Triggers voor herinschrijving toevoegen aan een workflow

Gebruik herinschrijving in uw workflow om records opnieuw in een workflow in te schrijven. Standaard worden records alleen in workflows ingeschreven wanneer ze voor het eerst voldoen aan de triggers voor workflowinschrijving of wanneer ze handmatig worden ingeschreven. Met triggers voor herinschrijving kunnen records opnieuw in uw workflows worden ingeschreven.

Hoe triggers voor herinschrijving werken

• Of u een inschrijvingstrigger kunt gebruiken voor herinschrijving, hangt af van het type trigger en operator. De volgende regels zijn van toepassing op alle workflowtypes:

  • Over het algemeen kunnen eigenschappen alleen worden gebruikt voor herinschrijving als ze van hetzelfde type zijn als de workflow. In bedrijfsgebaseerde workflows kunt u bijvoorbeeld alleen herinschrijven met behulp van bedrijfseigenschappen.
  • Activiteiten en activiteitseigenschappen kunnen in geen enkel type workflow worden gebruikt voor herinschrijving.
  • Niet alle inschrijvingstriggers kunnen worden gebruikt voor herinschrijving. Meer informatie over de beschikbare triggers voor herinschrijving.

• Wanneer herinschrijving is ingeschakeld, kunnen records opnieuw worden ingeschreven in workflows door middel van handmatige herinschrijving of door te voldoen aan ten minste één geselecteerde trigger voor herinschrijving.
  • Records die voldoen aan een trigger voor herinschrijving, worden alleen ingeschreven als ze op het moment van herinschrijving ook voldoen aan de initiële inschrijvingstriggers van de workflow.
  • Records die handmatig opnieuw worden ingeschreven, hoeven niet te voldoen aan de initiële inschrijvingstriggers om te worden ingeschreven.
• Een record wordt niet opnieuw ingeschreven in een workflow als het al is ingeschreven.
• Wanneer het eigenschappenfilter bekend is voor herinschrijving, kunnen records, naast het voldoen aan de hierboven genoemde criteria, op twee manieren opnieuw worden ingeschreven:
  • De eigenschap krijgt een waarde nadat deze eerder geen waarde had.
  • De eigenschap wordt bijgewerkt van de ene waarde naar de andere. Als de levenscyclusfase van een contactpersoon bijvoorbeeld verandert van Lead naar Abonnee, komt deze in aanmerking voor Levenscyclusfase is bekend. Elke keer dat de levenscyclusfase van deze contactpersoon wordt bijgewerkt, wordt deze opnieuw ingeschreven in de workflow, op voorwaarde dat de contactpersoon ook voldoet aan de oorspronkelijke inschrijvingstriggers van de workflow.
• Records worden elke keer opnieuw ingeschreven wanneer ze worden bijgewerkt van niet-overeenkomend naar overeenkomend met een trigger voor herinschrijving. Als een trigger voor herinschrijving bijvoorbeeld is gebaseerd op lidmaatschap van een lijst, wordt een contactpersoon opnieuw ingeschreven wanneer hij of zij zich bij de lijst aansluit. Als de contactpersoon op de lijst blijft staan, wordt hij of zij niet elke keer opnieuw ingeschreven wanneer de workflow is voltooid. Als de contactpersoon de lijst verlaat, wordt hij of zij opnieuw ingeschreven in de workflow zodra hij of zij zich weer bij die lijst aansluit.
• Wanneer een record opnieuw wordt ingeschreven in een workflow, voltooit het alle workflowacties opnieuw (bijvoorbeeld het ontvangen van geautomatiseerde e-mails).
• Hoewel inschrijvingstriggers kunnen worden verfijnd op datum of aantal, is deze verfijning niet van toepassing op herinschrijving. Bijvoorbeeld:
  
  • Datum: uw workflow heeft de inschrijvingstrigger Contactpersoon heeft een willekeurig formulier op de startpagina ingevuld tussen 1/1/2019 en 2/1/2019. Het datumbereik wordt niet in aanmerking genomen voor herinschrijving. In plaats daarvan worden contactpersonen opnieuw ingeschreven telkens wanneer ze dat formulier indienen, zelfs als dat buiten het datumbereik valt.
  • Aantal: uw workflow heeft de inschrijvingstrigger Contactpersoon heeft elk formulier op elke pagina maximaal 5 keer ingevuld. Het aantal keren dat een contactpersoon uw formulieren heeft ingevuld, wordt niet in aanmerking genomen voor herinschrijving. In plaats daarvan worden contactpersonen opnieuw ingeschreven telkens wanneer ze dat formulier indienen.

• Als een workflow een actie bevat van Inschrijven in een andere workflow, worden records nog steeds opnieuw ingeschreven als ze voldoen aan de criteria voor herinschrijving.
• Om herinschrijving op basis van een relatief datumcriterium (bijvoorbeeld vandaag) te laten plaatsvinden, moet het relatieve datumcriterium waar zijn op het moment dat de eigenschap die aan dat criterium is gekoppeld, verandert. Als een herinschrijvingscriterium bijvoorbeeld is ingesteld op is vandaag voor een eigenschap op basis van een relatieve datum en de eigenschap is op 27 juli gewijzigd in een record en ingesteld op 1 augustus, wordt het record niet opnieuw ingeschreven.

Triggers voor herinschrijving toevoegen aan op contacten gebaseerde workflows

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op de naam van een op contacten gebaseerde workflow.
3. Klik op het selectievakje Trigger voor contactregistratie .
   
   

.

4. Klik in het linkerpaneel op het tabblad Herinschrijving.
5. Klik om de optie 'Contacten toestaan om zich opnieuw in te schrijven na voltooiing van de workflow' in te schakelen.
6. Vink onder Contacten opnieuw inschrijven als ze aan de triggercriteria voldoen en een van de volgende situaties zich voordoet de selectievakjes aan naast de triggers die u wilt gebruiken voor herinschrijving. Lees meer over welke triggers kunnen worden gebruikt voor herinschrijving.
7. Klik bovenaan op Opslaan.
   

Herinschrijvingstriggers toevoegen aan andere workflowtypes

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op de naam van de niet op contacten gebaseerde workflow, zoals een op bedrijf of deal gebaseerde workflow.
3. Klik op het vakje voor inschrijvingstriggers.
   

4. Klik in het linkerpaneel op het tabblad Instellingen.
5. Klik om de schakelaar Opnieuw inschrijven in te schakelen.
6. Vink de selectievakjes aan naast de triggers die u wilt gebruiken voor herinschrijving.
7. Klik bovenaan op Opslaan.
   

Beschikbare triggers voor herinschrijving

De volgende regels zijn van toepassing op alle workflowtypes:

• Over het algemeen kunnen eigenschappen alleen worden gebruikt voor herinschrijving als ze van hetzelfde type zijn als de workflow. In dealgebaseerde workflows kunt u bijvoorbeeld alleen herinschrijven met behulp van deal-eigenschappen.
• Activiteiten en activiteitseigenschappen kunnen niet worden gebruikt voor herinschrijving in welk type workflow dan ook.

Hieronder vindt u lijsten met inschrijvingstriggers die kunnen worden gebruikt voor herinschrijving. De lijsten zijn mogelijk niet volledig. Om te controleren of een huidige inschrijvingstrigger kan worden gebruikt voor herinschrijving:

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op de naam van de workflow.
3. Klik op het vakje Registratietriggers.
4. Klik in het rechterpaneel op het tabblad Herinschrijving.

Alle inschrijvingsvoorwaarden die niet kunnen worden gebruikt voor herinschrijving, worden weergegeven in het gedeelte De volgende inschrijvingsvoorwaarden kunnen niet worden gebruikt voor herinschrijving .

.

Op contacten gebaseerde workflows

Het volgende kan niet worden gebruikt als triggers voor herinschrijving in op contact gebaseerde workflows:

• Privacytoestemmingsgebeurtenissen kunnen niet worden gebruikt voor herinschrijving.
• Berekeningseigenschappen, waaronder standaard berekende eigenschappen zoals Recente conversie en Aantal unieke ingediende formulieren, kunnen niet worden gebruikt voor herinschrijving.
• Herinschrijvingstriggers kunnen niet worden verfijnd op datum of aantal. Lees meer over hoe verfijningsfilters van toepassing zijn op herinschrijving.
• De operatoren is een van, is gelijk aan alle en is gelijk aan een van kunnen niet worden gebruikt voor herinschrijving als ze meerdere waarden hebben. Een enkele trigger van Studiegebied is gelijk aan een van Neurochirurgie of Kattenoppas kan bijvoorbeeld niet worden gebruikt voor herinschrijving. In plaats daarvan kunt u deze opsplitsen in twee triggers van Studiegebied is gelijk aan een van Neurochirurgie OF Studiegebied is gelijk aan een van Kattenoppas.
• Activiteiten en activiteitseigenschappen kunnen niet worden gebruikt voor herinschrijving.

In op contact gebaseerde workflows kunnen de volgende triggers worden gebruikt voor herinschrijving:

• Contacteigenschappen kunnen worden gebruikt voor herinschrijving in combinatie met bepaalde operatoren:
  • Alle contacteigenschappen die gebruikmaken van is bekend.
  • Eénregelige tekst, meerregelige teksteigenschappen die gebruikmaken van is gelijk aan een van.
  • Tekst-, getal- en datumkenmerken die gelijk zijn aan.

• • Eén selectievakje, vervolgkeuzelijst en keuzerondje eigenschappen gebruiken is een van.
  • Eigenschappen met meerdere selectievakjes die gelijk zijn aan alle.

• Contactpersoon is lid van lijst
• Contactpersoon heeft formulier ingevuld

• Contactpersoon heeft ten minste één URL bekeken die gelijk is aan
• Contact heeft ten minste één URL bekeken die
• Contact heeft evenement voltooid

• Alle integratietriggers, inclusief Mailchimp en Zoom

Andere soorten workflows

In andere niet-contactgebaseerde workflowtypes:

• U kunt herinschrijving alleen activeren met behulp van eigenschappen die specifiek zijn voor het workflowobject. In een bedrijfsgebaseerde workflow kunt u bijvoorbeeld alleen herinschrijven op basis van bedrijfseigenschappen.
• Activiteiten en lijsten kunnen niet worden gebruikt voor herinschrijving.

Alleen de volgende eigenschapoperatoren kunnen worden gebruikt voor herinschrijving:

• is een van
• is geen van
• is gelijk aan
• is niet gelijk aan
• heeft ooit precies
• is groter dan
• is groter dan of gelijk aan
• is kleiner dan
• is minder dan x dagen geleden
• is minder dan x dagen vanaf nu
• is meer dan x dagen geleden
• is meer dan x dagen vanaf nu
• bijgewerkt in de afgelopen x dagen
• niet bijgewerkt in de afgelopen x dagen
• is vóór datum
• is na datum
• ligt tussen
• ligt niet tussen
• is bekend
• bevat precies
• bevat niet precies
• begint met
• eindigt met

Bij het gebruik van een van de volgende filters voor herinschrijving gelden speciale regels:

• Is minder dan x dagen geleden
• is minder dan x dagen vanaf nu
• is meer dan x dagen geleden
• is meer dan x dagen vanaf nu
• bijgewerkt in de afgelopen x dagen
• niet bijgewerkt in de afgelopen x dagen

Als een record binnen het opgegeven tijdsbestek in een workflow is opgenomen, wordt het niet opnieuw opgenomen als het binnen het opgegeven tijdsbestek opnieuw wordt bijgewerkt. Zodra de opgegeven tijd na opname is verstreken, komt het record in aanmerking voor heropname.

Bijvoorbeeld:

• Uw workflow is ingesteld om bedrijven opnieuw in te schrijven wanneer ze voldoen aan de criteria dat de levenscyclusfase in de afgelopen 5 dagen is bijgewerkt.
• Een bedrijf wordt in de workflow opgenomen nadat de levenscyclusfase is bijgewerkt naar Klant.
• Drie dagen later wordt de levenscyclusfase van het bedrijf opnieuw bijgewerkt.
• Het bedrijf wordt niet opnieuw ingeschreven in de workflow, omdat 3 dagen nog steeds binnen de oorspronkelijke periode van 5 dagen valt vanaf het moment van inschrijving.
• Een week later wordt de levenscyclusfase van het bedrijf bijgewerkt naar Evangelist.
• Het bedrijf zal zich dan opnieuw inschrijven voor de workflow, omdat de oorspronkelijke periode van 5 dagen sinds de inschrijving is verstreken.