Crear flujos de trabajo basados en contactos de "fecha específica" o "propiedad de fecha de contacto

Establecer criterios de inscripción

Cuando un contacto cumple con los criterios de inscripción, se inscribirán automáticamente. Si solo deseas inscribir contactos manualmente, deja la casilla activador de inscripción en blanco. Más información sobre la inscripción manual.

• En el editor de flujos de trabajo, haga clic en Configurar activadores.
• En el panel derecho, selecciona un tipo de filtro para tu activador de inscripción. Configura los criterios y luego haz clic en Aplicar filtro.
  
  
• De manera predeterminada, los contactos solo se inscribirán en un workflow la primera vez que cumplan con los activadores de inscripción. Para activar la reinscripción:
  
  • En la barra lateral derecha, haz clic en la pestaña Reinscripción.
  • Selecciona la casilla de comprobación Permitir reinscripción.
  • Selecciona los activadores que deseas usar para volver a inscribirse. Más información sobre cómo agregar activadores de reinscripción a workflows.
• Para los flujos de trabajo de la propiedad de la fecha del contacto, añadir [la propiedad de la fecha del contacto] se conoce como un activador de inscripción. Las acciones solo se ejecutarán para contactos que tengan un valor para la propiedad de fecha, por lo que estos criterios de inscripción garantizan que todos los contactos que ingresen al workflow puedan realizar acciones correctamente.
• Haz clic en Guardar.
• Cualquier acción en el workflow es relativa a la fecha seleccionada o el valor de propiedad de fecha de contacto. Para establecer la fecha y la hora en se ejecutará la siguiente acción, haz clic en la acción Programación y horario de retraso.

Nota: el retraso Ejecutar acción siguiente el no se puede eliminar ya que se usa para programar la primera acción de workflow según la propiedad de fecha o fecha seleccionadas.

• En el panel derecho, haz clic en el menú desplegable ¿Cuándo se ejecutará la siguiente acción? y selecciona una fecha o si la acción se ejecutará antes, el, o después de la propiedad fecha del contacto. Haz clic en el menú desplegable Hora para ejecutar y selecciona una hora.
• Haz clic en Guardar.

Configurar el workflow para que se repita anualmente (opcional)

De manera predeterminada, los workflows centrados en fechas no se repetirán anualmente. Sin embargo, puedes configurar el workflow para que vuelva a inscribir contactos según la fecha o propiedad de fecha seleccionada cada año. Por ejemplo, usa esta opción para inscribir contactos automáticamente en el workflow en su fecha de renovación o cumpleaños cada año. 

Nota: la propiedad de contacto por defecto Fecha de nacimiento está vinculada a la herramienta de anuncios y tiene un tipo de campo de texto de una sola línea que no se puede modificar. Para crear un workflow centrado en el cumpleaños de un contacto, crea una propiedad de contacto personalizada (por ejemplo, Cumpleaños) con un tipo de campo selector de fechas.

Para configurar el workflow para que se repita anualmente:

• Haz clic en la acción Especifica una fecha.
• En el panel derecho, haz clic para seleccionar la casilla de comprobación Repetir anualmente.

• Haz clic en Guardar.

Cuando se configura un flujo de trabajo de la propiedad de la fecha de contacto para que se repita anualmente, el flujo de trabajo utilizará el día y el mes del valor de la propiedad, ignorando el año. En otras palabras, las acciones de workflows recurrentes de forma anual se programarán en relación con el día y el mes del año actual. 

Por ejemplo, creas un workflow centrado en la propiedad Fecha en que se convirtió en cliente de un contacto. Si la primera acción está programada para suceder 300 días después de esa fecha, se programará un contacto inscrito según el día y el mes de su propiedad Fecha en que se convirtió en cliente. Aunque el contacto se haya convertido en cliente el 20/01/2020, inscribirlo en el workflow en el 2021 programará la primera acción 300 días después del 20/01/2021. 

Agregar acciones

• En el panel derecho, selecciona una acción. Más información sobre elegir acciones del workflow.
• Configura los detalles de la acción y haz clic en Guardar.
• Haz clic en el ícono más + para agregar más acciones de workflow.

• Si las acciones de tu workflow incluyen enviar un correo electrónico de marketing, se recomienda establecer un objetivo de workflow para medir la interacción con tu contenido. Más información sobre cómo usar metas en workflows.

Administrar configuración

Haz clic en la pestaña Configuración para administrar la configuración del workflow. En la página General, selecciona los días y las horas en las que deseas que se ejecuten las acciones, inscribir contactos desde Salesforce y asociar campañas con el workflow. En la página Cancelación de inscripción y supresión, establece criterios de cancelación de inscripción y supresión para eliminar o excluir automáticamente registros del workflow.

Más información sobre cómo administrar la configuración de tu workflow.

Activa tu workflow

• En la parte superior derecha, haz clic en Revisar.
• Elige inscribir registros que cumplan actualmente con los criterios o solo inscribir registros que cumplan con los criterios en el futuro:
  • Para inscribir registros que cumplan solo con los activadores de inscripción después de activar el workflow, selecciona No, solo inscribir [objetos] que cumplan con los criterios de activación después de activar el workflow.
  • Para inscribir registros existentes que cumplan con los activadores de inscripción, selecciona Sí, inscribir [objetos] existentes que cumplan con los criterios de activación. 

• • Si tienes una cuenta de Marketing Hub Starter, Pro o Enterprise, en workflows basados en contactos, puedes ver una lista estática de contactos que cumplan con los criterios haciendo clic en Usar listas para ver estos contactos. La lista se guardará automáticamente y se puede acceder a ella desde tu panel de listas.

• Revisa la configuración del workflow y haz clic en Activar.
• En el cuadro de diálogo, haz clic en Sí, activar.

Después de activar tu workflow, puedes ver el historial del workflow para monitorizar los registros que están inscritos.