Personnaliser le formulaire de création pour chaque objet

Les utilisateurs disposant des autorisations Account peuvent définir les champs qui apparaissent lorsque les utilisateurs créent manuellement contacts, entreprises, affaires, tickets, leads, objets personnalisés enregistrements, campagnes, messages SMS, workflows, listes, et événements marketing.

En fonction de l'objet et de votre abonnement, vous pouvez choisir d'inclure certaines propriétés, associations, rendre les champs obligatoires lors de la création manuelle, ou définir une logique conditionnelle basée sur les propriétés de l'énumération. Pour les enregistrements, si les propriétés ou les associations ne figurent pas dans le formulaire de création, vous pouvez modifier les valeurs des propriétés d'un enregistrement ou les enregistrements associés après la création.

Personnaliser le formulaire de création d'un objet

Pour modifier le formulaire de création d'un objet :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.

• Dans le menu latéral gauche, naviguez vers Objets, puis sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez modifier le formulaire de création.

• Sous Création de [objets], cliquez sur Personnaliser le formulaire de création de [objet].

• Pour ajouter des propriétés au formulaire, dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Ajouter des propriétés. Sélectionnez les cases à cocher à côté des propriétés que vous souhaitez afficher lorsqu'un utilisateur crée une fiches d'informations pour l'objet.

• Pour ajouter des associations au formulaire (Starter, Pro ou Entreprise uniquement), dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Ajouter des associations.

  • Sélectionnez les cases à cocher en regard des associations d'objet qui doivent apparaître lors de la création.

  • Par défaut, si votre compte comporte des libellés d'association (Pro et Entreprise uniquement), n'importe quel libellé peut être sélectionné. Pour exiger un libellé spécifique (BÊTA), cliquez sur le menu déroulant Libellé d'association, puis sélectionnez le libellé. Vous pouvez également rendre le champ Libellé d'association obligatoire pour obliger les utilisateurs à sélectionner un libellé.

• Pour définir un nom par défaut pour les transactions créées par rapport à des fiches d'informations, cliquez sur Ajouter des valeurs par défaut, puis configurez un nom par défaut.

• À droite, cliquez et faites glisser une poignée dragHandle pour réorganiser les propriétés ou les associations. Les propriétés par défaut restent en haut de la page.
  
• Pour rendre une propriété, une association ou un libellé d'association obligatoire (Starter, Pro et Entreprise uniquement), passez la souris sur la propriété/l'association/le libellé, puis sélectionnez l'icône requise requiredProperty. Certaines propriétés seront toujours obligatoires (comme Nom du ticket, Pipeline et Statut du ticket pour les tickets).
  • Si une propriété est requise, les utilisateurs doivent saisir une valeur pour la propriété afin de créer la fiche d'informations.
  • Si une association est requise, les utilisateurs doivent sélectionner une fiche d'informations existante de cet objet à associer à la nouvelle fiche d'informations.
  • Si le champ Libellé d'association est requis (BÊTA, Pro et Entreprise uniquement), les utilisateurs doivent associer une fiche d'informations à la nouvelle fiche d'informations et sélectionner l'un des libellés d'association disponibles.
  • Si vous avez sélectionné un libellé d'association spécifique lors de l'ajout d'associations (BÊTA, Pro et Entreprise uniquement), les utilisateurs doivent associer une fiche d'informations à la nouvelle fiche d'informations et sélectionner ce libellé.

• Pour supprimer un champ du formulaire, passez la souris sur la propriété/l'association, puis cliquez sur l'icône Supprimerdelete. Certaines propriétés par défaut ne peuvent pas être supprimées (comme Prénom, Nom et E-mail pour les contacts).
• Pour ajouter une logique conditionnelle pour le formulaire de création (Professional et Enterprise uniquement), dans la barre latérale de gauche, cliquez sur Ajouter une logique conditionnelle, ou survolez une propriété et cliquez sur l'icône conditional conditional. Découvrez-en davantage sur la configuration de logique conditionnelle.
• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Enregistrer.
• Dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur Retour pour quitter l'éditeur de formulaires. Vous pouvez désormais créer des fiches d'informations à l'aide du formulaire personnalisé.

Ajouter une logique conditionnelle au formulaire de création de fiche d'informations (Pro et Entreprise uniquement)

Si votre compte dispose d'un abonnement Pro ou Entreprise, vous pouvez configurer la logique conditionnelle afin que certains champs apparaissent ou deviennent obligatoires dès qu'une valeur de propriété spécifique est sélectionnée. Les propriétés conditionnelles apparaissent en plus de celles incluses dans le formulaire de création d'enregistrement par défaut .

Par exemple, vous pouvez personnaliser les propriétés à afficher lors de la création de nouvelles transactions en fonction du pipeline auquel une transaction est ajoutée.

Veuillez noter que la logique conditionnelle de n'est pas prise en charge lorsque crée des enregistrements dans l'application mobile HubSpot.

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.

• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets, puis sélectionnez l'objet dont vous souhaitez modifier le formulaire de création de fiche d'informations.

• Cliquez sur Personnaliser le formulaire de création de [objet].

• Dans le panneau de gauche, cliquez sur Ajouter une logique conditionnelle ou passez la souris sur une propriété et cliquez sur l'icône Logique conditionnelle conditional. Une propriété doit être déjà incluse dans le formulaire de création d'enregistrement par défaut avant que vous puissiez mettre en place une logique conditionnelle basée sur ses valeurs. Si l'icône est grisée, la logique conditionnelle n'est pas disponible pour cette propriété. 

Remarque : vous ne pouvez définir une logique conditionnelle qu'en utilisant des propriétés d'énumération avec des options prédéfinies (par exemple, case à cocher, sélection radio, sélection déroulante). 

• Pour ajouter une nouvelle logique :
  • Cliquez sur + Ajouter une logique.
  • Cliquez sur le menu déroulant Propriété de contrôle, puis sélectionnez la propriété dans le formulaire qui déclenchera la logique conditionnelle.
  • Une fois qu'une propriété est sélectionnée, cliquez sur le menu déroulant Valeur, puis sélectionnez l'option qui affichera ou rendra obligatoire des propriétés supplémentaires une fois sélectionnée.
  • Cliquez sur le menu déroulant Propriété, puis sélectionnez les cases à cocher à côté des propriétés que vous souhaitez inclure dans le formulaire une fois la valeur de propriété sélectionnée.
  • Pour exiger une propriété, sélectionnez la case à cocher Obligatoire. Si une propriété est obligatoire, les utilisateurs ne peuvent pas créer de fiche d'informations tant qu'ils n'ont pas défini une valeur pour cette propriété.
  • Pour réorganiser les propriétés, cliquez sur une propriété et faites-la glisser vers une nouvelle position. Les propriétés s'afficheront dans cet ordre lorsqu'elles apparaîtront dans le formulaire.
  • Cliquez sur Ajouter.

• Pour modifier la logique existante, dans le panneau de gauche, cliquez sur l'icône Crayon edit. Modifiez les propriétés affichées ou requises, puis cliquez sur Mettre à jour.
• Pour supprimer la logique existante, dans le panneau de gauche, cliquez sur l'icône Supprimer delete. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer pour confirmer.
• Dans le panneau de droite, la logique conditionnelle que vous avez définie apparaîtra automatiquement sous le propriété de contrôle du formulaire. Cliquez sur [Masquer/Afficher] les propriétés conditionnelles pour modifier l'affichage des propriétés lors de l'édition.
• Pour examiner le formulaire du point de vue de l'utilisateur, cliquez sur Aperçu en haut à droite. Vous pouvez sélectionner une valeur pour la propriété de contrôle afin de tester la logique conditionnelle. L'aperçu reflétera également les exigences définies dans le formulaire du créateur d'enregistrement par défaut et les propriétés de l'étape définies dans les paramètres du pipeline deal ou ticket.
• Une fois que vous avez fini de modifier le formulaire, cliquez sur Enregistrer dans l'angle supérieur droit.
• Dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur Retour pour quitter l'éditeur de formulaires. Cette logique s'applique désormais au formulaire de création de fiches d'informations.