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Workflows

Crear workflows basados en contactos "Centrar en una fecha" o "Propiedad Centrar en una fecha"

Última actualización: julio 15, 2020

Requisitos

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Crear workflows basados en contactos "Centrar en una fecha" o "Propiedad Centrar en una fecha" para centrar las acciones de tu workflow en una fecha de calendario o propiedad de fecha de contacto. Esto te permite programar y ejecutar acciones de workflow en relación con una fecha específica.

Nota: este artículo describe cómo crear workflows basados en contactos Centrar en una fecha o Centrar en una fecha de fecha. Descubre cómo crear workflows basados en contactos estándar o Empezar desde el principio.

Seleccionar tipo de workflow

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear workflow.
  • En el panel izquierdo, selecciona Basado en negocio como el tipo de workflow.
  • En el panel derecho, en Elegir tipo, selecciona Centrar en una fecha o Propiedad Centrar en fecha. Más información sobre los tipos de workflow basados en contactos.
    • Si seleccionas Centrar en una fecha, haz clic en el menú desplegable Fecha de evento y selecciona la fecha respecto a la que se ejecutarán las acciones del workflow.
    • Si seleccionas Propiedad Centrar en una fecha, haz clic en el menú desplegable Propiedad de fecha de contacto y selecciona la propiedad de fecha del contacto respecto a la que se ejecutarán las acciones del workflow.
  • Haz clic en el símbolo del lápiz edit para darle un nombre a tu workflow y luego haz clic en Crear workflow.

  • Si quieres que las acciones del workflow se reproduzcan anualmente según la propiedad de fecha o fecha, haz clic en la casilla Este workflow se centra en la fecha/propiedad.
    • En el panel derecho, selecciona la casilla de comprobación Repetir anualmente. Esto permitirá que el workflow reinscriba contactos en la fecha seleccionada cada año. Por ejemplo, esto se puede usar para ejecutar acciones de workflow para un contacto según su fecha de renovación o cumpleaños cada año. No tendrás que volver a inscribir al contacto porque se volverán a inscribir automáticamente cada año en esta fecha.

      Nota: la propiedad de contacto predeterminada Fecha de nacimiento está vinculada a la herramienta de anuncios y tiene un tipo de campo de texto de una sola línea que no se puede modificar. Para crear un workflow centrado en el cumpleaños de un contacto, crea una propiedad de contacto personalizada (por ejemplo, Cumpleaños) con un tipo de campo selector de fechas.

    • Haz clic en Guardar.

Establecer criterios de inscripción

Cuando un contacto cumple con los criterios de inscripción, se inscribirán automáticamente. Si solo deseas inscribir contactos manualmente, deja la casilla activador de inscripción en blanco. Más información sobre la inscripción manual.

  • En el editor del workflow, haz clic en Configurar activadores de inscripción.
  • En el panel derecho, selecciona un tipo de filtro para tu activador de inscripción. Configura los criterios y luego haz clic en Aplicar filtro.

    adding-workflow-enrollment-criteria
  • De manera predeterminada, los contactos solo se inscribirán en un workflow la primera vez que cumplen con los activadores de inscripción. Para activar la reinscripción:
    • En la barra lateral derecha, haz clic en la pestaña Reinscripción.
    • Selecciona la casilla de comprobación Permitir reinscripción.
    • Selecciona los activadores que deseas usar para volver a inscribirse. Más información sobre cómo agregar activadores de reinscripción a workflows.
  • Para los workflows de propiedad Centrar en una fecha, agrega [centrar en una propiedad de fecha] es conocida como activador de inscripción. Las acciones solo se ejecutarán para contactos que tengan un valor para la propiedad de fecha, por lo que estos criterios de inscripción garantizan que todos los contactos que ingresen al workflow puedan realizar acciones correctamente.
  • Haz clic en Guardar.
  • Cualquier acción en el workflow es relativa a la fecha seleccionada o el valor de propiedad de fecha de contacto. Para establecer fecha y hora en la se ejecutará la acción siguiente, haz clic en la .casilla Ejecutar acción siguiente el.

Nota: el retraso Ejecutar acción siguiente el no se puede eliminar ya que se usa para programar la primera acción de workflow según la propiedad de fecha o fecha seleccionadas.

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  • En el panel derecho, haz clic en el menú desplegable ¿Cuándo se ejecutará la siguiente acción? y selecciona una fecha o si la acción se ejecutará antes, el, o después de la propiedad fecha del contacto. Haz clic en el menú desplegable Hora para ejecutar y selecciona una hora.
  • Haz clic en Guardar.

Agregar acciones

  • En el panel derecho, selecciona una acción. Más información sobre elegir acciones del workflow.
  • Configura los detalles de la acción y haz clic en Guardar.
  • Haz clic en el ícono más + para agregar más acciones de workflow.

Administrar configuración

Haz clic en la pestaña Configuración para administrar la configuración del workflow. En la página General, selecciona los días y las horas en las que deseas que se ejecuten las acciones, inscribir contactos desde Salesforce y asociar campañas con el workflow. En la página Cancelación de inscripción y supresión, establece criterios de cancelación de inscripción y supresión para eliminar o excluir automáticamente registros del workflow.

Más información sobre cómo administrar la configuración de tu workflow.

Activa tu workflow

  • En la parte superior derecha, haz clic en Revisar.
  • Elige inscribir registros que cumplan actualmente con los criterios o solo inscribir registros que cumplan con los criterios en el futuro:
    • Para inscribir registros que cumplan solo con los activadores de inscripción después de activar el workflow, selecciona No, solo inscribir [objetos] que cumplan con los criterios de activación después de activar el workflow.
    • Para inscribir registros existentes que cumplan con los activadores de inscripción, selecciona Sí, inscribir [objetos] existentes que cumplan con los criterios de activación
enrollment-existing
    • Si tienes una cuenta de Marketing Hub Starter, Pro o Enterprise, en workflows basados en contactos, puedes ver una lista estática de contactos que cumplan con los criterios haciendo clic en Usar listas para ver estos contactos. La lista se guardará automáticamente y se puede acceder a ella desde tu panel de listas.
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  • Revisa la configuración del workflow y haz clic en Activar.
  • En el cuadro de diálogo, haz clic en Sí, activar.

Después de activar tu workflow, puedes ver el historial del workflow para monitorizar los registros que están inscritos.

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