Afficher et modifier les enregistrements dans l'application mobile HubSpot

Créer, modifier ou supprimer des enregistrements dans l'application mobile

Vous pouvez créer de nouveaux enregistrements dans l'application mobile, ainsi que modifier ou supprimer des enregistrements existants. Les enregistrements ne peuvent pas être créés, modifiés ou consultés dans l'application mobile sans une connexion Internet ou une connexion de données.

• Ouvrez l'application HubSpot sur votre appareil mobile.

• Accédez à vos fiches d'informations :

  • Contacts : appuyez sur Menu, puis sur Contacts dans la barre latérale gauche.
  • Entreprises: appuyez sur Menu, puis sur Entreprises dans la barre latérale gauche.
  • Offres: appuyez sur Menu, puis sur Offres dans la barre latérale gauche.
  • Tickets : appuyez sur Menu, puis sur Tickets dans la barre latérale gauche.
  • Objets personnalisés: touchez Menu, puis touchez l'objet personnalisé dans la barre latérale gauche.

• Appuyez sur l'icône search pour effectuer une recherche dans vos enregistrements.

• Pour filtrer l'une de vos vues enregistrées , appuyez sur un onglet pour naviguer jusqu'à cette vue. Pour ajouter une vue en tant qu'onglet, cliquez sur Ajouter des vues, puis sélectionnez les vues que vous souhaitez afficher. Vous pouvez afficher jusqu'à cinq vues enregistrées.
• Pour organiser vos enregistrements en fonction d'une propriété spécifique, appuyez sur le menu déroulant Trié par et sélectionnez une propriété à trier. Touchez à nouveau la propriété pour modifier le sens du tri, de croissant à décroissant, ou touchez Afficher toutes les propriétés [de l'objet] pour sélectionner d'autres propriétés à trier. Tapez sur Appliquer.
• Dans l'Application mobile Android, pour filtrer les enregistrements en fonction de certaines valeurs de propriété :
  • Touchez le menu déroulant d 'une propriété pour filtrer les enregistrements en fonction des valeurs de cette propriété (par exemple, Propriétaire de l'affaire, Date de création, Date de la dernière activité ou Date de clôture pour les affaires). Sélectionnez vos critères, puis appuyez sur Appliquer.
  • Pour supprimer un filtre spécifique, appuyez sur le menu déroulant de la propriété, puis sur Effacer. Pour effacer tous les filtres, appuyez sur Réinitialiser.
• Pour afficher un pipeline différent pour les fiches d'affaires, de tickets et d'objets personnalisés, touchez Pipeline, puis sélectionnez le Pipeline que vous souhaitez afficher.
• Pour passer de l'affichage en tableau à l'affichage en liste pour les offres, les billets et les objets personnalisés, appuyez sur l'icône de liste pour accéder à l'affichage en liste, ou appuyez sur l'icône de grille pour naviguer dans l'affichage en tableau. La vue en liste permet d'afficher une liste de tous les enregistrements dans le pipeline. Dans la vue tableau, vous pouvez faire glisser le curseur pour afficher les enregistrements à chaque étape/état.
• Pour ajouter un nouvel enregistrement, appuyez sur l'icône + plus en bas de l'écran. Pour les contacts, vous pouvez importer des contacts depuis votre appareil, scanner une carte de visite ou un code QR. Saisissez les propriétés requises, puis appuyez sur Enregistrer en haut à droite.

• Pour afficher ou modifier un enregistrement individuel, appuyez sur son nom.
• Pour modifier l'étape d'une affaire ou le statut d'un ticket, touchez [Étape/Statut] sous le nom de l'enregistrement, puis touchez l'[étape/statut] vers lequel vous souhaitez déplacer l'enregistrement.
• Appuyez sur l'onglet À propos pour afficher et modifier les propriétés d'un enregistrement :

Remarque : si vous avez créé des cartes personnalisées pour votre dossier, elles n'apparaîtront pas dans l'application mobile iOS. Pour la section À propos de cet [objet] sur iOS, les propriétés affichées peuvent être personnalisées via la carte de prévisualisation de la liste des propriétés .

• • Sur un appareil Android, vous pouvez appuyer sur une propriété pour modifier sa valeur. Tapez pour saisir une valeur ou, pour les propriétés de type sélection, pour sélectionner une option.
  • Pour modifier d'autres propriétés, touchez Modifier en regard de À propos de cet [enregistrement].

Capture d'écran de l'application iOS

• • • Utilisez la barre de recherche en haut pour rechercher une propriété spécifique, ou appuyez sur un groupe de propriétés pour afficher toutes les propriétés du groupe.
    • Pour modifier la valeur de la propriété, appuyez sur la propriété, puis tapez pour saisir une valeur ou sélectionnez une option.
    • Pour effacer une valeur de propriété existante, cliquez sur la propriété, puis sur le X à droite.
    • Une fois que vous avez terminé, appuyez sur Enregistrer en haut à droite.

• Pour supprimer un enregistrement, appuyez sur l'onglet À propos, puis sur Modifier à côté de À propos de cet [enregistrement]. En bas, appuyez sur Supprimer. Dans la fenêtre contextuelle, appuyez sur OK pour confirmer.

Associer des enregistrements dans l'application mobile

Vous pouvez afficher et modifier les associations existantes d'un enregistrement, ainsi qu'associer de nouveaux enregistrements dans l'application mobile.

Remarque : l'application mobile peut afficher jusqu'à 99 associations sur un enregistrement. Si un enregistrement a plus de 99 associations, les enregistrements associés supplémentaires ne seront pas affichés et n'apparaîtront pas dans les résultats de la recherche.

Pour associer des enregistrements ou supprimer des associations existantes :

• Accédez à vos fiches d'informations :

• • Contacts : appuyez sur Menu, puis sur Contacts dans la barre latérale gauche.
  • Entreprises: appuyez sur Menu, puis sur Entreprises dans la barre latérale gauche.
  • Offres: appuyez sur Menu, puis sur Offres dans la barre latérale gauche.
  • Tickets : appuyez sur Menu, puis sur Tickets dans la barre latérale gauche.
  • Objets personnalisés: touchez Menu, puis touchez l'objet personnalisé dans la barre latérale gauche.

• Appuyez sur le nom de l'enregistrement pour lequel vous souhaitez ajouter ou modifier des associations.
• Appuyez sur l'onglet Associations.

• Appuyez sur le nom d'un enregistrement associé pour afficher son enregistrement.

Capture d'écran de l'application iOS

• Pour associer un nouvel enregistrement, touchez Ajouter [objets].
  • En haut, appuyez sur Créer un nouvel [enregistrement] pour créer un nouvel enregistrement à associer.
  • Effectuez une recherche ou faites défiler l'écran et appuyez sur les casesà cocher situées à côté des enregistrements existants auxquels vous souhaitez associer votre enregistrement. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur Terminé en haut à droite. 
• Pour modifier une association existante, appuyez sur l'icône de menu verticalMenu l'icône de menu.
  • Ajouter des étiquettes d'association (Pro et Entreprise uniquement) : sélectionnez pour ajouter ou supprimer les étiquettes d'association. Les étiquettes doivent être configurées sur le bureau avant de pouvoir être ajoutées ou supprimées sur le mobile.
  • Make primary (Entreprises uniquement) : sélectionnez cette association d'entreprises pour qu'elle devienne primary. Dans la fenêtre qui s'affiche, appuyez sur Mettre à jour.
  • Change primary (Entreprises uniquement) : sélectionnez cette option pour définir une autre association d'entreprises comme primaire. Sur l'écran Modifier le primaire, appuyez sur le nom de la nouvelle société primaire. L'entreprise précédente sera toujours associée à l'enregistrement, mais ne sera plus la principale.

• • Supprimer l'association: sélectionnez cette option pour supprimer l'association de l'enregistrement. Appuyez à nouveau sur Supprimer pour confirmer. Si l'association que vous supprimez est une société primaire, choisissez une nouvelle société primaire.

GIF de l'application iOS

Activités sur les enregistrements dans l'application mobile

Vous pouvez également ajouter, afficher, modifier ou supprimer des activités dans la chronologie des activités de chaque enregistrement.

• Accédez à vos fiches d'informations :

• • Contacts : appuyez sur Menu, puis sur Contacts dans la barre latérale gauche.
  • Entreprises: appuyez sur Menu, puis sur Entreprises dans la barre latérale gauche.
  • Offres: appuyez sur Menu, puis sur Offres dans la barre latérale gauche.
  • Tickets : appuyez sur Menu, puis sur Tickets dans la barre latérale gauche.
  • Objets personnalisés: touchez Menu, puis touchez l'objet personnalisé dans la barre latérale gauche.

• Appuyez sur le nom de la fiche d'informations.
• En haut des fiches de contact, d'entreprise et de transaction, lancez un appel, un SMS ou un E-mail :
  • Dans les enregistrements de contact et d'entreprise, appuyez sur calling Appeler pour appeler le contact ou l'entreprise.
  • Dans les fiches de contact, appuyez sur email E-mail ou bubble Texte pour envoyer un e-mail ou un message texte.
  • Sur les enregistrements de transactions et de tickets dans l'application Android, appuyez sur calling Appeler pour appeler un contact associé à la transaction ou au ticket.

Capture d'écran de l'application Android

• Pour filtrer les activités qui apparaissent dans la chronologie, appuyez sur le menu déroulant Filtrer l'activité, puis appuyez sur pour sélectionner ou effacer un type d'activitéspécifique. Un certain type d'activité sera inclus dans la chronologie s'il y a une coche à droite success à droite. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Terminé en haut à droite. Les activités que vous sélectionnez pour apparaître sur la chronologie d'un enregistrement s 'appliquent à tous les enregistrements de cet objet.
• En haut de la chronologie des activités, appuyez sur les icônes pour ajouter une note , une tâche ou une autre activité à un enregistrement. Vous pouvez ajouter des pièces jointes en prenant une photo sur votre appareil, ou définir un résultat d'activité et type. Si vous utilisez l'application mobile sur un téléphone Android, vous pouvez utiliser les snippets pour saisir rapidement un bloc de texte réutilisable dans les détails de l'activité.
• Appuyez sur une activité pour la modifier ou afficher ses détails, ses associations et ses commentaires.
  • Pour modifier l'activité, touchez Modifier en haut à droite. Apportez vos modifications, puis appuyez sur Enregistrer.
  • Pour commenter une note, un appel, un e-mail ou une réunion, touchez Ajouter un commentaire en bas de l'écran. Dans le commentaire, vous pouvez également mentionner un utilisateur en tapant @ et en recherchant son nom. Vous ne pouvez pas modifier ou supprimer les commentaires existants sur iOS.

Remarque : vous ne pouvez pas modifier les pièces jointes d'une activité dans l'application mobile.

Capture d'écran de l'application Android

• Pour supprimer ou partager une activité, dans la chronologie de l'activité, appuyez sur l'icône de menu en haut à droite de l'activité verticalMenu en haut à droite de l'activité. Pour supprimer, appuyez sur Supprimer, puis dans la boîte de dialogue, appuyez sur Supprimer.

GIF de l'application iOS

• Pour afficher, partager, rappeler ou supprimer les citations de sur les transactions :
  • Naviguez jusqu'à l'offre et appuyez sur l'onglet Quotes.
  • Touchez une citation pour en avoir un aperçu. Si vous tapez sur un projet de devis, vous serez invité à modifier le devis depuis votre bureau. 
  • Affichez l'icône Menu verticalMenu pour télécharger le PDF, copier le lien, partager, rappeler, voir les lignes produits ou supprimer. En cas de suppression d'un brouillon de devis, vous pouvez supprimer ou afficher les lignes de produit.
• Pour afficher les postes sur les offres, appuyez sur l'onglet Postes.
  • Pour ajouter un nouveau poste, appuyez sur + Ajouter un poste. Sélectionnez les produits , puis cliquez sur Next. Saisissez une quantité , puis tapez sur Enregistrer.
  • Pour afficher plus de détails sur un poste existant, appuyez sur le poste .

• • Pour modifier la quantité d'un article, appuyez sur verticalMenu l'icône de menu, puis sur Modifier la quantité. Modifiez la quantité , puis appuyez sur Enregistrer.
  • Pour supprimer un poste, tapez sur l'icône de menu verticalMenu , puis tapez sur Supprimer. Dans la boîte de dialogue, appuyez sur Delete pour confirmer.

• Pour visualiser les pièces jointes incluses dans les activités d'enregistrement.
  • Dans l'application Android, appuyez sur l'onglet Pièces jointes.
  • Dans l'application iOS, touchez l'icône attach sur une activité pour afficher ses pièces jointes.

• Vous pouvez également appuyer sur certaines propriétés pour démarrer une activité. Sur l'enregistrement, appuyez sur l'onglet À propos, puis sélectionnez l'une des propriétés suivantes pour terminer l'action :
  • Appuyez sur la propriété du numéro de téléphone mobile ou du numéro de téléphone pour lancer un appel vers ce numéro. Vous pouvez lancer un appel sortant vers un contact ou une entreprise via ces propriétés sans connexion internet ou de données.
  • Appuyez sur la propriété E-mail pour envoyer un nouvel e-mail de suivi.
  • Appuyez sur la propriété URL du site web pour ouvrir cette page web.
  • Appuyez sur la propriété Adresse postale pour rechercher cette adresse dans Apple Plans ou Google Maps.