สร้างและส่งใบเสนอราคา

หลังจาก ตั้งค่าใบเสนอราคาแล้วให้เรียนรู้วิธีสร้างและส่งใบเสนอราคาโดยใช้เครื่องมือแก้ไขใบเสนอราคา

สร้างใบเสนอราคาที่มีตราสินค้ารวมถึงข้อมูลข้อตกลงจดหมายปะหน้าส่วนบุคคลรายการบรรทัดรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีการกำหนดราคาแบบเหมาจ่ายหรือเป็นระดับข้อกำหนดเฉพาะลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือการยอมรับการคลิกเพื่อยอมรับการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน เมื่อสร้างเสร็จแล้วให้ส่งใบเสนอราคาไปยังผู้ซื้อของคุณเพื่อตรวจสอบยอมรับและชำระเงิน

สร้างใบเสนอราคา

สร้างใบเสนอราคาจากบันทึกการซื้อขายหรือหน้าดัชนีใบเสนอราคา

สร้างใบเสนอราคาจากดีล

คุณสามารถสร้างใบเสนอราคาจากบันทึกข้อเสนอหน้าดัชนีข้อเสนอหรือมุมมองบอร์ดของ หน้าดัชนีข้อเสนอ หรือพื้นที่ทำงานด้านการขาย ดีลที่สร้างขึ้นผ่านการผสานรวมอีคอมเมิร์ซเช่น Shopify ไม่สามารถเชื่อมโยงกับใบเสนอราคาได้

สกุลเงินของใบเสนอราคาจะสะท้อนให้เห็นถึงคุณสมบัติ สกุลเงิน ของข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สกุลเงินที่รองรับ เมื่อใช้การ ชำระเงินผ่าน HubSpot หรือ Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงิน

วิธีสร้างใบเสนอราคาบันทึกข้อเสนอ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
2. คลิก ชื่อ ระเบียนที่คุณต้องการสร้างใบเสนอราคา
3. ในแถบด้านข้างขวาในส่วน คำพูด ให้คลิก + เพิ่ม
   
   
4. ในแผงด้านขวาหากสร้าง เทมเพลตใบเสนอราคา แล้วให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกเทมเพลตใบเสนอราคา แล้วเลือกเทมเพลต
5. สร้างใบเสนอราคา

วิธีสร้างใบเสนอราคาจากหน้าดัชนีข้อเสนอ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
2. หากไม่ได้เพิ่มคอลัมน์การdataSyncRight เสนอ  ราคา ในหน้าดัชนี:
   • ที่มุมขวาบนให้คลิกแก้ไขคอลัมน์
   • เลือกช่องทำเครื่องหมายdataSyncRight ใบ เสนอ  ราคาดีลแล้วคลิกใช้
3. ในคอลัมน์ Deal dataSyncRight Quote ให้คลิกสร้างใบเสนอราคา
   
   
4. ในแผงด้านขวาหากสร้าง เทมเพลตใบเสนอราคา แล้วให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกเทมเพลตใบเสนอราคา แล้วเลือกเทมเพลต
5. สร้างใบเสนอราคา

วิธีสร้างใบเสนอราคาจากมุมมองของบอร์ด:

1. เข้าถึงมุมมองบอร์ด:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ ที่ด้านซ้ายบนให้คลิก ไอคอนกระดาน grid
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
     • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลงทะเบียนใน Kanban Board สำหรับข้อเสนอตอนนี้ใน Sales Workspace เบต้า หากคุณเป็น ผู้ดูแลระบบระดับสูงโปรดเรียนรู้วิธี เลือกใช้บัญชีของคุณในรุ่นเบต้า
     • ที่ด้านบนให้คลิกแท็บ ข้อเสนอ
2. เลื่อนเมาส์ไปที่ข้อตกลงแล้วคลิก ที่สร้างใบเสนอราคา อย่างรวดเร็ว
   
   
3. ในแผงด้านขวาหากสร้าง เทมเพลตใบเสนอราคา แล้วให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกเทมเพลตใบเสนอราคา แล้วเลือกเทมเพลต
4. คลิกสร้างใบเสนอราคา
5. สร้างใบเสนอราคา

สร้างใบเสนอราคาจากหน้าดัชนีใบเสนอราคา

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
2. ที่มุมขวาบนให้คลิก สร้างใบเสนอราคา
3. ในแผงด้านขวาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเชื่อมโยงกับข้อ  เสนอแล้วเลือกข้อเสนอ
4. ในแผงด้านขวาหากสร้าง เทมเพลตใบเสนอราคา แล้วให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกเทมเพลตใบเสนอราคา แล้วเลือกเทมเพลต
5. สร้างใบเสนอราคา

การนำทางไปยังเครื่องมือแก้ไขใบเสนอราคา

ใช้เครื่องมือแก้ไขใบเสนอราคาเพื่อสร้างใบเสนอราคาของคุณ เรียนรู้วิธีไปยังเครื่องมือแก้ไขด้านล่าง

• แก้ไขใบเสนอราคาโดยคลิกที่แต่ละส่วนของตัวอย่างใบเสนอราคาและแก้ไขภายในเครื่องมือสร้างใบเสนอราคาหรือใช้เครื่องมือแก้ไขในเมนูแถบด้านซ้าย หากคุณไม่เห็นตัวแก้ไขโมดูลให้คลิกไอคอนแผนผังเว็บไซต์ที่ siteTreeด้านซ้ายบน การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำจะบันทึกอัตโนมัติ
  
  
• แสดงหรือซ่อนส่วนในใบเสนอราคาในเมนูแถบด้านซ้าย:
  • คลิก ไอคอน view มุมมอง เพื่อซ่อนส่วน
  • คลิก ไอคอน hide ซ่อน เพื่อแสดงส่วน

• หากต้องการย้ายโมดูลให้คลิกที่โมดูลและ ลากไปยังตำแหน่งใหม่
  
  
• แก้ไขในหน้าตัวอย่างเดสก์ท็อปหรือมือถือโดยคลิกที่ไอคอน เดสก์ท็อปหรือ มือถือที่ด้านบนของหน้าตัวอย่าง
  
  
• ที่มุมขวาบนให้คลิกดูตัวอย่าง ได้ตลอดเวลาเพื่อดูใบเสนอราคาเนื่องจากผู้ซื้อจะเห็นเมื่อมีการแชร์
• คลิก ไอคอนบรีซ  breezeSingleStar ที่ด้านขวาบนของโมดูลใดๆหรือไอคอนสายลมในแถบด้านข้างการทำงานร่วมกันเพื่อใช้ บรีซ เพื่อช่วยเติมโมดูล
  
  

  โปรดทราบ: อย่าใส่ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนใดๆเมื่อคุณโต้ตอบกับ AI ของเรา อย่าลืมตรวจสอบคำตอบของ AI อีกครั้งเพื่อความถูกต้อง

  
  

สร้างใบเสนอราคา

ใช้ตัวแก้ไขใบเสนอราคาเพื่อสร้างใบเสนอราคาของคุณพร้อมที่จะส่งไปยังผู้ซื้อของคุณ การเปลี่ยนแปลงจะบันทึกอัตโนมัติในขณะที่คุณทำการอัปเดต

แก้ไขจดหมายปะหน้า

1. คลิกโมดูลจด หมายปะหน้า ในเครื่องมือแก้ไข
2. กรอก ข้อความในจดหมายปะหน้า ใช้แถบเครื่องมือจัดรูปแบบที่ด้านบนเพื่อปรับแต่งข้อความและเพิ่มลิงก์อิโมจิและ ตัวอย่าง คลิก ไอคอนสายลม  breezeSingleStar ที่มุมขวาบนของโมดูลหรือในแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบเพื่อสร้างข้อความโดยใช้ AI

โปรดทราบ: อย่าใส่ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนใดๆเมื่อคุณโต้ตอบกับ AI ของเรา อย่าลืมตรวจสอบคำตอบของ AI อีกครั้งเพื่อความถูกต้อง

3. หากต้องการเปลี่ยนชื่อให้คลิกที่ ชื่อจดหมายปะหน้า และป้อนชื่อ
4. คุณสามารถเพิ่มไฟล์แนบลงในโมดูลจดหมายปะหน้าได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ไฟล์แนบ วิธีเพิ่มไฟล์แนบลงในโมดูลจดหมายปะหน้า:
   • คลิกโมดูลจด หมายปะหน้า ในแถบด้านซ้าย
   • คลิก เพิ่มสิ่งที่แนบ มาในส่วนสิ่งที่แนบมา 
     
     
   • ในแผงด้านขวาให้ใช้แถบค้นหาเพื่อ ค้นหา ไฟล์ที่อัปโหลดไปยังเครื่องมือไฟล์แล้ว เมื่อพบแล้วให้คลิกไฟล์เพื่อ เลือกจากนั้นคลิก แทรกไฟล์เพื่อ เพิ่มลงในใบเสนอราคา
   • ใต้ อัปเดตล่าสุดให้คลิก ช่องทำเครื่องหมาย ถัดจากไฟล์ที่คุณต้องการเพิ่ม คลิกดูทั้งหมด เพื่อดูไฟล์ทั้งหมด คลิกแทรกไฟล์เพื่อ เพิ่มไฟล์ลงในใบเสนอราคา
   • คลิก อัปโหลด เพื่ออัปโหลดไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณ คลิกแทรกไฟล์เพื่อ เพิ่มไฟล์ลงในใบเสนอราคา
   • ในแถบด้านข้างซ้ายหากคุณต้องการให้ไฟล์แนบเป็นส่วนหนึ่งของซองลงนามให้เลือกช่องทำเครื่องหมายในการลงนาม
   • หากต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์แนบให้คลิก การดำเนินการจากนั้นเลือกเปลี่ยนชื่อ ไฟล์จะไม่ถูกเปลี่ยนชื่อ ในเครื่องมือไฟล์
   • หากต้องการลบไฟล์แนบให้คลิก การดำเนินการจากนั้นเลือกลบ ไฟล์จะไม่ถูกลบออก จากเครื่องมือไฟล์
   • หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์แนบให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกดาวน์โหลด ไฟล์จะยังคงอยู่ในเครื่องมือไฟล์
5. หากต้องการนำโมดูลจดหมายปะหน้าออกจากใบเสนอราคาให้คลิกdelete ลบถัดจากโมดูลจด หมายปะ หน้าในแถบด้านซ้าย
   
   

แก้ไขบทสรุปผู้บริหาร

1. คลิกโมดูลสรุปผู้บริหาร ในเครื่องมือแก้ไข
2. ป้อน ข้อความ สรุปสำหรับผู้บริหาร ใช้แถบเครื่องมือจัดรูปแบบที่ด้านบนเพื่อปรับแต่งข้อความและเพิ่มลิงก์อิโมจิและ ตัวอย่าง คลิก ไอคอนสายลม  breezeSingleStar ที่มุมขวาบนของโมดูลหรือในแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบเพื่อสร้างข้อความโดยใช้ AI

โปรดทราบ: อย่าใส่ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนใดๆเมื่อคุณโต้ตอบกับ AI ของเรา อย่าลืมตรวจสอบคำตอบของ AI อีกครั้งเพื่อความถูกต้อง

3. หากต้องการเปลี่ยนชื่อให้คลิก ชื่อบทสรุปผู้บริหาร และป้อนชื่อ
4. คุณสามารถเพิ่มไฟล์แนบลงในโมดูลสรุปผู้บริหารได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ไฟล์แนบ วิธีเพิ่มไฟล์แนบลงในโมดูลจดหมายปะหน้า:
   • คลิกโมดูลสรุป ผู้บริหารในแถบด้านซ้าย
   • คลิก เพิ่มสิ่งที่แนบ มาในส่วนสิ่งที่แนบมา 
     
     
   • ในแผงด้านขวาให้ใช้แถบค้นหาเพื่อ ค้นหา ไฟล์ที่อัปโหลดไปยังเครื่องมือไฟล์แล้ว เมื่อพบแล้วให้คลิกไฟล์เพื่อ เลือกจากนั้นคลิก แทรกไฟล์เพื่อ เพิ่มลงในใบเสนอราคา
   • ใต้ อัปเดตล่าสุดให้คลิก ช่องทำเครื่องหมาย ถัดจากไฟล์ที่คุณต้องการเพิ่ม คลิกดูทั้งหมด เพื่อดูไฟล์ทั้งหมด คลิกแทรกไฟล์เพื่อ เพิ่มไฟล์ลงในใบเสนอราคา
   • คลิก อัปโหลด เพื่ออัปโหลดไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณ คลิกแทรกไฟล์เพื่อ เพิ่มไฟล์ลงในใบเสนอราคา
   • ในแถบด้านข้างซ้ายหากคุณต้องการให้ไฟล์แนบเป็นส่วนหนึ่งของซองลงนามให้เลือกช่องทำเครื่องหมายในการลงนาม
   • หากต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์แนบให้คลิก การดำเนินการจากนั้นเลือกเปลี่ยนชื่อ ไฟล์จะไม่ถูกเปลี่ยนชื่อ ในเครื่องมือไฟล์
   • หากต้องการลบไฟล์แนบให้คลิก การดำเนินการจากนั้นเลือกลบ ไฟล์จะไม่ถูกลบออก จากเครื่องมือไฟล์
   • หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์แนบให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกดาวน์โหลด ไฟล์จะยังคงอยู่ในเครื่องมือไฟล์
5. หากต้องการลบโมดูลสรุปผู้บริหารออกจากใบเสนอราคาให้คลิกdelete ลบถัดจากโมดูลสรุป ผู้บริหารในแถบด้านซ้าย
   
   

แก้ไขคู่สัญญาของใบเสนอราคา

1. คลิกโมดูล คู่สัญญาในเครื่องมือแก้ไข บริษัทและผู้ติดต่อจะถูกเติมโดยอัตโนมัติจากข้อตกลงในแถบด้านซ้าย
2. คลิก ไอคอนสายลม  breezeSingleStar ที่ด้านขวาบนของโมดูลเพื่อเพิ่มปาร์ตี้โดยใช้ AI

โปรดทราบ: อย่าใส่ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนใดๆเมื่อคุณโต้ตอบกับ AI ของเรา อย่าลืมตรวจสอบคำตอบของ AI อีกครั้งเพื่อความถูกต้อง

3. ในแถบด้านข้างซ้ายหากต้องการแก้ไขรายละเอียดของบริษัทให้คลิก ชื่อบริษัทอัพเดทรายละเอียดในแผงด้านขวาจากนั้นคลิกบันทึก รายละเอียดจะได้รับการอัปเดตในใบเสนอราคาเท่านั้นไม่ใช่ในบันทึกของบริษัท
4. วิธีเพิ่มหรือลบผู้ติดต่อออกจากใบเสนอราคา:
   • ในแถบด้านข้างซ้ายให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ถัดจากรายชื่อติดต่อที่มีอยู่ที่คุณต้องการเพิ่มลงในใบเสนอราคา
   • ในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิก + เพิ่มผู้ติดต่ออื่น เพื่อเพิ่มผู้ติดต่ออื่น
     • ในแผงด้านขวาให้ค้นหาผู้ติดต่อแล้วเลือกช่องทำเครื่องหมาย ถัดจากบันทึกผู้ติดต่อที่มีอยู่ที่คุณต้องการเพิ่มลงในใบเสนอราคา
     • คลิก แท็บสร้างใหม่ เพื่อสร้างบันทึกการติดต่อใหม่เพื่อใช้กับใบเสนอราคาจากนั้นคลิกถัดไป
   • เพิ่ม ป้ายชื่อสมาคมจากนั้นคลิกบันทึก
   • หากต้องการลบผู้ติดต่อหรือบริษัทออกจากใบเสนอราคาให้ล้างช่องทำเครื่องหมาย ถัดจากชื่อ

โปรดทราบ: การเพิ่มผู้ติดต่อด้วยที่อยู่อีเมลจะช่วยให้สามารถทำซ้ำได้และจะเชื่อมโยงกับบริษัทโดยอัตโนมัติ

แก้ไขสรุป

ส่วน สรุป ประกอบด้วยวันที่ตกลงระยะเวลาของสัญญาส่วนลดและมูลค่าสัญญารวม วิธีแก้ไขข้อมูลสรุป:

โปรดทราบ: วันหมดอายุของใบเสนอราคาได้รับการ กำหนดค่าในการตั้งค่าใบเสนอราคา

1. คลิก โมดูลสรุปในตัวแก้ไข

2. คลิก ไอคอนสายลม  breezeSingleStar ที่ด้านขวาบนของโมดูลเพื่อสร้างข้อความโดยใช้ AI

โปรดทราบ: อย่าใส่ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนใดๆเมื่อคุณโต้ตอบกับ AI ของเรา อย่าลืมตรวจสอบคำตอบของ AI อีกครั้งเพื่อความถูกต้อง

3. ในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่ มีประสิทธิภาพ และเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
   • ตามที่ตกลง: การตั้งค่าเริ่มต้น นี่คือวันที่ใบเสนอราคาย้ายไปยัง ยอมรับไม่ว่าจะผ่านลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยผู้ใช้ทำเครื่องหมายใบเสนอราคาว่าลงนามแล้ว
   • วันที่กำหนดเอง: วันที่เฉพาะในอนาคต หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ใช้ตัวเลือกวันที่เพื่อเลือก วันที่เริ่มต้นจากนั้นคลิก บันทึก 
   • เริ่มต้นล่าช้า (วัน): เลื่อนวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินออกไปหลายวันหลังจากเช็คเอาท์ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ป้อน ตัวเลข ลงใน ช่องหน่วงเวลาตามวันจากนั้นคลิก บันทึก
   • เริ่มต้นล่าช้า (เดือน): เลื่อนวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินตามจำนวนเดือนหลังเช็คเอาท์ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ป้อนตัวเลขลงในช่อง หน่วงเวลาตามเดือนจากนั้นคลิก บันทึก
4. ในแถบด้านข้างซ้ายให้ล้างช่องทำเครื่องหมายแสดงความยาวคำเพื่อซ่อนความยาวคำของใบเสนอราคา
   • ระยะเวลาของข้อกำหนดจะคำนวณโดยอัตโนมัติตามวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดการเรียกเก็บเงินในรายการทั้งหมด
   • วันที่สิ้นสุดการเรียกเก็บเงินจะคำนวณเป็นวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินจากความถี่ในการเรียกเก็บเงิน × จำนวนการชำระเงิน สำหรับตัวอย่างอิเล็กทรอนิกส์หากการเรียกเก็บเงินเป็นรายเดือนโดยมีการชำระเงินหกครั้งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2025 วันที่สิ้นสุดการเรียกเก็บเงินคือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2025
   • หากรายการทั้งหมดถูกตั้งค่าเป็น ต่ออายุโดยอัตโนมัติจนกว่าจะยกเลิกความยาวของคำจะถูกทำเครื่องหมายเป็น เอเวอร์กรีน
5. ในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง ส่วนลด และเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
   • ซ่อน: ซ่อนส่วนลด
   • แสดงเป็นจำนวนเงิน: แสดงจำนวนส่วนลดในสกุลเงินที่คุณเสนอราคา
   • แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์: แสดงส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์
   • แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์และจำนวนเงิน: แสดงส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์และเป็นจำนวนเงินในสกุลเงินอ้างอิงของคุณ
6. ล้างช่องทำเครื่องหมาย แสดงมูลค่าสัญญาทั้งหมดเพื่อซ่อนมูลค่าสัญญาทั้งหมดของใบเสนอราคา

ปรับแต่งคุณสมบัติตารางรายการบรรทัด (เบต้า)

หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงโปรดเรียนรู้วิธีเลือกใช้บัญชีของคุณในรุ่นเบต้า

คุณสามารถเพิ่มหรือลบ คุณสมบัติรายการบรรทัด ออกจากตารางรายการบรรทัดเพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งข้อมูลรายการบรรทัดที่ผู้ซื้อเห็นในใบเสนอราคาได้ ตารางรายการบรรทัดสามารถมีได้สูงสุดเจ็ดคอลัมน์ คุณสมบัติเพิ่มเติมสามารถแสดงเป็นแถวด้านล่างตารางรายการบรรทัด 

ในการปรับแต่งคุณสมบัติที่แสดง:

1. คลิกตาราง  รายการบรรทัดเพื่อเปิดแผงด้านซ้าย
2. ในแผงด้านซ้าย:
   • หากได้รับแจ้งให้คลิกอัปเกรดตารางรายการบรรทัด
     
     
   • คุณสมบัติที่มีอยู่จะแสดงใต้คอลัมน์ตาราง และแถวรายการ 
   • หากต้องการแก้ไขป้ายกำกับของที่พักและตำแหน่งให้คลิก ไอคอนแก้ไข edit ใต้แสดงเป็นให้เลือกคอลัมน์ตาราง หรือแถวรายการ ในช่องป้ายกำกับ [ตำแหน่ง] ให้ป้อนชื่อป้ายกำกับ คลิก ย้อนกลับ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
   • คลิก X ถัดจากคุณสมบัติเพื่อลบ
   • หากต้องการเพิ่มที่พักให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มรายการในบรรทัด แล้วเลือกที่พัก 
   • หากต้องการเรียงลำดับคุณสมบัติใหม่ให้คลิกและลาก คุณสมบัติโดยใช้ที่จับสำหรับลากdragHandle
3. คุณสมบัติที่เลือกจะแสดงเป็นคอลัมน์และแถวในตารางรายการบรรทัดของใบเสนอราคา
   
   

เพิ่มแก้ไขหรือลบรายการในบรรทัด

หากดีลไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องก็เพิ่มได้ หรือคุณสามารถเพิ่มรายการบรรทัดเพิ่มเติมและแก้ไขรายการบรรทัดที่มีอยู่ได้

เพิ่มรายการสินค้า

1. คลิก ไอคอนสายลม  breezeSingleStar ที่ด้านขวาบนของโมดูลเพื่อเพิ่มรายการสายโดยใช้ AI

โปรดทราบ: อย่าใส่ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนใดๆเมื่อคุณโต้ตอบกับ AI ของเรา อย่าลืมตรวจสอบคำตอบของ AI อีกครั้งเพื่อความถูกต้อง

2. หากไม่มีการเพิ่มรายการบรรทัดให้คลิก เลือกจากไลบรารีผลิตภัณฑ์ ในโมดูลรายการบรรทัดของตัวแก้ไข
3. หากคุณกำลังเพิ่มรายการบรรทัดเพิ่มเติมให้คลิก เพิ่มรายการบรรทัด ที่ด้านขวาบนของโมดูลรายการบรรทัดจากนั้นเลือกตัวเลือก:
   • เลือกจากไลบรารีผลิตภัณฑ์: เพิ่มรายการบรรทัดตามผลิตภัณฑ์ในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณรวมถึงรายการบรรทัดที่สร้างขึ้นโดยใช้การ ผสานรวม HubSpot-Shopify 
     • หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วคุณสามารถค้นหาตาม ชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียดผลิตภัณฑ์หรือ SKU หรือคลิก ตัวกรองขั้นสูง เพื่อปรับแต่งการค้นหาของคุณ เลือกช่อง ทำเครื่องหมาย ในแผงด้านขวาถัดจากผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการยึดตามรายการสายการผลิตของคุณ 
     • หากเลือกรายการ ตามระดับราคา ให้คลิกดูระดับ เพื่อดูระดับต่างๆของผลิตภัณฑ์ก่อนเพิ่มรายการตามระดับ
       
       
   • สร้างรายการแบบกำหนดเอง: หากคุณมี สิทธิ์สร้างรายการแบบกำหนดเองการดำเนินการนี้จะสร้างรายการแบบกำหนดเองใหม่ที่ไม่ซ้ำกับใบเสนอราคาแต่ละรายการ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ใช้แผงด้านขวาเพื่อป้อนรายละเอียดรายการบรรทัดของคุณและเลือกว่าจะบันทึกรายการบรรทัดที่กำหนดเองลงในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณหรือไม่ คลิก บันทึก หรือบันทึกแล้วเพิ่มอีก 

หากตั้งค่าความถี่ในการเรียกเก็บเงินซ้ำ (เช่นรายเดือน) การ สมัครสมาชิก จะถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ซื้อ หากใบเสนอราคามีรายการสินค้าหนึ่งรายการที่มีความถี่ในการเรียกเก็บเงินซ้ำและรายการสินค้าหนึ่งรายการที่เรียกเก็บเงินซ้ำระบบจะสร้างการสมัครใช้งานสำหรับรายการสินค้าที่เรียกเก็บเงินซ้ำและสร้าง ใบแจ้งหนี้ แยกต่างหากสำหรับรายการสินค้าที่เรียกเก็บเงินซ้ำ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครสมาชิก

แก้ไขรายการบรรทัด
หากต้องการแก้ไขรายการบรรทัดรวมถึงการลบที่มุมขวาบนให้คลิก แก้ไขในมุมมองแบบขยาย ไลบรารีผลิตภัณฑ์ จะไม่ได้รับผลกระทบเมื่อแก้ไขรายการสินค้า

1. แก้ไขรายการบรรทัดในตัวแก้ไขโดยการปรับค่าของแต่ละคอลัมน์ หากต้องการแก้ไขคอลัมน์ที่แสดงที่มุมขวาบนของตารางรายการบรรทัดให้คลิกแก้ไขคอลัมน์
   
   
2. เมื่อแก้ไขรายการในบรรทัดที่มีการกำหนดราคาตามระดับราคาจะอัพเดทตามระดับขณะที่คุณแก้ไขปริมาณ คลิกดูระดับ เพื่อแก้ไขปริมาณข้างตารางระดับคุณจะได้เข้าใจระดับราคา
   
   
3. ตามค่าเริ่มต้นการเรียกเก็บเงินสำหรับรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวและรายการที่เกิดขึ้นประจำจะเริ่มต้นเมื่อชำระเงิน หากต้องการเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อของคุณสำหรับรายการในภายหลังให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง วันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงิน จากนั้นเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
   • วันที่กำหนดเอง: วันที่เฉพาะในอนาคต หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ใช้ตัวเลือกวันที่เพื่อเลือก วันที่เริ่มต้นจากนั้นคลิก บันทึก
   • เริ่มต้นล่าช้า (วัน): เลื่อนวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินออกไปหลายวันหลังจากเช็คเอาท์ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ป้อนตัวเลขลงในช่องการ เรียกเก็บเงินที่ล่าช้าตามวัน ในแผงด้านขวาจากนั้นคลิก บันทึก
   • เริ่มต้นล่าช้า (เดือน): เลื่อนวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินตามจำนวนเดือนหลังเช็คเอาท์ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ป้อนตัวเลขลงในช่องการ เรียกเก็บเงินที่ล่าช้าเริ่มต้นตามเดือน ในแผงด้านขวาจากนั้นคลิก บันทึก

โปรดทราบ: การประมวลผลการชำระเงินแบบ Stripe สามารถประมวลผล รายการที่เกิดซ้ำที่ครบกำหนดในภายหลังได้ตราบใดที่มีรายการที่ครบกำหนดอย่างน้อยหนึ่งรายการเมื่อเช็คเอาท์ในใบเสนอราคา ตัวอย่างเช่นรายการที่ 1 ครบกำหนดชำระเงินและรายการที่ 2 ครบกำหนดชำระเงินภายใน 30 วัน

4. คลิ กเมนูดร็อปดาวน์อัตราภาษีเพื่อกำหนดอัตราภาษี ในรายการ หากไม่เห็นคอ ลัมน์อัตราภาษีโปรดดู วิธีเพิ่ม การเก็บภาษีการขายอัตโนมัติ จะใช้ได้กับ ใบเสนอราคาเดิมเท่านั้น
5. ในคอลัมน์ส่วนลด ยูนิต ให้คลิก เมนูแบบเลื่อนลง และเลือก เปอร์เซ็นต์ หรือ สกุลเงิน สกุลเงินในเมนูแบบเลื่อนลงจะตรงกับสกุลเงินที่เสนอราคา ระบุ จำนวน ส่วนลด ส่วนลดสามารถตั้งค่าได้ในแต่ละรายการแต่ไม่สามารถตั้งค่าได้ในใบเสนอราคาทั้งหมด
6. หากต้องการแก้ไขรายละเอียดรายการบรรทัดหรือต้องการโคลนหรือลบรายการบรรทัดให้วางเมาส์เหนือ รายการบรรทัดคลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกตัวเลือก:

   • แก้ไข: แก้ไขรายการในบรรทัดสำหรับใบเสนอราคานี้เท่านั้น ไลบรารีผลิตภัณฑ์ จะไม่ได้รับผลกระทบ

   • ลบ: ลบรายการในบรรทัด

   • โคลน: สร้างรายการบรรทัดใหม่ที่มีรายละเอียดเดียวกัน

7. หากต้องการเรียงลำดับรายการบรรทัดใหม่ให้คลิกและลาก รายการบรรทัด โดยใช้ที่จับdragHandle ลาก

8. ส่วน สรุป จะแสดงวิธีเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อของคุณ เรียนรู้วิธี แสดงรายละเอียดของยอดรวมใบเสนอราคา

   • ยอดรวมย่อย จะแสดงเฉพาะรายการที่ครบกำหนดชำระเงิน รายการที่จะเรียกเก็บเงินในภายหลังจะปรากฏในยอดรวมการ ชำระเงินในอนาคต แทน
   • รายการทั้งหมดจะมียอดรวมถัดจากยอดรวมไม่ว่าจะครบกำหนดชำระเงินวันใด
9. เมื่ออัพเดทแล้วให้คลิก บันทึก

แสดงรายละเอียดของยอดรวมใบเสนอราคา

แสดงรายละเอียดของยอดรวมใบเสนอราคารวมถึงส่วนลดและภาษีให้กับผู้ซื้อ เพื่อแสดงรายละเอียด:

1. คลิกโมดูลรายการบรรทัด ในเครื่องมือตัดต่อ
2. ในแผงด้านซ้าย:
   • คลิกแท็บยอดรวม
     
     
   • เปิดสวิตช์ ยอดรวม
   • ยอดรวมย่อยคือราคาสุทธิรวม (หลังหักส่วนลด) สำหรับรายการแบบครั้งเดียวและรายการแบบต่อเนื่องทั้งหมดที่เริ่มต้นในวันที่มีผลบังคับใช้เดียวกัน ในการปรับแต่งวิธีการแสดงผลภายใต้ยอดรวมย่อย:
     • คลิกเมนูดรอปดาวน์รูป แบบ และเลือกรูปแบบ ยอดรวมย่อยที่มีรูปแบบการแยก ย่อยจะแสดงการแยกย่อยของรายการบรรทัดที่เกิดขึ้นครั้งเดียวและรายการที่เกิดขึ้นซ้ำที่มีวันที่มีผลบังคับใช้เดียวกัน
     • ในช่อง ป้ายกำกับ ให้ป้อน ข้อความ ที่จะแสดงถัดจากยอดรวมย่อย
   • ยอดรวมย่อยจะรวมยอดส่วนลดทั้งหมดซึ่งคำนวณจากรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวและรายการที่เกิดซ้ำทั้งหมดที่เริ่มต้นในวันที่มีผลบังคับใช้เดียวกัน ตัวอย่างเช่น:
     • ไลน์ไอเท็ม 1: $ 100
     • บรรทัดที่ 2: $ 50 พร้อมส่วนลด 50% ($ 25)
     • ยอดรวมก่อนหักส่วนลด: $ 150
     • ยอดรวมหลังหักส่วนลด: $ 125
     • เปอร์เซ็นต์ส่วนลดรวม: 17% (25/150)
   • ภายใต้ส่วนลดที่รวมอยู่ในยอดรวมย่อย:
     • คลิกเมนูดรอปดาวน์รูป แบบ และเลือก รูปแบบ
     • ในช่อง ฉลาก ให้ป้อน ข้อความ ที่จะแสดงถัดจากยอดรวมส่วนลด

• • • หากต้องการซ่อนส่วนลดในยอดรวมย่อยให้ปิดส่วนลดที่รวมอยู่ในสวิตช์ ยอดรวมย่อย
      
  • จำนวนภาษีทั้งหมดจะถูกคำนวณสำหรับรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวและรายการที่เกิดซ้ำทั้งหมดที่เริ่มต้นในวันที่มีผลบังคับใช้เดียวกัน ใต้ ภาษีให้ป้อน ข้อความ ที่จะแสดงถัดจากภาษีทั้งหมด หากต้องการซ่อนภาษีในยอดรวมย่อยให้ปิดสวิตช์ ภาษี 
    
  • ยอดรวมที่ครบกำหนดชำระในวันที่มีผลบังคับใช้คือยอดรวมหลังหักภาษีที่ครบกำหนดชำระในวันที่มีผลบังคับใช้ ไม่รวมการชำระเงินที่จะเริ่มในภายหลัง ภายใต้ครบกำหนดในวันที่มีผลบังคับใช้:
    • ในช่อง ฉลาก ให้ป้อน ข้อความ ที่จะแสดงถัดจากครบกำหนดในวันที่มีผลรวม
    • ในช่องคำอธิบาย ให้ป้อนคำ อธิบายเพื่อช่วยอธิบายยอดรวมวันที่ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้ซื้อของคุณ
  • มูลค่าสัญญารวม (TCV) คือมูลค่ารวมตลอดระยะเวลาสัญญารวมถึงค่าใช้จ่ายครั้งเดียวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นประจำทั้งหมดที่กำหนดเงื่อนไขการเรียกเก็บเงิน TCV ไม่รวมการเรียกเก็บเงินที่เรียกเก็บซ้ำโดยไม่มีกำหนด ภายใต้ มูลค่าสัญญารวม (TCV) ให้ป้อน ข้อความ ที่จะแสดงถัดจาก TCV หากต้องการซ่อน TCV ให้ปิดสวิตช์ มูลค่าสัญญารวม (TCV)

แก้ไขเงื่อนไข

1. หากต้องการป้อนข้อความข้อกำหนดของคุณเองให้คลิกโมดูลเงื่อน ไข ในเครื่องมือแก้ไข
2. ใส่ ข้อความคำศัพท์ ใช้แถบเครื่องมือจัดรูปแบบที่ด้านบนเพื่อปรับแต่งข้อความและเพิ่มลิงก์อิโมจิและ ตัวอย่าง คลิก ไอคอนสายลม  breezeSingleStar ในโมดูลขวาบนหรือในแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบเพื่อสร้างข้อความโดยใช้ AI

โปรดทราบ: อย่าใส่ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนใดๆเมื่อคุณโต้ตอบกับ AI ของเรา อย่าลืมตรวจสอบคำตอบของ AI อีกครั้งเพื่อความถูกต้อง

3. หากต้องการเปลี่ยนชื่อให้คลิกที่ชื่อ ข้อกำหนดแล้วป้อนชื่อ
4. คุณสามารถเพิ่มสิ่งที่แนบไปยังโมดูลคำได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ไฟล์แนบ ในการเพิ่มสิ่งที่แนบไปยังโมดูลข้อกำหนด:
   
   • ในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิก เพิ่มสิ่งที่แนบ มาในส่วนสิ่งที่แนบมา  
   • ในแผงด้านขวาให้ใช้แถบค้นหาเพื่อ ค้นหา ไฟล์ที่อัปโหลดไปยังเครื่องมือไฟล์แล้ว เมื่อพบแล้วให้คลิกไฟล์เพื่อ เลือกจากนั้นคลิก แทรกไฟล์เพื่อ เพิ่มลงในใบเสนอราคา
   • ใต้ อัปเดตล่าสุดให้คลิก ช่องทำเครื่องหมาย ถัดจากไฟล์ที่คุณต้องการเพิ่ม คลิกดูทั้งหมด เพื่อดูไฟล์ทั้งหมด คลิกแทรกไฟล์เพื่อ เพิ่มไฟล์ลงในใบเสนอราคา
   • คลิก อัปโหลด เพื่ออัปโหลดไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณ คลิกแทรกไฟล์เพื่อ เพิ่มไฟล์ลงในใบเสนอราคา
   • ในแถบด้านข้างซ้ายหากคุณต้องการให้ไฟล์แนบเป็นส่วนหนึ่งของซองลงนามให้เลือกช่องทำเครื่องหมายในการลงนาม
   • หากต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์แนบให้คลิก การดำเนินการจากนั้นเลือกเปลี่ยนชื่อ ไฟล์จะไม่ถูกเปลี่ยนชื่อ ในเครื่องมือไฟล์
   • หากต้องการลบไฟล์แนบให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกลบ ไฟล์จะไม่ถูกลบออก จากเครื่องมือไฟล์
   • หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์แนบให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกดาวน์โหลด ไฟล์จะยังคงอยู่ในเครื่องมือไฟล์
5. หากต้องการลบโมดูลข้อกำหนดออกจากใบเสนอราคาให้คลิกdelete ลบถัดจากโมดูลข้อ กำหนด ในแถบด้านซ้าย
   
   

แก้ไขตัวเลือกการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน

1. คลิกส่วนการชำระเงิน ในเครื่องมือแก้ไข
2. คลิก ไอคอนบรีซ  breezeSingleStar ในแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบเพื่ออัปเดตตัวเลือกการชำระเงินโดยใช้ AI

โปรดทราบ: อย่าใส่ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนใดๆเมื่อคุณโต้ตอบกับ AI ของเรา อย่าลืมตรวจสอบคำตอบของ AI อีกครั้งเพื่อความถูกต้อง

3. ในแถบด้านซ้ายบนแท็บการ เรียกเก็บเงิน ให้ตั้งค่าตัวเลือกการเรียกเก็บเงินของคุณ:
   
   • คลิกเมนูดร็อปดาวน์เงื่อนไข การชำระเงินและเลือกเงื่อนไขการชำระเงิน (ใบแจ้งหนี้อาจครบกำหนดในใบเสร็จรับเงินหรือมีเงื่อนไขการชำระเงินสุทธิ) 
   • หากต้องการปิดการสร้างใบแจ้งหนี้และการสมัครใช้งานโดยอัตโนมัติให้ปิดสวิตช์เปิดใช้งานการเรียกเก็บเงิน
   • เมื่อเปิดใช้งานการเรียกเก็บ เงินการชำระเงินอัตโนมัติจะดำเนินการโดยใช้วิธีการชำระเงินของผู้ซื้อในแต่ละวันที่เรียกเก็บเงิน
4. คลิกแท็บการชำระเงินเพื่อตั้งค่าตัวเลือกการชำระเงิน:
   • การสลับการ ยอมรับการชำระเงินออนไลน์จะ เปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นหากเปิดใช้งานการเรียกเก็บเงิน ตัวเลือกที่กรอกไว้ล่วงหน้าบนหน้าจอนี้จะแสดงสิ่งที่ ตั้งค่าไว้ในการตั้งค่าการชำระเงิน 
   • เลือกหรือล้างช่องทำเครื่องหมาย รูปแบบการชำระเงินที่ยอมรับแล้ว เพื่อเลือกประเภทการชำระเงินที่คุณจะยอมรับ
   • เลือกหรือล้างช่องทำเครื่องหมาย ที่อยู่เรียกเก็บเงินสำหรับการซื้อบัตรเครดิตเพื่อเลือกว่าจะเก็บที่อยู่เรียกเก็บเงินของผู้ซื้อของคุณหรือไม่
   • เลือกหรือล้างช่องทำเครื่องหมาย เก็บที่อยู่จัดส่ง เพื่อเลือกว่าจะเก็บที่อยู่จัดส่งของผู้ซื้อของคุณหรือไม่
   • ล้างกล่องทำเครื่องหมาย เก็บรายละเอียดการชำระเงินของลูกค้าที่หน้าชำระเงินเพื่อไม่ให้ เก็บรายละเอียดการชำระเงินของผู้ซื้อที่หน้าชำระเงินเพื่อเก็บรายละเอียดการชำระเงินในอนาคต 
5. หากต้องการลบโมดูลการชำระเงินออกจากใบเสนอราคาให้คลิกdelete ลบถัดจากโมดูลการ ชำระเงินในแถบด้านซ้าย
   
   

แก้ไขวิธีการยอมรับ

1. คลิกส่วนการยอมรับ ในตัวอย่างใบเสนอราคา
2. ใช้แถบเครื่องมือจัดรูปแบบที่ด้านบนเพื่อปรับแต่งข้อความและเพิ่มลิงก์อิโมจิและ ตัวอย่าง คลิก ไอคอนสายลม  breezeSingleStar ที่มุมขวาบนของโมดูลหรือในแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบเพื่อสร้างข้อความโดยใช้ AI

โปรดทราบ: อย่าใส่ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนใดๆเมื่อคุณโต้ตอบกับ AI ของเรา อย่าลืมตรวจสอบคำตอบของ AI อีกครั้งเพื่อความถูกต้อง

3. ใต้วิธีการ ยอมรับให้เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
   • พิมพ์และลงนาม: เว้นช่องว่างบนใบเสนอราคาเพื่อให้ผู้ซื้อพิมพ์และลงนามในชื่อของพวกเขา หากเปิดการพิมพ์และลงชื่อเข้าใช้ จะไม่สามารถรับการชำระเงินออนไลน์ได้ หากคุณเลือก พิมพ์และลงนามและซ่อน ส่วนวิธีการยอมรับคุณสามารถ ทำเครื่องหมายใบเสนอราคาด้วยตนเองตามที่ลงนาม ในหน้าดัชนีราคา
   • ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์: ใช้ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลงนามในใบเสนอราคา ต้องเลือกผู้ซื้ออย่างน้อยหนึ่งรายเพื่อลงชื่อสมัครใช้ตัวเลือกนี้
   • ยอมรับโดยไม่มีลายเซ็น: เรียกอีกอย่างว่าการคลิกเพื่อยอมรับตัวเลือกช่องทำเครื่องหมายหรือข้อตกลงช่องทำเครื่องหมายการยอมรับใบเสนอราคาโดยไม่มีลายเซ็นช่วยให้คุณสามารถยอมรับใบเสนอราคาโดยไม่ต้องใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นทางการ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในสถานการณ์ที่ไม่จำเป็นต้องมีลายเซ็นอย่างเป็นทางการเช่นใบสั่งซื้อ (PO) ตัวเลือกนี้สามารถใช้ได้โดยมีหรือไม่มีการชำระเงินออนไลน์ในใบเสนอราคาและไม่จำเป็นต้องเพิ่มผู้ติดต่อในใบเสนอราคา
4. ภายใต้รายชื่อผู้ติดต่อของผู้ซื้อที่จำเป็นในการลงนามให้เลือก ช่องทำเครื่องหมาย ถัดจากผู้ซื้อที่จำเป็นในการลงนามในใบเสนอราคา คลิก + เพิ่มผู้ติดต่อ เพื่อเพิ่มผู้ติดต่อในใบเสนอราคา
   • ในแผงด้านขวาให้ค้นหาผู้ติดต่อแล้วเลือกช่องทำเครื่องหมาย ถัดจากบันทึกผู้ติดต่อที่มีอยู่ที่คุณต้องการเพิ่มลงในใบเสนอราคา
   • คลิก แท็บสร้างใหม่ เพื่อสร้างบันทึกการติดต่อใหม่เพื่อใช้กับใบเสนอราคาจากนั้นคลิกถัดไป
   • เพิ่ม ป้ายชื่อสมาคมจากนั้นคลิกบันทึก
   • หากต้องการลบผู้ติดต่อหรือบริษัทออกจากใบเสนอราคาให้ล้างช่องทำเครื่องหมาย ถัดจากชื่อ
5. คลิกเม นูแบบเลื่อนลง Countertersigners และ เลือก Countertersigners จากองค์กรของคุณ

กำหนดค่าตัวแทนการปิดสำหรับใบเสนอราคา

ตัวแทนปิดการขายเป็นตัวแทนที่ขับเคลื่อนโดย Breeze ซึ่งเป็น AI ของ HubSpot ที่ใช้ไฟล์ตามบริบทเพื่อตอบคำถามของผู้ใช้เกี่ยวกับราคา ใช้ในใบเสนอราคาของคุณเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถถามคำถามตัวแทนในขณะที่ดูใบเสนอราคา เอเจนต์การปิดจะถูกเปิดโดยค่าเริ่มต้น

ก่อนที่จะกำหนดค่าตัวแทนการปิดสำหรับใบเสนอราคาของคุณให้เรียนรู้วิธี ตั้งค่าตัวแทนการปิด

เพิ่มความรู้เฉพาะใบเสนอราคาให้กับตัวแทนปิดการขาย

1. เปิดเอเจนต์ปิด:
   • ที่มุมขวาบนให้คลิก Closing agent is off.
   • เปิดสวิตช์เปิดปิดเอเจนต์
2. ถัดจากความรู้ เฉพาะคำพูดคลิก + เพิ่มไฟล์
   • ในแผงด้านขวาให้ใช้แถบค้นหาเพื่อ ค้นหา ไฟล์ที่อัปโหลดไปยังเครื่องมือไฟล์แล้ว เมื่อพบแล้วให้คลิกไฟล์เพื่อ เลือกจากนั้นคลิก แทรกไฟล์เพื่อ เพิ่มลงในใบเสนอราคา
   • ใต้ อัปเดตล่าสุดให้คลิก ช่องทำเครื่องหมาย ถัดจากไฟล์ที่คุณต้องการเพิ่ม คลิกดูทั้งหมด เพื่อดูไฟล์ทั้งหมด คลิกแทรกไฟล์เพื่อ เพิ่มไฟล์ลงในใบเสนอราคา
   • คลิก อัปโหลด เพื่ออัปโหลดไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณ คลิกแทรกไฟล์เพื่อ เพิ่มไฟล์ลงในใบเสนอราคา
   • ในแถบด้านข้างซ้ายหากคุณต้องการให้ไฟล์แนบเป็นส่วนหนึ่งของซองลงนามให้เลือกช่องทำเครื่องหมายในการลงนาม
   • หากต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์แนบให้คลิก การดำเนินการจากนั้นเลือกเปลี่ยนชื่อ ไฟล์จะไม่ถูกเปลี่ยนชื่อ ในเครื่องมือไฟล์
   • หากต้องการลบไฟล์แนบให้คลิก การดำเนินการจากนั้นเลือกลบ ไฟล์จะไม่ถูกลบออก จากเครื่องมือไฟล์
   • หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์แนบให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกดาวน์โหลด ไฟล์จะยังคงอยู่ในเครื่องมือไฟล์
3. คลิกบันทึก

ดูตัวอย่างตัวแทนปิดการขายก่อนส่งใบเสนอราคา

เพื่อดูตัวอย่างและทดสอบตัวแทนในใบเสนอราคาก่อนที่จะส่งไปยังผู้ซื้อของคุณ:

1. สร้างใบเสนอราคา
2. ที่ด้านล่างขวาให้คลิก เจ้าหน้าที่
   
   
3. ป้อนข้อความ และคลิก send Sen d.
   
   
4. เจ้าหน้าที่จะใช้แหล่งความรู้เพื่อหาคำตอบ หากพบคำตอบที่เกี่ยวข้องก็จะตอบกลับไป
   
   
5. คลิกที่เครื่องหมาย x เพื่อปิดเจ้าหน้าที่

ปิดเอเจนต์การปิด

1. ที่มุมขวาบนให้คลิก Closing agent เปิดอยู่
2. เปิดสวิตช์ปิดเอเจน ต์ปิด
3. คลิกบันทึก

ตั้งค่าภาษาและภาษาที่ใช้อ้างอิง

1. คลิก การตั้งค่า ที่มุมขวาบน
2. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงภาษา และเลือกภาษา
3. คลิ กเมนูดร็อปดาวน์ตำแหน่งที่ตั้งและเลือก ตำแหน่งที่ตั้ง ภาษาท้องถิ่นจะเปลี่ยนรูปแบบการแสดงวันที่และที่อยู่สำหรับใบเสนอราคาของคุณ รูปแบบสกุลเงินของใบเสนอราคาจะสืบทอดมาจากสกุลเงินของบันทึกการซื้อขายดังนั้นการเปลี่ยนการตั้งค่าภาษาของใบเสนอราคาจะไม่อัปเดตสกุลเงิน

แชร์ใบเสนอราคา

แชร์ใบเสนอราคาที่ไม่ต้องขออนุมัติ

1. หากใบเสนอราคาไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติที่มุมขวาบนให้คลิก แชร์ เพื่อจบใบเสนอราคา

โปรดทราบ: เมื่อคุณคลิก แชร์ใบเสนอราคาจะย้ายไปอยู่ในสถานะที่ใช้ร่วมกันแม้ว่าจะยังไม่ได้ส่งไปยังผู้ซื้อก็ตาม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้แชร์ใบเสนอราคากับผู้ซื้อของคุณ

2. วิธีคัดลอกลิงค์เพื่อส่งใบเสนอราคาหรือดาวน์โหลดไฟล์ PDF ของใบเสนอราคา:
   • ในกล่องโต้ตอบใน ลิงก์คัดลอกให้ดาวน์โหลดแท็บ PDF ตัวอย่างของใบเสนอราคาจะแสดงในแผงด้านขวา
   • คลิกคัดลอกลิงก์ เพื่อคัดลอกลิงก์ไปยังใบเสนอราคา
   • คลิกดาวน์โหลด PDF เพื่อดาวน์โหลด PDF ของใบเสนอราคา
   • คลิก X หรือคลิกปิด เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว
     
     
3. วิธีส่งใบเสนอราคาทางอีเมล:
   • ในกล่องโต้ตอบให้คลิกแท็บส่ง อีเมลใบเสนอราคา
   • ฟิลด์ถึงจะเต็มไปด้วยที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อที่เชื่อมโยงกับใบเสนอราคาโดยอัตโนมัติ หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่นี้ให้คลิก เมนูแบบเลื่อนลงและเลือก ผู้ติดต่อ นอกจากนี้คุณยังสามารถป้อนที่ อยู่อีเมลใหม่และ HubSpot จะสร้างบันทึกการติดต่อโดยอัตโนมัติหลังจากส่ง
   • หากต้องการเพิ่มที่อยู่อีเมลในฟิลด์ Cc ให้คลิก เพิ่มผู้รับ Cc คลิก เมนูแบบเลื่อนลงเลือกผู้ติดต่อหรือป้อน ที่อยู่อีเมลที่กำหนดเอง คุณสามารถเพิ่มที่อยู่อีเมลได้สูงสุดเก้าที่อยู่ในฟิลด์ Cc
   • หาก มีการตั้งค่าที่อยู่อีเมลเริ่มต้นในการตั้งค่าใบเสนอราคาช่อง จาก จะเต็มไปด้วยที่อยู่อีเมลส่วนตัวของคุณโดยอัตโนมัติ หากมีการตั้งค่าอีเมลเริ่มต้นแต่การ ตั้งค่า เพื่อให้ผู้ใช้สามารถส่งใบเสนอราคาจาก อี  เมลส่วน ตัวหรืออีเมลทีมอื่นๆที่พวกเขาสามารถเข้าถึงได้เปิดอยู่คุณจะสามารถเลือกอีเมลอื่นได้
   • หากไม่มีการตั้งค่าที่อยู่อีเมลเริ่มต้นที่อยู่อีเมลที่คุณเลือกจะกลายเป็นที่อยู่เริ่มต้นทุกครั้งที่คุณส่งใบเสนอราคาแต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก่อนที่คุณจะส่งใบเสนอราคาทุกครั้ง
   • การตอบกลับอีเมลนี้จะถูกส่งไปยัง ที่อยู่ผู้ส่ง หากเลือกที่อยู่อีเมลที่ใช้สำหรับกล่องจดหมายที่ เชื่อมต่อรวมถึงกล่องจดหมาย อีเมลของทีมที่แชร์คุณสามารถ จัดการการติดตามผลได้ในกล่องจดหมายการสนทนาของ HubSpot
   • ในช่องหัวเรื่อง ให้แก้ไขหัวเรื่อง ของอีเมล
   • ในช่องเขียนข้อความของคุณที่นี่... ให้ป้อน ข้อความอีเมลของคุณ ใช้แถบเครื่องมือจัดรูปแบบที่ด้านล่างเพื่อจัดรูปแบบข้อความแทรกลิงก์และแทรก ข้อมูลโค้ดของคุณ
   • ขณะที่คุณอัปเดตฟิลด์การแสดงตัวอย่างแบบสดจะแสดงในแผงด้านขวา
   • หากต้องการส่งอีเมลให้คลิก ส่งอีเมลใบเสนอราคา เพื่อส่งอีเมลตามที่แสดง จากนั้นผู้ซื้อจะได้รับอีเมลที่มีรายละเอียดใบเสนอราคาพร้อมลิงก์เพื่อดูใบเสนอราคาในเบราว์เซอร์ของตนพร้อมกับใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF เป็นเอกสารแนบ
   • หากต้องการเขียนอีเมลแบบตัวต่อตัวพร้อมลิงก์ไปยังใบเสนอราคาด้วยตนเองให้คลิก สร้างอีเมลที่กำหนดเองใน CRM ของคุณ

แชร์ใบเสนอราคาที่ต้องขออนุมัติ

1. ที่มุมขวาบนเลื่อนเมาส์ไปที่การ อนุมัติคำขอ แล้วคลิกดูเงื่อนไขการอนุมัติ เพื่อดูเหตุผลของข้อกำหนดการอนุมัติ
2. หากต้องการส่งใบเสนอราคาเพื่อขออนุมัติที่มุมขวาบนให้คลิก ขออนุมัติ
3. ป้อน บันทึกย่อ ใดๆสำหรับผู้อนุมัติในฟิลด์บันทึกย่อถึงผู้อนุมัติ จากนั้นคลิกขออนุมัติ
4. ใบเสนอราคาจะย้ายไปยังสถานะรอการอนุมัติ จากนั้นผู้อนุมัติสามารถ อนุมัติใบเสนอราคาได้ 
5. วิธีดูกิจกรรมการอนุมัติ:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
   • วางเมาส์เหนือใบ เสนอราคา แล้วคลิก ดูตัวอย่าง
   • ความคืบหน้าการอนุมัติใบเสนอราคาจะแสดงภายใต้กิจกรรม 
     
     
6. คุณจะได้รับการแจ้งเตือนใน HubSpot และอีเมลแจ้งเตือนหากมีการร้องขอการเปลี่ยนแปลง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การกำหนดค่าการแจ้งเตือน 
   
   
   
   • คลิกดูใบเสนอราคาจากนั้นที่ด้านขวาบนของใบเสนอราคาให้คลิก แก้ไขใบเสนอราคาเพื่อแก้ไขใบเสนอราคาและส่งอีกครั้งเพื่อขออนุมัติ หากมีผู้อนุมัติมากกว่าหนึ่งคนและคำขอของผู้อนุมัติหนึ่งคนเปลี่ยนแปลงผู้อนุมัติทุกคนจะต้องอนุมัติใบเสนอราคาอีกครั้งเมื่อส่งใบเสนอราคาอีกครั้ง
7. นอกจากนี้คุณยังจะได้รับการแจ้งเตือนใน HubSpot และการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อใบเสนอราคาได้รับการอนุมัติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การกำหนดค่าการแจ้งเตือน
   
   
   

เอกสารแนบใบเสนอราคา

เพิ่มไฟล์แนบในใบเสนอราคาของคุณเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ซื้อของคุณเช่นจดหมายสมัครงานที่มีตราสินค้าข้อกำหนดเพิ่มเติมหรือข้อมูลเฉพาะของใบเสนอราคา

• คุณสามารถเพิ่มไฟล์ได้สูงสุดสิบไฟล์เป็นไฟล์แนบในใบเสนอราคา ไฟล์จะถูกอัปโหลดไป ยังเครื่องมือไฟล์ ไฟล์ที่เปลี่ยนชื่อลบออกหรือดาวน์โหลดจากใบเสนอราคาจะยังคงอยู่ในเครื่องมือไฟล์ในรูปแบบเดิม
• ไฟล์แนบสามารถอยู่ในรูปแบบ PDF, DOC หรือ DOX โดยมีขนาดไฟล์สูงสุด 40MB
• สิ่งที่แนบมาสามารถทำเครื่องหมายว่าในการลงนาม ที่จะรวมอยู่ในซองลงนามของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ หากไฟล์แนบถูกทำเครื่องหมายว่า ในการลงนามจะต้องใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบเสนอราคา

ประสบการณ์ของผู้ซื้อ

ผู้ซื้อสามารถเข้าถึงใบเสนอราคาผ่านลิงก์ที่แชร์

โปรดทราบ: การชำระเงินออนไลน์ต้องใช้วิธีการยอมรับ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ยอมรับโดยไม่มีลายเซ็น การพิมพ์และลงนาม ไม่ใช่วิธีการยอมรับที่ถูกต้องในการชำระเงินออนไลน์

การเสนอราคาที่เปิดการชำระเงินออนไลน์

หากเปิดการชำระเงินออนไลน์ผู้ซื้อจะต้องยอมรับใบเสนอราคาจากนั้นตั้งค่าการชำระเงิน

1. ผู้ซื้อยอมรับใบเสนอราคาโดยมีหรือไม่มีลายเซ็น:
   • สำหรับการยอมรับโดยไม่มีลายเซ็น:
     • ผู้ซื้อคลิ กยอมรับใบเสนอราคา ในใบเสนอราคา
     • ในช่อง กรอกชื่อเต็มของคุณเพื่อยืนยันการยอมรับ พวกเขาจะกรอกชื่อเต็มของพวกเขา
     • คลิก ยอมรับใบเสนอราคา
     • ใบเสนอราคาได้รับการยอมรับแต่ไม่ได้รับการชำระเงิน ที่ด้านบนของใบเสนอราคาให้คลิก ตั้งค่าการชำระเงิน พวกเขาสามารถปิดและตรวจสอบใบเสนอราคาอีกครั้งในภายหลังเพื่อตั้งค่าการชำระเงิน
     • จากนั้นผู้ซื้อสามารถ ดำเนินการชำระเงินต่อได้
   • สำหรับการยอมรับโดยใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์:
     • ผู้ซื้อคลิก ลงชื่อเข้าใช้ตอนนี้ ที่ด้านล่างของใบเสนอราคาเพื่อเริ่มการลงนามในใบเสนอราคา หากเปิดใช้ การยืนยันตัวตน พวกเขาจะต้องคลิกยืนยันตัวตนเพื่อยืนยันตัวตนทางอีเมลก่อนจึงจะสามารถลงชื่อได้
     • กล่องโต้ตอบ Dropbox Sign จะเปิดขึ้น คลิก เริ่มเลย
     • คลิกคลิกเพื่อลงนาม
     • ผู้ซื้อสามารถวาดพิมพ์หรืออัปโหลดลายเซ็นของพวกเขาจากนั้นคลิกแทรก
       
       
     • คลิกดำเนินการต่อจากนั้นคลิกฉันยอมรับ
     • หลังจากส่งเอกสารแล้วให้คลิก ปิด
   • ใบเสนอราคาได้รับการลงนามแล้วแต่ยังไม่ได้รับการชำระเงิน ที่ด้านบนของใบเสนอราคาให้คลิก ตั้งค่าการชำระเงิน พวกเขาสามารถปิดและตรวจสอบใบเสนอราคาอีกครั้งในภายหลังเพื่อตั้งค่าการชำระเงิน
2. จากนั้นผู้ซื้อสามารถ ดำเนินการชำระเงินต่อได้

โปรดทราบ: หากผู้ซื้อปิดแท็บเบราว์เซอร์ของใบเสนอราคาหลังจากการลงนามอิเล็กทรอนิกส์หากพวกเขาคลิกลิงก์เพื่อเปิดใบเสนอราคาอีกครั้งใบเสนอราคาจะยังคงลงนามและพวกเขาจะสามารถดำเนินการชำระเงินต่อไปได้

ใบเสนอราคาที่ปิดการชำระเงินออนไลน์

หากการชำระเงินออนไลน์ถูกปิดผู้ซื้อจะต้องยอมรับใบเสนอราคา ผู้ซื้อยอมรับใบเสนอราคาโดยมีหรือไม่มีลายเซ็น:

1. สำหรับการยอมรับโดยไม่มีลายเซ็น:
   • ผู้ซื้อคลิ กยอมรับใบเสนอราคา ในใบเสนอราคา
   • ในช่อง กรอกชื่อเต็มของคุณเพื่อยืนยันการยอมรับ พวกเขาจะกรอกชื่อเต็มของพวกเขา
   • คลิก ยอมรับใบเสนอราคา
   • ใบเสนอราคาได้รับการยอมรับแต่ไม่ได้รับการชำระเงิน ที่ด้านบนของใบเสนอราคาให้คลิก ตั้งค่าการชำระเงิน พวกเขาสามารถปิดและตรวจสอบใบเสนอราคาอีกครั้งในภายหลังเพื่อตั้งค่าการชำระเงิน
2. จากนั้นผู้ซื้อสามารถ ดำเนินการชำระเงินต่อได้
3. สำหรับการยอมรับโดยใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์:
   • ผู้ซื้อคลิก ลงชื่อเข้าใช้ตอนนี้ ที่ด้านล่างของใบเสนอราคาเพื่อเริ่มการลงนามในใบเสนอราคา หากเปิดใช้ การยืนยันตัวตน พวกเขาจะต้องคลิกยืนยันตัวตนเพื่อยืนยันตัวตนทางอีเมลก่อนจึงจะสามารถลงชื่อได้
   • กล่องโต้ตอบ Dropbox Sign จะเปิดขึ้น คลิก เริ่มเลย
   • คลิกคลิกเพื่อลงนาม
   • ผู้ซื้อสามารถวาดพิมพ์หรืออัปโหลดลายเซ็นของพวกเขาจากนั้นคลิกแทรก
     
     
   • คลิก ดำเนินการต่อจากนั้นคลิกฉันยอมรับ
   • หลังจากส่งเอกสารแล้วให้คลิก ปิด
   • ใบเสนอราคาได้รับการลงนามแล้วแต่ยังไม่ได้รับการชำระเงิน ที่ด้านบนของใบเสนอราคาให้คลิก ตั้งค่าการชำระเงิน พวกเขาสามารถปิดและตรวจสอบใบเสนอราคาอีกครั้งในภายหลังเพื่อตั้งค่าการชำระเงิน
   • จากนั้นผู้ซื้อสามารถ ดำเนินการชำระเงินต่อได้

โปรดทราบ: หากผู้ซื้อปิดแท็บเบราว์เซอร์ของใบเสนอราคาหลังจากการลงนามอิเล็กทรอนิกส์หากพวกเขาคลิกลิงก์เพื่อเปิดใบเสนอราคาอีกครั้งใบเสนอราคาจะยังคงลงนามและพวกเขาจะสามารถดำเนินการชำระเงินต่อไปได้

ขั้นตอนต่อไป

• จัดการใบเสนอราคา
• จัดการการอนุมัติใบเสนอราคา