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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Workflows

Usar retrasos en tus workflows

Última actualización: agosto 22, 2022

Requisitos

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional

Al crear un workflow, usa retrasos para separar las acciones del workflow, modificar el tiempo de envío de tus correos electrónicos y para crear una experiencia más personalizada para tus prospectos y clientes. 

Agregar retrasos a workflows

Agrega demoras a tu workflow dependiendo de cómo quieras pausar las acciones de tu workflow. Hay cuatro tipos de retrasos:

  • Retraso por una cantidad establecida de tiempo: retrasa los registros inscritos por una cantidad específica de días, horas y minutos. Usa este retraso cuando desees pausar todos los registros inscritos por la misma cantidad de tiempo entre las acciones del workflow.
  • Retraso hasta un día u hora: retrasa registros inscritos hasta un día y/u hora específicos. Usa este retraso cuando deseas ejecutar una acción solo en ciertos días o a ciertas horas. 
  • Retraso hasta una fecha: retrasa registros inscritos hasta una propiedad de fecha o fecha específica. Usa este retraso cuando deseas ejecutar una acción solo en una fecha específica o en función de una propiedad de fecha específica.  
  • Retraso hasta que ocurra un evento: retrasa registros inscritos hasta que completen un evento, como un envío de formulario o visita a página web. Usa este retraso cuando desees pausar registros inscritos hasta que se realice una acción específica. También puedes basar este retraso en eventos internos, como las finalizaciones de tareas.

Nota: los tipos de retraso anteriores no están disponibles en los workflows de propiedades de fecha específica y fecha de contacto. En cambio, las acciones de retraso se establecen en relación con la propiedad de fecha o fecha central. Más información sobre cómo programar acciones en workflows basados en fechas.

Retraso por una cantidad establecida de tiempo

Usa el Retraso por una cantidad de tiempo establecida para pausar los registros por una cantidad específica de días, horas y minutos. Para agregar este tipo de retraso:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
  • Haz clic en el nombre de un workflow.
  • En el editor de workflow, haz clic en el  + ícono más.
  • En el panel derecho, selecciona Retrasar para una cantidad de tiempo establecida.
  • Establece la duración del retraso utilizando los campos de los Días, Horas y Minutos
  • Haz clic en Guardar.
     

Retraso hasta un día u hora

Usa la acción Retraso hasta un día u hora para pausar tu workflow hasta días específicos de la semana y/u hora del día. Por ejemplo, si usas un workflow para enviar una serie de correos electrónicos promocionales, puedes agregar este tipo de demora justo antes de la acción de envío del correo electrónico para pausar los contactos retrasados hasta el martes a las 11.00 AM.

Al usar este tipo de retraso, ten en cuenta lo siguiente:

  • Al agregar varios días al retraso, los registros saldrán del retraso durante el siguiente día disponible. Por ejemplo, si tu retraso incluye el lunes y el jueves, cualquier contacto que entre al retraso el martes será liberado el jueves.
  • Si solo agregas una hora al retraso sin días seleccionados, los registros saldrán del retraso en la próxima vez seleccionada. Por ejemplo, si el retraso se establece en 2:00 PM y un contacto entra en el retraso el lunes a las 9:50 PM, saldrán del retraso el martes a las 14.00.
  • Si no agregas una hora del día al retraso, los registros saldrán del retraso en el día seleccionado a la misma hora que entraron. Por ejemplo, si tu retraso se establece en el miércoles y un contacto entra en el retraso el lunes a las 9:50 PM, saldrá del retraso el miércoles a las 9.50 PM.

Para agregar este tipo de retraso:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
  • Haz clic en el nombre de un workflow.
  • En el editor de workflow, haz clic en el  + ícono más.
  • En el panel derecho, selecciona Retraso hasta un día u hora
  • Para agregar qué días de la semana al retraso:
    • Haz clic en Retraso hasta un día de la semana.
    • A continuación, selecciona la casilla de comprobación junto a los días que deseas añadir. 
  • Para agregar un horario al retraso:
    • Haz clic en Retraso hasta una hora del día.
    • Haz clic en el menú desplegable Hora del día y selecciona una hora
  • Seleccione en qué zona horaria debe basarse el retraso:
    • Para basar el tiempo seleccionado en la zona horaria de tu cuenta de HubSpot, selecciona Usar la zona horaria del portal.
    • Para basar el tiempo seleccionado en la zona horaria del contacto, selecciona Usar zona horaria del contacto. Si el contacto tiene un valor en la propiedad Zona horaria de dirección IP, HubSpot usará esa zona horaria. Si el contacto no tiene un valor para esa propiedad, se utilizará la zona horaria de la cuenta.
  • Haz clic en Guardar.

Retraso hasta una fecha

Usa la acción Retraso hasta una fecha para pausar los registros hasta una propiedad de fecha o fecha específica. Por ejemplo, puedes retrasar un contacto para enviar un correo electrónico en función de la propiedad de cumpleaños del contacto. 

Para agregar un retraso de fecha:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
  • Haz clic en el nombre de un workflow.
  • En el editor de workflow, haz clic en el  + ícono más.
  • En el panel derecho, selecciona Retraso hasta una fecha.

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  • Selecciona una fuente de retraso:
    • Fecha del calendario: la acción posterior se retrasará hasta una fechahora específicas del día.
    • Propiedad [object] date: la siguiente acción se retrasará hasta que una propiedad date específica del objeto inscrito cumpla con los criterios que configure:
      • Haz clic en el menú desplegable Propiedad y selecciona una propiedad.
      • En Tiempo de retraso, selecciona el botón de radio En fechaAntes de fecha o Después de fecha. Si selecciona AntesDespués de la fecha, escriba el número de días antes o después de la propiedad de fecha que seleccionó.
      • Selecciona la hora del día en la que finalizará el retraso.
  • Para ejecutar diferentes acciones en función de si la fecha establecida ha pasado o no, selecciona la casilla de verificación Sí, añadir una rama.
    • Si seleccionó una fecha de calendario como su fuente de retraso, la rama contendrá dos ramas: En la fechaDespués de la fecha. Por ejemplo, puedes crear un workflow que se retrasa hasta el 31 de agosto a las 10 a. m. En ese momento, envía un correo electrónico que contiene un enlace de seminario web. Después de la fecha, puede dirigir a cualquier contacto posterior que se inscriba en el flujo de trabajo para recibir un correo electrónico diferente que les informa que el seminario web original ha terminado y proporciona una lista de próximos seminarios web a los que pueden asistir. 
    • Si optó por una propiedad Date como fuente de retraso, la rama contendrá tres ramas: On the dateAfter the dateDate property unknown.
    • Si no seleccionó la casilla de verificación, los registros inscritos se enviarán inmediatamente a la siguiente acción después del retraso configurado.
  • Haz clic en Guardar.

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Retrasar hasta que ocurra el evento

Usa la acción Retrasar hasta que ocurra el evento para pausar los registros hasta que ocurra un evento especificado. Por ejemplo, retrasa un contacto hasta que visite una página o complete un formulario.

Tenga en cuenta: en este tipo de retraso, si un evento ya ha ocurrido cuando un registro entra en el retraso, no abandonará inmediatamente el retraso. Los registros solo abandonarán el retraso si el evento ocurre mientras el registro está en el retraso.

Para agregar este tipo de retraso a tu workflow:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
  • Haz clic en el nombre de un workflow.
  • En el editor de workflow, haz clic en el + ícono más para agregar una acción de workflow.
  • En el panel derecho, selecciona Retrasar hasta que ocurra el evento.
  • Para basar el retraso en un evento que ocurre en relación con los registros inscritos en el workflow, como el envío de un formulario de contacto o el correo electrónico abierto: 
      • Haz clic en el menú desplegable Fuente de datos y selecciona [Objeto] en este workflow.
      • Haz clic en el menú desplegable Evento y selecciona un evento.
      • Desplázate o escribe para buscar, luego selecciona una propiedad por la que filtrar.
      • Selecciona una opción y luego establece tus criterios.
      • Una vez que establezcas los criterios, haz clic en Aplicar filtro. Los registros que cumplan con los criterios saldrán del retraso. 


  • Para basar el retraso en un evento que ocurre en relación con una salida de una acción anterior en el flujo de trabajo, como hasta que una tarea creada anteriormente esté marcada como completada: 
    • Haz clic en el menú desplegable Fuente de datos y selecciona Salida de la acción anterior en este workflow.
    • Si tienes más de una acción, haz clic en Elegir acción y selecciona una acción anterior del flujo de trabajo. Las acciones que no se pueden utilizar estarán atenuadas. 
    • Haz clic en el menú desplegable Evento y selecciona un evento.
    • Desplázate o escribe para buscar, luego selecciona una propiedad por la que filtrar.
    • Selecciona una opción y luego establece tus criterios.
    • Una vez que establezcas los criterios, haz clic en Aplicar filtro. Cuando la salida asociada ha cumplido con los criterios, el registro inscrito saldrá del retraso. 

  • Después de configurar el evento de retraso, establece la cantidad máxima de tiempo que espera un contacto hasta que se liberen del retraso:
    • Introduce la cantidad de tiempo en los campos Días, Horas y Minutos. Si un contacto no cumple con los criterios del evento, será liberado del retraso después de la cantidad de tiempo establecida.
    • Para retrasar el contacto hasta cinco años, selecciona la casilla de comprobación Retrasar hasta un máximo de 5 años.
  • Haz clic en Guardar.

Ver registros esperando en un retraso

En los retrasos Retraso por una cantidad de tiempo definida y Retraso hasta un día u hora, puedes ver los registros que esperan en un retraso, junto con cuánto tiempo queda:
  • En el editor de workflow, haz clic en el recuento de registros en la acción de retraso. 

  • En el panel derecho, ve los registros que esperan en el retraso y cuánto tiempo restante tienen. 



Editar un retraso

Al editar un retraso afectará a cualquier registro que actualmente espera en el retraso.

  • Cuando eliminas un retraso, los registros que esperan en el retraso se enviarán inmediatamente a la siguiente acción.
  • Cuando edites un Retraso hasta un día u hora, el retraso se volverá a calcular para que sea en el futuro. Los registros que esperan en el retraso continuarán retrasándose hasta ese día u hora futuros. Sin embargo, si editas el retraso para el día actual sin hora específica, los registros retrasados abandonarán inmediatamente el retraso.
  • Cuando editas un Retraso para una cantidad de tiempo establecida, los registros que esperan en el retraso, se reprogramarán inmediatamente. La programación tendrá en cuenta la cantidad de tiempo que ya ha pasado en el retraso original.
    • Si haces un retraso más largo, los registros retrasados se reprogramarán para completar el resto de la nueva duración del retraso. Por ejemplo, si ajustas un retraso de una hora a dos horas, los registros que ya esperaron 30 minutos esperarán una hora y 30 minutos adicionales.
    • Si haces un retraso más corto, los registros serán reprogramados a la nueva longitud o saldrán del retraso. Por ejemplo, si ajustas un retraso de dos horas a una hora, un registro que espera 30 minutos esperará 30 minutos adicionales. Un registro que espera una hora y 30 minutos abandonará el retraso inmediatamente.
  • Al editar el valor de la propiedad o la fecha establecida asociada con un retraso hasta una fecha, se afectará el retraso de todos los registros que esperan en el retraso:
    • Si el valor de la propiedad o la fecha del calendario se cambia a una fecha posterior en el futuro, el retraso se extenderá en consecuencia.
    • Si el valor de la propiedad o la fecha del calendario se cambia a una fecha anterior, el retraso se acortará en consecuencia.
    • Si el valor de la propiedad o la fecha del calendario se cambia a una fecha en el pasado, el retraso finalizará y el registro se moverá automáticamente a la siguiente acción.
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