Créer et envoyer des modèles

Grâce aux modèles, vous pouvez enregistrer le contenu répétitif de vos e-mails en tant que modèle d'e-mail. Avant d'envoyer un modèle, vous pouvez personnaliser et adapter le contenu selon vos destinataires. Vous pouvez accéder aux modèles depuis le CRM ou lors de l'envoi d'un e-mail depuis votre boîte de réception.

Remarque : Les utilisateurs disposant des autorisations Modèles peuvent créer, modifier et supprimer des modèles. Les utilisateurs de la version gratuite peuvent accéder aux cinq premiers modèles créés dans le compte. Cela signifie que si un utilisateur en version gratuite est ajouté à un compte dans lequel au moins cinq modèles ont déjà été créés, cet utilisateur ne pourra consulter et utiliser que les cinq premiers modèles créés. S'il n'y a aucun modèle dans le compte, l'utilisateur en version gratuite peut créer jusqu'à cinq modèles.

Vous pouvez afficher le nombre total de modèles déjà créés dans votre compte dans l'angle supérieur droit du tableau de bord des modèles. Découvrez-en davantage sur ces limites dans le catalogue de produits et de services de HubSpot.

Créer un modèle

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Conversations > Modèles.
• Cliquez sur Nouveau modèle, puis sélectionnez À partir de zéro.
• Entrez le nom et l'objet de votre modèle.
• Pour rendre le modèle privé afin que vous seul puissiez le consulter et l'utiliser, cliquez sur le menu déroulant Partagé avec tout le monde et sélectionnez Privé. Vous pouvez également définir les personnes avec qui partager le modèle dans le tableau de bord des modèles. 
• Pour ajouter le modèle à un dossier, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un dossier. 
• Saisissez ensuite le corps du texte de l'e-mail.
  1. Servez-vous des options de formatage disponibles au bas de la fenêtre de l'éditeur pour modifier le texte. 
  2. Pour modifier le style et la taille de la police ou modifier l'alignement du texte, cliquez sur le menu déroulant Plus.
  3. Pour ajouter du texte en hyperlien, cliquez sur l'icône lien link.
  4. Pour insérer une image, cliquez sur l'icône image insertImage.
  5. Pour inclure des jetons de personnalisation dans votre modèle d'e-mail, cliquez sur le menu déroulant Personnalisation. Découvrez-en davantage sur l'ajout de jetons de personnalisation à vos modèles d'e-mails commerciaux.
  6. Pour insérer un bloc de texte, un document de vente, un lien de rendez-vous ou une vidéo, cliquez sur le menu déroulant Insérer.

Remarque : Les modèles doivent comprendre du texte. Les modèles ne comprenant que des images ne pourront pas être joints correctement à votre e-mail dans HubSpot ou dans votre client de messagerie.

• Une fois le modèle créé, cliquez sur Enregistrer le modèle.

Remarque : Les accolades dans les modèles provoquent des problèmes lors du rendu des modèles HubSpot. Vous pouvez utiliser un jeton d'espace réservé pour inviter les utilisateurs à saisir les informations manquantes avant d'envoyer l'e-mail.

Envoyer un modèle

Une fois votre modèle d'e-mail créé, vous pouvez l'utiliser pour envoyer des e-mails depuis le CRM.

• Dans votre compte HubSpot, accédez aux contacts, aux entreprises, aux transactions ou aux tickets. 
• Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations.
• Dans le panneau de gauche, cliquez sur l'icône E-mail email.
• Dans la boîte contextuelle, cliquez sur Modèles.

• Dans la boîte de dialogue, passez le curseur de votre souris sur le modèle que vous souhaitez envoyer, puis cliquez sur Sélectionner.

• Personnalisez le contenu, puis cliquez sur Envoyer. Si vous utilisez des jetons d'espace réservé dans le modèle, mettez à jour le texte de l'espace réservé avant l'envoi. 

• Le suivi de l'e-mail est effectué automatiquement et les informations seront ajoutées aux données du rapport relatif à votre modèle.

Découvrez comment envoyer des modèles à partir de votre boîte de réception en utilisant l'extension HubSpot Sales pour Chrome, le complément pour Outlook ou le complément pour Office 365. 

Supprimer des modèles

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Conversations > Modèles.
• Pour supprimer un modèle, passez le curseur de la souris sur le modèle que vous souhaitez supprimer et cliquez sur Supprimer.
• Pour supprimer des modèles en masse, cochez les cases à côté des modèles que vous souhaitez supprimer. En haut du tableau, cliquez sur Supprimer. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Oui, supprimer.