创建和发送报价

设置报价后，学习如何使用报价编辑器创建和发送报价。

创建品牌报价，其中包含交易信息、个性化封面信函、细列项目（包括统一定价或分层定价的产品）、特定条款、电子签名或点击接受、账单和付款。建立报价后，可将报价发送给买方进行审核、接受和付款。

创建报价

您可以从交易记录、报价索引页、交易索引页的板块视图或销售工作区创建报价。

从交易记录创建报价

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
2. 单击要创建报价的记录名称。
3. 在右侧边栏的 "报价"部分，点击 + 添加。

从报价索引页面创建报价：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
2. 在右上角单击 "创建报价"。

从板块视图创建报价：

1. 访问板块视图：
   
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。在左上角单击grid 公告板图标。
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。
     • 确保您已注册销售工作区中的 "立即成交看板 " 测试版。了解如何加入公开测试版。
     • 在顶部单击 "交易"选项卡。
2. 将鼠标悬停在交易上，然后单击创建报价快速操作按钮。
   
   
3. 如果你从交易记录中创建了一个报价，该交易将已与报价关联。如果从报价索引页面创建报价：
   
   • 单击 "与交易关联"下拉菜单，选择要关联报价的交易，然后单击 "创建报价"。
   • 或者，单击 "创建新交易"，在右侧面板中输入交易信息，创建新交易。

   请注意

   • 如果关联交易的默认交易设置不是手动输入，则在发布报价时将更新交易金额。交易中的项目也会更新，以反映报价中的项目。
   • 如果交易有多个报价，交易金额和项目将反映最新发布的报价。例如，如果您添加了一个包含两个细列项目的报价，总金额为 100 美元，然后又添加了一个包含三个细列项目的报价，总金额为 150 美元，那么交易金额将为 150 美元，交易将显示三个细列项目。
   • 通过 Shopify 等电子商务集成创建的交易不能与报价关联。
   • 报价的货币将反映关联交易的货币属性。在使用HubSpot 支付或Stripe作为您的支付处理选项时，了解有关支持货币的更多信息。

4. 如果已创建报价模板，请单击 "选择报价模板"下拉菜单并选择模板。
5. 单击创建报价。

浏览报价编辑器

使用报价编辑器创建报价。了解如何浏览下面的编辑器。

• 您可以点击报价预览的每个部分，在报价生成器中进行编辑，或使用左侧边栏菜单中的编辑器编辑报价。如果看不到模块编辑器，请单击左上角的siteTree 网站树图标。您所做的更改将自动保存。
  
  
• 要移动模块，请单击模块并将其拖到新位置。
  
  
• 点击预览顶部的桌面或 手机图标，即可在桌面 或手机 预览中进行编辑。
  
  
• 单击任何模块右上方的breezeSingleStar Breeze 图标，或协作侧边栏中的 breeze 图标，即可使用Breeze帮助填充模块。
  
  

  请注意：在与我们的人工智能互动时，不要包含任何敏感信息。请务必仔细检查人工智能回复的准确性。

  
  

建立您的报价

使用报价编辑器创建您的报价，随时准备发送给买方。当您进行更新时，更改将自动保存。

编辑求职信

1. 单击编辑器中的求职信模块。
2. 输入求职信文本。使用顶部的格式工具栏 个性化文本，并添加链接、表情符号和片段。单击模块右上方的breezeSingleStar Breeze 图标或格式工具栏，使用 AI 生成文本。

请注意：在与我们的人工智能互动时，不要包含任何敏感信息。请务必仔细检查人工智能回复的准确性。

3. 要更改标题，请单击求职信标题并输入标题。
4. 您可以在求职信模块中添加附件。了解有关附件的更多信息。要在求职信模块中添加附件：
   • 单击左侧边栏中的求职信模块。
   • 单击附件 部分中的添加附件 。
     
     
   • 在右侧面板中，使用搜索栏搜索已上传至文件工具的文件。找到后，单击文件将其选中，然后单击插入文件将其添加到报价中。
   • 在最近更新下，单击要添加的文件旁边的复选框。单击 "全部查看 "查看所有文件。单击插入文件将文件添加到报价中。
   • 单击上传 从设备上传文件。 单击插入文件将文件添加到报价中。
   • 在左侧边栏中，如果希望将附件作为签署信封的一部分，请选择 在签署中复选框。
   • 要重命名附件，请单击操作，然后选择重命名。文件不会在文件工具中重命名。
   • 要删除附件，请单击操作，然后选择删除。文件不会从文件工具中删除。
   • 要下载附件，请单击操作，然后选择下载。文件将保留在文件工具中。
5. 要从报价中删除求职信模块，请单击 左侧边栏中求职信 模块 旁边的 delete 删除 。
   
   

编辑执行摘要

1. 单击编辑器中的内容提要模块。
2. 输入内容摘要 文本。使用顶部的格式工具栏 个性化文本，并添加链接、表情符号和片段。单击模块右上方的breezeSingleStar Breeze 图标或格式工具栏，使用 AI 生成文本。

请注意：在与我们的人工智能互动时，不要包含任何敏感信息。请务必仔细检查人工智能回复的准确性。

3. 要更改标题，请单击内容提要标题并输入标题。
4. 您可以在内容提要模块中添加附件。了解有关附件的更多信息。要在求职信模块中添加附件：
   • 单击左侧边栏中的内容提要模块。
   • 单击附件 部分中的添加附件 。
     
     
   • 在右侧面板中，使用搜索栏搜索已上传至文件工具的文件。找到后，单击文件将其选中，然后单击插入文件将其添加到报价中。
   • 在最近更新下，单击要添加的文件旁边的复选框。单击 "全部查看 "查看所有文件。单击插入文件将文件添加到报价中。
   • 单击上传 从设备上传文件。 单击插入文件将文件添加到报价中。
   • 在左侧边栏中，如果希望将附件作为签署信封的一部分，请选择 在签署中复选框。
   • 要重命名附件，请单击操作，然后选择重命名。文件不会在文件工具中重命名。
   • 要删除附件，请单击操作，然后选择删除。文件不会从文件工具中删除。
   • 要下载附件，请单击操作，然后选择下载。文件将保留在文件工具中。
5. 要从报价中删除内容提要模块，请单击 左侧边栏中内容提要 模块 旁边的 delete 删除 。
   
   

编辑报价的当事人

1. 单击编辑器中的交易方 模块。 公司和联系人将从左侧边栏的交易中自动填充。
2. 单击模块右上方的breezeSingleStar Breeze 图标，使用 AI 添加各方。

请注意：在与我们的人工智能互动时，不要包含任何敏感信息。请务必仔细检查人工智能回复的准确性。

3. 在左侧边栏中，要编辑公司详细信息，请单击公司名称，在右侧面板中更新详细信息，然后单击保存。详细信息只会在报价中更新，而不会在公司记录中更新。
4. 从报价中添加或删除联系人：
   • 在左侧边栏中，选择要添加到报价中的现有联系人旁边的 复选框。
   • 在左侧边栏中，单击+ 添加另一个联系人 以添加另一个联系人。
     • 在右侧面板中，搜索联系人并选择要添加到报价中的现有联系人记录旁边的 复选框。
     • 单击 "创建新"选项卡创建新的联系人记录，然后单击 "下一步"。
   • 添加任何关联标签，然后单击 保存。
   • 要从报价中删除联系人或公司，请清除 其姓名旁边的 复选框 。

请注意：添加带有电子邮件地址的联系人可实现重复数据删除，并自动将其与公司关联。

编辑摘要

1. 单击 编辑器中的 摘要 模块。

2. 单击模块右上方的breezeSingleStar Breeze 图标，使用 AI 生成文本。

请注意：在与我们的人工智能互动时，不要包含任何敏感信息。请务必仔细检查人工智能回复的准确性。

3. 在左侧边栏，单击 "有效" 下拉菜单，选择以下选项之一：
   • 达成协议时： 默认设置。这是报价转为 接受的 日期 ，可以通过电子签名，也可以通过用户将报价标记为已签署。
   • 自定义日期：未来的特定日期。选择此选项后，使用日期选择器选择开始日期，然后单击保存。
   • 延迟开始（天数）： 结账后将账单开始日期延迟若干天。选择此选项后，在延迟天数 字段中输入一个数字，然后单击保存。
   • 延迟开始（月）：结账后按月数延迟账单开始日期。选择此选项后，在 "按月延迟 "字段中输入一个数字，然后单击保存。
4. 在左侧边栏中，清除 显示期限长度 复选框以 隐藏报价的期限长度。
   • 期限长度根据所有项目的账单开始和结束日期自动计算。
   • 账单结束日期是根据账单频率 × 付款次数计算出的账单开始日期。例如，如果按月计费，从 2025 年 6 月 1 日开始支付 6 次，则计费结束日期为 2025 年 11 月 1 日。
   • 如果所有项目都设置为 "自动续订直至 取消"，则期限长度标记为 "常青"。
5. 在左侧边栏，单击折扣下拉菜单，选择以下选项之一：
   • 隐藏：隐藏折扣。
   • 显示为金额： 以报价货币显示折扣金额。
   • 显示为百分比：以百分比显示折扣。
   • 显示为百分比和金额：以报价货币显示折扣百分比和金额。
6. 清除显示合同总价值 复选框可隐藏报价的合同总价值。

添加、编辑或删除细列项目

如果交易还没有相关的细列项目，您可以添加它们。或者，您也可以添加其他细列项目并编辑现有的细列项目。

添加细列项目

1. 点击模块右上方的breezeSingleStar Breeze 图标，使用人工智能添加细列项目。

请注意：在与我们的人工智能交互时，不要包含任何敏感信息。请务必仔细检查人工智能回复的准确性。

2. 如果没有添加细列项目，请单击编辑器细列项目模块中的从产品库中选择。如果要添加其他行项目，请单击行项目模块右上方的+ 添加行项目。
3. 选择要添加到报价中的产品旁边的复选框。如果选择分层定价细列项目，请单击 "查看层级 "查看产品的不同层级，然后再添加细列项目。
   
   
4. 单击添加。
5. 对于分层定价产品，细列项目的价格将根据产品的分层定价在您调整数量时更新。
   
   

编辑细列项目

1. 单击细列项目编辑器模块，编辑细列项目的详细信息，包括列标题、细列 项目名称、数量和单价。 编辑细列项目时， 产品库 不会受到影响。
   
   
2. 要添加细列项目，请在右上角单击 "添加细列项目"，然后选择以下选项之一：
   • 从产品库中选择：根据产品库中的产品添加细列项目，包括使用HubSpot-Shopify 集成创建的细列项目。选择此选项后，您可以按产品名称、产品描述或SKU 进行搜索，或单击高级筛选器细化搜索。在右侧面板中选择要基于产品的复选框。如果选择分层定价细列项目，请单击 "查看层级 "查看产品的不同层级，然后再添加细列项目。然后点击添加。
   • 创建自定义细列项目：如果您有创建自定义细列项目 的权限，此选项将创建一个新的自定义细列项目，该细列项目为该单个报价所独有。选择该选项后，使用右侧面板输入细列项目详情，并选择是否将自定义细列项目保存到产品库。要在全屏编辑器中编辑其他细列项目详情，请在细列项目表右上方单击 "在展开视图中编辑"。
3. 要在全屏编辑器中编辑，请在右上角单击 "在展开视图中编辑"。 编辑细列项目时， 产品库 不会受到影响。
   • 如果设置周期性计费频率（如每月），将为买方创建订阅。如果报价包括一个具有周期性计费频率的细列项目和一个一次性细列项目，则将为周期性细列项目创建订阅，并为一次性细列项目单独创建发票。了解有关订阅的更多信息。
   • 默认情况下，一次性和周期性细列项目的计费将从结账时开始。若要稍后再向买家收取项目费用，请单击计费开始日期 下拉菜单，然后选择以下选项之一：
     • 自定义日期： 未来的一个特定日期。选择此选项后，使用日期选择器选择 开始日期，然后单击 保存。
     • 延迟开始（天数）： 结账后将账单开始日期延迟若干天。选择此选项后，在 右面板的 " 按天数延迟账单开始日期 " 字段 中输入一个数字 ，然后单击 保存。
     • 延迟开始（月）： 结账后按月数延迟账单开始日期。选择此选项后，在右侧面板的 " 按月延迟账单开始日期 " 字段中 输入一个数字 ，然后单击 保存。

请注意：只要报价单上至少有一个项目在结账时到期，Stripe 付款处理就可以处理以后到期的循环项目。例如，项目 1 在结账时到期，项目 2 在 30 天后到期。

1. • 您可以为细列项目设置税率。自动销售税征收可应用于传统报价。
   • 可以为单个细列项目设置折扣，但不能为整个报价设置折扣。

   • 要编辑右侧面板中的细列项目详情，或克隆 或删除细列项目，请将鼠标悬停在 细列项目上，单击 操作，然后选择一个选项：

     • 编辑：只编辑此报价的细列项目。 产品库 不受影响。

     • 删除： 删除该行项目。

     • 克隆：创建具有相同详细信息的新行项目。

   • 要对细列项目重新排序，请单击并 使用 dragHandle 拖动手柄拖动细列项目 。

   • 摘要"部分显示买家将如何收费。

     • 小计只显示结账时应付的项目。任何将在稍后日期收取费用的项目都会显示在 "未来付款"总计中。
     • 所有项目，无论付款到期日如何，都将在"总计 "旁边合计。
   • 完成更新后，单击保存。

编辑条款

1. 要输入自己的条款文本，请单击编辑器中的条款模块。
2. 输入条款文本。使用顶部的格式工具栏个性化文本，并添加链接、表情符号和片段。单击右上角模块中的breezeSingleStar Breeze 图标或格式工具栏，使用 AI 生成文本。

请注意：在与我们的人工智能互动时，不要包含任何敏感信息。请务必仔细检查人工智能回复的准确性。

3. 要更改标题，请单击条款 标题并输入标题。
4. 您可以在条款模块中添加附件。了解有关附件的更多信息。要在术语模块中添加附件，请
   
   • 在左侧边栏中，单击附件 部分中的添加附件 。
   • 在右侧面板中，使用搜索栏搜索已上传至文件工具的文件。找到后，单击文件将其选中，然后单击插入文件将其添加到报价中。
   • 在最近更新下，单击要添加的文件旁边的复选框。单击 "全部查看 "查看所有文件。单击插入文件将文件添加到报价中。
   • 单击上传 从设备上传文件。 单击插入文件将文件添加到报价中。
   • 在左侧边栏中，如果希望将附件作为签署信封的一部分，请选择 在签署中复选框。
   • 要重命名附件，请单击操作，然后选择重命名。文件不会在文件工具中重命名。
   • 要删除附件，请单击操作，然后选择删除。文件不会从文件工具中删除。
   • 要下载附件，请单击操作，然后选择下载。文件将保留在文件工具中。
5. 要从报价中删除条款模块，请单击 左侧边栏中条款模块 旁边的 delete 删除 。
   
   

编辑账单和付款选项

1. 单击编辑器中的 "付款"部分。
2. 单击格式工具栏中的breezeSingleStar Breeze 图标，使用 AI 更新付款选项。

请注意：在与我们的人工智能交互时，不要包含任何敏感信息。请务必仔细检查人工智能回复的准确性。

3. 在左侧边栏的 "账单"选项卡上，设置您的账单选项：
   
   • 单击 "付款条件 "下拉菜单并选择付款条件（发票可以在收到时到期，也可以有净额付款条件）。
   • 要关闭自动创建发票和订阅，请切换 "启用计费"开关。
   • 开启启用账单功能后，将在每个账单日期使用买家的付款方式处理自动付款。
4. 单击付款 选项卡设置付款选项：
   • 如果启用了账单功能，默认情况下将打开 "接受在线付款"切换开关。此屏幕上的预填选项反映了付款设置中的设置。
   • 选择或清除 "接受的付款方式"复选框，以选择接受的付款类型。
   • 选择或清除 "收集信用卡购物账单地址 "复选框，选择是否收集买家的账单地址。
   • 选择或清除收集送货地址复选框，以选择是否收集买家的送货地址。
   • 清除 "在结账时收集客户的付款详细信息 ，以便将来收费 "复选框，以便在结账时不收集买家的付款详细信息，以便将来收费。
5. 要从报价中删除付款模块，请单击左侧边栏付款模块旁边的delete 删除。
   
   

编辑接受方式

1. 单击报价预览中的接受部分。
2. 单击格式工具栏中的breezeSingleStar Breeze 图标，使用 AI 更新接受方式。

请注意：在与我们的人工智能交互时，请勿包含任何敏感信息。请务必仔细检查人工智能回复的准确性。

3. 在 "接受 方法"下，从以下选项中进行选择：
   • 打印并签名：在报价单上留出空间，供买家打印并签署姓名。如果打开打印和签名，则无法接受在线付款。
   • 电子签名： 使用电子签名签署报价。必须至少选择一个买家签名，此选项才可用。
   • 接受报价无需签名：也称为点击接受、复选框选项或复选框协议；接受报价无需签名允许您接受报价而无需正式的电子签名。这在不需要正式签名的情况下非常有用，例如采购订单（PO）。在报价单上进行在线支付或不进行在线支付时均可使用该选项，而且无需在报价单上添加联系人。
4. 在需要签署的买家联系人下，选择需要签署报价的买家旁边的复选框。单击+ 添加联系人，为报价添加更多联系人。
   • 在右侧面板中，搜索联系人并选择要添加到报价中的现有联系人记录旁边的 复选框 。
   • 单击 "创建新" 选项卡创建一个新的联系人记录，然后单击 " 下一步"。
   • 添加任何关联标签，然后单击 保存。
   • 要从报价中删除联系人或公司，请清除 其姓名旁边的 复选框 。
5. 单击会签人 下拉菜单， 从组织中 选择 会签人 。

配置报价的结算代理人

成交代理是由 HubSpot 的人工智能 Breeze 提供支持的代理，它使用上下文文件回答用户在报价单上提出的问题。在报价中使用它，买家就可以在查看报价时向代理提问。成交代理将默认打开。

在为您的报价配置成交代理之前，请先了解如何设置成交代理。

为成交代理添加特定报价知识

1. 打开成交代理：
   • 在右上角单击成交代理已关闭。
   • 切换打开成交代理开关。
2. 在报价特定知识旁边单击+ 添加文件。
   • 在右侧面板中，使用搜索栏搜索 已上传至 文件工具的文件。找到后，单击 文件 将其选中，然后单击 插入文件将其添加到报价中。
   • 在最近更新下，单击 要添加的文件旁边的 复选框 。单击 " 全部查看 "查看所有 文件。单击 插入文件 将文件添加到报价中。
   • 单击上传 从设备上传文件。 单击 插入文件 将文件添加到报价中。
   • 在左侧边栏中，如果希望将附件作为签署信封的一部分，请选择 在签署中复选框。
   • 要重命名附件，请单击操作，然后选择 重命名。文件不会在 文件工具中重命名 。
   • 要删除附件，请单击操作，然后选择 删除。文件不会 从文件工具中删除 。
   • 要下载附件，请单击操作，然后选择 下载。文件将保留在 文件工具中 。
3. 单击保存。

发送报价前预览成交代理

在将报价发送给买方之前，预览并测试代理的报价：

1. 建立报价。
2. 在右下角单击代理。
   
   
3. 输入信息并点击send 发送。
   
   
4. 代理将使用知识源查找答案。如果找到相关答案，它就会回复。
   
   
5. 单击x关闭代理。

关闭关闭代理

1. 在右上角单击 "关闭代理已开启"。
2. 切换关闭关闭代理开关。
3. 单击保存。

设置报价语言和地区

1. 单击右上角的设置。
2. 单击语言下拉菜单并选择语言。
3. 单击 "地区"下拉菜单并选择地区。地区将更改报价的日期和地址显示格式。报价的货币格式继承自交易记录的货币，因此更改报价的地区设置不会更新货币。

分享您的报价

共享无需审批的报价

1. 如果报价不需要审批，请在右上角单击 "共享 "以最终确定报价。

请注意：单击 "共享"后，即使报价尚未发送给买家，也会进入共享状态。确保与买家共享报价。

2. 复制 链接发送报价，或下载报价的 PDF 文件：
   • 在对话框的复制链接、下载 PDF 选项卡中。右侧面板将显示报价预览。
   • 单击 "复制链接 " 复制报价链接。
   • 单击下载 PDF 可下载报价的 PDF 文件。
   • 完成后单击X 或单击 关闭 。
     
     
3. 通过电子邮件发送报价
   • 在对话框中单击发送报价电子邮件 选项卡。
   • 收件人 字段将自动填入与报价相关联的联系人的电子邮件地址。要更改该地址，请单击 下拉菜单 并选择 联系人。您也可以输入新的 电子邮件地址 ，HubSpot 会在发送后自动创建联系人记录。
   • 要在抄送 字段 中添加电子邮件地址，请单击 添加抄送收件人。点击 下拉菜单，选择联系人，或输入自定义 电子邮件地址。您最多可以在 " 抄送"字段中添加九个电子邮件地址 。
   • 如果已在报价设置中设置了默认电子邮件地址， 发件人 字段将自动填写您的个人电子邮件地址。如果已经设置了默认电子邮件地址，但 允许用户通过 个人电子邮件 或 他们可以访问的 其他 团队电子邮件发送 报价的 设置 已打开，则可以选择不同的电子邮件地址。
   • 如果没有设置默认电子邮件地址，则每次发送报价时，您选择的电子邮件地址将成为默认地址，但可以在每次发送报价前更改。
   • 对该电子邮件的回复将转发到发件人 地址。如果您选择的电子邮件地址用于 连接的收件箱（包括共享的 团队电子邮件收件箱），您就可以 在 HubSpot 的对话收件箱中管理跟进。
   • 在 "主题"字段中，编辑电子邮件的主题。
   • 在 "在此写入你的信息. .. "字段中，输入你的电子邮件信息。使用底部的格式工具栏来设置文本格式、插入链接和插入片段。
   • 更新字段时，右侧面板会显示实时预览。
   • 要发送电子邮件，请单击 "发送报价电子邮件" ，发送显示的电子邮件。然后，买方将收到一封包含报价详情的电子邮件，其中包含一个在浏览器中查看报价的链接，以及报价的 PDF 附件。
   • 要手动撰写带有报价链接的一对一电子邮件，请单击客户关系管理中的创建自定义电子邮件。

共享需要审批的报价

1. 在右上方，将鼠标悬停在请求批准上， 然后单击 查看批准条件 以查看批准要求的原因。
2. 要提交报价以供审批，请在右上方单击请求审批。
3. 在审批人 备注 字段 中 输入审批人的任何备注 ，然后单击 请求审批。
4. 报价将转入待审批 状态。然后审批人就可以 审批报价了。
5. 查看审批活动：
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
   • 将鼠标悬停在报价上，然后单击预览。
   • 报价审批进度将显示在活动下。
     
     
6. 您将在 HubSpot 中收到通知，如果有更改请求，还会收到电子邮件通知。了解有关配置通知的更多信息。
   
   
   
   • 单击 "查看报价"，然后在报价的右上方单击 "编辑报价 " 编辑报价并重新提交审批。如果有多个审批人，且其中一个审批人请求更改，则重新提交报价时，每个审批人都需要再次审批报价。
7. 当报价获得批准时，您还会在 HubSpot 中收到通知和电子邮件通知。了解有关配置通知的更多信息。
   
   
   

报价附件

为您的报价添加附件，为买家提供更多信息，如品牌求职信、扩展条款或特定报价信息。

• 一个报价最多可添加十个文件作为附件。文件上传到文件工具。从报价中重命名、删除或下载的文件将以原始格式保留在文件工具中。
• 附件可以是 PDF、DOC 或 DOX 格式，文件大小不超过 40MB。
• 附件可标记为 "签署中"，以便包含在电子签名的签名封套中。如果附件被标记为 "签署中"，报价必须使用电子签名。

买家经验

买家可通过共享链接访问报价。

请注意：在线支付要求使用电子签名或无需签名的接受方式。打印并签名不是在线付款的有效接受方式。

已打开在线支付的报价

如果开启了在线支付，买方必须接受报价，然后设置付款。

1. 无论是否签字，买方都接受报价：
   • 无签名接受：
     • 买方点击报价单上的接受报价。
     • 在 "输入您的全名以确认接受"字段中，输入他们的全名。
     • 单击接受报价。
     • 报价被接受，但未付款。在报价顶部，单击设置付款。他们可以关闭报价，稍后再重新访问报价以设置付款。
     • 然后买方可以继续付款。
   • 使用电子签名接受报价：
     • 买方点击报价底部的立即签署，开始签署报价。如果身份验证已打开，则需要单击 "验证身份 "，首先通过电子邮件验证自己的身份 ，然后才能签署。
     • 此时将打开 Dropbox 签名对话框。单击开始。
     • 单击单击签名。
     • 买家可以绘制、键入或上传签名，然后单击插入。
       
       
       
     • 单击继续，然后单击我同意。
       
     • 提交文件后，单击关闭。
   • 报价已签署，但尚未付款。在报价顶部，单击设置付款。他们可以关闭报价并在稍后重新访问报价以设置付款。
2. 然后买方可以继续付款。

请注意：如果买方在电子签名后关闭了报价单的浏览器标签页，如果他们点击链接再次打开报价单，报价单将保持已签名状态，并且他们可以继续付款。

关闭在线支付的报价

如果关闭了在线支付，买方必须接受报价。 无论是否签名，买方都接受报价：

1. 无签名接受：
   • 买方单击报价单 上的 接受报价 。
   • 在 "输入您的全名以确认接受" 字段 中 ，输入他们的 全名。
   • 单击接受报价。
   • 报价被接受，但未付款。在报价顶部，单击设置付款。他们可以关闭报价并在稍后重新访问报价以设置付款。
2. 然后买方可以继续付款。
3. 使用电子签名接受报价：
   • 买方点击 报价底部的 立即 签署，开始签署报价。如果 身份验证 已打开，则需要单击 " 验证身份" ，首先通过电子邮件验证自己的身份 ，然后才能签署。
   • 此时将打开 Dropbox 签名对话框。单击开始。
   • 单击单击签名。
   • 买家可以绘制、键入或上传签名，然后单击插入。
     
     
     
   • 单击继续，然后单击 我同意。
   • 提交文件后，单击关闭。
   • 报价已签署，但尚未支付。在报价顶部，单击设置付款。他们可以关闭报价并在稍后重新访问报价以设置付款。
   • 然后买方可以继续付款。

请注意：如果买方在电子签名后关闭了报价单的浏览器标签页，如果他们点击链接再次打开报价单，报价单将保持已签名状态，并且他们可以继续付款。

下一步

• 管理报价。
• 管理报价审批。