Opprett og send tilbud

Når du har satt opp tilbud, kan du lære hvordan du oppretter og sender dem ved hjelp av tilbudsredigeringsprogrammet.

Lag tilbud med merkevare som inneholder informasjon om avtalen, personlige følgebrev, varelinjer, inkludert produkter med faste eller differensierte priser, spesifikke vilkår, e-signatur eller klikk-for-å-akseptere-aksept, fakturering og betaling. Når du har laget tilbudet, kan du sende det til innkjøperen for gjennomgang, aksept og betaling.

Opprett tilbud

Du kan opprette tilbud fra en avtalepost, fra indekssiden for tilbud eller fra tavlevisningen på indekssiden for avtaler eller salgsarbeidsområdet.

Slik oppretter du et tilbud fra en avtalepost:

1. Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet på posten du vil opprette et tilbud fra.
3. Klikk på + Legg til i delen Tilbud i høyre sidefelt.

Slik oppretter du et tilbud fra indekssiden for tilbud:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
2. Klikk på Opprett tilbud øverst til høyre.

Slik oppretter du et tilbud fra en tavlevisning:

1. Åpne tavlevisningen:
   
   • Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din. Klikk på tavleikonet grid øverst til venstre.
   • Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
     • Sørg for at du er registrert i betaversjonen av Kanban Board for Deals Now i Sales Workspace . Finn ut hvordan du melder deg på en offentlig betaversjon.
     • Klikk på Deals-fanen øverst.
2. Hold musepekeren over en avtale, og klikk på hurtigknappen Opprett et tilbud.
   
   
3. Hvis du opprettet et tilbud fra en avtalepost, vil avtalen allerede være knyttet til tilbudet. Hvis du opprettet et tilbud fra indekssiden for tilbud:
   
   • Klikk på rullegardinmenyen Tilknytt til en avtale, velg en avtale som tilbudet skal knyttes til, og klikk deretter på Opprett tilbud.
   • Eller klikk på Opprett en ny avtale, og skriv inn avtaleinformasjonen i høyre panel for å opprette en ny avtale.

   Vær oppmerksom på dette:

   • Hvis den tilknyttede avtalen har en annen standardavtaleinnstilling enn Manuell oppføring, vil avtalebeløpet oppdateres når tilbudet publiseres. Varelinjene i avtalen oppdateres også slik at de gjenspeiler varelinjene i tilbudet.
   • Hvis en avtale har flere tilbud, vil avtalebeløpet og varelinjene gjenspeile det sist publiserte tilbudet. Hvis du for eksempel legger til et tilbud med to varelinjer på til sammen 100 dollar, og senere legger til et nytt tilbud med tre varelinjer på til sammen 150 dollar, vil avtalebeløpet være 150 dollar, og avtalen vil vise tre varelinjer.
   • Avtaler som opprettes gjennom e-handelsintegrasjoner, for eksempel Shopify, kan ikke knyttes til tilbud.
   • Tilbudets valuta gjenspeiler den tilknyttede avtalens valutaegenskap. Finn ut mer om hvilke valutaer som støttes når du bruker HubSpot-betalinger eller Stripe som betalingsbehandlingsalternativ.

4. Hvis det er opprettet tilbudsmaler, klikker du på rullegardinmenyen Velg en tilbudsmal og velger en mal.
5. Klikk på Opprett tilbud.

Navigere i tilbudsredigeringsprogrammet

Bruk tilbudsredigeringsprogrammet til å opprette tilbudet ditt. Nedenfor kan du se hvordan du navigerer i redigeringsverktøyet.

• Du kan redigere tilbudet ved å klikke på hver del av forhåndsvisningen av tilbudet og redigere i tilbudsbyggeren, eller ved å bruke redigeringsverktøyet i menyen til venstre. Hvis du ikke kan se modulredigeringsprogrammet, klikker du på ikonet siteTree øverst til venstre. Endringer du gjør, lagres automatisk.
  
  
• Du kan flytte moduler ved å klikke på modulen og dra den til en ny posisjon.
  
  
• Du kan redigere i en forhåndsvisning på skrivebordet eller mobilen ved å klikke på skrivebords-eller mobilikonene øverst i forhåndsvisningen.
  
  
• Klikk på breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til høyre i en modul, eller på Breeze-ikonet i sidefeltet for samarbeid for å bruke Breeze til å fylle ut modulen.
  
  

  Vær oppmerksom på at du ikke må oppgi sensitiv informasjon når du samhandler med vår AI. Husk alltid å dobbeltsjekke at AI-svarene er korrekte.

  
  

Bygg opp tilbudet ditt

Bruk tilbudsredigeringsprogrammet til å lage et tilbud som er klart til å sendes til kjøperen. Endringer lagres automatisk når du gjør oppdateringer.

Rediger følgebrevet

1. Klikk på følgebrevmodulen i redigeringsverktøyet.
2. Skriv inn teksten i følgebrevet. Bruk formateringsverktøylinjen øverst til å tilpasse teksten, og legg til lenker, emojier og tekstutdrag. Klikk på breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til høyre i modulen, eller i formateringsverktøylinjen for å generere tekst ved hjelp av AI.

Vær oppmerksom på at du ikke må legge inn sensitiv informasjon når du samhandler med vår AI. Husk alltid å dobbeltsjekke at AI-svarene er korrekte.

3. Hvis du vil endre tittelen, klikker du på tittelen på følgebrevet og skriver inn en tittel.
4. Du kan legge til vedlegg i følgebrevmodulen. Finn ut mer om vedlegg. Slik legger du til et vedlegg i følgebrevmodulen:
   • Klikk på Følgebrev-modulen i venstre sidefelt.
   • Klikk på Legg til et vedlegg i Vedlegg-delen .
     
     
   • I høyre panel bruker du søkefeltet til å søke etter en fil som allerede er lastet opp i filverktøyet. Når du har funnet filen, klikker du på den for å velge den, og deretter klikker du på Sett inn filer for å legge dem til i tilbudet.
   • Under Nylig oppdatert merker du av i avmerkingsboksene ved siden av filene du ønsker å legge til. Klikk på Vis alle for å vise alle filene. Klikk på Sett inn filer for å legge til filene i tilbudet.
   • Klikk på Last opp for å laste opp filer fra enheten din. Klikk på Sett inn filer for å legge til filene i tilbudet.
   • Hvis du vil at vedlegget skal være en del av signeringskonvolutten, merker du av for I signering i venstre sidefelt.
   • Hvis du vil gi vedlegget et nytt navn, klikker du på Handlinger og velger Gi nytt navn. Filen får ikke nytt navn i filverktøyet.
   • Hvis du vil fjerne vedlegget, klikker du på Handlinger og velger deretter Fjern. Filen blir ikke fjernet fra filverktøyet.
   • Hvis du vil laste ned vedlegget, klikker du på Handlinger og velger Last ned. Filen blir liggende i filverktøyet.
5. Hvis du vil fjerne følgebrevmodulen fra tilbudet, klikker du på delete delete ved siden av følgebrevmodulen i venstre sidefelt.
   
   

Rediger sammendraget

1. Klikk på sammendragsmodulen i redigeringsverktøyet.
2. Skriv inn teksten i sammendraget. Bruk formateringsverktøylinjen øverst til å tilpasse teksten, og legg til lenker, emojier og tekstutdrag. Klikk på breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til høyre i modulen, eller i formateringsverktøylinjen for å generere tekst ved hjelp av AI.

Vær oppmerksom på at du ikke må legge inn sensitiv informasjon når du samhandler med vår AI. Husk alltid å dobbeltsjekke at AI-svarene er korrekte.

3. Hvis du vil endre tittelen, klikker du på tittelen på sammendraget og skriver inn en tittel.
4. Du kan legge til vedlegg i sammendragsmodulen. Finn ut mer om vedlegg. Slik legger du til et vedlegg i følgebrevmodulen:
   • Klikk på Sammendragsmodulen i venstre sidefelt.
   • Klikk på Legg til et vedlegg i Vedlegg-delen .
     
     
   • I høyre panel bruker du søkefeltet til å søke etter en fil som allerede er lastet opp i filverktøyet. Når du har funnet filen, klikker du på den for å velge den, og deretter klikker du på Sett inn filer for å legge dem til i tilbudet.
   • Under Nylig oppdatert merker du av i avmerkingsboksene ved siden av filene du ønsker å legge til. Klikk på Vis alle for å vise alle filene. Klikk på Sett inn filer for å legge til filene i tilbudet.
   • Klikk på Last opp for å laste opp filer fra enheten din. Klikk på Sett inn filer for å legge til filene i tilbudet.
   • Hvis du vil at vedlegget skal være en del av signeringskonvolutten, merker du av for I signering i venstre sidefelt.
   • Hvis du vil gi vedlegget et nytt navn, klikker du på Handlinger og velger Gi nytt navn. Filen får ikke nytt navn i filverktøyet.
   • Hvis du vil fjerne vedlegget, klikker du på Handlinger og velger deretter Fjern. Filen blir ikke fjernet fra filverktøyet.
   • Hvis du vil laste ned vedlegget, klikker du på Handlinger og velger Last ned. Filen blir liggende i filverktøyet.
5. Hvis du vil fjerne sammendragsmodulen fra sitatet, klikker du på delete delete ved siden av sammendragsmodulen i venstre sidefelt.
   
   

Rediger partene i tilbudet

1. Klikk på Partsmodulen i redigeringsverktøyet. Firmaet og kontakten fylles automatisk ut fra avtalen i venstre sidefelt.
2. Klikk på breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til høyre i modulen for å legge til parter ved hjelp av AI.

Vær oppmerksom på at du ikke må oppgi sensitiv informasjon når du samhandler med vår AI. Husk alltid å dobbeltsjekke at AI-svarene er korrekte.

3. Hvis du vil redigere opplysningene om et selskap, klikker du på selskapsnavnet i venstre sidefelt, oppdaterer opplysningene i høyre panel og klikker deretter på Lagre. Opplysningene oppdateres bare i tilbudet, ikke i selskapsoppføringen.
4. Slik legger du til eller fjerner kontakter fra tilbudet:
   • I venstre sidefelt merker du av i avmerkingsboksene ved siden av eksisterende kontakter du vil legge til i tilbudet.
   • Klikk på + Legg til en ny kontakt i venstre sidefelt for å legge til en ny kontakt.
     • I høyre panel søker du etter kontakter, og merker av i avmerkingsboksene ved siden av eksisterende kontaktoppføringer du vil legge til i tilbudet.
     • Klikk på fanen Opprett ny for å opprette en ny kontaktoppføring som skal brukes i tilbudet, og klikk deretter på Neste.
   • Legg til eventuelle tilknytningsetiketter, og klikk deretter på Lagre.
   • Hvis du vil fjerne en kontakt eller et selskap fra tilbudet, fjerner du avkrysningsruten ved siden av navnet.

Merk: Hvis du legger til kontakter med e-postadresser, blir de automatisk knyttet til selskaper, slik at du kan deduplikere dem.

Rediger sammendraget

1. Klikk på Sammendrag-modulen i redigeringsverktøyet.

2. Klikk på breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til høyre i modulen for å generere tekst ved hjelp av AI.

Vær oppmerksom på at du ikke må oppgi sensitiv informasjon når du samhandler med vår AI. Husk alltid å dobbeltsjekke at AI-svarene er korrekte.

3. Klikk på rullegardinmenyen Effective i venstre sidefelt, og velg ett av følgende alternativer:
   • Ved avtale: standardinnstillingen. Dette er datoen da tilbudet går over til Godkjent, enten gjennom e-signatur eller ved at brukeren markerer tilbudet som signert.
   • Egendefinert dato: en bestemt dato i fremtiden. Når du har valgt dette alternativet, bruker du datovelgeren til å velge startdato, og klikker deretter på Lagre.
   • Forsinket start (dager): Utsett faktureringsstartdatoen med et visst antall dager etter kassen. Når du har valgt dette alternativet, skriver du inn et tall i feltet Delay by days og klikker deretter på Save (Lagre).
   • Forsinket start (måneder): Utsett faktureringsstartdatoen med et visst antall måneder etter betaling. Når du har valgt dette alternativet, skriver du inn et tall i feltet Delay by months og klikker deretter på Save.
4. I venstre sidefelt fjerner du avmerkingen for Vis terminlengde for å skjule terminlengden for tilbudet.
   • Terminlengden beregnes automatisk basert på faktureringsstart- og -sluttdatoer på tvers av alle varelinjer.
   • Faktureringssluttdatoen beregnes som faktureringsstartdato fra faktureringsfrekvens × antall betalinger.Hvis faktureringen for eksempeler månedlig med seks betalinger fra og med 1. juni 2025, er faktureringssluttdatoen 1. november 2025.
   • Hvis alle linjeelementer er satt til Fornyes automatisk til de kanselleres, markeres periodens lengde som Evergreen.
5. I venstre sidefelt klikker du på rullegardinmenyen Rabatt og velger ett av følgende alternativer:
   • Skjul: skj ul rabatten.
   • Vis som beløp: Vis rabattbeløpet i tilbudsvalutaen din.
   • Vissom prosent: Vis rabatten som en prosentandel.
   • Vissom prosent og beløp: Vis rabatten som en prosentandel og som et beløp i tilbudsvalutaen din.
6. Fjern merket for Vis total kontraktsverdi for å skjule den totale kontraktsverdien for tilbudet.

Legg til, rediger eller slett varelinjer

Hvis avtalen ikke allerede har tilknyttede varelinjer, kan du legge dem til. Du kan også legge til flere varelinjer og redigere eksisterende varelinjer.

Legg til varelinjer

1. Klikk på breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til høyre i modulen for å legge til varelinjer ved hjelp av AI.

Vær oppmerksom på at du ikke må oppgi sensitiv informasjon når du samhandler med vår AI. Husk alltid å dobbeltsjekke at AI-svarene er korrekte.

2. Hvis du ikke har lagt til noen varelinjer, klikker du på Velg fra produktbiblioteket i varelinjemodulen i redigeringsverktøyet. Hvis du skal legge til flere varelinjer, klikker du på + Legg til varelinje øverst til høyre i varelinjemodulen.
3. Merk av i avmerkingsboksene ved siden av produktene du vil legge til i tilbudet. Hvis du velger varelinjer med prisnivåer, klikker du på Vis nivåer for å se de ulike nivåene for produktet før du legger til varelinjen.
   
   
4. Klikk på Legg til.
5. For produkter med trinnprising oppdateres prisen på varelinjen etter hvert som du justerer antallet, basert på produktets trinnprising.
   
   

Rediger varelinjer

1. Klikk på modulen for varelinjeredigering, og rediger varelinjedetaljene, inkludert kolonnetitler, varenavn, antall og enhetspris. Produktbiblioteket påvirkes ikke når du redigerer varelinjen.
   
   
2. Hvis du vil legge til en varelinje, klikker du på Legg til varelinje øverst til høyre og velger deretter ett av følgende alternativer:
   • Velg fra produktbibliotek: Legg til en varelinje basert på et produkt i produktbiblioteket ditt, inkludert varelinjer som er opprettet ved hjelp av HubSpot-Shopify-integrasjonen. Når du har valgt dette alternativet, kan du søke etter produktnavn, produktbeskrivelse eller SKU, eller klikke på Avanserte filtre for å avgrense søket. Merk av i avmerkingsboksene i høyre panel ved siden av produktene du vil basere varelinjen på. Hvis du velger varelinjer med prisnivåer, klikker du på Vis nivåer for å vise de ulike nivåene for produktet før du legger til varelinjen. Klikk deretter på Legg til.
   • Opprettegendefinert varelinje: Hvis du har tillatelse til å opprette egendefinerte varelinjer , vil dette alternativet opprette en ny egendefinert varelinje som er unik for dette individuelle tilbudet. Når du har valgt dette alternativet, kan du bruke høyre panel til å angi varelinjedetaljene, og velge om du vil lagre den egendefinerte varelinjen i produktbiblioteket. Klikk deretter på Lagre eller Lagre og legg til en ny. Hvis du vil redigere andre varelinjedetaljer i fullskjerm, klikker du på Rediger i utvidet visning øverst til høyre i varelinjetabellen.
3. Klikk på Rediger i utvidet visning øverst til høyre for å redigere i en fullskjermredigerer. Produktbiblioteket påvirkes ikke når du redigerer var elinjen.
   • Hvis du angir en gjentakende faktureringsfrekvens (f.eks. månedlig), opprettes det et abonnement for kjøperen. Hvis tilbudet inneholder én varelinje med tilbakevendende faktureringsfrekvens og én engangsvarelinje, opprettes det et abonnement for den tilbakevendende varelinjen, og det opprettes en separat faktura for engangsvarelinjen. Finn ut mer om abonnementer.
   • Som standard starter faktureringen for engangsartikler og gjentakende varer i kassen. Hvis du i stedet vil belaste kjøperen for en vare senere, klikker du på rullegardinmenyen Faktureringsstartdato og velger deretter ett av følgende alternativer:
     • Egendefinert dato: en bestemt dato i fremtiden. Når du har valgt dette alternativet, bruker du datovelgeren til å velge startdatoen, og klikker deretter på Lagre.
     • Forsinket start (dager): Utsett faktureringsstartdatoen med et antall dager etter kassen. Når du har valgt dette alternativet, skriver du inn et tall i feltet Forsinket faktureringsstart med dager i høyre panel, og klikker deretter på Lagre.
     • Forsinket start (måneder): Utsett faktureringsstartdatoen med et visst antall måneder etter betaling. Når du har valgt dette alternativet, skriver du inn et tall i feltet Forsinket faktureringsstart etter måneder i panelet til høyre og klikker deretter på Lagre.

Merk: Stripe-betalingsbehandling kan behandle gjentakende varelinjer som forfaller på et senere tidspunkt, så lenge det er minst én varelinje som forfaller i kassen på tilbudet. For eksempel forfaller varelinje 1 i kassen, og varelinje 2 forfaller om 30 dager.

1. • Du kan angi avgiftssatser på varelinjer. Automatisert innkreving av merverdiavgift kan brukes på eldre tilbud.
   • Rabatter kan angis på individuelle varelinjer, men ikke på hele tilbudet.

   • Hvis du vil redigere varelinjedetaljene i høyre panel, eller hvis du vil klone eller slette en varelinje, holder du musepekeren over varelinjen, klikker på Handlinger og velger deretter et alternativ:

     • Rediger: Rediger varelinjen kun for dette tilbudet. Produktbiblioteket blir ikke påvirket.

     • Slett: Slett linjeelementet.

     • Klone: Opprett en ny varelinje med de samme detaljene.

   • Du kan endre rekkefølgen på varelinjene ved å klikke på og dra en varelinje ved hjelp av drahåndtaket pådragHandle.

   • Oppsummeringsdelen viser hvordan kjøperen din vil bli belastet.

     • Delsummen viser bare varene som skal betales i kassen. Eventuelle varer som vil bli belastet på et senere tidspunkt, vises i stedet i Totalsummen for fremtidige betalinger.
     • Alle varer, uavhengig av forfallsdato, summeres ved siden av Total.
   • Når du har gjort oppdateringene, klikker du på Lagre.

Rediger vilkårene

1. Hvis du vil legge inn din egen vilkårstekst, klikker du på Vilkår-modulen i redigeringsverktøyet.
2. Skriv inn vilkårsteksten. Bruk formateringsverktøylinjen øverst til å tilpasse teksten, og legg til lenker, emojier og tekstutdrag. Klikk på breezeSingleStar Breeze-ikonet i modulen øverst til høyre eller i formateringsverktøylinjen for å generere tekst ved hjelp av AI.

Vær oppmerksom på at du ikke må inkludere sensitiv informasjon når du samhandler med vår AI. Husk alltid å dobbeltsjekke at AI-svarene er korrekte.

3. Hvis du vil endre tittelen, klikker du på vilkårstittelen og skriver inn en tittel.
4. Du kan legge til vedlegg i vilkårsmodulen. Finn ut mer om vedlegg. Slik legger du til et vedlegg i vilkårsmodulen:
   
   • Klikk på Legg til et vedlegg i vedleggsdelen i venstre sidefelt.
   • I høyre panel bruker du søkefeltet til å søke etter en fil som allerede er lastet opp i filverktøyet. Når du har funnet filen, klikker du på den for å velge den, og deretter klikker du på Sett inn filer for å legge dem til i tilbudet.
   • Under Nylig oppdatert merker du av i avmerkingsboksene ved siden av filene du ønsker å legge til. Klikk på Vis alle for å vise alle filene. Klikk på Sett inn filer for å legge til filene i tilbudet.
   • Klikk på Last opp for å laste opp filer fra enheten din. Klikk på Sett inn filer for å legge til filene i tilbudet.
   • Hvis du vil at vedlegget skal være en del av signeringskonvolutten, merker du av for I signering i venstre sidefelt.
   • Hvis du vil gi vedlegget et nytt navn, klikker du på Handlinger og velger Gi nytt navn. Filen får ikke nytt navn i filverktøyet.
   • Hvis du vil fjerne vedlegget, klikker du på Handlinger og velger deretter Fjern. Filen blir ikke fjernet fra filverktøyet.
   • Hvis du vil laste ned vedlegget, klikker du på Handlinger og velger Last ned. Filen blir liggende i filverktøyet.
5. Hvis du vil fjerne vilkårsmodulen fra tilbudet, klikker du på delete delete ved siden av vilkårsmodulen i venstre sidefelt.
   
   

Rediger fakturerings- og betalingsalternativer

1. Klikk på delen Betalinger i redigeringsverktøyet.
2. Klikk på breezeSingleStar Breeze-ikonet i formateringsverktøylinjen for å oppdatere betalingsalternativer ved hjelp av AI.

Vær oppmerksom på at du ikke må oppgi sensitiv informasjon når du samhandler med vår AI. Husk alltid å dobbeltsjekke at AI-svarene er korrekte.

3. Angi faktureringsalternativene dine i fanen Fakturering i venstre sidefelt:
   
   • Klikk på nedtrekksmenyen Betalingsbetingelser , og velg betalingsbetingelser (fakturaer kan forfalle ved mottak eller ha netto betalingsbetingelser).
   • Hvis du vil slå av automatisk oppretting av fakturaer og abonnementer, slår du av bryteren Aktiver fakturering.
   • Når Aktiver fakturering er aktivert, behandles automatiske betalinger ved hjelp av kjøperens betalingsmåte på hver faktureringsdato.
4. Klikk på fanen Betalinger for å konfigurere betalingsalternativer:
   • Hvis fakturering er aktivert, vil Aksepter nettbetalinger være aktivert som standard. De forhåndsutfylte valgene på dette skjermbildet gjenspeiler det som er satt opp i betalingsinnstillingene.
   • Merk av eller fjern merket for Aksepterte betalingsmåter for å velge hvilke betalingstyper du vil godta.
   • Merk av eller fjern merket for Innhenting av faktureringsadresse for kredittkortkjøp for å velge om du vil innhente faktureringsadressen til kjøperne dine.
   • Merk av eller fjern merket for Innhenting av leveringsadresse for å velge om du vil innhente leveringsadressen til kjøperne dine.
   • Fjern merket for Innhenting av kundens betalingsopplysninger i kassen for fremtidige belastninger for å ikke innhente betalingsopplysninger om kjøperne dine i kassen for fremtidige belastninger.
5. Hvis du vil fjerne betalingsmodulen fra tilbudet, klikker du på delete delete ved siden av betalingsmodulen i venstre sidefelt.
   
   

Rediger akseptmetoden

1. Klikk på Aksept-delen i forhåndsvisningen av tilbudet.
2. Klikk på breezeSingleStar Breeze-ikonet i formateringsverktøylinjen for å oppdatere akseptmetoder ved hjelp av AI.

Merk: Ikke oppgi sensitiv informasjon når du samhandler med vår AI. Husk alltid å dobbeltsjekke at AI-svarene er korrekte.

3. UnderGodkjennelsesmetode kan du velge mellom følgende alternativer:
   • Skriv ut og signer: La det være plass på tilbudet slik at kjøperen kan skrive ut og signere med navnet sitt. Hvis Skriv ut og signer er slått på, er det ikke mulig å godta betalinger på nett.
   • E-signatur: Bruk e-signaturer til å signere tilbudet. Minst én kjøper må være valgt for å signere for at dette alternativet skal være tilgjengelig.
   • Godtauten signatur: også kalt klikk for å godta, avkrysningsalternativ eller avkrysningsavtale; ved å godta et tilbud uten signatur kan du godta et tilbud uten at det kreves en formell e-signatur. Dette kan være nyttig i situasjoner der det ikke er behov for en formell signatur, for eksempel for innkjøpsordrer (PO-er). Dette alternativet kan brukes med eller uten nettbetalinger i tilbudet, og det er ikke nødvendig å legge til en kontaktperson i tilbudet.
4. Under Kjøperkontakter som må signere, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av kjøperne som må signere tilbudet. Klikk på + Legg til kontakt for å legge til flere kontakter i tilbudet.
   • I høyre panel søker du etter kontakter, og merker av i avmerkingsboksene ved siden av de eksisterende kontaktoppføringene du vil legge til i tilbudet.
   • Klikk på Opprett ny-fanen for å opprette en ny kontaktoppføring som skal brukes i tilbudet, og klikk deretter på Neste.
   • Legg til eventuelle tilknytningsetiketter, og klikk deretter på Lagre.
   • Hvis du vil fjerne en kontakt eller et selskap fra tilbudet, fjerner du avkrysningsruten ved siden av navnet.
5. Klikk på nedtrekksmenyen Motunderskrivere, og velg motunderskrivere fra organisasjonen din.

Konfigurer avslutningsagenten for tilbudet

Avslutningsagenten er en agent drevet av Breeze, HubSpots AI, som bruker kontekstuelle filer til å svare på brukernes spørsmål om tilbud. Bruk den på tilbudet ditt, slik at kjøpere kan stille spørsmål til agenten mens de ser på tilbudet. Avslutningsagenten er slått på som standard.

Før du konfigurerer avslutningsagenten for tilbudet ditt, kan du lære hvordan du konfigurerer avslutningsagenten.

Legg til tilbudsspesifikk kunnskap i avslutningsagenten

1. Slå på avslutningsagenten:
   • Klikk på Avslutningsagent er av øverst til høyre.
   • Slå på bryteren Slå på avslutningsagenten.
2. Klikk på + Legg til fil ved siden av Tilbudsspesifikk kunnskap.
   • I høyre panel kan du bruke søkefeltet til å søke etter en fil som allerede er lastet opp til filverktøyet. Når du har funnet den, klikker du på filen for å velge den, og deretter klikker du på Sett innfiler for å legge dem til i tilbudet.
   • Under Nylig oppdatertmerker du av i avmerkingsboksene ved siden av filene du ønsker å legge til. Klikk på Vis alle for å vise alle filene. Klikk på Sett inn filer for å legge til filene i tilbudet.
   • Klikk på Last opp for å laste opp filer fra enheten din. Klikk på Sett inn filer for å legge til filene i tilbudet.
   • Hvis du vil at vedlegget skal være en del av signeringskonvolutten,merker du av for I signering i venstre sidefelt.
   • Hvis du vil gi vedlegget et nytt navn, klikker du på Handlinger og velger Gi nyttnavn. Filen får ikke nytt navn i filverktøyet.
   • Hvis du vil fjerne vedlegget, klikker du på Handlinger og velger deretter Fjern. Filen blir ikke fjernet fra filverktøyet.
   • Hvis du vil laste ned vedlegget, klikker du på Handlinger og velger Last ned. Filen blir liggende i filverktøyet.
3. Klikk på Lagre.

Forhåndsvis avslutningsagenten før du sender tilbudet

Slik forhåndsviser og tester du agenten på tilbudet før du sender det til kjøperen:

1. Bygg opp tilbudet ditt.
2. Klikk på agenten nederst til høyre.
   
   
3. Skriv inn en melding, og klikk på send Send.
   
   
4. Agenten vil bruke kunnskapskildene for å finne et svar. Hvis den finner et relevant svar, vil den svare.
   
   
5. Klikk på x for å lukke agenten.

Slå av avslutningsagenten

1. Klikk på Avslutningsagent er på øverst til høyre.
2. Slå av bryteren Slå av avslutningsagent av.
3. Klikk på Lagre.

Angi tilbudsspråk og -språk

1. Klikk på Innstillinger øverst til høyre.
2. Klikk på nedtrekksmenyen Språk, og velg et språk.
3. Klikk på rullegardinmenyen Locale, og velg et språk. Lokalt språk vil endre visningsformatet for dato og adresse for tilbudet ditt. Tilbudets valutaformat arves fra avtalepostens valuta, så valutaen oppdateres ikke hvis du endrer tilbudets lokale innstillinger.

Del tilbudet ditt

Del et tilbud som ikke trenger godkjenning

1. Hvis tilbudet ikke trenger godkjenning, klikker du på Del øverst til høyre for å fullføre tilbudet.

Merk: Når du klikker på Del, går tilbudet over i delt tilstand, selv om det ikke er sendt til kjøperen ennå. Sørg for å dele tilbudet med kjøperen.

2. Slik kopierer du en lenke for å sende tilbudet,eller laster ned en PDF-fil av tilbudet:
   • I dialogboksen, i fanen Kopier lenke, last ned PDF. En forhåndsvisning av tilbudet vises i høyre panel.
   • Klikk på Kopier kobling for å kopiere en kobling til tilbudet.
   • Klikk på Last ned PDF for å laste ned en PDF av tilbudet.
   • Klikk på X eller Lukk når du er ferdig.
     
     
3. Slik sender du tilbudet via e-post:
   • I dialogboksen klikker du på Send tilbud via e-post-fanen.
   • Til-feltet fylles automatisk ut med e-postadressen til kontakten som er knyttet til tilbudet. Hvis du vil endre denne adressen, klikker du på rullegardinmenyen og velger en kontakt. Du kan også skrive inn en ny e-postadresse, og HubSpot oppretter automatisk en kontaktpost etter sending.
   • Hvis du vil legge til en e-postadresse iCc-feltet, klikker du påLegg til Cc-mottakere. Klikk på rullegardinmenyen, velg kontaktene, eller skriv inn egendefinerte e-postadresser. Du kan legge til opptil ni e-postadresser i Cc-feltet.
   • Hvis du har angitt en standard e-postadresse i tilbudsinnstillingene, fylles Fra-feltet automatisk ut med din personlige e-postadresse. Hvis det er angitt en standard e-postadresse, men innstillingen for å tillate brukere å sende tilbud fra sin personlige e-postadresse eller andre team-e-poster de har tilgang til, er slått på, kan du velge en annen e-postadresse.
   • Hvis ingen standard e-postadresse er angitt, vil e-postadressen du velger, bli standardadressen hver gang du sender et tilbud, men den kan endres før hver gang du sender et tilbud.
   • Svar på denne e-posten vil bli sendt tilFra-adressen. Hvis du velger en e-postadresse som brukes for en tilkoblet innboks, inkludert delte teaminnbokser, kan du administrere oppfølging i HubSpots innboks for samtaler.
   • Rediger emnet for e-posten i Emne-feltet.
   • Skriv inn e-postmeldingen din i feltet Skriv meldingen din her.... Bruk formateringsverktøylinjen nederst til å formatere teksten, sette inn lenker og sette inn tekstutdrag.
   • Etter hvert som du oppdaterer feltene, vises en forhåndsvisning i panelet til høyre.
   • Klikk på Send tilbudsmail for å sende e-posten slik den vises. Kjøperen vil da motta en e-post med tilbudsdetaljer og en lenke som gjør det mulig å se tilbudet i nettleseren, sammen med en PDF-versjon av tilbudet som vedlegg.
   • Hvis du i stedet vil skrive en én-til-én-e-post med en lenke til tilbudet manuelt, klikker du på Opprett egendefinert e-post i CRM-systemet.

Del et tilbud som må godkjennes

1. Hold musepekeren over Be om godkjenning øverst til høyre, og klikk på Vis godkjenningsvilkår for å se årsaken til godkjenningskravet.
2. Klikk på Be om godkjenning øverst til høyre for å sende inn tilbudet for godkjenning.
3. Skriv inn eventuelle merknader til godkjenneren i feltet Merknader til godkjenner, og klikk deretter på Be omgodkjenning.
4. Tilbudet flyttes til statusen Venter på godkjenning. Godkjennerne kan deretter godkjenne tilbudet.
5. Slik viser du godkjenningsaktiviteten:
   • I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
   • Hold musepekeren over tilbudet, og klikk på Forhåndsvisning.
   • Fremdriften for tilbudsgodkjenningen vises under Aktivitet.
     
     
6. Du vil motta et varsel i HubSpot, og en e-postvarsling hvis det er bedt om endringer. Finn ut mer om hvordan du konfigurerer varslene dine.
   
   
   
   • Klikk på Vis tilbud, og klikk deretter på Rediger tilbud øverst til høyre i tilbudet for å redigere tilbudet og sende det inn på nytt for godkjenning. Hvis det er mer enn én godkjenner, og én godkjenner ber om endringer, må alle godkjennere godkjenne tilbudet på nytt når tilbudet sendes inn på nytt.
7. Du vil også motta et varsel i HubSpot og en e-postvarsling når tilbudet er godkjent. Finn ut mer om hvordan du konfigurerer varslene dine.
   
   
   

Vedlegg til tilbud

Legg til vedlegg til tilbudet ditt for å gi kjøperen ytterligere informasjon, for eksempel et merkevarebeskyttet følgebrev, utvidede vilkår eller tilbudsspesifikk informasjon.

• Du kan legge til opptil ti filer som vedlegg til et tilbud. Filer lastes opp til filverktøyet. Filer som gis nytt navn, fjernes eller lastes ned fra tilbudet, forblir i filverktøyet i sitt opprinnelige format.
• Vedlegg kan være i PDF-, DOC- eller DOX-format, med en maksimal filstørrelse på 40 MB.
• Vedlegg kan merkes som Under signering, slik at de inkluderes i signeringskonvolutten for en e-signatur. Hvis et vedlegg er merket som I signering, må e-signatur brukes for tilbudet.

Kjøperens erfaring

Kjøpere kan få tilgang til tilbudet via den delte lenken.

Merk: Nettbetalinger krever en akseptmetode for E-signatur eller Godta uten signatur. Skriv ut og signer er ikke en gyldig godkjenningsmetode for nettbetalinger.

Tilbud med nettbetaling aktivert

Hvis nettbetaling er aktivert, må kjøperen godta tilbudet og deretter sette opp betaling.

1. Kjøperen godtar tilbudet med eller uten signatur:
   • For aksept uten signatur:
     • Kjøperen klikker på Godta tilbud på tilbudet.
     • I feltet Skriv inn ditt fulle navn for å bekrefte aksept skriver de inn sitt fulle navn .
     • Klikk på Godta tilbud.
     • Tilbudet er akseptert, men ikke betalt. Klikk på Sett opp betaling øverst i tilbudet. De kan lukke og gå tilbake til tilbudet senere for å konfigurere betalingen.
     • Kjøperen kan deretter fortsette med betalingen.
   • For aksept ved bruk av e-signatur:
     • Kjøperen klikker på Signer nå nederst i tilbudet for å begynne signeringen av tilbudet. Hvis identitetsbekreftelse er slått på, må de først klikke på Bekreft identitet for å bekrefte seg selv via e-post før de kan signere.
     • En Dropbox Sign-dialogboks åpnes. Klikk på Kom i gang.
     • Klikk på Klikk for å signere.
     • Kjøperen kan tegne, skrive eller laste opp signaturen sin, og deretter klikke på Sett inn.
       
       
       
     • Klikk på Fortsett, og klikk deretter på Jeg samtykker.
       
     • Når dokumentet er sendt inn, klikker du på Lukk.
   • Tilbudet er signert, men ikke betalt ennå. Klikk på Sett opp betaling øverst i tilbudet. De kan lukke og gå tilbake til tilbudet senere for å sette opp betaling.
2. Kjøperen kan deretter fortsette med betalingen.

Merk: Hvis kjøperen lukker nettleserfanen i tilbudet etter e-signering, og klikker på lenken for å åpne tilbudet igjen, forblir tilbudet signert, og kjøperen kan fortsette med betalingen.

Tilbud med nettbetaling slått av

Hvis nettbetaling er slått av, må kjøperen godta tilbudet. Kjøperen godtar tilbudet med eller uten signatur:

1. For aksept uten signatur:
   • Kjøperen klikker på Godta tilbud på tilbudet.
   • I feltet Skriv inn ditt fulle navn for å bekrefte aksept skriver de inn sittfulle navn .
   • Klikk på Godta tilbud.
   • Tilbudet er akseptert, men ikke betalt. Klikk på Sett opp betaling øverst i tilbudet. De kan lukke tilbudet og gå tilbake til det senere for å sette opp betaling.
2. Kjøperen kan deretter fortsette med betalingen.
3. For aksept ved bruk av e-signatur:
   • Kjøperen klikker på Signer nå nederst i tilbudet for å begynne signeringen av tilbudet. Hvis identitetsbekreftelse er slått på, må de først klikke på Bekreft identitetfor å bekrefte seg selv via e-post før de kan signere.
   • En Dropbox Sign-dialogboks åpnes. Klikk på Kom i gang.
   • Klikk på Klikk for å signere.
   • Kjøperen kan tegne, skrive eller laste opp signaturen sin, og deretter klikke på Sett inn.
     
     
     
   • Klikk på Fortsett, og klikk deretter påJeg samtykker.
   • Når dokumentet er sendt inn, klikker du på Lukk.
   • Tilbudet er signert, men ikke betalt ennå. Klikk på Sett opp betaling øverst i tilbudet. De kan lukke og gå tilbake til tilbudet senere for å sette opp betaling.
   • Kjøperen kan deretter fortsette med betalingen.

Merk: Hvis kjøperen lukker nettleserfanen i tilbudet etter e-signering, og klikker på lenken for å åpne tilbudet igjen, forblir tilbudet signert, og kjøperen kan fortsette med betalingen.

Neste trinn

• Administrer tilbud.
• Administrer godkjenninger avtilbud.