Maak 'Specifieke datum' of 'Contact datum eigenschap' contact-gebaseerde workflows

Specifieke datum- of contactdatumeigenschapmaken workflows op basis van contactpersonen om uw workflowacties te centreren op een kalenderdatum- of contactdatumeigenschap. Dit stelt u in staat om workflow acties te plannen en uit te voeren met betrekking tot een specifieke datum.

Opmerking:dit artikel behandelt het maken van workflows op basis van specifieke datum of contactgebeurtenis. Leer hoe u standaardworkflows of lege workflows op basis van contact kunt maken.

Selecteer type workflow

• { local.navWorkflows }}
• Klik rechtsboven opWorkflow maken.
• Selecteer in het linkerpaneelContactgebaseerd als uw workflowtype.
• In het rechterpaneel, onder Kies type, selecteer Specifieke datum ofContactdatum eigenschap. Meer informatie overcontact-gebaseerde workflow types.
  • Als uSpecifieke datum selecteert, klik dan op het vervolgkeuzemenuDatum van gebeurtenis en selecteer dedatum waar de workflowacties om zullen draaien.
  • Als uDatum eigenschap contact selecteert, klikt u op het vervolgkeuzemenuDatum eigenschap contact en selecteert u dedatum eigenschap contact waar de workflowacties omheen zullen draaien.
• Klik op het potloodpictogram Bewerkenom uw workflow een naam te geven en klikvervolgens opWorkflow maken. U wordt dan naar de workflow editor gebracht.

Inschrijvingscriteria instellen

Wanneer een contactpersoon voldoet aan de inschrijfcriteria, zal hij automatisch worden ingeschreven. Als u contactpersonen alleen handmatig wilt inschrijven, laat u het vak met inschrijftriggers leeg. Meerinformatie over handmatig inschrijven.

• Klikin de workfloweditor opTriggers instellen.
• Selecteer in het rechterpaneel een filtertypevoor uw inschrijftrigger. Stel de criteria in en klikvervolgens opFilter toepassen.
  
  
• Standaard worden contactpersonen alleen in een workflow ingeschreven als ze de eerstekeer aan de inschrijftriggers voldoen. Om herinschrijving in te schakelen:
  
  • Klik in de rechterzijbalk op hettabbladOpnieuw inschrijven.
  • Schakel het selectievakje Herinschrijving toestaanin.
  • Selecteerdetriggersdie u wilt gebruiken voor herinschrijving.Meer informatie overhet toevoegen van herinschrijvingstriggers aan workflows.
• Voor Contact datum eigenschap workflows, is het toevoegen van [contact datum eigenschap] bekend als een herinschrijving trigger. Acties zullen alleen worden uitgevoerd voor contactpersonen die een waarde hebben voor de datum eigenschap, dus deze inschrijf criteria zullen ervoor zorgen dat alle contactpersonen die in de workflow komen de acties met succes kunnen doorlopen.
• Klik opOpslaan.
• Alle acties in de workflow zijn relatief aan de geselecteerde datum of contactpersoon datum eigenschap waarde. Om datum en tijd in te stellen waarop de volgende actie zal worden uitgevoerd, klik op de Vertragingsschema en timing actie.

Let op: deDoe de volgende actie op... vertraging kan niet worden verwijderd, omdat deze wordt gebruikt om de eerste workflowactie te plannen op basis van de geselecteerde datum of datum eigenschap.

• In het rechter paneel, klik op de Wanneer zal de volgende actie worden uitgevoerd? dropdown menu en selecteer eendatum of als de actie zal worden uitgevoerdvoor,op, ofna de contact datum eigenschap. Klik op het vervolgkeuzemenuTijdstip van de dag waarop de actie moet worden uitgevoerd en selecteer eentijd.
• Klik opOpslaan.

De workflow instellen om jaarlijks terug te komen (optioneel)

Standaard zullen datum-gerichte workflows niet jaarlijks terugkeren. U kunt de workflow echter zo instellen dat contactpersonen elk jaar opnieuw worden ingeschreven op basis van de geselecteerde datum of datumeigenschap. Gebruik deze optie bijvoorbeeld om contactpersonen elk jaar automatisch in de workflow in te schrijven op hun verlengingsdatum of verjaardag.

Let op: de standaard contactpersoon eigenschapGeboortedatum is gekoppeld aan de advertentietool en heeft eentekstveldtype van één regel dat niet kan worden gewijzigd. Om een workflow te creëren rond de verjaardag van een contactpersoon, maak een aangepaste contactpersoon eigenschap (bv. Geboortedatum) met eenDatumkiezer veldtype.

De workflow instellen om jaarlijks terug te keren:

• Klik op de actie Geef een datum op.
• Klik in het rechterpaneel op om het selectievakje Jaarlijks her halen in te schakelen.

• Klik op Opslaan.

Wanneer u een workflow voor een eigenschap Contactdatum instelt om jaarlijks terug te keren, zal de workflow de dag en maand van de eigenschapwaarde gebruiken, zonder rekening te houden met het jaar. Met andere woorden, acties in jaarlijks terugkerende workflows zullen worden gepland ten opzichte van de dag en maand in het huidige jaar.

Bijvoorbeeld, u maakt een workflow gecentreerd op deWerd een klant eigenschap van een contact. Als de eerste actie is gepland om 300 dagen na die datum te gebeuren, zal een ingeschreven contactpersoon worden ingepland op basis van de dag en maand van hunWerd een klant eigenschap. Zelfs als de contactpersoon klant werd op 1/20/2020, zal het inschrijven in de workflow in 2021 de eerste actie 300 dagen na 1/20/2021 plannen.

Acties toevoegen

• Selecteer eenactie in het rechterpaneel. Meer informatie overhet kiezen van workflowacties.
• Stelde details van de actie in en klik opOpslaan.
• Klik op hetpluspictogram+om meer workflowacties toe te voegen.

• Als uw workflow actieshet verzenden van een marketing e-mail omvatten, is het aanbevolen om een workflow doel in te stellen om de betrokkenheid bij uw inhoud te meten.Meer informatie overhet gebruik van doelen in workflows.

Instellingen beheren

Klik op het tabbladInstellingen om de instellingen van de workflow te beheren. Op de paginaAlgemeenselecteert u dagen en tijden waarop u acties wilt uitvoeren, contactpersonen wilt inschrijven vanuitSalesforce en campagnes wilt koppelen aan de workflow. Op de paginaUitschrijven en onderdrukking stelt u uitschrijf- en onderdrukkingscriteria in om records automatisch uit de workflow te verwijderen of uit te sluiten.

Meer informatie overhet beheren van uw workflowinstellingen.

Uw workflow inschakelen

• Klik in de rechterbovenhoek opReview.
• U kunt ervoor kiezen om records te registreren die op dit moment aan de criteria voldoen of om alleen records te registreren die in de toekomst aan de criteria voldoen:
  • Om alleen records te registreren die voldoen aan de registratie triggers nadat de workflow is ingeschakeld, selecteert uNee, alleen [objecten] registreren die voldoen aan de trigger criteria nadat de workflow is ingeschakeld.
  • Om bestaande records in te schrijven die voldoen aan de inschrijf triggers, selecteerJa, schrijf bestaande [objecten] in die vanaf nu voldoen aan de criteria.

• • Als u eenMarketing hubStarter-,Professional- ofEnterprise-account hebt, kunt u in workflows op basis van contactpersonen een statische lijst bekijken van contactpersonen die voldoen aan de criteria door te klikken opLijsten gebruiken om deze contactpersonen te zien. De lijst wordt automatisch opgeslagen en kan worden geopend via uw dashboard met lijsten.

• Controleer de workflowinstellingen en klik vervolgens op Aanzetten.
• Klik in het dialoogvenster opJa, inschakelen.

Nadat u uw workflow hebt ingeschakeld, kunt ude workflowgeschiedenis bekijkenom de records te controleren die zijn ingeschreven.