创建基于联系人的 "特定日期 "或 "联系人日期属性 "工作流程

创建基于特定日期或联系人日期属性的联系人工作流，将工作流操作集中在日历日期或联系人日期属性上。这样，您就可以安排和执行与特定日期相关的工作流程操作。

选择工作流程类型

• 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
• 在右上角，单击创建工作流程 >从头开始。
• 在左侧面板中，选择基于联系人的工作流程类型。
• 在右侧面板中，在 "如何启动此工作流程？"下，选择 "特定日期"或 "联系人日期属性"。了解有关基于联系人的工作流程类型的更多信息。
  • 如果选择特定日期，请单击事件日期下拉菜单并选择工作流程操作将围绕的日期。
  • 如果选择 "联系人日期属性"，请单击 "联系人日期属性"下拉菜单并选择工作流程操作将围绕的联系人日期属性。
• 单击铅笔图标 edit 为工作流程命名，然后单击下一步。然后您将进入工作流程编辑器。

设置注册标准

当联系人符合注册标准时，他们将被自动注册。了解有关手动注册的更多信息。

• 在工作流程编辑器中，单击设置触发器。
• 在左侧面板中，为注册触发器选择筛选器类型。设置标准，然后单击保存。
  
  
  
• 默认情况下，联系人只有在首次满足注册触发器时才会被注册到工作流程中。要启用基于筛选器的触发器的重新注册功能，请执行以下操作
  
  • 在左侧边栏中，单击重新注册选项卡。
  • 单击打开允许重新注册开关。
  • 选择要用于重新注册的触发器。 了解有关向工作流添加重新注册触发器的更多信息。
• 要为基于事件的筛选器启用重新注册，请执行以下操作
  • 在左侧边栏中，导航至 "是否应在此工作流中重新注册联系人？ "部分。
  • 选择是，每次触发时重新注册。
• 对于联系人日期属性工作流，添加 [联系人日期属性]称为注册触发器。只有拥有日期属性值的联系人才会执行操作，因此此注册标准将确保所有进入工作流程的联系人都能成功执行操作。
• 单击保存。
• 工作流程中的任何操作都与所选日期或联系人日期属性值相关。要设置下一个操作的执行日期和时间，请单击延迟操作。

请注意： 不能删除 "在......时执行下一个操作"延迟，因为它用于根据所选日期或日期属性安排第一个工作流程操作。

• 在左侧面板中，单击下一个操作何时执行？ 下拉菜单，选择一个日期，或者选择操作是在联系日期属性之前、当日还是之后执行。单击执行时间下拉菜单并选择时间。
• 单击保存。

设置工作流程每年重复（可选）

默认情况下，以日期为中心的工作流程不会每年重复。但是，您可以将工作流程设置为每年根据所选日期或日期属性重新注册联系人。例如，使用该选项可在联系人每年的续订日期或生日自动将其加入工作流程。

请注意：默认的联系人属性 "出生日期"与广告工具相关联，其单行文本字段类型无法修改。要创建一个以联系人生日为中心的工作流程，请创建一个带有日期选择器字段类型的自定义联系人属性（如生日）。

要将工作流程设置为每年重复：

• 单击指定日期操作。
• 在左侧面板中，单击选择每年 重复复选框。

• 单击保存。
  
  

将联系日期属性工作流程设置为每年重复时，工作流程将使用属性值的日和月，而忽略 年。换句话说，每年重复的工作流程中的操作将根据当年的日和月来安排。

例如，您创建了一个以联系人的 "成为客户 "日期属性为中心的工作流。如果第一项操作安排在该日期 300 天后进行，则将根据 "成为客户 "日期属性的日和月来安排已注册的联系人。即使联系人是在 2020 年 1 月 1 日成为客户的，在 2021 年将其加入工作流程，也会在 2021 年 1 月 1 日后 300 天安排第一次操作。

具体日期与联系人日期属性工作流程

具体日期

在特定日期工作流中，所有工作流操作都以固定的日历日期为中心。与空白工作流程类似，联系人在满足注册触发器时会被注册到工作流程中，或者被手动注册到工作流程中。

但是，相对于固定的日历日期，联系人会一直保留在工作流程中，直到第一个操作计划执行。 工作流程中其他任何地方添加的延迟都是相对于固定的日历日期，而不是相对于前一个操作。

与联系人日期属性工作流程不同，特定日期工作流程中的所有联系人都将在同一日期和时间执行工作流程操作。特定日期工作流程的一些示例如下：

• 向联系人发送假期电子邮件。
• 向登记参加即将举行的网络研讨会的联系人发送提醒邮件。

联系人日期属性

在联系人日期属性工作流中，所有工作流操作都以联系人日期属性为中心。与空白工作流类似，当联系人满足注册触发器或被手动注册到工作流中时，他们就会被注册到工作流中。 不过，相对于他们的联系人日期属性，联系人会一直保留在工作流中，直到第一个操作被安排执行。 在工作流中其他地方添加的延迟是相对于联系人日期属性而言的，而不是相对于前一个操作而言的。

与特定日期工作流程不同，联系人日期属性工作流程中的操作将根据联系人日期属性中的日期值，在不同的时间执行。联系人 日期属性工作流程的一些示例如下

• 根据联系人的账户激活日期发送欢迎电子邮件。
• 在联系人生日当天向其发送带有优惠券或个性化优惠的电子邮件。
• 根据联系人的试用到期日期自动执行一系列操作（例如，为联系人所有者创建任务）。