各オブジェクトの作成フォームのカスタマイズ

アカウント権限を持つユーザーは、ユーザーが手動でコンタクト、会社、取引、チケット、リード、カスタムオブジェクトレコード、キャンペーン、SMS メッセージ、ワークフロー、リスト、マーケティングイベントを作成する際に表示されるフィールドを設定できます。

オブジェクトとサブスクリプションに応じて、次のことが可能です。

• 特定のプロパティーと関連付けを追加します。
• プロパティー、関連付け、または関連付けのラベルを 必須にします(Starter、 Professional、 Enterprise のみ)。
• 列挙プロパティーに基づいて 条件付きロジックを設定します(「Professional」および 「Enterprise 」のみ)。

オブジェクトの作成フォームのカスタマイズ

オブジェクトの作成フォームを編集する：

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

• 左サイドバーのメニューから、オブジェクト、に移動し、作成フォームを編集したいオブジェクトを選択します。

• ［［オブジェクト］を作成］で、［［［オブジェクト］を作成］フォームをカスタマイズ］をクリックします。

• フォームにプロパティーを追加するには、左のサイドバーで［プロパティーを追加］をクリックします。ユーザーがオブジェクトのレコードを作成するときに表示させたいプロパティーの横にあるチェックボックスを選択します。

• フォームに関連付けを追加するには（Starter、Professional、Enterpriseのみ）、左のサイドバーで［関連付けを追加］をクリックします。

  • 作成時に表示するオブジェクト関連付けの横にあるチェックボックスをオンにします。

  • 既定では、アカウントで関連付けラベルを使用している場合（ProfessionalおよびEnterpriseのみ）、どの関連付けラベルでも選択できます。特定のラベルを必須にするには、[ 関連付けラベル ]ドロップダウンメニューをクリックし、 ラベルを選択します。ユーザーにいずれかの関連付けラベルを選択させるために、関連付けラベルフィールドを必須フィールドにすることもできます。

• レコードに作成される取引の既定の名前を設定するには、［既定値を追加］クリックし、既定の名前を設定します。

• 右側では、dragHandleハンドルをクリック＆ドラッグして、プロパティーや関連付けを並べ替えます。既定のプロパティーは常に上部に維持されます。
  
• プロパティー、関連付け、または関連付けラベルを必須にするには（Starter、Professional、Enterpriseのみ）、プロパティー／関連付け／関連付けラベルにマウスポインターを合わせて、requiredProperty必須アイコンを選択します。特定のプロパティーは常に必須となります（例えば、チケットの場合は［チケット名］、［パイプライン］、［チケットステータス］）。
  • プロパティーが必須となっている場合、ユーザーはそのプロパティーに値を設定するまで、レコードを作成することはできません。
  • 関連付けが必須となっている場合、ユーザーは新しく作成するレコードに関連付けるオブジェクトの既存のレコードを選択する必要があります。
  • 関連付けラベルフィールドが必須の 「Professional」および 「Enterprise 」のみの場合)、ユーザーは新しいレコードにレコードを関連付け、使用可能な関連付けラベルのいずれかを選択する必要があります。
  • 関連付け を追加するときに特定の関連付けラベルを選択した場合(「Professional」および 「Enterprise 」のみ)、ユーザーはレコードを新しいレコードに関連付けて、そのラベルを選択する必要があります。

• フォームからフィールドを削除するには、プロパティー／関連付けにマウスポインターを合わせて、delete削除アイコンをクリックします。既定のプロパティーの中には、削除できないものがあります（例えば、コンタクトの場合は「名」、「姓」、「Eメール」）。
• 条件付きロジックを作成フォームに追加するには ( Professional および Enterprise のみ) 、左サイドバーで、 条件付きロジックを追加" をクリックするか、 プロパティーにマウスポインターを合わせ、 条件付きアイコンをクリックします。conditional条件付きロジックの設定について詳細をご確認ください。
• 右上の［次へ］をクリックします。
• 左上の［戻る］をクリックしてフォームエディターを終了します。カスタマイズしたフォームを使用してレコードを作成できるようになりました。

レコード作成フォームに条件付きロジックを追加する（ProfessionalおよびEnterpriseのみ）

アカウントでProfessionalまたはEnterpriseサブスクリプションをご利用の場合は、条件付きロジックを設定して、特定のプロパティー値が選択されると、特定のフィールドが表示されたり、必須フィールドになったりするようにできます。条件付きプロパティーは、デフォルトのレコード作成フォームに含まれるものに加えて、に表示される。

例えば、新しく作成する取引の追加先パイプラインに基づいて、取引の作成時に表示するプロパティーをカスタマイズできます。

注：条件付きロジックは、HubSpotモバイルアプリでレコードを作成する場合はサポートされていません。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

• 左のサイドバーメニューで［オブジェクト］に移動し、レコード作成フォームを編集する対象のオブジェクトを選択します。

• ［［［オブジェクト］を作成］フォームをカスタマイズ］をクリックします。

• 左パネルで、条件付きロジックの追加をクリックするか、プロパティーにマウスポインターを合わせて、conditional条件付きアイコンをクリックします。プロパティーを、既定レコード作成フォームに既に含めておかないと、プロパティー値を基に条件付きロジックを設定することはできません。プロパティーのアイコンがグレー表示されている場合、そのプロパティーでは条件付きロジックを使用できません。 

注：、条件付きロジックを設定できるのは、あらかじめ定義されたオプション（チェックボックス、ラジオボタン選択、ドロップダウン選択など）を持つ列挙プロパティー（）のみです。 

• 新しいロジックを追加するには、次のようにします。
  • ［+ロジックを追加］をクリックします。
  • ［制御プロパティー］ドロップダウンメニューをクリックし、フォームで条件付きロジックをトリガーするために使用するプロパティーを選択します。
  • プロパティーを選択したら、［値］ドロップダウンメニューをクリックし、選択された場合に追加のプロパティーを表示するか、またはプロパティーを必須にするオプションを選択します。
  • ［プロパティー］ドロップダウンメニューをクリックし、条件付きロジックをトリガーするプロパティー値が選択された場合にフォームに含めるプロパティーの横にあるチェックボックスをオンにします。
  • プロパティーを必須にするには、［必須］チェックボックスをオンにします。プロパティーが必須となっている場合、ユーザーはそのプロパティーに値を設定するまで、レコードを作成することはできません。
  • プロパティーを並べ替えるには、プロパティーをクリックして新しい位置にドラッグします。プロパティーがフォームに表示されるときは、この順序で表示されるようになります。
  • ［追加］をクリックします。

• 既存のロジックを編集するには、左側のパネルでedit鉛筆アイコンをクリックします。表示されるプロパティーや必須プロパティーを編集してから、［更新］をクリックします。
• 既存のロジックを削除する場合は、左側のパネルで、delete削除アイコンをクリックします。ダイアログボックスで［削除］をクリックして確認します。
• 右側のパネルに、設定した条件付きロジックが、フォームの制御プロパティーの下に自動的に表示されます。［条件付きプロパティーを［非表示／表示］］をクリックし、編集中にそのプロパティーを表示するかどうかを編集します。
• ユーザーの視点でフォームを確認するには、右上の［プレビュー］をクリックします。制御プロパティーの値を選択して、条件付きロジックをテストできます。プレビューには、デフォルトレコード作成フォームで設定された要件や、取引またはチケットパイプライン設定で設定されたステージプロパティーも反映されます。
• フォームの編集が完了したら、右上の［保存］をクリックします。
• 左上の［戻る］をクリックしてフォームエディターを終了します。これで、レコード作成フォームにロジックが適用されるようになります。