เบต้าสร้างใบเสนอราคาต่ออายุสัญญา

วัตถุสัญญาใน HubSpot เป็นแหล่งรวมความจริงสำหรับรายได้ที่มุ่งมั่น ใช้ใบเสนอราคาต่ออายุเป็นลูกค้าใกล้จะสิ้นสุดสัญญาปัจจุบันของพวกเขา กำหนดค่าการจัดการการต่ออายุในการตั้งค่าสัญญา เมื่อมีการยอมรับใบเสนอราคาต่ออายุสัญญาใหม่จะถูกสร้างขึ้นและเชื่อมโยงกับสัญญาก่อนหน้านี้โดยอัตโนมัติ

ในการเริ่มต้นเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้สัญญาและวิธีการสร้างสัญญา

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

• หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงคุณสามารถเลือกบัญชีของคุณเข้าสู่ HubSpot Contract กับ Commerce Hub beta ได้
• คุณไม่สามารถลงทะเบียนในรุ่นเบต้าได้หากใช้การชำระเงินของ HubSpot หรือ Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงิน

สร้างใบเสนอราคาต่ออายุ

สร้างใบเสนอราคาต่ออายุสัญญาที่มีอยู่ ใบเสนอราคาต่ออายุจะต้องเชื่อมโยงกับข้อตกลง คุณสามารถสร้างข้อตกลงในระหว่างขั้นตอนการต่ออายุใบเสนอราคาหรือเชื่อมโยงข้อตกลงที่มีอยู่ด้วยตนเอง ขอแนะนำให้สร้างท่อต่ออายุเฉพาะสำหรับข้อเสนอการต่ออายุและสร้างข้อตกลงใหม่สำหรับใบเสนอราคาต่ออายุ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถรายงานรายได้ธุรกิจใหม่เทียบกับรายได้จากการต่ออายุได้

หากมีการใช้ใบเสนอราคาการเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลาสัญญาใบเสนอราคาการต่ออายุจะรวมการอัปเดตเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่นหากลูกค้าเริ่มต้นด้วยใบอนุญาต 10 ใบและต่อมาเพิ่มอีก 10 ใบผ่านใบเสนอราคาการเปลี่ยนแปลงใบเสนอราคาต่ออายุจะมีใบอนุญาต 20 ใบ

วิธีสร้างใบเสนอราคาต่ออายุ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ คอมเมิร์ซ > สัญญา
2. คลิกที่ชื่อของสัญญา
3. ที่ด้านขวาบนของแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกสร้างใบเสนอราคาต่ออายุ
4. ในแผงด้านขวา:
   
   • หากเปิดใช้งานดีลใหม่สำหรับการตั้งค่าราคาต่ออายุโดยอัตโนมัติให้คลิกเมนูดรอปดาวน์ของ Deal pipeline แล้วเลือก ไปป์ไลน์ จากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงขั้นตอนการซื้อขายและเลือกขั้นตอนการซื้อขาย
   • หากปิดดีลใหม่สำหรับการตั้งค่าใบเสนอราคาต่ออายุโดยอัตโนมัติให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเชื่อมโยงกับ ดีลแล้วเลือกดีลหรือคลิกสร้างดีลใหม่เพื่อสร้างดีลใหม่
5. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกเทมเพลตใบเสนอราคาและเลือกเทมเพลตใบเสนอราคา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเทมเพลตใบเสนอราคา
6. ในช่องเปลี่ยนวันที่ที่มีผลให้คลิกตัวเลือก วันที่และเลือกวันที่ที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผล
7. หากอนุญาตให้ผู้ใช้แทนที่การ ตั้งค่าตามสัดส่วนเริ่มต้นจะเปิดขึ้นให้ล้างค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนและเครดิตสำหรับรอบการเรียกเก็บเงินที่เหลือเพื่อไม่ให้คิดค่าใช้จ่ายตามสัดส่วน หากเลือกช่องทำเครื่องหมายจะมีการเรียกเก็บเงินตามสัดส่วน
8. คลิกสร้างใบเสนอราคา
9. ระบบจะนำคุณไปยังเครื่องมือแก้ไขใบเสนอราคา รายละเอียดของผู้ขายและผู้ซื้อจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติจากข้อมูลสัญญา
10. สร้างใบเสนอราคา
11. หากต้องการแก้ไขสรุปรวมถึงเปลี่ยนวันที่มีผลให้คลิกส่วนสรุปในตัวแก้ไขใบเสนอราคา 
12. ในตัวแก้ไขแถบด้านข้างด้านซ้ายภายใต้เปลี่ยนวันที่มีผล:
13. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่มีประสิทธิภาพและเลือกตัวเลือก:
    1. ตามที่ตกลง: การตั้งค่าเริ่มต้น นี่คือวันที่ใบเสนอราคาย้ายไปยังยอมรับไม่ว่าจะผ่านลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ข้อตกลงการคลิกเพื่อยอมรับหรือโดยผู้ใช้ HubSpot ที่ทำเครื่องหมายใบเสนอราคาว่าลงนามแล้ว
    2. วันที่กำหนดเอง: วันที่กำหนดเอง ตั้งวันที่มีผลของใบเสนอราคาเป็นวันที่ผ่านมาได้ เมื่อใช้วันที่ผ่านมาวันที่หมดอายุจะถือว่าเป็นวันหมดเขตการลงชื่อของผู้ซื้อ ซึ่งหมายความว่าผู้ซื้อยังคงสามารถลงนามได้ตลอดเวลาจนถึงวันหมดอายุแม้ว่าวันที่มีผลบังคับใช้จะผ่านมาแล้วก็ตาม หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้คลิกตัวเลือกวันที่และเลือกการต่ออายุวันที่จะมีผล
    3. เริ่มต้นล่าช้า (วัน): เลื่อนวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินตามจำนวนวันหลังเช็คเอาท์ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ป้อนตัวเลขลงในช่อง
    4. เริ่มต้นล่าช้า (เดือน): เลื่อนวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินตามจำนวนเดือนหลังเช็คเอาท์ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ป้อนตัวเลขลงในช่อง
14. ในฟิลด์ฉลากให้แก้ไขป้าย กำกับที่แสดงด้านบนวันที่มีผลบังคับใช้
15. ในตัวแก้ไขแถบด้านข้างด้านซ้ายภายใต้ความยาวระยะเวลา:
    • ในฟิลด์ฉลากให้แก้ไขป้าย กำกับที่แสดงเหนือความยาวของคำ
    • ปิดสวิตช์ระยะเวลาเพื่อซ่อน

16. ในตัวแก้ไขแถบด้านข้างซ้ายใต้ส่วนลดทั้งหมด:
    • คลิกเมนูดรอปดาวน์รูปแบบและเลือกตัวเลือก:
      • แสดงเป็นจำนวนเงิน: แสดงจำนวนส่วนลดในสกุลเงินที่เสนอราคา
      • แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์: แสดงส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์
      • แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์และจำนวนเงิน: แสดงส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์และเป็นจำนวนเงินในสกุลเงินที่เสนอราคา
      • ในช่องป้ายกำกับให้แก้ไขป้ายกำกับที่แสดงเหนือส่วนลดทั้งหมด
      • เปิดสวิตช์ส่วนลดทั้งหมดเพื่อซ่อน
17. ในแถบด้านข้างซ้ายใต้มูลค่าสัญญารวม:
    • ในฟิลด์ฉลากให้แก้ไขป้ายกำกับที่แสดงเหนือมูลค่าสัญญาทั้งหมด
    • ปิดสวิตช์มูลค่าสัญญาทั้งหมดเพื่อซ่อน มูลค่าสัญญาทั้งหมดจะไม่ปรากฏหากรายการใดๆในรายการมีระยะเวลาการเรียกเก็บเงินที่ไม่มีกำหนด ปรับระยะเวลาการเรียกเก็บเงินของรายการสินค้าเพื่อแสดงมูลค่าสัญญาทั้งหมด
18. ยอดรวมที่อัพเดทแล้วรวมถึงภาษีเพิ่มเติมจะแสดงอยู่ด้านล่างบรรทัดรายการ
    
    
    
19. หากต้องการแชร์ใบเสนอราคาต่ออายุให้คลิกแชร์ที่มุมขวาบน
20. เมื่อผู้ซื้อยอมรับใบเสนอราคาต่ออายุแล้วสัญญาต่ออายุใหม่จะถูกสร้างขึ้นและจะเชื่อมโยงกับใบเสนอราคาที่มีอยู่ วิธีดูสัญญาต่ออายุ:
    • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ คอมเมิร์ซ > สัญญา
    • ค้นหาและคลิกชื่อของสัญญาต่ออายุ หรือคลิกที่ชื่อของสัญญาที่มีอยู่ จากนั้นในแถบด้านข้างขวาให้ไปที่บัตรสัญญาเพื่อดูสัญญาต่ออายุ สัญญาต่ออายุจะปรากฏในแท็บกิจกรรมและประวัติ

สร้างใบเสนอราคาต่ออายุโดยใช้เวิร์กโฟลว์

คุณสามารถสร้างใบเสนอราคาต่ออายุโดยใช้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ในเวิร์กโฟลว์ตามข้อตกลง วิธีสร้างใบเสนอราคาต่ออายุโดยใช้เวิร์กโฟลว์ดีล:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. สร้างเวิร์กโฟลว์หรือคลิกที่เวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่เพื่อแก้ไข
3. ตั้งทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณ
4. คลิก + ใต้ทริกเกอร์
5. ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเพื่อขยายส่วน CRM
6. เลือกสร้างใบเสนอราคาต่ออายุจากสัญญา
7. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงสัญญาและเลือกตัวเลือกที่แนะนำหรือสัญญา: ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
8. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเทมเพลตแล้วเลือกเทมเพลตใบเสนอราคา
9. คลิกเมนูดร็อปดาวน์วิธีการเลือกข้อเสนอแล้วเลือกตัวเลือก:
   • ดีลใหม่ที่ใช้ pipeline/stage เริ่มต้น: สร้างดีลใหม่ในขั้นตอนเริ่มต้นของ pipeline ที่เลือก
   • ข้อเสนอที่มีอยู่: หากต้องการเลือกข้อเสนออื่นหลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงข้อเสนอแล้วเลือกข้อเสนอ
10. ที่มุมขวาบนให้คลิก บันทึก
11. คลิกตรวจสอบและเปิดที่ด้านบนขวาเพื่อเปิดเวิร์กโฟลว์