创建基于“特定日期”或“联系日期属性”的联系人工作流

创建基于 “特定日期”或“联系人日期”属性的联系人工作流，以便将工作流操作围绕日历日期或联系人日期属性展开。这使您能够根据特定日期来安排和执行工作流操作。

选择工作流类型

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到自动化 > 工作流。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到自动化 > 工作流。
2. 在右上角，点击“创建工作流” > “从头开始”。
3. 在左侧面板中，选择“基于联系人”作为工作流类型。
4. 在右侧面板的“您希望此工作流如何启动？”下方，选择“特定日期”或“联系人日期属性”。了解有关基于联系人的工作流类型的更多信息。
   • 如果选择“特定日期”，请点击“事件日期”下拉菜单，并选择工作流操作将围绕的日期。
   • 如果您选择“联系人日期属性”，请点击“联系人日期属性”下拉菜单，并选择工作流操作将围绕其展开的联系人日期属性。
5. 点击铅笔图标 edit 为工作流命名，然后点击“下一步”。随后您将进入工作流编辑器。

设置加入条件

当联系人满足加入条件时，系统将自动将其加入工作流。如果您只想手动加入联系人，请将“加入触发器”框留空。了解有关手动加入的更多信息。

1. 在工作流编辑器中，点击“设置触发器”。
2. 在左侧面板中，为您的加入触发器选择一种筛选类型。设置条件后，点击“保存”。
   
   
   
   
3. 默认情况下，联系人仅在首次满足加入触发器条件时才会加入工作流。若要为基于筛选条件的触发器启用重新加入功能：
   
   • 在左侧边栏中，点击“重新加入”选项卡。
   • 点击“允许重新加入”开关将其开启。
   • 选择您希望用于重新加入的触发条件。了解有关将重新加入触发条件添加到工作流的更多信息。
4. 若要为基于事件的筛选器启用重新注册功能：
   • 在左侧边栏中，导航至“是否应将联系人重新注册到此工作流中？” 部分。
   • 选择“是，每次触发时重新注册”。
5. 对于“联系人日期属性”工作流，请添加 [联系人日期属性]已知作为注册触发器。操作仅针对具有日期属性值的联系人执行，因此此注册条件可确保所有进入工作流的联系人都能成功完成操作。
6. 点击“保存”。
7. 工作流中的任何操作均与所选日期或联系人日期属性值相关。要设置下一个操作的执行时间，请点击“延迟”操作。

请注意： “在……时执行下一个操作”延迟操作 无法删除，因为它用于根据所选日期或联系人日期属性值安排第一个工作流操作的执行时间。

8. 在左侧面板中，点击“下一项操作将在何时执行？”下拉菜单，选择一个日期，或选择该操作是在联系人日期属性之前、当天还是之后执行。点击“执行时间”下拉菜单并选择具体时间。
9. 点击“保存”。

将工作流设置为每年重复（可选）

默认情况下，以日期为中心的工作流不会每年重复执行。不过，您可以将工作流设置为每年根据所选日期或日期属性重新将联系人加入工作流。例如，使用此选项可在联系人的续约日期或生日当天，自动将其加入工作流。

请注意：默认的联系人属性“出生日期”与广告工具相关联，且为单行文本字段类型，无法修改。若要创建以联系人生日为中心的流程，请创建一个自定义联系人属性（例如“Birthdate”），并将其字段类型设置为“日期选择器”。

要将工作流设置为每年重复：

1. 点击“指定日期”操作。
2. 在左侧面板中，点击勾选“每年重复 ”复选框 。
3. 点击“保存”。

当将“联系人”日期属性工作流设置为每年重复时，工作流将使用该属性值的日期（即具体日期和月份），而忽略年份。换言之，每年重复的工作流中的操作将根据当年的具体日期和月份进行安排。

例如，您创建了一个以联系人的“成为客户日期”属性为核心的工作流。如果第一个操作被安排在该日期后的 300 天执行，则已加入该工作流的联系人将根据其“成为客户日期”属性中的具体日期和月份来安排操作时间。 即使该联系人的“成为客户日期”为 2020 年 1 月 20 日，若在 2021 年将其加入工作流，则第一个操作的执行时间将定在 2021 年 1 月 20 日之后的第 300 天。

具体日期与联系人日期属性工作流的区别

特定日期

在“特定日期”工作流中，所有工作流操作均围绕一个固定的日历日期展开。与“空白”工作流类似，当联系人满足入流触发条件时，或被手动加入工作流时，即会被纳入该工作流。

但是，联系人将一直留在工作流中，直到相对于该固定日历日期安排执行第一个操作为止。工作流中其他位置添加的延迟都是相对于该固定日历日期计算的，而不是相对于前一个操作。

与“联系人日期属性”工作流不同，特定日期工作流中的所有联系人将在同一日期和时间执行工作流操作。特定日期工作流的示例包括：

• 向联系人发送节日邮件。
• 向已注册即将举行的网络研讨会的联系人发送提醒邮件。

联系人日期属性

在“联系人日期属性”工作流中，所有工作流操作均围绕“联系人日期属性”展开。与“空白”工作流类似，当联系人满足入组触发条件时，或被手动加入工作流时，即会被纳入该工作流。但是，联系人将一直留在工作流中，直到相对于其“联系人日期属性”而言，第一个操作被安排执行为止。 工作流中其他位置添加的延迟时间均以“联系人日期”属性为基准，而非以前一个操作为基准。

与“特定日期”工作流不同，“联系日期”属性工作流中的操作将根据联系人的“联系日期”属性中的日期值，在不同时间对不同联系人执行。以下是“联系 日期”属性工作流的一些示例：

• 根据联系人的账户激活日期发送欢迎邮件。
• 在联系人生日当天向其发送包含优惠券或个性化优惠的电子邮件。
• 根据联系人的试用期到期日期，自动执行一系列操作（例如，为联系人负责人创建任务）。