创建基于联系人的 "特定日期 "或 "联系人日期属性 "工作流程
上次更新时间: 二月 12, 2025
除非另有说明,否则适用于以下任何订阅:
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创建基于特定日期或联系人日期属性的联系人工作流,将工作流操作集中在日历日期或联系人日期属性上。这样,您就可以安排和执行与特定日期相关的工作流程操作。
请注意:基于特定日期或联系人日期属性的联系人工作流程已被淘汰。自 2024 年 7 月 10 日起,用户将无法创建新的基于特定日期或联系日期属性的联系人工作流。
现有工作流程仍可正常访问和运行。今后,您可以使用 "基于计划的注册触发器"和 "延迟至日期 "工作流操作来重新创建和进一步自定义以日期为中心的工作流功能。
选择工作流程类型
- 在 HubSpot 帐户中,导航到自动化 > 工作流。
- 在右上角,单击创建工作流程 >从头开始。
- 在左侧面板中,选择基于联系人的工作流程类型。
- 在右侧面板中,在 "如何启动此工作流程?"下,选择 "特定日期"或 "联系人日期属性"。了解有关基于联系人的工作流程类型的更多信息。
- 如果选择特定日期,请单击事件日期下拉菜单并选择工作流程操作将围绕的日期。
- 如果选择 "联系人日期属性",请单击 "联系人日期属性"下拉菜单并选择工作流程操作将围绕的联系人日期属性。
- 单击铅笔图标 edit 为工作流程命名,然后单击下一步。然后您将进入工作流程编辑器。
设置注册标准
当联系人符合注册标准时,他们将被自动注册。了解有关手动注册的更多信息。
- 在工作流程编辑器中,单击设置触发器。
- 在左侧面板中,为注册触发器选择筛选器类型。设置标准,然后单击保存。
- 默认情况下,联系人只有在首次满足注册触发器时才会被注册到工作流程中。要启用基于筛选器的触发器的重新注册功能,请执行以下操作
- 在左侧边栏中,单击重新注册选项卡。
- 单击打开允许重新注册开关。
- 选择要用于重新注册的触发器。 了解有关向工作流添加重新注册触发器的更多信息。
- 要为基于事件的筛选器启用重新注册,请执行以下操作
- 在左侧边栏中,导航至 "是否应在此工作流中重新注册联系人? "部分。
- 选择是,每次触发时重新注册。
- 对于联系人日期属性工作流,添加 [联系人日期属性]称为注册触发器。只有拥有日期属性值的联系人才会执行操作,因此此注册标准将确保所有进入工作流程的联系人都能成功执行操作。
- 单击保存。
- 工作流程中的任何操作都与所选日期或联系人日期属性值相关。要设置下一个操作的执行日期和时间,请单击延迟操作。
请注意: 不能删除 "在......时执行下一个操作"延迟,因为它用于根据所选日期或日期属性安排第一个工作流程操作。
- 在左侧面板中,单击下一个操作何时执行? 下拉菜单,选择一个日期,或者选择操作是在联系日期属性之前、当日还是之后执行。单击执行时间下拉菜单并选择时间。
- 单击保存。
设置工作流程每年重复(可选)
默认情况下,以日期为中心的工作流程不会每年重复。但是,您可以将工作流程设置为每年根据所选日期或日期属性重新注册联系人。例如,使用该选项可在联系人每年的续订日期或生日自动将其登记到工作流程中。
请注意:默认的联系人属性 "出生日期"与广告工具相关联,其单行文本字段类型无法修改。要创建一个以联系人生日为中心的工作流程,请创建一个带有日期选择器字段类型的自定义联系人属性(如生日)。
要将工作流程设置为每年重复:
- 单击指定日期操作。
- 在左侧面板中,单击选择每年 重复复选框。
- 单击保存。
将联系日期属性工作流程设置为每年重复时,工作流程将使用属性值的日和月,而忽略 年。换句话说,每年重复的工作流程中的操作将根据当年的日和月来安排。
例如,您创建了一个以联系人的 "成为客户 "日期属性为中心的工作流。如果第一项操作安排在该日期 300 天后进行,则将根据成为客户日期属性的日和月来安排已注册的联系人。即使联系人是在 2020 年 1 月 1 日成为客户的,如果在 2021 年将其加入工作流程,也会在 2021 年 1 月 1 日后 300 天安排第一次操作。
添加操作
- 单击加号图标 + 添加工作流程操作。
- 在左侧面板中选择一项操作。了解有关选择工作流程操作的更多信息。
- 设置操作的详细信息,然后单击 保存。
- 单击加号图标 + 添加更多工作流程操作。
- 如果工作流程操作包括发送营销电子邮件,建议设置一个工作流程目标来衡量内容的参与度。了解有关在工作流中使用目标的更多信息。
管理设置
在工作流程编辑器中,单击 "设置和通知"选项卡来管理该工作流程的设置。在常规 页面,选择要执行操作的日期和时间,从Salesforce 注册联系人,并将活动与工作流程关联。在 "取消注册和抑制"页面,设置取消注册和抑制条件,以自动从工作流程中删除或排除记录。在 "通知" 页面,设置工作流程需要审核和工作流程注册变更时的通知。
了解有关管理工作流程设置的更多信息。
打开工作流程
- 在右上角单击 "审核并发布"。
- 选择注册当前符合标准的记录或仅注册未来符合标准的记录:
- 要在打开工作流程后只注册符合注册触发条件的记录,请选择 "否",在打开工作流程 后只注册符合触发条件的 [对象]。
- 要注册符合注册触发器的现有记录,请选择是,注册目前符合触发器标准的现有 [对象]。
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- 如果您拥有Marketing Hub Starter、Professional 或Enterprise 帐户,在基于联系人的工作流程中,您可以单击 "查看列表中的所有联系人 "查看符合条件的联系人静态列表。该列表将自动保存,并可从列表控制面板访问。
- 查看工作流程设置,然后单击打开。
- 在对话框中单击是,打开。
打开工作流程后,您可以查看工作流程历史记录,以监控已注册的记录。