sie mehr über und die Verwaltung Ihrer Workflow-Einstellungen.

Workflow aktivieren

• Klicken Sie oben rechts auf Überprüfen und veröffentlichen Sie.
• Wählen Sie aus, ob Datensätze aufgenommen werden sollen, die derzeit die Kriterien erfüllen, oder ob Datensätze aufgenommen werden sollen, die die Kriterien in der Zukunft erfüllen:
  • Um nur Datensätze zu registrieren, die die Registrierungs-Trigger erfüllen, nachdem der Workflow eingeschaltet wurde, wählen Sie Nein, nur [Objekte] registrieren, die die Trigger-Kriterien erfüllen, nachdem der Workflow eingeschaltet wurde.
  • Um bestehende Datensätze zu erfassen, die die Trigger für die Erfassung erfüllen, wählen Sie Ja, bestehende [Objekte] erfassen, die die Trigger-Kriterien ab jetzt erfüllen. 

• • Wenn Sie ein Marketing Hub Starter, Professional oder Enterprise Konto haben, können Sie in kontaktbasierten Workflows eine statische Liste der Kontakte anzeigen, die die Kriterien erfüllen, indem Sie auf Alle Kontakte in Listen anzeigenklicken. Die Liste wird automatisch gespeichert und kann von Ihrem Listen-Dashboard aus aufgerufen werden.

• Überprüfen Sie die Workflow-Einstellungen und klicken Sie auf „Aktivieren“.
• Klicken Sie im Dialogfeld auf . Ja, schalten Sieein.

Nachdem Sie Ihren Workflow aktiviert haben, können Sie unter den Workflow-Verlauf einsehen, um die erfassten Datensätze zu überwachen.