Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Workflows

Kontaktbasierte Workflows vom Typ „Auf ein Datum konzentrieren“ oder „Auf eine Datumseigenschaft konzentrieren“ erstellen

Zuletzt aktualisiert am: Oktober 19, 2020

Produkte/Lizenzen

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Erstellen Sie kontaktbasierte Workflows vom Typ Konzentrieren auf ein Datum oder Konzentrieren auf eine Datumseigenschaft, um Ihre Workflow-Aktionen auf ein Kalenderdatum oder eine Kontaktdatumseigenschaft zu konzentrieren. Dadurch können Sie Workflow-Aktionen zu einem bestimmten Datum planen und ausführen.

Bitte beachten Sie: dieser Artikel zeigt Ihnen, wie Sie kontaktbasierte Workflows vom Typ Konzentrieren auf ein Datum oder Konzentrieren auf eine Datumseigenschaft erstellen. Erfahren Sie, wie Sie kontaktbasierte Workflows vom Typ Standard oder Bei Null beginnen erstellen.

Workflow-Typ auswählen

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierung > Workflows.
  • Klicken Sie oben rechts auf „Workflow erstellen“.
  • Wählen Sie im linken Bereich kontaktbasiert als Workflow-Typ aus.
  • Wählen Sie im rechten Fensterbereich unter Auswahl des Typs Konzentrieren auf ein Datum oder Konzentrieren auf eine Datumseigenschaft aus. Erfahren Sie mehr über kontaktbasierte Workflow-Typen.
    • Wenn Sie Konzentrieren auf ein Datum auswählen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Ereignisdatum und wählen Sie das Datum, um das sich die Workflow-Aktionen drehen sollen.
    • Wenn Sie Konzentrieren auf eine Datumseigenschaft auswählen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Kontaktdatumseigenschaft und wählen Sie die Kontaktdatumseigenschaft, um die sich die Workflow-Aktionen drehen sollen.
  • Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol edit , um Ihrem Workflow einen Namen zu geben, und klicken Sie dann auf Workflow erstellen.

  • Wenn Sie möchten, dass die Workflow-Aktionen jährlich basierend auf der Datums- oder Datumseigenschaft wiederholt werden, klicken Sie auf dass Feld Dieser Workflow ist auf Datum/Eigenschaft konzentriert.
    • Aktivieren Sie im rechten Bereich das Kontrollkästchen Jährlich wiederholen aus. Dadurch kann der Workflow die Kontakte jedes Jahr an dem ausgewählten Datum wiederaufnehmen. Dies kann beispielsweise verwendet werden, um jährliche Workflow-Aktionen für einen Kontakt basierend auf dem Verlängerungsdatum oder dem Geburtstag auszuführen. Sie müssen den Kontakt nicht erneut aufnehmen, da er jedes Jahr automatisch an diesem Datum aufgenommen wird.

      Bitte beachten Sie: Die standardmäßige Kontakteigenschaft Geburtsdatum ist mit dem Anzeigentool verknüpft und hat einen einzeiligen Text Feldtyp, der nicht geändert werden kann. Um einen Workflow zu erstellen, der sich um den Geburtstag eines Kontakts dreht, erstellen Sie eine benutzerdefinierte Kontakteigenschaft (z. B. Geburtsdatum) mit einem Feldtyp Datumsauswahl.

    • Klicken Sie auf „Speichern“.

Aufnahmekriterien festlegen

Wenn ein Kontakt die Aufnahmekriterien erfüllt, wird er automatisch aufgenommen. Wenn Sie Kontakte nur manuell aufnehmen möchten, lassen Sie das Feld für Aufnahme-Trigger leer. Erfahren Sie mehr über die manuelle Aufnahme.

  • Klicken Sie im Workflow-Editor auf Aufnahme-Trigger festlegen.
  • Wählen Sie im rechten Bereich einen Filtertyp für Ihren Aufnahme-Trigger aus. Legen Sie Ihre Kriterien fest und klicken Sie dann auf „Filter anwenden“.

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  • Standardmäßig werden Kontakte nur dann in einem Workflow registriert, wenn sie erstmalig die Aufnahme-Trigger erfüllen. So aktivieren Sie die Wiederaufnahme:
    • Klicken Sie in der rechten Seitenleiste auf die Registerkarte „Wiederaufnahme“.
    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Wiederaufnahme zulassen“.
    • Wählen Sie die Trigger aus, die Sie für die Wiederaufnahme verwenden möchten. Erfahren Sie mehr über das Hinzufügen von Wiederaufnahme-Triggern zu Workflows.
  • Fügen Sie für Workflows vom Typ „Auf eine Datumseigenschaft konzentrieren“ [Auf eine Datumseigenschaft konzentrieren] ist bekannt als Aufnahme-Trigger hinzu. Aktionen werden nur für Kontakte ausgeführt, die einen Wert für die Datumseigenschaft haben. Mit diesen Aufnahmekriterien wird also sichergestellt, dass alle Kontakte, die in den Workflow aufgenommen werden, Aktionen erfolgreich durchlaufen können.
  • Klicken Sie auf „Speichern“.
  • Alle Aktionen im Workflow beziehen sich auf das ausgewählte Datum oder den Kontaktdatumswert. Um Datum und Uhrzeit für die Ausführung der nächsten Aktion festzulegen, klicken Sie auf das Feld Nächste Aktion am....

Bitte beachten Sie: Die Nächste Aktion am...- Verzögerung kann nicht gelöscht werden, da sie verwendet wird, um die erste Workflow-Aktion basierend auf dem ausgewählten Datum oder der Datumseigenschaft zu planen.

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  • Klicken Sie im rechten Bereich auf das Dropdown-Menü „Wann wird die nächste Aktion ausgeführt?“ und wählen Sie ein Datum aus oder ob die Aktion vor, während oder nach der Kontaktdatumseigenschaft ausgeführt werden soll. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Tageszeit zum Ausführen und wählen Sie eine Zeit.
  • Klicken Sie auf „Speichern“.

Aktionen hinzufügen

  • Wählen Sie im rechten Bereich eine Aktion aus. Erfahren Sie mehr über die Auswahl von Workflow-Aktionen.
  • Stellen Sie die Details der Aktion ein und dann klicken Sie Speichern.
  • Klicken Sie ggf. auf das Plus-Symbol (+), um weitere Workflow-Aktionen hinzuzufügen.

Einstellungen verwalten

Klicken Sie auf die Registerkarte „Einstellungen“, um die Einstellungen des Workflows zu verwalten. Wählen Sie auf der Seite „Allgemein“ Tage und Zeiten aus, an bzw. zu denen Aktionen durchgeführt werden sollen, nehmen Sie Kontakte aus Salesforce auf und ordnen Sie dem Workflow Kampagnen zu. Legen Sie auf der Seite „Entfernung und Unterdrückung“ die Entfernungs- und Unterdrückungskriterien fest, um automatisch Datensätze aus dem Workflow zu entfernen oder auszuschließen.

Erfahren Sie mehr über das Verwalten Ihrer Workflow-Einstellungen.

Workflow aktivieren

  • Klicken Sie oben rechts auf Prüfen.
  • Wählen Sie aus, ob Datensätze aufgenommen werden sollen, die derzeit die Kriterien erfüllen, oder ob Datensätze aufgenommen werden sollen, die die Kriterien in der Zukunft erfüllen:
    • Um nur Datensätze aufzunehmen, die die Kriterien der Aufnahme-Trigger nach Aktivierung der Workflows erfüllen, wählen Sie „Nein, nur [Objekte] aufnehmen, die die Trigger-Kriterien erfüllen, nachdem der Workflow aktiviert wurde“.
    • Um vorhandene Datensätze aufzunehmen, die die Kriterien der Aufnahme-Trigger erfüllen, aktivieren Sie „Ja, vorhandene [Objekte] aufnehmen, die die Trigger-Kriterien jetzt erfüllen“
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    • Wenn Sie einen Marketing Hub Starter-, Professional- oder Enterprise-Account haben, können Sie in kontaktbasierten Workflows eine statische Liste von Kontakten anzeigen, die die Kriterien erfüllen, indem Sie auf „Diese Kontakte mithilfe von Listen anzuzeigen“ klicken. Die Liste wird automatisch gespeichert und kann von Ihrem Listen-Dashboard aus aufgerufen werden.
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  • Überprüfen Sie die Workflow-Einstellungen und klicken Sie auf „Aktivieren“.
  • Klicken Sie im Dialogfeld auf „Ja, aktivieren“.

Nachdem Sie Ihren Workflow aktiviert haben, können Sie den Workflow-Verlauf anzeigen, um die aufgenommenen Datensätze zu überwachen.