อัปเดตล่าสุด: เมษายน 23, 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
ผลิตภัณฑ์และแพ็กเกจทั้งหมด
|
สร้างใบแจ้งหนี้ใน HubSpot เพื่อเรียกเก็บเงินดิจิทัลผ่านการประมวลผลการชำระเงิน Stripe หรือการชำระเงิน HubSpot หรือเพื่อติดตามการชำระเงินนอก HubSpot ซูเปอร์แอดมินและผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ออบเจ็กต์ใบแจ้งหนี้สามารถสร้างใบแจ้งหนี้ได้:
- โดยตรงจากผู้ติดต่อบริษัทข้อตกลงหรือบันทึกใบเสนอราคาหรือจากหน้าดัชนีใบแจ้งหนี้
- จากใบเสนอราคาที่เผยแพร่เพื่อคัดลอกรายละเอียดของใบเสนอราคาลงในใบแจ้งหนี้ใหม่
- ใช้การสมัครสมาชิกโดยอัตโนมัติ
- โดยอัตโนมัติเมื่อมีการชำระเงินผ่านลิงก์การชำระเงินหรือใบเสนอราคา
ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น
ใช้คู่มือการตั้งค่านี้เพื่อดูวิธีกำหนดค่าใบแจ้งหนี้สำหรับบัญชีของคุณรวมถึงวิธีกำหนดคำนำหน้าเพิ่มข้อมูลภาษีและตั้งค่าใบแจ้งหนี้สำหรับการสมัครสมาชิก นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบคุณสมบัติใบแจ้งหนี้เริ่มต้นของ HubSpot ได้อีกด้วย
ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา
- คุณสามารถสร้างและสรุปใบแจ้งหนี้ได้โดยไม่ต้องตั้งค่าผู้ประมวลผลการชำระเงินและดำเนินการเรียกเก็บเงินด้วยตนเอง
- หากต้องการรับการชำระเงินออนไลน์คุณจะต้องตั้งค่าการประมวลผลการชำระเงิน Stripe (ใช้ได้กับการสมัครสมาชิกทั้งหมด) หรือการชำระเงิน HubSpot (สำหรับผู้เริ่มต้น มืออาชีพหรือองค์กรเท่านั้น)
- สามารถตั้งค่าสกุลเงินของใบแจ้งหนี้เป็นสกุลเงินที่รองรับ HubSpot ได้ เรียนรู้วิธีตั้งค่าสกุลเงินในบัญชีของคุณ
- หากใช้การชำระเงินผ่าน HubSpot คุณจะสร้างใบแจ้งหนี้ในสกุลเงินใดก็ได้แต่จะรับการชำระเงินออนไลน์ในสกุลเงิน USD เท่านั้น สำหรับสกุลเงินอื่นๆคุณสามารถบันทึกการชำระเงินด้วยตนเองเทียบกับใบแจ้งหนี้ได้
- หากใช้ Stripe เป็นตัวประมวลผลการชำระเงินคุณจะสร้างใบแจ้งหนี้ในสกุลเงินใดก็ได้แต่จะรับการชำระเงินออนไลน์ในสกุลเงินที่ระบุไว้ที่นี่เท่านั้น สำหรับสกุลเงินอื่นๆคุณสามารถบันทึกการชำระเงินด้วยตนเองเทียบกับใบแจ้งหนี้ได้
โปรดทราบว่า:
- หากคุณใช้ Stripe เป็นตัวประมวลผลการชำระเงินเมื่อสร้างใบแจ้งหนี้ใน HubSpot ใบแจ้งหนี้จะไม่ถูกสร้างใน Stripe
- ข้อกำหนดของใบแจ้งหนี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละเขตอำนาจศาล คุณควรปรึกษาที่ปรึกษาด้านกฎหมายหรือที่ปรึกษาด้านภาษีของคุณเพื่อพิจารณาว่าใบแจ้งหนี้ HubSpot เป็นไปตามข้อผูกพันด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณหรือไม่
สร้างใบแจ้งหนี้ด้วยตนเอง
ใช้วิธีการด้านล่างเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ด้วยตนเอง
สร้างใบแจ้งหนี้จากหน้าดัชนี
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบแจ้งหนี้
- ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างใบแจ้งหนี้
สร้างใบแจ้งหนี้จากผู้ติดต่อบริษัทหรือบันทึกข้อตกลง
- ไปที่บันทึกของคุณ:
- ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
- บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
- ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
- คลิกที่ชื่อของระเบียน
- สำหรับผู้ติดต่อและบริษัทในแถบด้านขวาในส่วนใบแจ้งหนี้ให้คลิกเพิ่มจากนั้นเลือกสร้างใบแจ้งหนี้
-
- สำหรับข้อเสนอในแถบด้านขวาในส่วนใบแจ้งหนี้ให้คลิกเพิ่มจากนั้นเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
- แปลงข้อตกลงเป็นใบแจ้งหนี้: สร้างใบแจ้งหนี้โดยใช้ข้อมูลของข้อตกลงรวมถึงรายการที่เกี่ยวข้อง หากดีลนี้มีรายการที่เกิดซ้ำตัวเลือกที่แสดงคือแปลงดีลเป็นการสมัครสมาชิก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครสมาชิก
- สร้างใบแจ้งหนี้เปล่า: สร้างใบแจ้งหนี้ใหม่ตั้งแต่ต้น
- เพิ่มใบแจ้งหนี้ที่มีอยู่: เลือกใบแจ้งหนี้ที่มีอยู่เพื่อเชื่อมโยงกับดีล
- สำหรับข้อเสนอในแถบด้านขวาในส่วนใบแจ้งหนี้ให้คลิกเพิ่มจากนั้นเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
-
-
- นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างใบแจ้งหนี้จากเครื่องมือแก้ไขรายการสินค้าของดีลได้ด้วย
-
สร้างใบแจ้งหนี้จากใบเสนอราคาที่เผยแพร่
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
- วางเมาส์เหนือชื่อใบเสนอราคาคลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกแปลงเป็นใบแจ้งหนี้ การดำเนินการนี้จะสร้างใบแจ้งหนี้ใหม่โดยใช้ข้อมูลของใบเสนอราคา หากใบเสนอราคามีรายการที่เกิดขึ้นซ้ำตัวเลือกที่แสดงคือแปลงข้อตกลงเป็นการสมัครสมาชิก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครสมาชิก
ผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้จะเป็นผู้ติดต่อล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้
โปรดทราบ: โดยค่าเริ่มต้นเมื่อสร้างใบแจ้งหนี้ใบแจ้งหนี้จะใช้คำนำหน้ามาตรฐานของ INV ตามด้วยตัวเลขที่เพิ่มขึ้นตามลำดับสำหรับแต่ละใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้น (ตัวอย่างเช่น INV -1001 จากนั้น INV -1002) อัพเดทคำนำหน้าและจำนวนใบแจ้งหนี้เริ่มต้นได้ในการตั้งค่า
เลือกพรีเซ็ตของคุณ
หากคุณลงทะเบียนใน HubSpot Payments หรือได้เชื่อมต่อบัญชี Stripe ของคุณเพื่อประมวลผลการชำระเงินและได้ตั้งค่าพรีเซ็ตอื่นเป็นพรีเซ็ตใบแจ้งหนี้เริ่มต้นคุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ใบแจ้งหนี้ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใด:
- คลิกที่ชื่อที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่ด้านขวาบน
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่ตั้งไว้ล่วงหน้าและเลือกที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของคุณ
- คลิกนำไปใช้
ตั้งค่าการเรียกเก็บเงินใบแจ้งหนี้
เมื่อคุณสร้างใบแจ้งหนี้แล้วในส่วนใบแจ้งหนี้ของตัวแก้ไขใบแจ้งหนี้ให้ตั้งค่าบันทึกที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้เงื่อนไขการชำระเงินและอื่นๆ
วิธีเชื่อมโยงใบแจ้งหนี้กับผู้ติดต่อ:
- คลิกเพิ่มผู้ติดต่อ
- ในแผงด้านขวาให้ค้นหาผู้ติดต่อที่มีอยู่หรือสร้างผู้ติดต่อใหม่
- คลิกถัดไปและดำเนินการต่อเพื่อตั้งค่าป้ายชื่อสมาคมที่จำเป็น
- คลิก บันทึก
ในระหว่างการสร้างใบแจ้งหนี้แต่ละรายการสามารถเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อรายเดียวได้ เมื่อสร้างแล้วคุณสามารถเพิ่มผู้ติดต่อเพิ่มเติมได้โดยใช้การเชื่อมโยงในแถบด้านข้างขวา
วิธีเชื่อมโยงใบแจ้งหนี้กับบริษัท:- คลิกเพิ่มบริษัท
- ในแผงด้านขวาให้ค้นหาบริษัทที่มีอยู่หรือสร้างบริษัทใหม่
- คลิกถัดไปและดำเนินการต่อเพื่อตั้งค่าป้ายชื่อสมาคมที่จำเป็น
- คลิก บันทึก
ในระหว่างการสร้างใบแจ้งหนี้แต่ละรายการสามารถเชื่อมโยงกับบริษัทเดียวได้ เมื่อสร้างแล้วคุณสามารถเพิ่มบริษัทเพิ่มเติมโดยใช้การเชื่อมโยงในแถบด้านข้างขวา
โปรดทราบ: หากเปิดการตั้งค่าสมาคมผู้ติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินและคุณได้เลือกบริษัทที่มีผู้ติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินที่เกี่ยวข้องผู้ติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินจะถูกเพิ่มลงในใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ
วิธีเพิ่มที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินในใบแจ้งหนี้:
- คลิกแก้ไขใต้ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน
- ในแผงด้านขวาให้ป้อนข้อมูลที่อยู่
- คลิกนำไปใช้
- คลิก ที่อยู่จัดส่ง
- ในแผงด้านขวาให้ป้อนข้อมูลที่อยู่
- คลิก บันทึก
- คลิกช่องวันที่ในใบแจ้งหนี้จากนั้นใช้ตัวเลือกวันที่เพื่อเลือกวันที่ใหม่
ตามค่าเริ่มต้นการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้จะครบกำหนดเมื่อได้รับใบแจ้งหนี้ วิธีเลือกเงื่อนไขการชำระเงินอื่น:
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเงื่อนไขการชำระเงินจากนั้นเลือกเงื่อนไขการชำระเงิน ช่องวันที่ครบกำหนดจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเพื่อให้ตรงกับคำที่เลือก
- หากเปิดการตั้งค่าให้ส่งอีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติอีเมลจะถูกส่งตามวันที่นี้
เพิ่มรายการสินค้า
ในส่วนรายการสินค้าให้เพิ่มรายการที่ผู้ซื้อของคุณจะซื้อ เรียนรู้วิธีใช้รายการสินค้ากับใบแจ้งหนี้
เพิ่มความคิดเห็น
หากคุณต้องการเพิ่มหมายเหตุใดๆสำหรับผู้ซื้อของคุณในใบแจ้งหนี้คุณสามารถเพิ่มลงในช่องความคิดเห็น คุณสามารถใช้ตัวเลือกข้อความที่ด้านล่างของฟิลด์ข้อความเพื่อจัดรูปแบบข้อความของคุณเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์หรือแทรกข้อมูลโค้ดได้ คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็นเริ่มต้นที่จะปรากฏในใบแจ้งหนี้ทุกใบในการตั้งค่าใบแจ้งหนี้
กำหนดค่าคอลเลกชันการชำระเงิน
ในส่วนการเรียกเก็บเงินให้เลือกว่าคุณต้องการเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้ยอมรับการชำระเงินออนไลน์ตั้งค่าตัวเลือกการชำระเงินที่ผู้ซื้อจะสามารถใช้ได้และเลือกว่าจะเก็บรวบรวมข้อมูลการเรียกเก็บเงินและที่อยู่จัดส่งหรือไม่ การตั้งค่าการชำระเงินออนไลน์จะสืบทอดมาจากการตั้งค่าการชำระเงินของคุณ
- หากต้องการเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้ให้เลือกเรียกเก็บเงินจากใบแจ้งหนี้โดยใช้วิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้ สิ่งนี้จะเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อโดยอัตโนมัติโดยใช้วิธีการชำระเงินที่เก็บไว้
- หากต้องการส่งใบแจ้งหนี้เพื่อขอชำระเงินจากลูกค้าให้เลือกส่งใบแจ้งหนี้เพื่อขอชำระเงินจากลูกค้า
- หากต้องการรับการชำระเงินออนไลน์สำหรับใบแจ้งหนี้ให้เปิดสวิตช์ยอมรับการชำระเงินออนไลน์ หากปิดสวิตช์เช็คเอาท์ตัวเลือกด้านล่างจะใช้ไม่ได้
- เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากรูปแบบการชำระเงินที่คุณต้องการยอมรับ (เช่นบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตหรือการชำระเงินผ่านบัตรเดบิตธนาคารเช่น ACH)
- หากต้องการรวบรวมข้อมูลที่อยู่เรียกเก็บเงินในหน้าชำระเงินให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเก็บที่อยู่เรียกเก็บเงินสำหรับการซื้อบัตรเครดิต
- หากต้องการรวบรวมข้อมูลที่อยู่จัดส่งเมื่อชำระเงินให้เลือกช่องทำเครื่องหมายรวบรวมที่อยู่จัดส่ง เมื่อผู้ซื้อป้อนข้อมูลการจัดส่งพวกเขาจะสามารถเลือกจากประเทศที่คุณตั้งไว้ในการตั้งค่าการชำระเงินของคุณเท่านั้น
- เลือกช่องทำเครื่องหมายเก็บรายละเอียดการชำระเงินของลูกค้าในหน้าชำระเงินเพื่อจัดเก็บวิธีชำระเงินที่ใช้สำหรับการเรียกเก็บเงินในอนาคต
- หากต้องการอนุญาตให้ลูกค้าป้อนจำนวนเงินที่กำหนดเองในเวลาที่ชำระเงินให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย อนุญาตให้ลูกค้าของคุณชำระเงินน้อยกว่ายอดคงเหลือที่ต้อง ชำระ หากต้องการบันทึกการชำระเงินด้วยตนเองหรือที่มีอยู่เป็นการชำระเงินบางส่วนก็ทำได้จากหน้าดัชนีใบแจ้งหนี้ ยอดชำระเงินที่กำหนดเองต้องน้อยกว่ายอดคงเหลือทั้งหมดที่ต้องชำระ
โปรดทราบว่า:
- หากไม่มีการชำระเงินของ HubSpot หรือ Stripe เป็นตัวประมวลผลการชำระเงินในบัญชีของคุณคุณสามารถยอมรับการชำระเงินบางส่วนกับใบแจ้งหนี้เมื่อบันทึกการชำระเงินด้วยตนเองโดยไม่จำเป็นต้องเปิดการตั้งค่าเฉพาะ
- เมื่อมีการชำระเงินบางส่วนในใบแจ้งหนี้รายการสินค้าจะไม่เชื่อมโยงกับการชำระเงินโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่นหากมีรายการสินค้า $100 สองรายการรวมอยู่ในใบแจ้งหนี้จำนวนใบแจ้งหนี้ทั้งหมดจะเป็น $200 หากลูกค้าชำระเงินบางส่วนจำนวน $100 เทียบกับยอดรวมในใบแจ้งหนี้การชำระเงินจะไม่กระทบยอดกับรายการที่ระบุ
การตั้งค่าขั้นสูง
ในส่วนการตั้งค่าขั้นสูงคุณสามารถปรับแต่งภาษาและตำแหน่งที่ตั้งของใบแจ้งหนี้รวมถึง URL ของใบแจ้งหนี้ได้ หากต้องการเข้าถึงการตั้งค่าขั้นสูงให้คลิกการตั้งค่าขั้นสูง
- โดยค่าเริ่มต้นภาษาที่ใช้สำหรับชื่อและป้ายกำกับบนหน้าเว็บจะถูกตั้งค่าเป็นภาษาอังกฤษ หากต้องการอัปเดตเป็นภาษาอื่นให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงภาษาจากนั้นเลือกภาษา
- ตามค่าเริ่มต้นรูปแบบวันที่และที่อยู่จะใช้รูปแบบสหรัฐอเมริกา หากต้องการอัพเดทเป็นรูปแบบอื่นให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์ตำแหน่งที่ตั้งแล้วเลือกตำแหน่งที่ตั้ง
- หากต้องการตั้งค่า URL ใบแจ้งหนี้ที่กำหนดเองโดยใช้โดเมนที่เชื่อมต่อให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงโดเมนจากนั้นเลือกโด เมน นอกจากนี้คุณยังสามารถป้อน slug ที่กำหนดเองได้ที่ส่วนท้ายของ URL โดยป้อนค่าลงในฟิลด์เนื้อหา slug ตัวอย่างของ URL ใบแจ้งหนี้จะแสดงอยู่ด้านล่างฟิลด์ URL
- หากมีการตั้งค่าเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในบัญชีผู้ใช้และต้องการรวมเลขดังกล่าวไว้ในใบแจ้งหนี้ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่เกี่ยวข้อง
บันทึกและทำขั้นสุดท้าย
ในระหว่างการสร้างใบแจ้งหนี้คุณสามารถคลิกบันทึกที่ด้านซ้ายบนเพื่อบันทึกใบแจ้งหนี้เป็นแบบร่างได้ คุณสามารถกลับมาที่ใบแจ้งหนี้แบบร่างได้ทุกเมื่อเพื่อแก้ไขหรือลบ นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกดูตัวอย่างที่มุมขวาบนเพื่อดูว่าใบแจ้งหนี้จะปรากฏต่อผู้ซื้ออย่างไร
หากคุณพร้อมที่จะสรุปใบแจ้งหนี้เพื่อให้คุณสามารถส่งไปยังผู้ซื้อ:
- ที่มุมขวาบนให้คลิกเสร็จสิ้น เมื่อสรุปแล้วจะลบใบแจ้งหนี้ไม่ได้
- ในกล่องโต้ตอบให้ตรวจสอบข้อจำกัดความรับผิดชอบจากนั้นคลิกเสร็จสิ้น
ส่งใบแจ้งหนี้
หลังจากสรุปใบแจ้งหนี้กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้นพร้อมตัวเลือกสำหรับการส่งใบแจ้งหนี้ไปยังผู้ซื้อของคุณผ่านทางอีเมลหรือผ่านลิงก์หรือ PDF คุณสามารถปิดพร้อมท์ได้โดยคลิกที่ X แล้วส่งในภายหลัง ระบบจะจัดการอีเมลแจ้งเตือนผ่านการตั้งค่าใบแจ้งหนี้ของคุณ
ส่งใบแจ้งหนี้ทางอีเมล
ในแท็บส่ง อีเมลใบแจ้งหนี้ให้ตั้งค่าฟิลด์ที่อยู่อีเมลของคุณ:- ฟิลด์ถึง จะเต็มไปด้วยที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อที่เชื่อมโยงกับใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่นี้ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกผู้ติดต่อ นอกจากนี้คุณยังสามารถป้อนที่อยู่อีเมลใหม่และ HubSpot จะสร้างบันทึกการติดต่อโดยอัตโนมัติหลังจากส่ง
- หากต้องการเพิ่มที่อยู่อีเมลในฟิลด์ Cc ให้คลิกเพิ่มผู้รับ cc คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกผู้ติดต่อหรือป้อนที่อยู่อีเมลที่กำหนดเอง คุณสามารถเพิ่มที่อยู่อีเมลได้สูงสุดเก้าที่อยู่ในช่อง CC
- หากตั้งค่าที่อยู่อีเมลเริ่มต้นไว้ในการตั้งค่าใบแจ้งหนี้ ช่องจากจะเต็มไปด้วยที่อยู่อีเมลเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ มิฉะนั้นอีเมลจะถูกกรอกด้วยที่อยู่อีเมลส่วนตัวของคุณ หากตั้งค่าอีเมลเริ่มต้นไว้แต่เปิดการตั้งค่าให้ผู้ใช้ส่งใบแจ้งหนี้จากอีเมลส่วนตัวหรืออีเมลทีมอื่นๆได้คุณจะเลือกอีเมลอื่นได้
- หากไม่มีการตั้งค่าที่อยู่อีเมลเริ่มต้นที่อยู่อีเมลที่คุณเลือกจะกลายเป็นที่อยู่เริ่มต้นสำหรับการส่งใบแจ้งหนี้ในอนาคตแต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก่อนที่จะส่งแต่ละครั้ง
- การตอบกลับอีเมลนี้จะถูกส่งไปยังที่อยู่ผู้ส่ง หากเลือกที่อยู่อีเมลที่ใช้สำหรับกล่องจดหมายที่เชื่อมต่อรวมถึงกล่องจดหมาย อีเมลของทีมที่แชร์คุณสามารถจัดการการติดตามผลได้ในกล่องจดหมายการสนทนาของ HubSpot
ขณะที่คุณอัปเดตฟิลด์การแสดงตัวอย่างแบบสดจะแสดงทางด้านขวาของฟิลด์ วิธีส่งอีเมล:
- คลิกส่งอีเมลใบแจ้งหนี้เพื่อส่งอีเมลตามที่แสดง จากนั้นผู้ซื้อจะได้รับอีเมลที่มีรายละเอียดใบแจ้งหนี้พร้อมลิงก์เพื่อดูใบแจ้งหนี้ในเบราว์เซอร์ของตนพร้อมกับใบแจ้งหนี้ในรูปแบบ PDF เป็นเอกสารแนบ
- หากต้องการเขียนอีเมลแบบตัวต่อตัวพร้อมลิงก์ไปยังใบแจ้งหนี้ด้วยตนเองให้คลิกสร้างอีเมลที่กำหนดเองใน CRM ของคุณ
ส่งใบแจ้งหนี้ผ่านลิงก์หรือ PDF
วิธีคัดลอกลิงก์เพื่อส่งใบแจ้งหนี้หรือดาวน์โหลด PDF ของใบแจ้งหนี้:
โปรดทราบ: หากคุณส่งใบแจ้งหนี้ในอีเมลที่เขียนด้วยตนเองหรือโดยการแทรกลิงก์คุณสมบัติวันที่ที่ส่งล่าสุดจะไม่ได้รับการอัปเดต ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่พักในใบแจ้งหนี้
- คลิกลิงก์คัดลอกดาวน์โหลดแท็บ PDF ตัวอย่างใบแจ้งหนี้จะแสดงที่ด้านขวาของหน้าต่าง
- คลิกคัดลอกลิงก์เพื่อคัดลอกลิงก์ไปยังใบแจ้งหนี้
- คลิกดาวน์โหลด PDF เพื่อดาวน์โหลด PDF ของใบแจ้งหนี้
- คลิก X หรือคลิกปิดเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว
การสร้างใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ
สร้างและส่งใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำโดยอัตโนมัติโดยใช้การสมัครสมาชิก
หากต้องการส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติในวันที่เรียกเก็บเงินให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
ดูใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากการชำระเงินผ่านลิงก์การชำระเงินใบเสนอราคาหรือการสมัครสมาชิก
เมื่อสร้างใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติจากการชำระเงินในลิงก์การชำระเงินหรือใบเสนอราคาใบแจ้งหนี้จะเชื่อมโยงกับการชำระเงิน
คุณสามารถดูใบแจ้งหนี้ได้จากหน้าดัชนีใบแจ้งหนี้หรือคุณสามารถดูใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องได้จากบันทึกการชำระเงิน ระบบจะไม่ส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติ หากต้องการส่งใบแจ้งหนี้ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้