Triggers voor herinschrijving toevoegen aan een workflow

Gebruik herinschrijving in uw workflow om records opnieuw in een workflow in te schrijven. Standaard worden records alleen in workflows ingeschreven wanneer ze voor het eerst aan de inschrijvingstriggers van de workflow voldoen of wanneer ze handmatig worden ingeschreven. Met herinschrijvingstriggers kunnen records opnieuw in uw workflows worden ingeschreven.

Hoe herinschrijvingstriggers werken

• Of u een inschrijvingstrigger kunt gebruiken voor herinschrijving, hangt af van het type trigger en de operator. De volgende regels gelden voor alle workflowtypes:

  • Over het algemeen kunnen eigenschappen alleen voor herinschrijving worden gebruikt als ze van hetzelfde type zijn als de workflow. In bedrijfsgebaseerde workflows kunt u bijvoorbeeld alleen herinschrijven met behulp van bedrijfseigenschappen.
  • Activiteiten en activiteitseigenschappen kunnen in geen enkel type workflow worden gebruikt voor herinschrijving.
  • Niet alle inschrijvingstriggers kunnen worden gebruikt voor herinschrijving. Lees meer over de beschikbare triggers voor herinschrijving.

• Wanneer herinschrijving is ingeschakeld, kunnen records opnieuw in workflows worden ingeschreven door handmatige herinschrijving of door te voldoen aan ten minste één geselecteerde herinschrijvingstrigger.
  • Records die de workflow al hebben voltooid, worden alleen opnieuw ingeschreven als ze opnieuw aan een geselecteerde trigger voor herinschrijving voldoen nadat herinschrijving is ingeschakeld.

• • Records die handmatig opnieuw worden ingeschreven, hoeven niet te voldoen aan de triggers voor de eerste inschrijving of de triggers voor herinschrijving om te worden ingeschreven.
  • Als herinschrijving is uitgeschakeld, kunnen records die eerder waren ingeschreven niet opnieuw worden ingeschreven, ook niet via handmatige of automatische inschrijving.
  • Het inschakelen van herinschrijving leidt niet tot het met terugwerkende kracht inschrijven van nieuwe records. Om records in te schrijven die nog niet eerder in de workflow zijn ingeschreven, leest u hier hoe u records handmatig in te schrijven .

• Een record wordt niet opnieuw in een workflow opgenomen zolang het al is opgenomen. Herinschrijving kan alleen plaatsvinden nadat het record handmatig uit de workflow is verwijderd of de workflow heeft verlaten.
• Wanneer het eigenschapsfilter ‘bekend’ wordt gebruikt voor herinschrijving, kunnen records – naast het voldoen aan de hierboven genoemde criteria – op twee manieren opnieuw worden ingeschreven:
  • De eigenschap krijgt een waarde terwijl deze er voorheen geen had.
  • De eigenschap wordt bijgewerkt van de ene waarde naar de andere. Als de levenscyclusfase van een contact bijvoorbeeld verandert van ‘Lead’ naar‘Abonnee’, komt dit in aanmerking voor‘Levenscyclusfase is bekend’. Telkens wanneer de levenscyclusfase van dit contact wordt bijgewerkt, wordt het opnieuw ingeschreven in de workflow, op voorwaarde dat het contact ook voldoet aan de triggers voor de eerste inschrijving van de workflow.
• Records worden telkens opnieuw ingeschreven wanneer ze worden bijgewerkt van het niet voldoen aan een trigger voor herinschrijving naar het wel voldoen daaraan. Als een trigger voor herinschrijving bijvoorbeeld is gebaseerd op lidmaatschap van een lijst, wordt een contactpersoon opnieuw ingeschreven wanneer hij of zij lid wordt van de lijst. Als de contactpersoon lid blijft van de lijst, wordt hij of zij niet telkens opnieuw ingeschreven wanneer de workflow is voltooid. Als de contactpersoon de lijst verlaat, wordt hij of zij opnieuw in de workflow ingeschreven zodra hij of zij weer lid wordt van die lijst. 
• Wanneer een record opnieuw wordt ingeschreven in een workflow, begint het de workflow opnieuw vanaf het begin en voert het alle workflowacties opnieuw uit (bijvoorbeeld het ontvangen van geautomatiseerde e-mails).
• Hoewel inschrijvingstriggers kunnen worden verfijnd op basis van datum of aantal, geldt deze verfijning niet voor herinschrijving. Bijvoorbeeld:
  
  • Datum: uw workflow heeft de inschrijvingstrigger ‘Contactpersoon heeft tussen 1-1-2019 en 1-2-2019 een willekeurig formulier op de startpagina ingevuld’. Bij herinschrijving wordt er geen rekening gehouden met deze datumperiode. In plaats daarvan worden contactpersonen opnieuw ingeschreven telkens wanneer ze dat formulier indienen, zelfs als dit buiten de datumperiode valt.
  • Aantal: uw workflow heeft de inschrijvingstrigger ‘Contactpersoon heeft een willekeurig formulier op een willekeurige pagina maximaal 5 keer ingevuld’. Het aantal keren dat een contactpersoon uw formulieren heeft ingevuld, wordt niet meegenomen bij herinschrijving. In plaats daarvan worden contactpersonen opnieuw ingeschreven telkens wanneer ze dat formulier indienen.
• Als een workflow een actie ‘Inschrijven in een andere workflow’ bevat, worden records nog steeds opnieuw ingeschreven als ze aan de criteria voor herinschrijving voldoen.
• Om herinschrijving op basis van een criterium met een relatieve datum (bijv. ‘is vandaag’) te laten plaatsvinden, moet het criterium met de relatieve datum waar zijn op het moment dat de eigenschap die aan dat criterium is gekoppeld, verandert. Als een herinschrijvingscriterium bijvoorbeeld is ingesteld op ‘is vandaag’ voor een eigenschap op basis van een relatieve datum en de eigenschap op 27 juli in een record is gewijzigd en ingesteld op 1 augustus, wordt het record niet opnieuw ingeschreven.

Voeg triggers voor herinschrijving toe aan op contacten gebaseerde workflows

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Automatisering > Workflows. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op de naam van een op contacten gebaseerde workflow.
3. Klik op het selectievakje 'Trigger voor contactregistratie '.
   
   

4. Klik in het linkerpaneel op het tabblad 'Herinschrijving '.
5. Klik om de schakelaar 'Contacten toestaan zich opnieuw in te schrijven na voltooiing van de workflow'in te schakelen.
6. Selecteeronder 'Contacten opnieuw inschrijven als ze aan de triggercriteria voldoen en een van de volgende situaties zich voordoet' de selectievakjes naast detriggers die u wilt gebruiken voor herinschrijving. Lees meer over welke triggers kunnen worden gebruikt voor herinschrijving.
7. Klik bovenaan op 'Opslaan'. 
    

Triggers voor herinschrijving toevoegen aan andere workflowtypes

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Automatisering > Workflows. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op denaam van de niet-contactgebaseerde workflow, zoals een bedrijfs- of dealgebaseerde workflow.
3. Klik op het vakje voorde inschrijvingstrigger.
    

4. Klik in het linkerpaneel op het tabblad 'Instellingen '.
5. Klik om de schakelaar 'Opnieuw inschrijven' in te schakelen.
6. Schakel de selectievakjes in naast de triggers die u wilt gebruiken voor herinschrijving. 
7. Klik bovenaan op 'Opslaan'.

Beschikbare triggers voor herinschrijving

De volgende regels gelden voor alle soorten workflows:

• Over het algemeen kunnen eigenschappen alleen voor herinschrijving worden gebruikt als ze van hetzelfde type zijn als de workflow. In op deals gebaseerde workflows kunt u bijvoorbeeld alleen herinschrijven met behulp van deal-eigenschappen.
• Activiteiten en activiteiteneigenschappen kunnen in geen enkel type workflow worden gebruikt voor herinschrijving.
• Het wordt afgeraden om de datum van vandaag als trigger voor herinschrijving te gebruiken. Over het algemeen zal het record hierdoor niet opnieuw worden ingeschreven, tenzij de eigenschap is bijgewerkt en aan de waarde opnieuw wordt voldaan nadat er eerder niet aan werd voldaan. In plaats daarvan wordt aanbevolen om de workflow in te stellen met behulp van terugkerende, op een schema gebaseerde inschrijvingstriggers. 

Hieronder staan lijsten met inschrijvingstriggers die kunnen worden gebruikt voor herinschrijving. De lijsten zijn mogelijk niet volledig. Om te controleren of een huidige inschrijvingstrigger al dan niet kan worden gebruikt voor herinschrijving:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Automatisering > Workflows. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op de naam van de workflow.
3. Klik op het vakRegistratietriggers.
4. Klik in het rechterpaneel op het tabblad Herinschrijving.

Inschrijvingsvoorwaarden die niet voor herinschrijving kunnen worden gebruikt, worden vermeld in de sectie De volgende inschrijvingsvoorwaarden kunnen niet voor herinschrijving worden gebruikt.

Op contacten gebaseerde workflows

Het volgende kan niet worden gebruikt als trigger voor herinschrijving in op contacten gebaseerde workflows:

• Gebeurtenissenmet betrekking tot privacytoestemming kunnen niet worden gebruikt voor herinschrijving.
• Berekeningskenmerken, inclusief standaard berekende kenmerken zoals 'Recente conversie' en 'Aantal unieke ingediende formulieren', kunnen niet worden gebruikt voor herinschrijving.
• Triggers voor herinschrijving kunnen niet worden verfijnd op datum of aantal. Lees meer over hoe verfijningsfilters van toepassing zijn op herinschrijving.
• De operatoren ‘is een van’, ‘is gelijk aan alle’ en ‘is gelijk aan een van’ kunnen niet worden gebruikt voor herinschrijving als ze meerdere waarden hebben. Een enkele trigger van bijvoorbeeld ‘Studierichting is gelijk aan een van Neurochirurgie of Kattenoppas ’ kan niet worden gebruikt voor herinschrijving. In plaats daarvan kunt u deze opsplitsen in twee triggers: ‘Studierichting is gelijk aan een van Neurochirurgie OF Studierichting is gelijk aan een van Kattenoppas’.
• Activiteiten en activiteitseigenschappen kunnen niet worden gebruikt voor herinschrijving.

In contactgebaseerde workflows kunnen de volgende triggers worden gebruikt voor herinschrijving:

• Contactkenmerken kunnen worden gebruikt voor herinschrijving wanneer ze worden gecombineerd met bepaalde operatoren:
  • Alle contact-eigenschappen die 'is bekend' gebruiken.
  • Eénregelige tekst- en meerregelige teksteigenschappen met 'is gelijk aan een van'. 
  • Tekst-, getal- en datum-eigenschappen die gebruikmaken van 'is gelijk aan'.

• • Eigenschappen van enkelvoudige selectievakjes, vervolgkeuzelijsten en keuzerondjes die gebruikmaken van is een van de volgende.
  • Eigenschappen van meerdere selectievakjes met de voorwaarde 'is gelijk aan alle'.

• Contactpersoon is lid van de lijst
• Contactpersoon heeft het formulier ingevuld

• De contactpersoon heeft ten minste één URL bekeken die gelijk is aan
• De contactpersoon heeft ten minste één URL bekeken die
• De contactpersoon heeft het evenement voltooid

• Alle integratietriggers, waaronder Mailchimp en Zoom

Andere workflowtypes

In andere, niet op contacten gebaseerde workflowtypes:

•  U kunt herinschrijving alleen activeren met behulp van eigenschappen die specifiek zijn voor het workflowobject. In een bedrijfsgebaseerde workflow kunt u bijvoorbeeld alleen herinschrijven op basis van bedrijfseigenschappen.
• Activiteiten en lijsten kunnen niet worden gebruikt voor herinschrijving. 

Alleen de volgende eigenschapoperatoren kunnen worden gebruikt voor herinschrijving:

• is een van
• is geen van
• is gelijk aan
• is niet gelijk aan
• heeft ooit precies
• is groter dan
• is groter dan of gelijk aan
• is kleiner dan
• is minder dan x dagen geleden
• is minder dan x dagen vanaf nu
• is meer dan x dagen geleden
• is meer dan x dagen vanaf nu
• in de afgelopen x dagen bijgewerkt
• niet bijgewerkt in de afgelopen x dagen
• is vóór de datum
• is na de datum
• ligt tussen
• ligt niet tussen
• is bekend
• bevat precies
• bevat niet precies
• begint met
• eindigt op

Bij het gebruik van een van de volgende filters voor herinschrijving gelden speciale regels:

• Is minder dan x dagen geleden
• is minder dan x dagen vanaf nu
• is meer dan x dagen geleden
• is meer dan x dagen vanaf nu
• in de afgelopen x dagen bijgewerkt
• niet bijgewerkt in de afgelopen x dagen

Als een record binnen het opgegeven tijdsbestek in een workflow is opgenomen, wordt het niet opnieuw opgenomen als het binnen dat tijdsbestek opnieuw wordt bijgewerkt. Zodra de opgegeven tijd na opname is verstreken, komt het record in aanmerking voor heropname.

Bijvoorbeeld:

• Uw workflow is zo ingesteld dat bedrijven opnieuw worden opgenomen wanneer ze voldoen aan het criterium 'Levenscyclusfase is in de afgelopen 5 dagen bijgewerkt'.
• Een bedrijf wordt in de workflow opgenomen nadat de levenscyclusfase is bijgewerkt naar‘Klant’. 
• Drie dagen later wordt de levenscyclusfase van het bedrijf opnieuw bijgewerkt.
• Het bedrijf wordt niet opnieuw in de workflow opgenomen, omdat 3 dagen nog steeds binnen de oorspronkelijke periode van 5 dagen vanaf het moment van inschrijving vallen.
• Een week later wordt de levenscyclusfase van het bedrijf bijgewerkt naar ‘Evangelist’.
• Het bedrijf wordt dan opnieuw in de workflow opgenomen, omdat de oorspronkelijke periode van 5 dagen sinds de opname is verstreken.