建立並傳送報價

設定報價後，學習如何使用報價編輯器建立和傳送報價。

建立品牌報價，包含交易資訊、個人化封面信函、細列項目（包括定價或分層定價的產品）、特定條款、電子簽署或點選接受、帳單及付款。建立報價後，將報價發送給您的買家進行審閱、接受和付款。

建立報價

您可以從交易記錄、報價索引頁面，或交易索引頁面或銷售工作區的板面檢視建立報價。

從交易記錄建立報價

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
2. 按一下您要建立報價的記錄名稱。
3. 在右側欄的「報價」區段中，按一下 + [新增]。

若要從報價索引頁面建立報價，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
2. 在右上方，按一下建立報價。

從討論版檢視建立報價：

1. 存取討論版檢視：
   
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。在左上方，點選grid 顯示板圖示。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
     • 確定您已加入銷售工作區測 試版的 Kanban Board for Deals Now 。瞭解如何加入公開測試版。
     • 在頂端，按一下交易索引標籤。
2. 將滑鼠移至交易上，然後按一下建立報價快速動作按鈕。
   
   
3. 如果您從交易記錄建立報價，該交易將已與報價相關聯。如果您從報價索引頁面建立報價：
   
   • 按一下與交易關聯的下拉式功能表，並選擇要關聯報價的交易，然後按一下建立報價。
   • 或者，按一下建立新交易，然後在右側面板輸入交易資訊，建立新交易。

   請注意

   • 如果關聯交易有手動輸入以外的預設交易設定，報價發佈時交易金額將會更新。交易上的項目也會更新，以反映報價上的項目。
   • 如果交易有多個報價，交易金額和明細項目會反映最新公佈的報價。例如，如果您新增一個報價，其中包含兩個總金額為 100 美元的細列項目，之後再新增一個包含三個總金額為 150 美元的細列項目的報價，交易金額就會變成 150 美元，交易也會顯示三個細列項目。
   • 透過電子商務整合（例如 Shopify）建立的交易無法與報價相關聯。
   • 報價的貨幣將反映關聯交易的貨幣屬性。當使用HubSpot 付款或Stripe作為您的付款處理選項時，了解更多關於支援貨幣的資訊。

4. 如果已建立報價範本，請按一下選擇報價範本下拉式功能表，然後選擇範本。
5. 按一下建立報價。

瀏覽報價編輯器

使用報價編輯器建立您的報價。瞭解如何瀏覽下面的編輯器。

• 您可以按一下報價預覽的每個部分，然後在報價建立程式中編輯，或使用左側欄功能表中的編輯器編輯報價。如果您看不到模組編輯器，請按一下左上方的siteTree 網站樹圖示。您所做的變更會自動儲存。
  
  
• 若要移動模組，請按一下模組，然後將其拖曳到新位置。
  
  
• 您可以在桌面或手機預覽中編輯，點擊預覽頂部的 桌面 或 手機 圖標。
  
  
• 點選任何模組右上方的breezeSingleStar Breeze 圖示，或協作側邊欄的 breeze 圖示，即可使用Breeze協助填充模組。
  
  

  請注意：與我們的 AI 互動時，請勿包含任何敏感資訊。請務必記得仔細檢查 AI 回覆的正確性。

  
  

建立您的報價

使用報價編輯器建立您的報價，準備發送給您的買家。當您更新時，變更會自動儲存。

編輯封面信

1. 按一下編輯器中的封面信模組。
2. 輸入求職信文字。使用上方的格式工具列來 個人化文字，並加入連結、表情符號和片段。按一下模組右上方的breezeSingleStar Breeze 圖示，或格式工具列中的圖示，即可使用 AI 產生文字。

請注意：當您與我們的 AI 互動時，請勿包含任何敏感資訊。請務必記得仔細檢查 AI 回覆的正確性。

3. 若要變更標題，請按一下求職信標題，然後輸入標題。
4. 您可以在求職信模組中加入附件。進一步瞭解附件。若要在求職信模組中加入附件，請
   • 按一下左側欄中的求職信模組。
   • 按一下 [附件 ] 區段中的 [新增附件 ]。
     
     
   • 在右側面板中，使用搜尋列搜尋已上傳至檔案工具的檔案。找到後，按一下檔案以選取它，然後按一下插入檔案，將它們加入報價中。
   • 在最近更新下，按一下您要新增的檔案旁邊的核取方塊。按一下檢視全部，以檢視所有檔案。按一下插入檔案，將檔案加入報價。
   • 按一下Upload（上傳） ，從裝置上傳檔案。 按一下插入檔案，將檔案加入報價。
   • 在左側欄中，如果您希望附件成為簽名封套的一部分，請選取 簽名時核取方塊。
   • 若要重新命名附件，請按一下 [操作]，然後選擇 [重新命名]。檔案不會在檔案工具中重新命名。
   • 若要移除附件，請按一下 [操作]，然後選擇 [移除]。檔案不會從檔案工具中移除。
   • 若要下載附件，請按一下操作，然後選擇下載。檔案會保留在檔案工具中。
5. 若要從報價中移除封面信函模組，請按一下 左側列中封面信函 模組 旁邊的 delete 刪除 。
   
   

編輯執行摘要

1. 按一下編輯器中的執行摘要模組。
2. 輸入摘要 文字。使用上方的格式工具列來 個人化文字，並加入連結、表情符號和片段。按一下模組右上方的breezeSingleStar Breeze 圖示，或格式工具列中的圖示，即可使用 AI 產生文字。

請注意：當您與我們的 AI 互動時，請勿包含任何敏感資訊。請務必記得仔細檢查 AI 回覆的正確性。

3. 若要變更標題，請按一下執行摘要標題，然後輸入標題。
4. 您可以在執行摘要模組中加入附件。進一步瞭解附件。若要在封面信模組中加入附件：
   • 按一下左側欄中的行政摘要模組。
   • 按一下 [附件 ] 區段中的 [新增附件 ]。
     
     
   • 在右側面板中，使用搜尋列搜尋已上傳至檔案工具的檔案。找到後，按一下檔案以選取該檔案，然後按一下插入檔案，將檔案加入報價中。
   • 在最近更新下，按一下您要新增的檔案旁邊的核取方塊。按一下檢視全部，以檢視所有檔案。按一下插入檔案，將檔案加入報價。
   • 按一下Upload（上傳） ，從裝置上傳檔案。 按一下插入檔案，將檔案加入報價。
   • 在左側欄中，如果您希望附件成為簽名封套的一部分，請選取 簽名時核取方塊。
   • 若要重新命名附件，請按一下 [操作]，然後選擇 [重新命名]。檔案不會在檔案工具中重新命名。
   • 若要移除附件，請按一下 [操作]，然後選擇 [移除]。檔案不會從檔案工具中移除。
   • 若要下載附件，請按一下操作，然後選擇下載。檔案會保留在檔案工具中。
5. 若要從報價中移除執行摘要模組，請按一下 左側列中執行摘要 模組 旁邊的 delete 刪除 。
   
   

編輯報價的各方

1. 按一下編輯器中的交易方模組 。 公司和聯繫人將自動從左側欄的交易中填寫。
2. 按一下模組右上方的breezeSingleStar Breeze 圖示，以使用 AI 新增各方。

請注意：當您與我們的人工智能互動時，不要包含任何敏感信息。請務必記住仔細檢查人工智能回應的準確性。

3. 在左側欄中，若要編輯公司詳細資訊，請按一下公司名稱，在右側面板中更新詳細資訊，然後按一下儲存。詳細資訊只會在報價中更新，而不會在公司記錄中更新。
4. 要從報價中新增或移除聯絡人：
   • 在左側欄中，選擇您要新增至報價的現有聯絡人旁邊的 核取方塊。
   • 在左側欄中，按一下+ 新增另一位聯絡人 ，即可新增另一位聯絡人。
     • 在右側面板中，搜尋聯絡人，然後選擇您要新增至報價的現有聯絡人記錄旁邊的 核取方塊。
     • 按一下 [建立新] 標籤，建立要在報價中使用的新聯絡人記錄，然後按一下 [下一步]。
   • 新增任何關聯標籤，然後按一下 儲存。
   • 若要從報價中移除聯絡人或公司，請清除 其名稱旁邊的 核取方塊 。

請注意：加入具有電子郵件地址的聯絡人可進行重複資料刪除，並自動將其與公司關聯。

編輯摘要

1. 點擊 編輯器中的 摘要 模組。

2. 按一下模組右上方的breezeSingleStar Breeze 圖示，使用 AI 產生文字。

請注意：當您與我們的 AI 互動時，請勿包含任何敏感資訊。請務必記得仔細檢查 AI 回覆的正確性。

3. 在左側欄中，按一下「有效」 下拉式功能表，然後選擇下列其中一個選項：
   • 同意時： 預設設定。這是報價移至 已接受的 日期 ，可透過電子簽名或使用者標記報價已簽署。
   • 自訂日期：未來的特定日期。選擇此選項後，使用日期選擇器選擇開始日期，然後按一下儲存。
   • 延遲開始 (天數)： 結帳後，將帳單開始日期延遲若干天。選擇此選項後，在Delay by days 欄位中輸入一個數字，然後按一下Save（儲存）。
   • 延遲開始 (月)：結帳後延遲幾個月才開始結帳。選擇此選項後，在Delay by months（延遲月數 ）欄位輸入一個數字，然後按一下Save（儲存）。
4. 在左側列中，清除 顯示期限長度 核取方塊， 以隱藏報價的期限長度。
   • 期限長度會根據所有細列項目的帳單開始和結束日期自動計算。
   • 帳單結束日期是根據帳單頻率 × 付款次數計算出帳單開始日期。例如，如果按月計費，從 2025 年 6 月 1 日起有六次付款，則帳單結束日期為 2025 年 11 月 1 日。
   • 如果所有項目都設定為自動更新，直到 取消為止 ，則期限長度會標記為常青。
5. 在左側欄中，按一下折扣下拉式功能表，然後選擇下列其中一個選項：
   • 隱藏：隱藏折扣。
   • 顯示為金額： 以您的報價貨幣顯示折扣金額。
   • 以百分比顯示：以百分比顯示折扣。
   • 以百分比和金額顯示：以您報價貨幣的百分比和金額顯示折扣。
6. 清除顯示總合約價值 核取方塊，以隱藏報價的總合約價值。

新增、編輯或刪除行列項目

如果交易尚未有相關的明細項，您可以新增它們。或者，您可以新增明細項和編輯現有的明細項。

新增細列項目

1. 按一下模組右上方的breezeSingleStar Breeze 圖示，使用 AI 新增細列項目。

請注意：當您與我們的人工智能互動時，不要包含任何敏感信息。請務必記得仔細檢查人工智能的回覆是否正確。

2. 如果沒有新增細列項目，請在編輯器的細列項目模組中按一下從產品庫中選擇。如果您要新增行列項目，請按一下行列項目模組右上方的+ 新增行列項目。
3. 選擇要新增至報價的產品旁邊的核取方塊。如果選擇分層定價的細列項目，在新增細列項目之前，請按一下檢視層級，以檢視產品的不同層級。
   
   
4. 按一下新增。
5. 對於分層定價的產品，細列項目的價格會根據產品的分層定價，在您調整數量時更新。
   
   

編輯細列項目

1. 按一下細列項目編輯器模組，然後編輯細列項目的詳細資料，包括欄位標題、細 列項 目 名稱、數量和單價。 編輯細列項目時， 產品 庫不會受到影響。
   
   
2. 若要新增細列項目，請在右上方按一下新增細列項目，然後選擇下列其中一項：
   • 從產品庫中選擇：根據產品庫中的產品新增細列項目，包括使用HubSpot-Shopify 整合建立的細列項目。選擇此選項後，您可以依產品名稱、產品說明或SKU 搜尋，或按一下進階篩選器來精細搜尋。在右側面板中選擇您要以產品為基礎的項目旁邊的核取方塊。如果選擇分層定價項目，請按一下檢視 層級，以檢視產品的不同層級，然後再新增項目。然後按一下新增。
   • 建立自訂明細項：如果您有「建立自訂明細項 」權限，此選項將建立此個別報價獨有的新自訂明細項。選擇此選項後，使用右側面板輸入您的細列項目詳細資料，並選擇是否將自訂細列項目儲存在您的產品資料庫中。若要在全螢幕編輯器中編輯其他細列項詳細資訊，請在細列項表格的右上方，按一下擴充檢視中的編輯。
3. 若要在全螢幕編輯器中編輯，請在右上方按一下擴充檢視中的編輯。 編輯細列項目時， 產品 庫不會受到影響。
   • 如果設定定期帳單頻率 (例如每月)，會為買家建立訂閱。如果報價包含一個具經常性帳單頻率的細列項目，以及一個一次性細列項目，則會為經常性細列項目建立訂閱，並為一次性細列項目另外建立發票。進一步了解訂閱。
   • 預設情況下，一次性和經常性細列項目會在結帳時開始計費。若要稍後才向買家收取項目費用，請按一下計費開始日期 下拉式功能表，然後選擇下列其中一個選項：
     • 自訂日期： 未來的特定日期。選擇此選項後，使用日期選擇器選擇 開始日期，然後按一下 儲存。
     • 延遲開始 (天數)： 結帳後，將帳單開始日期延遲若干天。選擇此選項後，在 右側面板的 延遲帳單開始天數 欄位中輸入 一個數字 ，然後按一下 儲存。
     • 延遲開始 (月)： 結帳後，將帳單開始日期延遲若干個月。選擇此選項後，在 右側面板的 Delayed billing start by months 欄位中輸入一個數字，然後按一下 Save（儲存）。

請注意： Stripe 付款處理可以處理日後到期的循環線上項目，只要報價上至少有一個線上項目在結帳時到期。例如，第 1 行項目在結帳時到期，而第 2 行項目在 30 天後到期。

1. • 您可以對行項目設定稅率。自動銷售稅收集可應用於傳統報價。
   • 可以在個別行項目上設定折扣，但不能在整個報價上設定折扣。

   • 若要編輯右側面板中的明細項詳細資訊，或複製 或刪除明細項，請將滑鼠懸停在 明細項 上 ，按一下 動作，然後選擇選項：

     • 編輯：僅編輯此報價的行項。 產品 庫不會受到影響。

     • 刪除： 刪除行項。

     • 複製：以相同的詳細資訊建立新的明細項目。

   • 若要重新排列細列項目，請按一下並 使用 dragHandle 拖曳把手拖曳細列項目 。

   • 摘要部分顯示您的買家將如何收費。

     • 小計只會顯示結帳時應付的項目。任何將於稍後日期收取費用的項目都會顯示在未來付款總額中。
     • 所有項目，不論付款到期日，都會總計在總計旁邊。
   • 完成更新後，按一下儲存。

編輯條款

1. 若要輸入您自己的條款文字，請按一下編輯器中的條款模組。
2. 輸入條款文字。使用上方的格式工具列來個人化文字，並加入連結、表情符號和片段。按一下右上方模組中的breezeSingleStar Breeze 圖示，或格式工具列中的圖示，即可使用 AI 產生文字。

請注意：當您與我們的 AI 互動時，請勿包含任何敏感資訊。請務必記得仔細檢查 AI 回覆的正確性。

3. 若要變更標題，請按一下條款 標題，然後輸入標題。
4. 您可以在條款模組中加入附件。進一步瞭解附件。若要在條款模組中加入附件，請
   
   • 在左側欄中，按一下附件 區段中的新增附件 。
   • 在右側面板中，使用搜尋列搜尋已上傳至檔案工具的檔案。找到後，按一下檔案以選取它，然後按一下插入檔案，將它們加入報價。
   • 在最近更新下，按一下您要新增的檔案旁邊的核取方塊。按一下檢視全部，以檢視所有檔案。按一下插入檔案，將檔案加入報價。
   • 按一下Upload（上傳） ，從裝置上傳檔案。 按一下插入檔案，將檔案加入報價。
   • 在左側欄中，如果您希望附件成為簽名封套的一部分，請選取 簽名時核取方塊。
   • 若要重新命名附件，請按一下 [操作]，然後選擇 [重新命名]。檔案不會在檔案工具中重新命名。
   • 若要移除附件，請按一下 [操作]，然後選擇 [移除]。檔案不會從檔案工具中移除。
   • 若要下載附件，請按一下操作，然後選擇下載。檔案會保留在檔案工具中。
5. 若要從報價中移除條款模組，請按一下 左側列中條款模組 旁邊的 delete 刪除 。
   
   

編輯帳單和付款選項

1. 按一下編輯器中的付款部分。
2. 按一下格式工具列中的breezeSingleStar Breeze 圖示，使用 AI 更新付款選項。

請注意：當您與我們的人工智能互動時，請勿包含任何敏感資訊。請務必記得仔細檢查 AI 回覆的正確性。

3. 在左側欄的Billing選項卡上，設定您的帳單選項：
   
   • 按一下Payment terms (付款條件 ) 下拉式功能表，然後選擇付款條件(發票可以是收到即付或有淨額付款條件)。
   • 若要關閉自動建立發票和訂閱，請切換關閉啟用帳單開關。
   • 如果開啟啟用帳單功能，則會在每個帳單日期使用買方的付款方式處理自動付款。
4. 按一下付款 索引標籤以設定付款選項：
   • 如果啟用了帳單功能，預設會開啟接受線上付款切換開關。此畫面上預先填入的選擇反映了付款設定中的設定。
   • 選擇或清除「接受的付款方式」核取方塊，以選擇您要接受的付款類型。
   • 選取或取消「收集信用卡購物的帳單地址 」核取方塊，以選擇是否收集買家的帳單地址。
   • 選擇或清除「收集送貨地址」核取方塊，以選擇是否收集買家的送貨地址。
   • 清除「在結帳時收集客戶的付款詳細資料，以便日後收費 」核取方塊，以不在結帳時收集買家 的 付款詳細資料，以便日後收費。
5. 若要從報價中移除付款模組，請按一下左側列中付款模組旁邊的delete 刪除。
   
   

編輯接受方式

1. 按一下報價預覽中的接受部分。
2. 按一下格式工具列中的breezeSingleStar Breeze 圖示，使用 AI 更新接受方式。

請注意：當您與我們的人工智能互動時，請勿包含任何敏感資訊。請務必記得仔細檢查 AI 回覆的正確性。

3. 在接受 方法下，從下列選項中選擇：
   • 列印並簽名：在報價單上留出空間，讓買家列印並簽名。如果開啟列印和簽署，則無法接受線上付款。
   • 電子簽名： 使用電子簽名簽署報價單。必須至少選擇一位買家簽名，此選項才能使用。
   • 無簽名接受：也稱為點選接受、核取方塊選項或核取方塊協議；無簽名接受報價允許您接受報價而不需要正式的電子簽名。這在不需要正式簽名的情況下非常有用，例如採購訂單 (PO)。此選項可在報價中使用線上付款或不使用線上付款，而且不需要在報價中加入聯絡人。
4. 在需要簽署的買家聯絡人下方，選擇需要簽署報價的買家旁邊的核取方塊。按一下+ 新增連絡人，即可新增更多連絡人至報價。
   • 在右側面板中，搜尋聯絡人，然後選擇要新增至報價的現有聯絡人記錄旁邊 的 核取方塊 。
   • 按一下建立 新標籤，建立要在報價中使用的新聯絡人記錄，然後按 一下下一步。
   • 新增任何關聯標籤，然後按一下 儲存。
   • 若要從報價中移除聯絡人或公司，請清除 其名稱旁邊的 核取方塊 。
5. 按一下會簽人 下拉式功能表， 然後從您的組織中選擇會簽人 。

設定報價的結算代理人

成交代理是由 HubSpot 的人工智能 Breeze 驅動的代理，它使用上下文檔案回答用戶在報價上的問題。在您的報價上使用它，買家就可以在檢視報價時向代理發問。預設會開啟成交代理。

在為您的報價設定成交代理之前，請先瞭解如何設定成交代理。

為成交代理新增報價特定知識

1. 開啟結算代理：
   • 在右上方，按一下結案代理已關閉。
   • 切換開啟成交代理開關。
2. 在報價特定知識旁按一下+ 新增檔案。
   • 在右側面板中，使用搜尋列 搜尋已上傳至 檔案工具的檔案。找到後，按一下 檔案 以選取它，然後按一下 插入檔案 ，將它 們加入報價。
   • 在最近更新下，按一下 您要新增的檔案旁邊的 核取方塊 。按一下 檢視全部 ，以檢視所有檔案。按一下 插入檔案 ，將檔案加入報價。
   • 按一下Upload（上傳） ，從裝置上傳檔案。 按一下 插入檔案 ，將檔案加入報價。
   • 在左側欄中，如果您希望附件成為簽名封套的一部分，請選取 簽名時核取方塊。
   • 若要重新命名附件，請按一下 [操作]，然後選擇 [重新命名]。 檔案不會在 檔案工具中重新命名 。
   • 若要移除附件，請按一下[ 操作]，然後選擇 [移除]。檔案不會從 檔案工具中移除 。
   • 若要下載附件，請按一下操作，然後選擇 下載。檔案會保留在 檔案工具中 。
3. 按一下儲存。

發送報價前預覽成交代理

在發送報價給您的買家之前，預覽和測試報價上的經紀人：

1. 建立您的報價。
2. 在右下方，按一下經紀人。
   
   
3. 輸入訊息，然後按一下send 傳送。
   
   
4. 代理會使用知識來源尋找答案。如果找到相關答案，就會回應。
   
   
5. 按一下x以關閉代理程式。

關閉關閉代理程式

1. 在右上方，按一下Closing agent is on。
2. 切換關閉關閉代理開關。
3. 按一下儲存。

設定報價語言和地區

1. 按一下右上方的設定。
2. 按一下語言下拉式功能表，然後選取一種語言。
3. 按一下Locale下拉式功能表並選擇一個地區。Locale 會變更報價的日期和地址顯示格式。報價的貨幣格式繼承自交易記錄的貨幣，因此更改報價的區域設定不會更新貨幣。

分享您的報價

分享不需要核准的報價

1. 如果報價不需要核准，請在右上方按一下「分享」以確定報價。

請注意：按一下「分享」時，即使報價尚未傳送給買家，也會進入分享狀態。請務必與您的買家分享報價。

2. 複製 連結以傳送報價，或下載報價的 PDF：
   • 在對話方塊中，在複製連結、下載 PDF 索引 標籤。報價的預覽將顯示在右側面板中。
   • 按一下 複製連結以複製報價的連結。
   • 按一下「下載 PDF」 以下載報價的 PDF。
   • 完成後按一下X 或按一下 關閉。
     
     
3. 若要透過電子郵件傳送報價，請
   • 在對話方塊中，按一下傳送報價電子郵件 索引標籤。
   • 收件人 欄位會自動填入與報價相關聯的聯絡人的電子郵件地址。若要變更此地址，請按一下 下拉式功能表 並選擇 聯絡人。您也可以輸入新的 電子郵件地址 ，HubSpot 會在發送後自動建立聯絡人記錄。
   • 若要新增電子郵件地址到抄送 欄位，請按一下 新增抄送收件人。按一下 下拉式功能表，選擇聯絡人，或輸入自訂電子 郵件地址。您最多可以在 抄送欄位中加入九個電子郵件地址 。
   • 如果已在報價設定中設定預設電子郵件地址，「 寄件人 」欄位會自動填入您的個人電子郵件地址。如果已設定預設電子郵件地址，但 已開啟允許 使用者從 其個人電子郵件 或 可存取的 其他 團隊電子郵件 傳送報價的 設定 ，您就可以選擇不同的電子郵件。
   • 如果未設定預設電子郵件地址，則每次傳送報價時，您選擇的電子郵件地址將成為預設地址，但每次傳送報價前都可以變更。
   • 此電子郵件的回覆將傳送到寄件者 位址。如果您選擇的電子郵件地址是用於 連線收件匣，包括共用的 團隊電子郵件收件匣，您可以 在 HubSpot 的會話收件匣中管理跟進。
   • 在主題欄位，編輯電子郵件的主題。
   • 在「在此寫下您的訊息.. .」欄位中，輸入您的電子郵件訊息。使用底部的格式化工具列來格式化您的文字、插入連結和插入片段。
   • 當您更新欄位時，右側面板會顯示即時預覽。
   • 若要傳送電子郵件，請按一下傳送報價電子郵件，以傳送 顯示的電子郵件。買家隨後會收到一封包含報價詳細資訊的電子郵件，其中附有在瀏覽器中檢視報價的連結，以及 PDF 版本的報價附件。
   • 若要手動撰寫一封包含報價連結的一對一電子郵件，請按一下CRM 中的「建立自訂電子郵件」。

分享需要核准的報價

1. 在右上方，將滑鼠移至要求核准 ，然後按一下 檢視核准條件， 以檢視要求核准的原因。
2. 若要提交報價以供核准，請在右上方按一下請求核准。
3. 在批核人備註 欄位 輸入批核人的任何備註 ，然後按一下 請求批核。
4. 報價將移至「待批准」 狀態。接著，批核人即可 批核報價。
5. 若要檢視核准活動，請
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
   • 將滑鼠移至報價上方，然後按一下預覽。
   • 報價核准進度會顯示在Activity 下方。
     
     
6. 您會在 HubSpot 中收到通知，如果要求變更，則會收到電子郵件通知。進一步瞭解如何設定您的通知。
   
   
   
   • 按一下檢視報價，然後在報價的右上方，按一下編輯 報價以編輯報價並重新提交審批。如果有多位核准人，且有一位核准人要求變更，則重新提交報價時，每位核准人都需要再次核准報價。
7. 當報價被核准時，您也會在 HubSpot 中收到通知，以及電子郵件通知。進一步瞭解如何設定您的通知。
   
   
   

報價附件

在您的報價中加入附件，為您的買家提供額外資訊，例如品牌封面信、延伸條款或特定報價資訊。

• 您最多可以添加十個檔案作為報價附件。檔案會上傳至檔案工具。重新命名、移除或從報價下載的檔案會以原始格式保留在檔案工具中。
• 附件可以是 PDF、DOC 或 DOX 格式，最大檔案大小為 40 MB。
• 附件可以標記為簽署中，以便包含在電子簽名的簽署封套中。如果附件被標記為簽署中，報價必須使用電子簽名。

買家經驗

買家可透過分享的連結存取報價。

請注意：線上付款需要電子簽名或無需簽名的接受方式。列印並簽署不是線上付款的有效接受方式。

開啟線上付款的報價

如果開啟了線上付款，買家必須接受報價，然後設定付款。

1. 無論是否簽名，買方都接受報價：
   • 無簽名接受：
     • 買方按一下報價上的接受報價。
     • 在Enter your full name to confirm acceptance（輸入您的全名以確認接受）欄位中，他們輸入自己的全名。
     • 按一下接受報價。
     • 報價已接受，但尚未付款。在報價的頂端，按一下設定付款。他們可以關閉報價，稍後再重新檢視以設定付款。
     • 買家便可繼續付款。
   • 使用電子簽名接受報價：
     • 買家按一下報價底部的立即簽署，開始簽署報價。如果身份驗證已開啟，他們需要按一下驗證身份 ，先透過電子郵件驗證自己，才能簽署。
     • Dropbox Sign 對話方塊將會開啟。按一下開始。
     • 按一下按一下簽名。
     • 買家可以繪製、打字或上傳簽名，然後按一下插入。
       
       
       
     • 按一下繼續，然後按一下我同意。
       
     • 提交文件後，按一下關閉。
   • 報價已簽署，但尚未付款。在報價的頂部，按一下設定付款。他們可以關閉報價，稍後再重新檢視以設定付款。
2. 然後，買方可以繼續付款。

請注意：若買方在電子簽名後關閉報價的瀏覽器標籤，若他們按一下連結再次開啟報價，報價將保持已簽名狀態，並可繼續付款。

關閉線上付款的報價

如果關閉了線上付款，買方必須接受報價。 無論是否簽名，買方都會接受報價：

1. 對於無簽名的接受：
   • 買家按一下 報價上的接受報價。
   • 在Enter your full name to confirm acceptance（輸入您的全名以確認接受 ）欄位 中 ，他們輸入自己的 全名。
   • 按一下接受報價。
   • 報價已接受，但尚未付款。在報價的頂端，按一下設定付款。他們可以關閉報價，稍後再重新瀏覽以設定付款。
2. 買方可以繼續付款。
3. 使用電子簽名接受報價：
   • 買家按一下 報價底部的 立即 簽署，開始簽署報價。如果 身份驗證 已開啟，他們需要按一下 驗證身份 ，先透過電子郵件驗證自己，才能簽署。
   • Dropbox Sign 對話方塊將會開啟。按一下開始。
   • 按一下按一下簽名。
   • 買家可以繪製、打字或上傳簽名，然後按一下插入。
     
     
     
   • 按一下繼續，然後按一下 我同意。
   • 提交文件後，按一下關閉。
   • 報價已簽署，但尚未付款。在報價的頂部，按一下設定付款。他們可以關閉並在稍後重新檢視報價以設定付款。
   • 然後買方可繼續付款。

請注意：若買方在電子簽名後關閉報價的瀏覽器標籤，若他們按一下連結再次開啟報價，報價將保持已簽名狀態，並可繼續付款。

下一步

• 管理報價。
• 管理報價核准。