송장 생성

Stripe 결제 처리 또는 HubSpot 결제를 통해 디지털 결제를 수금하거나 HubSpot 외부에서 이루어진 결제를 추적하려면 HubSpot에서 인보이스를 생성하세요.

• 연락처, 회사, 거래 또는 견적 레코드에서 직접 또는 송장 색인 페이지에서 생성할 수 있습니다.
• 게시된 견적서에서 견적서의 세부 정보를 새 송장에 복사합니다.
• 자동으로 구독 사용.
• 결제 링크 또는 견적을 통해 결제가 이루어지면 자동으로 생성됩니다.

시작하기 전에

청구서를 만들기 전에 HubSpot 청구서 도구를 설정하여 접두사 사용자 지정, 세금 정보 추가, 구독 청구서 설정 방법 등 계정에 대한 청구서를 구성하세요. HubSpot의 기본 인보이스 속성을 검토할 수도 있습니다.

요구 사항 이해

제한 사항 및 고려 사항 이해

1. 결제 처리기를 설정하지 않고도 인보이스를 생성 및 완료하고 수동으로 결제 수금을 진행할 수 있습니다.
2. 온라인 결제를 수락하려면 HubSpot 결제(스타터, 프로페셔널 또는 엔터프라이즈만 해당) 또는 Stripe 결제 처리를 설정해야 합니다.
3. 인보이스 통화는 HubSpot에서 지원하는 모든 통화로 설정할 수 있습니다. 계정의 통화를 설정하는 방법에 대해 알아보세요.
   • HubSpot 결제를 사용하는 경우 모든 통화로 인보이스를 생성할 수 있지만 온라인 결제는 USD로만 수락할 수 있습니다. 다른 통화의 경우 인보이스에 수동 결제를 기록할 수 있습니다.
   • Stripe 결제를 결제 처리업체로 사용하는 경우에는 모든 통화로 인보이스를 생성할 수 있지만 지원되는 통화로만 온라인 결제를 수락할 수 있습니다. 다른 통화의 경우 인보이스에 수동 결제를 기록할 수 있습니다.

색인 페이지 및 레코드에서 인보이스 만들기

아래에서 송장 색인 페이지에서 연락처, 회사 또는 거래 레코드에서 직접 또는 게시된 견적에서 송장을 만드는 방법을 알아보세요. 또는 자동화된 인보이스 생성에 대해 자세히 알아보세요.

색인 페이지에서 인보이스 만들기

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 인보이스로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서 인보이스 생성을 클릭합니다.

연락처, 회사 또는 거래 레코드에서 인보이스 만들기

1. 레코드로 이동합니다:
   • 연락처로 이동합니다: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
   • 회사: HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
   • Deals: HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
2. 기록의 이름을 클릭합니다.
   • 연락처 및 회사: 오른쪽 사이드바의 인보이스 섹션에서 추가를 클릭한 다음 인보이스 생성을 선택합니다.

3. • 거래: 오른쪽 사이드바의 인보이스 섹션에서 추가를 클릭한 다음 다음 중 하나를 선택합니다:
     
     • 거래를 인보이스로 전환: 관련 품목을 포함한 거래 정보를 사용하여 인보이스를 생성합니다. 거래에 반복 품목이 있는 경우 표시되는 옵션은 거래를 구독으로 변환입니다. 가입에 대해 자세히 알아보세요.
     • 빈 인보이스 생성: 새 인보이스를 처음부터 새로 생성합니다.
     • 기존 인보이스추가: 거래와 연결할 기존 인보이스를 선택합니다.

4. • • 거래의 품목 편집기에서 인보이스를 생성할 수도 있습니다.

게시된 견적에서 인보이스 생성

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
2. 견적 위로 마우스를 가져가서 미리 보기 버튼을 클릭합니다.
3. 오른쪽 패널의 오른쪽 상단에서 작업 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
4. 인보이스로 변환을 클릭합니다. 반복 항목이 있는 견적서의 경우 인보이스로 변환 대신구독으로 변환 이 표시됩니다.

인보이스에 연결된 연락처는 회사와 가장 최근에 연결된 연락처가 됩니다.

참고: 기본적으로 인보이스를 만들 때 표준화된 접두사 INV 뒤에 생성되는 각 인보이스에 대해 순차적으로 증가하는 숫자가 사용됩니다(예: INV-1001, INV-1002). 설정에서 인보이스의 접두사 및 시작 번호를 업데이트할 수 있습니다.

인보이스 구성

인보이스를 생성한 후에는 구매자를 위한 인보이스를 구성하고 사용자 지정합니다. 사전 설정을 사용하거나 연락처 및 회사, 인보이스 날짜, 조건 및 기한, 항목, 결제 방법, 추가 댓글 등을 사용자 지정하여 인보이스를 사용자 지정할 수 있습니다.

사전 설정 선택

기본 인보이스 사전 설정에 대한 대체 사전 설정을 설정한 경우 인보이스에 사용할 사전 설정을 선택할 수 있습니다:

1. 오른쪽 상단의 프리셋 이름을 클릭합니다.
2. 프리셋 드롭다운 메뉴를 클릭하고 원하는 프리셋을 선택합니다.
3. 적용을 클릭합니다.

인보이스 청구 설정

인보이스 편집기의 청구 대상 섹션에서 인보이스와 관련된 기록, 결제 조건 등을 설정합니다.

청구서를 연락처와 연결하려면 다음과 같이 하세요:

1. 연락처 추가를 클릭합니다.
2. 오른쪽 패널에서 연락처를 검색하고 클릭하여 인보이스에 추가합니다. 또는 새로 만들기 탭을 클릭하여 청구서에 사용할 새 연락처 레코드를 만듭니다. 연락처 정보를 입력하고 만들기를 클릭합니다.
   
3. 연락처의 세부 정보를 편집하려면 연락처 위에 마우스를 갖다 대고 edit 편집 아이콘을 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 연락처 정보를 업데이트하고 저장을 클릭합니다. 연락처를 편집하면 CRM의 연락처 레코드가 업데이트됩니다.
   
4. 연락처를 바꾸려면 replace 바꾸기 아이콘을 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 새 연락처를 선택합니다.
   

생성하는 동안 각 청구서는 하나의 연락처와 연결할 수 있습니다. 생성 후에는 오른쪽 사이드바의 연동을 사용하여 연락처를 추가할 수 있습니다.

1. 회사 추가를 클릭합니다.
2. 오른쪽 패널에서 회사를 검색하고 클릭하여 청구서에 추가합니다. 또는 새로 만들기 탭을 클릭하여 청구서에 사용할 새 회사 레코드를 만듭니다. 회사 정보를 입력하고 만들기를 클릭합니다.
3. 회사 세부 정보를 편집하려면 회사 위로 마우스를 가져가 edit 편집 아이콘을 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 회사 정보를 업데이트하고 저장을 클릭합니다. 회사를 편집하면 CRM의 연락처 기록이 업데이트됩니다.
4. 회사를 바꾸려면 replace 바꾸기 아이콘을 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 새 회사를 선택합니다.
   
5. 인보이스에서 회사를 삭제하려면 delete 삭제 아이콘을 클릭합니다.
   

생성 중에는 각 인보이스를 하나의 회사에 연결할 수 있습니다. 송장이 생성되면 오른쪽 사이드바의 연결을 사용하여 회사를 추가할 수 있습니다.

참고: 청구 연락처 연결 설정이 켜져 있고 청구 연락처가 연결된 회사를 선택한 경우 청구 연락처가 자동으로 청구서에 추가됩니다.

1. 회사를 선택한 경우 회사 주소와 동일 확인란을 선택하여 회사 기록과 동일한 주소를 사용합니다.
2. 회사 기록 주소에 다른 주소를 추가하려면청구 주소 아래에서 편집을 클릭합니다.
3. 오른쪽 패널에 주소 정보를 입력합니다.
4. 적용을 클릭합니다.

1. 회사를 선택한 경우 회사 주소와 동일 확인란을 선택하여 회사 기록과 동일한 주소를 사용합니다.
2. 회사 기록 주소에 다른 주소를 추가하려면 add 배송 주소 추가를 클릭합니다.
3. 오른쪽 패널에 주소 정보를 입력합니다.
4. 저장을 클릭합니다.
5. 배송 주소를 편집하려면 편집을 클릭합니다.
6. 배송 주소를 삭제하려면 삭제를 클릭합니다.
7. 기본적으로 인보이스 날짜는 현재 날짜로 설정됩니다. 업데이트하려면 다음과 같이 하세요:
   • 인보이스 날짜 필드를 클릭합니다.
   • 날짜 선택기를 사용하여 새 날짜를 선택합니다.
8. 인보이스 결제 조건은 설정의 기본 순 결제 조건에 따라 설정됩니다. 다른 결제 조건을 선택하려면 다음과 같이 하세요:
   • 오른쪽 상단에서 결제 기간 드롭다운 메뉴를 클릭하고 결제 기간을 선택합니다.
   • 마감일 필드가 선택한 기간에 맞게 자동으로 업데이트됩니다. 자동 알림 이메일 발송 설정이 켜져 있는 경우 이 날짜를 기준으로 이메일이 발송됩니다.
9. 인보이스 설정에서 구성한 모든 사용자 지정 속성은 오른쪽 상단의 마감일 아래에 표시됩니다 . 사용자가 이러한 필드 를재정의할 수 있도록 허용하는 설정이 켜져 있는 경우 인보이스 생성 중에 해당필드를 변경할 수 있습니다.

항목 추가

품목 섹션에서 구매자가 구매할 품목을 추가합니다. 인보이스와 함께 품목을 사용하는 방법을 알아보세요.

세금 추가

요구 사항에 따라 다양한 방법으로 세금을 추가할 수 있습니다:

1. 세금 계산 자동화(베타): 인보이스 주소에 따라 세금을 자동으로 계산합니다.
2. 개별 품목에 세금 추가: 세금 라이브러리에서 품목 기반 세금을 추가합니다.
3. 인보이스에일회성 세금 추가: 전체 인보이스에 일회성 세금을 추가합니다.

인보이스에 세금 ID를 포함할 수도 있습니다.

댓글 추가

인보이스에 구매자를 위한 메모를 추가하려는 경우 댓글 필드에 추가할 수 있습니다. 예를 들어 결제 조건, 법률 정보 또는 기타 중요한 정보를 댓글에 추가할 수 있습니다. 온라인 결제를 수락하는 경우 결제 페이지에 표시되는 정책을 추가할 수도 있습니다.

텍스트 필드 하단의 텍스트 옵션을 사용하여 텍스트 서식을 지정하거나 하이퍼링크를 추가하거나 스니펫을 삽입할 수 있습니다(스니펫을 사용하여 텍스트 조각을 만들 수 있습니다). 예를 들어, 인보이스에 정기적으로 동일한 용어를 사용하는 경우 스니펫으로 생성하여 매번 사용할 수 있습니다.)

인보이스 설정에서 모든 인보이스에 표시되는 기본 설명을 추가할 수 있습니다.

결제 수금 구성

결제 수금 섹션에서 저장된 결제 방법으로 청구할지, 온라인 결제를 허용할지, 구매자가 사용할 수 있는 결제 옵션을 설정할지, 청구 및 배송 주소 정보를 수집할지 여부를 선택합니다. 온라인 결제 설정은 결제 결제 설정에서 상속됩니다.

1. 저장된 결제 방법으로 청구하려면 저장된 결제 방법을 사용하여 인보이스 청구를 선택합니다. 그러면 구매자의 저장된 결제 방법을 사용하여 구매자에게 자동으로 청구됩니다.
2. 구매자에게 결제를 요청하는 인보이스를 보내려면 고객에게 결제 요청 인보이스 보내기를 선택합니다.
   • 인보이스에 대한 온라인 결제를 수락하려면 온라인 결제 수락 스위치를 켭니다. 온라인 결제 수 락 스위치가 꺼져 있으면 아래 옵션을 사용할 수 없습니다.
   • 수락하려는 결제 방식(예: 신용 카드 또는 직불 카드 또는 은행 자동 이체 결제( ACH 등)) 옆의 확인란을 선택합니다.
   • 결제 시 청구 주소 정보를 수집하려면 신용 카드 구매 시 청구 주소 수집 확인란을 선택합니다.
   • 결제 시 배송 주소 정보를 수집하려면 배송 주소 수집 확인란을 선택합니다. 구매자가 배송 정보를 입력하면 결제 설정에서 설정한 국가 중에서만 선택할 수 있습니다.
   • 향후 청구에 사용되는 결제 방법을 저장하려면 결제 시 고객의 결제 세부 정보 수집 확인란을 선택하여 향후 청구에 사용할 결제 방법을 저장합니다.
   • 고객이 결제 시 사용자 지정 금액을 입력할 수 있도록 하려면 고객이 미결제 잔액보다 적은 금액을 결제할 수 있도록 허용 확인란을 선택합니다. 수동 결제 또는 기존 결제를 부분 결제로 기록하려면 청구서 색인 페이지에서 이 작업을 수행할 수 있습니다. 사용자 지정 결제 금액은 총 미결제 잔액보다 작아야 합니다.

고급 설정

고급 설정 섹션에서는 인보이스의 언어 및 로캘과 인보이스 URL을 사용자 지정할 수 있습니다. 고급 설정에 액세스하려면 고급 설정을 클릭합니다.

1. 기본적으로 페이지의 제목 및 레이블에 사용되는 언어는 영어로 설정되어 있습니다. 이를 다른 언어로 업데이트하려면 언어 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 언어를 선택합니다. 제목, 레이블, 인보이스 통화 및 판매세 고지가 선택한 언어로 표시됩니다. 인보이스 설정에서 인보이스 통화 및 판매세 고지를 끌 수 있습니다.
2. 기본적으로 날짜 및 주소 형식은 미국 형식을 사용합니다. 이를 다른 형식으로 업데이트하려면 로캘 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 로캘을 선택합니다.
3. 연결된 도메인을 사용하여 사용자 지정 인보이스 URL을 설정하려면 도메인 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 도메인을 선택합니다. 콘텐츠 슬러그 필드에 입력하여 URL 끝에 사용자 지정 슬러그를 입력할 수도 있습니다. 인보이스 URL의 미리 보기가 URL 필드 아래에 표시됩니다.

4. 계정에 세금 ID가 설정되어 있고 이를 인보이스에 포함하려는 경우 해당 세금 ID 확인란을 선택합니다.

저장 및 생성

1. 인보이스를 생성하는 동안 언제든지 왼쪽 상단의 저장을 클릭하여 인보이스를 초안으로 저장할 수 있습니다. 언제든지 초안으로 저장된 인보이스로 돌아와서 편집하거나 삭제할 수 있습니다.
2. 오른쪽 상단의 미리 보기를 클릭하여 인보이스가 구매자에게 어떻게 표시되는지 확인할 수 있습니다. 인보이스에는 브랜딩 설정에서 설정한 로고와 색상이 자동으로 사용됩니다.
3. 구매자에게 보낼 수 있도록 인보이스를 마무리할 준비가 되었으면오른쪽 상단에서 생성을클릭합니다 .

인보이스 보내기

인보이스를 생성하면 이메일이나 링크 또는 PDF를 통해 구매자에게 인보이스를 보낼 수 있는 옵션이 포함된 대화 상자가 나타납니다. X를 클릭하여 프롬프트를 닫고 나중에 보낼 수 있습니다. 알림 이메일은 인보이스 설정을 통해 관리할 수 있습니다.

이메일을 통해 인보이스 보내기

1. 받는 사람 필드는 인보이스와 연결된 연락처의 이메일 주소로 자동으로 채워집니다. 이 주소를 변경하려면 드롭다운 메뉴를 클릭하고 연락처를 선택합니다. 새 이메일 주소를 입력할 수도 있으며, 전송 후 HubSpot에서 연락처 레코드를 자동으로 생성합니다.
2. 참조 필드에 이메일 주소를 추가하려면 참조 수신자 추가를 클릭합니다. 드롭다운 메뉴를 클릭하고 연락처를 선택하거나 이메일 주소를 입력합니다. 참조 필드에 이메일 주소를 최대 9개까지 추가할 수 있습니다.
3. 송장 설정에서 기본 이메일 주소가 설정되어 있는 경우보낸 사람 필드는 자동으로 기본 이메일 주소로 채워집니다. 그렇지 않으면 개인 이메일 주소로 채워집니다. 기본 이메일이 설정되어 있지만 사용자가 개인 이메일이나 액세스 권한이 있는 다른 팀 이메일에서 인보이스를 보낼 수 있도록 허용하는 설정이 켜져 있는 경우에는 다른 이메일을 선택할 수 있습니다.
   • 기본 이메일 주소가 설정되어 있지 않으면 선택한 이메일 주소가 향후 청구서 전송의 기본 주소가 되지만 각 전송 전에 변경할 수 있습니다.
   • 이 이메일에 대한 회신은 보낸 사람 주소로 라우팅됩니다. 공유 팀 이메일 받은 편지함을 포함하여 연결된 받은 편지함에 사용 중인 이메일 주소를 선택하면 HubSpot의 대화 받은 편지함에서 후속 조치를 관리할 수 있습니다.
4. 생성을 클릭하면 HubSpot의 AI인Breeze를 사용하여 이메일 메시지가 자동으로 생성됩니다 .
5. 필드를 업데이트하면 오른쪽 패널에 실시간 미리보기가 표시됩니다.
6. 이메일을 보내려면 인보이스 이메일 보내기를클릭하여 표시된 대로 이메일을 전송합니다. 그러면 구매자는 브라우저에서 인보이스를 볼 수 있는 링크와 함께 인보이스 세부 정보가 포함된 이메일과 첨부 파일로 PDF 버전의 인보이스를 받게 됩니다.
7. 대신 인보이스 링크가 포함된 일대일 이메일을 수동으로 작성하려면 CRM에서 사용자 지정 이메일 생성을 클릭합니다.

링크 또는 PDF를 통해 인보이스 보내기

인보이스를 보낼 링크를 복사하거나 인보이스의 PDF 버전을 다운로드합니다:

참고: 수동으로 작성한 이메일이나 링크를 삽입하여 청구서를 보내는 경우 마지막 전송 날짜 속성은 업데이트되지 않습니다. 청구서 속성에 대해 자세히 알아보세요.

1. 복사 링크, PDF 다운로드 탭을 클릭합니다. 창 오른쪽에 인보이스 미리보기가 표시됩니다.
2. 링크 복사를 클릭하여 인보이스 링크를 복사합니다.
3. PDF 다운로드를 클릭하여 인보이스의 PDF 버전을 다운로드합니다.
4. 완료했으면 오른쪽 상단의 X를 클릭하거나 왼쪽 하단의 닫기를 클릭합니다.

자동 인보이스 생성

구독을 사용하여 반복 청구서를 자동으로 생성하고 전송하세요.

구독 청구일에 맞춰 고객에게 인보이스를 보낼 수 있습니다.

결제 링크, 견적 또는 구독을 통한 결제에서 자동으로 생성된 인보이스 보기

결제 링크 또는 견적을 통한 결제에서 인보이스가 자동으로 생성되면 인보이스가 결제에 연결됩니다.

인보이스 색인 페이지에서 인보이스를 보거나 결제 기록 자체에서 연결된 인보이스를 볼 수 있습니다. 인보이스는 구매자에게 자동으로 전송되지 않습니다. 인보이스를 보내려면 다음 단계를 따르세요.

다음 단계

생성된 인보이스를 관리하는 방법을 알아보세요.