Crear y enviar cotizaciones

Una vez ajustadas las cotizaciones, aprenda a crearlas y enviarlas con el editor de cotizaciones.

Cree cotizaciones de marca que incorporen información sobre el negocio, cartas de presentación personalizadas, elementos de línea, incluidos productos con precios fijos o escalonados, condiciones específicas, aceptación con firma electrónica o con un clic, facturación y pagos. Una vez construido, envíe la cotización a su comprador para que la revise, acepte y pague.

Crear cotizaciones

Puede crear cotizaciones desde un registro de negocios, desde la página de índice de cotizaciones o desde la vista de tablero de la página de índice de negocios o del espacio de ventas.

Para crear una cotización a partir de un registro de negocio:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
2. Haga clic en el nombre del registro a partir del cual desea crear la cotización.
3. En la barra lateral derecha, en la sección Cotizaciones , haga clic en + Añadir.

Para crear una cotización desde la página del índice de cotizaciones:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Cotizaciones.
2. En la parte superior derecha, haz clic en Crear cotización.

Para crear una cotización desde una vista de tablero:

1. Accede a la vista de tablero:
   
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios. En la parte superior izquierda, haga clic en el icono grid tablero.
   • En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas.
     • Asegúrate de estar inscrito en la beta de Kanban Board for Deals Now en el espacio de ventas . Aprende a inscribirte en una beta pública.
     • En la parte superior, haz clic en la pestaña Negocios .
2. Pase el ratón por encima de un Negocio y haga clic en el botón de acción rápida Crear una cotización .
   
   
3. Si ha creado una cotización a partir de un registro de negocio, el negocio ya estará asociado a la cotización. Si has creado una cotización desde la página del índice de cotizaciones:
   
   • Haga clic en el menú desplegable Asociar a un Negocio , seleccione el negocio al que desea asociar la cotización y, a continuación, haga clic en Crear cotización.
   • O bien, haga clic en Crear un nuevo negocio e introduzca la información del negocio en el panel derecho para crear un nuevo negocio. 

   Nota:

   • Si el negocio asociado tiene un ajuste de forma predeterminada distinto de Entrada manual, la cantidad del negocio se actualizará cuando se publique la cotización. Los elementos de pedido también se actualizarán en el negocio para reflejar los de la cotización.
   • Si un negocio tiene varias cotizaciones, la cantidad del negocio y los elementos de pedido reflejarán la última cotización publicada. Por ejemplo, si agregas una cotización con dos elementos de pedido que suman 100 $, y más tarde agregas una segunda cotización con tres elementos de pedido que suman 150 $, la cantidad del negocio será de 150 $ y el negocio mostrará tres elementos de pedido.
   • Los negocios creados a través de integraciones de comercio electrónico, como Shopify, no pueden asociarse a cotizaciones.
   • La divisa de la cotización reflejará la Propiedad de negocio asociada. Obtén más información sobre las divisas admitidas al utilizar pagos de HubSpot o Stripe como opción de procesamiento de pagos.

4. Si se han creado plantillas de cotización , haga clic en el menú desplegable Seleccionar una plantilla de cotización y seleccione una plantilla.
5. Haz clic en Crear cotización.

Navegar por el editor de cotizaciones

Utilice el editor de cotizaciones para elaborar su cotización. Aprende a navegar por el editor a continuación.

• Puede editar la cotización haciendo clic en cada sección de la vista previa de la cotización y editándola dentro del generador de cotizaciones, o utilizando el editor del menú de la barra lateral izquierda. Si no puede ver el editor de módulos, haga clic en el icono siteTree en la parte superior izquierda. Los cambios que hagas se guardarán automáticamente.
  
  
• Para mover módulos, haga clic en el módulo y arrástrelo a una nueva posición.
  
  
• Puedes editar en una vista previa de escritorio o móvil haciendo clic en losiconos de escritorio o móvil situados en la parte superior de la vista previa.
  
  
• Haga clic en el icono breezeSingleStar Icono de Breeze en la parte superior derecha de cualquier módulo, o el icono de Breeze en la barra lateral de colaboración para utilizar Breeze como ayuda para rellenar el módulo.
  
  

  Atención: no incluya información sensible cuando interactúe con nuestra IA. Recuerde siempre comprobar dos veces la exactitud de las respuestas de la IA.

  
  

Cree su cotización

Utilice el editor de cotizaciones para elaborar su cotización, lista para enviar a su comprador. Los cambios se guardarán automáticamente a medida que realices actualizaciones.

Editar la carta de presentación

1. Haga clic en el módulo de carta de presentación del editor.
2. Introducir el texto de la carta de presentación. Utiliza la barra de herramientas de formato de la parte superior para personalizar el texto y añadir enlaces, emojis y fragmentos. Haga clic en el icono breezeSingleStar Breeze en la parte superior derecha del módulo, o en la barra de herramientas de formato para generar texto utilizando AI.

Atención: no incluya información sensible cuando interactúe con nuestra IA. Recuerde siempre comprobar dos veces la exactitud de las respuestas de la IA.

3. Para cambiar el título, haga clic en el título de la carta de presentación e introduzca un título.
4. Puede añadir anexos al módulo de carta de presentación. Más información sobre anexos. Para añadir un archivo adjunto al módulo de carta de presentación:
   • Haga clic en el módulo Carta de presentación de la barra lateral izquierda.
   • Haga clic en Añadir un archivo adjunto en la sección Archivos adjuntos .
     
     
   • En el panel derecho, utilice la barra de búsqueda para buscar un archivo que ya esté subido a la herramienta de archivos. Una vez encontrado, haga clic en el archivo para seleccionarlo y, a continuación, en Insertar archivos para añadirlos a la cotización.
   • En Actualizaciones recientes, haga clic en las casillas de verificación situadas junto a los archivos que desee añadir. Haga clic en Ver todo para ver todos los archivos. Haga clic en Insertar archivos para añadir los archivos a la cotización.
   • Haga clic en Subir para subir archivos desde su dispositivo. Haga clic en Insertar archivos para añadir los archivos a la cotización.
   • En la barra lateral izquierda, si desea que el archivo adjunto forme parte del sobre de firma, seleccione la casilla de verificación En firma .
   • Para cambiar el nombre del archivo adjunto, haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione Cambiar nombre. El archivo no se renombrará en la herramienta de archivos.
   • Para eliminar el archivo adjunto, haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione Eliminar. El archivo no se eliminará de la herramienta de archivos.
   • Para descargar el archivo adjunto, haga clic en Acciones y seleccione Descargar. El archivo permanecerá en la herramienta de archivos.
5. Para eliminar el módulo de carta de presentación de la cotización, haga clic en delete junto al móduloCarta de presentación en la barra lateral izquierda.
   
   

Editar el resumen ejecutivo

1. Haga clic en el módulo de resumen ejecutivo del editor.
2. Introducir el texto del resumen. Utiliza la barra de herramientas de formato de la parte superior para personalizar el texto y añadir enlaces, emojis y fragmentos. Haga clic en el icono breezeSingleStar Breeze en la parte superior derecha del módulo, o en la barra de herramientas de formato para generar texto utilizando AI.

Atención: no incluya información sensible cuando interactúe con nuestra IA. Recuerde siempre comprobar dos veces la exactitud de las respuestas de la IA.

3. Para cambiar el título, haga clic en el título del resumen ejecutivo e introduzca un título.
4. Puede añadir anexos al módulo de resumen ejecutivo. Más información sobre anexos. Para añadir un archivo adjunto al módulo de carta de presentación:
   • Haga clic en el módulo Resumen ejecutivo de la barra lateral izquierda.
   • Haga clic en Añadir un archivo adjunto en la sección Archivos adjuntos .
     
     
   • En el panel derecho, utilice la barra de búsqueda para buscar un archivo que ya esté subido a la herramienta de archivos. Una vez encontrado, haga clic en el archivo para seleccionarlo y, a continuación, en Insertar archivos para añadirlos a la cotización.
   • En Actualizaciones recientes, haga clic en las casillas de verificación situadas junto a los archivos que desee añadir. Haga clic en Ver todo para ver todos los archivos. Haga clic en Insertar archivos para añadir los archivos a la cotización.
   • Haga clic en Subir para subir archivos desde su dispositivo. Haga clic en Insertar archivos para añadir los archivos a la cotización.
   • En la barra lateral izquierda, si desea que el archivo adjunto forme parte del sobre de firma, seleccione la casilla de verificación En firma .
   • Para cambiar el nombre del archivo adjunto, haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione Cambiar nombre. El archivo no se renombrará en la herramienta de archivos.
   • Para eliminar el archivo adjunto, haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione Eliminar. El archivo no se eliminará de la herramienta de archivos.
   • Para descargar el archivo adjunto, haga clic en Acciones y seleccione Descargar. El archivo permanecerá en la herramienta de archivos.
5. Para eliminar el módulo de resumen ejecutivo de la cotización, haga clic en delete junto al móduloResumen ejecutivo en la barra lateral izquierda.
   
   

Editar las partes de la cotización

1. Haz clic en el módulo Partes del editor. La empresa y el contacto se rellenarán automáticamente a partir del negocio en la barra lateral izquierda.
2. Haz clic en el icono breezeSingleStar Breeze en la parte superior derecha del módulo para añadir partidos mediante IA.

Atención: no incluya información sensible cuando interactúe con nuestra IA. Recuerde siempre comprobar dos veces la exactitud de las respuestas de la IA.

3. En la barra lateral izquierda, para editar los datos de una empresa, haga clic en el nombre de la empresa, actualice los datos en el panel derecho y, a continuación, haga clic en Guardar. Los datos sólo se actualizarán en la cotización, no en el registro de empresa.
4. Para añadir o eliminar contactos de la cotización:
   • En la barra lateral izquierda, seleccione las casillas de verificación situadas junto a los contactos existentes que desee añadir a la cotización.
   • En la barra lateral izquierda, haga clic en + Añadir otro contacto para añadir otro contacto.
     • En el panel derecho, busque contactos y seleccione las casillas de verificación situadas junto a los registros de contactos existentes que desee añadir a la cotización.
     • Haga clic en la pestaña Crear nuevo para crear un nuevo registro de contacto que se utilizará en la cotización y, a continuación, haga clic en Siguiente.
   • Añada cualquier etiqueta de asociación y, a continuación, haga clic en Guardar.
   • Para eliminar un contacto o una empresa de la cotización, desactive la casilla de verificación situada junto a su nombre.

Nota: añadir contactos con direcciones de correo electrónico permitirá la desduplicación y los asociará automáticamente a empresas.

Editar el resumen

1. Haga clic en el módulo Resumen del editor.

2. Haga clic en el icono breezeSingleStar Breeze en la parte superior derecha del módulo para generar texto mediante IA.

Atención: no incluya información sensible cuando interactúe con nuestra IA. Recuerde siempre comprobar dos veces la exactitud de las respuestas de la IA.

3. En la barra lateral izquierda, haga clic en el menú desplegable Eficaz y seleccione una de las siguientes opciones:
   • De acuerdo: el ajuste predeterminado. Esta es la fecha en la que la cotización pasa a Aceptado, ya sea a través de la firma electrónica, o por el usuario marcando la cotización como firmada.
   • Fecha personalizada: una fecha concreta en el futuro. Tras seleccionar esta opción, utilice el selector de fecha para seleccionar la fecha de inicio y, a continuación, haga clic en Guardar.
   • Inicio retrasado (días): retrasa la fecha de inicio de facturación un número de días después del pago. Tras seleccionar esta opción, introduzca un número en el campo Retraso por días y, a continuación, haga clic en Guardar.
   • Inicio retrasado (meses): retrasa la fecha de inicio de la facturación un número de meses después del pago. Tras seleccionar esta opción, introduzca un número en el campo Retraso por meses y, a continuación, haga clic en Guardar.
4. En la barra lateral izquierda, desactive la casilla de verificación Mostrar longitud del plazo para ocultar la longitud del plazo de la cotización.
   • La duración del plazo se calcula automáticamente en función de las fechas de inicio y fin de facturación de todos los elementos de pedido.
   • La fecha final de facturación se calcula como fecha de inicio de facturación de la frecuencia de facturación × número de pagos. Por ejemplo, si la facturación es mensual con seis pagos a partir del 1 de junio de 2025, la fecha de finalización de la facturación será el 1 de noviembre de 2025.
   • Si todos los elementos de pedido están ajustados a Renovación automática hasta cancelación, la duración del plazo se marca como Siempre verde.
5. En la barra lateral izquierda, haga clic en el menú desplegable Descuento y seleccione una de las siguientes opciones:
   • Ocultar: oculta el descuento.
   • Mostrar como cantidad: muestra la cantidad del descuento en la divisa de cotización.
   • Mostrar como porcentaje: muestra el descuento como un porcentaje.
   • Mostrar como porcentaje e importe: muestre el descuento como porcentaje y como cantidad en la divisa de su cotización.
6. Desactive la casilla de verificación Mostrar valor total del contrato para ocultar el valor total del contrato de la cotización.

Añadir, editar o eliminar elementos de pedido

Si el Negocio aún no tiene Elementos de pedido asociados, puede añadirlos. También puede añadir elementos de pedido adicionales y editar los existentes.

Agregar elementos de línea

1. Haga clic en el icono breezeSingleStar Breeze en la parte superior derecha del módulo para añadir elementos de pedido utilizando AI.

Atención: no incluya información sensible cuando interactúe con nuestra IA. Recuerde siempre comprobar dos veces la exactitud de las respuestas de la IA.

2. Si no se han añadido elementos de línea, haga clic en Seleccionar de la biblioteca de productos en el módulo de elementos de línea del editor. Si va a añadir elementos de línea adicionales, haga clic en + Añadir elemento de línea en la parte superior derecha del módulo de elementos de línea.
3. Seleccione las casillas de verificación situadas junto a los productos que desea añadir a la cotización. Si selecciona elementos de línea con precios por niveles , haga clic en Ver niveles para ver los diferentes niveles del producto, antes de añadir el elemento de línea.
   
   
4. Haz clic en Agregar.
5. En el caso de los productos con precios escalonados, el precio del elemento de pedido se actualizará a medida que ajuste la cantidad, en función del precio escalonado del producto.
   
   

Editar elementos de pedido

1. Haga clic en el módulo editor de elementos de pedido y edite los detalles del elemento de pedido , incluidos los títulos de las columnas, el nombre del elemento de pedido , la cantidad y el precio unitario. La biblioteca de productos no se verá afectada al editar el elemento de pedido.
   
   
2. Para añadir un elemento de pedido, en la parte superior derecha, haga clic en Añadir elemento de pedido y, a continuación, seleccione uno de los siguientes:
   • Seleccionar de la biblioteca de productos: añade un elemento de pedido basado en un producto de tu biblioteca de productos, incluidos los elementos de línea creados mediante la integración HubSpot-Shopify. Tras seleccionar esta opción, puede buscar por nombre de producto, descripción de producto o SKU, o hacer clic en Filtros avanzados para afinar la búsqueda. Seleccione las casillas de verificación del panel derecho junto a los productos en los que desea basar su elemento de pedido. Si selecciona elementos de línea con precios por niveles , haga clic en Ver niveles para ver los diferentes niveles del producto, antes de añadir el elemento de línea. Luego, haz clic en Agregar.
   • Crear elemento de línea personalizado: si tiene permisos paraCrear elementos de línea personalizados , esta opción creará un nuevo elemento de línea personalizado exclusivo para esta cotización individual. Tras seleccionar esta opción, utiliza el panel derecho para introducir los detalles del elemento de pedido y elige si deseas guardar elemento de pedido personalizado en la biblioteca de productos. A continuación, haga clic en Guardar o en Guardar y añadir otro.Para editar otros detalles de elementos de pedido en un editor a pantalla completa, en la parte superior derecha de la tabla de elementos de pedido, haga clic en Editar en vista ampliada.
3. Para editar en un editor a pantalla completa, en la parte superior derecha, haga clic en Editar en vista ampliada. La biblioteca de productos no se verá afectada al editar el elemento de pedido.
   • Si se ajusta una frecuencia de facturación periódica (por ejemplo, mensual), se creará una suscripción para el comprador. Si la cotización incluye un elemento de línea con frecuencia de facturación recurrente y un elemento de línea único, se creará una suscripción para el elemento de línea recurrente y una factura por separado para el elemento de línea único. Más información sobre las suscripciones.
   • De forma predeterminada, la facturación de los elementos de pedido únicos y recurrentes comenzará en el momento del pago. Para cobrar al comprador un artículo más tarde, haga clic en el menú desplegable Fecha de inicio de facturación y seleccione una de las siguientes opciones:
     • Fecha personalizada: una fecha específica en el futuro. Tras seleccionar esta opción, utilice el selector de fechas para seleccionar lafecha de inicio de y, a continuación, haga clic en Guardar.
     • Retraso en el inicio (días): retrasa la fecha de inicio de la facturación un número de días después del pago. Tras seleccionar esta opción, introduzca un número en el campo Retraso en el inicio de la facturación por días del panel derecho y, a continuación, haga clic en Guardar.
     • Retraso en el inicio (meses): retrasa la fecha de inicio de la facturación un número de meses después del pago. Tras seleccionar esta opción, introduzca un número en el campo Retraso en el inicio de la facturación por meses del panel derecho y, a continuación, haga clic en Guardar.

Nota: Stripe payment processing puede procesar partidas recurrentes con vencimiento posterior, siempre que en el presupuesto haya al menos una partida con vencimiento en el momento del pago. Por ejemplo, el elemento de pedido 1 vence al pagar y el elemento de pedido 2 vence en 30 días.

1. • Puede ajustar los tipos impositivos de los elementos de pedido. La recaudación automatizada del impuesto sobre las ventas puede aplicarse a las cotizaciones heredadas.
   • Los descuentos pueden ajustarse en elementos de pedido individuales, pero no en toda la cotización.

   • Para editar los detalles de los elementos de pedido en el panel derecho, o para clonar o eliminar un elemento de pedido, pase el ratón por encima del elemento de pedido, haga clic en Acciones y seleccione una opción:

     • Editar: edite el elemento de pedido sólo para esta cotización. La biblioteca de productos no se verá afectada.

     • Suprimir: suprimir el elemento de pedido.

     • Clonar: crea un nuevo elemento de pedido con los mismos detalles.

   • Para reordenar los elementos de pedido, haga clic en un elemento de pedido y arrástrelo con el botón dragHandle arrastrar.

   • La sección Resumen muestra cómo se cobrará a su comprador.

     • El Subtotal reflejará solo los elementos pendientes de pago al momento de pagar. Los elementos que se cobrarán más adelante aparecerán en cambio en el total de Pagos futuros.
     • Todas las partidas, independientemente de la fecha de vencimiento del pago, se sumarán junto a Total.
   • Cuando hayas realizado las actualizaciones, haz clic en Guardar.

Editar las condiciones

1. Para introducir su propio texto de condiciones, haga clic en el módulo Condiciones del editor.
2. Introducir el texto de los términos. Utiliza la barra de herramientas de formato de la parte superior para personalizar el texto y añadir enlaces, emojis y fragmentos. Haga clic en el icono breezeSingleStar Breeze en el módulo superior derecho o en la barra de herramientas de formato para generar texto utilizando AI.

Atención: no incluya información sensible cuando interactúe con nuestra IA. Recuerde siempre comprobar dos veces la exactitud de las respuestas de la IA.

3. Para cambiar el título, haga clic en el título de los términos e introduzca un título.
4. Puede añadir anexos al módulo de términos. Más información sobre anexos. Para añadir un archivo adjunto al módulo de términos:
   
   • En la barra lateral izquierda, haga clic en Añadir un archivo adjunto en la sección Archivos adjuntos .
   • En el panel derecho, utilice la barra de búsqueda para buscar un archivo que ya esté subido a la herramienta de archivos. Una vez encontrado, haga clic en el archivo para seleccionarlo y, a continuación, en Insertar archivos para añadirlos a la cotización.
   • En Actualizaciones recientes, haga clic en las casillas de verificación situadas junto a los archivos que desee añadir. Haga clic en Ver todo para ver todos los archivos. Haga clic en Insertar archivos para añadir los archivos a la cotización.
   • Haga clic en Subir para subir archivos desde su dispositivo. Haga clic en Insertar archivos para añadir los archivos a la cotización.
   • En la barra lateral izquierda, si desea que el archivo adjunto forme parte del sobre de firma, seleccione la casilla de verificación En firma .
   • Para cambiar el nombre del archivo adjunto, haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione Cambiar nombre. El archivo no se renombrará en la herramienta de archivos.
   • Para eliminar el archivo adjunto, haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione Eliminar. El archivo no se eliminará de la herramienta de archivos.
   • Para descargar el archivo adjunto, haga clic en Acciones y seleccione Descargar. El archivo permanecerá en la herramienta de archivos.
5. Para eliminar el módulo de condiciones de la cotización, haga clic en delete junto al móduloCondiciones en la barra lateral izquierda.
   
   

Editar las opciones de facturación y pago

1. Haga clic en la sección Pagos del editor.
2. Haga clic en el icono breezeSingleStar Breeze en la barra de herramientas de formato para actualizar las opciones de pago mediante AI.

Atención: no incluya información sensible cuando interactúe con nuestra IA. Recuerde siempre comprobar dos veces la exactitud de las respuestas de la IA.

3. En la barra lateral izquierda, en la pestaña Facturación , ajuste sus opciones de facturación:
   
   • Haga clic en el menú desplegable Condiciones de pago y seleccione las condiciones de pago (las facturas pueden ser pagaderas a la recepción o tener condiciones de pago neto). 
   • Para desactivar la creación automática de facturas y suscripciones, desactive el interruptor Activar facturación .
   • Con la opción Activar facturación activada, los pagos automáticos se procesarán utilizando el método de pago del comprador en cada fecha de facturación.
4. Haga clic en la pestaña Pagos para ajustar las opciones de pago:
   • La opción Aceptar pagos online se activará de forma predeterminada si la facturación está activada. Las opciones rellenadas previamente en esta pantalla reflejan lo que está establecido en la configuración de pago. 
   • Seleccione o desactive las casillas de verificación Formas de pago aceptadas para elegir los tipos de pago que aceptará.
   • Seleccione o desactive la casilla de verificación Recopilación de la dirección de facturación para compras con tarjeta de crédito para elegir si desea recopilar la dirección de facturación de sus compradores.
   • Seleccione o desactive la casilla de verificación Recopilar dirección de envío para elegir si desea recopilar la dirección de envío de sus compradores.
   • Desactive la casilla de verificación Recopilar los datos de pago del cliente en el proceso de pago para futuros cargos para no recopilar los datos de pago del comprador en el proceso de pago para futuros cargos. 
5. Para eliminar el módulo de pagos de la cotización, haga clic en delete eliminar junto al módulo de pagos en la barra lateral izquierda.
   
   

Editar el método de aceptación

1. Haga clic en la sección Aceptación de la vista previa de la cotización.
2. Haga clic en el icono breezeSingleStar Breeze en la barra de herramientas de formato para actualizar los métodos de aceptación mediante AI.

Atención: no incluya información sensible cuando interactúe con nuestra IA. Recuerde siempre comprobar dos veces la exactitud de las respuestas de la IA.

3. EnMétodo de aceptación , elija entre las siguientes opciones:
   • Imprima y firme: deje espacio en la cotización para que el comprador imprima y firme con su nombre. Si Imprimir y firmar está activado, no es posible aceptar pagos online.
   • Firma electrónica: utilice la firma electrónica para firmar la cotización. Para que esta opción esté disponible, debe haber al menos un comprador seleccionado para firmar.
   • Aceptación sinfirma: también denominada "clic para aceptar", "opción de casilla de verificación" o "acuerdo de casilla de verificación"; la aceptación de una cotización sin firma le permite aceptar una cotización sin necesidad de una firma electrónica formal. Esto puede ser útil en situaciones en las que no se necesita una firma formal, como en el caso de los pedidos de compra. Esta opción puede utilizarse con o sin pagos online en la cotización, y no es necesario añadir un contacto a la cotización.
4. En Contactos del comprador que deben firmar, seleccione las casillas de verificación junto a los compradores que deben firmar la cotización. Haga clic en + Añadir contacto para añadir más contactos a la cotización.
   • En el panel derecho, busque contactos y seleccione las casillas de verificación situadas junto a los registros de contactos existentes que desee añadir a la cotización.
   • Haga clic en la pestaña Crear nuevo para crear un nuevo registro de contacto que se utilizará en la cotización y, a continuación, haga clic en Siguiente.
   • Añada cualquier etiqueta de asociación y, a continuación, haga clic en Guardar.
   • Para eliminar un contacto o una empresa de la cotización, desactive la casilla de verificación situada junto a su nombre.
5. Haga clic en el menú desplegable Refrendadores y seleccione los refrendadores de su organización.

Configurar el agente de cierre de la cotización

El agente de cierre es un agente impulsado por Breeze, la IA de HubSpot, que utiliza archivos contextuales para responder a las preguntas de los usuarios sobre las cotizaciones. Utilícelo en su cotización para que los compradores puedan hacer preguntas al agente mientras ven la cotización. El agente de cierre se activará de forma predeterminada.

Antes de configurar el agente de cierre para su cotización, aprenda a configurar el agente de cierre.

Añadir conocimientos específicos sobre cotizaciones al agente encargado de cerrar los contratos

1. Enciende la cerradora:
   • En la parte superior derecha, haga clic en El agente de cierre está desactivado.
   • Active el interruptor Activar agente de cierre .
2. Junto a Conocimientos específicos de la cotización, haga clic en + Añadir archivo.
   • En el panel derecho, utilice la barra de búsqueda para buscar un archivo que ya esté subido a la herramienta de archivos. Una vez encontrado, haga clic en elarchivo para seleccionarlo y, a continuación, haga clic en Insertar archivos para añadirlos a la cotización.
   • En Actualizaciones recientes, haga clic en las casillas de verificación situadas junto a los archivos que desee añadir. Haga clic en Ver todos para ver todos los archivos. Haga clic en Insertar archivos para añadir los archivos a la cotización.
   • Haga clic en Subir para subir archivos desde su dispositivo. Haga clic en Insertar archivos para añadir los archivos a la cotización.
   • En la barra lateral izquierda, si desea que el archivo adjunto forme parte del sobre de firma,seleccione la casilla de verificación En firma .
   • Para cambiar el nombre del archivo adjunto, haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione Cambiar nombre. El archivo no se renombrará en laherramienta de archivos .
   • Para eliminar el archivo adjunto, haga clic en Acciones y seleccione Eliminar. El archivo no se eliminará de laherramienta de archivos .
   • Para descargar el archivo adjunto, haga clic en Acciones y seleccione Descargar. El archivo permanecerá en laherramienta de archivos .
3. Haga clic en Guardar.

Vista previa del agente de cierre antes de enviar la cotización

Vista previa y prueba del agente en la cotización, antes de enviarla a su comprador:

1. Cree su cotización.
2. En la parte inferior derecha, haga clic en el agente.
   
   
3. Introducir un mensaje y hacer clic en send Enviar.
   
   
4. El agente utilizará las fuentes de conocimiento para encontrar una respuesta. Si encuentra una respuesta relevante, responderá.
   
   
5. Pulse la x para cerrar el agente.

Cerrar el agente de cierre

1. En la parte superior derecha, haga clic en El agente de cierre está activado.
2. Desactive el interruptor Apagar agente de cierre .
3. Haz clic en Guardar.

Ajuste del idioma y la configuración regional de las cotizaciones

1. Haga clic en Ajuste en la parte superior derecha.
2. Haga clic en el menú desplegable Idioma y seleccione un idioma.
3. Haga clic en el menú desplegable Configuración regional y seleccione una configuración regional. Locale cambiará el formato de visualización de la fecha y la dirección de su cotización. El formato de divisa de la cotización se hereda de la divisa del registro del negocio, por lo que cambiar los ajustes de configuración regional de la cotización no actualizará la divisa.

Comparta su cotización

Compartir una cotización que no necesita aprobación

1. Si la cotización no necesita aprobación, en la parte superior derecha, haga clic en Compartir para finalizar la cotización.

Atención: al hacer clic en Compartir, la cotización pasa a un estado compartido, aunque aún no se haya enviado al comprador. Asegúrese de compartir la cotización con su comprador.

2. Copiar un enlace para enviar la cotización,o descargar un PDF de la cotización:
   • En el cuadro de diálogo, en la pestaña Copiar enlace, descargar PDF . Aparecerá una vista previa de la cotización en el panel derecho.
   • Haga clic en Copiar enlace para copiar un enlace a la cotización.
   • Haga clic en Descargar PDF para descargar un PDF de la cotización.
   • Haga clic en la X o en Cerrar cuando haya terminado.
     
     
3. Para enviar la cotización por correo electrónico:
   • En el cuadro de diálogo, haga clic en la pestaña Enviar cotización por correo electrónico.
   • El campo Para se rellenará automáticamente con la dirección de correo electrónico del contacto asociado a la cotización. Para cambiar esta dirección, haga clic en elmenú desplegable y seleccione un contacto. También puedes introducir una nuevadirección de correo electrónico y HubSpot creará automáticamente un registro de contacto después del envío.
   • Para añadir una dirección de correo electrónico alcampo CC , haga clic en Añadir destinatarios CC. Haga clic en elmenú desplegable , seleccione los contactos o introduzca direcciones de correo electrónico personalizadas . Puede añadir hasta nueve direcciones de correo electrónico en el campo Cc.
   • Si se ha configurado una dirección de correo electrónico predeterminada en los ajustes de cotización, el campoDe se rellenará automáticamente con su dirección de correo electrónico personal. Si se ha establecido una dirección de correo electrónico predeterminada, pero ha activado el ajuste que permite a los usuarios enviar cotizaciones desde su correo electrónico personal u otros correos electrónicos del equipo a los que tengan acceso, podrá seleccionar una dirección de correo electrónico diferente.
   • Si no se ha ajustado ninguna dirección de correo electrónico por defecto, la dirección de correo electrónico que seleccione se convertirá en la dirección por defecto cada vez que envíe una cotización, pero podrá cambiarla antes de cada envío.
   • Las respuestas a este correo electrónico se enviarán a la dirección De . Si seleccionas una dirección de correo electrónico que se esté utilizando para unabandeja de entrada conectada a , incluidas las bandejas de entrada de correo electrónico compartidas de equipos, puedes gestionar el seguimiento en la bandeja de conversaciones de HubSpot.
   • En el campo Asunto, edite el asunto del correo electrónico.
   • En el campo Escriba su mensaje aquí... , introduzca su mensaje de correo electrónico. Utilice la barra de herramientas de formato de la parte inferior para dar formato al texto, insertar enlaces y fragmentos.
   • A medida que actualice los campos, aparecerá una vista previa en el panel derecho.
   • Para enviar el correo electrónico, haga clic en Enviar cotización para enviar el correo electrónico tal y como se muestra. El comprador recibirá entonces un correo electrónico con los detalles de la cotización y un enlace para ver la cotización en su navegador, junto con una versión en PDF de la cotización como archivo adjunto.
   • Para redactar manualmente un correo electrónico personalizado con un enlace a la cotización, haga clic en Crear correo electrónico personalizado en su CRM.

Compartir una cotización que necesita aprobación

1. En la parte superior derecha, sitúe el cursor sobre Solicitar aprobación y haga clic en Ver condiciones de aprobación para ver el motivo del requisito de aprobación.
2. Para enviar la cotización para su aprobación, en la parte superior derecha, haga clic en Solicitar aprobación.
3. Introducir cualquier nota para el aprobador en el campo Notas para el aprobador y, a continuación, hacer clic en Solicitar aprobación.
4. La cotización pasará al estado Pendiente de aprobación . A continuación, las personas encargadas de aprobar la cotización puedenhacerlo a través de .
5. Para ver la actividad de aprobación:
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Cotizaciones.
   • Pase el ratón por encima de la cotización y haga clic en Vista previa.
   • El progreso de la aprobación de la cotización se mostrará en Actividad.
     
     
6. Recibirás una notificación en HubSpot, y una notificación por correo electrónico si se han solicitado cambios. Más información sobre la configuración de las notificaciones.
   
   
   
   • Haga clic en Ver cotización y, a continuación, en la parte superior derecha de la cotización, haga clic en Editar cotización para editar la cotización y volver a enviarla para su aprobación. Si hay más de un aprobador, y uno de ellos solicita cambios, cada aprobador tendrá que aprobar de nuevo la cotización cuando ésta se vuelva a presentar.
7. También recibirás una notificación en HubSpot y una notificación por correo electrónico cuando se haya aprobado la cotización. Más información sobre la configuración de las notificaciones.
   
   
   

Anexos de cotización

Añada anexos a su cotización para proporcionar a su comprador información adicional, como una carta de presentación con su marca, condiciones ampliadas o información específica sobre la cotización.

• Puede añadir hasta diez archivos adjuntos a una cotización. Los archivos se suben a la herramienta de archivos. Los archivos renombrados, eliminados o descargados de la cotización permanecen en la herramienta de archivos en su formato original.
• Los archivos adjuntos pueden estar en formato PDF, DOC o DOX, con un tamaño máximo de 40mb.
• Los archivos adjuntos pueden marcarse como En firma para incluirlos en el sobre de firma de una firma electrónica. Si un anexo está marcado como En firma, debe utilizarse la firma electrónica para la cotización.

Experiencia del comprador

Los compradores pueden acceder a la cotización a través del enlace compartido.

Nota: los pagos online requieren un método de aceptación de Firma electrónica o Aceptar sin firma. Imprimir y firmar no es un método de aceptación válido con los pagos online.

Cotizaciones con pagos online activados

Si los pagos online están activados, el comprador debe aceptar la cotización y, a continuación, establecer el pago.

1. El comprador acepta la cotización con o sin firma:
   • Para la aceptación sin firma:
     • El comprador hace clic en Aceptar cotización en la cotización.
     • En el campo Introducir su nombre completo para confirmar la aceptación , introducen su nombre completo.
     • Haga clic en Aceptar cotización.
     • La cotización se acepta, pero no se paga. En la parte superior de la cotización, haga clic en Ajuste del pago. Pueden cerrar la cotización y volver a visitarla más tarde para ajustar el pago.
     • A continuación, el comprador puede continuar con el pago.
   • Para la aceptación mediante firma electrónica:
     • El comprador hace clic en Firmar ahora en la parte inferior de la cotización para iniciar la firma de la cotización. Si la verificación de identidad está activada, tendrán que hacer clic en Verificar identidad para verificarse por correo electrónico antes de poder firmar.
     • Se abrirá un cuadro de diálogo de Dropbox Sign. Haz clic en Empezar.
     • Haz clic para firmar.
     • El comprador puede dibujar, escribir o subir su firma y, a continuación, hacer clic en Insertar.
       
       
       
     • Haga clic en Continuar y, a continuación, en Acepto.
       
     • Una vez enviado el documento, haga clic en Cerrar.
   • La cotización está firmada pero aún no se ha pagado. En la parte superior de la cotización, haga clic en Ajuste del pago. Pueden cerrar la cotización y volver a visitarla más tarde para ajustar el pago.
2. A continuación, el comprador puede continuar con el pago.

Atención: si el comprador cierra la pestaña del navegador de la cotización después de la firma electrónica, si hace clic en el enlace para abrir la cotización de nuevo, la cotización permanecerá firmada y podrá continuar con los pagos.

Cotizaciones con pagos online desactivados

Si los pagos online están desactivados, el comprador debe aceptar la cotización. El comprador acepta la cotización con o sin firma:

1. Para la aceptación sin firma:
   • El comprador hace clic en Aceptar cotización en la cotización.
   • En el campo Introducir su nombre completo para confirmar la aceptación, introducen su nombre completo.
   • Haga clic en Aceptar cotización.
   • La cotización se acepta, pero no se paga. En la parte superior de la cotización, haga clic en Ajuste del pago. Pueden cerrar la cotización y volver a visitarla más tarde para ajustar el pago.
2. A continuación, el comprador puede continuar con el pago.
3. Para la aceptación mediante firma electrónica:
   • El comprador hace clic en Firmar ahora en la parte inferior de la cotización para iniciar la firma de la cotización. Sila verificación de identidad está activada, tendrán que hacer clic en Verificar identidad para verificarse a sí mismos por correo electrónico antes de poder firmar.
   • Se abrirá un cuadro de diálogo de Dropbox Sign. Haz clic en Empezar.
   • Haz clic para firmar.
   • El comprador puede dibujar, escribir o subir su firma y, a continuación, hacer clic en Insertar.
     
     
     
   • Haga clic en Continuar y, a continuación, en Acepto.
   • Una vez enviado el documento, haga clic en Cerrar.
   • La cotización está firmada pero aún no se ha pagado. En la parte superior de la cotización, haga clic en Ajuste del pago. Pueden cerrar la cotización y volver a visitarla más tarde para ajustar el pago.
   • A continuación, el comprador puede continuar con el pago.

Atención: si el comprador cierra la pestaña del navegador de la cotización después de la firma electrónica, si hace clic en el enlace para abrir la cotización de nuevo, la cotización permanecerá firmada y podrá continuar con los pagos.

Pasos siguientes

• Gestionar cotizaciones.
• Gestione la aprobación de cotizaciones.