Skapa och skicka meddelandemallar

Om du ofta skickar liknande e-postmeddelanden om försäljning från en person till en annan kan du spara ditt meddelande som en mall och snabbt komma åt det från kontaktregistret, konversationsinkorgen eller helpdesken. Du kan skapa mallar från grunden eller välja en förbyggd mall. Varje mall kan anpassas med hjälp av personaliseringstoken, vilket gör det enklare för ditt team att skicka konsekventa, skräddarsydda meddelanden.

E-postmallar för försäljning används när du skickar e-postmeddelanden till enskilda personer. För massutskick kan du läsa om hur du sparar mallar för marknadsföringsutskick.

Skapa en mall

Du kan skapa en mall i ditt HubSpot-konto, eller om du använder Chrome-tillägget HubSpot Sales kan du skapa mallar i din Gmail-inkorg. Du kan också använda HubSpots AI-assistent för att generera säljmallar.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Meddelandemallar.
2. Klicka på Ny mall > Från början längst upp till höger.
3. Ange ett namn och ett ämne för din mall.
4. Observera att det finns en gräns på 256 tecken för mallarnas ämnesrader. För att säkerställa att dina mottagare kan läsa hela ämnesraden rekommenderas att du håller ämnesraden under 45 tecken. Läs mer om bästa praxis för ämnesrader i e-post på HubSpots användarblogg.
5. Om du vill göra mallen privat så att bara du kan visa och använda mallen klickar du på rullgardinsmenyn Delad med alla och väljer Privat. Du kan också ändra vem mallen delas med på mallarnas instrumentpanel.
6. Om du vill lägga till mallen i en mapp klickar du på rullgardinsmenyn Välj en mapp .
7. Ange brödtexten i ditt e-postmeddelande:
   • Använd formateringsalternativen längst ned i redigeringsfönstret för att ändra texten.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Mer för att redigera teckensnittsstil och -storlek eller textjustering.
   • Om du vill lägga till hyperlänkad text klickar du på länkikonen link.
   • Om du vill infoga en bild klickar du på bildikonen insertImage.
   • Om du vill inkludera personliga symboler i e-postmallen klickar du på rullgardinsmenyn Personalisering . Läs mer om hur du lägger till personliga symboler i dina e-postmallar för försäljning.
   • Om du vill infoga ett utdrag, ett försäljningsdokument, en schemaläggningslänk eller en video klickar du på rullgardinsmenyn Infoga .

Observera: mallar måste innehålla text. Mallar med endast bilder kommer inte att bifogas till ditt e-postmeddelande i HubSpot eller i din e-postklient. Det är inte rekommenderat att kopiera och klistra in innehåll från en annan textredigerare, eftersom det kan orsaka formateringsproblem i HubSpots mallredigerare. Om du behöver klistra in innehåll, se till att du bara klistrar in själva texten och inte någon tidigare tillämpad styling.

7. När du är klar med att skapa din mall klickar du på Spara mall.
8. Du kan också generera din mall för säljmejl med hjälp av AI-assistenter. Läs mer om att skapa e-postmallar för försäljning med hjälp av AI.

När mallen har skapats kan du skicka mallmejl från CRM och din inkorg med hjälp av försäljningstillägget, eller lägga till mallmejl i dina sekvenser.

Observera: lockiga parenteser i mallar orsakar problem med HubSpots tjänst för mallrendering. Du kan använda en platshållartoken istället för att uppmana användare att ange den information som saknas innan du skickar e-postmeddelandet.

Skicka en mall

När du har skapat din e-postmall kan du använda den för att skicka e-postmeddelanden från CRM.

1. Navigera till dina poster:
• Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
• Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
• Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
• Biljetter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.

2. Klicka på namnet på en post
3. Klicka på e-postikonen i den vänstra panelen email.
4. Klicka på Mallar i popup-rutan.

4. Håll muspekaren över den mall du vill skicka i dialogrutan och klicka på Välj.
5. Anpassa innehållet och klicka sedan på Skicka. Om du har använt några platshållartokens i mallen ska du uppdatera platshållartexten innan du skickar.
6. E-postmeddelandet spåras automatiskt och informationen läggs till i dina mallrapportdata.

Lär dig hur du skickar mallar från din inkorg med HubSpot Sales Chrome-tillägget, Outlook-skrivbordstillägget eller Office 365-tillägget.

Nödvändig information: om du väljer att använda HubSpots mallar för försäljningsmejl utöver att ansluta din e-post till HubSpot, kommer HubSpot att skanna innehållet i dina skickade e-postmeddelanden för att identifiera möjliga mallar som kan användas av användare i ditt HubSpot-konto.

Redigera mallens innehåll

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Meddelandemallar.
2. Klicka på namnet på mallen.
3. Redigera mallen i popup-rutan.
4. Klicka på Uppdatera befintlig mall, eller om du vill skapa en ny mall klickar du på Spara som ny mall.

Hantera mallar

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Meddelandemallar.
2. Håll muspekaren över mallen och klicka på Åtgärder. Välj sedan bland följande alternativ:
   • Flytta: Om du vill flytta mallen klickar du på Flytta. Välj en mapp i dialogrutan och klicka på Flytta.
   • Klona: Klicka på Klona för att duplicera mallen. Ange ett namn för den klonade mallen i dialogrutan och klicka på Spara.
   • Hantera delning: Om du vill styra vem som ska ha åtkomst till mallen klickar du på Hantera delning, väljer ett delningsalternativ och klickar på Spara.

Ta bort mallar

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Meddelandemallar.
2. Om du vill ta bort en enskild mall håller du muspekaren över mallen, klickar på Åtgärder och väljer sedan Ta bort.
3. Om du vill ta bort flera mallar markerar du kryssrutorna bredvid de mallar som du vill ta bort och klickar sedan på Ta bort längst upp i tabellen.
4. I dialogrutan klickar du på Ta bort mall(ar).

Observera: privata mallar kan endast tas bort av den användare som skapade dem eller av en superadministratör med en betald plats.