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Créer et utiliser des blocs de texte

Dernière mise à jour: novembre 22, 2019

Les blocs de texte sont courts, réutilisables et peuvent être utilisés dans les fiches d'informations de contacts, d'entreprises et de transactions, dans les modèles d'e-mails et dans les conversations par chat. 

L'outil Blocs de texte permet de créer des blocs de texte réutilisables ; si vous souhaitez créer des e-mails réutilisables, apprenez-en davantage sur l'outil Modèles

Remarque : Les utilisateurs sans compte payant peuvent afficher, modifier et utiliser les cinq premiers blocs de texte dans un compte HubSpot s'ils ont accès aux ventes ou aux services. Les utilisateurs disposant d'un compte payant peuvent afficher, modifier et utiliser jusqu'à 1 000 blocs de texte dans un compte HubSpot. Découvrez-en davantage sur ces limites dans le catalogue de produits et de services de HubSpot.

Créer un bloc de texte

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Conversations > Blocs de texte.
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un bloc de texte.
  • Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, saisissez le nom du bloc de texte.
  • Saisissez le corps de votre bloc de texte dans la section Contenu du bloc de texte.
    • Servez-vous des options de formatage disponibles au bas de la fenêtre de l'éditeur pour modifier le texte.
    • Pour ajouter un texte hyperlien, cliquez sur l'icône du lien link. 
    • Pour inclure des jetons de personnalisation dans votre bloc de texte, cliquez sur le menu déroulant Jeton. Découvrez-en davantage sur l'ajout de jetons de personnalisation à votre bloc de texte

Remarque : Il existe une limite de 500 caractères par bloc de texte. 

  • Saisissez un nom pour le raccourci du bloc de texte dans la section Raccourci. Ce raccourci sera utilisé pour insérer le bloc de texte dans un modèle d'e-mail, une fiche d'informations de contact/d'entreprise/de transaction ou une conversation en direct.
  • Une fois la création du bloc de texte terminée, cliquez sur Enregistrer le bloc de texte.  

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Remarque : la création d'un bloc de texte contenant des accolades au lieu de jetons de personnalisation cause des problèmes lors du rendu des modèles HubSpot. Pour utiliser le texte de l'espace réservé dans votre bloc de texte ou votre modèle, découvrez comment utiliser un jeton de texte personnalisé

Vous pouvez également organiser vos blocs de texte dans des dossiers : 

  • Sur le tableau de bord des blocs de texte, cliquez sur Nouveau dossier
  • Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom pour votre dossier et cliquez sur Ajouter un dossier

  • Pour déplacer un bloc de texte vers un dossier, passez le curseur de la souris sur le bloc de texte et cliquez sur le menu déroulant Plus, puis sur Déplacer. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez un dossier vers lequel déplacer le bloc de texte et cliquez sur Déplacer 

Utiliser des blocs de texte

L'utilisation des blocs de texte vous permet de laisser des notes sur des prospects dans le CRM, d'obtenir rapidement des informations importantes lors de la rédaction d'un e-mail à envoyer à un prospect ou d'utiliser des réponses rapides durant une conversation en direct. Deux méthodes permettent d'ajouter un bloc de texte :

  • Saisissez le symbole # dans l'éditeur de texte. Commencez à saisir le raccourci du bloc de texte, puis sélectionnez le bloc de texte dans le menu déroulant. Le bloc de texte s'insère automatiquement dans l'éditeur de texte.add-a-snippet-to-a-note
  • En bas de l'éditeur de texte, cliquez sur l'icône blocs de texte, puis sélectionnez un bloc de texte dans le menu déroulant. insert-snippet-using-icon

Remarque : Si vous avez utilisé des jetons de personnalisation dans votre bloc de texte, ces jetons ne s'insèreront que lorsque vous utilisez le bloc de texte sur l'onglet E-mail d'un contact, d'une entreprise, d'une transaction ou d'un ticket.

Vous pouvez également insérer des blocs de texte dans les e-mails à partir de votre boîte de réception à l'aide de l'extension HubSpot Sales pour Chrome ou du complément HubSpot Sales pour Outlook.
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