Workflows

Maak 'Centrum op een datum' of 'Centrum op een datum eigenschap' contact-gebaseerde workflows

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

CreëerCenter op een datum of Center op een datum eigenschap contact-gebaseerde workflows om uw workflow acties te centreren op een kalenderdatum of contactdatum eigenschap. Dit stelt u in staat om workflow acties te plannen en uit te voeren met betrekking tot een specifieke datum.

Let op: ditartikel loopt door het creëren van Center on a date ofCenter on adate property contact-gebaseerde workflows. Leer hoe u standaard, of Start from scratch contact-gebaseerdeworkflows kunt maken .

Selecteer het type workflow

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
  • Klik in de rechterbovenhoek opWerkstroom creëren.
  • Selecteer in het linkerpaneelContactpersoon als uw workflow-type.
  • Selecteer in het rechterpaneel, onder Kies type,Center on a date of Center ona date property. Meer informatie overop contacten gebaseerde workflowtypes.
    • Als uCenter op een datum selecteert, klikt u op hetvervolgkeuzemenu Datum vangebeurtenis en selecteert u de datum waar deworkflow-acties om draaien.
    • Als uCenter op een datum eigenschap selecteert, klik dan op de Contactdatum eigenschap dropdown menu en selecteer de contact datumeigenschap de workflow acties zullen draaien rond.
  • Klik op hetpotloodicoon bewerken om uwworkflow een naamte gevenen klik vervolgens op Workflowaanmaken.

  • Als u wilt dat de workflow acties jaarlijks terugkeren op basis van de datum of datum eigenschap, klik dan op de knop Dezeworkflow is gecentreerd op de datum/ eigendomsvak.
    • Selecteer in het rechterpaneel het selectievakje Recurper jaar, zodat de workflow elk jaar opnieuw contactpersonen op de geselecteerde datum kan aanmelden. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt om workflow acties uit te voeren voor een contactpersoon op basis van hun verlengingsdatum of verjaardag elk jaar. U hoeft de contactpersoon niet opnieuw in te schrijven omdat deze elk jaar op deze datum automatisch opnieuw wordt ingeschreven.

      Let op: de standaard contactpersoon eigenschapGeboortedatum is gekoppeld aan de advertentietool en heeft een enkelregelig tekstveldtypedat niet kan worden gewijzigd. Om een workflow rond de verjaardag van een contactpersoon te creëren, maakt u een aangepaste contactpersoon eigenschap (bijv. Geboortedatum) met eenDatumkiesveld

      type.
    • Klik op Opslaan.

Inschrijvingscriteria instellen

Wanneer een contactpersoon aan de inschrijvingscriteria voldoet, wordt hij/zij automatisch ingeschreven. Als u de contacten alleen handmatig wilt inschrijven, laat u het vakje voor de activering van de inschrijving leeg.Meer informatie over de handmatige inschrijving.

  • Klik in de workflow-editor opTriggers voor inschrijving instellen.
  • Selecteer in het rechterpaneel eenfiltertype voor uwinschrijvingstrigger. Stel de criteria in en klik vervolgens opFilter toepassen.

    adding-workflow-enrollment-criteria
  • Standaard worden contacten alleen in een workflow opgenomenals zevoor het eerst aan de inschrijvings triggers voldoen. Om herinschrijving mogelijk te maken:
    • Klik in de rechterzijbalk op hettabblad Opnieuw aanmelden.
    • Schakel het selectievakje Inschrijving opnieuw toestaanin.
    • Selecteer detriggersdie u wiltgebruiken voor herinschrijving. Meer informatie over hettoevoegen van triggers voor herinschrijvingaan workflows.
  • Voor Workflows met de eigenschap Center on a date staat het toevoegen van [center on a date eigenschap] bekend als een trigger voor de inschrijving. Acties worden alleen uitgevoerd voor contactpersonen die een waarde hebben voor de eigenschap datum, dus dit inschrijvingscriterium zal ervoor zorgen dat alle contactpersonen die de workflow ingaan met succes acties kunnen doorlopen.
  • Klik op Opslaan.
  • Alle acties in de workflow zijn gerelateerd aan de geselecteerde datum of de eigenschap datum van de contactpersoon. Om de datum en tijd in te stellen die de volgende actie zal uitvoeren, klikt u op het vakje Doede volgende actie op....

Let op: het vakje Doede volgende actie op... vertraging kan niet worden verwijderd omdat het wordt gebruikt om de eerste workflow actie te plannen op basis van de geselecteerde datum of datum eigenschap.

date-centered-workflow-delay-schedule-and-timing
  • Klik in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu Wanneer wordt de volgende actie uitgevoerd? en selecteer een datumof als de actie wordt uitgevoerd voor,op of nade eigenschapcontactdatum. Klik op de Tijdvan de dag om het dropdown menuuit te voeren en selecteer een tijd.
  • Klik op Opslaan.

Acties toevoegen

  • Selecteer in het rechterpaneel eenactie. Lees meer over hetkiezen van uw workflow-acties.
  • Stel de details van de actieinen klik vervolgensopOpslaan.
  • Klik op hetplus-icoontje + ommeer workflow-acties toe te voegen.

Instellingen beheren

Klik op hettabblad Instellingen om de instellingen van de workflow te beheren. Selecteer op depagina Algemeende dagen en tijden waarop u acties wilt uitvoeren, schrijf de contactpersonen van Salesforce in enassocieer de campagnes met de workflow. Stel op depagina Uitschrijvenen onderdrukken criteria in om records automatisch te verwijderen of uit te sluiten uit de workflow.

Meer informatie over hetbeheren van uw workflow-instellingen.

Zet uw workflow aan

  • Klik in de rechterbovenhoek opReview.
  • Kies om records in te schrijven die momenteel aan de criteria voldoen of schrijf alleen records in die in de toekomst aan de criteria voldoen:
    • Om alleen records in te schrijven die voldoen aan de triggers voor de inschrijving nadat de workflow is ingeschakeld, selecteert u Nee,alleen inschrijvingen [objecten] die voldoen aan de triggercriteria na het inschakelen van de workflow.
    • Om bestaande records die voldoen aan de triggers te registreren, selecteert u Yes,enroll existing [objects] die vanaf nu voldoen aan de triggercriteria.
enrollment-existing
    • Als u eenMarketing HubStarters-, Professional-ofEnterprise-account, kunt uin op contacten gebaseerde workflows een statische lijst van contactpersonen bekijken die aan de criteria voldoen door op Gebruikslijsten te klikken om dezecontactpersonen te zien. De lijst wordt automatisch opgeslagen en is toegankelijk vanaf het dashboard van uw lijsten.
workflow-review-contact-list
  • Bekijk de workflow-instellingen en klik vervolgens op Aanzetten.
  • Klik in het dialoogvenster opJa, zet aan.

Nadat u uw workflow heeft aangezet, kunt ude workflowgeschiedenis bekijkenom de gegevens te controleren die zijn ingeschreven.