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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.

Créer et partager des devis

Dernière mise à jour: mai 13, 2024

Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :

Tous les produits et les abonnements

Vous pouvez créer des devis à partager avec les contacts souhaitant acheter un produit ou service en passant par leur entreprise. Utilisez l'outil de devis pour créer une page web contenant des informations sur les prix des articles de la ligne . Si vous utilisez l'intégration entre HubSpot et Shopify, vous pouvez ajouter des produits créés à l'aide de l'intégration.

Pour collecter des paiements en ligne par le biais de devis, vous devez configurer le traitement des paiements Stripe (disponible pour tous les abonnements) ou l'outil de paiement HubSpot (Starter, Pro, ou Entreprise uniquement).

Créer des devis

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Devis.
  • Cliquez sur Créer un devis.
  • Pour associer le devis à une transaction, cliquez sur le menu déroulant Associer à une transaction et sélectionnez une transaction existante ou cliquez sur Créer une nouvelle transaction.

Remarque :

  • Les transactions créées par le biais d'intégrations de e-commerce telles que Shopify ne peuvent pas être associées à des devis.
  • L'aperçu du devis affiché dans le volet de droite est basé sur le dernier modèle que vous avez utilisé pour créer un devis. Vous pouvez mettre à jour cet aperçu en passant à la section suivante, puis en sélectionnant un autre modèle.
  • La devise du devis est définie par la propriété Devise de la transaction associée. Si vous utilisez le traitement des paiements Stripe, consultez les devises actuellement utilisées dans le cadre de la collecte de paiements via Stripe.
  • Cliquez sur Suivant.
  • Continuez à configurer votre devis en suivant les étapes ci-dessous. Vous pouvez enregistrer le devis en tant que brouillon à tout moment en cliquant sur Enregistrer, puis sur Quitter dans l'angle inférieur gauche. Gardez à l'esprit que les devis rédigés peuvent toujours être enrôlés dans les workflows. Vous pouvez accéder au brouillon de devis à modifier directement depuis le tableau de bord des devis.

1. Détails sur le devis

Saisissez les détails de votre devis.

    1. Modèle de devis : cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez un modèle
    2. Nom du devis : saisissez un nom pour votre devis.
    3. Domaine : ce paramètre ne s'applique que si vous utilisez un modèle de devis personnalisé . Le domaine est défini par le modèle de devis que vous avez sélectionné. Par défaut, le slug de contenu utilise une date et un ID de devis uniques et n'a pas besoin d'être personnalisé, mais vous pouvez modifier le slug de page dans le champ de texte Slug du contenu si nécessaire.
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    1. Date d'expiration : sélectionnez une date d'expiration. Les utilisateurs d'un compte Sales Hub Pro ou Entreprise peuvent définir un délai d'expiration des devis par défaut dans les paramètres du compte. Lorsqu'un devis expire, vos contacts ne peuvent plus y accéder et seront invités à contacter votre équipe.
    2. Langue du devis : sélectionnez la langue du devis.
    3. Paramètres régionaux : sélectionnez vos paramètres régionaux pour modifier le format d'affichage de la date et de l'adresse de votre devis. N'oubliez pas que le format de devise du devis découle de la devise indiquée dans la fiche d'informations de la transaction. Ainsi, toute modification des paramètres régionaux du devis ne mettra pas à jour la devise.

Remarque : Si vous souhaitez consulter le devis après son expiration, cliquez sur le nom du devis sur la fiche d'informations de la transaction, puis sur Afficher le devis dans la boîte de dialogue pour en afficher une version PDF.

    1. Commentaires pour l'acheteur : saisissez toute information supplémentaire utile à votre acheteur. Servez-vous des options de formatage disponibles au bas de la fenêtre de l'éditeur pour modifier le texte ou insérer un lien. Cliquez sur l'icône textSnippet snippets pour saisir un court bloc de texte réutilisable.
    2. Conditions : précisez les règles ou réglementations dont votre acheteur doit tenir compte. Servez-vous des options de formatage disponibles au bas de la fenêtre de l'éditeur pour modifier le texte ou insérer un lien. Cliquez sur l'icône textSnippet snippets pour saisir un court bloc de texte réutilisable.

      quote_details
  • Pour mettre à jour la couleur et le logo par défaut qui s'affichent, modifiez l'image de marque de l'outil de vente dans les paramètres de votre compte.
  • Cliquez sur Suivant.

2. Informations sur l'acheteur

Vérifiez et modifiez les contacts et entreprises indiqués dans votre devis. HubSpot ajoutera automatiquement au devis les contacts et l'entreprise principale associée à la transaction. Pour les supprimer du devis, décochez la case à côté de leur nom.

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Pour ajouter un nouveau contact ou un contact supplémentaire :

  • Cliquez sur Ajouter un autre contact.
  • Dans le panneau de droite, recherchez des contacts et cochez les cases à côté de chaque contact à inclure dans le devis. Cliquez ensuite sur Enregistrer.
  • Créez ou ajoutez des libellés d'association existants. 

3. Vos informations

Vérifiez que vos informations personnelles et celles de votre entreprise sont exactes. Par défaut, vos informations personnelles sont extraites de votre profil et vos préférences et les informations relatives à votre entreprise sont définies dans les paramètres de votre compte

Remarque : La mise à jour des informations de votre profil n'entraînera pas la mise à jour des devis précédemment créés. Pour mettre à jour vos informations dans un devis qui a déjà été créé, vous devrez suivre les étapes ci-dessous pour les mettre à jour manuellement sur le devis.

Pour modifier vos informations pour un devis particulier :

  • Cliquez sur le nom ou le nom de l'entreprise.
  • Dans le panneau de droite, mettez à jour vos informations personnelles.
  • Cliquez sur Enregistrer.
  • Cliquez sur Suivant.

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4. Lignes de transaction

Examinez et modifiez les lignes de produit qui apparaîtront sur votre devis, ajoutez des remises, des taxes et des frais ainsi que des échéances de paiement pour planifier les versements. Apprenez à utiliser les lignes avec les devis.

5. Signature et paiement

Décidez de la façon dont vous souhaitez recueillir des signatures pour votre devis.

Remarque : Le traitement des paiements Stripe exige que tous les produits soient dus au moment de la commande.

    • HubSpot payments : sélectionnez cette option si vous utilisez l'outil HubSpot payments pour traiter les paiements des clients, puis personnaliser les options de paiement du devis .
  • Cliquez sur Suivant.

6. Analyse

Cette étape offre un aperçu du contenu de votre devis. Vous pouvez publier le devis à cet endroit, l'enregistrer comme brouillon ou l'envoyer pour approbation. Pour enregistrer le devis en tant que brouillon afin de le modifier ultérieurement, cliquez sur Enregistrer, puis cliquez sur Quitter dans l'angle inférieur gauche pour quitter l'éditeur de devis.

Remarque : Après avoir enregistré un devis comme brouillon, vous ne pouvez pas modifier les options de signature électronique lors de l'étape Signature et paiement. Si vous avez configuré des workflows d'approbation de devis sur , n'oubliez pas que les devis ayant un statut de brouillon peuvent toujours être enregistrés dans le workflow.

  • Pour publier le devis, cliquez sur Publier le devis.
  • Si votre devis nécessite une approbation, cliquez sur Demander une approbation. L'approbateur de devis de votre compte doit approuver le devis avant que vous puissiez le publier et l'envoyer à vos contacts.

Remarque : Après avoir soumis un devis pour approbation, vous ne pouvez pas le modifier à moins qu'il ne soit rejeté par l'approbateur de devis de votre compte.

  • Pour partager votre devis publié :
    • Cliquez sur Copier dans la boîte de dialogue pour obtenir l'URL de la page du devis. Collez cette URL dans un nouveau navigateur pour afficher le devis ou envoyez l'URL à d'autres personnes.
    • Autrement, cliquez sur Écrire un e-mail avec un devis. Vous serez redirigé vers la fiche d'informations du contact dans HubSpot, et la fenêtre contextuelle E-mail avec un lien vers la page du devis s'ouvrira automatiquement.quotes-write-email-with-quote

Partager des devis

Outre les options de partage présentées après avoir créé un devis, il existe plusieurs façons de partager un devis. Vous pouvez effectuer les actions suivantes :

Remarque : Les devis publiés ne peuvent pas être redirigés d'un domaine à l'autre. Par exemple, si vous hébergez vos devis sur www.website.com, mais que vous redirigez ensuite ce domaine vers www.new-website.com, les devis qui étaient hébergés sur le domaine d'origine ne seront pas redirigés et deviendront des pages d'erreur.

Pour envoyer par e-mail un devis à partir d'un enregistrement CRM :

  • Dans votre compte HubSpot, naviguez jusqu'à contacts, entreprises ou affaires.
  • Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations.
  • Dans le panneau de gauche, cliquez sur l'icône E-mail email .
  • Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur le menu déroulant Devis et sélectionnez un devis. Pour partager un devis par e-mail, celui-ci doit être créé pour la transaction associée à cette fiche d'informations de contact ou d'entreprise.

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Pour copier l'URL d'un devis publié qui n'a pas encore expiré :

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Devis.
  • Placez le curseur sur le devis publié, puis cliquez sur Actions et sélectionnez Copier le lien.
  • Grâce à l'URL de la page du devis, le contact peut consulter le devis dans son navigateur, le télécharger ou l'imprimer.

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Pour afficher, supprimer et partager des devis sur l'application mobile de HubSpot sur votre appareil Android :

  • Ouvrez l'application HubSpot sur votre appareil mobile Android.
  • Appuyez sur Transactions dans le menu de navigation inférieur.
  • Appuyez sur le nom d'une fiche d'informations de transaction.
  • Sur la fiche d'informations de transaction, appuyez sur l'onglet Devis.
  • Les devis associés à la transaction apparaissent. Le statut et la date d'expiration seront répertoriés sous le nom. Appuyez sur le devis pour afficher plus de détails.
  • Pour copier un lien de devis, télécharger le devis, partager le devis depuis l'application, rappeler le devis ou supprimer le devis, appuyez sur l'icône de menu verticalMenu à côté du nom du devis.

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Vous pouvez également partager un devis en utilisant le clavier mobile HubSpot sur votre appareil Android ou iOS. Découvrez comment activer le clavier HubSpot dans les paramètres de votre appareil, puis accéder au clavier HubSpot lorsque vous utilisez l'application mobile HubSpot. 

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Gérer les devis

Sur le tableau de bord des devis, consultez une liste des devis dans votre compte. Filtrez les devis par statut ou par propriétaire, ou recherchez un devis spécifique à vérifier ou à modifier. Vous pouvez également ouvrir la page de détails d'un devis pour télécharger, cloner, rappeler et modifier ou supprimer le devis.

Dans les paramètres de votre compte, vous pouvez télécharger tous les devis ou définir un délai d'expiration par défaut pour les devis. Découvrez comment créer des rapports sur les devis dans le générateur de rapports personnalisés.

Modifier des brouillons de devis

Pour modifier et publier un brouillon de devis :

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Devis.
  • Cliquez sur le nom du brouillon de devis.
  • Dans l'éditeur de devis, terminez la configuration de votre devis, puis cliquez sur Terminer le devis.

Gérer les devis publiés

Après avoir créé un devis, vous pouvez le gérer à partir de la page d'index des devis ou de la page de détails du devis. Les actions de gestion comprennent le téléchargement, le clonage, le rappel et la modification, l'archivage, la suppression, etc.

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Devis.
  • Pour gérer un devis à partir de la page d'index, placez le curseur sur le devis, puis cliquez sur le menu déroulant Actions. Sélectionnez ensuite l'une des actions ci-dessous.

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  • Pour gérer un devis à partir de sa page de détails, cliquez sur son nom, puis sur le menu déroulant Actions en haut à droite. Sélectionnez ensuite l'une des actions ci-dessous.
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En fonction de l'état et de la configuration d'un devis, vous pouvez sélectionner l'une des actions de gestion de devis suivantes :
  • Télécharger : téléchargez une version PDF du devis.
  • Contre-signature : lorsque le devis nécessite une contre-signature électronique, sélectionnez cette option pour ouvrir le devis et vérifier votre contre-signature.
  • Marquer signé : lorsque le devis nécessite une signature manuscrite, vous pouvez marquer manuellement le devis comme étant signé.
  • Convertir en facture : cette option crée une nouvelle facture en utilisant les informations du devis. Vous accédez alors à l'éditeur de factures pour configurer les détails de la facture.
  • Cloner : clonez un devis existant pour le réutiliser. Les devis clonés comprennent les associations de fiches d'informations du devis initial et les valeurs de propriété des lignes de produit, notamment le prix, les conditions et la réduction.
  • Rappeler et modifier : apportez des modifications et des révisions à un devis qui a déjà été publié. Après avoir effectué vos modifications, le contenu de devis mis à jour s'affichera lorsqu'un contact consultera le devis.

Remarque : Les devis ayant déjà été signés ou réglés ne peuvent pas être rappelés, modifiés ou supprimés.

  • Archiver : marque un devis comme archivé pour le dépublier et le masquer dans la vue de votre page d'index par défaut. Vous pouvez consulter vos devis archivés en filtrant la page d'index par statut d'archivage. Cependant, les acheteurs ne pourront pas accéder aux devis archivés. Impossible d'annuler cette action. Découvrez-en davantage sur l'archivage des devis
  • Supprimer : supprime le devis pour le retirer définitivement de votre compte et empêcher les acheteurs d'y accéder. Découvrez-en davantage sur la suppression de devis. Impossible d'annuler cette action.

Archiver et supprimer des devis

Au fur et à mesure que vous créez des devis, il peut arriver que vous souhaitiez nettoyer votre page d'index, supprimer les devis inutilisés ou empêcher les acheteurs d'accéder aux devis. Pour ce faire, vous pouvez archiver et supprimer des devis. 

L'action que vous choisirez dépendra de si vous souhaitez continuer à accéder aux devis en interne dans HubSpot. Aucune de ces deux actions ne peut être annulée. Découvrez ci-dessous les différences entre ces deux actions.

  • Archiver un devis : l'archivage d'un devis fait passer le statut du devis sur Archivé, le supprimant de votre page d'index par défaut et empêchant les acheteurs d'y accéder. Dans HubSpot, vous pouvez toujours consulter, télécharger, cloner et supprimer le devis. 
    • Vous ne pouvez pas archiver les devis qui ont été payés, qui sont en cours de paiement ou qui sont partiellement signés.
    • Vous pouvez consulter les devis archivés en utilisant le filtre Statut de l'archive au-dessus du tableau de la page d'index des devis. 

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  • Supprimer un devis : la suppression d'un devis le supprimera définitivement de votre compte HubSpot. Les utilisateurs ne pourront plus consulter le devis dans HubSpot et les acheteurs ne pourront plus y accéder.

Pour archiver ou supprimer un devis :

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Devis.
  • Placez le curseur sur le devis, puis cliquez sur le menu déroulant Actions. Sélectionnez ensuite Archiver ou Supprimer
  • Vous pouvez également cliquer sur le nom d'un devis, puis sur le menu déroulant Actions en haut à droite. Sélectionnez ensuite Archiver ou Supprimer.

Télécharger les devis publiés

Vous pouvez télécharger publié devis publiés depuis vos paramètres de compte :

  • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Devis.
  • À côté du paramètre Télécharger les devis publiés, cliquez sur Télécharger.

Définir un délai d'expiration par défaut pour les devis (Sales Hub Pro et Entreprise uniquement)

Les utilisateurs disposant des droits Super Admin dans un compte Sales Hub Pro ou Entreprise peuvent définir un délai d'expiration par défaut pour tous les devis créés dans le compte. Une fois que vous avez mis à jour le délai d'expiration par défaut, tous les nouveaux devis que vous créez auront la date d'expiration définie automatiquement.

  • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Devis.
  • À côté du paramètre Définir une période d'expiration par défaut, cliquez sur le menu déroulant et saisissez un délai d'expiration par défaut.
  • Cliquez sur Mettre à jour.

Afficher la valeur totale du contrat sur les devis

Par défaut, les devis publiés n'affichent que le total des lignes de produit à payer au moment du paiement, ce qui signifie que les lignes de produit à payer ultérieurement ne sont pas incluses dans le total. Lors de la création d'un devis, vous pouvez paramétrer le devis pour qu'il inclue des lignes de produit à date future, mais vous pouvez également configurer le comportement par défaut dans les paramètres du devis.

Pour afficher par défaut la valeur totale du contrat sur les devis :

  • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Devis.
  • Cliquez pour activer l'option Afficher la valeur totale du contrat sur les devis.

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