สร้างและส่งใบเสนอราคา

หลังจากตั้งค่าใบเสนอราคาแล้วให้เรียนรู้วิธีสร้างและส่งใบเสนอราคาโดยใช้เครื่องมือแก้ไขใบเสนอราคา

สร้างใบเสนอราคาที่มีตราสินค้ารวมถึงข้อมูลข้อตกลงจดหมายปะหน้าส่วนบุคคลรายการบรรทัดรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีการกำหนดราคาแบบเหมาจ่ายหรือเป็นระดับข้อกำหนดเฉพาะลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือการยอมรับการคลิกเพื่อยอมรับการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน เมื่อสร้างเสร็จแล้วให้ส่งใบเสนอราคาไปยังผู้ซื้อของคุณเพื่อตรวจสอบยอมรับและชำระเงิน

สร้างใบเสนอราคา

คุณสามารถสร้างราคาจากบันทึกข้อเสนอจากหน้าดัชนีราคาหรือจากมุมมองบอร์ดของหน้าดัชนีข้อเสนอหรือพื้นที่ทำงานด้านการขาย

วิธีสร้างใบเสนอราคาจากบันทึกข้อเสนอ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
2. คลิกชื่อระเบียนที่คุณต้องการสร้างใบเสนอราคา
3. ในแถบด้านข้างขวาในส่วนคำพูดให้คลิก + เพิ่ม

วิธีสร้างใบเสนอราคาจากหน้าดัชนีราคา:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างใบเสนอราคา

วิธีสร้างใบเสนอราคาจากมุมมองของบอร์ด:

1. เข้าถึงมุมมองบอร์ด:
   
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ ที่ด้านซ้ายบนให้คลิกไอคอนกgridบอร์ด
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
     • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลงทะเบียนใน Kanban Board สำหรับข้อเสนอตอนนี้ใน Sales Workspace เบต้า เรียนรู้วิธีลงทะเบียนเบต้าสาธารณะ
     • ที่ด้านบนให้คลิกแท็บข้อเสนอ
2. วางเมาส์เหนือข้อเสนอแล้วคลิกปุ่มสร้างใบเสนอราคาอย่างรวดเร็ว
   
   
3. หากคุณสร้างใบเสนอราคาจากบันทึกข้อตกลงข้อตกลงจะเชื่อมโยงกับใบเสนอราคาอยู่แล้ว หากคุณสร้างใบเสนอราคาจากหน้าดัชนีราคา:
   
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเชื่อมโยงกับดีลแล้วเลือกดีลเพื่อเชื่อมโยงใบเสนอราคาจากนั้นคลิกสร้างใบเสนอราคา
   • หรือคลิกสร้างข้อตกลงใหม่และป้อนข้อมูลข้อตกลงในแผงด้านขวาเพื่อสร้างข้อตกลงใหม่ 

   โปรดทราบว่า:

   • หากดีลที่เกี่ยวข้องมีการตั้งค่าดีลเริ่มต้นนอกเหนือจากการป้อนด้วยตนเองจำนวนดีลจะถูกอัพเดทเมื่อมีการเผยแพร่ใบเสนอราคา รายการในไลน์จะอัพเดทดีลเพื่อแสดงดีลในใบเสนอราคาด้วย
   • หากดีลมีหลายราคาจำนวนดีลและรายการสินค้าจะแสดงราคาล่าสุดที่เผยแพร่ ตัวอย่างเช่นหากคุณเพิ่มใบเสนอราคาที่มีรายการบรรทัดสองรายการที่มียอดรวม $ 100 จากนั้นเพิ่มใบเสนอราคาที่สองที่มีรายการบรรทัดสามรายการที่มียอดรวม $ 150 จำนวนข้อตกลงจะเป็น $ 150 และข้อตกลงจะแสดงรายการบรรทัดสามรายการ
   • ดีลที่สร้างขึ้นผ่านการผสานรวมอีคอมเมิร์ซเช่น Shopify ไม่สามารถเชื่อมโยงกับใบเสนอราคาได้
   • สกุลเงินของใบเสนอราคาจะสะท้อนให้เห็นถึงคุณสมบัติสกุลเงินของข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสกุลเงินที่รองรับเมื่อใช้การชำระเงินผ่าน HubSpot หรือ Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงิน

4. หากสร้างเทมเพลตใบเสนอราคาแล้วให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกเทมเพลตใบเสนอราคาแล้วเลือก เทมเพลต
5. คลิกสร้างใบเสนอราคา

การนำทางไปยังเครื่องมือแก้ไขใบเสนอราคา

ใช้เครื่องมือแก้ไขใบเสนอราคาเพื่อสร้างใบเสนอราคาของคุณ เรียนรู้วิธีไปยังเครื่องมือแก้ไขด้านล่าง

• คุณสามารถแก้ไขใบเสนอราคาได้โดยคลิกที่แต่ละส่วนของตัวอย่างใบเสนอราคาและแก้ไขภายในเครื่องมือสร้างใบเสนอราคาหรือใช้เครื่องมือแก้ไขในเมนูแถบด้านซ้าย หากคุณไม่เห็นตัวแก้ไขโมดูลให้คลิกsiteTreeคอนแผนผังเว็บไซต์ siteTree ที่ด้านซ้ายบน การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำจะบันทึกอัตโนมัติ
  
  
• หากต้องการย้ายโมดูลให้คลิกที่โมดูลและลากไปยังตำแหน่งใหม่
  
  
• คุณสามารถแก้ไขได้ในหน้าตัวอย่างเดสก์ท็อปหรือมือถือโดยคลิกที่ไอคอนเดสก์ท็อปหรือมือถือที่ด้านบนของหน้าตัวอย่าง
  
  
• คลิกbreezeSingleStar คอน breezeSingleStar Breeze ที่ด้านขวาบนของโมดูลใดๆหรือไอคอน breeze ในแถบด้านข้างการทำงานร่วมกันเพื่อใช้ Breeze เพื่อช่วยเติมโมดูล
  
  

  โปรดทราบ: อย่าใส่ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนใดๆเมื่อคุณโต้ตอบกับ AI ของเรา อย่าลืมตรวจสอบคำตอบของ AI อีกครั้งเพื่อความถูกต้อง

  
  

สร้างใบเสนอราคา

ใช้ตัวแก้ไขใบเสนอราคาเพื่อสร้างใบเสนอราคาของคุณพร้อมที่จะส่งไปยังผู้ซื้อของคุณ การเปลี่ยนแปลงจะบันทึกอัตโนมัติในขณะที่คุณทำการอัปเดต

แก้ไขจดหมายปะหน้า

1. คลิกโมดูลจดหมายปะหน้าในเครื่องมือแก้ไข
2. กรอกข้อความในจดหมายปะหน้า ใช้แถบเครื่องมือจัดรูปแบบที่ด้านบนเพื่อปรับแต่งข้อความและเพิ่มลิงก์อิโมจิและตัวอย่าง คลิbreezeSingleStar ไอคอน breezeSingleStar Breeze ที่ด้านขวาบนของโมดูลหรือในแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบเพื่อสร้างข้อความโดยใช้ AI

โปรดทราบ: อย่าใส่ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนใดๆเมื่อคุณโต้ตอบกับ AI ของเรา อย่าลืมตรวจสอบคำตอบของ AI อีกครั้งเพื่อความถูกต้อง

3. หากต้องการเปลี่ยนชื่อให้คลิกที่ชื่อจดหมายปะหน้าและป้อน ชื่อ
4. คุณสามารถเพิ่มไฟล์แนบลงในโมดูลจดหมายปะหน้าได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์แนบ วิธีเพิ่มไฟล์แนบลงในโมดูลจดหมายปะหน้า:
   • คลิกโมดูลจดหมายปะหน้าในแถบด้านซ้าย
   • คลิกเพิ่มสิ่งที่แนบ มาในส่วนสิ่งที่แนบมา 
     
     
   • ในแผงด้านขวาให้ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาไฟล์ที่อัปโหลดไปยังเครื่องมือไฟล์แล้ว เมื่อพบแล้วให้คลิกไฟล์เพื่อเลือกจากนั้นคลิกแทรกไฟล์เพื่อเพิ่มลงในใบเสนอราคา
   • ใต้อัปเดตล่าสุดให้คลิกช่องทำเครื่องหมายถัดจากไฟล์ที่คุณต้องการเพิ่ม คลิกดูทั้งหมดเพื่อดูไฟล์ทั้งหมด คลิกแทรกไฟล์เพื่อเพิ่มไฟล์ในใบเสนอราคา
   • คลิกอัปโหลดเพื่ออัปโหลดไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณ คลิกแทรกไฟล์เพื่อเพิ่มไฟล์ในใบเสนอราคา
   • ในแถบด้านข้างซ้ายหากคุณต้องการให้ไฟล์แนบเป็นส่วนหนึ่งของซองลงนามให้เลือกช่องทำเครื่องหมายในการลงนาม
   • หากต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์แนบให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกเปลี่ยนชื่อ ไฟล์จะไม่ถูกเปลี่ยนชื่อในเครื่องมือไฟล์
   • หากต้องการลบไฟล์แนบให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือก ลบ ไฟล์จะไม่ถูกลบออกจากเครื่องมือไฟล์
   • หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์แนบให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกดาวน์โหลด ไฟล์จะยังคงอยู่ในเครื่องมือไฟล์
5. หากต้องการลบโมดูลจดหมายปะหน้าออกจากใบเสนอราคาให้คลิกdeleteลบถัดจากโมดูลจดหมายปะหน้าในแถบด้านซ้าย
   
   

แก้ไขบทสรุปผู้บริหาร

1. คลิกโมดูลสรุปผู้บริหารในเครื่องมือแก้ไข
2. ป้อนข้อความ สรุปสำหรับผู้บริหาร ใช้แถบเครื่องมือจัดรูปแบบที่ด้านบนเพื่อปรับแต่งข้อความและเพิ่มลิงก์อิโมจิและตัวอย่าง คลิbreezeSingleStar ไอคอน breezeSingleStar Breeze ที่ด้านขวาบนของโมดูลหรือในแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบเพื่อสร้างข้อความโดยใช้ AI

โปรดทราบ: อย่าใส่ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนใดๆเมื่อคุณโต้ตอบกับ AI ของเรา อย่าลืมตรวจสอบคำตอบของ AI อีกครั้งเพื่อความถูกต้อง

3. หากต้องการเปลี่ยนชื่อให้คลิกชื่อบทสรุปผู้บริหารและป้อน ชื่อ
4. คุณสามารถเพิ่มไฟล์แนบลงในโมดูลสรุปผู้บริหารได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์แนบ วิธีเพิ่มไฟล์แนบลงในโมดูลจดหมายปะหน้า:
   • คลิกโมดูลสรุปผู้บริหารในแถบด้านซ้าย
   • คลิกเพิ่มสิ่งที่แนบ มาในส่วนสิ่งที่แนบมา 
     
     
   • ในแผงด้านขวาให้ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาไฟล์ที่อัปโหลดไปยังเครื่องมือไฟล์แล้ว เมื่อพบแล้วให้คลิกไฟล์เพื่อเลือกจากนั้นคลิกแทรกไฟล์เพื่อเพิ่มลงในใบเสนอราคา
   • ใต้อัปเดตล่าสุดให้คลิกช่องทำเครื่องหมายถัดจากไฟล์ที่คุณต้องการเพิ่ม คลิกดูทั้งหมดเพื่อดูไฟล์ทั้งหมด คลิกแทรกไฟล์เพื่อเพิ่มไฟล์ในใบเสนอราคา
   • คลิกอัปโหลดเพื่ออัปโหลดไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณ คลิกแทรกไฟล์เพื่อเพิ่มไฟล์ลงในใบเสนอราคา
   • ในแถบด้านข้างซ้ายหากคุณต้องการให้ไฟล์แนบเป็นส่วนหนึ่งของซองลงนามให้เลือกช่องทำเครื่องหมายในการลงนาม
   • หากต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์แนบให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกเปลี่ยนชื่อ ไฟล์จะไม่ถูกเปลี่ยนชื่อในเครื่องมือไฟล์
   • หากต้องการลบไฟล์แนบให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือก ลบ ไฟล์จะไม่ถูกลบออกจากเครื่องมือไฟล์
   • หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์แนบให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกดาวน์โหลด ไฟล์จะยังคงอยู่ในเครื่องมือไฟล์
5. หากต้องการลบโมดูลสรุปผู้บริหารออกจากใบเสนอราคาให้คลิกdeleteลบถัดจากโมดูลสรุปผู้บริหารในแถบด้านซ้าย
   
   

แก้ไขคู่สัญญาของใบเสนอราคา

1. คลิกโมดูลคู่สัญญาในเครื่องมือแก้ไข บริษัทและผู้ติดต่อจะถูกเติมโดยอัตโนมัติจากข้อตกลงในแถบด้านซ้าย
2. คลิbreezeSingleStar ไอคอน breezeSingleStar Breeze ที่ด้านขวาบนของโมดูลเพื่อเพิ่มปาร์ตี้โดยใช้ AI

โปรดทราบ: อย่าใส่ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนใดๆเมื่อคุณโต้ตอบกับ AI ของเรา อย่าลืมตรวจสอบคำตอบของ AI อีกครั้งเพื่อความถูกต้อง

3. ในแถบด้านข้างซ้ายหากต้องการแก้ไขรายละเอียดของบริษัทให้คลิกชื่อบริษัทอัพเดทรายละเอียดในแผงด้านขวาจากนั้นคลิก บันทึก รายละเอียดจะได้รับการอัปเดตในใบเสนอราคาเท่านั้นไม่ใช่ในบันทึกของบริษัท
4. วิธีเพิ่มหรือลบผู้ติดต่อออกจากใบเสนอราคา:
   • ในแถบด้านข้างซ้ายให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากรายชื่อติดต่อที่มีอยู่ที่คุณต้องการเพิ่มลงในใบเสนอราคา
   • ในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิก + เพิ่มผู้ติดต่ออื่นเพื่อเพิ่มผู้ติดต่ออื่น
     • ในแผงด้านขวาให้ค้นหาผู้ติดต่อและเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากบันทึกผู้ติดต่อที่มีอยู่ที่คุณต้องการเพิ่มลงในใบเสนอราคา
     • คลิกแท็บสร้างใหม่เพื่อสร้างบันทึกการติดต่อใหม่เพื่อใช้กับใบเสนอราคาจากนั้นคลิกถัดไป
   • เพิ่มป้ายชื่อสมาคมจากนั้นคลิกบันทึก
   • หากต้องการลบผู้ติดต่อหรือบริษัทออกจากใบเสนอราคาให้ล้างช่องทำเครื่องหมายถัดจากชื่อ

โปรดทราบ: การเพิ่มผู้ติดต่อด้วยที่อยู่อีเมลจะช่วยให้สามารถทำซ้ำได้และจะเชื่อมโยงกับบริษัทโดยอัตโนมัติ

แก้ไขสรุป

1. คลิกโมดูลสรุปในตัวแก้ไข

2. คลิbreezeSingleStar ไอคอน breezeSingleStar Breeze ที่ด้านขวาบนของโมดูลเพื่อสร้างข้อความโดยใช้ AI

โปรดทราบ: อย่าใส่ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนใดๆเมื่อคุณโต้ตอบกับ AI ของเรา อย่าลืมตรวจสอบคำตอบของ AI อีกครั้งเพื่อความถูกต้อง

3. ในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่มีประสิทธิภาพและเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
   • ตามที่ตกลง: การตั้งค่าเริ่มต้น นี่คือวันที่ใบเสนอราคาย้ายไปยังยอมรับไม่ว่าจะผ่านลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยผู้ใช้ทำเครื่องหมายใบเสนอราคาว่าลงนามแล้ว
   • วันที่กำหนดเอง: วันที่เฉพาะในอนาคต หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ใช้ตัวเลือกวันที่เพื่อเลือกวันที่เริ่มต้นจากนั้นคลิกบันทึก
   • เริ่มต้นล่าช้า (วัน):  
   เลื่อนวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินออกไปหลายวันหลังจากเช็คเอาท์ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ป้อนตัวเลขลงใน ช่องหน่วงเวลาตามวันจากนั้นคลิกบันทึก
   • เริ่มต้นล่าช้า (เดือน): เลื่อนวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินตามจำนวนเดือนหลังเช็คเอาท์ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ป้อนตัวเลขลงในช่องหน่วงเวลาตามเดือนจากนั้นคลิกบันทึก
4. ในแถบด้านข้างซ้ายให้ล้างช่องทำเครื่องหมายแสดงความยาวคำเพื่อซ่อนความยาวคำของใบเสนอราคา
   • ระยะเวลาของข้อกำหนดจะคำนวณโดยอัตโนมัติตามวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดการเรียกเก็บเงินในรายการทั้งหมด
   • วันที่สิ้นสุดการเรียกเก็บเงินจะคำนวณเป็นวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินจากความถี่ในการเรียกเก็บเงิน × จำนวนการชำระเงิน สำหรับตัวอย่างอิเล็กทรอนิกส์หากการเรียกเก็บเงินเป็นรายเดือนโดยมีการชำระเงินหกครั้งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2025 วันที่สิ้นสุดการเรียกเก็บเงินคือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2025
   • หากรายการทั้งหมดถูกตั้งค่าเป็นต่ออายุโดยอัตโนมัติจนกว่าจะยกเลิกความยาวของคำจะถูกทำเครื่องหมายเป็นเอเวอร์กรีน
5. ในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงส่วนลดและเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
   • ซ่อน: ซ่อนส่วนลด
   • แสดงเป็นจำนวนเงิน: แสดงจำนวนส่วนลดในสกุลเงินที่คุณเสนอราคา
   • แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์: แสดงส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์
   • แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์และจำนวนเงิน: แสดงส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์และเป็นจำนวนเงินในสกุลเงินอ้างอิงของคุณ
6. ล้างช่องทำเครื่องหมายแสดงมูลค่าสัญญาทั้งหมดเพื่อซ่อนมูลค่าสัญญาทั้งหมดของใบเสนอราคา

เพิ่มแก้ไขหรือลบรายการในบรรทัด

หากดีลไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องก็เพิ่มได้ หรือคุณสามารถเพิ่มรายการบรรทัดเพิ่มเติมและแก้ไขรายการบรรทัดที่มีอยู่ได้

เพิ่มรายการสินค้า

1. คลิbreezeSingleStar ไอคอน breezeSingleStar Breeze ที่ด้านขวาบนของโมดูลเพื่อเพิ่มรายการบรรทัดโดยใช้ AI

โปรดทราบ: อย่าใส่ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนใดๆเมื่อคุณโต้ตอบกับ AI ของเรา อย่าลืมตรวจสอบคำตอบของ AI อีกครั้งเพื่อความถูกต้อง

2. หากไม่มีการเพิ่มรายการบรรทัดให้คลิกเลือกจากไลบรารีผลิตภัณฑ์ในโมดูลรายการบรรทัดของตัวแก้ไข หากคุณกำลังเพิ่มรายการบรรทัดเพิ่มเติมให้คลิก + เพิ่มรายการบรรทัดที่ด้านขวาบนของโมดูลรายการบรรทัด
3. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการเพิ่มลงในใบเสนอราคา หากเลือกรายการตามระดับราคาให้คลิกดูระดับเพื่อดูระดับต่างๆของผลิตภัณฑ์ก่อนเพิ่มรายการตามระดับ
   
   
4. คลิก เพิ่ม
5. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการกำหนดราคาเป็นระดับราคาของรายการสินค้าจะอัพเดทเมื่อคุณปรับปริมาณตามการกำหนดราคาเป็นระดับชั้นของผลิตภัณฑ์ 
   
   

แก้ไขรายการบรรทัด

1. คลิกโมดูลตัวแก้ไขรายการ บรรทัดและแก้ไขรายละเอียดรายการบรรทัดรวมถึงชื่อคอลัมน์ ชื่อ รายการบรรทัด ปริมาณและราคาต่อหน่วย ไลบรารีผลิตภัณฑ์จะไม่ได้รับผลกระทบเมื่อแก้ไขรายการสินค้า 
   
   
2. หากต้องการเพิ่มรายการในบรรทัดที่มุมขวาบนให้คลิกเพิ่มรายการในบรรทัดจากนั้นเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
   • เลือกจากไลบรารีผลิตภัณฑ์: เพิ่มรายการบรรทัดตามผลิตภัณฑ์ในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณรวมถึงรายการบรรทัดที่สร้างขึ้นโดยใช้การผสานรวม HubSpot-Shopify หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วคุณสามารถค้นหาตามชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียดผลิตภัณฑ์หรือ SKU หรือคลิกตัวกรองขั้นสูงเพื่อปรับแต่งการค้นหาของคุณ เลือกช่องทำเครื่องหมายในแผงด้านขวาถัดจากผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการยึดตามรายการสายการผลิตของคุณ หากเลือกรายการตามระดับราคาให้คลิกดูระดับเพื่อดูระดับต่างๆของผลิตภัณฑ์ก่อนเพิ่มรายการตามระดับจากนั้นคลิกเพิ่ม
   • สร้างรายการแบบกำหนดเอง: หากคุณมีสิทธิ์สร้างรายการแบบกำหนดเองตัวเลือกนี้จะสร้างรายการแบบกำหนดเองใหม่ที่ไม่ซ้ำกับใบเสนอราคาแต่ละรายการ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ใช้แผงด้านขวาเพื่อป้อนรายละเอียดรายการบรรทัดของคุณและเลือกว่าจะบันทึกรายการบรรทัดที่กำหนดเองลงในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณหรือไม่ จากนั้นคลิกบันทึกหรือบันทึกแล้วเพิ่มอีกหากต้องการแก้ไขรายละเอียดรายการบรรทัดอื่นๆในตัวแก้ไขแบบเต็มหน้าจอที่มุมขวาบนของตารางรายการบรรทัดให้คลิกแก้ไขในมุมมองแบบขยาย
3. หากต้องการแก้ไขในตัวแก้ไขแบบเต็มหน้าจอที่มุมขวาบนให้คลิกแก้ไขในมุมมองแบบขยาย ไลบรารีผลิตภัณฑ์จะไม่ได้รับผลกระทบเมื่อแก้ไขรายการสินค้า
   • หากตั้งค่าความถี่ในการเรียกเก็บเงินซ้ำ (เช่นรายเดือน) การสมัครสมาชิกจะถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ซื้อ หากใบเสนอราคามีรายการสินค้าหนึ่งรายการที่มีความถี่ในการเรียกเก็บเงินซ้ำและรายการสินค้าหนึ่งรายการที่เรียกเก็บเงินซ้ำระบบจะสร้างการสมัครใช้งานสำหรับรายการสินค้าที่เรียกเก็บเงินซ้ำและสร้างใบแจ้งหนี้แยกต่างหากสำหรับรายการสินค้าที่เรียกเก็บเงินซ้ำ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครสมาชิก
   • ตามค่าเริ่มต้นการเรียกเก็บเงินสำหรับรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวและรายการที่เกิดขึ้นประจำจะเริ่มต้นเมื่อเช็คเอาท์ หากต้องการเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อของคุณสำหรับรายการในภายหลังให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินจากนั้นเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
     • วันที่กำหนดเอง: วันที่เฉพาะในอนาคต หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ใช้ตัวเลือกวันที่เพื่อเลือกวันที่เริ่มต้นจากนั้นคลิกบันทึก
     • เริ่มต้นล่าช้า (วัน): เลื่อนวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินตามจำนวนวันหลังเช็คเอาท์ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ป้อนตัวเลขลงในช่องการเรียกเก็บเงินที่ล่าช้าตามวันในแผงด้านขวาจากนั้นคลิกบันทึก
     • เริ่มต้นล่าช้า (เดือน): เลื่อนวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินตามจำนวนเดือนหลังเช็คเอาท์ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ป้อนตัวเลขลงในช่องการเรียกเก็บเงินที่ล่าช้าเริ่มต้นตามเดือนในแผงด้านขวาจากนั้นคลิกบันทึก

โปรดทราบ: การประมวลผลการชำระเงินแบบ Stripe สามารถประมวลผลรายการที่เกิดซ้ำที่ครบกำหนดในภายหลังได้ตราบใดที่มีรายการที่ครบกำหนดอย่างน้อยหนึ่งรายการเมื่อเช็คเอาท์ในใบเสนอราคา ตัวอย่างเช่นรายการที่ 1 ครบกำหนดชำระเงินและรายการที่ 2 ครบกำหนดชำระเงินภายใน 30 วัน

1. • คุณสามารถกำหนดอัตราภาษีในรายการสินค้าได้ การเก็บภาษีการขายอัตโนมัติสามารถนำไปใช้กับใบเสนอราคาเดิมได้
   • ส่วนลดสามารถตั้งค่าได้ในแต่ละรายการแต่ไม่สามารถตั้งค่าได้ในใบเสนอราคาทั้งหมด

   • T o แก้ไขรายละเอียดรายการบรรทัดในแผงด้านขวาหรือเพื่อโคลนหรือลบรายการบรรทัดวางเมาส์เหนือรายการบรรทัดคลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกตัวเลือก:

     • แก้ไข: แก้ไขรายการในบรรทัดสำหรับใบเสนอราคานี้เท่านั้น ไลบรารีผลิตภัณฑ์จะไม่ได้รับผลกระทบ

     • ลบ: ลบรายการในบรรทัด

     • โคลน: สร้างรายการบรรทัดใหม่ที่มีรายละเอียดเดียวกัน

   • หากต้องการเรียงลำดับรายการบรรทัดใหม่ให้คลิกและลากรายการบรรทัดโดยdragHandleที่จับลาก dragHandle

   • ส่วนสรุปจะแสดงวิธีเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อของคุณ

     • ยอดรวมย่อยจะแสดงเฉพาะรายการที่ครบกำหนดชำระเงิน รายการที่จะเรียกเก็บเงินในภายหลังจะปรากฏในยอดรวมการชำระเงินในอนาคตแทน
     • รายการทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงวันที่ครบกำหนดชำระเงินจะรวมอยู่ถัดจากยอดรวม
   • เมื่ออัพเดทแล้วให้คลิก บันทึก

แก้ไขเงื่อนไข

1. หากต้องการป้อนข้อความข้อกำหนดของคุณเองให้คลิกโมดูลเงื่อนไขในเครื่องมือแก้ไข
2. ใส่ข้อความคำศัพท์ ใช้แถบเครื่องมือจัดรูปแบบที่ด้านบนเพื่อปรับแต่งข้อความและเพิ่มลิงก์อิโมจิและตัวอย่าง คลิกbreezeSingleStar คอน breezeSingleStar Breeze ในโมดูลขวาบนหรือในแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบเพื่อสร้างข้อความโดยใช้ AI

โปรดทราบ: อย่าใส่ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนใดๆเมื่อคุณโต้ตอบกับ AI ของเรา อย่าลืมตรวจสอบคำตอบของ AI อีกครั้งเพื่อความถูกต้อง

3. หากต้องการเปลี่ยนชื่อให้คลิกที่ชื่อข้อกำหนดแล้วป้อน ชื่อ
4. คุณสามารถเพิ่มสิ่งที่แนบไปยังโมดูลคำได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์แนบ ในการเพิ่มสิ่งที่แนบไปยังโมดูลข้อกำหนด:
   
   • ในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกเพิ่มสิ่งที่แนบ มาในส่วนสิ่งที่แนบมา 
   • ในแผงด้านขวาให้ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาไฟล์ที่อัปโหลดไปยังเครื่องมือไฟล์แล้ว เมื่อพบแล้วให้คลิกไฟล์เพื่อเลือกจากนั้นคลิกแทรกไฟล์เพื่อเพิ่มลงในใบเสนอราคา
   • ใต้อัปเดตล่าสุดให้คลิกช่องทำเครื่องหมายถัดจากไฟล์ที่คุณต้องการเพิ่ม คลิกดูทั้งหมดเพื่อดูไฟล์ทั้งหมด คลิกแทรกไฟล์เพื่อเพิ่มไฟล์ลงในใบเสนอราคา
   • คลิกอัปโหลดเพื่ออัปโหลดไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณ คลิกแทรกไฟล์เพื่อเพิ่มไฟล์ในใบเสนอราคา
   • ในแถบด้านข้างซ้ายหากคุณต้องการให้ไฟล์แนบเป็นส่วนหนึ่งของซองลงนามให้เลือกช่องทำเครื่องหมายในการลงนาม
   • หากต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์แนบให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกเปลี่ยนชื่อ ไฟล์จะไม่ถูกเปลี่ยนชื่อในเครื่องมือไฟล์
   • หากต้องการลบไฟล์แนบให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือก ลบ ไฟล์จะไม่ถูกลบออกจากเครื่องมือไฟล์
   • หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์แนบให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกดาวน์โหลด ไฟล์จะยังคงอยู่ในเครื่องมือไฟล์
5. หากต้องการลบโมดูลข้อกำหนดออกจากใบเสนอราคาให้คลิกdeleteลบถัดจากโมดูลข้อกำหนดในแถบด้านซ้าย
   
   

แก้ไขตัวเลือกการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน

1. คลิกส่วนการชำระเงินในเครื่องมือแก้ไข
2. คลิกbreezeSingleStar คอน breezeSingleStar Breeze ในแถบเครื่องมือจัดรูปแบบเพื่ออัปเดตตัวเลือกการชำระเงินโดยใช้ AI

โปรดทราบ: อย่าใส่ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนใดๆเมื่อคุณโต้ตอบกับ AI ของเรา อย่าลืมตรวจสอบคำตอบของ AI อีกครั้งเพื่อความถูกต้อง

3. ในแถบด้านซ้ายบนแท็บการเรียกเก็บเงินให้ตั้งค่าตัวเลือกการเรียกเก็บเงินของคุณ:
   
   • คลิกเมนูดร็อปดาวน์เงื่อนไขการชำระเงินและเลือกเงื่อนไขการชำระเงิน (ใบแจ้งหนี้อาจครบกำหนดในใบเสร็จรับเงินหรือมีเงื่อนไขการชำระเงินสุทธิ) 
   • หากต้องการปิดการสร้างใบแจ้งหนี้และการสมัครใช้งานโดยอัตโนมัติให้ปิดสวิตช์เปิดใช้งานการเรียกเก็บเงิน
   • เมื่อเปิดใช้งานการเรียกเก็บเงินการชำระเงินอัตโนมัติจะดำเนินการโดยใช้วิธีการชำระเงินของผู้ซื้อในแต่ละวันที่เรียกเก็บเงิน
4. คลิกแท็บการชำระเงินเพื่อตั้งค่าตัวเลือกการชำระเงิน:
   • การสลับการยอมรับการชำระเงินออนไลน์จะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นหากเปิดใช้งานการเรียกเก็บเงิน ตัวเลือกที่กรอกไว้ล่วงหน้าบนหน้าจอนี้จะแสดงสิ่งที่ตั้งค่าไว้ในการตั้งค่าการชำระเงิน 
   • เลือกหรือล้างช่องทำเครื่องหมายรูปแบบการชำระเงินที่ยอมรับแล้วเพื่อเลือกประเภทการชำระเงินที่คุณจะยอมรับ
   • เลือกหรือล้างช่องทำเครื่องหมายที่อยู่เรียกเก็บเงินสำหรับการซื้อบัตรเครดิตเพื่อเลือกว่าจะเก็บที่อยู่เรียกเก็บเงินของผู้ซื้อของคุณหรือไม่
   • เลือกหรือล้างช่องทำเครื่องหมายเก็บที่อยู่จัดส่งเพื่อเลือกว่าจะเก็บที่อยู่จัดส่งของผู้ซื้อของคุณหรือไม่
   • ล้างช่องเก็บรายละเอียดการชำระเงินของลูกค้าของคุณในหน้าชำระเงินสำหรับการเรียกเก็บเงินในอนาคตเพื่อไม่ให้เก็บรายละเอียดการชำระเงินของผู้ซื้อของคุณในหน้าชำระเงินสำหรับการเรียกเก็บเงินในอนาคต 
5. หากต้องการลบโมดูลการชำระเงินออกจากใบเสนอราคาให้คลิกdeleteลบถัดจากโมดูลการชำระเงินในแถบด้านซ้าย
   
   

แก้ไขวิธีการยอมรับ

1. คลิกส่วนการยอมรับในตัวอย่างใบเสนอราคา
2. คลิกbreezeSingleStar คอน breezeSingleStar Breeze ในแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบเพื่ออัปเดตวิธีการยอมรับโดยใช้ AI

โปรดทราบ: อย่าใส่ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนใดๆเมื่อคุณโต้ตอบกับ AI ของเรา อย่าลืมตรวจสอบคำตอบของ AI อีกครั้งเพื่อความถูกต้อง

3. ใต้วิธีการ ยอมรับให้เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
   • พิมพ์และลงนาม: เว้นช่องว่างบนใบเสนอราคาเพื่อให้ผู้ซื้อพิมพ์และลงนามในชื่อของพวกเขา หากเปิดการพิมพ์และลงชื่อเข้าใช้จะไม่สามารถรับการชำระเงินออนไลน์ได้
   • ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์: ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลงนามในใบเสนอราคา ต้องเลือกผู้ซื้ออย่างน้อยหนึ่งรายเพื่อลงชื่อสมัครใช้ตัวเลือกนี้
   • ยอมรับโดยไม่มีลายเซ็น: เรียกอีกอย่างว่าการคลิกเพื่อยอมรับตัวเลือกช่องทำเครื่องหมายหรือข้อตกลงช่องทำเครื่องหมายการยอมรับใบเสนอราคาโดยไม่มีลายเซ็นช่วยให้คุณสามารถยอมรับใบเสนอราคาโดยไม่ต้องใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นทางการ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในสถานการณ์ที่ไม่จำเป็นต้องมีลายเซ็นอย่างเป็นทางการเช่นใบสั่งซื้อ (PO) ตัวเลือกนี้สามารถใช้ได้โดยมีหรือไม่มีการชำระเงินออนไลน์ในใบเสนอราคาและไม่จำเป็นต้องเพิ่มผู้ติดต่อในใบเสนอราคา
4. ภายใต้รายชื่อผู้ติดต่อของผู้ซื้อที่จำเป็นในการลงนามให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากผู้ซื้อที่จำเป็นในการลงนามในใบเสนอราคา คลิก + เพิ่มผู้ติดต่อเพื่อเพิ่มผู้ติดต่อในใบเสนอราคา
   • ในแผงด้านขวาให้ค้นหาผู้ติดต่อและเลือก ช่องทำเครื่องหมาย ถัดจากบันทึกผู้ติดต่อที่มีอยู่ที่คุณต้องการเพิ่มลงในใบเสนอราคา
   • คลิกแท็บสร้างใหม่เพื่อสร้างบันทึกการติดต่อใหม่เพื่อใช้กับใบเสนอราคาจากนั้นคลิกถัดไป
   • เพิ่มป้ายชื่อสมาคมจากนั้นคลิกบันทึก
   • หากต้องการลบผู้ติดต่อหรือบริษัทออกจากใบเสนอราคาให้ล้างช่องทำเครื่องหมายถัดจากชื่อ
5. คลิกเมนูแบบเลื่อนลง Countertersigners และเลือก Countertersigners จากองค์กรของคุณ

กำหนดค่าตัวแทนการปิดสำหรับใบเสนอราคา

ตัวแทนปิดการขายเป็นตัวแทนที่ขับเคลื่อนโดย Breeze ซึ่งเป็น AI ของ HubSpot ที่ใช้ไฟล์ตามบริบทเพื่อตอบคำถามของผู้ใช้เกี่ยวกับราคา ใช้ในใบเสนอราคาของคุณเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถถามคำถามตัวแทนในขณะที่ดูใบเสนอราคา เอเจนต์การปิดจะถูกเปิดโดยค่าเริ่มต้น

ก่อนที่จะกำหนดค่าตัวแทนการปิดสำหรับใบเสนอราคาของคุณให้เรียนรู้วิธีตั้งค่าตัวแทนการปิด

เพิ่มความรู้เฉพาะใบเสนอราคาให้กับตัวแทนปิดการขาย

1. เปิดเอเจนต์ปิด:
   • ที่มุมขวาบนให้คลิก Closing agent is off.
   • เปิดสวิตช์เปิดปิดเอเจนต์
2. ถัดจากความรู้เฉพาะคำพูดคลิก + เพิ่มไฟล์
   • ในแผงด้านขวาให้ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาไฟล์ที่อัปโหลดไปยังเครื่องมือไฟล์แล้ว เมื่อพบแล้วให้คลิกไฟล์เพื่อเลือกจากนั้นคลิกแทรกไฟล์เพื่อเพิ่มลงในใบเสนอราคา
   • ใต้อัปเดตล่าสุดให้ คลิกช่องทำเครื่องหมายถัดจากไฟล์ที่คุณต้องการเพิ่ม คลิก ดูทั้งหมดเพื่อดูไฟล์ทั้งหมด คลิกแทรกไฟล์เพื่อเพิ่มไฟล์ในใบเสนอราคา
   • คลิกอัปโหลดเพื่ออัปโหลดไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณ คลิกแทรกไฟล์เพื่อเพิ่มไฟล์ในใบเสนอราคา
   • ในแถบด้านข้างซ้ายหากคุณต้องการให้ไฟล์แนบเป็นส่วนหนึ่งของซองลงนามให้เลือกช่องทำเครื่องหมายในการลงนาม
   • หากต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์แนบให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกเปลี่ยนชื่อ ไฟล์จะไม่ถูกเปลี่ยนชื่อในเครื่องมือไฟล์
   • หากต้องการลบไฟล์แนบให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือก ลบ ไฟล์จะไม่ถูกลบออกจากเครื่องมือไฟล์
   • หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์แนบให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกดาวน์โหลด ไฟล์จะยังคงอยู่ในเครื่องมือไฟล์
3. คลิก บันทึก

ดูตัวอย่างตัวแทนปิดการขายก่อนส่งใบเสนอราคา

เพื่อดูตัวอย่างและทดสอบตัวแทนในใบเสนอราคาก่อนที่จะส่งไปยังผู้ซื้อของคุณ:

1. สร้างใบเสนอราคา
2. ที่ด้านล่างขวาให้คลิก เจ้าหน้าที่
   
   
3. ป้อนข้อความและคลิกsend Sen d.
   
   
4. เจ้าหน้าที่จะใช้แหล่งความรู้เพื่อหาคำตอบ หากพบคำตอบที่เกี่ยวข้องก็จะตอบกลับไป
   
   
5. คลิกที่เครื่องหมาย x เพื่อปิดเจ้าหน้าที่

ปิดเอเจนต์การปิด

1. ที่มุมขวาบนให้คลิก Closing agent เปิดอยู่
2. เปิดสวิตช์ปิดเอเจนต์ปิด
3. คลิก บันทึก

ตั้งค่าภาษาและภาษาที่ใช้อ้างอิง

1. คลิกการตั้งค่าที่มุมขวาบน
2. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงภาษาและเลือก ภาษา
3. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงสถานที่และเลือกสถานที่ ภาษาท้องถิ่นจะเปลี่ยนรูปแบบการแสดงวันที่และที่อยู่สำหรับใบเสนอราคาของคุณ รูปแบบสกุลเงินของใบเสนอราคาจะสืบทอดมาจากสกุลเงินของบันทึกการซื้อขายดังนั้นการเปลี่ยนการตั้งค่าภาษาของใบเสนอราคาจะไม่อัปเดตสกุลเงิน

แชร์ใบเสนอราคา

แชร์ใบเสนอราคาที่ไม่ต้องขออนุมัติ

1. หากใบเสนอราคาไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติที่มุมขวาบนให้คลิกแชร์เพื่อจบใบเสนอราคา

โปรดทราบ: เมื่อคุณคลิกแชร์ใบเสนอราคาจะย้ายไปอยู่ในสถานะที่ใช้ร่วมกันแม้ว่าจะยังไม่ได้ส่งไปยังผู้ซื้อก็ตาม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้แชร์ใบเสนอราคากับผู้ซื้อของคุณ

2. หากต้องการคัดลอกลิงก์เพื่อส่งใบเสนอราคาให้ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ของใบเสนอราคา:
   • ในกล่องโต้ตอบในลิงก์คัดลอกให้ดาวน์โหลดแท็บ PDF ตัวอย่างของใบเสนอราคาจะแสดงในแผงด้านขวา
   • คลิกคัดลอกลิงก์เพื่อคัดลอกลิงก์ไปยังใบเสนอราคา
   • คลิกดาวน์โหลด PDF เพื่อดาวน์โหลด PDF ของใบเสนอราคา
   • คลิก X หรือคลิกปิดเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว
     
     
3. วิธีส่งใบเสนอราคาทางอีเมล:
   • ในกล่องโต้ตอบให้คลิกแท็บส่งอีเมลใบเสนอราคา
   • ฟิลด์ถึง จะเต็มไปด้วยที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อที่เชื่อมโยงกับใบเสนอราคาโดยอัตโนมัติ หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่นี้ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกผู้ติดต่อ นอกจากนี้คุณยังสามารถป้อนที่อยู่อีเมลใหม่และ HubSpot จะสร้างบันทึกการติดต่อโดยอัตโนมัติหลังจากส่ง
   • หากต้องการเพิ่มที่อยู่อีเมลในฟิลด์ Cc ให้คลิกเพิ่มผู้รับ Cc คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกผู้ติดต่อหรือป้อนที่อยู่อีเมลที่กำหนดเอง คุณสามารถเพิ่มที่อยู่อีเมลได้สูงสุดเก้าที่อยู่ในฟิลด์ Cc
   • หากมีการตั้งค่าที่อยู่อีเมลเริ่มต้นในการตั้งค่าใบเสนอราคาช่อง จากจะเต็มไปด้วยที่อยู่อีเมลส่วนตัวของคุณโดยอัตโนมัติ หากมีการตั้งค่าอีเมลเริ่มต้นแต่การตั้งค่าเพื่อให้ผู้ใช้สามารถส่งใบเสนอราคาจากอีเมลส่วนตัวหรืออีเมลทีมอื่นๆที่พวกเขาสามารถเข้าถึงได้เปิดอยู่คุณจะสามารถเลือกอีเมลอื่นได้
   • หากไม่มีการตั้งค่าที่อยู่อีเมลเริ่มต้นที่อยู่อีเมลที่คุณเลือกจะกลายเป็นที่อยู่เริ่มต้นทุกครั้งที่คุณส่งใบเสนอราคาแต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก่อนที่คุณจะส่งใบเสนอราคาทุกครั้ง
   • การตอบกลับอีเมลนี้จะถูกส่งไปยัง ที่อยู่ผู้ส่ง หากคุณเลือกที่อยู่อีเมลที่ใช้สำหรับกล่องจดหมายที่เชื่อมต่อรวมถึงกล่องจดหมายอีเมลของทีมที่แชร์คุณสามารถจัดการการติดตามผลได้ในกล่องจดหมายการสนทนาของ HubSpot
   • ในช่องหัวเรื่องให้แก้ไขหัวเรื่องของอีเมล
   • ในช่องเขียนข้อความของคุณที่นี่... ให้ป้อนข้อความอีเมลของคุณ ใช้แถบเครื่องมือจัดรูปแบบที่ด้านล่างเพื่อจัดรูปแบบข้อความแทรกลิงก์และแทรกข้อมูลโค้ดของคุณ
   • ขณะที่คุณอัปเดตฟิลด์การแสดงตัวอย่างแบบสดจะแสดงในแผงด้านขวา
   • หากต้องการส่งอีเมลให้คลิกส่งอีเมลใบเสนอราคาเพื่อส่งอีเมลตามที่แสดง จากนั้นผู้ซื้อจะได้รับอีเมลที่มีรายละเอียดใบเสนอราคาพร้อมลิงก์เพื่อดูใบเสนอราคาในเบราว์เซอร์ของตนพร้อมกับใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF เป็นเอกสารแนบ
   • หากต้องการเขียนอีเมลแบบตัวต่อตัวพร้อมลิงก์ไปยังใบเสนอราคาด้วยตนเองให้คลิกสร้างอีเมลที่กำหนดเองใน CRM ของคุณ

แชร์ใบเสนอราคาที่ต้องขออนุมัติ

1. ที่มุมขวาบนเลื่อนเมาส์ไปที่การอนุมัติคำขอแล้วคลิกดูเงื่อนไขการอนุมัติเพื่อดูเหตุผลของข้อกำหนดการอนุมัติ
2. หากต้องการส่งใบเสนอราคาเพื่อขออนุมัติที่มุมขวาบนให้คลิกขออนุมัติ
3. ป้อนบันทึกย่อใดๆสำหรับผู้อนุมัติในฟิลด์บันทึกย่อถึงผู้อนุมัติจากนั้นคลิกขออนุมัติ
4. ใบเสนอราคาจะย้ายไปยังสถานะรอการอนุมัติ จากนั้นผู้อนุมัติสามารถอนุมัติใบเสนอราคาได้ 
5. วิธีดูกิจกรรมการอนุมัติ:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
   • วางเมาส์เหนือใบเสนอราคาแล้วคลิกดูตัวอย่าง
   • ความคืบหน้าการอนุมัติใบเสนอราคาจะแสดงภายใต้ กิจกรรม 
     
     
6. คุณจะได้รับการแจ้งเตือนใน HubSpot และอีเมลแจ้งเตือนหากมีการร้องขอการเปลี่ยนแปลง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าการแจ้งเตือน 
   
   
   
   • คลิกดูใบเสนอราคาจากนั้นที่ด้านขวาบนของใบเสนอราคาให้คลิกแก้ไขใบเสนอราคาเพื่อแก้ไขใบเสนอราคาและส่งอีกครั้งเพื่อขออนุมัติ หากมีผู้อนุมัติมากกว่าหนึ่งคนและคำขอของผู้อนุมัติหนึ่งคนเปลี่ยนแปลงผู้อนุมัติทุกคนจะต้องอนุมัติใบเสนอราคาอีกครั้งเมื่อส่งใบเสนอราคาอีกครั้ง
7. นอกจากนี้คุณยังจะได้รับการแจ้งเตือนใน HubSpot และการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อใบเสนอราคาได้รับการอนุมัติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าการแจ้งเตือน
   
   

   เอกสารแนบใบเสนอราคา

   
   

เพิ่มไฟล์แนบในใบเสนอราคาของคุณเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ซื้อของคุณเช่นจดหมายสมัครงานที่มีตราสินค้าข้อกำหนดเพิ่มเติมหรือข้อมูลเฉพาะของใบเสนอราคา

• คุณสามารถเพิ่มไฟล์ได้สูงสุดสิบไฟล์เป็นไฟล์แนบในใบเสนอราคา ไฟล์จะถูกอัปโหลดไปยังเครื่องมือไฟล์ ไฟล์ที่เปลี่ยนชื่อลบออกหรือดาวน์โหลดจากใบเสนอราคาจะยังคงอยู่ในเครื่องมือไฟล์ในรูปแบบเดิม
• ไฟล์แนบสามารถอยู่ในรูปแบบ PDF, DOC หรือ DOX โดยมีขนาดไฟล์สูงสุด 40MB
• สิ่งที่แนบมาสามารถทำเครื่องหมายว่าในการลงนามที่จะรวมอยู่ในซองลงนามของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ หากไฟล์แนบถูกทำเครื่องหมายว่าในการลงนามจะต้องใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบเสนอราคา

ประสบการณ์ของผู้ซื้อ

ผู้ซื้อสามารถเข้าถึงใบเสนอราคาผ่านลิงก์ที่แชร์

โปรดทราบ: การชำระเงินออนไลน์ต้องใช้วิธีการยอมรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือยอมรับโดยไม่มีลายเซ็น การพิมพ์และลงนามไม่ใช่วิธีการยอมรับที่ถูกต้องในการชำระเงินออนไลน์

การเสนอราคาที่เปิดการชำระเงินออนไลน์

หากเปิดการชำระเงินออนไลน์ผู้ซื้อจะต้องยอมรับใบเสนอราคาจากนั้นตั้งค่าการชำระเงิน

1. ผู้ซื้อยอมรับใบเสนอราคาโดยมีหรือไม่มีลายเซ็น:
   • สำหรับการยอมรับโดยไม่มีลายเซ็น:
     • ผู้ซื้อคลิกยอมรับใบเสนอราคาในใบเสนอราคา
     • ในช่องกรอกชื่อเต็มของคุณเพื่อยืนยันการยอมรับพวกเขาจะกรอกชื่อเต็มของพวกเขา
     • คลิกยอมรับใบเสนอราคา
     • ใบเสนอราคาได้รับการยอมรับแต่ไม่ได้รับการชำระเงิน ที่ด้านบนของใบเสนอราคาให้คลิกตั้งค่าการชำระเงิน พวกเขาสามารถปิดและตรวจสอบใบเสนอราคาอีกครั้งในภายหลังเพื่อตั้งค่าการชำระเงิน
     • จากนั้นผู้ซื้อสามารถดำเนินการชำระเงินต่อได้
   • สำหรับการยอมรับโดยใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์:
     • ผู้ซื้อคลิกลงชื่อตอนนี้ที่ด้านล่างของใบเสนอราคาเพื่อเริ่มการลงนามในใบเสนอราคา หากเปิดใช้การยืนยันตัวตนพวกเขาจะต้องคลิกยืนยันตัวตนเพื่อยืนยันตัวตนทางอีเมลก่อนจึงจะสามารถลงชื่อได้
     • กล่องโต้ตอบ Dropbox Sign จะเปิดขึ้นคลิกเริ่มเลย
     • คลิกคลิกเพื่อลงนาม
     • ผู้ซื้อสามารถวาดพิมพ์หรืออัปโหลดลายเซ็นของพวกเขาจากนั้นคลิก แทรก
       
       
       
     • คลิกดำเนินการต่อจากนั้นคลิกฉันยอมรับ
       
     • หลังจากส่งเอกสารแล้วให้คลิก ปิด
   • ใบเสนอราคาได้รับการลงนามแล้วแต่ยังไม่ได้รับการชำระเงิน ที่ด้านบนของใบเสนอราคาให้คลิกตั้งค่าการชำระเงิน พวกเขาสามารถปิดและตรวจสอบใบเสนอราคาอีกครั้งในภายหลังเพื่อตั้งค่าการชำระเงิน
2. จากนั้นผู้ซื้อสามารถดำเนินการชำระเงินต่อได้

โปรดทราบ: หากผู้ซื้อปิดแท็บเบราว์เซอร์ของใบเสนอราคาหลังจากการลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์หากพวกเขาคลิกลิงก์เพื่อเปิดใบเสนอราคาอีกครั้งใบเสนอราคาจะยังคงลงนามและพวกเขาจะสามารถดำเนินการชำระเงินต่อไปได้

ใบเสนอราคาที่ปิดการชำระเงินออนไลน์

หากการชำระเงินออนไลน์ถูกปิดผู้ซื้อจะต้องยอมรับใบเสนอราคา ผู้ซื้อยอมรับใบเสนอราคาโดยมีหรือไม่มีลายเซ็น:

1. สำหรับการยอมรับโดยไม่มีลายเซ็น:
   • ผู้ซื้อคลิกยอมรับใบเสนอราคาในใบเสนอราคา
   • ในช่องกรอกชื่อเต็มของคุณเพื่อยืนยันการยอมรับพวกเขาจะกรอกชื่อเต็มของพวกเขา
   • คลิกยอมรับใบเสนอราคา
   • ใบเสนอราคาได้รับการยอมรับแต่ไม่ได้รับการชำระเงิน ที่ด้านบนของใบเสนอราคาให้คลิกตั้งค่าการชำระเงิน พวกเขาสามารถปิดและตรวจสอบใบเสนอราคาอีกครั้งในภายหลังเพื่อตั้งค่าการชำระเงิน
2. จากนั้นผู้ซื้อสามารถดำเนินการชำระเงินต่อได้
3. สำหรับการยอมรับโดยใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์:
   • ผู้ซื้อคลิกลงชื่อเข้าใช้ตอนนี้ที่ด้านล่างของใบเสนอราคาเพื่อเริ่มการลงนามในใบเสนอราคา หากเปิดใช้การยืนยันตัวตนพวกเขาจะต้องคลิกยืนยันตัวตนเพื่อยืนยันตัวตนทางอีเมลก่อนจึงจะสามารถลงชื่อได้
   • กล่องโต้ตอบ Dropbox Sign จะเปิดขึ้นคลิกเริ่มเลย
   • คลิกคลิกเพื่อลงนาม
   • ผู้ซื้อสามารถวาดพิมพ์หรืออัปโหลดลายเซ็นของพวกเขาจากนั้นคลิก แทรก
     
     
     
   • คลิกดำเนินการต่อจากนั้นคลิกฉันยอมรับ
   • หลังจากส่งเอกสารแล้วให้คลิก ปิด
   • ใบเสนอราคาได้รับการลงนามแล้วแต่ยังไม่ได้รับการชำระเงิน ที่ด้านบนของใบเสนอราคาให้คลิกตั้งค่าการชำระเงิน พวกเขาสามารถปิดและตรวจสอบใบเสนอราคาอีกครั้งในภายหลังเพื่อตั้งค่าการชำระเงิน
   • จากนั้นผู้ซื้อสามารถดำเนินการชำระเงินต่อได้

โปรดทราบ: หากผู้ซื้อปิดแท็บเบราว์เซอร์ของใบเสนอราคาหลังจากการลงนามอิเล็กทรอนิกส์หากพวกเขาคลิกลิงก์เพื่อเปิดใบเสนอราคาอีกครั้งใบเสนอราคาจะยังคงลงนามและพวกเขาจะสามารถดำเนินการชำระเงินต่อไปได้

ขั้นตอนต่อไป

• จัดการใบเสนอราคา
• จัดการการอนุมัติใบเสนอราคา