Triggers voor herinschrijving toevoegen aan een workflow

Gebruik re-enrollment in je workflow om records opnieuw in een workflow in te schrijven. Standaard worden records alleen ingeschreven in workflows wanneer ze voor het eerst voldoen aan de triggers voor workflowinschrijving of wanneer ze handmatig worden ingeschreven. Re-enrollment triggers maken het mogelijk om records opnieuw in te schrijven in je workflows.

Hoe re-enrollment triggers werken

• Als re-enrollment is ingeschakeld, kunnen records opnieuw worden ingeschreven in workflows door handmatig opnieuw in te schrijven of door te voldoen aan ten minste één geselecteerde re-enrollment trigger.
  • Records die voldoen aan een herinschrijvings trigger worden alleen ingeschreven als ze ook voldoen aan de initiële inschrijvings triggers van de workflow op het moment van herinschrijven.
  • Records die handmatig worden heringeschreven, hoeven niet te voldoen aan de initiële inschrijftriggers om te kunnen worden ingeschreven.
• Een record kan niet opnieuw worden ingeschreven in een workflow als het al is ingeschreven.
• Wanneer je de eigenschap filter is bekend voor herinschrijven gebruikt, kunnen records, naast het voldoen aan de bovenstaande criteria, op twee manieren herinschrijven:
  • De eigenschap krijgt een waarde nadat deze nog niet eerder een waarde had.
  • De eigenschap wordt bijgewerkt van de ene waarde naar de andere. De levenscyclusfase van een contactpersoon die verandert van Lead naar Abonnee komt bijvoorbeeld in aanmerking voor Levenscyclusfase is bekend. Elke keer dat de levenscyclusfase van deze contactpersoon wordt bijgewerkt, wordt hij of zij opnieuw ingeschreven in de workflow, op voorwaarde dat de contactpersoon ook voldoet aan de triggers voor eerste inschrijving van de workflow.

• Records worden opnieuw ingeschreven telkens als ze worden bijgewerkt van niet overeenkomend naar overeenkomend met een herinschrijvings trigger. Als een herinschrijvingstrigger bijvoorbeeld gebaseerd is op het lidmaatschap van een lijst, wordt een contactpersoon heringeschreven als hij of zij lid wordt van de lijst. Als de contactpersoon op de lijst blijft staan, wordt hij niet opnieuw ingeschreven telkens als hij de workflow voltooit. Als de contactpersoon de lijst verlaat, wordt hij/zij opnieuw ingeschreven in de workflow zodra hij/zij zich weer bij die lijst aansluit.
• Als een contactpersoon opnieuw wordt ingeschreven in een workflow, worden alle workflowacties opnieuw voltooid (bijv. het ontvangen van geautomatiseerde e-mails).
• Triggers voor inschrijving kunnen worden verfijnd op datum of nummer, maar verfijning is niet van toepassing op herinschrijving. Bijvoorbeeld:
  
  • Datum: je workflow heeft de inschrijftrigger Contactpersoon heeft Elk formulier ingevuld dat op Startpagina is ingediend tussen 1/1/2019 en 2/1/2019. Bij herinschrijving wordt geen rekening gehouden met het datumbereik. In plaats daarvan worden contacten opnieuw ingeschreven op elk moment dat ze dat formulier indienen, zelfs als dat buiten het datumbereik valt.
  • Aantal: je workflow heeft de inschrijftrigger Contact heeft elk formulier op elke pagina maximaal 5 keer ingevuld. Het aantal keren dat een contactpersoon uw formulieren heeft ingevuld, wordt niet meegenomen in de herinschrijving. In plaats daarvan worden contactpersonen opnieuw ingeschreven telkens wanneer ze dat formulier indienen.
• Niet alle triggers voor inschrijving kunnen worden gebruikt voor herinschrijving. Lees meer over de beschikbare triggers voor herinschrijving.
• Als een workflow een actie Enroll in een andere workflow bevat, worden records toch opnieuw ingeschreven als ze voldoen aan de criteria voor opnieuw inschrijven.

Triggers voor herinschrijving toevoegen aan workflows die op contactpersonen zijn gebaseerd

• Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
• Klik op de naam van een contactgebaseerde workflow.
• Klik op het contactinschrijf triggervak .

• Klik in het linkerpaneel op het tabblad Opnieuw inschrijven.
• Klik op om de schakelaar Contactpersonen die aan de triggercriteria voldoen toestaan zich opnieuw in te schrijven aan te zetten.
• Schakel onder Contactpersonen opnieuw inschrijven als ze aan de triggercriteria voldoen en een van de volgende situaties zich voordoet de selectievakjes in naast de triggers die u wilt gebruiken voor het opnieuw inschrijven. Meer informatie over welke triggers kunnen worden gebruikt voor herinschrijving.
• Klik op Klaar.
• Klik op Opslaan.

Triggers voor herinschrijving toevoegen aan bedrijf-, deal-, ticket-, offerte- of aangepaste objectgebaseerde workflows

• Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
• Klik op de naam van een bedrijfs-, deal-, ticket- of offerte-gebaseerde workflow.
• Klik op het vak [Objects] enrollment trigger.

• Klik in het linkerpaneel op het tabblad Opnieuw inschrijven.
• Klik op om de schakelaar Re-enrollment aan te zetten.
• Selecteer de triggers die u wilt gebruiken voor herinschrijving. Meer informatie over welke triggers je kunt gebruiken voor herinschrijven
• Klik op Opslaan.

Beschikbare triggers voor herinschrijving

Of je een inschrijftrigger kunt gebruiken voor herinschrijvingen hangt af van het type trigger en operator. De volgende regels gelden voor alle workflowtypes:

• In het algemeen kunnen eigenschappen alleen worden gebruikt voor herinschrijving als ze van hetzelfde type zijn als de workflow. Bijvoorbeeld, in bedrijfsgebaseerde workflows kunt u alleen herinschrijven met behulp van bedrijfseigenschappen.
• Activiteiten en activiteiteigenschappen kunnen in geen enkel type workflow worden gebruikt voor herinschrijven.

Hieronder vindt u lijsten met triggers die gebruikt kunnen worden voor herinschrijven. De lijsten zijn mogelijk niet volledig. Om te controleren of een huidige enrollment trigger al dan niet kan worden gebruikt voor herinschrijven:

• Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
• Klik op de naam van de workflow.
• Klik op het vak Enrollment triggers.
• Klik in het rechterpaneel op het tabblad Re-enrollment.
• Enrollmentvoorwaarden die niet kunnen worden gebruikt voor herinschrijving worden vermeld in de sectie De volgende inschrijvingsvoorwaarden kunnen niet worden gebruikt voor herinschrijving .
  

Op contact gebaseerde workflows

Houd rekening met de volgende uitzonderingen voordat u re-enrollment triggers in contactgebaseerde workflows instelt:

• Gebeurtenissenmet privacytoestemming kunnen niet worden gebruikt voor herinschrijving.
• Berekeningseigenschappen, inclusief standaard berekende eigenschappen zoals Recente conversie en Aantal ingediende unieke formulieren , kunnen niet worden gebruikt voor herinschrijving.
• Triggers voor herinschrijving kunnen niet worden verfijnd op datum of aantal. Lees meer over hoe verfijningsfilters van toepassing zijn op herinschrijving.
• De is gelijk aan elk van, is gelijk aan alle van en is gelijk aan elk van operatoren kunnen niet worden gebruikt voor herinschrijving als ze meerdere waarden hebben. Bijvoorbeeld, een enkele trigger van Field of study is equal to any of Neurosurgery of Catsitting kan niet worden gebruikt voor herinschrijven. In plaats daarvan kun je het opsplitsen in twee triggers studiegebied is gelijk aan Neurochirurgie OF studiegebied is gelijk aan Catsitting.

In contactgebaseerde workflows kunnen de volgende triggers worden gebruikt voor herinschrijving:

• Contacteigenschappen kunnen worden gebruikt voor herinschrijving wanneer ze worden gekoppeld aan bepaalde operatoren:
  • Alle contacteigenschappen met behulp van is bekend.
  • Eenregelige tekst, meerregelige teksteigenschappen met is gelijk aan een van.
  • Tekst, getal en datum eigenschappen met is gelijk aan.

• • Enkele checkbox, dropdown select en radio select eigenschappen is gelijk aan een van.
  • Meerdere selectievakjes gebruiken is gelijk aan alle.

• Contact is lid van lijst
• Contact heeft formulier ingevuld

• Contact heeft ten minste één URL bekeken die gelijk is aan
• Contact heeft ten minste één URL bekeken die
• Contact heeft evenement voltooid

• Alle integratietriggers, inclusief Mailchimp en Zoom

Bedrijf, deal, offerte, ticket en aangepaste objectgebaseerde workflows

In bedrijfs-, deal-, offerte- en ticketgebaseerde workflows kun je herinschrijven alleen triggeren op basis van eigenschappen die specifiek zijn voor het workflowobject. Bijvoorbeeld, in een bedrijf-gebaseerde workflow kun je alleen herinschrijven op basis van bedrijfseigenschappen.

Activiteiten en lijsten kunnen niet worden gebruikt voor re-enrollment. Alleen de volgende eigenschap operatoren kunnen worden gebruikt voor re-enrollment:

• is een van
• is geen van
• is gelijk aan
• is niet gelijk aan
• heeft ooit precies bevat
• groter is dan
• groter is dan of gelijk is aan
• is minder dan
• is minder dan x dagen geleden
• is minder dan x dagen vanaf nu
• is meer dan x dagen geleden
• is meer dan x dagen vanaf nu
• bijgewerkt in de afgelopen x dagen
• niet bijgewerkt in de afgelopen x dagen
• is voor datum
• is na datum
• ligt tussen
• ligt niet tussen
• bekend is
• is onbekend
• bevat precies
• bevat niet precies
• begint met
• eindigt met

Bij het gebruik van een van de volgende filters voor herinschrijving in bedrijfs-, deal-, offerte- en ticketgebaseerde workflows zijn speciale regels van toepassing:

• Is minder dan x dagen geleden
• is minder dan x dagen vanaf nu
• is meer dan x dagen geleden
• is meer dan x dagen vanaf nu
• bijgewerkt in de afgelopen x dagen
• niet bijgewerkt in de afgelopen x dagen

Als een record binnen het opgegeven tijdsbestek is ingeschreven in een workflow, wordt het niet opnieuw ingeschreven als het binnen het opgegeven tijdsbestek opnieuw wordt bijgewerkt. Zodra de opgegeven hoeveelheid tijd is verstreken na inschrijving, komt de record in aanmerking voor herinschrijving.

Bijvoorbeeld:

• Je workflow is ingesteld om bedrijven opnieuw in te schrijven als ze voldoen aan de criteria Levensfase is bijgewerkt in de afgelopen 5 dagen.
• Een bedrijf schrijft zich in voor de workflow nadat hun levenscyclusfase is bijgewerkt naar Klant.
• Drie dagen later wordt de levenscyclusfase van het bedrijf opnieuw bijgewerkt.
• Het bedrijf schrijft zich niet opnieuw in voor de workflow, omdat 3 dagen nog steeds binnen de oorspronkelijke periode van 5 dagen valt vanaf het moment van inschrijving.
• Een week later wordt de levenscyclusfase van het bedrijf bijgewerkt naar Evangelist.
• Het bedrijf zal zich dan opnieuw inschrijven voor de workflow, omdat de oorspronkelijke 5 dagen sinds de inschrijving zijn verstreken.