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Créer et utiliser des blocs de texte

Dernière mise à jour: novembre 13, 2019

Les blocs de texte sont courts, réutilisables et peuvent être utilisés dans les fiches d'informations de contacts, d'entreprises et de transactions, dans les modèles d'e-mails et dans les conversations par chat. L'utilisation des blocs de texte vous permet de laisser des notes sur des prospects dans le CRM, d'obtenir rapidement des informations importantes lors de la rédaction d'un e-mail à envoyer à un prospect ou d'utiliser des réponses rapides sur le chat.

L'outil Blocs de texte permet de créer des blocs de texte réutilisables ; si vous souhaitez créer des e-mails réutilisables, apprenez-en davantage sur l'outil Modèles

Créer un bloc de texte

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Conversations > Blocs de texte.
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un bloc de texte.
  • Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, saisissez le nom du bloc de texte.
  • Saisissez le corps de votre bloc de texte dans la section Contenu du bloc de texte.
    • Servez-vous des options de formatage disponibles au bas de la fenêtre de l'éditeur pour modifier le texte.
    • Pour ajouter un texte hyperlien, cliquez sur l'icône du lien link. 
    • Pour inclure des jetons de personnalisation dans votre bloc de texte, cliquez sur le menu déroulant Jeton. Cliquez ensuite sur le menu déroulant Type et sélectionnez Contact, Entreprise, Transaction, Ticket ou Expéditeur en tant que type de propriété, puis sélectionnez une propriété.

Note : il existe une limite de 500 caractères par bloc de texte. 

  • Saisissez un nom pour le raccourci du bloc de texte dans la section Raccourci. Ce raccourci sera utilisé pour appeler le bloc de texte dans un modèle d'e-mail ou la fiche d'informations d'un contact/d'une entreprise/d'une transaction.
  • Une fois la création du bloc de texte terminée, cliquez sur Enregistrer le bloc de texte.  

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Note : la création d'un bloc de texte contenant des accolades au lieu de jetons de personnalisation cause des problèmes lors du rendu des modèles HubSpot. Supprimez toutes les accolades avant d'enregistrer votre bloc de texte.

Vous pouvez également organiser vos blocs de texte dans des dossiers : 

  • Sur le tableau de bord des blocs de texte, cliquez sur Nouveau dossier
  • Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom pour votre dossier et cliquez sur Ajouter un dossier

  • Pour déplacer un bloc de texte vers un dossier, passez le curseur de la souris sur le bloc de texte et cliquez sur Plus > Déplacer. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez un dossier vers lequel déplacer le bloc de texte et cliquez sur Déplacer 

Utiliser des blocs de texte

Utiliser un bloc de texte dans la fiche d'informations d'un contact, d'une entreprise, d'une transaction ou d'un ticket

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à contacts, entreprises, transactions ou tickets
  • Cliquez sur le nom de la fiche d'informations de votre contact, entreprise, transaction ou ticket.
  • Dans le panneau de gauche, sélectionnez Note, E-mail, Appel, etc. pour interagir avec la fiche d'informations. 
  • Saisissez le symbole # dans l'éditeur de texte.
  • Commencez à saisir le raccourci du bloc de texte, puis sélectionnez-le en cliquant dessus ou en appuyant sur la touche Tab ou Entrée. Le bloc de texte s'insère automatiquement dans l'éditeur de texte.add-a-snippet-to-a-note

 

Note : si vous avez utilisé des jetons de personnalisation dans votre bloc de texte, ces jetons ne s'insèreront que lorsque vous utilisez le bloc de texte sur l'onglet E-mail d'un contact, d'une entreprise, d'une transaction ou d'un ticket.

Utiliser un bloc de texte dans un modèle d'e-mail

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Conversations > Modèles.
  • Cliquez sur Nouveau modèle en haut à droite ou cliquez sur un modèle existant dans le tableau de bord.
  • Cliquez dans le corps du modèle d'e-mail et saisissez le symbole #.
  • Commencez à saisir le raccourci du bloc de texte, puis sélectionnez-le en cliquant dessus ou en appuyant sur la touche Tab ou Entrée. Le bloc de texte s'insère automatiquement dans l'éditeur de texte. 
  • Vous pouvez également cliquer sur le menu déroulant Blocs de texte et sélectionner un bloc de texte. 

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Utiliser un bloc de texte dans une séquence

Lorsque vous inscrivez un contact dans une séquence et que vous modifiez la séquence avant d'envoyer, vous pouvez insérer un bloc de texte. Pour cela :

  • Dans l'angle inférieur droit du modèle, cliquez sur l'icône des blocs de texte

  • Sélectionnez le bloc de texte que vous souhaitez insérer et il apparaîtra immédiatement dans votre modèle.   

Utiliser un bloc de texte dans un chat en direct (Hub Sales Starter ou Pro et Hub Service Pro uniquement)

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Conversations > Boïte de récéption.
  • Dans le chat ouvert, cliquez dans la zone de texte Rédiger un message et saisissez le symbole #.
  • Commencez à saisir le raccourci du bloc de texte, puis sélectionnez-le en cliquant dessus ou en appuyant sur la touche Tab ou Entrée. Le bloc de texte s'insère automatiquement dans l'éditeur de texte. 
  • Vous pouvez également cliquer sur le menu déroulant Blocs de texte et sélectionner un bloc de texte.use%20a%20snippet%20in%20a%20live%20chat

 

Utiliser un bloc de texte dans votre boîte de réception

Insérez des blocs de texte dans les e-mails à partir de votre boîte de réception à l'aide de l'extension HubSpot Sales pour Chrome ou de l'extension HubSpot Sales pour Outlook :