Luo ja lähetä tarjouksia

Kun olet määrittänyt lainaukset, opettele luomaan ja lähettämään niitä lainausmuokkausohjelman avulla.

Rakenna brändättyjä tarjouksia, jotka sisältävät sopimustiedot, henkilökohtaiset saatekirjeet, rivikohdat, mukaan lukien kiinteähintaiset tai porrastetusti hinnoitellut tuotteet, erityisehdot, sähköisen allekirjoituksen tai klikkaamalla hyväksymisen, laskutuksen ja maksut. Kun tarjous on laadittu, lähetä se ostajalle tarkistettavaksi, hyväksyttäväksi ja maksettavaksi.

Luo lainauksia

Voit luoda lainauksia kauppatietueesta, lainausten indeksisivulta tai kauppojen indeksisivun tai myyntityötilan taulunäkymästä.

Tarjouksen luominen kauppatietueesta:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
2. Napsauta sen tietueen nimeä, josta haluat luoda lainauksen.
3. Napsauta oikean sivupalkin Lainausmerkit-osiossa + Lisää.

Lainauksen luominen lainausten indeksisivulta:

2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo lainaus.

Voit luoda lainauksen taulunäkymästä:

1. Siirry taulunäkymään:
   
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat. Napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa grid -taulun kuvaketta.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
     • Varmista, että olet ilmoittautunut Kanban Board for Deals Now in Sales Workspace -betatestiin. Lue, miten voit ilmoittautua julkiseen beta-versioon.
     • Napsauta yläreunassa Deals-välilehteä.
2. Vie hiiren kurssi sopimuksen päälle ja napsauta Luo tarjous -pikatoimintopainiketta.
   
   
3. Jos olet luonut tarjouksen sopimustietueesta, sopimus on jo liitetty tarjoukseen. Jos olet luonut tarjouksen tarjousten indeksisivulta:
   
   • Napsauta Associate with a deal -pudotusvalikkoa ja valitse sopimus, johon lainaus liitetään, ja napsauta sitten Create quote.
   • Tai luo uusi kauppa valitsemalla Luo uusi kauppa ja antamalla kaupan tiedot oikeassa paneelissa.

   Huom:

   • Jos liitetyn sopimuksen oletusasetuksena on muu kuin Manuaalinen syöttö, sopimuksen määrä päivitetään, kun tarjous julkaistaan. Myös rivikohdat päivittyvät sopimuksessa vastaamaan tarjouksessa olevia.
   • Jos sopimuksella on useita tarjouksia, sopimuksen määrä ja rivikohdat vastaavat viimeisintä julkaistua tarjousta. Jos esimerkiksi lisäät tarjouksen, jossa on kaksi rivikohdetta, joiden yhteissumma on 100 dollaria, ja myöhemmin lisäät toisen tarjouksen, jossa on kolme rivikohdetta, joiden yhteissumma on 150 dollaria, sopimuksen määrä on 150 dollaria ja sopimuksessa näkyy kolme rivikohdetta.
   • Verkkokauppaintegraatioiden, kuten Shopifyn, kautta luotuja tarjouksia ei voi yhdistää tarjouksiin.
   • Tarjouksen valuutta heijastaa siihen liittyvän sopimuksen Valuutta-ominaisuutta. Lue lisää tuetuista valuutoista, kun käytät HubSpot-maksuja tai Stripeä maksujen käsittelyvaihtoehtona.

4. Jos lainausmalleja on luotu, napsauta Valitse lainausmalli -pudotusvalikkoa ja valitse malli.
5. Napsauta Luo tarjous.

Navigointi tarjouspyyntöeditorissa

Käytä tarjouspyyntöeditoria tarjouspyynnön laatimiseen. Lue alla, miten editorissa navigoidaan.

• Voit muokata lainausta napsauttamalla lainauksen esikatselun kutakin osiota ja muokkaamalla sitä lainausmuodostimessa tai käyttämällä vasemman sivupalkin valikossa olevaa editoria. Jos moduulieditori ei näy, napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa siteTree -sivuston puun kuvaketta. Tekemäsi muutokset tallentuvat automaattisesti.
  
  
• Voit siirtää moduuleja napsauttamalla moduulia ja vetämällä sen uuteen paikkaan.
  
  
• Voit muokata työpöydän tai mobiililaitteen esikatselussa napsauttamallaesikatselun yläreunassa olevaa työpöytä- tai mobiilikuvaketta.
  
  
• Napsauta minkä tahansa moduulin oikeassa yläkulmassa olevaa breezeSingleStar Breeze-kuvaketta tai yhteistyön sivupalkissa olevaa Breeze-kuvaketta, jos haluat käyttää Breezeä moduulin täyttämisen apuna.
  
  

  Huomaa: älä sisällytä mitään arkaluonteisia tietoja, kun olet vuorovaikutuksessa tekoälymme kanssa. Muista aina tarkistaa tekoälyn vastausten oikeellisuus.

  
  

Rakenna tarjous

Käytä tarjouseditoria tarjouksen laatimiseen, joka on valmis lähetettäväksi ostajalle. Muutokset tallentuvat automaattisesti, kun teet päivityksiä.

Muokkaa saatekirjettä

1. Napsauta saatekirje-moduulia editorissa.
2. Kirjoita saatekirjeen teksti. Käytä yläreunassa olevaa muotoilutyökaluriviä tekstin muokkaamiseen ja linkkien, hymiöiden ja pätkien lisäämiseen. Napsauta breezeSingleStar Breeze-kuvaketta moduulin oikeassa yläkulmassa tai muotoilutyökalurivillä luodaksesi tekstiä tekoälyn avulla.

Huomaa: älä sisällytä mitään arkaluonteisia tietoja, kun olet tekoälyn kanssa vuorovaikutuksessa. Muista aina tarkistaa tekoälyn vastausten oikeellisuus.

3. Jos haluat muuttaa otsikkoa, napsauta saatekirjeen otsikkoa ja kirjoita otsikko.
4. Voit lisätä liitteitä saatekirjemoduuliin. Lisätietoja liitteistä. Liitteen lisääminen saatekirjemoduuliin:
   • Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkissa olevaa Saatekirje-moduulia.
   • Napsauta Add an attachment (Lisää liite) -kohdassa Attachments (Liitteet ).
     
     
   • Etsi oikeassa paneelissa hakupalkin avulla tiedosto, joka on jo ladattu tiedostotyökaluun. Kun tiedosto on löytynyt, valitse se napsauttamalla sitä ja lisää se sitten tarjoukseen napsauttamalla Lisää tiedostot.
   • Napsauta kohdassa Hiljattain päivitetty niiden tiedostojen vieressä olevia valintaruutuja, jotka haluat lisätä. Näytä kaikki tiedostot valitsemalla Näytä kaikki. Lisää tiedostot lainaukseen napsauttamalla Lisää tiedostot.
   • Lataa tiedostoja laitteestasi valitsemalla Upload (Lataa). Lisää tiedostot tarjoukseen napsauttamalla Lisää tiedostot.
   • Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Allekirjoituksessa -valintaruutu, jos haluat, että liite on osa allekirjoituskirjekuorta.
   • Jos haluat nimetä liitteen uudelleen, napsauta Toiminnot ja valitse sitten Nimeä uudelleen. Tiedostoa ei nimetä uudelleen tiedostotyökalussa.
   • Voit poistaa liitteen valitsemalla Toiminnot ja sitten Poista. Tiedostoa ei poisteta tiedostotyökalusta.
   • Jos haluat ladata liitetiedoston, napsauta Toiminnot ja valitse sitten Lataa. Tiedosto jää tiedostotyökaluun.
5. Jos haluat poistaa saatekirjemoduulin lainauksesta, napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkissa olevan Saatekirjemoduulin vieressä olevaa delete Poista .
   
   

Muokkaa tiivistelmää

1. Napsauta tiivistelmämoduulia editorissa.
2. Kirjoita tiivistelmän teksti. Käytä yläreunassa olevaa muotoilutyökaluriviä tekstin muokkaamiseen ja linkkien, hymiöiden ja katkelmien lisäämiseen. Napsauta breezeSingleStar Breeze-kuvaketta moduulin oikeassa yläkulmassa tai muotoilutyökalurivillä luodaksesi tekstiä tekoälyn avulla.

Huomaa: älä sisällytä mitään arkaluonteisia tietoja, kun olet tekoälyn kanssa vuorovaikutuksessa. Muista aina tarkistaa tekoälyn vastausten oikeellisuus.

3. Jos haluat muuttaa otsikkoa, napsauta tiivistelmän otsikkoa ja kirjoita otsikko.
4. Voit lisätä liitteitä tiivistelmämoduuliin. Lisätietoja liitteistä. Voit lisätä liitteen saatekirje-moduuliin:
   • Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkissa olevaa tiivistelmämoduulia.
   • Napsauta Add an attachment (Lisää liite) -kohdassa Attachments (Liitteet ).
     
     
   • Etsi oikeassa paneelissa hakupalkin avulla tiedosto, joka on jo ladattu tiedostotyökaluun. Kun tiedosto on löytynyt, valitse se napsauttamalla sitä ja lisää se sitten lainaukseen napsauttamalla Lisää tiedostot.
   • Napsauta kohdassa Hiljattain päivitetty niiden tiedostojen vieressä olevia valintaruutuja, jotka haluat lisätä. Näytä kaikki tiedostot valitsemalla Näytä kaikki. Lisää tiedostot lainaukseen napsauttamalla Lisää tiedostot.
   • Lataa tiedostoja laitteestasi valitsemalla Upload (Lataa). Lisää tiedostot tarjoukseen napsauttamalla Lisää tiedostot.
   • Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Allekirjoituksessa -valintaruutu, jos haluat, että liite on osa allekirjoituskirjekuorta.
   • Jos haluat nimetä liitteen uudelleen, napsauta Toiminnot ja valitse sitten Nimeä uudelleen. Tiedostoa ei nimetä uudelleen tiedostotyökalussa.
   • Voit poistaa liitteen valitsemalla Toiminnot ja sitten Poista. Tiedostoa ei poisteta tiedostotyökalusta.
   • Jos haluat ladata liitetiedoston, napsauta Toiminnot ja valitse sitten Lataa. Tiedosto jää tiedostotyökaluun.
5. Jos haluat poistaa tiivistelmämoduulin lainauksesta, napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkissa olevan tiivistelmämoduulin vieressä olevaa delete Poista .
   
   

Muokkaa lainauksen osapuolia

1. Napsauta editorissa Osapuolet-moduulia . Yritys ja yhteyshenkilö täytetään automaattisesti vasemmalla sivupalkissa olevasta sopimuksesta.
2. Napsauta moduulin oikeassa yläkulmassa olevaa breezeSingleStar Breeze -kuvaketta lisätäksesi osapuolet tekoälyn avulla.

Huomaa: älä sisällytä mitään arkaluonteisia tietoja, kun olet vuorovaikutuksessa tekoälymme kanssa. Muista aina tarkistaa tekoälyn vastausten oikeellisuus.

3. Jos haluat muokata yrityksen tietoja vasemmassa sivupalkissa, napsauta yrityksen nimeä, päivitä tiedot oikeassa paneelissa ja napsauta sitten Tallenna. Tiedot päivitetään vain tarjoukseen, ei yritystietoihin.
4. Voit lisätä tai poistaa yhteystietoja tarjouksesta:
   • Valitse vasemmassa sivupalkissa niiden olemassa olevien yhteystietojen vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat lisätä tarjoukseen.
   • Lisää toinen yhteyshenkilö vasemmassa sivupalkissa valitsemalla + Lisää toinen yhteyshenkilö.
     • Etsi oikeassa paneelissa yhteystietoja ja valitse niiden olemassa olevien yhteystietueiden vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat lisätä lainaukseen.
     • Napsauta Luo uusi -välilehteä luodaksesi uuden yhteystietueen lainauksessa käytettäväksi ja napsauta sitten Seuraava.
   • Lisää mahdolliset yhdistystarrat ja napsauta sitten Tallenna.
   • Jos haluat poistaa yhteyshenkilön tai yrityksen tarjouksesta, poista valintaruudun valinta nimen vierestä.

Huomaa: sähköpostiosoitteilla varustettujen yhteyshenkilöiden lisääminen sallii deduplikoinnin ja yhdistää heidät automaattisesti yrityksiin.

Muokkaa yhteenvetoa

1. Napsauta editorissa Yhteenveto-moduulia.

2. Napsauta moduulin oikeassa yläkulmassa olevaa breezeSingleStar Breeze-kuvaketta luodaksesi tekstiä tekoälyn avulla.

Huomaa: älä sisällytä mitään arkaluonteisia tietoja, kun olet tekoälyn kanssa vuorovaikutuksessa. Muista aina tarkistaa tekoälyn vastausten oikeellisuus.

3. Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkissa pudotusvalikkoa Effective ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
   • Sopimuksen mukaan: oletusasetus. Tämä on päivämäärä, jolloin tarjous siirtyy Hyväksytyksi joko sähköisen allekirjoituksen kautta tai siten, että käyttäjä merkitsee tarjouksen allekirjoitetuksi.
   • Mukautettu päivämäärä: tietty päivämäärä tulevaisuudessa. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, valitse aloituspäivä päivämääränvalitsimella ja napsauta sitten Tallenna.
   • Viivästetty aloitus (päiviä): viivästyttää laskutuksen alkamispäivää useilla päivillä kassalle tulon jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita numero Delay by days -kenttään ja napsauta sitten Save (Tallenna).
   • Viivästetty aloitus (kuukaudet): viivästyttää laskutuksen alkamispäivää useilla kuukausilla kassalle tulon jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita numero Delay by months (Viivästys kuukausittain ) -kenttään ja napsauta Save (Tallenna).
4. Poista vasemmanpuoleisessa sivupalkissa valintaruudun Näytä voimassaoloajan pituus -valintaruudun valinta, jos haluat piilottaa tarjouksen voimassaoloajan.
   • Määräajan pituus lasketaan automaattisesti laskutuksen alku- ja loppupäivien perusteella kaikissa rivierissä.
   • Laskutuksen päättymispäivä lasketaan laskutuksen alkamispäivänä laskutustaajuuden × maksujen lukumäärän avulla.Jos laskutus on esimerkiksikuukausittain ja kuusi maksua 1. kesäkuuta 2025 alkaen, laskutuksen päättymispäivä on 1. marraskuuta 2025.
   • Jos kaikkien rivieräerien asetuksena on Uusiutuu automaattisesti, kunnes peruutetaan, keston pituudeksi merkitään Evergreen.
5. Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Alennus-pudotusvalikkoa ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
   • Piilota: piilota alennus.
   • Näytä summana: näytä alennuksen määrä noteerausvaluuttana.
   • Näytä prosentteina: näytä alennus prosentteina.
   • Näytä prosentteina ja summana: näytä alennus prosentteina ja summana noteerausvaluutassa.
6. Poista valintaruudun Näytä sopimuksen kokonaisarvo valintaruudun valinta, jos haluat piilottaa tarjouksen sopimuksen kokonaisarvon.

Lisää, muokkaa tai poista rivikohtia

Jos sopimukseen ei vielä liity rivikohteita, voit lisätä niitä. Voit myös lisätä uusia rivikohteita ja muokata olemassa olevia rivikohteita.

Rivikohtien lisääminen

1. Napsauta moduulin oikeassa yläkulmassa olevaa breezeSingleStar Breeze -kuvaketta lisätäksesi rivikohteita tekoälyn avulla.

Huomaa: älä sisällytä mitään arkaluonteisia tietoja, kun olet tekoälyn kanssa tekemisissä. Muista aina tarkistaa tekoälyn vastausten oikeellisuus.

2. Jos rivikohtia ei ole lisätty, valitse Select from product library (Valitse tuotekirjastosta ) editorin rivikohta-moduulissa. Jos lisäät uusia rivikohteita, napsauta + Lisää rivikohde rivikohdemoduulin oikeassa yläkulmassa.
3. Valitse niiden tuotteiden vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat lisätä tarjoukseen. Jos valitset porrastetun hinnoittelun rivikohteita, voit tarkastella tuotteen eri porrastuksia napsauttamalla Näytä porrastukset ennen rivikohteen lisäämistä.
   
   
4. Napsauta Lisää.
5. Porrastetun hinnoittelun tuotteiden kohdalla rivikohdan hinta päivittyy, kun muutat määrää tuotteen porrastetun hinnoittelun perusteella.
   
   

Muokkaa rivieriä

1. Napsauta rivieräeräeditori-moduulia ja muokkaa rivieräerän tietoja, mukaan lukien sarakkeen otsikot, rivierän nimi, määrä ja yksikköhinta. Tuotekirjastoon ei vaikuta rivikohdetta muokattaessa.
   
   
2. Voit lisätä rivikohdan valitsemalla oikeassa yläkulmassa Lisää rivikohta ja valitsemalla sitten jonkin seuraavista:
   • Valitse tuotekirjastosta: Lisää rivikohta tuotekirjastossasi olevan tuotteen perusteella, mukaan lukien HubSpot-Shopify-integraation avulla luodut rivikohdat. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, voit tehdä haun tuotteen nimen, tuotekuvauksen tai SKU:n perusteella tai tarkentaa hakua valitsemalla Lisäsuodattimet. Valitse oikeassa paneelissa olevat valintaruudut niiden tuotteiden vieressä, joihin haluat perustaa rivikohteen. Jos valitset porrastetun hinnoittelun rivikohteita, voit tarkastella tuotteen eri porrastuksia valitsemalla Näytä porrastukset ennen rivikohteen lisäämistä. Napsauta sitten Lisää.
   • Luo mukautettu riviyksikkö: Jos sinulla on Luo mukautettuja riviyksikköjä -oikeudet, tämä vaihtoehto luo uuden mukautetun riviyksikön, joka on yksilöllinen tälle yksittäiselle tarjoukselle. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita oikeassa paneelissa rivikohdan tiedot ja valitse, tallennetaanko mukautettu rivikohta tuotekirjastoon. Napsauta sitten Tallenna tai Tallenna ja lisää toinen.Jos haluat muokata muita rivikohdetietoja koko näytön kokoisessa editorissa, napsauta rivikohdetaulukon oikeassa yläkulmassa Muokkaa laajennetussa näkymässä.
3. Jos haluat muokata koko näytön kokoisessa editorissa, valitse oikeassa yläkulmassa Muokkaa laajennetussa näkymässä. Tuotekirjasto ei vaikuta rivikohdetta muokattaessa.
   • Jos asetat toistuvan laskutustiheyden (esim. kuukausittain), ostajalle luodaan tilaus. Jos tarjous sisältää yhden rivin, jossa on toistuva laskutustiheys, ja yhden, kertaluonteisen rivin, toistuvalle riville luodaan tilaus ja kertaluonteiselle riville luodaan erillinen lasku. Lisätietoja tilauksista.
   • Oletusarvoisesti kertaluonteisten ja toistuvien erien laskutus alkaa kassalla. Jos haluat veloittaa ostajalta erän sen sijaan myöhemmin, napsauta Laskutuksen alkamispäivä -pudotusvalikkoa ja valitse sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista:
     • Mukautettu päivämäärä: tietty päivämäärä tulevaisuudessa. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, valitse aloituspäivämäärä päivämääränvalitsimella ja napsauta sitten Tallenna.
     • Viivästetty aloitus (päiviä): viivästyttää laskutuksen alkamispäivää useilla päivillä kassalle tulon jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita numero oikeassa paneelissa olevaan Viivästetty laskutuksen aloitus päivillä -kenttään ja napsauta sitten Tallenna.
     • Viivästetty aloitus (kuukaudet): viivästyttää laskutuksen alkamispäivää useilla kuukausilla kassan jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita numero oikeassa paneelissa olevaan Delayed billing start by months (Viivästetty laskutuksen aloitus kuukausittain ) -kenttään ja napsauta sitten Save (Tallenna).

Huomaa: Stripe-maksujen käsittely voi käsitellä myöhemmin erääntyviä toistuvia eriä, kunhan tarjouksessa on vähintään yksi erä, joka erääntyy kassalla. Esimerkiksi rivi 1 erääntyy kassalla ja rivi 2 erääntyy 30 päivän kuluttua.

1. • Voit määrittää verokannat rivierille. Automaattista liikevaihtoveron keräämistä voidaan soveltaa vanhoihin tarjouksiin.
   • Alennuksia voidaan asettaa yksittäisille rivierille, mutta ei koko tarjoukselle.

   • Jos haluat muokata oikeassa paneelissa olevien rivierien tietoja tai kloonata tai poistaa rivierän, siirrä hiiren kursori rivierän päälle , valitse Toiminnot ja valitse sitten jokin vaihtoehto:

     • Muokkaa: Muokkaa vain tämän lainauksen rivikohdetta. Tämä ei vaikutatuotekirjastoon.

     • Poista: poista rivikohta.

     • Kloonaa: luo uusi rivikohta samoilla tiedoilla.

   • Voit järjestää rivikohdat uudelleen napsauttamalla rivikohdetta ja vetämällä sitä vetokahvalladragHandle.

   • Yhteenveto-osassa näkyy, miten ostaja veloitetaan.

     • Välisumma näyttää vain kassalla maksettavat erät. Myöhemmin veloitettavat erät näkyvät sen sijaan Tulevat maksut -summassa.
     • Kaikki erät, maksun eräpäivästä riippumatta, summataan Yhteensä-kohdan vieressä.
   • Kun olet tehnyt päivitykset, valitse Tallenna.

Muokkaa ehtoja

1. Jos haluat syöttää oman ehtotekstisi, napsauta editorissa Ehtojen moduulia.
2. Kirjoita ehtoteksti. Käytä yläreunassa olevaa muotoilutyökaluriviä tekstin muokkaamiseen ja linkkien, hymiöiden ja katkelmien lisäämiseen. Napsauta breezeSingleStar Breeze-kuvaketta oikeassa yläkulmassa olevassa moduulissa tai muotoilutyökalurivillä luodaksesi tekstiä tekoälyn avulla.

Huomaa: älä sisällytä mitään arkaluonteisia tietoja, kun olet tekoälyn kanssa vuorovaikutuksessa. Muista aina tarkistaa tekoälyn vastausten oikeellisuus.

3. Jos haluat muuttaa otsikkoa, napsauta termien otsikkoa ja kirjoita otsikko.
4. Voit lisätä liitteitä ehtomoduuliin. Lue lisää liitetiedostoista. Liitteen lisääminen termimoduuliin:
   
   • Napsauta vasemmanpuoleisen sivupalkin Liitetiedostot-osiossa Lisää liite .
   • Etsi oikeassa paneelissa hakupalkin avulla tiedosto, joka on jo ladattu tiedostotyökaluun. Kun tiedosto on löytynyt, valitse se napsauttamalla sitä ja lisää se sitten lainaukseen valitsemalla Lisää tiedostot.
   • Napsauta kohdassa Hiljattain päivitetty niiden tiedostojen vieressä olevia valintaruutuja, jotka haluat lisätä. Näytä kaikki tiedostot valitsemalla Näytä kaikki. Lisää tiedostot lainaukseen napsauttamalla Lisää tiedostot.
   • Lataa tiedostoja laitteestasi valitsemalla Upload (Lataa). Lisää tiedostot tarjoukseen napsauttamalla Lisää tiedostot.
   • Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Allekirjoituksessa -valintaruutu, jos haluat, että liite on osa allekirjoituskirjekuorta.
   • Jos haluat nimetä liitteen uudelleen, napsauta Toiminnot ja valitse sitten Nimeä uudelleen. Tiedostoa ei nimetä uudelleen tiedostotyökalussa.
   • Voit poistaa liitteen valitsemalla Toiminnot ja sitten Poista. Tiedostoa ei poisteta tiedostotyökalusta.
   • Jos haluat ladata liitetiedoston, napsauta Toiminnot ja valitse sitten Lataa. Tiedosto jää tiedostotyökaluun.
5. Jos haluat poistaa ehtomoduulin lainauksesta, napsauta vasemmassa sivupalkissa olevan ehtomoduulin vieressä olevaa delete Poista .
   
   

Muokkaa laskutus- ja maksuvaihtoehtoja

1. Napsauta editorin Maksut-osiota.
2. Napsauta breezeSingleStar Breeze-kuvaketta muotoilutyökalurivillä päivittääksesi maksuvaihtoehtoja tekoälyn avulla.

Huomaa: älä sisällytä mitään arkaluonteisia tietoja, kun olet tekoälyn kanssa vuorovaikutuksessa. Muista aina tarkistaa tekoälyn vastausten oikeellisuus.

3. Määritä laskutusasetukset vasemmanpuoleisen sivupalkin Laskutus-välilehdellä:
   
   • Napsauta avattavaa Maksuehdot-pudotusvalikkoa ja valitse maksuehdot (laskut voivat erääntyä maksettavaksi kuittaushetkellä tai niillä voi olla nettomaksuehto).
   • Jos haluat poistaa laskujen ja tilausten automaattisen luomisen käytöstä, kytke Enable billing (Ota laskutus käyttöön ) -kytkin pois päältä.
   • Kun Enable billing (Ota laskutus käyttöön) on päällä, automaattiset maksut käsitellään ostajan maksutapaa käyttäen jokaisena laskutuspäivänä.
4. Määritä maksuvaihtoehdot napsauttamalla Maksut-välilehteä :
   • Hyväksy verkkomaksut -kytkin on oletusarvoisesti päällä, jos laskutus on käytössä. Tämän näytön esitäytetyt vaihtoehdot heijastavat maksuasetuksissa määritettyjä vaihtoehtoja.
   • Valitse Hyväksytyt maksut avat -valintaruudut tai poista niiden valinta valitsemalla ne maksutyypit, jotka hyväksyt.
   • Valitse Laskutusosoitteen kerääminen luottokorttiostoksia varten -valintaruutu tai poista sen valinta, jos haluat valita, kerätäänkö ostajien laskutusosoite.
   • Valitse Toimitusosoitteen kerääminen -valintaruutu tai poista sen valinta, jos haluat kerätä ostajien toimitusosoitteen.
   • Poista valintaruudun Collect your customer's payment details at checkout for future charges (Kerää asiakkaan maksutiedot kassalla tulevia veloituksia varten ) valintaruudun valinta, jos haluat olla keräämättä ostajien maksutietoja kassalla tulevia veloituksia varten.
5. Jos haluat poistaa maksut-moduulin tarjouksesta, napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkissa olevan Maksut-moduulin vieressä olevaa delete Poista.
   
   

Muokkaa hyväksymismenetelmää

1. Napsauta hyväksymisosiota tarjouksen esikatselussa.
2. Napsauta breezeSingleStar Breeze-kuvaketta muotoilutyökalurivillä päivittääksesi hyväksymismenetelmiä tekoälyn avulla.

Huomaa: älä sisällytä mitään arkaluonteisia tietoja, kun olet tekoälyn kanssa vuorovaikutuksessa. Muista aina tarkistaa tekoälyvastausten oikeellisuus.

3. ValitseHyväksymismenetelmä-kohdassa seuraavista vaihtoehdoista:
   • Tulosta ja allekirjoita: jätä tarjoukseen tilaa, jotta ostaja voi tulostaa ja allekirjoittaa nimensä. Jos Tulosta ja allekirjoita -vaihtoehto on käytössä, verkkomaksuja ei voi hyväksyä.
   • Sähköinen allekirjoitus: käytä sähköisiä allekirjoituksia tarjouksen allekirjoittamiseen. Vähintään yksi ostaja on valittava allekirjoittamaan, jotta tämä vaihtoehto on käytettävissä.
   • Hyväksy ilman allekirjoitusta: kutsutaan myös nimellä click-to-accept, valintaruutuvaihtoehto tai valintaruutusopimus; tarjouksen hyväksyminen ilman allekirjoitusta mahdollistaa tarjouksen hyväksymisen ilman virallista sähköistä allekirjoitusta. Tämä voi olla hyödyllistä tilanteissa, joissa virallista allekirjoitusta ei tarvita, kuten ostotilauksissa. Tätä vaihtoehtoa voidaan käyttää sekä verkkomaksujen kanssa että ilman verkkomaksuja tarjouksessa, eikä yhteystietoa tarvitse lisätä tarjoukseen.
4. Valitse allekirjoitettavaksi vaadittavien ostajien yhteyshenkilöiden kohdasta niiden ostajien vieressä olevat valintaruudut, joiden on allekirjoitettava tarjous. Voit lisätä tarjoukseen lisää yhteyshenkilöitä valitsemalla + Lisää yhteyshenkilö.
   • Etsi oikeassa paneelissa yhteystietoja ja valitse valintaruudut niiden olemassa olevien yhteystietueiden vieressä, jotka haluat lisätä tarjoukseen.
   • Napsauta Luo uusi -välilehteä luodaksesi uuden yhteystietueen, jota käytetään tarjouksessa, ja napsauta sitten Seuraava.
   • Lisää mahdolliset yhdistystarrat ja napsauta sitten Tallenna.
   • Jos haluat poistaa yhteyshenkilön tai yrityksen tarjouksesta, poista valintaruudun valinta nimen vierestä.
5. Napsauta Pudotusvalikko Vastakirjoittajat ja valitse organisaatiosivastakirjoittajat.

Määritä tarjouksen sulkijan määritys

Sulkemisagentti on HubSpotin tekoälyn Breezen käyttämä agentti, joka käyttää kontekstuaalisia tiedostoja vastatakseen käyttäjien kysymyksiin tarjouksista. Käytä sitä tarjouksessasi, jotta ostajat voivat esittää agentille kysymyksiä tarjousta katsellessaan. Sulkemisagentti on oletusarvoisesti päällä.

Ennen kuin määrität sulkemisagentin tarjoukseesi, opi, miten sulkemisagentti otetaan käyttöön.

Tarjouskohtaisen tiedon lisääminen sulkemisagenttiin

1. Ota sulkemisagentti käyttöön:
   • Sulkemisagentti on pois päältä: Napsauta oikeassa yläkulmassa Sulkemisagentti on pois päältä.
   • Kytke Kytke sulkemisagentti päälle -kytkin päälle.
2. Lainauskohtaisen tiedon vieressä napsauta + Lisää tiedosto.
   • Etsi oikeassa paneelissa hakupalkin avulla tiedosto, joka on jo ladattu tiedostotyökaluun. Kun tiedosto on löytynyt , valitse se napsauttamalla tiedostoa ja lisää se tarjoukseen napsauttamalla Lisää tiedostot.
   • Napsauta kohdassa Hiljattain päivitetty niiden tiedostojen vieressä olevia valintaruutuja, jotka haluat lisätä. Näytä kaikki tiedostot valitsemalla Näytä kaikki. Lisää tiedostot lainaukseen napsauttamalla Lisää tiedostot.
   • Lataa tiedostoja laitteestasi valitsemalla Upload (Lataa). Lisää tiedostot tarjoukseennapsauttamalla Lisää tiedostot.
   • Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Allekirjoituksessa -valintaruutu, jos haluat, että liite on osa allekirjoituskirjekuorta.
   • Jos haluat nimetä liitteen uudelleen, napsauta Toiminnot ja valitse sitten Nimeä uudelleen. Tiedostoa ei nimetä uudelleen tiedostotyökalussa.
   • Voit poistaa liitteen valitsemalla Toiminnot ja sitten Poista. Tiedostoa ei poisteta tiedostotyökalusta.
   • Jos haluat ladata liitetiedoston, napsauta Toiminnot ja valitse sitten Lataa. Tiedosto jää tiedostotyökaluun.
3. Valitse Tallenna.

Sulkijan esikatselu ennen tarjouksen lähettämistä

Voit esikatsella ja testata agentin tarjouksen ennen sen lähettämistä ostajalle:

1. Rakenna tarjous.
2. Napsauta oikeassa alakulmassa agenttia.
   
   
3. Kirjoita viesti ja napsauta send Lähetä.
   
   
4. Agentti käyttää tietolähteitä vastauksen etsimiseen. Jos se löytää asianmukaisen vastauksen, se vastaa.
   
   
5. Sulje agentti napsauttamalla x-kirjainta.

Sulkevan agentin sammuttaminen

1. Napsauta oikeassa yläkulmassa Sulkemisagentti on päällä.
2. Kytke Kytke sulkemisagentti pois päältä -kytkin pois päältä.
3. Napsauta Tallenna.

Määritä lainauskieli ja -alue

1. Napsauta Settings (Asetukset ) oikeassa yläkulmassa.
2. Napsauta Language (Kieli ) -pudotusvalikkoa ja valitse kieli.
3. Napsauta pudotusvalikkoa Locale (Paikallisalue ) ja valitse paikallisalue. Paikallisalue muuttaa tarjouksen päivämäärän ja osoitteen näyttömuodon. Tarjouksen valuuttaformaatti periytyy kaupantekotietueen valuutasta, joten tarjouksen paikannusasetusten muuttaminen ei päivitä valuuttaa.

Jaa tarjouksesi

Jaa tarjous, joka ei tarvitse hyväksyntää

1. Jos lainaus ei tarvitse hyväksyntää, napsauta oikeassa yläkulmassa Jaa viimeistelläksesi lainaus.

Huomaa: kun napsautat Jaa, lainaus siirtyy jaettuun tilaan, vaikka sitä ei olisi vielä lähetetty ostajalle. Varmista, että jaat tarjouksen ostajan kanssa.

2. Voit kopioida linkin tarjouksen lähettämistä vartentai ladata PDF-tiedoston tarjouksesta:
   • Valitse valintaikkunassa Kopioi linkki, lataa PDF-tiedosto -välilehti. Oikeassa paneelissa näkyy tarjouksen esikatselu.
   • Voit kopioida lainauksen linkin valitsemalla Kopioi linkki.
   • Napsauta Lataa PDF ladataksesi tarjouksen PDF-tiedoston.
   • Napsauta X tai napsauta Sulje, kun olet valmis.
     
     
3. Voit lähettää tarjouksen sähköpostitse:
   • Napsauta valintaikkunassa Lähetä tarjous sähköpostitse -välilehteä.
   • To-kenttään lisätään automaattisesti tarjoukseen liittyvän yhteyshenkilön sähköpostiosoite. Jos haluat muuttaa tätä osoitetta, napsauta pudotusvalikkoa ja valitse yhteyshenkilö. Voit myös syöttää uuden sähköpostiosoitteen, jolloin HubSpot luo automaattisesti yhteystietueen lähettämisen jälkeen.
   • Voit lisätä sähköpostiosoitteenCc-kenttään valitsemalla Lisää Cc-vastaanottajia. Napsauta pudotusvalikkoa, valitse yhteystiedot tai syötä mukautettuja sähköpostiosoitteita. Voit lisätä Cc-kenttään enintään yhdeksän sähköpostiosoitetta .
   • Jos oletussähköpostiosoite on määritetty lainausasetuksissa, From-kenttään lisätään automaattisesti henkilökohtainen sähköpostiosoitteesi. Jos oletussähköpostiosoite on määritetty, mutta asetus, jonka mukaan käyttäjät voivat lähettää lainauksia henkilökohtaisesta sähköpostistaan tai muista tiimin sähköposteista, joihin heillä on pääsy, on otettu käyttöön, voit valita toisen sähköpostin.
   • Jos oletussähköpostiosoitetta ei ole määritetty, valitsemastasi sähköpostiosoitteesta tulee oletusosoite aina kun lähetät lainauksen, mutta sitä voi muuttaa ennen jokaista lainauksen lähettämistä.
   • Vastaukset tähän sähköpostiin ohjataan lähettäjän osoitteeseen. Jos valitset sähköpostiosoitteen, jota käytetään yhdistettyyn postilaatikkoon, mukaan lukien jaetut tiimien sähköpostilaatikot, voit hallita seurantaa HubSpotin keskustelujen postilaatikossa.
   • Muokkaa sähköpostin aihetta Aihe-kentässä.
   • Kirjoita sähköpostiviestisi Kirjoita viestisi tähän... -kenttään. Käytä alareunassa olevaa muotoilutyökaluriviä tekstin muotoiluun, linkkien lisäämiseen ja pätkien lisäämiseen.
   • Kun päivität kenttiä, oikeassa paneelissa näkyy reaaliaikainen esikatselu.
   • Lähetä sähköpostiviesti napsauttamalla Lähetä lainaussähköposti lähettääksesi sähköpostiviestin näytetyllä tavalla. Ostaja saa tämän jälkeen sähköpostiviestin, joka sisältää tarjouksen tiedot ja linkin, jonka avulla hän voi tarkastella tarjousta selaimessaan, sekä PDF-version tarjouksesta liitetiedostona.
   • Jos haluat sen sijaan laatia manuaalisesti henkilökohtaisen sähköpostiviestin, jossa on linkki tarjoukseen, napsauta Luo mukautettu sähköpostiviesti CRM:ssäsi.

Jaa hyväksyntää vaativa tarjous

1. Valitse oikeassa yläkulmassa Pyydä hyväksyntää ja napsauta Näytä hyväksymisehdot nähdäksesi hyväksymisvaatimuksen syyn.
2. Jos haluat lähettää lainauksen hyväksyttäväksi, valitse oikeassa yläkulmassa Pyydä hyväksyntää.
3. Kirjoita mahdolliset huomautukset hyväksyjälle Notes to approver -kenttään ja napsauta sitten Request approval (Pyydä hyväksyntää).
4. Tarjous siirtyy tilaan Odottaa hyväksyntää. Hyväksyjät voivat sitten hyväksyä tarjouksen.
5. Voit tarkastella hyväksyntätoimintaa:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
   • Vie hiiren kurssi lainauksen päälle ja valitse Esikatselu.
   • Lainan hyväksymisen edistyminen näkyy kohdassa Toiminta.
     
     
6. Saat ilmoituksen HubSpotissa ja sähköposti-ilmoituksen, jos muutoksia on pyydetty. Lisätietoja ilmoitusten määrittämisestä.
   
   
   
   • Napsauta Näytä lainaus ja napsauta sitten lainauksen oikeassa yläkulmassa Muokkaa lainausta , jos haluat muokata lainausta ja lähettää sen uudelleen hyväksyttäväksi. Jos hyväksyjiä on useampi kuin yksi ja yksi hyväksyjä pyytää muutoksia, jokaisen hyväksyjän on hyväksyttävä tarjous uudelleen, kun tarjous lähetetään uudelleen.
7. Saat myös ilmoituksen HubSpotissa ja sähköposti-ilmoituksen, kun lainaus on hyväksytty. Lisätietoja ilmoitusten määrittämisestä.
   
   
   

Lainausliitteet

Lisää tarjoukseen liitetiedostoja, jotta ostajasi saa lisätietoa, kuten brändin mukaisen saatekirjeen, laajennetut ehdot tai tarjouskohtaisia tietoja.

• Voit lisätä tarjoukseen enintään kymmenen tiedostoa liitetiedostoina. Tiedostot ladataan tiedostotyökaluun. Tiedostot, jotka on nimetty uudelleen, poistettu tai ladattu tarjouksesta, pysyvät tiedostotyökalussa alkuperäisessä muodossaan.
• Liitetiedostot voivat olla PDF-, DOC- tai DOX-muodossa, ja niiden enimmäiskoko on 40 Mt.
• Liitteet voidaan merkitä allekirjoitettaviksi, jotta ne voidaan sisällyttää sähköisen allekirjoituksen allekirjoituskuoreen. Jos liite on merkitty allekirjoitettavaksi, tarjoukseen on käytettävä sähköistä allekirjoitusta.

Ostajan kokemus

Ostajat pääsevät tarjoukseen jaetun linkin kautta.

Huomaa: verkkomaksut edellyttävät hyväksymismenetelmänä sähköistä allekirjoitusta tai Hyväksy ilman allekirjoitusta. Tulosta ja allekirjoita ei ole kelvollinen hyväksymismenetelmä verkkomaksuissa.

Tarjoukset, joissa verkkomaksut on otettu käyttöön

Jos verkkomaksut on otettu käyttöön, ostajan on hyväksyttävä tarjous ja määritettävä sitten maksu.

1. Ostaja hyväksyy tarjouksen allekirjoituksella tai ilman:
   • Hyväksyminen ilman allekirjoitusta:
     • Ostaja napsauttaa Hyväksy tarjous tarjouksessa.
     • Hän syöttää koko nimensä Enter your full name to confirm acceptance -kenttään.
     • Napsauta Hyväksy tarjous.
     • Tarjous hyväksytään, mutta sitä ei makseta. Napsauta tarjouksen yläreunassa Set up payment( Määritä maksu) -painiketta. Ostaja voi sulkea tarjouksen ja palata siihen myöhemmin asettaakseen maksun.
     • Ostaja voi sitten jatkaa maksua.
   • Hyväksyminen sähköistä allekirjoitusta käyttäen:
     • Ostaja napsauttaa tarjouksen alareunassa olevaa Sign now -painiketta aloittaakseen tarjouksen allekirjoittamisen. Jos henkilöllisyyden todentaminen on käytössä, ostajan on ensin vahvistettava itsensä sähköpostitse valitsemalla Vahvista henkilöllisyys , ennen kuin hän voi allekirjoittaa.
     • Dropbox Sign -valintaikkuna avautuu. Napsauta Get started (Aloita).
     • Napsauta Click to sign (Allekirjoita napsauttamalla).
     • Ostaja voi piirtää, kirjoittaa tai ladata allekirjoituksensa ja napsauttaa sitten Insert (Lisää).
       
       
       
     • Napsauta Jatka ja napsauta sitten Hyväksyn.
       
     • Kun asiakirja on lähetetty, napsauta Sulje.
   • Tarjous on allekirjoitettu, mutta sitä ei ole vielä maksettu. Napsauta tarjouksen yläosassa Määritä maksu. Asiakas voi sulkea tarjouksen ja palata siihen myöhemmin asettaakseen maksun.
2. Ostaja voi sitten jatkaa maksua.

Huomaa: jos ostaja sulkee tarjouksen selaimen välilehden sähköisen allekirjoittamisen jälkeen, jos hän klikkaa linkkiä avatakseen tarjouksen uudelleen, tarjous pysyy allekirjoitettuna ja hän voi jatkaa maksamista.

Tarjoukset, joissa verkkomaksut on poistettu käytöstä

Jos verkkomaksut on poistettu käytöstä, ostajan on hyväksyttävä tarjous. Ostaja hyväksyy tarjouksen allekirjoituksella tai ilman allekirjoitusta:

1. Hyväksyminen ilman allekirjoitusta:
   • Ostaja napsauttaa Hyväksy tarjous tarjouksessa.
   • Hän syöttää kokonimensä Enter your full name to confirm acceptance -kenttään .
   • Napsauta Hyväksy tarjous.
   • Tarjous hyväksytään, mutta sitä ei makseta. Napsauta tarjouksen yläreunassa Set up payment (Määritä maksu) -painiketta. Ostaja voi sulkea tarjouksen ja palata siihen myöhemmin asettaakseen maksun.
2. Ostaja voi sitten jatkaa maksua.
3. Hyväksyminen sähköistä allekirjoitusta käyttäen:
   • Ostaja napsauttaa tarjouksen alareunassa olevaa Sign now -painiketta aloittaakseen tarjouksen allekirjoittamisen. Jos henkilöllisyyden todentaminen on käytössä, ostajan on ensin vahvistettava itsensä sähköpostitse valitsemalla Vahvista henkilöllisyys , ennen kuin hän voi allekirjoittaa.
   • Dropbox Sign -valintaikkuna avautuu. Napsauta Get started (Aloita).
   • Napsauta Click to sign (Allekirjoita napsauttamalla).
   • Ostaja voi piirtää, kirjoittaa tai ladata allekirjoituksensa ja napsauttaa sitten Insert (Lisää).
     
     
     
   • Napsauta Jatka ja napsauta sitten Hyväksyn.
   • Kun asiakirja on lähetetty, napsauta Sulje.
   • Tarjous on allekirjoitettu, mutta sitä ei ole vielä maksettu. Napsauta tarjouksen yläosassa Määritä maksu. Asiakas voi sulkea tarjouksen ja palata siihen myöhemmin asettaakseen maksun.
   • Ostaja voi sitten jatkaa maksua.

Huomaa: jos ostaja sulkee tarjouksen selaimen välilehden sähköisen allekirjoittamisen jälkeen, jos hän klikkaa linkkiä avatakseen tarjouksen uudelleen, tarjous pysyy allekirjoitettuna ja hän voi jatkaa maksamista.

Seuraavat vaiheet

• Hallitse tarjouksia.
• Hallitse tarjousten hyväksyntöjä.