สร้างและส่งใบเสนอราคา

หลังจาก ตั้งค่าใบเสนอราคาแล้วให้สร้างและส่งโดยใช้เครื่องมือแก้ไขใบเสนอราคา

สร้างใบเสนอราคาที่มีตราสินค้ารวมถึงข้อมูลข้อตกลงจดหมายปะหน้าส่วนบุคคลรายการในบรรทัดรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีราคาเหมาจ่ายหรือเป็นระดับ เพิ่มข้อกำหนดเฉพาะลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือการยอมรับการคลิกเพื่อยอมรับการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน เมื่อใบเสนอราคาพร้อมแล้วให้ส่งไปยังผู้ซื้อของคุณเพื่อตรวจสอบยอมรับและชำระเงิน

สร้างใบเสนอราคา

สร้างใบเสนอราคาจากบันทึกการซื้อขายหรือหน้าดัชนีใบเสนอราคา

สร้างใบเสนอราคาโดยใช้ Breeze Assistant

เรียนรู้วิธี สร้างใบเสนอราคาโดยใช้ Breeze Assistant

สร้างใบเสนอราคาจากดีล

สร้างใบเสนอราคาจาก หน้าดัชนีข้อเสนอบันทึกข้อเสนอหรือจากมุมมองของบอร์ดในหน้าดัชนีข้อเสนอหรือพื้นที่ทำงานด้านการขาย ดีลที่สร้างขึ้นผ่านการผสานรวมอีคอมเมิร์ซเช่น Shopify ไม่สามารถเชื่อมโยงกับใบเสนอราคาได้

สกุลเงินของใบเสนอราคาจะตรงกับ คุณสมบัติสกุลเงิน ของข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้เกี่ยวกับ สกุลเงินที่รองรับ เมื่อใช้การ ชำระเงิน HubSpot หรือ Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงินของคุณ

วิธีสร้างใบเสนอราคาจากหน้าดัชนีข้อเสนอ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
2. หากไม่ได้เพิ่มคอลัมน์การdataSyncRight เสนอ  ราคา ในหน้าดัชนี:
   • ที่มุมขวาบนให้คลิกแก้ไขคอลัมน์
   • เลือกช่องทำเครื่องหมายdataSyncRight ใบ เสนอ  ราคาดีลแล้วคลิกใช้
3. ในคอลัมน์ Deal dataSyncRight Quote ให้คลิกสร้างใบเสนอราคา
   
   
   
4. ในแผงด้านขวาหากสร้าง เทมเพลตใบเสนอราคา แล้วให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกเทมเพลตใบเสนอราคา แล้วเลือกเทมเพลต
5. สร้างใบเสนอราคา

วิธีสร้างใบเสนอราคาจากบันทึกข้อเสนอ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
2. คลิก ชื่อ ดีลที่คุณต้องการใช้ในการเสนอราคา
3. ในแถบด้านขวาบนการ์ดคำ พูด ให้คลิก + เพิ่ม หากคุณไม่เห็นการ์ดคำพูด ให้เรียนรู้วิธี เพิ่มลงในแถบด้านข้างขวา
   
   
   
4. ในแผงด้านขวาหากสร้าง เทมเพลตใบเสนอราคา แล้วให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกเทมเพลตใบเสนอราคา แล้วเลือก เทมเพลต
5. สร้างใบเสนอราคา

วิธีสร้างใบเสนอราคาจากมุมมองของบอร์ด:

1. เข้าถึงมุมมองบอร์ด:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ ที่ด้านซ้ายบนให้คลิก ไอคอนกระดาน grid
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
     • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลงทะเบียนใน Kanban Board สำหรับข้อเสนอตอนนี้ใน Sales Workspace เบต้า หากคุณเป็น ผู้ดูแลระบบระดับสูงโปรดเรียนรู้วิธี เลือกใช้บัญชีของคุณในรุ่นเบต้า
     • ที่ด้านบนให้คลิกแท็บ ข้อเสนอ
2. เลื่อนเมาส์ไปที่ข้อตกลงแล้วคลิก ที่สร้างใบเสนอราคา อย่างรวดเร็ว
   
   
   
3. ในแผงด้านขวาหากสร้าง เทมเพลตใบเสนอราคา แล้วให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกเทมเพลตใบเสนอราคา แล้วเลือก เทมเพลต
4. คลิกสร้างใบเสนอราคา
5. สร้างใบเสนอราคา

สร้างใบเสนอราคาจากหน้าดัชนีใบเสนอราคา

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
2. ที่มุมขวาบนให้คลิก สร้างใบเสนอราคา
3. ในแผงด้านขวา:
   • คลิก เชื่อมโยงกับ เมนูดร็อปดาวน์ดีลแล้วเลือกดีล
   • หากสร้าง เทมเพลตใบเสนอราคา แล้วให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกเทมเพลตใบเสนอราคา แล้วเลือกเทมเพลต
4. สร้างใบเสนอราคา

ไปที่เครื่องมือแก้ไขใบเสนอราคา

ใช้เครื่องมือแก้ไขใบเสนอราคาเพื่อสร้างใบเสนอราคาของคุณ:

• แก้ไขใบเสนอราคาโดยคลิกแต่ละส่วนของตัวอย่างใบเสนอราคาและแก้ไขภายในเครื่องมือสร้างใบเสนอราคาหรือใช้ตัวแก้ไขโมดูลในเมนูแถบด้านซ้าย หากคุณไม่เห็นตัวแก้ไขโมดูลให้คลิกไอคอนแผนผังเว็บไซต์ที่ siteTreeด้านซ้ายบน การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำจะบันทึกอัตโนมัติ
  
  
  
• แสดงหรือซ่อนส่วนในใบเสนอราคาในเมนูแถบด้านซ้าย:
  • คลิก ไอคอน view มุมมอง เพื่อซ่อนส่วน
  • คลิก ไอคอน hide ซ่อน เพื่อแสดงส่วน
    

• หากต้องการย้ายโมดูลให้คลิกที่โมดูลและ ลากไปยังตำแหน่งใหม่
  
  
  
• แก้ไขในหน้าตัวอย่างเดสก์ท็อปหรือมือถือโดยคลิกที่ไอคอนเดสก์ท็อปหรือ มือถือที่ด้านบนของหน้าตัวอย่าง
  
  
  
• ที่มุมขวาบนให้คลิกดูตัวอย่าง เพื่อดูใบเสนอราคาเนื่องจากผู้ซื้อจะเห็นใบเสนอราคาเมื่อมีการแชร์แล้ว
• คลิก ไอคอนบรีซ  breezeSingleStar ที่ด้านขวาบนของโมดูลใดๆหรือไอคอนสายลมในแถบด้านข้างการทำงานร่วมกันเพื่อใช้ บรีซ เพื่อช่วยเติมโมดูล
  
  

  โปรดทราบ: อย่าใส่ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนใดๆเมื่อคุณโต้ตอบกับ AI ของเรา อย่าลืมตรวจสอบคำตอบของ AI อีกครั้งเพื่อความถูกต้อง

  
  
  
  

โปรดทราบ: ข้อมูลโค้ดที่ เพิ่มลงในส่วนหัวของเว็บไซต์หรือส่วนท้ายของเว็บไซต์ใน การตั้งค่าจะแสดงบนใบเสนอราคาหากส่วนหัวและส่วนท้ายถูกนำไปใช้กับโดเมนทั้งหมดหรือนำไปใช้กับโดเมนเดียวกันกับที่ใช้สำหรับใบเสนอราคา ซึ่งจะมีผลกับ เทมเพลตที่เผยแพร่ทั้งหมด หากคุณต้องการใช้โดเมนเดียวกันกับที่ใช้สำหรับเว็บไซต์ของคุณเพื่อโฮสต์ใบเสนอราคาและไม่ต้องการให้ส่วนหัวและส่วนท้ายของเว็บไซต์แสดงบนใบเสนอราคาขอแนะนำให้ เชื่อมต่อโดเมนย่อยเป็นโดเมนโฮสติ้งสำหรับใบเสนอราคา

สร้างใบเสนอราคา

ใช้ตัวแก้ไขใบเสนอราคาเพื่อสร้างใบเสนอราคาของคุณพร้อมที่จะส่งไปยังผู้ซื้อของคุณ การเปลี่ยนแปลงจะบันทึกอัตโนมัติในขณะที่คุณทำการอัปเดต

โปรดทราบ: อย่าใส่ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนใดๆเมื่อคุณโต้ตอบกับ AI ของเรา อย่าลืมตรวจสอบคำตอบของ AI อีกครั้งเพื่อความถูกต้อง

แก้ไขจดหมายปะหน้า

1. คลิกโมดูลจด หมายปะหน้า ในตัวแก้ไขใบเสนอราคา
2. กรอก ข้อความในจดหมายปะหน้า ใช้แถบเครื่องมือจัดรูปแบบที่ด้านบนเพื่อปรับแต่งข้อความและเพิ่มลิงก์อิโมจิและ ตัวอย่าง คลิก ไอคอนสายลม  breezeSingleStar ที่มุมขวาบนของโมดูลหรือในแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบเพื่อสร้างข้อความโดยใช้ AI

3. หากต้องการเปลี่ยนชื่อให้คลิกที่ ชื่อจดหมายปะหน้า และป้อน ชื่อ ใหม่
4. เพิ่มไฟล์แนบเพื่อเพิ่มบริบทเพิ่มเติมให้กับจดหมายปะหน้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ไฟล์แนบ วิธีเพิ่มไฟล์แนบลงในโมดูลจดหมายปะหน้า:
   • คลิกโมดูลจด หมายปะหน้า ในแถบด้านซ้าย
   • คลิก เพิ่มสิ่งที่แนบ มาในส่วนสิ่งที่แนบมา 
     
     
     
   • ในแผงด้านขวา:
     • ในแผงด้านขวาให้ค้นหาไฟล์ของคุณ:
       • ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหา ไฟล์ที่ อัปโหลดไปยัง เครื่องมือไฟล์แล้ว เมื่อพบแล้วให้คลิกไฟล์เพื่อ เลือกจากนั้นคลิก แทรกไฟล์เพื่อ เพิ่มลงในใบเสนอราคา
       • ใต้ อัปเดตล่าสุดให้คลิก ช่องทำเครื่องหมาย ถัดจากไฟล์ที่คุณต้องการเพิ่ม คลิกดูทั้งหมด เพื่อดูไฟล์ทั้งหมด คลิกแทรกไฟล์เพื่อ เพิ่มไฟล์ลงในใบเสนอราคา
       • คลิก อัปโหลด เพื่ออัปโหลดไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณ
     • คลิกแทรกไฟล์เพื่อ เพิ่มลงในใบเสนอราคา
   • ในแถบด้านข้างซ้าย:
     • หากคุณต้องการให้ไฟล์แนบเป็นส่วนหนึ่งของซองลงนามให้เลือกช่องทำเครื่องหมายในการลงนาม
     • หากต้องการเปลี่ยนชื่อลบหรือดาวน์โหลดไฟล์แนบให้คลิก การดำเนินการจากนั้น เลือกตัวเลือก ไฟล์ที่เปลี่ยนชื่อหรือลบออกจะไม่ถูกเปลี่ยนชื่อหรือลบ ออกในเครื่องมือไฟล์ ไฟล์ที่ดาวน์โหลดจะยังคงอยู่ในเครื่องมือไฟล์

แก้ไขบทสรุปผู้บริหาร

1. คลิกโมดูลสรุปผู้บริหาร ในตัวแก้ไขใบเสนอราคา
2. ป้อน ข้อความ สรุปสำหรับผู้บริหาร ใช้แถบเครื่องมือจัดรูปแบบที่ด้านบนเพื่อปรับแต่งข้อความและเพิ่มลิงก์อิโมจิและ ตัวอย่าง คลิก ไอคอนสายลม  breezeSingleStar ที่มุมขวาบนของโมดูลหรือในแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบเพื่อสร้างข้อความโดยใช้ AI

3. หากต้องการเปลี่ยนชื่อให้คลิก ชื่อบทสรุปผู้บริหาร และป้อน ชื่อใหม่
4. เพิ่มไฟล์แนบเพื่อเพิ่มบริบทเพิ่มเติมในบทสรุปผู้บริหาร ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ไฟล์แนบ วิธีเพิ่มไฟล์แนบในโมดูลสรุปผู้บริหาร:
   • คลิกโมดูลสรุป ผู้บริหารในแถบด้านซ้าย
   • คลิก เพิ่มสิ่งที่แนบ มาในส่วนสิ่งที่แนบมา 
     
     
     
   • ในแผงด้านขวา:
     • ในแผงด้านขวาให้ค้นหาไฟล์ของคุณ:
       • ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหา ไฟล์ที่ อัปโหลดไปยัง เครื่องมือไฟล์แล้ว เมื่อพบแล้วให้คลิกไฟล์เพื่อ เลือกจากนั้นคลิก แทรกไฟล์เพื่อ เพิ่มลงในใบเสนอราคา
       • ใต้ อัปเดตล่าสุดให้คลิก ช่องทำเครื่องหมาย ถัดจากไฟล์ที่คุณต้องการเพิ่ม คลิกดูทั้งหมด เพื่อดูไฟล์ทั้งหมด คลิกแทรกไฟล์เพื่อ เพิ่มไฟล์ลงในใบเสนอราคา
       • คลิก อัปโหลด เพื่ออัปโหลดไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณ
     • คลิกแทรกไฟล์เพื่อ เพิ่มลงในใบเสนอราคา
   • ในแถบด้านข้างซ้าย:
     • หากคุณต้องการให้ไฟล์แนบเป็นส่วนหนึ่งของซองลงนามให้เลือกช่องทำเครื่องหมายในการลงนาม
     • หากต้องการเปลี่ยนชื่อลบหรือดาวน์โหลดไฟล์แนบให้คลิก การดำเนินการจากนั้น เลือกตัวเลือก ไฟล์ที่เปลี่ยนชื่อหรือลบออกจะไม่ถูกเปลี่ยนชื่อหรือลบ ออกในเครื่องมือไฟล์ ไฟล์ที่ดาวน์โหลดจะยังคงอยู่ในเครื่องมือไฟล์

แก้ไขส่วนหัว

โมดูลส่วนหัว จะแสดงโลโก้การอ้างอิงใบเสนอราคาวันที่ออกวันหมดอายุและสกุลเงินของใบเสนอราคา สามารถ กำหนดค่าระยะเวลาหมดอายุเริ่มต้นได้ในการตั้งค่า

วิธีแก้ไขส่วนหัว:

1. คลิก โมดูลส่วน หัวในตัวแก้ไขใบเสนอราคา 
2. คลิก ไอคอนสายลม  breezeSingleStar ที่ด้านขวาบนของโมดูลเพื่ออัปเดตข้อมูลสรุปโดยใช้ AI
3. ในการแก้ไขการอ้างอิงใบเสนอราคาวันที่ออกวันหมดอายุและสกุลเงินในแถบด้านซ้ายบนแท็บราย ละเอียด:
   • ภายใต้ การอ้างอิงใบเสนอราคา:
     • ในช่องฉลาก ให้แก้ไข ฉลาก ที่แสดงเหนือการอ้างอิงใบเสนอราคา 
     • ปิดสวิตช์ อ้างอิงใบเสนอราคาเพื่อซ่อน 
   • ภายใต้ วันที่ออก:
     • ในฟิลด์ฉลาก ให้แก้ไข ป้ายกำกับ ที่แสดงเหนือวันที่ออก 
     • ปิดสวิตช์ วันที่ออกเพื่อซ่อน 
   • ใต้ วันหมดอายุ:
     • คลิก ตัวเลือกวัน ที่และเลือก วันหมดอายุ
     • ในฟิลด์ฉลาก ให้แก้ไข ป้ายกำกับ ที่แสดงเหนือวันหมดอายุ
     • ปิดสวิตช์ วันหมดอายุเพื่อซ่อน 
   • ภายใต้สกุลเงิน:
     • ในฟิลด์ป้ายกำกับ ให้แก้ไข ป้ายกำกับ ที่แสดงเหนือสกุลเงิน
     • สกุลเงินของใบเสนอราคาจะตรงกับ คุณสมบัติสกุลเงิน ของข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง
   • ภายใต้หมายเลข PO:
     • สลับสวิตช์ หมายเลข PO เพื่อแสดงหมายเลขใบสั่งซื้อในใบเสนอราคา เมื่อเปิดเครื่องคุณสามารถเพิ่มหมายเลขใบสั่งซื้อก่อนที่จะส่งไปยังผู้ซื้อ หมายเลข PO จะถูกเก็บไว้ในคุณสมบัติใบเสนอราคา หมายเลข PO
     • ในช่องหมายเลข PO ให้ป้อนหมายเลข PO คุณสามารถเว้นว่างไว้และเลือกช่องทำเครื่องหมาย อนุญาตให้ผู้ซื้อแก้ไขหมายเลข PO เพื่อให้ผู้ซื้อป้อนหมายเลข PO เมื่อตรวจสอบใบเสนอราคา หากคุณเพิ่มหมายเลข PO และเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ไว้ผู้ซื้อสามารถแก้ไขหมายเลข PO ที่ป้อนได้
     • ใน ฟิลด์ฉลาก ให้แก้ไข ป้ายกำกับ ที่แสดงเหนือหมายเลข PO
4. ใบเสนอราคาจะใช้โลโก้และสีที่ ตั้งค่าไว้ในเทมเพลตโดยอัตโนมัติหรือ โลโก้และสีที่ตั้งค่าไว้ในการตั้งค่าการสร้างแบรนด์ของคุณ หากไม่มีการตั้งค่าไว้ในเทมเพลต หากต้องการแก้ไขหรือลบโลโก้ในแถบด้านซ้ายให้ค ลิกแท็บโลโก้ เปิด สวิตช์โลโก้ Use brand kit
   
   • หากต้องการแสดงชื่อบริษัทแทนโลโก้ให้คลิก แสดงการตั้งค่าเพิ่มเติม สลับ แสดงชื่อบริษัทเมื่อไม่ได้ตั้งค่าการเปิดโลโก้ ชื่อบริษัท ตั้งอยู่ในการตั้งค่าบัญชี
   • วิธีอัพเดทโลโก้:
     • คลิกอัปโหลดเพื่ออัปโหลดภาพจากอุปกรณ์ของคุณ
     • คลิกเรียกดูภาพเพื่อแสดงภาพที่อัปโหลดไปยังเครื่องมือไฟล์
       • ในแผงด้านขวา:
         • ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาภาพ ที่อัปโหลดไปยัง เครื่องมือไฟล์แล้ว เมื่อพบแล้วให้คลิกรูป ภาพเพื่อใช้เป็นโลโก้อ้างอิง
         • ใต้ อัปเดตล่าสุดให้คลิก โฟลเดอร์เพื่อ ดูภาพภายในหรือคลิกดูทั้งหมด เพื่อดูไฟล์ทั้งหมด
         • คลิกที่ภาพเพื่อเพิ่มเป็นโลโก้
         • หากต้องการเพิ่มภาพจาก URL ให้ออกแบบภาพด้วย Adobe Express หรือออกแบบภาพด้วย Canva ให้คลิกลูกศรชี้ลง downArro บนปุ่มอัปโหลดแล้วเลือกตัวเลือก
         • คลิก X ที่ด้านบนขวาของแผงด้านขวาเมื่อเพิ่มภาพแล้ว

แก้ไขคู่สัญญาของใบเสนอราคา

 โมดู ลคู่ค้า จะแสดงรายละเอียดของผู้ขายรายชื่อผู้ติดต่อและบริษัทของผู้ซื้อและรายชื่อผู้ติดต่อในการเรียกเก็บเงินและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับใบเสนอราคา

• รายละเอียดผู้ขายจะขึ้นอยู่กับผู้สร้างใบเสนอราคาแม้ว่าข้อตกลงจะมีเจ้าของอื่น หากเจ้าของข้อตกลงสร้างใบเสนอราคาพวกเขาจะถูกตั้งให้เป็นผู้ขายในใบเสนอราคา
• รายละเอียดผู้ขายรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์จะถูกกรอกจาก โปรไฟล์ผู้ใช้ ของผู้ใช้ที่สร้างใบเสนอราคา บริษัทผู้ขายจะถูกกรอกจาก ข้อมูลบริษัทของบัญชี
• สามารถอัพเดทชื่อหมายเลขโทรศัพท์และข้อมูลบริษัทของผู้ขายได้ หากคุณอัปเดตรายละเอียดของผู้ขายจะมีการอัปเดตเฉพาะใบเสนอราคาแต่ละรายการเท่านั้นไม่ใช่ข้อตกลง โปรไฟล์ผู้ใช้หรือ ข้อมูลบริษัท
• ใบเสนอราคาจะต้องมีที่อยู่อีเมลของผู้ขายและชื่อบริษัทที่จะสร้างขึ้น
• การติดต่อและบริษัทของผู้ซื้อจะถูกรวบรวมจากข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง
• ใบเสนอราคาต้องมีผู้ติดต่อผู้ซื้อหนึ่งรายแต่สามารถเพิ่มผู้ติดต่อผู้ซื้อได้มากขึ้น
• ใบเสนอราคาสามารถมีบริษัทผู้ซื้อได้สูงสุดหนึ่งรายผู้ติดต่อการเรียกเก็บเงินหนึ่งรายและบริษัทเรียกเก็บเงินหนึ่งแห่งที่เกี่ยวข้อง 

1. คลิกโมดูล คู่สัญญาในตัวแก้ไขใบเสนอราคา 
2. คลิก ไอคอนสายลม  breezeSingleStar ที่มุมขวาบนของโมดูลเพื่อเพิ่มปาร์ตี้โดยใช้ AI
3. ในการแก้ไขรายละเอียดผู้ขายในแถบด้านข้างซ้ายบนแท็บผู้ ขาย:
   • ในช่อง หัวเรื่อง ให้ป้อน หัวเรื่องเพื่อแสดงเหนือรายชื่อผู้ติดต่อและรายละเอียดบริษัทของผู้ขาย
   • หากต้องการอัพเดทรายละเอียดบริษัทให้เลื่อนเมาส์ไปที่บริษัทแล้วคลิกไอคอนแก้ไข edit อัพเดทรายละเอียดในแผงด้านขวาจากนั้นคลิก บันทึก การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับรายละเอียดบริษัทผู้ขายจะอัปเดตเฉพาะใบเสนอราคาเท่านั้นไม่ใช่ การตั้งค่าบัญชีของคุณ
   • หากต้องการอัพเดทรายละเอียดผู้ติดต่อให้วางเมาส์เหนือผู้ติดต่อแล้วคลิก ไอคอนแก้ไขแก้ไข อัพเดทรายละเอียดในแผงด้านขวาจากนั้นคลิก บันทึก การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการติดต่อผู้ขายจะอัปเดตเฉพาะใบเสนอราคาเท่านั้นไม่ใช่โป รไฟล์ผู้ใช้ HubSpot ของคุณ
   • ในช่อง ฉลาก ให้แก้ไข ฉลาก เพื่อแสดงเหนือรายละเอียดการติดต่อของผู้ขาย
4. หากต้องการแก้ไขรายละเอียดผู้ซื้อในแถบด้านซ้ายให้คลิกแท็บ ผู้ซื้อ:
   • หากบริษัทไม่เกี่ยวข้องกับใบเสนอราคาให้คลิก + เพิ่มบริษัทผู้ซื้อ 
     • ค้นหาบริษัทแล้วเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากบันทึกบริษัทที่คุณต้องการเพิ่มลงในใบเสนอราคาแล้วคลิกถัดไป เพิ่ม ป้ายชื่อการเชื่อมโยงจากนั้นคลิกบันทึก
     • คลิก แท็บสร้างใหม่ เพื่อสร้างเรคคอร์ดของบริษัทใหม่เพื่อใช้กับใบเสนอราคา
       • ในแผงด้านขวาให้ป้อน คุณสมบัติ ของบริษัท เมื่อคุณกรอกชื่อบริษัทหรือชื่อโดเมนแล้วฟิลด์เพิ่มเติมจะปรากฏขึ้น หากต้องการ ปรับแต่งคุณสมบัติที่ปรากฏที่ด้านบนขวาให้คลิก แก้ไขแบบฟอร์มนี้
       • ใน ส่วน Associate company with ให้ค้นหาและเลือก ระเบียน ที่บริษัทเกี่ยวข้อง หากต้องการ ปรับแต่งการเชื่อมโยงที่ปรากฏให้คลิก แก้ไขแบบฟอร์มนี้ ที่ด้านบน
       • เมื่อกรอกข้อมูลบริษัทแล้วให้คลิก สร้างที่ด้านล่าง
   • หากบริษัทเกี่ยวข้องกับใบเสนอราคาให้คลิก ชื่อบริษัทอัพเดทรายละเอียดในแผงด้านขวาจากนั้นคลิกบันทึก การอัปเดตที่ทำในใบเสนอราคาจะอัปเดตบันทึกของบริษัทด้วย
   • ภายใต้การอนุญาตของผู้ ซื้อให้เลือกช่องทำเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ซื้ออัปเดตบริษัท ของผู้ซื้อเพื่อให้ผู้ซื้ออัปเดตรายละเอียดบริษัทของตน 
     
     

     โปรดทราบ: ด้วยการตั้งค่านี้เมื่อ:

     • หากบริษัทถูกเพิ่มลงในใบเสนอราคาโดยมีหรือไม่มีที่อยู่ผู้ซื้อสามารถแก้ไขรายละเอียดที่อยู่ได้แต่ไม่ใช่ชื่อบริษัท อย่างไรก็ตามหากบริษัทไม่ได้ถูกเพิ่มลงในใบเสนอราคาผู้ซื้อสามารถเพิ่มชื่อบริษัทและที่อยู่ได้
     • หากมีการเพิ่มบริษัทในใบเสนอราคาหากผู้ซื้ออัปเดตที่อยู่เมื่อยอมรับใบเสนอราคารายละเอียดที่อยู่ที่อัปเดตจะอัปเดตบันทึกบริษัทที่มีอยู่ใน HubSpot
     
     
   • หากผู้ติดต่อไม่ได้เชื่อมโยงกับใบเสนอราคาให้คลิก + เพิ่มผู้ติดต่อของผู้ซื้อ
     • • ค้นหาผู้ติดต่อแล้วเลือกช่องทำเครื่องหมาย ถัดจากบันทึกผู้ติดต่อที่มีอยู่ที่คุณต้องการเพิ่มลงในใบเสนอราคาจากนั้นคลิกถัดไป เพิ่ม ป้ายชื่อการเชื่อมโยงจากนั้นคลิกบันทึก
       • คลิก แท็บสร้างใหม่ เพื่อสร้างบันทึกการติดต่อใหม่เพื่อใช้กับใบเสนอราคา
         
         

         โปรดทราบ: ไม่แนะนำให้เพิ่มผู้ติดต่อในบัญชีของคุณโดยไม่มีที่อยู่อีเมลเนื่องจาก HubSpot ใช้ที่อยู่อีเมลเพื่ออนุมาน ผู้ติดต่อ และ เชื่อมโยงผู้ติดต่อกับบริษัทโดยอัตโนมัติ

         • หากคุณ เปิดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในบัญชีของคุณให้คลิกที่พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลเมนูแบบเลื่อนลงข้อมูลของผู้ติดต่อแล้ว เลือกตัวเลือก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นฐานทางกฎหมาย 'สำหรับการประมวล ผล
         • หากบัญชีของคุณมีผู้ติดต่อทางการตลาดให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ตั้งผู้ติดต่อนี้เป็นผู้ติดต่อทางการตลาดเพื่อตั้งผู้ติดต่อเป็นผู้ติดต่อทางการตลาด หากคุณไม่ได้เลือกตัวเลือกนี้ในขณะที่สร้างรายชื่อติดต่อคุณสามารถ ตั้งค่ารายชื่อติดต่อเป็นรายชื่อติดต่อทางการตลาด ได้ในภายหลัง
         • เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก สร้าง หากต้องการบันทึกและสร้างรายชื่อติดต่ออื่นให้คลิก สร้างและเพิ่มรายชื่อติดต่ออื่น
   • หากผู้ติดต่อเชื่อมโยงกับใบเสนอราคาให้คลิกชื่อผู้ติดต่ออัพเดทรายละเอียดในแผงด้านขวาจากนั้นคลิกบันทึก การอัปเดตที่ทำในใบเสนอราคาจะอัปเดต บันทึกการติดต่อด้วย
   • เลือกหรือล้างช่องทำเครื่องหมายถัดจากผู้ติดต่อเพื่อเพิ่มหรือลบออกจากใบเสนอราคา
   • คลิก + เพิ่มผู้ติดต่ออื่นเพื่อเพิ่มผู้ติดต่ออื่นในใบเสนอราคา
   • ในช่อง ฉลาก ให้แก้ไข ฉลาก เพื่อแสดงเหนือรายละเอียดการติดต่อของผู้ซื้อ
5. หากต้องการแก้ไขรายละเอียดการเรียกเก็บเงินในแถบด้านซ้ายให้คลิกแท็บการเรียก เก็บเงิน
   • สลับบิลเพื่อเปิดเพื่อ แสดงรายละเอียดการเรียกเก็บเงิน (ข้อมูลติดต่อบริษัทที่อยู่และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี)
   • ในช่อง หัวข้อ ให้ป้อนหัวข้อ เพื่อแสดงเหนือข้อมูลการเรียกเก็บเงิน
   • หากรายชื่อติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินไม่ได้เชื่อมโยงกับใบเสนอราคาใต้รายชื่อติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินให้คลิก + เพิ่มรายชื่อติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงิน
     • ค้นหาผู้ติดต่อแล้วเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากบันทึกผู้ติดต่อที่มีอยู่ที่คุณต้องการเพิ่มลงในใบเสนอราคาจากนั้นคลิก ถัดไป เพิ่ม ป้ายชื่อการเชื่อมโยงจากนั้นคลิก บันทึก
     • คลิก แท็บสร้างใหม่ เพื่อสร้างบันทึกการติดต่อใหม่เพื่อใช้กับใบเสนอราคา
       
       

       โปรดทราบ: ไม่แนะนำให้เพิ่มผู้ติดต่อในบัญชีของคุณโดยไม่มีที่อยู่อีเมลเนื่องจาก HubSpot ใช้ที่อยู่อีเมลเพื่ออนุมาน ผู้ติดต่อ และ เชื่อมโยงผู้ติดต่อกับบริษัทโดยอัตโนมัติ

       
       
       • หากคุณ เปิดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในบัญชีของคุณให้คลิกที่ พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลเมนูแบบเลื่อนลงข้อมูลของผู้ติดต่อ แล้ว เลือกตัวเลือก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พื้นฐานทางกฎหมาย 'สำหรับการประมวลผล
       • หากบัญชีของคุณมีผู้ติดต่อทางการตลาดให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ตั้งผู้ติดต่อนี้เป็นผู้ติดต่อทางการตลาด เพื่อตั้งผู้ติดต่อเป็นผู้ติดต่อทางการ ตลาด หากคุณไม่ได้เลือกตัวเลือกนี้ในขณะที่สร้างรายชื่อติดต่อคุณสามารถ ตั้งค่ารายชื่อติดต่อเป็นรายชื่อติดต่อทางการตลาด ได้ในภายหลัง
       • เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก สร้าง
   • หากต้องการแทนที่รายชื่อติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินให้เลื่อนเมาส์ไปที่ราย ชื่อติดต่อ แล้วคลิกไอคอนแทน replaceที่
   • หากบริษัทเรียกเก็บเงินไม่เกี่ยวข้องกับใบเสนอราคาให้คลิก + เพิ่มบริษัทเรียกเก็บเงินใต้ บริษัทเรียกเก็บเงิน
     • ค้นหาบริษัทแล้วเลือกช่องทำเครื่องหมาย ถัดจากบันทึกบริษัทที่คุณต้องการเพิ่มลงในใบเสนอราคาแล้วคลิก ถัดไป เพิ่ม ป้ายชื่อการเชื่อมโยงจากนั้นคลิก บันทึก
     • คลิก แท็บสร้างใหม่ เพื่อสร้างเรคคอร์ดของบริษัทใหม่เพื่อใช้กับใบเสนอราคา
       • ในแผงด้านขวาให้ป้อน คุณสมบัติ ของบริษัท เมื่อคุณกรอกชื่อบริษัทหรือชื่อโดเมนแล้วฟิลด์เพิ่มเติมจะปรากฏขึ้น หากต้องการ ปรับแต่งคุณสมบัติที่ปรากฏที่ด้านบนขวาให้คลิก แก้ไขแบบฟอร์มนี้
       • ใน ส่วน Associate company with ให้ค้นหาและเลือก ระเบียน ที่บริษัทเกี่ยวข้อง หากต้องการ ปรับแต่งการเชื่อมโยงที่ปรากฏให้คลิก แก้ไขแบบฟอร์มนี้ ที่ด้านบน
       • เมื่อกรอกข้อมูลบริษัทแล้วให้คลิก สร้างที่ด้านล่าง
   • หากบริษัทเรียกเก็บเงินเกี่ยวข้องกับใบเสนอราคาให้คลิกชื่อบริษัท เรียกเก็บเงินอัพเดทรายละเอียดในแผงด้านขวาจากนั้นคลิก บันทึก รายละเอียดที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินจะถูกจัดเก็บไว้ในคุณสมบัติการเสนอราคาต่อไปนี้: ที่อยู่สำหรับการ เรียกเก็บเงินของผู้ซื้อ, ที่อยู่สำหรับการ เรียกเก็บเงินของผู้ซื้อ 2, เมืองสำหรับการเรียกเก็บเงินของ ผู้ซื้อ, รัฐ/ภูมิภาคสำหรับการเรียกเก็บเงินของผู้ ซื้อ, รหัสรัฐ/ภูมิภาคสำหรับการเรียกเก็บเงินของ ผู้ซื้อ, ประเทศสำหรับการเรียกเก็บเงินของ ผู้ซื้อ, รหัสประเทศสำหรับการเรียกเก็บเงินของผู้ซื้อ
   • หากต้องการแทนที่บริษัทเรียกเก็บเงินให้เลื่อนเมาส์ไปที่บริษัทแล้วคลิกไอคอนแทน replaceที่
   • หากต้องการลบบริษัทเรียกเก็บเงินให้วางเมาส์เหนือบริษัทแล้วคลิกไอคอนลบ delete
   • ใต้ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเช่นเดียวกับบริษัทเรียกเก็บ เงินเพื่อใช้ที่อยู่บริษัทเรียกเก็บเงินสำหรับการเรียกเก็บเงินในใบเสนอราคา
   • หากต้องการเพิ่มที่อยู่เรียกเก็บเงินแยกต่างหากให้คลิก + เพิ่มที่อยู่เรียกเก็บเงิน ในแผงด้านขวาให้ป้อนที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินแล้วคลิก บันทึก การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินจะอัพเดทเฉพาะใบเสนอราคาเท่านั้นไม่ใช่บันทึกของบริษัท
   • เปิดสวิตช์ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เพื่อเพิ่มเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในใบเสนอราคาได้สูงสุด 3 รายการ คุณสามารถแก้ไขเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่มีอยู่ได้โดยคลิกที่ชื่อ บริษัทเรียกเก็บเงินจากนั้นในแผงด้านขวาให้คลิกแท็บ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เพิ่มเลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ขายผ่าน ใบแจ้งหนี้
   • ภายใต้ สิทธิ์ของผู้ซื้อ:
     • เลือกช่องทำเครื่องหมาย อนุญาตให้ผู้ซื้ออัปเดตรายชื่อผู้ติดต่อการเรียกเก็บเงินบริษัทและที่อยู่ เพื่อให้ผู้ซื้ออัปเดตรายละเอียดการเรียกเก็บเงิน 
     • เลือกช่องทำเครื่องหมาย อนุญาตให้ผู้ซื้ออัพเดทหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเพื่อให้ผู้ซื้อเพิ่มหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้ ผู้ซื้อสามารถเพิ่มหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้สูงสุด 3 หมายเลขในใบเสนอราคา

แก้ไขสรุป

ส่วน สรุป ประกอบด้วยวันที่ตกลงระยะเวลาของสัญญาส่วนลดและมูลค่าสัญญารวม วิธีแก้ไขข้อมูลสรุป:

1. คลิก โมดูลสรุปในตัวแก้ไขใบเสนอราคา

2. คลิก ไอคอนสายลม  breezeSingleStar ที่ด้านขวาบนของโมดูลเพื่อสร้างข้อความโดยใช้ AI

3. ในแถบด้านข้างซ้าย:
   • ภายใต้ วันที่มีผลบังคับใช้:
     • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่มีประสิทธิภาพและเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

• • • • ตามที่ตกลง: การตั้งค่าเริ่มต้น นี่คือวันที่ใบเสนอราคาย้ายไปยัง ยอมรับไม่ว่าจะผ่านลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยผู้ใช้ HubSpot ที่ทำเครื่องหมายใบเสนอราคาว่าลงนามแล้ว
      • วันที่กำหนดเอง: เมื่อเปิดใช้งานการเรียกเก็บเงิน วันที่จะต้องเป็นวันที่ในอนาคต เมื่อปิดใช้งานการ เรียกเก็บเงิน คุณสามารถตั้งค่า วันที่มีผล ของใบเสนอราคาเป็นวันที่ผ่านมาได้ เมื่อใช้วันที่ผ่านมาวันที่ หมดอายุ จะถือว่าเป็นวันหมดเขตการลงชื่อของผู้ซื้อ ซึ่งหมายความว่าผู้ซื้อยังคงสามารถลงนามได้ตลอดเวลาจนถึงวันหมดอายุแม้ว่า วันที่มีผลบังคับใช้ จะผ่านมาแล้วก็ตาม หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ใช้ตัวเลือกวันที่เพื่อเลือกวันที่ มีผลบังคับใช้
      • เริ่มต้นล่าช้า (วัน): เลื่อนวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินออกไปหลายวันหลังจากเช็คเอาท์ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ป้อน ตัวเลข ลงในช่อง
      • เริ่มต้นล่าช้า (เดือน): เลื่อนวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินตามจำนวนเดือนหลังเช็คเอาท์ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ป้อน ตัวเลข ลงในช่อง
    • ในฟิลด์ฉลากให้แก้ไขป้าย กำกับ ที่แสดงด้านบนวันที่มีผลบังคับใช้ 
    • เปิดสวิตช์วันที่ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อซ่อน

• • ภายใต้ระยะเวลาของข้อกำหนด:
    • ในฟิลด์ฉลากให้แก้ไข ป้าย  กำกับ ที่แสดงเหนือความยาวของคำ

• • • ปิดสวิตช์ระยะเวลา เพื่อซ่อน

• • ใต้ ส่วนลดทั้งหมด:

• • • คลิกเมนูดรอปดาวน์รูป แบบและเลือกตัวเลือก:

3. • • • แสดงเป็นจำนวนเงิน: แสดงจำนวนส่วนลดในสกุลเงินที่เสนอราคา
       • แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์: แสดงส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์
       • แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์และจำนวนเงิน: แสดงส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์และเป็นจำนวนเงินในสกุลเงินที่เสนอราคา
     • ในฟิลด์ป้าย กำกับ ให้แก้ไขป้ายกำกับ ที่แสดงเหนือส่วนลดทั้งหมด
     • เปิดสวิตช์ ส่วนลดทั้งหมด เพื่อซ่อน

3. • ภายใต้มูลค่าสัญญาทั้งหมด:
     • ในฟิลด์ฉลาก ให้แก้ไขป้ายกำกับ ที่แสดงเหนือมูลค่าสัญญาทั้งหมด

3. • • ปิดสวิตช์ มูลค่าสัญญาทั้งหมด เพื่อซ่อน

ปรับแต่งคุณสมบัติตารางรายการบรรทัด

เพิ่มหรือลบ คุณสมบัติรายการบรรทัด ออกจากตารางรายการบรรทัดเพื่อปรับแต่งข้อมูลรายการบรรทัดที่ผู้ซื้อเห็นในใบเสนอราคา ตารางรายการบรรทัดสามารถมีได้สูงสุดเจ็ดคอลัมน์ คุณสมบัติเพิ่มเติมสามารถแสดงเป็นแถวด้านล่างของแต่ละรายการ

ในการปรับแต่งคุณสมบัติที่แสดง:

1. คลิก โมดูลรายการในตัวแก้ไขใบเสนอราคา
2. ในแผงด้านซ้าย:
   • คุณสมบัติที่มีอยู่จะแสดงใต้ คอลัมน์ตาราง และแถวรายการ 
   • หากต้องการแก้ไขป้ายกำกับของที่พักและตำแหน่งให้คลิก ไอคอนแก้ไข edit ใต้แสดงเป็นให้เลือกคอลัมน์ตาราง หรือแถวรายการ ในช่องป้ายกำกับ [ตำแหน่ง] ให้ป้อนชื่อป้ายกำกับ คลิก ย้อนกลับ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
   • คลิก X ถัดจากคุณสมบัติเพื่อลบ
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มรายการแบบบรรทัด แล้วเลือกที่พัก 
   • หากต้องการเรียงลำดับคุณสมบัติใหม่ให้คลิกและลาก คุณสมบัติ โดยใช้ที่จับสำหรับdragHandle ลาก
3. คุณสมบัติที่เลือกจะแสดงเป็นคอลัมน์และแถวในตารางรายการบรรทัดของใบเสนอราคา
   
   
   

เพิ่มแก้ไขหรือลบรายการในบรรทัด

ไอเท็มในไลน์จะสืบทอดมาจากดีลที่เกี่ยวข้องแต่ไอเท็มในไลน์ในใบเสนอราคาจะมี ID เรคคอร์ดของตัวเองแยกจาก ID เรคคอร์ดไอเท็มในไลน์ดีลต่างๆ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ พฤติกรรมของรายการในบรรทัด หากดีลที่เกี่ยวข้องยังไม่มีรายการสินค้าคุณสามารถเพิ่มได้ หรือคุณสามารถเพิ่มรายการบรรทัดเพิ่มเติมและแก้ไขรายการบรรทัดที่มีอยู่ของใบเสนอราคา

โปรดทราบ: เมื่อใช้ Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงินจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระต้องมากกว่า $ 0.50 หรือเทียบเท่าขั้นต่ำของสกุลเงินการชำระเงิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ จำนวนเงินที่เรียกเก็บขั้นต่ำของ Stripe

เพิ่มรายการสินค้า

1. คลิก ไอคอนสายลม  breezeSingleStar ที่ด้านขวาบนของโมดูลรายการสายเพื่อเพิ่มรายการสายโดยใช้ AI

2. หากไม่มีการเพิ่มรายการสินค้าให้คลิก เลือกจากไลบรารีผลิตภัณฑ์ ในโมดูลรายการสินค้าของตัวแก้ไขใบเสนอราคา ในแผงด้านขวาให้เลือกช่องทำเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ แล้วคลิกเพิ่ม 
3. หากต้องการเพิ่มรายการบรรทัดเพิ่มเติมให้คลิก โมดูลรายการบรรทัด ในตัวแก้ไขใบเสนอราคาจากนั้นที่ด้านขวาบนของโมดูลรายการบรรทัดให้คลิก เพิ่มรายการบรรทัด ในแผงด้านขวาให้เลือกช่องทำเครื่องหมายของ ผลิตภัณฑ์ แล้วคลิก เพิ่ม
4. หากต้องการแก้ไขรายการบรรทัดในมุมมองแบบขยายให้คลิก โมดูลรายการบรรทัด ในตัวแก้ไขใบเสนอราคาจากนั้นที่ด้านขวาบนของโมดูลรายการบรรทัดให้คลิก แก้ไขในมุมมองแบบขยาย
   • หากต้องการเพิ่มรายการบรรทัดที่มุมขวาบนให้คลิก เพิ่มรายการบรรทัดจากนั้นเลือกตัวเลือก:
     • เลือกจากไลบรารีผลิตภัณฑ์: เพิ่มรายการบรรทัดตามผลิตภัณฑ์ในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณรวมถึงรายการบรรทัดที่สร้างขึ้นโดยใช้การ ผสานรวม HubSpot-Shopify 
       • หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ค้นหาตาม ชื่อผลิตภัณฑ์ คำอธิบายผลิตภัณฑ์หรือ SKU หรือคลิก ตัวกรองขั้นสูง เพื่อปรับแต่งการค้นหาของคุณ เลือกช่อง ทำเครื่องหมาย ในแผงด้านขวาถัดจากผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการยึดตามรายการสายการผลิตของคุณ 
       • หากเลือกรายการ ตามระดับราคา ให้คลิกดูระดับ เพื่อดูระดับต่างๆของผลิตภัณฑ์ก่อนเพิ่มรายการตามระดับ
         
         
         
     • สร้างรายการที่กำหนดเอง: หากคุณมี สิทธิ์สร้างรายการที่กำหนดเองรายการที่กำหนดเองใหม่จะถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับใบเสนอราคานี้ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ใช้แผงด้านขวาเพื่อป้อนรายละเอียดรายการบรรทัดของคุณและเลือกว่าจะบันทึกรายการบรรทัดที่กำหนดเองลงในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณหรือไม่ คลิก บันทึก หรือบันทึกแล้วเพิ่มอีก 

โปรดทราบถึงพฤติกรรมต่อไปนี้เมื่อเพิ่มรายการที่มีความถี่ในการเรียกเก็บเงินซ้ำ:

• หากตั้งค่าความถี่ในการเรียกเก็บเงินซ้ำ (เช่นรายเดือน) การ สมัครสมาชิก จะถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ซื้อ
• หากใบเสนอราคามีรายการสินค้าหนึ่งรายการที่มีความถี่ในการเรียกเก็บเงินซ้ำและรายการสินค้าหนึ่งรายการที่เรียกเก็บเงินซ้ำระบบจะสร้างการสมัครใช้งานสำหรับรายการสินค้าที่เรียกเก็บเงินซ้ำและสร้าง ใบแจ้งหนี้ แยกต่างหากสำหรับรายการสินค้าที่เรียกเก็บเงินซ้ำ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การสมัครสมาชิก

แก้ไขรายการบรรทัด
หากต้องการแก้ไขรายการบรรทัดรวมถึงการลบให้คลิก โมดูลรายการบรรทัด ในตัวแก้ไขใบเสนอราคาจากนั้นที่มุมขวาบนให้คลิก แก้ไขในมุมมองที่ขยาย ไลบรารีผลิตภัณฑ์ จะไม่ได้รับผลกระทบเมื่อแก้ไขรายการสินค้า

1. แก้ไขรายการบรรทัดในตัวแก้ไขโดยการปรับค่าของแต่ละคอลัมน์ หากต้องการแก้ไขคอลัมน์ที่แสดงรวมถึงการเลือกหยุดคอลัมน์เพื่อให้แสดงเมื่อเลื่อนตารางรายการบรรทัดที่มุมขวาบนของตารางรายการบรรทัดให้คลิกแก้ไขคอลัมน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การแก้ไขและตรึงคอลัมน์
   
   
   
2. เมื่อแก้ไขรายการในบรรทัดที่มีการกำหนดราคาตามระดับราคาจะอัพเดทตามระดับขณะที่คุณแก้ไขปริมาณ คลิกดูระดับ เพื่อแก้ไขปริมาณข้างตารางระดับเพื่อดูระดับราคา
   
   
   
3. ตามค่าเริ่มต้นการเรียกเก็บเงินสำหรับรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวและรายการที่เกิดขึ้นประจำจะเริ่มต้นเมื่อเช็คเอาท์ (ในวันที่มีผลบังคับใช้) หากต้องการเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อของคุณสำหรับรายการในภายหลังให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง วันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงิน จากนั้นเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
   • วันที่กำหนดเอง: วันที่เฉพาะในอนาคต หลังจากเลือกตัวเลือกนี้ในแผงด้านขวาให้คลิกตัวเลือกวันที่ แล้วเลือกวันที่เริ่มต้น จากนั้นคลิก บันทึก
   • เริ่มต้นล่าช้า (วัน): เลื่อนวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินออกไปหลายวันหลังจากเช็คเอาท์ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้ในแผงด้านขวาให้ป้อน ตัวเลข ลงในช่องการ เรียกเก็บเงินที่ล่าช้าเริ่มต้นตามวัน จากนั้นคลิก บันทึก
   • เริ่มต้นล่าช้า (เดือน): เลื่อนวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินตามจำนวนเดือนหลังเช็คเอาท์ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้ในแผงด้านขวาให้ป้อน ตัวเลข ลงในช่องการ เรียกเก็บเงินที่ล่าช้าเริ่มต้นตามเดือน จากนั้นคลิก บันทึก

โปรดทราบ: การประมวลผลการชำระเงินแบบ Stripe สามารถประมวลผล รายการที่เกิดซ้ำที่ครบกำหนดในภายหลังได้ตราบใดที่มีรายการที่ครบกำหนดอย่างน้อยหนึ่งรายการเมื่อเช็คเอาท์ในใบเสนอราคา ตัวอย่างเช่นรายการที่ 1 ครบกำหนดชำระเงินและรายการที่ 2 ครบกำหนดชำระเงินภายใน 30 วัน

4. คลิ กเมนูดร็อปดาวน์อัตรา ภาษีเพื่อกำหนดอัตราภาษี ในรายการ หากไม่เห็นคอ ลัมน์อัตราภาษีโปรดดู วิธีเพิ่ม การเก็บภาษีการขายอัตโนมัติ จะใช้ได้กับ ใบเสนอราคาเดิมเท่านั้น
5. ในคอลัมน์ส่วนลด ยูนิต ให้คลิก เมนูแบบเลื่อนลง และเลือก เปอร์เซ็นต์ หรือ สกุลเงิน สกุลเงินในเมนูแบบเลื่อนลงจะตรงกับสกุลเงินที่เสนอราคา ระบุ ยอดส่วนลด ส่วนลดสามารถตั้งค่าได้ในแต่ละรายการแต่ไม่สามารถตั้งค่าได้ในใบเสนอราคาทั้งหมด
6. หากต้องการแก้ไขรายละเอียดของรายการสายการผลิตหรือต้องการโคลนหรือลบรายการสายการผลิตให้วางเมาส์เหนือ รายการสายการผลิตคลิก การดำเนินการจากนั้นเลือกตัวเลือก:

   • แก้ไข: แก้ไขรายการในบรรทัดสำหรับใบเสนอราคานี้เท่านั้น ไลบรารีผลิตภัณฑ์ จะไม่ได้รับผลกระทบ

   • โคลน: สร้างรายการบรรทัดใหม่ที่มีรายละเอียดเดียวกัน

   • ลบ: ลบรายการในบรรทัด

7. หากต้องการเรียงลำดับรายการบรรทัดใหม่ให้คลิกและลาก รายการบรรทัด โดยใช้ที่จับdragHandle ลาก

8. ส่วน สรุป จะแสดงวิธีเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อของคุณ เรียนรู้วิธี แสดงรายละเอียดของยอดรวมใบเสนอราคา

   • ยอดรวมย่อย จะแสดงเฉพาะรายการที่ครบกำหนดชำระเงิน รายการที่จะเรียกเก็บเงินในภายหลังจะปรากฏในยอดรวมการ ชำระเงินในอนาคต
   • รายการทั้งหมดจะมียอดรวมถัดจากยอดรวมไม่ว่าจะครบกำหนดชำระเงินวันใด
9. เมื่ออัพเดทแล้วที่ด้านล่างซ้ายให้คลิก บันทึก

แสดงรายละเอียดของยอดรวมใบเสนอราคา

แสดงรายละเอียดของยอดรวมใบเสนอราคารวมถึงส่วนลดและภาษีให้กับผู้ซื้อ เพื่อแสดงรายละเอียด:

1. คลิก โมดูลรายการในตัวแก้ไขใบเสนอราคา
2. ในแผงด้านซ้าย:
   • คลิกแท็บยอดรวม
     
     
     
   • เปิดสวิตช์ ยอดรวม
   • ยอดรวมย่อยคือราคาสุทธิรวม (หลังหักส่วนลด) สำหรับรายการแบบครั้งเดียวและรายการแบบต่อเนื่องทั้งหมดที่เริ่มต้นในวันที่มีผลบังคับใช้เดียวกัน ในการปรับแต่งวิธีการแสดงผลภายใต้ยอดรวมย่อย:
     • คลิกเมนูดรอปดาวน์รูป แบบ และเลือกรูปแบบ ยอดรวมย่อยที่มีรูปแบบการแยก ย่อยจะแสดงการแยกย่อยของรายการบรรทัดที่เกิดขึ้นครั้งเดียวและรายการที่เกิดขึ้นซ้ำที่มีวันที่มีผลบังคับใช้เดียวกัน
     • ในฟิลด์ฉลากให้แก้ไข ป้าย กำกับ ที่แสดงถัดจากยอดรวมย่อย
   • ยอดรวมย่อยรวมยอดส่วนลดทั้งหมดซึ่งคำนวณจากรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวและรายการที่เกิดซ้ำทั้งหมดที่เริ่มต้นในวันที่มีผลบังคับใช้เดียวกัน ตัวอย่างเช่น:
     • ไลน์ไอเท็ม 1: $ 100
     • บรรทัดที่ 2: $ 50 พร้อมส่วนลด 50% ($ 25)
     • ยอดรวมก่อนหักส่วนลด: $ 150
     • ยอดรวมหลังหักส่วนลด: $ 125
     • เปอร์เซ็นต์ส่วนลดรวม: 17% (25/150)
   • ภายใต้ส่วนลดที่รวมอยู่ในยอดรวมย่อย:
     • คลิกเมนูดรอปดาวน์รูป แบบ และเลือก รูปแบบ
     • ในช่อง ป้ายกำกับ ให้แก้ไข ป้ายกำกับ ที่แสดงถัดจากยอดรวมส่วนลด

• • • สลับ ส่วนลดที่รวมอยู่ในสวิตช์ยอด รวมย่อยเพื่อซ่อน
  • จำนวนภาษีทั้งหมดจะถูกคำนวณสำหรับรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวและรายการที่เกิดซ้ำทั้งหมดที่เริ่มต้นในวันที่มีผลบังคับใช้เดียวกัน ภายใต้ ภาษี:
    • ในช่อง ป้ายกำกับ ให้แก้ไข ป้ายกำกับ ที่แสดงถัดจากภาษีทั้งหมด
    • เปิดสวิตช์ ภาษี เพื่อซ่อน
  • ยอดรวมที่ครบกำหนดชำระในวันที่มีผลบังคับใช้คือยอดรวมหลังหักภาษีที่ครบกำหนดชำระในวันที่มีผลบังคับใช้ ไม่รวมการชำระเงินที่จะเริ่มในภายหลัง ภายใต้ครบกำหนดในวันที่มีผลบังคับใช้:
    • ในฟิลด์ฉลากให้แก้ไข ป้าย กำกับ ที่แสดงถัดจากครบกำหนดในวันที่มีผลรวม
    • ในช่องคำอธิบาย ให้ป้อนคำ อธิบายเพื่อช่วยอธิบายยอดรวมวันที่ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้ซื้อของคุณ
  • มูลค่าสัญญารวม (TCV) คือมูลค่ารวมตลอดระยะเวลาสัญญารวมถึงค่าใช้จ่ายครั้งเดียวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นประจำทั้งหมดที่กำหนดเงื่อนไขการเรียกเก็บเงิน TCV ไม่รวมการเรียกเก็บเงินที่เรียกเก็บซ้ำโดยไม่มีกำหนด ภายใต้ มูลค่าสัญญารวม (TCV): 
    • ในช่อง ฉลาก ให้แก้ไข ฉลาก ที่แสดงถัดจาก TCV
    • เปิดสวิตช์ มูลค่าสัญญารวม (TCV) เพื่อซ่อน

แก้ไขเงื่อนไข

1. คลิ กโมดูลข้อกำหนด ในตัวแก้ไขใบเสนอราคา
2. ป้อน ข้อกำหนด ใช้แถบเครื่องมือจัดรูปแบบที่ด้านบนเพื่อปรับแต่งข้อความและเพิ่มลิงก์อิโมจิและ ตัวอย่าง คลิก ไอคอนสายลม  breezeSingleStar ในโมดูลขวาบนหรือในแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบเพื่อสร้างข้อความโดยใช้ AI

3. หากต้องการเปลี่ยนชื่อให้คลิกชื่อ ข้อกำหนดแล้วป้อน ชื่อใหม่
4. เพิ่มไฟล์แนบเพื่อเพิ่มบริบทเพิ่มเติมให้กับข้อกำหนด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ไฟล์แนบ ในการเพิ่มสิ่งที่แนบไปยังโมดูลข้อกำหนด:
   
   • ในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิก เพิ่มสิ่งที่แนบ มาในส่วนสิ่งที่แนบมา  
   • ในแผงด้านขวาให้ค้นหาไฟล์ของคุณ:
     • ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหา ไฟล์ที่ อัปโหลดไปยัง เครื่องมือไฟล์แล้ว เมื่อพบแล้วให้คลิกไฟล์เพื่อ เลือกจากนั้นคลิก แทรกไฟล์เพื่อ เพิ่มลงในใบเสนอราคา
     • ใต้ อัปเดตล่าสุดให้คลิก ช่องทำเครื่องหมาย ถัดจากไฟล์ที่คุณต้องการเพิ่ม คลิกดูทั้งหมด เพื่อดูไฟล์ทั้งหมด คลิกแทรกไฟล์เพื่อ เพิ่มไฟล์ลงในใบเสนอราคา
     • คลิก อัปโหลด เพื่ออัปโหลดไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณ
   • คลิกแทรกไฟล์เพื่อ เพิ่มลงในใบเสนอราคา

3. • ในแถบด้านข้างซ้าย:
     • หากคุณต้องการให้ไฟล์แนบเป็นส่วนหนึ่งของซองลงนามให้เลือกช่องทำเครื่องหมายในการลงนาม

3. • • หากต้องการเปลี่ยนชื่อลบหรือดาวน์โหลดไฟล์แนบให้คลิก การดำเนินการจากนั้น เลือกตัวเลือก ไฟล์ที่เปลี่ยนชื่อหรือลบออกจะไม่ถูกเปลี่ยนชื่อหรือลบ ออกในเครื่องมือไฟล์ ไฟล์ที่ดาวน์โหลดจะยังคงอยู่ในเครื่องมือไฟล์

แก้ไขตัวเลือกการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน

1. คลิกโมดูลการชำระเงิน ในตัวแก้ไขใบเสนอราคา
2. คลิก ไอคอนสายลม  breezeSingleStar ที่ด้านขวาบนของโมดูลเพื่ออัพเดทตัวเลือกการชำระเงินโดยใช้ AI

3. ในแถบด้านข้างซ้าย:
   • ในแท็บการ เรียกเก็บเงิน ให้ตั้งค่าตัวเลือกการเรียกเก็บเงินของคุณ:
     
     • คลิกเมนูดร็อปดาวน์เงื่อนไข การชำระเงินและเลือกเงื่อนไขการชำระเงิน (ใบแจ้งหนี้อาจครบกำหนดในใบเสร็จรับเงินหรือมีเงื่อนไขการชำระเงินสุทธิ) 
     • หากต้องการปิดการสร้างใบแจ้งหนี้และการสมัครใช้งานโดยอัตโนมัติให้ปิดสวิตช์เปิดใช้งานการเรียกเก็บเงิน เมื่อเปิดใช้งานการเรียกเก็บ เงินการชำระเงินอัตโนมัติจะดำเนินการโดยใช้วิธีการชำระเงินของผู้ซื้อในแต่ละวันที่เรียกเก็บเงิน
   • คลิกแท็บการชำระเงินเพื่อตั้งค่าตัวเลือกการชำระเงิน:
     • การสลับการ ยอมรับการชำระเงินออนไลน์จะ เปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นหากเปิดใช้งานการเรียกเก็บเงิน ตัวเลือกที่กรอกไว้ล่วงหน้าบนหน้าจอนี้จะแสดงสิ่งที่ ตั้งค่าไว้ในการตั้งค่าการชำระเงิน 
     • เลือกหรือล้างช่องทำเครื่องหมาย รูปแบบการชำระเงินที่ยอมรับแล้ว เพื่อเลือกประเภทการชำระเงินที่จะยอมรับ
     • หากตั้ง ค่าธรรมเนียมไว้ใต้ค่าธรรมเนียม ที่ใช้ตอนชำระเงินให้เลือกช่อง ทำเครื่องหมายถัดจากค่าธรรมเนียมที่ต้องการใช้กับการชำระเงิน
     • เลือกช่องทำเครื่องหมาย เก็บที่อยู่เรียกเก็บเงินสำหรับการซื้อบัตรเครดิตเพื่อเก็บที่อยู่เรียกเก็บเงินของผู้ซื้อของคุณ
     • เลือกช่องทำเครื่องหมาย เก็บที่อยู่จัดส่ง เพื่อเก็บที่อยู่จัดส่งของผู้ซื้อของคุณ
     • ล้างช่องทำเครื่องหมาย เก็บรายละเอียดการชำระเงินของลูกค้าเมื่อชำระเงินสำหรับการเรียกเก็บเงินในอนาคตหากคุณไม่ต้องการเก็บรายละเอียดการชำระเงินของผู้ซื้อเมื่อชำระเงิน 

แก้ไขวิธีการยอมรับ

1. คลิกโมดูลการยอมรับ ในตัวแก้ไขใบเสนอราคา
2. ใช้แถบเครื่องมือจัดรูปแบบที่ด้านบนเพื่อปรับแต่งข้อความและเพิ่มลิงก์อิโมจิและ ตัวอย่าง คลิก ไอคอนสายลม  breezeSingleStar ที่มุมขวาบนของโมดูลหรือในแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบเพื่อสร้างข้อความโดยใช้ AI

3. ในแถบด้านข้างซ้าย:
   • ใต้วิธีการ ยอมรับให้เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
     • พิมพ์และลงนาม: เว้นช่องว่างบนใบเสนอราคาเพื่อให้ผู้ซื้อพิมพ์และลงนามในชื่อของพวกเขา หากเปิดการพิมพ์และลงชื่อเข้าใช้ จะไม่สามารถรับการชำระเงินออนไลน์ได้ หากคุณเลือก พิมพ์และลง นามและ ซ่อน ส่วนวิธีการยอมรับ คุณสามารถ ทำเครื่องหมายใบเสนอราคาด้วยตนเองตามที่ลงนาม ในหน้าดัชนีราคา
     • ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์: ใช้ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลงนามในใบเสนอราคา ต้องเลือกผู้ซื้ออย่างน้อยหนึ่งรายสำหรับตัวเลือกนี้เพื่อให้พร้อมใช้งาน
       • ภายใต้รายชื่อผู้ติดต่อของผู้ซื้อที่จำเป็นในการลงนามให้เลือก ช่องทำเครื่องหมาย ถัดจากผู้ซื้อที่จำเป็นในการลงนามในใบเสนอราคา คลิก + เพิ่มผู้ติดต่อ เพื่อเพิ่มผู้ติดต่อในใบเสนอราคา
         • ค้นหาผู้ติดต่อแล้วเลือกช่องทำเครื่องหมาย ถัดจากบันทึกผู้ติดต่อที่มีอยู่ที่คุณต้องการเพิ่มลงในใบเสนอราคาจากนั้นคลิกถัดไป เพิ่ม ป้ายชื่อการเชื่อมโยงจากนั้นคลิกบันทึก
         • คลิก แท็บสร้างใหม่ เพื่อสร้างบันทึกการติดต่อใหม่เพื่อใช้กับใบเสนอราคาจากนั้นคลิก สร้าง

3. • • • • หากไม่ต้องการลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ติดต่อบางรายให้ล้างช่องทำเครื่องหมาย ถัดจากชื่อผู้ติดต่อ
       • คลิกเม นูแบบเลื่อนลง Countertersigners และ เลือก Countertersigners จากองค์กรของคุณ

• • • ยอมรับโดยไม่มีลายเซ็น: เรียกอีกอย่างว่าการคลิกเพื่อยอมรับตัวเลือกช่องทำเครื่องหมายหรือข้อตกลงช่องทำเครื่องหมาย การยอมรับใบเสนอราคาโดยไม่มีลายเซ็นช่วยให้คุณสามารถยอมรับใบเสนอราคาโดยไม่ต้องใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นทางการ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในสถานการณ์ที่ไม่จำเป็นต้องมีลายเซ็นอย่างเป็นทางการเช่นใบสั่งซื้อ (PO) ตัวเลือกนี้สามารถใช้ได้โดยมีหรือไม่มีการชำระเงินออนไลน์ในใบเสนอราคาและไม่จำเป็นต้องเพิ่มผู้ติดต่อในใบเสนอราคา ภายใต้การตอบรับคำขอจากให้เลือกตัวเลือก:
      • ไม่ต้องระบุ: อนุญาตให้ผู้ติดต่อยอมรับใบเสนอราคา
      • [ชื่อผู้ติดต่อ]: เลือกผู้ติดต่อเพื่อตั้งค่าผู้รับที่คาดหวังของใบเสนอราคา อย่างไรก็ตามผู้ติดต่อรายอื่นสามารถยอมรับใบเสนอราคาได้
      • คลิก + เพิ่มผู้ติดต่อ เพื่อเพิ่มผู้ติดต่อในใบเสนอราคา
        • ค้นหาผู้ติดต่อแล้วเลือกช่องทำเครื่องหมาย ถัดจากบันทึกผู้ติดต่อที่มีอยู่ที่คุณต้องการเพิ่มลงในใบเสนอราคาจากนั้นคลิกถัดไป เพิ่ม ป้ายชื่อการเชื่อมโยงจากนั้นคลิกบันทึก
        • คลิก แท็บสร้างใหม่ เพื่อสร้างบันทึกการติดต่อใหม่เพื่อใช้กับใบเสนอราคาจากนั้นคลิก สร้าง

• • • • • หากต้องการลบผู้ติดต่อหรือบริษัทออกจากใบเสนอราคาให้ คลิกโมดูลปาร์ตี้ในตัวแก้ไขใบเสนอราคา ในแถบด้านข้างซ้ายให้ล้าง กล่องทำเครื่องหมาย ที่อยู่ถัดจากชื่อของพวกเขา

กำหนดค่าตัวแทนการปิดสำหรับใบเสนอราคา

ตัวแทนปิดการขายเป็นตัวแทนที่ขับเคลื่อนโดย Breeze ซึ่งเป็น AI ของ HubSpot ที่ใช้ไฟล์ตามบริบทเพื่อตอบคำถามของผู้ใช้เกี่ยวกับราคา ใช้ในใบเสนอราคาเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถถามคำถามตัวแทนในขณะที่ดูใบเสนอราคา

ตัวแทนการปิดจะเปิดโดยค่าเริ่มต้นหากมีการ ตั้งค่าและเปิดใช้งานในการตั้งค่า ต้องตั้งค่าตัวแทนการปิดและเปิดใช้งานก่อนจึงจะสามารถใช้กับใบเสนอราคาได้

เพิ่มความรู้เฉพาะใบเสนอราคาให้กับตัวแทนปิดการขาย

1. หากยังไม่ได้เปิดให้เปิดเอเจนต์ปิด:
   • ที่ด้านขวาบนของตัวแก้ไขใบเสนอราคาให้คลิก Closing agent is off.
   • ในแผงด้านขวาให้สลับสวิตช์ เปิดปิดเอเจนต์
2. ในแผงด้านขวา:
   • คลิก การกำหนดค่าเอเจน ต์ปิดเพื่อไปที่การตั้งค่าเอเจนต์ปิด
   • ถัดจากความ รู้ เฉพาะคำพูดคลิก + เพิ่มไฟล์
     • ในแผงสไลด์ด้านขวาให้ค้นหาไฟล์ของคุณ:
       • ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหา ไฟล์ที่ อัปโหลดไปยัง เครื่องมือไฟล์แล้ว เมื่อพบแล้วให้คลิกไฟล์เพื่อ เลือกจากนั้นคลิก แทรกไฟล์เพื่อ เพิ่มลงในใบเสนอราคา
       • ใต้ อัปเดตล่าสุดให้คลิก ช่องทำเครื่องหมาย ถัดจากไฟล์ที่คุณต้องการเพิ่ม คลิกดูทั้งหมด เพื่อดูไฟล์ทั้งหมด คลิกแทรกไฟล์เพื่อ เพิ่มไฟล์ลงในใบเสนอราคา
       • คลิก อัปโหลด เพื่ออัปโหลดไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณ
   • คลิกเพื่อขยายส่วนดูไฟล์เพื่อดู ไฟล์ที่เอเจนต์ปิดจะใช้สำหรับใบเสนอราคา คลิก x ถัดจากไฟล์เพื่อลบออกจากเอเจนต์ปิด
   • ภายใต้คะแนนความรู้ให้คลิกเพื่อขยายส่วนดูรายละเอียด เพื่อดูคำถามทั่วไปของผู้ซื้อและคำตอบตัวอย่างตามไฟล์ที่เพิ่มลงในใบเสนอราคา คลิกรีเฟรชคะแนน หลังจากเพิ่มไฟล์อื่นๆเพื่อรับคะแนนความรู้ใหม่

ดูตัวอย่างตัวแทนปิดการขายก่อนส่งใบเสนอราคา

เพื่อดูตัวอย่างและทดสอบตัวแทนในใบเสนอราคาก่อนที่จะส่งไปยังผู้ซื้อของคุณ:

1. สร้างใบเสนอราคา
2. ที่ด้านล่างขวาให้คลิก เจ้าหน้าที่
   
   
   
3. ป้อนข้อความ และคลิก send Sen d.
   
   
   
4. เจ้าหน้าที่จะใช้แหล่งความรู้เพื่อหาคำตอบ หากพบคำตอบที่เกี่ยวข้องก็จะตอบกลับไป
   
   
   
5. คลิก x เพื่อปิดเจ้าหน้าที่

ปิดเอเจนต์การปิด

1. ที่มุมขวาบนให้คลิก Closing agent เปิดอยู่
2. ในแผงด้านขวาให้สลับสวิตช์ ปิดเอเจน ต์ปิด
3. คลิกบันทึก

ตั้งค่าภาษาและภาษาที่ใช้อ้างอิง

1. คลิก การตั้งค่า ที่มุมขวาบนของตัวแก้ไขใบเสนอราคา
2. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงภาษา และเลือกภาษา
3. คลิ กเมนูดร็อปดาวน์ตำแหน่งที่ตั้งและเลือก ตำแหน่งที่ตั้ง ภาษาท้องถิ่นจะเปลี่ยนรูปแบบการแสดงวันที่และที่อยู่สำหรับใบเสนอราคาของคุณ รูปแบบสกุลเงินของใบเสนอราคาจะสืบทอดมาจากสกุลเงินของบันทึกการซื้อขายดังนั้นการเปลี่ยนการตั้งค่าภาษาของใบเสนอราคาจะไม่อัปเดตสกุลเงิน

แชร์ใบเสนอราคา

สรุปและแชร์ใบเสนอราคาของคุณกับผู้ซื้อ 

แชร์ใบเสนอราคาที่ไม่ต้องขออนุมัติ

1. หากใบเสนอราคาไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติที่มุมขวาบนให้คลิก แชร์ เพื่อจบใบเสนอราคา

โปรดทราบ: เมื่อคุณคลิก แชร์ใบเสนอราคาจะย้ายไปอยู่ในสถานะที่ใช้ร่วมกันแม้ว่าจะยังไม่ได้ส่งไปยังผู้ซื้อก็ตาม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ส่งใบเสนอราคาไปยังผู้ซื้อของคุณ

2. วิธีคัดลอกลิงก์เพื่อส่งใบเสนอราคาหรือดาวน์โหลดไฟล์ PDF:
   • ในกล่องโต้ตอบใน ลิงก์คัดลอกให้ดาวน์โหลดแท็บ PDF ตัวอย่างของใบเสนอราคาจะแสดงในแผงด้านขวา
   • คลิกคัดลอกลิงก์ เพื่อคัดลอกลิงก์ไปยังใบเสนอราคา
   • คลิกดาวน์โหลด PDF เพื่อดาวน์โหลด PDF ของใบเสนอราคา
   • คลิก X ที่มุมขวาบนหรือปิด เมื่อเสร็จแล้ว
     
     
     
3. วิธีส่งใบเสนอราคาทางอีเมล:
   • ในกล่องโต้ตอบให้คลิกแท็บส่ง อีเมลใบเสนอราคา
   • ฟิลด์ถึงจะเต็มไปด้วยที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อที่เชื่อมโยงกับใบเสนอราคาโดยอัตโนมัติ หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่นี้ให้คลิก เมนูแบบเลื่อนลงและเลือก ผู้ติดต่อ นอกจากนี้คุณยังสามารถป้อนที่ อยู่อีเมลใหม่และ HubSpot จะสร้างบันทึกการติดต่อโดยอัตโนมัติหลังจากส่ง
   • หากต้องการเพิ่มที่อยู่อีเมลในฟิลด์ Cc ให้คลิก เพิ่มผู้รับ Cc คลิก เมนูแบบเลื่อนลงเลือกผู้ติดต่อหรือป้อน ที่อยู่อีเมลที่กำหนดเอง คุณสามารถเพิ่มที่อยู่อีเมลได้สูงสุดเก้าที่อยู่ในฟิลด์ Cc
   • หาก มีการตั้งค่าที่อยู่อีเมลเริ่มต้นในการตั้งค่าใบเสนอราคาช่อง จาก จะเต็มไปด้วยที่อยู่อีเมลส่วนตัวของคุณโดยอัตโนมัติ หากมีการตั้งค่าอีเมลเริ่มต้นแต่การ ตั้งค่า เพื่อให้ผู้ใช้สามารถส่งใบเสนอราคาจาก อี  เมลส่วน ตัวหรืออีเมลทีมอื่นๆที่พวกเขาสามารถเข้าถึงได้เปิดอยู่คุณจะสามารถเลือกอีเมลอื่นได้
   • หากไม่มีการตั้งค่าที่อยู่อีเมลเริ่มต้นที่อยู่อีเมลที่คุณเลือกจะกลายเป็นที่อยู่เริ่มต้นทุกครั้งที่คุณส่งใบเสนอราคาแต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก่อนที่คุณจะส่งใบเสนอราคาทุกครั้ง
   • การตอบกลับอีเมลนี้จะถูกส่งไปยัง ที่อยู่ผู้ส่ง หากเลือกที่อยู่อีเมลที่ใช้สำหรับกล่องจดหมายที่ เชื่อมต่อรวมถึงกล่องจดหมาย อีเมลของทีมที่แชร์คุณสามารถ จัดการการติดตามผลได้ในกล่องจดหมายการสนทนาของ HubSpot
   • ในช่องหัวเรื่อง ให้แก้ไขหัวเรื่อง ของอีเมล
   • ในช่องเขียนข้อความของคุณที่นี่... ให้ป้อน ข้อความอีเมลของคุณ ใช้แถบเครื่องมือจัดรูปแบบที่ด้านล่างเพื่อจัดรูปแบบข้อความแทรกลิงก์และแทรก ข้อมูลโค้ดของคุณ
   • ขณะที่คุณอัปเดตฟิลด์การแสดงตัวอย่างแบบสดจะแสดงในแผงด้านขวา
   • หากต้องการส่งอีเมลให้คลิก ส่งอีเมลใบเสนอราคา ผู้ซื้อจะได้รับอีเมลที่มีรายละเอียดใบเสนอราคาพร้อมลิงก์เพื่อดูใบเสนอราคาในเบราว์เซอร์ของตนพร้อมกับใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF เป็นเอกสารแนบ
   • หากต้องการเขียนอีเมลแบบตัวต่อตัวพร้อมลิงก์ไปยังใบเสนอราคาด้วยตนเองให้คลิก สร้างอีเมลที่กำหนดเองใน CRM ของคุณ

แชร์ใบเสนอราคาที่ต้องขออนุมัติ

1. ที่มุมขวาบนเลื่อนเมาส์ไปที่การ อนุมัติคำขอ แล้วคลิกดูเงื่อนไขการอนุมัติ เพื่อดูเหตุผลของข้อกำหนดการอนุมัติ
2. หากต้องการส่งใบเสนอราคาเพื่อขออนุมัติที่มุมขวาบนให้คลิก ขออนุมัติ
3. ป้อน บันทึกย่อ ใดๆสำหรับผู้อนุมัติในฟิลด์บันทึกย่อถึงผู้อนุมัติ จากนั้นคลิกขออนุมัติ
4. ใบเสนอราคาจะย้ายไปยังสถานะรอการอนุมัติ จากนั้นผู้อนุมัติสามารถ อนุมัติใบเสนอราคาได้ 
5. วิธีดูกิจกรรมการอนุมัติ:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
   • วางเมาส์เหนือใบ เสนอราคา แล้วคลิก ดูตัวอย่าง
   • ความคืบหน้าการอนุมัติใบเสนอราคาจะแสดงภายใต้กิจกรรม 
     
     
     
6. คุณจะได้รับการแจ้งเตือนใน HubSpot และอีเมลแจ้งเตือนหากมีการร้องขอการเปลี่ยนแปลง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การกำหนดค่าการแจ้งเตือน 
   
   
   
   
   • คลิกดูใบเสนอราคาจากนั้นที่ด้านขวาบนของใบเสนอราคาให้คลิก แก้ไขใบเสนอราคาเพื่อแก้ไขใบเสนอราคาและส่งอีกครั้งเพื่อขออนุมัติ
   • หากมีผู้ อนุมัติมากกว่าหนึ่งคนและคำขอของผู้อนุมัติหนึ่งคนเปลี่ยนแปลงผู้อนุมัติทุกคนจะต้องอนุมัติใบเสนอราคาอีกครั้งเมื่อส่งใบเสนอราคาอีกครั้ง
7. นอกจากนี้คุณยังจะได้รับการแจ้งเตือนใน HubSpot และการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อใบเสนอราคาได้รับการอนุมัติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การกำหนดค่าการแจ้งเตือน
   
   
   
   

เอกสารแนบใบเสนอราคา

เพิ่มสิ่งที่แนบมาในใบเสนอราคาเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ซื้อของคุณเช่นจดหมายสมัครงานที่มีตราสินค้าข้อกำหนดเพิ่มเติมหรือข้อมูลเฉพาะของใบเสนอราคา

• คุณสามารถเพิ่มไฟล์ได้สูงสุดสิบไฟล์เป็นไฟล์แนบในใบเสนอราคา ไฟล์จะถูกอัปโหลดไป ยังเครื่องมือไฟล์ ไฟล์ที่เปลี่ยนชื่อลบออกหรือดาวน์โหลดจากใบเสนอราคาจะยังคงอยู่ในเครื่องมือไฟล์ในรูปแบบเดิม
• ไฟล์แนบสามารถอยู่ในรูปแบบ PDF, DOC หรือ DOX โดยมีขนาดไฟล์สูงสุด 40MB
• สิ่งที่แนบมาสามารถทำเครื่องหมายว่าในการลงนาม ที่จะรวมอยู่ในซองลงนามของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ หากไฟล์แนบถูกทำเครื่องหมายว่า ในการลงนามจะต้องใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบเสนอราคา

ประสบการณ์ของผู้ซื้อ

ผู้ซื้อสามารถเข้าถึงใบเสนอราคาผ่านลิงก์ที่แชร์

โปรดทราบ: การชำระเงินออนไลน์ต้องใช้วิธีการยอมรับ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ยอมรับโดยไม่มีลายเซ็น การพิมพ์และลงนาม ไม่ใช่วิธีการยอมรับที่ถูกต้องในการชำระเงินออนไลน์

การเสนอราคาที่เปิดการชำระเงินออนไลน์

หากเปิดการชำระเงินออนไลน์ผู้ซื้อจะต้องยอมรับใบเสนอราคาจากนั้นตั้งค่าการชำระเงิน

1. ผู้ซื้อยอมรับใบเสนอราคาโดยมีหรือไม่มีลายเซ็นขึ้นอยู่กับวิธีการกำหนดค่าใบเสนอราคา:
   • สำหรับการยอมรับโดยไม่มีลายเซ็น:
     • ผู้ซื้อคลิ กยอมรับใบเสนอราคา ในใบเสนอราคา
     • ในช่อง กรอกชื่อเต็มของคุณเพื่อยืนยันการยอมรับ พวกเขาจะกรอกชื่อเต็มของพวกเขา
     • พวกเขาคลิ กยอมรับใบเสนอราคา
     • ใบเสนอราคาได้รับการยอมรับแต่ไม่ได้รับการชำระเงิน ที่ด้านบนของใบเสนอราคาให้คลิก ตั้งค่าการชำระเงิน พวกเขาสามารถปิดและตรวจสอบใบเสนอราคาอีกครั้งในภายหลังเพื่อตั้งค่าการชำระเงิน
     • จากนั้นผู้ซื้อสามารถ ดำเนินการชำระเงินต่อได้
   • สำหรับการยอมรับโดยใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์:
     • ผู้ซื้อคลิก ลงชื่อเข้าใช้ตอนนี้ ที่ด้านล่างของใบเสนอราคาเพื่อเริ่มการลงนามในใบเสนอราคา หากเปิดใช้ การยืนยันตัวตน พวกเขาจะต้องคลิกยืนยันตัวตนเพื่อยืนยันตัวตนทางอีเมลก่อนจึงจะสามารถลงชื่อได้
     • กล่องโต้ตอบ Dropbox Sign จะเปิดขึ้น พวกเขาควรคลิก เริ่มต้น
     • พวกเขาคลิ กคลิกเพื่อลงนาม
     • ผู้ซื้อสามารถวาดพิมพ์หรืออัปโหลดลายเซ็นของพวกเขาจากนั้นคลิกแทรก
       
       
       
     • จากนั้นคลิก ดำเนินการต่อแล้วคลิกฉันยอมรับ
     • หลังจากส่งเอกสารแล้วให้คลิ กปิด
   • ใบเสนอราคาได้รับการลงนามแล้วแต่ยังไม่ได้รับการชำระเงิน ที่ด้านบนของใบเสนอราคาให้คลิก ตั้งค่าการชำระเงิน พวกเขาสามารถปิดและตรวจสอบใบเสนอราคาอีกครั้งในภายหลังเพื่อตั้งค่าการชำระเงิน
2. จากนั้นผู้ซื้อสามารถ ดำเนินการชำระเงินต่อได้

โปรดทราบ: หากผู้ซื้อปิดแท็บเบราว์เซอร์ของใบเสนอราคาหลังจากการลงนามอิเล็กทรอนิกส์หากพวกเขาคลิกลิงก์เพื่อเปิดใบเสนอราคาอีกครั้งใบเสนอราคาจะยังคงลงนามและพวกเขาจะสามารถดำเนินการชำระเงินต่อไปได้

ใบเสนอราคาที่ปิดการชำระเงินออนไลน์

หากการชำระเงินออนไลน์ถูกปิดผู้ซื้อจะต้องยอมรับใบเสนอราคา ผู้ซื้อยอมรับใบเสนอราคาโดยมีหรือไม่มีลายเซ็นขึ้นอยู่กับวิธีการกำหนดค่าใบเสนอราคา:

1. สำหรับการยอมรับโดยไม่มีลายเซ็น:
   • ผู้ซื้อคลิ กยอมรับใบเสนอราคา ในใบเสนอราคา
   • ในช่อง กรอกชื่อเต็มของคุณเพื่อยืนยันการยอมรับ พวกเขาจะกรอกชื่อเต็มของพวกเขา
   • พวกเขาคลิ กยอมรับใบเสนอราคา
   • ใบเสนอราคาได้รับการยอมรับแต่ไม่ได้รับการชำระเงิน ที่ด้านบนของใบเสนอราคาให้คลิก ตั้งค่าการชำระเงิน พวกเขาสามารถปิดและตรวจสอบใบเสนอราคาอีกครั้งในภายหลังเพื่อตั้งค่าการชำระเงิน
2. จากนั้นผู้ซื้อสามารถ ดำเนินการชำระเงินต่อได้
3. สำหรับการยอมรับโดยใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์:
   • ผู้ซื้อคลิก ลงชื่อเข้าใช้ตอนนี้ ที่ด้านล่างของใบเสนอราคาเพื่อเริ่มการลงนามในใบเสนอราคา หากเปิดใช้ การยืนยันตัวตน พวกเขาจะต้องคลิกยืนยันตัวตนเพื่อยืนยันตัวตนทางอีเมลก่อนจึงจะสามารถลงชื่อได้
   • กล่องโต้ตอบ Dropbox Sign จะเปิดขึ้น พวกเขาคลิก เริ่มเลย
   • พวกเขาคลิกคลิกเพื่อลงนาม
   • ผู้ซื้อสามารถวาดพิมพ์หรืออัปโหลดลายเซ็นของพวกเขาจากนั้นคลิกแทรก
     
     
     
   • พวกเขาคลิก ดำเนินการต่อแล้วคลิกฉันยอมรับ
   • หลังจากส่งเอกสารแล้วให้คลิ กปิด
   • ใบเสนอราคาได้รับการลงนามแล้วแต่ยังไม่ได้รับการชำระเงิน ที่ด้านบนของใบเสนอราคาให้คลิก ตั้งค่าการชำระเงิน พวกเขาสามารถปิดและตรวจสอบใบเสนอราคาอีกครั้งในภายหลังเพื่อตั้งค่าการชำระเงิน
   • จากนั้นผู้ซื้อสามารถ ดำเนินการชำระเงินต่อได้

โปรดทราบ: หากผู้ซื้อปิดแท็บเบราว์เซอร์ของใบเสนอราคาหลังจากการลงนามอิเล็กทรอนิกส์หากพวกเขาคลิกลิงก์เพื่อเปิดใบเสนอราคาอีกครั้งใบเสนอราคาจะยังคงลงนามและพวกเขาจะสามารถดำเนินการชำระเงินต่อไปได้

ขั้นตอนต่อไป

• จัดการใบเสนอราคา
• จัดการการอนุมัติใบเสนอราคา