ワークフローに再登録トリガーを追加する

ワークフローでレコードを再登録するには、再登録トリガーを使用します。既定では、レコードがワークフローに登録されるのは、ワークフロー登録トリガーの条件を初めて満たした時点、または手動で登録する場合のみです。再登録トリガーを使用すると、ワークフローでレコードを再登録できます。

再登録トリガーの仕組み

• 再登録が有効な場合、レコードは手動再登録によって、または少なくとも1つの選択された再登録トリガーをミーティングすることによって、ワークフローに再登録することができる。
  • 再登録トリガーを満たすレコードが登録されるには、再登録時にワークフローの初期登録トリガーも満たしている必要があります。
  • 手動で再登録するレコードについては、登録の条件として初期の登録トリガーを満たしている必要はありません。
• 既に登録されているレコードがワークフローに再登録されることはありません。
• 再登録トリガーで［値がある］というプロパティーフィルターを使用する場合、上記の条件を満たすことに加えて、以下2つの方法でレコードが再登録されます。
  • 値がないプロパティーに値が設定される。
  • プロパティーがある値から別の値に更新される。例えば、「リード」から「登録読者」へコンタクトのライフサイクルステージが更新されると、ライフサイクルステージが「値がある」の場合に再登録されます。コンタクトがワークフローの初期の登録トリガーの条件も満たしている場合は、このコンタクトのライフサイクルステージが更新されるたびに、コンタクトレコードがワークフローに再登録されます。

• レコードは、再登録トリガーとの不一致が一致に更新されるたびに再登録されます。例えば、再登録トリガーがリストメンバーシップに基づいている場合、コンタクトがリストに追加されると再登録されます。コンタクトがリストに含まれている間は、ワークフローを完了するたびに再登録されるということはありません。コンタクトがリストから削除された場合は、再度コンタクトがそのリストに追加されたときにワークフローに再登録されます。 
• レコードがワークフローに再登録されると、全てのワークフローアクション（自動配信Eメールの受信など）を再度完了することになります。
• 登録トリガーは日付または数値で絞り込むことができますが、再登録には適用されません。例：
  
  • 日付：ワークフローに「2019/1/1から2019/2/1の間にホームページ上の任意のフォームに記入した」という登録トリガーが設定されているとします。日付範囲は再登録では考慮されず、フォームが日付範囲外にある場合でも、コンタクトはフォームを送信するたびに再登録されます。
  • 数値：ワークフローに「コンタクトが最大5回、任意のページの任意のフォームに記入した」という登録トリガーが設定されているとします。コンタクトがフォームを記入した回数は再登録では考慮されず、コンタクトはフォームを送信するたびに再登録されます。
• 再登録では全ての登録トリガーを使用できるわけではありません。利用可能な再登録トリガーの詳細をご確認ください。
• ワークフローに［別のワークフローに登録］のアクションが含まれている場合でも、レコードが再登録基準を満たす場合は再登録されます。

コンタクトベースのワークフローに再登録トリガーを追加する

• HubSpotのアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• コンタクトベースのワークフローの名前をクリックします。
• ［コンタクト登録トリガー］ボックスをクリックします。

• 左側のパネルで、［再登録］タブをクリックします。
• ［トリガー条件に合致するコンタクトの再登録を許可します。］をクリックしてオンに切り替えます。
• ［トリガー条件に合致するコンタクトの再登録を許可します。］の下で、再登録に使用するトリガーの横にあるチェックボックスを選択します。再登録に使用可能なトリガーについて詳細をご確認ください。
• ［完了］をクリックします。
• ［保存］をクリックします。 

再登録トリガーを、会社、取引、チケット、見積もり、またはカスタム オブジェクト ベースのワークフローに追加する

• HubSpotのアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• 会社ベース、取引ベース、チケットベース、または見積もりベースのワークフローの名前をクリックします。
• ［[オブジェクト] 登録トリガー］ボックスをクリックします。

• 左側のパネルで、［再登録］タブをクリックします。
• ［再登録］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
• 再登録に使用するトリガーを選択します。再登録に使用可能なトリガーについて詳細をご確認ください。
• ［保存］をクリックします。

利用可能な再登録トリガー

登録トリガーを再登録に使用できるかどうかは、トリガーと演算子のタイプによって異なります。以下のルールは、すべてのワークフロータイプに適用されます：

• 一般的に、プロパティを再登録に使用できるのは、ワークフローと同じタイプ（）である場合のみである。例えば、会社ベースのワークフローでは、再登録に会社プロパティーしか使用できません。
• アクティビティおよびアクティビティプロパティーは、いかなるタイプのワークフローにおいても、再登録に使用することはできません。

以下は、再登録に使用できる登録トリガーのリストである。リストはすべてを網羅しているわけではない。現在の登録トリガーを再登録に使用できるかどうかを確認するには、次の手順に従います。

• HubSpotのアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• ワークフローの名前をクリックします。
• ［登録トリガー］ボックスをクリックします。
• 右側のパネルで、［再登録］タブをクリックします。
• 再登録に使用できない在籍条件は、「再登録に使用できない在籍条件」に記載されます。
   

コンタクトベースのワークフロー

コンタクトベースのワークフローで再登録トリガーをセットアップする前に、以下の例外に注意してください。

• プライバシーに関する同意イベントは、再登録に使用できません。
• ［最近のコンバージョン］や［送信された実際のフォーム数］など、既定の計算プロパティーも含む計算プロパティーは、再登録に使用できません。
• 日付または数値で再登録トリガーを絞り込むことはできません。再登録に絞り込みフィルターを適用する方法の詳細をご確認ください。
• 「次のいずれかである」、「次の全てと等しい」、および「次のいずれかと等しい：」については、演算子に複数の値が含まれる場合は再登録に使用できません。例えば、「研究分野は次のいずれかと等しい：神経外科学または猫の世話」の単一のトリガーは、再登録に使用できません。代わりに、「研究分野は次のいずれかと等しい：神経外科学」「OR」「研究分野は次のいずれかと等しい：猫の世話」の2つのトリガーに分割することができます。

コンタクトベースのワークフローでは、以下のトリガーを再登録に使用できます。

• コンタクトプロパティーは、以下のように演算子と組み合わせることで再登録に使用できます。
  • ［値がある］を使用した任意のコンタクトプロパティー
  • 「次のいずれかと等しい：」を使用した単一行テキスト、複数行テキストのプロパティー 
  • ［次の値と等しい］を使用したテキスト、数値、および日付プロパティー

• • ［次のいずれかである］を使用した単一のチェックボックス、ドロップダウン選択、およびラジオ選択プロパティー
  • 「次のいずれかと等しい：」を使用した複数のチェックボックスプロパティー。

• コンタクトがリストのメンバーである
• コンタクトがフォームに記入した

• コンタクトが、次と等しいURLを過去に1回以上閲覧した
• コンタクトが、次を含むURLを過去に1回以上閲覧した
• コンタクトがイベントを完了した

• MailchimpやZoomを含む任意の連携トリガー

会社、取引、見積もり、チケット、カスタムオブジェクトベースのワークフロー

会社、取引、見積もり、およびチケットベースのワークフローでは、ワークフローオブジェクトに固有のプロパティーを使用した再登録のみを行うことができます。例えば、会社ベースのワークフローでは、会社プロパティーに基づいてしか再登録できません。

アクティビティーやリストは再登録には使用できません。再登録に使用できるのは、以下のプロパティー演算子のみです。

• 次のいずれかである
• 次のどれにも該当しない
• 次の値と等しい
• 次の値と等しくない
• 次に完全一致する値が含まれたことがある
• 次の値より大きい
• 次の値以上
• 次の値以下
• x日前よりも小さい
• x日後よりも小さい
• x日前よりも多い
• x日後よりも大きい
• 過去x日間に更新があった
• 過去x日間に更新がなかった
• 日付より前
• 日付より後
• 次の値の範囲内
• 次の値の範囲外
• 値がある
• 値がない
• 次に完全一致する値が含まれる
• 次に完全一致する値が含まれない
• 次の文字列で始まる
• 次の文字列で終わる

会社、取引、見積もり、およびチケットベースのワークフローの再登録において以下のフィルターのうちのいずれかを使用する場合、特別なルールが適用されます。

• x日前よりも小さい
• x日後よりも小さい
• x日前よりも多い
• x日後よりも大きい
• 過去x日間に更新があった
• 過去x日間に更新がなかった

レコードが指定された期間内にワークフローに登録され、その期間内に再度更新があった場合は再登録されません。登録後、指定された時間が経過すると、レコードは再登録の対象となります。

例として、以下のような場合が挙げられます。

• 「Lifecycle stage updated in the last x days（過去5日間にライフサイクルステージが更新された）」という条件を満たした場合に、ワークフローで会社が再登録されるように設定されているとします。
• ライフサイクルステージが［顧客］に更新されると会社はワークフローに登録されます。 
• 3日間の経過後、会社のライフサイクルステージが再度更新されます。
• 3日間は指定された5日間の時間枠内に入るため、ワークフローに会社が再登録されることはありません。
• 1週間後、会社のライフサイクルステージが［エバンジェリスト］に更新されます。
• この場合、指定された5日間が経過しているため、会社はワークフローに再登録されます。