Créer et gérer des fiches d'informations dans l'application mobile HubSpot

Si vous êtes sur un appareil mobile, vous pouvez interagir avec vos fiches d’informations de contact, d’entreprise, de transaction, de ticket, de lead et d’objet personnalisé dans l’application mobile HubSpot. Cela vous permet d’accéder à vos données et de les gérer où que vous soyez. Par exemple, vous pouvez ajouter des contacts à partir d’une réunion commerciale en personne ou enregistrer un appel que vous avez passé dans un café. Vous pouvez accéder à vos dossiers en utilisant la navigation ci-dessous, ou en cliquant sur un lien direct vers un dossier à partir d'une autre application sur votre téléphone.

Si vous utilisez HubSpot sur votre ordinateur, apprenez comment travailler avec des enregistrements sur l'application de bureau.

Remarque : Il est impossible de créer, de modifier ou de consulter des fiches d'informations dans l'application mobile sans connexion Internet ou de données.

Filtrer les fiches d’informations dans l’application mobile

1. Ouvrez l'application HubSpot sur votre appareil mobile.

2. Accédez à vos fiches d'informations :

   • Contacts : appuyez sur l’icône Menu dans l’angle supérieur gauche, puis appuyez sur Contacts dans la barre latérale de gauche.
   • Entreprises : appuyez sur l’icône de menu dans l’angle supérieur gauche, puis appuyez sur Entreprises dans la barre latérale de gauche.
   • Transactions : appuyez sur l’icône de menu dans l’angle supérieur gauche, puis appuyez sur Transactions dans la barre latérale gauche.
   • Tickets : appuyez sur l’icône Menu dans l’angle supérieur gauche, puis appuyez sur Tickets dans la barre latérale de gauche.
   • Objets personnalisés : touchez l'icône de menu dans le coin supérieur gauche, puis touchez l'objet personnalisé dans la barre latérale de gauche.
3. Dans le champ Texte de recherche , saisissez le nom d’une fiche d’informations pour en trouver une spécifique. Si vous utilisez une vue enregistrée, la recherche localise uniquement les fiches d’informations dans les filtres de la vue.
4. Appuyez sur Ajouter des vues, puis sélectionnez les vues que vous souhaitez afficher. Vous pouvez afficher jusqu'à cinq vues enregistrées.
5. Appuyez sur un onglet pour accéder à une vue enregistrée existante.
6. Appuyez sur le menu déroulant Trié par et sélectionnez une propriété pour organiser vos fiches d’informations en fonction d’une propriété spécifique.
   • Appuyez à nouveau sur la propriété pour changer la direction du tri de croissant à descendant. 
   • Appuyez sur Afficher toutes les propriétés de [objet] pour sélectionner d’autres propriétés à trier. Tapez sur Appliquer.
7. Pour filtrer les fiches d’informations en fonction de certaines valeurs de propriété :
   • Touchez le menu déroulant d 'une propriété pour filtrer les enregistrements en fonction des valeurs de cette propriété (par exemple, Propriétaire de l'affaire, Date de création, Date de la dernière activité ou Date de clôture pour les affaires). Sélectionnez vos critères, puis appuyez sur Appliquer.
   • Pour supprimer un filtre spécifique, appuyez sur le menu déroulant de la propriété, puis sur Effacer. Pour effacer tous les filtres, appuyez sur Réinitialiser.

7. Appuyez sur Pipeline , puis sélectionnez le pipeline que vous souhaitez afficher pour les fiches d’informations de transaction, de ticket et d’objet personnalisé.
8. Dans l’angle supérieur droit, appuyez sur l’icône bulletListIcon de liste pour utiliser le type de vue de liste ou appuyez sur l’icône de gridIcon tableau de bord pour utiliser le type de vue de tableau de bord.
   • La vue en liste permet d'afficher une liste de tous les enregistrements dans le pipeline.
   • Dans la vue tableau, vous pouvez faire glisser le curseur pour afficher les enregistrements à chaque étape/état.

Créer des fiches d'informations dans l'application mobile

Vous pouvez créer manuellement de nouvelles fiches d'informations dans l'application mobile. Pour les contacts, vous pouvez également importer des contacts depuis votre appareil, scanner une carte de visite ou scanner un code QR. 

1. Ouvrez l'application HubSpot sur votre appareil mobile.
2. Appuyez sur + Créer dans l’angle inférieur droit, puis sélectionnez l’objet pour lequel vous souhaitez créer une fiche d’informations. 
3. Dans le panneau déroulant :
   • Saisissez les propriétés et associations requises telles que E-mail, propriétés d’énumération de logique conditionnelle. Découvrez-en davantage sur les associations requises lors de la création de fiches d’informations.
   • Appuyez sur Enregistrer dans l’angle supérieur droit lorsque vous avez terminé.

Remarque : Si vous êtes sur la page index d’un objet, vous pouvez appuyer sur + [Objet] pour créer une fiche d’informations.

Modifier ou supprimer des fiches d'informations dans l'application mobile

Vous pouvez modifier ou supprimer des fiches d'informations existantes dans l'application mobile.

Pour modifier les valeurs de propriété d’une fiche d’informations :

1. Ouvrez l'application HubSpot sur votre appareil mobile.

2. Accédez à vos fiches d’informations.

3. Appuyez sur le nom de la fiche d’informations pour afficher ou modifier une fiche d’informations individuelle.
4. Appuyez sur [Phase/Statut] sous le nom de la fiche d’informations de transaction ou de ticket, puis appuyez sur la [phase/statut] vers laquelle vous souhaitez déplacer la transaction ou le ticket.
5. Pour modifier une valeur de propriété :

• Appuyez sur l’onglet À propos .
• Appuyez sur une propriété affichée.
• Saisissez une valeur ou sélectionnez une option en fonction du type de champ. 
• Appuyez sur le X pour effacer la valeur.
• Si vous ne voyez pas la propriété souhaitée, appuyez sur Afficher toutes les propriétés pour modifier les autres propriétés non affichées.

6. Pour supprimer une fiche d’informations :
   • Dans l’angle supérieur droit, appuyez sur l’icône des verticalMenu trois points verticaux, puis appuyez sur Supprimer [fiche d’informations] (par exemple, Supprimer la transaction).
   • Dans la boîte de dialogue, confirmez la suppression de la fiche d’informations.

Configurer des fiches d’informations individuelles dans l’application mobile

Vous pouvez afficher et gérer les propriétés, les activités et les associations (par exemple, transactions, devis, lignes de produits) dans l’application mobile.

Afficher les propriétés sur les fiches d’informations dans l’application mobile

1. Appuyez sur le nom de la fiche d'informations.
2. Appuyez sur l’onglet À propos .
3. Si une propriété souhaitée n’est pas visible, faites défiler vers le bas et appuyez sur Afficher toutes les propriétés.

Associer des enregistrements dans l'application mobile

Vous pouvez afficher et modifier les associations existantes d'un enregistrement, ainsi qu'associer de nouveaux enregistrements dans l'application mobile. Vous pouvez également gérer les libellés d’association après les avoir configurés sur l’application de bureau.

Remarque : l'application mobile peut afficher jusqu'à 99 associations sur un enregistrement. Si un enregistrement a plus de 99 associations, les enregistrements associés supplémentaires ne seront pas affichés et n'apparaîtront pas dans les résultats de la recherche.

Pour associer des enregistrements ou supprimer des associations existantes :

1. Accédez à vos fiches d’informations.

2. Appuyez sur le nom de l'enregistrement pour lequel vous souhaitez ajouter ou modifier des associations.
3. Appuyez sur l'onglet Associations.
4. Appuyez sur le nom d'un enregistrement associé pour afficher son enregistrement.

5. Appuyez sur Ajouter [objets] pour associer une nouvelle fiche d’informations.
   • En haut, appuyez sur Créer un nouvel [enregistrement] pour créer un nouvel enregistrement à associer.
   • Effectuez une recherche ou faites défiler l'écran et appuyez sur les casesà cocher situées à côté des enregistrements existants auxquels vous souhaitez associer votre enregistrement. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur Terminé en haut à droite. 
6. Appuyez sur l’icône verticalMenu des trois points verticaux pour modifier une association existante.
   • Ajouter des libellés d’association : sélectionnez cette option pour ajouter ou supprimer des libellés d’association. Les étiquettes doivent être configurées sur le bureau avant de pouvoir être ajoutées ou supprimées sur le mobile.
   • Make primary (Entreprises uniquement) : sélectionnez cette association d'entreprises pour qu'elle devienne primary. Dans la fenêtre qui s'affiche, appuyez sur Mettre à jour.
   • Change primary (Entreprises uniquement) : sélectionnez cette option pour définir une autre association d'entreprises comme primaire. Sur l'écran Modifier le primaire, appuyez sur le nom de la nouvelle société primaire. L'entreprise précédente sera toujours associée à l'enregistrement, mais ne sera plus la principale.

• Supprimer l'association: sélectionnez cette option pour supprimer l'association de l'enregistrement. Appuyez à nouveau sur Supprimer pour confirmer. Si l'association que vous supprimez est une société primaire, choisissez une nouvelle société primaire.

Gérer les devis et les lignes de produits sur les transactions dans l’application mobile

Vous pouvez gérer les devis existants et les associations de lignes de produit sur les fiches d’informations de transactions. Pour les lignes de produits, vous pouvez en ajouter de nouvelles.

1. Naviguez jusqu'à l'offre et appuyez sur l'onglet Quotes.
2. Touchez une citation pour en avoir un aperçu. Si vous tapez sur un projet de devis, vous serez invité à modifier le devis depuis votre bureau. 
3. Affichez l'icône Menu verticalMenu pour télécharger le PDF, copier le lien, partager, rappeler, voir les lignes produits ou supprimer. Si vous appuyez sur un projet de devis, vous pouvez supprimer ou afficher des lignes de produits.

1. Appuyez sur l’onglet Lignes de produit .
2. Appuyez sur + Ajouter une ligne de produit pour ajouter une nouvelle ligne de produit . Sélectionnez les produits, puis appuyez sur Suivant. Saisissez une quantité, puis appuyez sur Enregistrer.
3. Appuyez sur la ligne de produit pour afficher plus de détails à son sujet.

• • Appuyez sur l’icône de menu, puis sur Modifier la verticalMenu quantité.  Modifiez la quantité , puis appuyez sur Enregistrer.
  • Appuyez sur l’icône de verticalMenu menu, puis sur Supprimer. Dans la boîte de dialogue, appuyez sur Delete pour confirmer.

Gérer les activités sur les fiches d’informations dans l’application mobile

Vous pouvez également ajouter, afficher, modifier ou supprimer des activités dans la chronologie des activités de chaque enregistrement.

Pour ajouter une activité :

1. Accédez à vos fiches d’informations.

2. Appuyez sur le nom de la fiche d'informations.
3. Dans la section centrale supérieure, appuyez sur une icône pour ajouter une activité. Selon l’objet que vous affichez, différentes options s’afficheront :
   • Sur les fiches d’informations de contact et d’entreprise, appuyez sur Appeler pour appeler le contact ou l’entreprise.
   • Sur les fiches d’informations de contact, appuyez sur E-mail ou SMS pour envoyer un e-mail ou un SMS.
   • Sur les fiches d’informations de transaction et de ticket dans l’application Android, appuyez sur Appel pour appeler un contact associé à la transaction ou au ticket.

4. En haut de la chronologie d’activité, appuyez sur les icônes pour ajouter une note, une tâche ou une autre activité :
   • Appuyez sur Ajouter une note pour ajouter une note à la fiche d’informations.
   • Appuyez sur Ajouter une tâche pour ajouter une tâche à la fiche d’informations.
   • Appuyez sur Consigner une activité pour enregistrer d’autres activités telles que des réunions, des SMS ou du courrier postal.

Pour filtrer les activités qui apparaissent dans la chronologie :

1. Appuyez sur le nom de la fiche d'informations.
2. Appuyez sur le menu déroulant Filtrer l’activité , puis appuyez pour sélectionner ou effacer un type d’activité spécifique. Un certain type d’activité sera inclus dans la chronologie s’il y a une success coche à gauche.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Terminé en haut à droite. Les activités que vous sélectionnez pour apparaître sur la chronologie d'un enregistrement s 'appliquent à tous les enregistrements de cet objet.

Pour modifier ou afficher les détails d’une activité :

1. Appuyez sur le nom de la fiche d'informations.
2. Appuyez sur une activité pour la modifier ou afficher ses détails, ses associations et ses commentaires.

• • Pour modifier l'activité, touchez Modifier en haut à droite. Apportez vos modifications, puis appuyez sur Enregistrer.
  • Pour commenter une note, un appel, un e-mail ou une réunion, touchez Ajouter un commentaire en bas de l'écran. Dans le commentaire, vous pouvez également mentionner un utilisateur en tapant @ et en recherchant son nom. Vous ne pouvez pas modifier ou supprimer les commentaires existants sur iOS.

Remarque : vous ne pouvez pas modifier les pièces jointes d'une activité dans l'application mobile.

Pour supprimer ou partager une activité :

1. Appuyez sur le nom de la fiche d'informations.
2. Dans la chronologie d’activité, appuyez sur l’icône verticalMenu de menu dans l’angle supérieur droit de l’activité.
   • Pour supprimer, appuyez sur Supprimer, puis dans la boîte de dialogue, appuyez sur Supprimer.
   • Pour partager, appuyez sur Partager, puis sélectionnez une option (par exemple, message, e-mail, etc.).

Gérer les pièces jointes sur les activités dans l’application mobile