Ignorer et passer au contenu principal
Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.

Créer et utiliser des blocs de texte prédéfinis

Dernière mise à jour: juillet 18, 2024

Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :

Tous les produits et les abonnements

Les blocs de textes prédéfinis sont des blocs de texte courts et réutilisables qui peuvent être utilisés dans les enregistrements de contacts, d'entreprises, de transactions, de tickets et d'objets personnalisés. Vous pouvez insérer des blocs de texte dans les modèles d'e-mail, les conversations de chat et lors de l'enregistrement d'une activité ou d'une note. 

Si vous souhaitez créer des e-mails réutilisables, découvrez l'outil modèles.

Remarque : pour créer et modifier les blocs de textes prédéfinis, vous devez remplir l'une des conditions suivantes :

Les utilisateurs disposant d'un accès au Sales Hub peuvent créer, modifier et supprimer les blocs de textes prédéfinis. Les utilisateurs qui ne remplissent pas les conditions peuvent créer et modifier les cinq premiers blocs de textes créés dans le compte. Ainsi, si un utilisateur qui ne remplit pas les conditions est ajouté à un compte où cinq blocs de textes prédéfinis ou plus ont été créés, il pourra les utiliser. Si le compte ne comporte aucun bloc de texte prédéfini, l'utilisateur pourra créer jusqu'à cinq blocs au total.

Vous pouvez consulter le nombre de blocs de textes prédéfinis déjà créés dans votre compte en haut à droite de votre tableau de bord de blocs de textes. Apprenez-en davantage sur ces limites dans le catalogue de produits et de services de HubSpot.


Créer des blocs de texte

Lors de la création et de la mise en forme de votre extrait, veuillez tenir compte des points suivants : 

  • Le clavier mobile HubSpot ne vous permet d'accéder qu'à 100 blocs de textes.
  • La création d'un bloc de texte contenant des accolades au lieu de jetons de personnalisation cause des problèmes lors du rendu des modèles HubSpot. Supprimez toutes les accolades pour enregistrer le bloc de texte.
  • Il existe une limite de 2 500 caractères par bloc de texte. Si votre extrait comprend une langue avec des caractères à deux octets, comme le japonais, vous risquez d'atteindre la limite avec moins de 2 500 caractères.

Pour créer un bloc de texte prédéfini :

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Bibliothèque > Blocs de texte.
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un bloc de texte.
  • Dans le champ Nom interne, saisissez un nom pour le bloc de texte.
  • Dans l'éditeur de texte riche de l'extrait, saisissez le corps de votre extrait.
    • Pour modifier le texte, servez-vous des options de formatage disponibles au bas de la fenêtre de l'éditeur.
    • Pour modifier le style et la taille de la police ou modifier l'alignement du texte, cliquez sur le menu déroulant Plus.
    • Pour ajouter du texte en hyperlien, cliquez sur l'icône de lien link .
    • Pour inclure des jetons de personnalisation dans votre bloc de texte, cliquez sur le menu déroulant Personnaliser. En savoir plus sur l'ajout de jetons de personnalisation à votre bloc de texte prédéfini.
  • Saisissez un nom pour le raccourci de l'extrait dans le champ Raccourci. Ce raccourci sera utilisé pour insérer le bloc de texte dans une fiche d'informations, un modèle d'e-mail, une conversation de chat en direct ou l'enregistrement d'une activité. 
  • Une fois la création de votre bloc de texte terminée, cliquez sur Enregistrer le bloc de texte.

snippet-with-updated-toolbar

Gérer les blocs de texte

Vous pouvez modifier, cloner, déplacer et supprimer des extraits sur le tableau de bord des extraits.

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Bibliothèque > Blocs de texte.
  • Utilisez la barre de recherche en haut à gauche pour rechercher un extrait par son nom.
  • Pour modifier un extrait, cliquez sur son nom. Dans la boîte de dialogue, modifiez les champs que vous souhaitez modifier. Cliquez ensuite sur Enregistrer l'extrait.
  • Survolez le bloc de texte et cliquez sur le menu déroulant Actions 
    • Pour cloner l'extrait, cliquez sur Cloner. Dans le champ Nommer la copie de ce bloc de texte, saisissez un nom pour le bloc de texte, puis cliquez sur le menu déroulant Enregistrer le bloc de texte dans un dossier et sélectionnez un dossier. Dans le champ Raccourci, saisissez un nom pour le raccourci de l'extrait. Lorsque vous avez terminé de créer le clone du bloc de texte, cliquez sur Enregistrer.
    • Pour déplacer un extrait dans un dossier, cliquez sur Déplacer. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez un dossier pour l'extrait, puis cliquez sur Déplacer.
    • Pour supprimer l'extrait, cliquez sur Supprimer. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Oui, supprimer l'extrait.

snippets-action-bar-1

  • Pour créer de nouveaux dossiers pour vos blocs de texte :
    • En haut à droite du tableau de bord Blocs de texte, cliquez sur Nouveau dossier.
    • Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom pour votre dossier et cliquez sur Ajouter un dossier.
    • Pour renommer un dossier, cliquez sur la case à cocher située à côté du dossier. Dans la barre de menu, cliquez sur Renommer. Dans le champ Renommer le dossier, saisissez un nom pour le dossier. Cliquez sur Enregistrer le dossier.


Utiliser des blocs de texte

L'utilisation de blocs de texte vous permet de laisser des notes sur des prospects dans le CRM, d'obtenir rapidement des informations importantes lors de la rédaction d'un e-mail à envoyer à un prospect ou d'utiliser des réponses rapides durant une conversation en direct. Vous pouvez également insérer un bloc de texte lors de l'enregistrement d'une activité ou ajouter un commentaire sur une fiche d'informations à l'aide de l'application mobile HubSpot pour Android. Deux méthodes permettent d'ajouter un bloc de texte :

Veuillez noter : si vous avez utilisé des jetons de personnalisation dans votre bloc de texte, ces jetons ne s'afficheront que lorsque vous utiliserez le bloc de texte dans l'onglet E-mail d'un contact, d'une société, d'une transaction ou d'un ticket.

  1. Saisissez le symbole # dans l'éditeur de texte. Commencez à saisir le raccourci du bloc de texte, puis sélectionnez le bloc de texte dans le menu déroulant. L'extrait s'affichera automatiquement dans l'éditeur de texte.add-a-snippet-to-a-note
  2. En bas de l'éditeur de texte, cliquez sur l'textSnippetl'icône Blocs de texte, puis sélectionnez un bloc de texte dans le menu déroulant. insert-snippet-using-icon

Vous pouvez également insérer des blocs de textes dans les e-mails depuis votre boîte de réception à l'aide de l'extension Chrome HubSpot Sales ou de l'extension HubSpot Sales pour Outlook.

New call-to-action

Cet article vous a-t-il été utile ?
Ce formulaire n'est utilisé que pour recueillir du feedback sur la documentation. Découvrez comment obtenir de l'aide sur HubSpot.