Créer et utiliser des blocs de texte prédéfinis

Les blocs de texte prédéfinis sont courts, réutilisables et utilisables sur les fiches d'informations de contact, d'entreprise et d'objet personnalisé. Vous pouvez insérer des blocs de texte prédéfinis dans les modèles d'e-mail, les conversations de chat et lors de la journalisation d'une activité ou d'une note. 

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Avant de commencer

Lors de la création et de la mise en forme de votre bloc de texte prédéfini, veuillez tenir compte des points suivants : 

• Le clavier mobile de HubSpot ne vous permet d'accéder qu'à 100 blocs de texte. 
• Les utilisateurs peuvent uniquement voir les blocs de texte prédéfinis qu'ils possèdent lorsqu'ils utilisent le clavier mobile HubSpot.
• Remarque : la création d'un bloc de texte prédéfini contenant des accolades au lieu de jetons de personnalisation cause des problèmes lors du rendu des modèles HubSpot. Supprimez toutes les accolades pour enregistrer le bloc de texte prédéfini.
• Il existe une limite de 2 500 caractères par bloc de texte prédéfini. Si votre bloc de texte prédéfini comprend une langue avec des caractères à deux octets, comme le japonais, vous risquez d'atteindre la limite avec moins de 2 500 caractères.

Créer des blocs de texte prédéfinis

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Blocs de texte.
2. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un bloc de texte.
3. Dans le champ Nom interne , saisissez un nom pour le bloc de texte prédéfini.
4. Dans l'éditeur de texte riche Texte du bloc de texte, saisissez le corps de votre bloc de texte prédéfini.
5. Pour modifier le texte, servez-vous des options de formatage disponibles au bas de la fenêtre de l'éditeur.
6. Pour modifier le style et la taille de la police ou modifier l'alignement du texte, cliquez sur le menu déroulant Plus.
7. Pour ajouter du texte en hyperlien, cliquez sur l'icône Lien link .
8. Pour inclure des jetons de personnalisation dans votre bloc de texte, cliquez sur le menu déroulant Personnaliser. Découvrez-en davantage sur l'ajout de jetons de personnalisation à votre bloc de texte.
9. Saisissez un nom pour le raccourci du bloc de texte prédéfini dans la section Raccourci. Ce raccourci sera utilisé pour insérer le bloc de texte prédéfini dans une fiche d'informations, un modèle d'e-mail, une conversation de chat en direct ou l'enregistrement d'une activité. 
10. Une fois la création de votre bloc de texte terminée, cliquez sur Enregistrer le bloc de texte.

Gérer les blocs de texte

Vous pouvez modifier, cloner, déplacer et supprimer des blocs de texte prédéfinis dans le tableau de bord Blocs de texte prédéfinis. Les utilisateurs disposant d'une licence utilisateur requise et d'un accès Sales peuvent modifier ou supprimer des blocs de texte prédéfinis.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Blocs de texte.
2. Utilisez la barre de recherche en haut à gauche pour rechercher un bloc de texte prédéfini par son nom.
3. Pour modifier un bloc de texte prédéfini, cliquez sur son nom. Dans la boîte de dialogue, modifiez les champs souhaités. Cliquez ensuite sur Enregistrer le bloc de texte.
4. Passez le curseur de la souris sur le bloc de texte prédéfini et cliquez sur le menu déroulant Actions : 
   • Pour cloner le bloc de texte prédéfini, cliquez sur Cloner. Dans le champ Nommer la copie de ce bloc de texte, saisissez un nom, puis cliquez sur le menu déroulant Enregistrer le bloc de texte dans un dossier et sélectionnez un dossier. Dans le champ Raccourci, saisissez un nom pour le raccourci du bloc de texte prédéfini. Lorsque vous avez terminé de créer le clone du bloc de texte prédéfini, cliquez sur Enregistrer.
   • Pour déplacer un bloc de texte prédéfini dans un dossier, cliquez sur Déplacer. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez un dossier pour le bloc de texte prédéfini, puis cliquez sur Déplacer. 
   • Pour supprimer le bloc de texte prédéfini, cliquez sur Supprimer. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Oui, supprimer le bloc de texte.

5. Pour créer de nouveaux dossiers pour vos blocs de texte prédéfinis :
   • En haut à droite du tableau de bord des blocs de texte, cliquez sur Nouveau dossier.
   • Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom pour votre dossier et cliquez sur Ajouter un dossier.
   • Pour renommer un dossier, cliquez sur la case à cocher juste à côté. Dans la barre de menu, cliquez sur Renommer. Dans le champ Renommer le dossier, saisissez un nom pour le dossier. Cliquez sur Enregistrer le dossier.

Utiliser des blocs de texte

L'utilisation de blocs de texte prédéfinis vous permet de laisser des notes sur des prospects dans le CRM, d'obtenir rapidement des informations importantes lors de la rédaction d'un e-mail à envoyer à un prospect ou d'utiliser des réponses rapides durant une conversation en direct. Vous pouvez également insérer un bloc de texte lors de l'enregistrement d'une activité ou ajouter un commentaire sur une fiche d'informations à l'aide de l'application mobile HubSpot pour Android. Deux méthodes permettent d'ajouter un bloc de texte prédéfini :

Remarque : Si vous avez utilisé des jetons de personnalisation dans votre bloc de texte, ces jetons ne s'insèreront que lorsque vous utiliserez le bloc de texte dans l'onglet E-mail de la fiche d'informations d'un contact, d'une entreprise, d'une transaction ou d'un ticket.

1. Saisissez le symbole # dans l'éditeur de texte. Commencez à saisir le raccourci du bloc de texte, puis sélectionnez le bloc de texte dans le menu déroulant. Le bloc de texte prédéfini s'insère automatiquement dans l'éditeur de texte.
2. En bas de l'éditeur de texte, cliquez sur l'textSnippetl'icône Blocs de texte, puis sélectionnez un bloc de texte dans le menu déroulant.

Vous pouvez également insérer des blocs de texte dans les e-mails depuis votre boîte de réception à l'aide de l'extension HubSpot Sales Chrome ou l'extension HubSpot Sales Outlook.