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Crear y enviar correos electrónicos

Última actualización: octubre 19, 2020

Requisitos

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Con plantillas, puedes guardar contenido repetitivo de correo electrónico como plantilla de correo electrónico. Antes de enviar una plantilla, puedes personalizar y adaptar el contenido a tus destinatarios. Puedes acceder a las plantillas desde el CRM o al enviar un correo electrónico desde tu bandeja de entrada.

Ten en cuenta: los usuarios gratuitos pueden acceder a las primeras cinco plantillas creadas en la cuenta. Esto significa que si se agrega un usuario gratuito a una cuenta donde se han creado cinco o más plantillas, ese usuario gratuito podrá ver y usar solo las primeras cinco plantillas. Si no hay plantillas en la cuenta, el usuario gratuito puede crear hasta cinco plantillas en total.

Puedes ver el número total de plantillas que ya se crearon en tu cuenta en la esquina superior derecha en el panel de plantillas. Más información sobre estos límites en el Catálogo de productos y los servicios de HubSpot.

Crear una plantilla

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Conversaciones > Plantillas.
  • Haz clic en Plantilla nueva, luego selecciona Desde cero.
  • Introduce un nombre y un asunto para tu plantilla.
  • Para que la plantilla sea privada solo para ver y usar la plantilla, haz clic en el menú desplegable Compartir con todos y selecciona Privado. También puedes cambiar con quiénes se comparte la plantilla en el panel de plantillas.share-template-from-template-editor
  • Para agregar la plantilla a una carpeta, haz clic en el menú desplegable Seleccionar carpeta
  • Completa el cuerpo de tu correo electrónico.
    1. Usa las opciones de formato en la parte inferior de la ventana de edición para modificar el texto. 
    2. Para editar el estilo de la fuente y el tamaño, o editar la alineación del texto, haz clic en el menú desplegable Más.
    3. Para agregar texto con hipervínculo, haz clic en el ícono de enlace link.
    4. Para insertar una imagen, haz clic en el icono de imagen insertImage.
    5. Para incluir fichas de personalización en tu plantilla de correo electrónico, haz clic en el menú desplegable Personalización. Más información sobre cómo agregar fichas de personalización a tus plantillas de correo electrónico de ventas.
    6. Para insertar un fragmento, un documento de ventas, un enlace de reunión o un video, haz clic en el menú desplegable Insertar.

Ten en cuenta: las plantillas deben incluir texto. Las plantillas que contengan solo imágenes no se adjuntarán correctamente a tu correo electrónico en HubSpot o tu cliente de correo electrónico.

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  • Cuando hayas terminado de crear tu plantilla, haz clic en Guardar plantilla.
Ahora puedes enviar correos electrónicos de plantilla desde CRM y tu bandeja de entrada de correo electrónico usando la extensión de ventas o agregar correos electrónicos a tus secuencias.

Nota: la colocación de llaves en plantillas crea problemas con el servicio de representación de plantillas de HubSpot. Puedes usar una ficha de sustitución en lugar de solicitar a los usuarios que ingresen la información faltante antes de enviar el correo electrónico.

Enviar una plantilla

Después de crear tu plantilla de correo electrónico, puedes usarla para enviar correos electrónicos desde CRM.

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  • En el cuadro de diálogo, coloca el cursor sobre la plantilla que deseas enviar y haz clic en Seleccionar.
  • Personaliza el contenido, haz clic en Enviar. Si usaste fichas de sustitución en la plantilla, actualiza el texto del parámetro de sustitución antes de enviar. 

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Descubre cómo enviar plantillas desde tu bandeja de entrada usando la extensión de HubSpot Sales para Chrome, el complemento para Outlook para equipos de escritorio o el complemento para Office 365.

Eliminar plantillas

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Conversaciones > Plantillas.
  • Para eliminar una plantilla, coloca el cursor sobre la plantilla que deseas eliminar y haz clic en Eliminar.
  • Para eliminar masivamente plantillas, selecciona las casillas de comprobación junto a las plantillas que deseas eliminar. En la parte superior de la tabla, haz clic en Eliminar. En el cuadro de diálogo, haz clic en Sí, eliminar.

Ten en cuenta: una plantilla solo puede ser eliminada por el usuario que lo creó o por un Súper administrador.