見積もりを作成して送信する

見積もりを設定したら、見積もりエディターを使用して見積もりを作成して送信する方法をご確認ください。

取引情報、パーソナライズされたカバーレター、商品項目(定額または段階的な価格設定が適用される製品を含む)、特定の条件、電子署名またはClick-to-Acceptの承認、請求、決済を組み込んだブランド設定された見積もりを作成できます。作成したら、見積もりを購入者に送信し、確認、承認、支払いを行います。

見積もりを作成する

見積もりは、取引レコード、見積もりのインデックスページ、 または取引のインデックスページ または 営業ワークスペースのボードビューから作成できます。

取引レコードから見積もりを作成するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
2. 見積もりを作成するレコードの名前をクリックします。
3. 右側のサイドバーの［見積もり］セクションで、［+追加］をクリックします。

見積もりのインデックスページから見積もりを作成するには：

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。
2. 右上にある［見積もりを作成］をクリックします。

ボードビューから見積もりを作成するには、次の手順に従います。

1. ボードビューにアクセスします。
   
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。 左上の grid ボードアイコンをクリックします。
   • HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
     • 現在営業ワークスペースベータにある取引のカンバンボードに登録していることを確認してください。公開ベータへの登録方法をご確認ください。
     • 上部にある [取引 ]タブをクリックします。
2. 取引の上にマウスポインターを置き、[ 見積もりを作成 ]クイックアクションボタンをクリックします。
   
   
3. 取引レコードから見積もりを作成した場合、その取引はすでに見積もりに関連付けられています。見積もりインデックスページから見積もりを作成した場合:
   
   • [取引と関連付け る]ドロップダウンメニューをクリックし、見積もりを関連付ける取引を選択してから、[ 見積もりを作成]をクリックします。
   • または、[ 新規取引を作成]をクリックし 、右側のパネルに 取引情報 を入力して新しい取引を作成します。 

   ご注意ください:

   • 関連する取引のデフォルトの取引設定が [手動入力]以外の場合、見積もりが公開されると取引金額が更新されます。取引の商品項目も更新され、見積もりの商品項目が反映されます。
   • 1件の取引に複数の見積もりがある場合、取引金額と商品項目には公開済みの最新の見積もりが反映されます。例えば、2つの商品項目の合計が100ドルになる見積もりを追加した後で、3つの商品項目の合計が150ドルになる見積もりを追加した場合、取引金額は150ドルになり、取引には3つの商品項目が表示されます。
   • Shopifyなどのeコマース連携によって作成された取引を見積もりに関連付けることはできません。
   • 見積もりの通貨には、関連付けられている取引の［通貨］プロパティーが反映されます。HubSpotの決済機能を使用する場合、またはStripeを決済処理オプションとして使用する場合にサポートされる通貨の詳細をご確認ください。

4. 見積もりテンプレート が作成されている場合は、[見積もりテンプレートを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、テンプレートを選択します。
5. [見積もりを作成] をクリックします。

見積もりエディターの操作

見積もりエディターを使用して見積もりを作成します。エディターを操作する方法については、以下をご覧ください。

• 見積もりを編集するには、見積もりプレビューの各セクションをクリックして見積もりビルダー内で編集するか、左側のサイドバーメニューのエディターを使用します。モジュールエディターが表示されていない場合は、左上の siteTreeサイトツリー アイコンをクリックします。変更を行うと、自動的に保存されます。
  
  
• モジュールを移動するには、モジュール をクリックし、新しい位置にドラッグします。
  
  
• プレビューの上部にある デスクトップまたはモバイルのアイコンをクリックすることにより、デスクトップまたはモバイルのプレビューで編集できます。
  
  
• モジュールの右上にあるbreezeSingleStar Breezeアイコン をクリックするか、コラボレーションサイドバーのBreezeアイコンをクリックするか、 Breeze を使用してモジュールにモジュールを追加します。
  
  

  注: AIと対話するときは、機密情報を含めないでください。AIの回答が正確かどうかを常に再確認しましょう。

  
  

見積もりを作成

見積もりエディターを使用して見積もりを作成し、購入者に送信する準備を整えます。変更内容は更新が行われると自動的に保存されます。

カバーレターを編集する

1. エディターで カバーレター モジュールをクリックします。
2. カバーレターのテキストを入力します。上部のフォーマットツールバーを使用して テキストをパーソナライズしたり、リンク、絵文字、 スニペットを追加したりします。モジュールの右上または書式設定ツールバーのbreezeSingleStar Breezeアイコンをクリックして 、AIを使用してテキストを生成します。

注: AIと対話するときは、機密情報を含めないでください。AIの回答が正確かどうかを常に再確認しましょう。

3. タイトルを変更するには、 カバーレターのタイトル をクリックしてタイトルを入力します。
4. カバー レター モジュールに添付ファイルを追加できます。添付ファイルについてもっと詳しく 。カバー レター モジュールに添付ファイルを追加するには、次の手順に従います。
   • 左側のサイドバーで カバーレター モジュールをクリックします。
   • [添付ファイル]セクションで[ 添付ファイルを追加 をクリックします。
     
     
   • 右側のパネルの検索バーを使用して、 ファイルツールにすでにアップロードされている ファイル を検索します。見つかったら、ファイル をクリックして選択し、[ ファイルを挿入 ]をクリックして見積もりに追加します。
   • [最近更新]の下で、追加するファイルの横にあるチェックボックスをクリックします。[すべて表示 ]をクリックすると、すべてのファイルが表示されます。[Insert files(ファイルを挿入)]をクリックして、ファイルを見積もりに追加します。
   • [アップロード]をクリックしてデバイスからファイルをアップロードします。[Insert files(ファイルを挿入 )]をクリックして、ファイルを見積もりに追加します。
   • 添付ファイルを署名エンベロープに含める場合は、左側のサイドバーで[ 署名中 ]チェックボックスをオンにします。
   • 添付ファイルの名前を変更するには、[ アクション]をクリックし、[名前を変更]を選択します。ファイルツールでファイル名が変更されない。
   • 添付ファイルを削除するには、[ アクション]をクリックし、[削除]を選択します。ファイルは ファイルツールから削除されません。
   • 添付ファイルをダウンロードするには、[アクション]をクリックし、[ダウンロード]を選択します。ファイルはファイルツールに残ります。
5. カバーレターモジュールを見積もりから削除するには、左側のサイドバーdeleteカバーレターモジュールの横にある[削除]をクリックします。
   
   

エクゼクティブサマリーを編集

1. エディターでエグゼクティブサマリー モジュールをクリックします。
2. エクゼクティブサマリーのテキストを入力します。上部のフォーマットツールバーを使用して テキストをパーソナライズしたり、リンク、絵文字、 スニペットを追加したりします。モジュールの右上または書式設定ツールバーのbreezeSingleStar Breezeアイコンをクリックして 、AIを使用してテキストを生成します。

注: AIと対話するときは、機密情報を含めないでください。AIの回答が正確かどうかを常に再確認しましょう。

3. タイトルを変更するには、「 エクゼクティブサマリー」のタイトル をクリックして、タイトルを入力します。
4. エグゼクティブサマリーモジュールに添付ファイルを追加できます。添付ファイルについてもっと詳しく 。カバー レター モジュールに添付ファイルを追加するには、次の手順に従います。
   • 左側のサイドバーで [Executive Summary]モジュールをクリックします。
   • [添付ファイル]セクションで[ 添付ファイルを追加 をクリックします。
     
     
   • 右側のパネルの検索バーを使用して、 ファイルツールにすでにアップロードされている ファイル を検索します。見つかったら、ファイル をクリックして選択し、[ ファイルを挿入 ]をクリックして見積もりに追加します。
   • [最近更新]の下で、追加するファイルの横にあるチェックボックスをクリックします。[すべて表示 ]をクリックすると、すべてのファイルが表示されます。[Insert files(ファイルを挿入)]をクリックして、ファイルを見積もりに追加します。
   • [アップロード]をクリックしてデバイスからファイルをアップロードします。[Insert files(ファイルを挿入 )]をクリックして、ファイルを見積もりに追加します。
   • 添付ファイルを署名エンベロープに含める場合は、左側のサイドバーで[ 署名中 ]チェックボックスをオンにします。
   • 添付ファイルの名前を変更するには、[ アクション]をクリックし、[名前を変更]を選択します。ファイルツールでファイル名が変更されない。
   • 添付ファイルを削除するには、[ アクション]をクリックし、[削除]を選択します。ファイルは ファイルツールから削除されません。
   • 添付ファイルをダウンロードするには、[アクション]をクリックし、[ダウンロード]を選択します。ファイルはファイルツールに残ります。
5. 見積もりからエグゼクティブサマリーモジュールを削除するには、左側のサイドバーdeleteエグゼクティブサマリーモジュールの横にある[削除]をクリックします。
   
   

見積もりの関係者を編集する

1. エディターで [当事者 ]モジュールをクリックします。会社とコンタクトは、左側のサイドバーの取引から自動的に入力されます。
2. AIを使用して関係者を追加するには、モジュールの右上にあるbreezeSingleStar Breezeアイコンをクリックします 。

注: AIと対話するときは、機密情報を含めないでください。AIの回答が正確かどうかを常に再確認しましょう。

3. 左側のサイドバーで会社の詳細を編集するには、 会社名をクリックし、右側のパネルで詳細を更新して、[保存]をクリックします。詳細は見積もりでのみ更新され、会社レコードでは更新されません。
4. 見積もりに対してコンタクトを追加または削除するには、次の手順に従います。
   • 左のサイドバーで、見積もりに追加する既存のコンタクトの横にある チェックボックスをオンにします 。
   • 左側のサイドバーで、[ +別のコンタクトを追加]をクリックして別のコンタクトを追加します。
     • 右側のパネルで、見積もりに追加する既存のコンタクトレコードの横にある チェックボックスをオンにします 。
     • [ 新規作成 ]タブをクリックして、見積もりで使用する新しいコンタクトレコードを作成してから、[次へ]をクリックします。
   • 関連付けラベルを追加して、[保存]をクリックします。
   • 見積もりからコンタクトや会社を削除するには、名前の横にあるチェックボックスをオフにします。

注: Eメールアドレスが登録されているコンタクトを追加すると、重複の削除が可能になり、自動的に会社に関連付けられます。

サマリーを編集する

1. エディターで [サマリー]モジュールをクリックします。

2. モジュールの右上にあるbreezeSingleStar Breezeアイコンをクリックして 、AIを使用してテキストを生成します。

注: AIと対話するときは、機密情報を含めないでください。AIの回答が正確かどうかを常に再確認しましょう。

3. 左側のサイドバーで、[ 効果] ドロップダウンメニューをクリックし、次のいずれかのオプションを選択します。
   • 契約時: デフォルト設定。これは、電子署名によって、またはユーザーが見積もりを署名済みにしたことにより、見積もりが 承諾済みに移動された日付です。
   • カスタム日付：将来の特定の日付を指定します。このオプションを選択した後、日付入力を使用して 開始日を選択し、[ 保存]をクリックします。 
   • 開始の遅延（日）：決済時から請求を開始するまでの遅延を日数で指定します。このオプションを選択した後、[ 遅延日数]フィールドに 数値 を入力し、[ 保存]をクリックします。
   • 開始の遅延（月）：決済時から請求を開始するまでの遅延を月数で指定します。このオプションを選択した後、[ 遅延月数 ]フィールドに数値を入力し、[ 保存]をクリックします。
4. 見積もりの期間を非表示にするには、左側のサイドバーの[期間を表示]チェックボックスをオフにします。
   • 期間は、全ての商品項目の請求開始日と終了日に基づいて自動的に計算されます。
   • 請求終了日は、請求頻度×決済数から請求開始日として計算されます。例えば、2025年6月1日から6決済の月払いの場合、請求終了日は2025年11月1日となります。
   • 全ての商品項目が[ キャンセルされるまで自動的に更新]に設定されている場合、期間の長さは [エバーグリーン]にマークされます。
5. 左側のサイドバーで、[ 割引 ]ドロップダウンメニューをクリックし、次のいずれかのオプションを選択します。
   • 非表示: 割引を非表示にします。
   • 金額として表示:割引額を見積もりの通貨で表示します。
   • パーセンテージとして表示: 割引をパーセンテージで表示します。
   • パーセンテージおよび金額として表示: 割引率と見積もり通貨での金額を表示します。
6. 見積もりの合計契約額を非表示にするには、[ 合計契約額を表示]チェックボックスをオフにします。

商品項目を追加、編集、削除する

取引に関連付けられた商品項目がまだない場合は、追加できます。または、商品項目を追加して既存の商品項目を編集することもできます。

商品項目を追加

1. AIを使用して商品項目を追加するには、モジュールの右上にあるbreezeSingleStar Breezeアイコンをクリックします 。

注: AIと対話するときは、機密情報を含めないでください。AIの回答が正確かどうかを常に再確認しましょう。

2. 商品項目を追加していない場合は、エディターの商品項目モジュールで [製品ライブラリーから選択 ]をクリックします。商品項目を追加する場合は、商品項目モジュールの右上にある [+商品項目を追加 ]をクリックします。
3. 見積もりに追加する製品の横にあるチェックボックスをオンにします 。段階的な価格設定 の商品項目を選択する場合は、商品項目を追加する前に[ティアを表示 ]をクリックして、商品項目を追加する前に製品のさまざまなティアを表示します。
   
   
4. ［追加］をクリックします。
5. 段階的な価格設定の製品の場合、商品項目の 価格は、製品の段階的な価格設定に基づいて数量を調整するたびに更新されます。
   
   

商品項目を編集

1. 商品項目エディターモジュール をクリックし、 列タイトル、 商品項目 名、 数量、 単価など、 商品項目の詳細 を編集します。商品項目の編集時には、 製品ライブラリーは影響を受けません。
   
   
2. 商品項目を追加するには、右上の[ 商品項目を追加]をクリックし、次のいずれかを選択します。
   • 製品ライブラリーから選択: HubSpotとShopifyの連携を使用して作成された商品項目を含む、製品ライブラリー内の製品に基づいて商品項目を追加します。このオプションを選択した後、 製品名、製品の説明、 またはSKUで検索するか、[ 詳細フィルター ]をクリックして検索を絞り込むことができます。右側のパネルで、商品項目のベースにする製品の横にある チェックボックスをオンにします 。段階的な価格設定 の商品項目を選択する場合は、商品項目を追加する前に[ティアを表示 ]をクリックして、商品項目を追加する前に製品のさまざまなティアを表示します。次に、[ 追加]をクリックします。
   • カスタム商品項目を作成: 「 カスタム商品項目を作成」権限がある場合、このオプションにより、この見積もりに固有の新しいカスタム商品項目が作成されます。このオプションを選択した後、右側のパネルで商品項目の詳細を入力し、カスタム商品項目を製品ライブラリーに保存するかどうかを選択します。次に、[ 保存 ]または[保存して新規作成]をクリックします。全画面エディターでその他の商品項目の詳細を編集するには、商品項目テーブルの右上にある[ 展開したビューで編集]をクリックします。
3. フルスクリーンエディターで編集するには、右上の[ 展開したビューで編集]をクリックします。商品項目の編集時には、 製品ライブラリーは影響を受けません。
   • 定期請求の頻度(毎月など)を設定すると、購入者のサブスクリプションが作成されます。見積もりに定期請求頻度が設定されている商品項目が1つと、1回限りの商品項目が1つ含まれている場合、定期商品項目のサブスクリプションが作成され、1回限りの商品項目について別途請求書が作成されます。サブスクリプションについてもっと詳しく。
   • デフォルトでは、1回限りの請求と定期商品項目の請求は決済時に開始されます。後で商品代金を購入者に請求するには、[ 請求開始日]ドロップダウンメニューをクリックし、次のいずれかのオプションを選択します。
     • カスタム日付: 将来の特定の日付を指定します。このオプションを選択した後、日付入力を使用して 開始日を選択し、[保存]をクリックします。
     • 開始の遅延(日数): 決済時から請求を開始するまでの遅延を日数で指定します。このオプションを選択した後、右側のパネルで[請求開始の遅延日数]フィールドに 数値を入力し、[保存]をクリックします。
     • 開始の遅延(月): 決済時から請求を開始するまでの遅延を月数で指定します。このオプションを選択した後、右側のパネルで請求開始の遅延月数]フィールドに数値を入力し、[保存]をクリックします。

注: Stripe決済処理 では、見積もりの決済時に支払われるべき商品項目が少なくとも1つあれば、定期的な商品項目の支払いは後日処理することができます。例えば、商品項目1は決済時に支払い、商品項目2の支払い期限を30日後にすることができます。

1. • 商品項目の 税率を設定できます 。売上税の自動徴収 は 従来の見積もりに適用できます。
   • 割引は個々の商品項目に対して設定できますが、見積もり全体に設定することはできません。

   • 右側のパネルで商品項目の詳細を編集したり、商品項目を複製または削除したりするには、商品項目の上にマウスポインターを置き、[アクション]をクリックし、オプションを選択します。

     • 編集:この見積もりのみの商品項目を編集します。 製品ライブラリー は影響を受けません。

     • 削除:商品項目を削除します。

     • 複製:同じ詳細で新しい商品項目を作成します。

   • 商品項目を並べ替えるには、dragHandleドラッグハンドルを使用して 商品項目をクリックし、ドラッグします。

   • [概要 ]セクションには、購入者への請求方法が表示されます。

     • ［小計］には、決済時に請求される商品項目のみが示されます。後日請求される商品項目は、［今後のお支払い］の合計に表示されます。
     • 支払い期日に関係なく、すべての項目が[合計]の横に合計されます。
   • 更新が完了したら、[ 保存]をクリックします。

条件を編集する

1. 独自の規約テキストを入力するには、エディターで 規約 モジュールをクリックします。
2. 条件テキストを入力します。上部のフォーマットツールバーを使用して テキストをパーソナライズしたり、リンク、絵文字、 スニペットを追加したりします。右上のモジュールまたは書式設定ツールバーのbreezeSingleStar Breezeアイコンをクリックして 、AIを使用してテキストを生成します。

注: AIと対話するときは、機密情報を含めないでください。AIの回答が正確かどうかを常に再確認しましょう。

3. タイトルを変更するには、用語のタイトル をクリックしてタイトルを入力します。
4. 条件モジュールに添付ファイルを追加できます。添付ファイルについてもっと詳しく 。条件モジュールに添付ファイルを追加するには:
   
   • 左側のサイドバーで、[ 添付ファイル セクションで[ 添付ファイルを追加]をクリックします。
   • 右側のパネルの検索バーを使用して、 ファイルツールにすでにアップロードされている ファイル を検索します。見つかったら、ファイル をクリックして選択し、[ ファイルを挿入 ]をクリックして見積もりに追加します。
   • [最近更新]の下で、追加するファイルの横にあるチェックボックスをクリックします。[すべて表示 ]をクリックすると、すべてのファイルが表示されます。[Insert files(ファイルを挿入)]をクリックして、ファイルを見積もりに追加します。
   • [アップロード]をクリックしてデバイスからファイルをアップロードします。[Insert files(ファイルを挿入 )]をクリックして、ファイルを見積もりに追加します。
   • 添付ファイルを署名エンベロープに含める場合は、左側のサイドバーで[ 署名中 ]チェックボックスをオンにします。
   • 添付ファイルの名前を変更するには、[ アクション]をクリックし、[名前を変更]を選択します。ファイルツールでファイル名が変更されない。
   • 添付ファイルを削除するには、[アクション]をクリックし、[削除]を選択します。ファイルは ファイルツールから削除されません。
   • 添付ファイルをダウンロードするには、[アクション]をクリックし、[ダウンロード]を選択します。ファイルはファイルツールに残ります。
5. 見積もりから条件モジュールを削除するには、左側のサイドバーdelete条件モジュールの横にある[削除]をクリックします。
   
   

請求と支払いのオプションを編集

1. エディターで[決済 ]セクションをクリックします。
2. AIを利用して支払いオプションを更新するには、フォーマットツールバーのbreezeSingleStar Breezeアイコンをクリックします 。

注: AIと対話するときは、機密情報を含めないでください。AIの回答が正確かどうかを常に再確認しましょう。

3. 左側のサイドバーの [請求 ]タブで、請求オプションを設定します。
   
   • [支払い条件]ドロップダウンメニューをクリックし、支払い条件 を選択します(請求書の期日は受領時と正味支払条件があるものがあります)。 
   • 請求書やサブスクリプションの自動作成を無効にするには、[請求を有効にする ]スイッチをオフに切り替えます。
   • [請求を有効にする ]をオンにすると、各請求日に購入者の支払い方法を使用して自動決済が処理されます。
4. [決済 ]タブをクリックして、支払いオプションを設定します。
   • 請求が有効になっている場合、[ オンライン決済を受け入れる ]スイッチはデフォルトでオンになります。この画面に事前入力されている選択項目は、支払い設定の内容を反映しています。 
   • [利用可能な支払い方法] のチェックボックスをオン/オフにして、受け入れる支払いタイプを選択します。
   • [クレジットカードでの購入の請求先住所を収集する]チェックボックスをオンまたはオフにして、購入者の請求先住所を収集するかどうかを選択します。
   • [配送先住所を収集 ]チェックボックスをオンまたはオフにして、購入者の発送先住所を収集するかどうかを選択します。
   • [今後の 請求についてチェックアウト時に顧客の支払い詳細を回収 する]チェックボックスをオフにすると、 以降の請求のためにチェックアウト時に購入者の支払い詳細が収集されません。 
5. 見積もりから決済モジュールを削除するには、左側のサイドバーで 決済モジュールの横にある[削除delete ]をクリックします。
   
   

承認方法を編集する

1. 見積もりプレビューで[承認 ]セクションをクリックします。
2. AIを利用して承認方法を更新するには、書式設定ツールバーのbreezeSingleStar Breezeアイコンをクリックします 。

注: AIと対話するときは、機密情報を含めないでください。AIの回答が正確かどうかを常に再確認しましょう。

3. [承認方法]で、次のオプションから選択します。
   • 印刷して署名: 購入者が名前を印刷して署名するためのスペースを見積もりに残します。[印刷して署名 ]がオンになっている場合、オンライン決済を受け入れることはできません。
   • 電子署名: 電子署名 を使用して見積もりに署名します。このオプションを利用できるようにするには、署名する購入者を少なくとも1人選択する必要があります。
   • 署名なしの承認: click-to-accept、checkbox option、checkbox agreementとも呼ばれます。署名なしで見積もりを受け入れると、正式な電子署名がなくても見積もりを受け入れることができます。これは、発注書 (PO) など、正式な署名が不要な状況で役立ちます。このオプションは、見積もりでのオンライン決済の有無にかかわらず使用でき、コンタクトを見積もりに追加する必要はありません。
4. [署名が必要な購入者のコンタクト]の下で、見積もりへの署名が必要な購入者の横にある チェックボックスをオンにします 。[+ Add contact(コンタクトを追加 )]をクリックして、さらにコンタクトを見積もりに追加します。
   • 右側のパネルで、見積もりに追加する既存のコンタクトレコードの横にある チェックボックスをオンにします。
   • [ 新規作成]タブをクリックして、見積もりで使用する新しいコンタクトレコードを作成してから、[次へ]をクリックします。
   • 関連付けラベルを追加して、[保存]をクリックします。
   • 見積もりからコンタクトや会社を削除するには、名前の横にあるチェックボックスをオフにします。
5. [副署名者]ドロップダウンメニューをクリックし、組織の副署名者を選択します。

見積もりのクローズエージェントを設定する

成約エージェントは、HubSpotのAIであるBreezeを活用したエージェントで、コンテキストファイルを使用して見積もり上のユーザーの質問に回答します。顧客が見積もりを表示しながらエージェントに質問できるように、見積もりに使用します。クローズエージェントは既定でオンになります。

見積もりの成約エージェントを設定する前に、 成約エージェントの設定方法についてご確認ください。

クローズエージェントに見積もり固有の情報を追加する

1. 取引成立エージェントをオンにします。
   • 右上の[Closing agent is off(成約エージェントがオフ)]をクリックします。
   • [ エージェントを閉じる] スイッチをオンに切り替えます。
2. [見積もり固有の知識 ]の横にある [+ ファイルを追加]をクリックします。
   • 右側のパネルの検索バーを使用して、ファイルツールにすでにアップロードされている ファイルを検索します。見つかったらファイルをクリックして選択し、[ファイルを挿入 ]をクリックして見積もりに追加します。
   • [最近更新した]の下で 追加するファイルの横にあるチェックボックスをクリックします。すべてのファイルを表示するにはすべて表示 をクリックします。[を挿入]をクリックして、ファイルを見積もりに追加します。
   • [アップロード]をクリックしてデバイスからファイルをアップロードします。[Insert files(ファイルを挿入)]をクリックして 、ファイルを見積もりに追加します。
   • 左側のサイドバーで、添付ファイルを署名エンベロープに含める場合は、[署名中 ]チェックボックスをオンにします。
   • 添付ファイルの名前を変更するには、[ アクション]をクリックし、[名前を変更]を選択します。ファイルツールでファイル名が変更されることはありません。
   • 添付ファイルを削除するには、[ アクション]をクリックし、[削除]を選択します。ファイルは ファイルツールから削除されません。
   • 添付ファイルをダウンロードするには、[アクション]をクリックし、[ダウンロード]を選択します。ファイルはファイルツールに残ります。
3. [保存]をクリックします。

見積もりを送信する前にクローズエージェントをプレビューする

購入者に送信する前に見積もりでエージェントをプレビューしてテストするには、次の手順に従います。

1. 見積もりを作成します。
2. 右下の エージェントをクリックします。
   
   
3. メッセージ を入力し、[send Send]をクリックします。
   
   
4. エージェントはナレッジソースを使用して回答を見つけます。関連する回答が見つかれば、応答します。
   
   
5. [X ]をクリックしてエージェントを閉じます。

取引成立エージェントをオフにする

1. 右上の[ Closing agent is on(成約エージェントがオン)]をクリックします。
2. [ エージェントを閉じる] スイッチをオフにします。
3. ［保存］をクリックします。

見積もりの言語とロケールを設定する

1. 右上の[ Settings(設定 )]をクリックします。
2. [言語 ]ドロップダウンメニューをクリックし、言語を選択します。
3. [ロケール] ドロップダウンメニューをクリックして 、ロケールを選択します。ロケールにより、見積もりの日付と住所の表示形式が変わります。見積もりの通貨形式は取引レコードの通貨から継承されるため、見積もりのロケール設定を変更しても通貨は更新されません。

見積もりを共有

承認の不要な見積もりを共有する

1. 承認が必要ない見積もりの場合は、右上の[ 共有 ]をクリックして見積もりを確定します。

注: [共有]をクリックすると、まだ購入者に送信されていなくても、見積もりは共有ステータスになります。必ず購入者と見積もりを共有してください。

2. 見積もりを送信するためのリンクをコピーするには、見積もりのPDFをダウンロードします。
   • ダイアログボックスの[ リンクをコピー]で、[PDFをダウンロード タブをクリックします。右側のパネルに見積もりのプレビューが表示されます。
   • [リンクをコピー]をクリックして、見積もりへのリンクをコピーします。
   • [PDFをダウンロード]をクリックして、見積もりのPDFをダウンロードします。
   • 完了したら、[X]をクリックするか、[閉じる]をクリックします 。
     
     
3. 見積もりをEメールで送信するには、次の手順に従います。
   • ダイアログボックスで、[ 見積もりEメールを送信]タブをクリックします。
   • [宛先]フィールドには、見積もりに関連付けられているコンタクトのEメールアドレスが自動的に入力されます。このアドレスを変更するには、 ドロップダウンメニューをクリックし、コンタクトを選択します。また、新しい Eメールアドレスを入力すると、送信後にHubSpotによって自動的にコンタクトレコードが作成されます。
   • [CC]フィールドにEメールアドレスを追加するには、[CC受信者を追加]をクリックします。ドロップダウンメニューをクリックし、コンタクトを選択するか、カスタムEメールアドレスを入力します。[Cc]フィールドには9件までのEメールアドレスを追加できます。
   • 見積もりの設定でデフォルトのEメールアドレスが設定されている場合、[送信者 ]フィールドには自分のEメールアドレスが自動的に入力されます。既定のEメールが設定されていても ユーザーが個人用Eメールまたはアクセス権を持っている他のチームのEメールから見積もりを送信することを許可する 設定が有効になっている場合は、別のEメールを選択できます。
   • デフォルトのEメールアドレスが設定されていない場合、選択したEメールアドレスが見積もりを送信するたびにデフォルトのアドレスになりますが、見積もりを送信するたびに変更することができます。
   • このEメールへの返信は 送信者アドレスに割り振られます。共有チームの共有アドレス受信トレイを含む、接続された受信トレイに使用されているEメールアドレスを選択すると、HubSpotのコミュニケーションの受信トレイでフォローアップを管理できます。
   • [件名]フィールドで、Eメールの件名を編集します。
   • [ここにメッセージを入力]で... フィールドに Eメールメッセージを入力します。下部の書式設定ツールバーを使用して、テキストの書式設定、リンクの挿入、 スニペットの挿入を行います。
   • フィールドを更新すると、右側のパネルにライブプレビューが表示されます。
   • Eメールを送信するには、[見積もりEメールを送信]をクリックして、表示されているとおりに送信します。その後、購入者は見積もりの詳細が記載されたEメールを受け取り、ブラウザーで見積もりを表示するためのリンクが含まれ、見積もりのPDF版が添付されます。
   • 代わりに、見積もりへのリンクが記載された1対1のEメールを手動で作成するには、[CRMでカスタムEメールを作成]をクリックします。

承認が必要な見積もりを共有

1. 右上の[ 承認を申請]にマウスポインターを置き、[承認条件を表示]をクリックすると 、承認が必要な理由が表示されます。
2. 承認のために見積もりを送信するには、右上の[ 承認を申請]をクリックします。
3. [承認者へのメモ]フィールドに承認者の メモを入力し、[承認を申請]をクリックします。
4. 見積もりのステータスが[承認待ち に変わります。承認者は見積もりを 承認できます。
5. 承認アクティビティーを表示するには、次の手順に従います。
   • HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。
   • 見積もり の上にマウスポインターを置き、[ プレビュー]をクリックします。
   • 見積もりの承認に関する進捗が[アクティビティー]に表示されます。
     
     
6. HubSpotで通知を受け取り、変更を依頼された場合はEメールで通知します。通知の設定について詳細をご確認ください。
   
   
   
   • [見積もりを表示]をクリックし、見積もりの右上にある[ 見積もりを編集 ]をクリックして見積もりを編集し、承認を再送信します。複数の承認者がいて、1人の承認者のリクエストが変更された場合、見積もりが再送信されると、すべての承認者が見積もりを再度承認する必要があります。
7. HubSpotでも通知が届き、見積もりが承認されるとEメールで通知されます。通知の設定について詳細をご確認ください。
   
   
   

見積もりの添付ファイル

見積もりに添付ファイルを追加して、ブランドロゴのカバーレター、条件の延長、見積もり固有の情報などの追加情報を提供します。

• 見積もりの添付ファイルとして追加できるファイルは10個までです。ファイルは ファイルツールにアップロードされます。見積もりから名前変更、削除、ダウンロードされたファイルは、元の形式でファイルツールに残ります。
• 添付ファイルはPDF、DOC、またはDOX形式が可能で、最大ファイルサイズは40MBです。
• 添付ファイルを In signing としてマークして、電子署名の署名エンベロープに含めることができます。添付ファイルが 署名中とマークされている場合、見積もりに電子署名を使用する必要があります。

購入者体験

購入者は共有されたリンクから見積もりにアクセスできます。

注: オンライン決済では、 電子署名 または 署名なしの承認方法の承認方法が必要です。印刷して署名 することは、オンライン決済での有効な承認方法ではありません。

オンライン決済をオンにした見積もり

オンライン決済機能がオンになっている場合、購入者は見積もりを承認してから決済を設定する必要があります。

1. 顧客が署名の有無にかかわらず見積もりを承認する
   • 署名なしの承認の場合:
     • 顧客が見積もりの[ 見積もりを承認 ]をクリックします。
     • [ 承認を確認するためにフルネームを入力] フィールドに、フルネームを入力します。
     • [ 見積もりを受け入れる]をクリックします。
     • 見積もりは受け入れられましたが、支払いは行われませんでした。見積もりの一番上にある[ 支払いをセットアップ]をクリックします。クローズして、後で見積もりにもう一度アクセスして支払いを設定できます。
     • 買い手は 支払いを続行できます。
   • 電子署名を使用した承認の場合:
     • 見積書の下部にある[ Sign now(今すぐ署名 )]をクリックして、見積書への署名を開始します。本人確認がオンになっている場合、登録する前に、[本人確認]をクリックして、まずEメールで本人確認を行う必要があります。
     • [Dropbox Sign]ダイアログボックスが開きます。[開始する]をクリックします。
     • クリックして署名します。
     • 購入者は署名を描画、入力、またはアップロードして、[挿入]をクリックします。
       
       
       
     • [Continue(続行)]をクリックし、[I agree(同意します)]をクリックします。
       
     • ドキュメントが送信されたら、[ 閉じる]をクリックします。
   • 見積もりは署名されていますが、まだ支払われていません。見積もりの一番上にある[ 支払いをセットアップ]をクリックします。クローズして、後で見積もりにもう一度アクセスして支払いを設定できます。
2. 買い手は 支払いを続行できます。

注: 購入者が電子署名した後に見積もりのブラウザータブを閉じ、リンクをクリックしてもう一度見積もりを開くと、見積もりは署名されたままになり、支払いを続行できます。

オンライン決済がオフになっている見積もり

オンライン決済機能がオフになっている場合、購入者は見積もりを承認する必要があります。顧客が署名の有無にかかわらず見積もりを承認する

1. 署名なしの承認の場合:
   • 顧客が見積もりの[ 見積もりを承認]をクリックします。
   • [ 承認を確認するためにフルネームを入力]フィールドに、フルネームを入力します。
   • [ 見積もりを受け入れる]をクリックします。
   • 見積もりは受け入れられましたが、支払いは行われませんでした。見積もりの一番上にある[ 支払いをセットアップ]をクリックします。クローズして、後で見積もりにもう一度アクセスして支払いを設定できます。
2. 買い手は 支払いを続行できます。
3. 電子署名を使用した承認の場合:
   • 見積書の下部にある[ 今すぐ署名]をクリックすると 見積書への署名が始まります。ID認証が有効になっている場合、署名するには、まず[IDを認証]をクリックして、最初にEメールで自分自身を認証する必要があります。
   • [Dropbox Sign]ダイアログボックスが開きます。[開始する]をクリックします。
   • クリックして署名します。
   • 購入者は署名を描画、入力、またはアップロードして、[挿入]をクリックできます
     
     
     
   • [Continue(続行)]をクリックし、[I agree(同意します)]をクリックします。
   • ドキュメントが送信されたら、[ 閉じる]をクリックします。
   • 見積もりは署名されていますが、まだ支払われていません。見積もりの一番上にある[ 支払いをセットアップ]をクリックします。クローズして、後で見積もりにもう一度アクセスして支払いを設定できます。
   • 買い手は 支払いを続行できます。

注: 購入者が電子署名した後に見積もりのブラウザータブを閉じ、リンクをクリックしてもう一度見積もりを開くと、見積もりは署名されたままになり、支払いを続行できます。

次のステップ

• 見積もりを管理します。
• 見積もりの承認を管理します。