BetaLuo ja lähetä tarjouksia

Kun olet määrittänyt lainaukset, opettele luomaan ja lähettämään niitä tarjous avulla.

Rakenna brändättyjä tarjouksia, jotka sisältävät kauppa, henkilökohtaiset saatekirjeet, rivikohdat, mukaan lukien kiinteähintaiset tai porrastetusti hinnoitellut tuotteet, erityisehdot, sähköisen allekirjoituksen tai klikkaamalla hyväksyttävän hyväksynnän, laskutuksen ja maksut. Kun tarjous on valmis, lähetä se ostajalle, joka voi arvostelu, hyväksyä ja maksaa.

Luo lainauksia

Voit luoda tarjouksia kauppatietue, sopimusten indeksisivulta, sopimusten indeksisivun tai myynnin työtila taulunäkymä tai tarjousten indeksisivulta.

Luo lainauksia kauppa

Voit luoda tarjous kauppatietue:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
2. Napsauta sen tietue nimeä , josta haluat luoda tarjous.
3. Napsauta oikeanpuoleisen sivupalkin Lainaukset-osiossa + Lisää.
   
   
4. Jos oikeassa paneelissa on luotu tarjous , napsauta Valitse mallipohja -pudotusvalikkoa ja valitse mallipohja.
5. Rakenna tarjous.

tarjous luominen kauppa indeksisivulta:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
2. Jos Kauppa dataSyncRight Tarjous ei ole lisätty indeksisivulle:
   • Valitse oikeassa yläkulmassa Muokkaa sarakkeita.
   • Valitse Kauppa dataSyncRight Tarjous valintaruutu ja napsauta Apply.
3. Kauppa dataSyncRight Tarjous napsauta Luo tarjous.
   
   
4. Jos oikeassa paneelissa on luotu tarjous , napsauta Valitse mallipohja -pudotusvalikkoa ja valitse mallipohja.
5. Rakenna tarjous.

Voit luoda tarjous taulunäkymä:

1. Siirry taulunäkymä:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat. Napsauta vasemmassa yläkulmassa grid hallituksen kuvaketta.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
     • Varmista, että olet rekisteröitynyt Kanban Board for Deals Now in myynti Workspace -betatestiin. Jos olet Super Admin, opettele, miten voit valita tili beta-versioon.
     • Napsauta yläreunassa Tarjoukset-välilehteä .
2. Vie hiiren kurssi kauppa päälle ja napsauta Luo tarjous -pikatoimintoa .
   
   
3. Jos oikeassa paneelissa on luotu tarjous , napsauta Valitse mallipohja -pudotusvalikkoa ja valitse mallipohja.
4. Napsauta Luo tarjous.
5. Rakenna tarjous.

Luo lainauksia lainausten indeksisivulta

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo tarjous.
3. Napsauta oikeassa paneelissa Liittää with a kauppa -pudotusvalikkoa ja valitse kauppa.
4. Jos oikeassa paneelissa on luotu tarjous , napsauta Valitse mallipohja -pudotusvalikkoa ja valitse mallipohja.
5. Rakenna tarjous.

tarjous navigointi

Käytä tarjous tarjous laatimiseen. Lue alla, miten editorissa navigoidaan.

• Voit muokata tarjous napsauttamalla tarjous esikatselun kutakin osiota ja muokkaamalla sitä tarjous tai käyttämällä vasemman sivupalkin valikossa olevaa editoria. Jos moduulieditori ei näy, napsauta painiketta siteTree sivuston puun kuvaketta vasemmassa yläkulmassa. Tekemäsi muutokset tallentuvat automaattisesti.
  
  
• Voit näyttää tai piilottaa mallipohja osioita. Voit tarkastella tai piilottaa osioita vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa:
  • Napsauta view näkymäkuvaketta piilottaaksesi osan.
  • Napsauta hide piilota -kuvaketta näyttääksesi osan.

• Voit siirtää moduuleja napsauttamalla moduulia ja vetämällä sen uuteen paikkaan.
  
  
• Voit muokata työpöydän tai mobiililaitteen esikatselussa napsauttamalla esikatselun yläreunassa olevaa työpöytä- tai mobiilikuvaketta .
  
  
• Napsauta breezeSingleStar Breeze minkä tahansa moduulin oikeassa yläkulmassa tai Breeze-kuvaketta yhteistyön sivupalkissa, jos haluat käyttää Breeze apuna moduulin täyttämisessä.
  
  

  Huomaa: älä anna mitään arkaluonteisia tietoja, kun olet tekoälyn kanssa tekemisissä. Muista aina tarkistaa tekoälyvastausten oikeellisuus.

  
  

Rakenna tarjous

Käytä tarjous tarjous laatimiseen, joka on valmis lähetettäväksi ostajalle. Muutokset tallentuvat automaattisesti, kun teet päivityksiä.

Muokkaa saatekirjettä

1. Napsauta saatekirje-moduulia editorissa.
2. Kirjoita saatekirjeen teksti. Voit muokata tekstiä yläreunan muotoilutyökalurivillä ja lisätä linkkejä, hymiöitä ja katkelmia. Napsauta breezeSingleStar Breeze moduulin oikeassa yläkulmassa tai muotoilutyökalurivillä luodaksesi tekstiä tekoälyn avulla.

Huomaa: älä anna mitään arkaluonteisia tietoja, kun olet tekoälyn kanssa tekemisissä. Muista aina tarkistaa tekoälyvastausten oikeellisuus.

3. Jos haluat muuttaa otsikkoa, napsauta saatekirjeen otsikkoa ja kirjoita otsikko.
4. Voit lisätä liitteitä saatekirjemoduuliin. Lisätietoja liitetiedostoista. Liitteen lisääminen saatekirjemoduuliin:
   • Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkissa olevaa Saatekirje-moduulia .
   • Napsauta Add an attachment (Lisää liite) kohdassa Attachments (Liitteet ).
     
     
   • Käytä oikeassa paneelissa hakupalkkia etsiessäsi tiedostoa , joka on jo ladattu tiedostotyökaluun. Kun tiedosto on löydetty, valitse se napsauttamalla sitä ja lisää se sitten tarjous valitsemalla Lisää tiedostot .
   • Napsauta kohdassa Äskettäin päivitetty niiden tiedostojen vieressä olevia valintaruutuja , jotka haluat lisätä. Näytä kaikki tiedostot valitsemalla Näytä kaikki . Lisää tiedostot tarjous valitsemalla Lisää tiedostot .
   • Voit ladata tiedostoja laitteestasi valitsemalla Lataa . Lisää tiedostot tarjous valitsemalla Lisää tiedostot .
   • Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkissa valintaruutu Allekirjoituksessa , jos haluat, että liite on osa allekirjoituskirjekuorta.
   • Jos haluat nimetä liitteen uudelleen, valitse Toiminnot ja valitse sitten Nimeä uudelleen. Tiedostoa ei nimetä uudelleen tiedostotyökalussa.
   • Jos haluat poistaa liitetiedoston, valitse Toiminnot ja valitse sitten Poista. Tiedostoa ei poisteta tiedostotyökalusta.
   • Voit ladata liitetiedoston valitsemalla Toiminnot ja sitten Lataa. Tiedosto pysyy tiedostotyökalussa.
5. Jos haluat poistaa saatekirjemoduulin tarjous, valitse delete poista vasemmanpuoleisessa sivupalkissa olevan Saatekirje-moduulin vieressä.
   
   

Muokkaa tiivistelmää

1. Napsauta editorissa tiivistelmämoduulia .
2. Kirjoita tiivistelmän teksti. Voit muokata tekstiä yläreunan muotoilutyökalurivillä ja lisätä linkkejä, hymiöitä ja katkelmia. Napsauta breezeSingleStar Breeze moduulin oikeassa yläkulmassa tai muotoilutyökalurivillä luodaksesi tekstiä tekoälyn avulla.

Huomaa: älä anna mitään arkaluonteisia tietoja, kun olet tekoälyn kanssa tekemisissä. Muista aina tarkistaa tekoälyvastausten oikeellisuus.

3. Jos haluat muuttaa otsikkoa, napsauta tiivistelmän otsikkoa ja kirjoita otsikko.
4. Voit lisätä liitteitä tiivistelmämoduuliin. Lisätietoja liitetiedostoista. Liitteen lisääminen saatekirjemoduuliin:
   • Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkissa olevaa tiivistelmämoduulia.
   • Napsauta Add an attachment (Lisää liite) kohdassa Attachments (Liitteet ).
     
     
   • Käytä oikeassa paneelissa hakupalkkia etsiessäsi tiedostoa , joka on jo ladattu tiedostotyökaluun. Kun tiedosto on löydetty, valitse se napsauttamalla sitä ja lisää se sitten tarjous valitsemalla Lisää tiedostot .
   • Napsauta kohdassa Äskettäin päivitetty niiden tiedostojen vieressä olevia valintaruutuja , jotka haluat lisätä. Näytä kaikki tiedostot valitsemalla Näytä kaikki . Lisää tiedostot tarjous valitsemalla Lisää tiedostot .
   • Voit ladata tiedostoja laitteestasi valitsemalla Lataa . Lisää tiedostot tarjous valitsemalla Lisää tiedostot .
   • Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkissa valintaruutu Allekirjoituksessa , jos haluat, että liite on osa allekirjoituskirjekuorta.
   • Jos haluat nimetä liitteen uudelleen, valitse Toiminnot ja valitse sitten Nimeä uudelleen. Tiedostoa ei nimetä uudelleen tiedostotyökalussa.
   • Jos haluat poistaa liitetiedoston, valitse Toiminnot ja valitse sitten Poista. Tiedostoa ei poisteta tiedostotyökalusta.
   • Voit ladata liitetiedoston valitsemalla Toiminnot ja sitten Lataa. Tiedosto pysyy tiedostotyökalussa.
5. Jos haluat poistaa tiivistelmämoduulin tarjous, valitse delete poista vasemmassa sivupalkissa olevan tiivistelmämoduulin vieressä.
   
   

Muokkaa tarjous osapuolia

1. Napsauta editorissa Party-moduulia . yritys ja yhteystieto täytetään automaattisesti vasemmanpuoleisessa sivupalkissa olevasta kauppa.
2. Napsauta breezeSingleStar Breeze moduulin oikeassa yläkulmassa lisätäksesi osapuolia tekoälyn avulla.

Huomaa: älä anna mitään arkaluonteisia tietoja, kun olet tekoälyn kanssa tekemisissä. Muista aina tarkistaa tekoälyvastausten oikeellisuus.

3. Jos haluat muokata yritys tietoja vasemmassa sivupalkissa, napsauta yritys nimeä, päivitä tiedot oikeassa paneelissa ja napsauta sitten Tallenna. Tiedot päivitetään vain tarjous, ei yritystietue.
4. Voit lisätä tai poistaa yhteystietoja tarjous:
   • Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkissa valintaruudut niiden nykyisten yhteystietojen vieressä, jotka haluat lisätä tarjous.
   • Lisää toinen yhteystieto vasemmassa sivupalkissa valitsemalla + Lisää toinen yhteystieto .
     • Etsi oikeassa paneelissa yhteystietoja ja valitse valintaruudut niiden yhteystieto vieressä, jotka haluat lisätä tarjous.
     • Napsauta Luo uusi -välilehteä luodaksesi uuden yhteystietotietue, jota käytetään tarjous, ja napsauta sitten Seuraava.
   • Lisää mahdolliset yhteys ja napsauta sitten Tallenna.
   • Jos haluat poistaa yhteystieto tai yritys tarjous, poista valintaruutu heidän nimensä vierestä .

Huomaa: sähköpostiosoitteilla varustettujen yhteystietojen lisääminen mahdollistaa kaksoiskappaleiden poisto ja liittää ne automaattisesti yrityksiin.

Muokkaa yhteenvetoa

Yhteenveto-osio sisältää sopimuksen päivämäärän, voimassaoloajan, alennukset ja sopimuksen kokonaisarvo. Yhteenvedon muokkaaminen:

Huomaa: tarjous päättymispäivät määritetään tarjous.

1. Napsauta editorissa Yhteenveto-moduulia .

2. Napsauta breezeSingleStar Breeze moduulin oikeassa yläkulmassa luodaksesi tekstiä tekoälyn avulla.

Huomaa: älä anna mitään arkaluonteisia tietoja, kun olet tekoälyn kanssa tekemisissä. Muista aina tarkistaa tekoälyvastausten oikeellisuus.

3. Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Tehokas-pudotusvalikkoa ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
   • Sopimuksen mukaan: oletusasetus. Tämä on päivämäärä, jolloin tarjous siirtyy hyväksyttyyn tilaan joko sähköisen allekirjoituksen kautta tai siten, että käyttäjä merkitsee tarjous allekirjoitetuksi.
   • Mukautettu päivämäärä: tietty päivämäärä tulevaisuudessa. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, valitse aloituspäivä päivämääränvalitsimella ja napsauta sitten Tallenna. 
   • Viivästetty aloitus (päiviä): viive laskutuksen alkamispäivämäärää useilla päivillä kassa jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita numero Viive by days -kenttään ja napsauta sitten Save (Tallenna).
   • Viivästetty aloitus (kuukausia): viive laskutuksen alkamispäivämäärää useilla kuukausilla kassa jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita numero kenttään Viive kuukausittain ja napsauta sitten Tallenna.
4. Poista vasemmanpuoleisen sivupalkin Näytä aikavälin pituus valintaruutu valinta, jos haluat piilottaa tarjous aikavälin pituuden.
   • Laskutuskauden pituus lasketaan automaattisesti laskutuksen alku- ja loppupäivämäärien perusteella kaikissa erissä.
   • Laskutuksen päättymispäivä lasketaan seuraavasti: laskutuksen alkamispäivä laskutusväli × maksujen lukumäärä. Esimerkki:Jos laskutus tapahtuu kuukausittain ja kuusi maksua alkaa 1. kesäkuuta 2025, laskutuksen päättymispäivä on 1. marraskuuta 2025.
   • Jos kaikkien rivikohtien asetuksena on Uusitaan automaattisesti, kunnes peruutus tehdään, aikavälin pituudeksi merkitään Evergreen.
5. Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkissa pudotusvalikkoa Alennus ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
   • Piilota: piilota alennus.
   • Näytä määrä: näytä alennuksen määrä tarjous.
   • Näytä prosentteina: näytä alennus prosentteina.
   • Näytä prosentteina ja määrä: näytä alennus prosentteina ja määrä tarjous.
6. Poista valintaruutu Näytä sopimuksen kokonaisarvo valintaruudun valinta, jos haluat piilottaa tarjous sopimuksen kokonaisarvo.

Lisää, muokkaa tai poista rivikohteita

Jos kauppa ei vielä liity rivikohteita, voit lisätä ne. Voit myös lisätä uusia rivikohteita ja muokata olemassa olevia rivikohteita.

Lisää rivitietoja

1. Napsauta breezeSingleStar Breeze moduulin oikeassa yläkulmassa lisätäksesi rivikohtia tekoälyn avulla.

Huomaa: älä anna mitään arkaluonteisia tietoja, kun olet tekoälyn kanssa tekemisissä. Muista aina tarkistaa tekoälyvastausten oikeellisuus.

2. Jos rivikohteita ei ole lisätty, valitse Valitse tuote editorin Rivikohteet-moduulissa. Jos lisäät uusia rivikohteita, napsauta + Lisää rivikohta rivikohdemoduulin oikeassa yläkulmassa.
3. Valitse niiden tuotteiden vieressä olevat valintaruudut , jotka haluat lisätä tarjous. Jos valitset porrastetun hinnoittelun rivieriä, voit tarkastella tuote eri porrastuksia valitsemalla Näytä porrastukset ennen rivikohta lisäämistä.
   
   
4. Napsauta Lisää.
5. Porrastetun hinnoittelun tuotteiden kohdalla rivikohta hinta päivittyy, kun muutat määrää tuote porrastetun hinnoittelun perusteella .
   
   

Muokkaa rivikohteita

1. Napsauta rivikohta muokkausmoduulia ja muokkaa rivikohta tietoja , kuten sarakkeiden otsikoita, rivikohta nimeä, määrää ja yksikköhintaa. tuote ei vaikuteta, kun muokkaat rivikohta.
   
   
2. Voit lisätä rivikohta valitsemalla oikeassa yläkulmassa Lisää rivikohta ja valitsemalla sitten jonkin seuraavista:
   • Valitse tuote: Lisää rivikohta tuote olevan tuote perusteella, mukaan lukien integraatio avulla luodut tuote-erät. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, voit tehdä haun tuote, tuote tai SKU:n perusteella tai tarkentaa hakua valitsemalla Lisäsuodattimet . Valitse oikeassa paneelissa olevat valintaruudut niiden tuotteiden vieressä, joihin haluat perustaa rivikohta. Jos valitset porrastetun hinnoittelun rivieriä, voit tarkastella tuote eri porrastuksia valitsemalla Näytä porrastukset ennen rivikohta lisäämistä. Napsauta sitten Lisää.
   • Luo mukautettu rivikohta: Jos sinulla on Luo mukautettuja rivieriä -oikeudet, tämä vaihtoehto luo uuden mukautetun rivikohta, joka on yksilöllinen tälle yksittäiselle tarjous. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita oikeassa paneelissa rivikohta tiedot ja valitse, haluatko tallentaa mukautetun rivikohta tuote. Napsauta sitten Tallenna tai Tallenna ja lisää toinen.Jos haluat muokata muita rivikohta koko näytön editorissa, napsauta rivikohta oikeassa yläkulmassa Muokkaa laajennetussa näkymässä.
3. Jos haluat muokata koko näytön kokoisessa editorissa, valitse oikeassa yläkulmassa Muokkaa laajennetussa näkymässä. tuote ei vaikuteta, kun muokkaat rivikohta.
   • Jos asetat toistuvan laskutustiheyden (esim. kuukausittain), ostajalle luodaan tilaus. Jos tarjous sisältää yhden rivikohta, jolla on toistuva laskutustiheys, ja yhden kertaluonteisen rivikohta, toistuvalle rivikohta luodaan tilaus ja kertaluonteiselle rivikohta luodaan erillinen lasku. Lisätietoja tilauksista.
   • Oletusarvoisesti kertaluonteisten ja toistuvien erien laskutus alkaa kassa. Jos haluat veloittaa ostajalta kohteen myöhemmin, napsauta Laskutuksen alkamispäivä -pudotusvalikkoa ja valitse sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista:
     • Mukautettu päivämäärä: tietty päivämäärä tulevaisuudessa. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, valitse aloituspäivä päivämääränvalitsimella ja napsauta sitten Tallenna.
     • Viivästetty aloitus (päiviä): viive laskutuksen alkamispäivämäärää useilla päivillä kassa jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita numero oikeassa paneelissa olevaan Delayed billing start by days -kenttään ja napsauta sitten Tallenna.
     • Viivästetty aloitus (kuukausia): viive laskutuksen alkamispäivämäärää useilla kuukausilla kassa jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita numero oikeassa paneelissa olevaan Delayed billing start by months -kenttään ja napsauta sitten Save (Tallenna).

Huomaa: Stripe-maksunkäsittely voi käsitellä myöhemmin erääntyviä toistuvia eriä, kunhan tarjous on vähintään yksi rivikohta, joka erääntyy kassa. Esimerkiksi rivikohta 1 erääntyy maksettavaksi kassa, ja rivikohta 2 erääntyy maksettavaksi 30 päivän kuluttua.

1. • Voit asettaa verokantoja rivikohtiin. Automaattista liikevaihtoveron keräämistä voidaan soveltaa vanhoihin tarjouksiin.

   Huomaa: jos automaattinen liikevaihtovero on käytössä, jokaisella rivikohta on oltava yksilöllinen nimi.

   • Alennuksia voidaan asettaa yksittäisille rivikohdille, mutta ei koko tarjous.

   • Jos haluat muokata oikeassa paneelissa olevien rivikohtien tietoja tai kloonata tai poistaa rivikohta, siirrä hiiren kursori rivikohta päälle , valitse Toiminnot ja valitse sitten jokin vaihtoehto:

     • Muokkaa: muokkaa vain tätä tarjous koskevaa rivikohta. tuote tämä ei vaikuta.

     • Poista: poista rivikohta.

     • Kloonaus: luo uuden rivikohta, jossa on samat tiedot.

   • Järjestä rivit uudelleen napsauttamalla ja vetämällä rivikohta käyttämällä dragHandle vetokahvaa.

   • Yhteenveto-osassa näkyy, miten ostajalta veloitetaan.

     • Välisumma näyttää vain kassa maksettavat erät. Myöhemmin veloitettavat erät näkyvät sen sijaan kohdassa Tulevat maksut yhteensä.
     • Kaikki erät, maksu eräpäivästä riippumatta, merkitään yhteenlaskettuun summaan Yhteensä-kohdan viereen.
   • Kun olet tehnyt päivitykset, valitse Tallenna.

Muokkaa ehtoja

1. Jos haluat syöttää oman ehtotekstisi, napsauta editorin Ehtojen moduulia.
2. Kirjoita termien teksti. Voit muokata tekstiä yläreunan muotoilutyökalurivillä ja lisätä linkkejä, hymiöitä ja katkelmia. Napsauta breezeSingleStar Breeze oikeassa ylämoduulissa tai muotoilutyökalurivillä luodaksesi tekstiä tekoälyn avulla.

Huomaa: älä anna mitään arkaluonteisia tietoja, kun olet tekoälyn kanssa tekemisissä. Muista aina tarkistaa tekoälyvastausten oikeellisuus.

3. Jos haluat muuttaa otsikkoa, napsauta termien otsikkoa ja kirjoita otsikko.
4. Voit lisätä liitetiedostoja termimoduuliin. Lisätietoja liitetiedostoista. Liitteen lisääminen termimoduuliin:
   
   • Napsauta vasemmanpuoleisen sivupalkin Liitetiedostot-osiossa kohtaa Add an attachment .
   • Käytä oikeassa paneelissa hakupalkkia etsiessäsi tiedostoa , joka on jo ladattu tiedostotyökaluun. Kun tiedosto on löydetty, valitse se napsauttamalla sitä ja lisää se sitten tarjous valitsemalla Lisää tiedostot .
   • Napsauta kohdassa Äskettäin päivitetty niiden tiedostojen vieressä olevia valintaruutuja , jotka haluat lisätä. Näytä kaikki tiedostot valitsemalla Näytä kaikki . Lisää tiedostot tarjous valitsemalla Lisää tiedostot .
   • Voit ladata tiedostoja laitteestasi valitsemalla Lataa . Lisää tiedostot tarjous valitsemalla Lisää tiedostot .
   • Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkissa valintaruutu Allekirjoituksessa , jos haluat, että liite on osa allekirjoituskirjekuorta.
   • Jos haluat nimetä liitteen uudelleen, valitse Toiminnot ja valitse sitten Nimeä uudelleen. Tiedostoa ei nimetä uudelleen tiedostotyökalussa.
   • Jos haluat poistaa liitetiedoston, valitse Toiminnot ja valitse sitten Poista. Tiedostoa ei poisteta tiedostotyökalusta.
   • Voit ladata liitetiedoston valitsemalla Toiminnot ja sitten Lataa. Tiedosto pysyy tiedostotyökalussa.
5. Jos haluat poistaa ehtomoduulin tarjous, valitse delete poista vasemmanpuoleisessa sivupalkissa olevan ehtomoduulin vierestä.
   
   

Muokkaa laskutus- ja maksu

1. Napsauta editorin Maksut-osiota .
2. Napsauta breezeSingleStar Breeze muotoilutyökalurivillä päivittääksesi maksu tekoälyn avulla.

Huomaa: älä anna mitään arkaluonteisia tietoja, kun olet tekoälyn kanssa tekemisissä. Muista aina tarkistaa tekoälyvastausten oikeellisuus.

3. Määritä laskutusasetukset vasemmanpuoleisen sivupalkin Laskutus-välilehdellä :
   
   • Napsauta pudotusvalikkoa Maksu ja valitse maksu (laskut voivat erääntyä maksettavaksi kuittaushetkellä tai niillä voi olla maksu ). 
   • Jos haluat poistaa laskujen ja tilausten automaattisen luomisen käytöstä, kytke Enable billing (Ota laskutus käyttöön ) pois päältä.
   • Kun käytössä on Enable billing (Ota laskutus käyttöön ), automaattiset maksut käsitellään ostajan maksu käyttäen jokaisena laskutuspäivänä.
4. Valitse Maksut-välilehti määrittääksesi maksu:
   • Hyväksy verkkomaksut -vaihtoehto on oletusarvoisesti päällä, jos laskutus on käytössä. Tämän näytön esitäytetyt valinnat vastaavat maksu määritettyjä vaihtoehtoja. 
   • Valitse Hyväksytyt maksu -valintaruudut tai poista niiden valintamahdollisuus, jotta voit valita hyväksymäsi maksu.
   • Valitse Laskutusosoitteen kerääminen luottokorttiostoksia varten valintaruutu tai poista sen valinta, jos haluat kerätä ostajien laskutusosoitteen.
   • Valitse Kerää toimitusosoite valintaruutu tai poista sen valinta, jos haluat kerätä ostajien toimitusosoitteen.
   • Poista valintaruutu Kerää asiakkaan maksu kassa tulevia veloituksia varten , jos et halua kerätä ostajan maksu kassa tulevia veloituksia varten. 
5. Jos haluat poistaa maksumoduulin tarjous, valitse delete poista vasemmassa sivupalkissa olevan Maksut-moduulin vierestä.
   
   

Muokkaa hyväksymismenetelmää

1. Napsauta hyväksymisosiota tarjous esikatselussa.
2. Voit muokata tekstiä yläreunan muotoilutyökalurivillä ja lisätä linkkejä, hymiöitä ja katkelmia. Napsauta breezeSingleStar Breeze moduulin oikeassa yläkulmassa tai muotoilutyökalurivillä luodaksesi tekstiä tekoälyn avulla.

Huomaa: älä anna mitään arkaluonteisia tietoja, kun olet tekoälyn kanssa tekemisissä. Muista aina tarkistaa tekoälyvastausten oikeellisuus.

3. ValitseHyväksymismenetelmä-kohdassa yksi seuraavista vaihtoehdoista:
   • Tulosta ja allekirjoita: jätä tarjous tilaa, jotta ostaja voi tulostaa ja allekirjoittaa nimensä. Jos Tulosta ja allekirjoita -toiminto on käytössä, verkkomaksuja ei voi hyväksyä.
   • Sähköinen allekirjoitus: käytä sähköisiä allekirjoituksia tarjous allekirjoittamiseen. Vähintään yksi ostaja on valittava allekirjoittamaan, jotta tämä vaihtoehto on käytettävissä.
   • Hyväksy ilman allekirjoitusta: Hyväksy klikkaamalla, valintaruutu tai valintaruutu; tarjous hyväksyminen ilman allekirjoitusta mahdollistaa tarjous hyväksymisen ilman virallista sähköistä allekirjoitusta. Tämä voi olla hyödyllistä tilanteissa, joissa virallista allekirjoitusta ei tarvita, kuten ostotilauksissa. Tätä vaihtoehtoa voidaan käyttää sekä verkkomaksujen kanssa että ilman verkkomaksuja tarjous, eikä yhteystieto tarvitse lisätä tarjous.
4. Valitse kohdassa Ostajan yhteystiedot, joiden on allekirjoitettava tarjous, niiden ostajien vieressä olevat valintaruudut , joiden on allekirjoitettava tarjous. Napsauta + Lisää yhteystieto lisätäksesi lisää yhteyshenkilöitä tarjous.
   • Etsi oikeassa paneelissa yhteystietoja ja valitse valintaruudut niiden yhteystieto vieressä, jotka haluat lisätä tarjous.
   • Napsauta Luo uusi -välilehteä luodaksesi uuden yhteystietotietue, jota käytetään tarjous, ja napsauta sitten Seuraava.
   • Lisää mahdolliset yhteys ja napsauta sitten Tallenna.
   • Jos haluat poistaa yhteystieto tai yritys tarjous, poista valintaruutu heidän nimensä vierestä .
5. Napsauta pudotusvalikkoa Vastaanottajat ja valitse organisaatiosi vastakirjoittajat .

Määritä sulkeminen tarjous varten

sulkeminen on HubSpotin tekoälyn Breeze käyttämä agentti, joka käyttää kontekstuaalisia tiedostoja vastatakseen käyttäjien kysymyksiin tarjouksista. Käytä sitä tarjous, jotta ostajat voivat esittää kysymyksiä välittäjälle tarjous katsellessaan. sulkeminen on oletusarvoisesti päällä.

Ennen kuin määrität sulkeminen tarjous varten, opettele, miten sulkeminen määritetään.

Lisää tarjouskohtaista tietoa sulkeminen

1. Kytke sulkeminen päälle:
   • Napsauta oikeassa yläkulmassa Sulkeminen agentti on pois päältä.
   • Kytke sulkeminen päälle -kytkin päälle.
2. Lainauskohtaisen tiedon vieressä napsauta + Lisää tiedosto.
   • Käytä oikeassa paneelissa hakupalkkia etsiessäsi tiedostoa , joka on jo ladattu tiedostotyökaluun. Kun tiedosto on löydetty, valitse se napsauttamalla sitä ja lisää se sitten tarjous valitsemalla Lisää tiedostot .
   • Napsauta kohdassa Äskettäin päivitetty niiden tiedostojen vieressä olevia valintaruutuja , jotka haluat lisätä. Näytä kaikki tiedostot valitsemalla Näytä kaikki . Lisää tiedostot tarjous valitsemalla Lisää tiedostot .
   • Voit ladata tiedostoja laitteestasi valitsemalla Lataa . Lisää tiedostot tarjous valitsemalla Lisää tiedostot .
   • Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkissa valintaruutu Allekirjoituksessa , jos haluat, että liite on osa allekirjoituskirjekuorta.
   • Jos haluat nimetä liitteen uudelleen, valitse Toiminnot ja valitse sitten Nimeä uudelleen. Tiedostoa ei nimetä uudelleen tiedostotyökalussa.
   • Jos haluat poistaa liitetiedoston, valitse Toiminnot ja valitse sitten Poista. Tiedostoa ei poisteta tiedostotyökalusta.
   • Voit ladata liitetiedoston valitsemalla Toiminnot ja sitten Lataa. Tiedosto pysyy tiedostotyökalussa.
3. Napsauta Tallenna.

Esikatsele sulkeminen tietoja ennen tarjous lähettämistä

Voit esikatsella ja testata agentin tarjous ennen sen lähettämistä ostajalle:

1. Rakenna tarjous.
2. Napsauta oikeassa alakulmassa agenttia.
   
   
3. Kirjoita viesti ja napsauta send Lähetä.
   
   
4. Agentti käyttää tietolähteitä löytääkseen vastauksen. Jos se löytää asiaankuuluvan vastauksen, se vastaa.
   
   
5. sulkeminen agentti napsauttamalla x-kirjainta .

Kytke sulkeminen pois päältä

1. Napsauta oikeassa yläkulmassa Sulkeminen on päällä.
2. Kytke sulkeminen pois päältä -kytkin pois päältä.
3. Napsauta Tallenna.

Aseta tarjous ja lokaliteetti

1. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Settings (Asetukset ) -painiketta.
2. Napsauta kieli-pudotusvalikkoa ja valitse kieli.
3. Napsauta pudotusvalikkoa Locale ja valitse kieli. Paikkakunta muuttaa päivämäärän ja osoitteen näyttömuotoa tarjous. tarjous valuuttaformaatti periytyy kauppatietue valuutasta, joten tarjous alueasetusten muuttaminen ei päivitä valuuttaa.

Jaa tarjous

Jaa tarjous, joka ei tarvitse hyväksyntää

1. Jos tarjous ei tarvitse hyväksyntää, voit viimeistellä tarjous valitsemalla oikeassa yläkulmassa Jaa .

Huomaa: kun napsautat Jaa, tarjous siirtyy jaettuun tilaan, vaikka sitä ei olisi vielä lähetetty ostajalle. Muista jakaa tarjous ostajan kanssa.

2. Voit kopioida linkin tarjous lähettämistä varten tai ladata PDF-tiedoston tarjous:
   • Valitse valintaikkunassa Kopioi linkki, lataa PDF-välilehti . tarjous esikatselu näkyy oikeassa paneelissa.
   • Kopioi linkki tarjous napsauttamalla Kopioi linkki .
   • Klikkaa Lataa PDF ladataksesi PDF-tiedoston tarjous.
   • Napsauta X tai napsauta Sulkeminen, kun olet valmis.
     
     
3. Lähetä tarjous sähköpostitse:
   • Napsauta valintaikkunassa Lähetä tarjous -välilehteä.
   • To-kenttä täytetään automaattisesti tarjous liittyvän yhteystieto sähköpostiosoitteella. Jos haluat muuttaa osoitteen, napsauta pudotusvalikkoa ja valitse yhteystieto. Voit myös syöttää uuden sähköpostiosoitteen , jolloin HubSpot luo automaattisesti yhteystietotietue lähettämisen jälkeen.
   • Jos haluat lisätä sähköpostiosoitteen Cc , valitse Lisää Cc. Napsauta pudotusvalikkoa, valitse yhteyshenkilöt tai syötä mukautetut sähköpostiosoitteet. Voit lisätä Cc enintään yhdeksän sähköpostiosoitetta.
   • Jos oletussähköpostiosoite on määritetty tarjous, Lähettäjä-kenttään lisätään automaattisesti henkilökohtainen sähköpostiosoitteesi. Jos oletussähköposti on asetettu, mutta asetus, jonka mukaan käyttäjät voivat lähettää lainauksia henkilökohtaisesta sähköpostistaan tai muista tiimin sähköposteista , joihin heillä on pääsy, on otettu käyttöön, voit valita toisen sähköpostin.
   • Jos oletussähköpostiosoitetta ei ole määritetty, valitsemastasi sähköpostiosoitteesta tulee oletusosoite joka kerta, kun lähetät tarjous, mutta sen voi muuttaa ennen jokaista tarjous lähettämistä.
   • Vastaukset tähän sähköpostiin ohjataan lähettäjän osoitteeseen. Jos valitset sähköpostiosoitteen, jota käytetään yhdistettyyn saapuneet-kansio, mukaan lukien jaetut tiimisähköposti, voit hallita seurantaa HubSpotin saapuneet keskustelut.
   • Muokkaa sähköpostiviestin aihetta Subject-kentässä .
   • Kirjoita sähköpostiviestisi kenttään Kirjoita viestisi tähän... -kenttään. Alareunan muotoilutyökalurivin avulla voit muotoilla tekstiä, lisätä linkkejä ja pätkiä.
   • Kun päivität kenttiä, oikeassa paneelissa näkyy reaaliaikainen esikatselu.
   • Lähetä sähköpostiviesti napsauttamalla Lähetä tarjous lähettääksesi sähköpostiviestin näytetyllä tavalla. Tämän jälkeen ostaja saa sähköpostiviestin, joka sisältää tarjous tiedot ja linkin, jonka kautta hän voi tarkastella tarjous selaimessaan, sekä PDF-version tarjous liitetiedostona.
   • Jos haluat sen sijaan laatia manuaalisesti sähköpostiviestin, jossa on linkki tarjous, valitse Luo mukautettu sähköpostiviesti CRM ssäsi .

Jaa hyväksyntää kaipaava tarjous

1. Siirry oikeassa yläkulmassa Pyydä hyväksyntää -kohteen kohdalle ja valitse Näytä hyväksymisehdot , jolloin näet hyväksymisvaatimuksen syyn.
2. Jos haluat lähettää tarjous hyväksyttäväksi, valitse oikeassa yläkulmassa Pyydä hyväksyntää.
3. Kirjoita mahdolliset huomautukset hyväksyjälle Huomautuksia hyväksyjälle -kenttään ja valitse sitten Pyydä hyväksyntää.
4. tarjous siirtyy tilaan Odottaa hyväksyntää . Hyväksyjät voivat sitten hyväksyä tarjous.  
5. Voit tarkastella toiminta:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
   • Vie hiiren kurssi tarjous päälle ja valitse Esikatselu.
   • Tarjous hyväksymisen edistyminen näkyy kohdassa Toiminta.
     
     
6. Saat ilmoituksen HubSpotissa ja sähköposti-ilmoituksen, jos muutoksia on pyydetty. Lisätietoja ilmoitusten määrittämisestä.
   
   
   
   • Napsauta Näytä tarjous, ja napsauta sitten tarjous oikeassa yläkulmassa Muokkaa tarjous muokataksesi tarjous ja lähettääksesi sen uudelleen hyväksyttäväksi. Jos hyväksyjiä on useampi kuin yksi ja yksi hyväksyjä pyytää muutoksia, jokaisen hyväksyjän on hyväksyttävä tarjous uudelleen, kun tarjous lähetetään uudelleen.
7. Saat myös ilmoituksen HubSpotissa ja sähköposti-ilmoituksen, kun tarjous on hyväksytty. Lisätietoja ilmoitusten määrittämisestä.
   
   
   

Tarjous

Lisää tarjous liitetiedostoja, jotta ostajasi saa lisätietoja, kuten brändin mukaisen saatekirjeen, laajennetut ehdot tai tarjouskohtaisia tietoja.

• Voit lisätä tarjous enintään kymmenen tiedostoa liitetiedostoina. Tiedostot ladataan tiedostotyökaluun. Tiedostot, jotka on nimetty uudelleen, poistettu tai ladattu tarjous, pysyvät tiedostotyökalussa alkuperäisessä muodossaan.
• Liitetiedostot voivat olla PDF-, DOC- tai DOX-muodossa, ja niiden tiedostokoko saa olla enintään 40 Mt.
• Liitteet voidaan merkitä allekirjoitettaviksi , jotta ne voidaan sisällyttää sähköisen allekirjoituksen allekirjoituskuoreen. Jos liite on merkitty allekirjoitettavaksi, tarjous on käytettävä sähköistä allekirjoitusta.

Ostajan kokemus

Ostajat voivat tutustua tarjous jaetun linkin kautta.

Huomaa: verkkomaksut edellyttävät hyväksymismenetelmänä sähköistä allekirjoitusta tai Hyväksy ilman allekirjoitusta. Tulosta ja allekirjoita ei ole kelvollinen hyväksymismenetelmä verkkomaksuissa.

Tarjoukset, joissa verkkomaksut on otettu käyttöön

Jos verkkomaksut on otettu käyttöön, ostajan on hyväksyttävä tarjous ja määritettävä sitten maksu.

1. Ostaja hyväksyy tarjous allekirjoituksella tai ilman allekirjoitusta:
   • Hyväksyttäväksi ilman allekirjoitusta:
     • Ostaja napsauttaa Hyväksy tarjous -toimintoa tarjous
     • Anna koko nimesi kenttään Enter your full name to confirm acceptance (Vahvista hyväksyntä omalla nimelläsi), ja he kirjoittavat koko nimensä.
     • Napsauta Hyväksy tarjous.
     • tarjous hyväksytään, mutta sitä ei maksettu. Napsauta tarjous yläreunassa Määritä maksu. He voivat sulkeminen tarjous ja palata siihen myöhemmin maksu amiseksi.
     • Ostaja voi sitten jatkaa maksu.
   • Hyväksyminen sähköistä allekirjoitusta käyttäen:
     • Ostaja aloittaa tarjous allekirjoittamisen napsauttamalla tarjous alareunassa olevaa Allekirjoita nyt -painiketta. Jos henkilöllisyyden todentaminen on käytössä, käyttäjän on ensin vahvistettava henkilöllisyytensä sähköpostitse napsauttamalla Vahvista henkilöllisyys , ennen kuin hän voi allekirjoittaa.
     • Dropbox Sign -valintaikkuna avautuu. Napsauta Aloita.
     • Klikkaa Klikkaa allekirjoittaaksesi.
     • Ostaja voi piirtää, kirjoittaa tai ladata allekirjoituksensa ja napsauttaa sitten Lisää.
       
       
     • Napsauta Jatka ja sitten Hyväksyn.
     • Kun asiakirja on toimitettu, napsauta Sulkeminen.
   • tarjous on allekirjoitettu, mutta sitä ei ole vielä maksettu. Napsauta tarjous yläreunassa Määritä maksu. He voivat sulkeminen tarjous ja palata siihen myöhemmin maksu amiseksi.
2. Ostaja voi sitten jatkaa maksu.

Huomaa: jos ostaja sulkee tarjous selaimen välilehden sähköisen allekirjoittamisen jälkeen, jos hän napsauttaa linkkiä avatakseen tarjous uudelleen, tarjous pysyy allekirjoitettuna ja hän voi jatkaa maksu.

Tarjoukset, joissa verkkomaksut on kytketty pois päältä

Jos verkkomaksut on poistettu käytöstä, ostajan on hyväksyttävä tarjous. Ostaja hyväksyy tarjous allekirjoituksella tai ilman allekirjoitusta:

1. Hyväksyttäväksi ilman allekirjoitusta:
   • Ostaja napsauttaa Hyväksy tarjous -toimintoa tarjous
   • Anna koko nimesi kenttään Enter your full name to confirm acceptance (Vahvista hyväksyntä omalla nimelläsi), ja he kirjoittavat koko nimensä.
   • Klikkaa Hyväksy tarjous.
   • tarjous hyväksytään, mutta sitä ei maksettu. Napsauta tarjous yläreunassa Määritä maksu. He voivat sulkeminen tarjous ja palata siihen myöhemmin maksu amiseksi.
2. Ostaja voi sitten jatkaa maksu.
3. Hyväksyminen sähköistä allekirjoitusta käyttäen:
   • Ostaja aloittaa tarjous allekirjoittamisen napsauttamalla tarjous alareunassa olevaa Allekirjoita nyt -painiketta. Jos henkilöllisyyden todentaminen on käytössä, käyttäjän on ensin vahvistettava henkilöllisyytensä sähköpostitse napsauttamalla Vahvista henkilöllisyys , ennen kuin hän voi allekirjoittaa.
   • Dropbox Sign -valintaikkuna avautuu. Napsauta Aloita.
   • Klikkaa Klikkaa allekirjoittaaksesi.
   • Ostaja voi piirtää, kirjoittaa tai ladata allekirjoituksensa ja napsauttaa sitten Lisää.
     
     
   • Valitse Jatka ja sitten Hyväksyn.
   • Kun asiakirja on lähetetty, napsauta Sulkeminen.
   • tarjous on allekirjoitettu, mutta sitä ei ole vielä maksettu. Napsauta tarjous yläreunassa Määritä maksu. He voivat sulkeminen tarjous ja palata siihen myöhemmin maksu amiseksi.
   • Ostaja voi sitten jatkaa maksu.

Huomaa: jos ostaja sulkee tarjous selaimen välilehden sähköisen allekirjoittamisen jälkeen, jos hän napsauttaa linkkiä avatakseen tarjous uudelleen, tarjous pysyy allekirjoitettuna ja hän voi jatkaa maksu.

Seuraavat vaiheet

• Hallitse lainauksia.
• Hallitse tarjous hyväksyntöjä.