Utiliza las herramientas de ventas en Gmail con la extensión HubSpot Sales para Chrome

Accede a las herramientas de ventas directamente desde tu bandeja de entrada de Gmail con la extensión HubSpot Sales para Chrome. Inscribe un contacto en una secuencia, utiliza plantillas e inserta enlaces a reuniones sin salir de Gmail. La integración de estas herramientas en tu espacio de trabajo te ayuda a agilizar la comunicación y realizar un seguimiento de las comunicaciones en tu cuenta de HubSpot. Por ejemplo, puede enviar un correo electrónico de seguimiento a un lead utilizando una plantilla y crear una tarea de seguimiento directamente desde su bandeja de entrada. 

Para personalizar las herramientas de ventas que se muestran al redactar un correo electrónico, aprenda a personalizar la barra de herramientas de ventas.

Antes de empezar

• Para acceder a las herramientas de ventas en Gmail, instala la extensión HubSpot Sales para Chrome. 
• Para utilizar la herramienta de secuencias en Gmail, debes tener un correo electrónico personal conectado.
• Para utilizar la herramienta de reuniones de Gmail, debes tener un calendario conectado.

Documentos

Inserta un enlace de documento para hacer un seguimiento de quién está viendo tus documentos y ver los datos en HubSpot.

1. Redacta un nuevo correo electrónico en Gmail y agrega un destinatario.
2. En la barra de herramientas de ventas, haga clic en el menú desplegable Más y seleccione Documentos.

3. Pase el ratón por encima de un documento para acceder a una vista previa de su contenido. Seleccione un documento para añadirlo al cuerpo de su correo electrónico, o utilice la barra de búsqueda para buscar un documento por su nombre.
4. Para navegar a tu panel de documentos en HubSpot, haz clic en Ver todos. 
5. Cuando selecciones un documento, aparecerá un enlace al mismo en el cuerpo del correo electrónico. Para editar el texto del hipervínculo, haz clic en el enlace y selecciona Cambiar.
6. En el cuadro de diálogo, escribe el texto del enlace en el campo Texto de Visualización. Luego haz clic en Aceptar.

Reuniones

Inserte un enlace de reunión en un correo electrónico para que los destinatarios puedan acceder a su página de programación. También puede insertar las horas propuestas directamente en el correo electrónico para que los destinatarios puedan seleccionar una franja horaria disponible directamente desde el correo electrónico.

1. Redacta un nuevo correo electrónico en Gmail y agrega un destinatario.
2. En la barra de herramientas de ventas, haga clic en Reuniones y seleccione Enlaces de programación. A continuación, seleccione un enlace de reunión. 

3. El nombre de la reunión se insertará en su mensaje de correo electrónico y se incluirá un hipervínculo con la URL de su página de programación. Para cambiar el texto del enlace que ven los destinatarios, haga clic en el enlace de programación en el cuerpo del correo electrónico y seleccione Cambiar.
4. En el cuadro de diálogo, introduzca el texto del enlace en el campo Texto a mostrar . A continuación, haga clic en OK.

Pagos

Después de configurar la herramienta de pagos para compartir enlaces de pago con tus contactos, puedes insertar un enlace de pago directamente en un correo electrónico. 

1. Redacta un nuevo correo electrónico en Gmail y agrega un destinatario. 
2. En la barra de herramientas de ventas, haga clic en el menú desplegable Más y seleccione Pagos. 

3. Seleccione el enlace de pago que desea compartir en el correo electrónico. 
4. Haz clic en Enviar. 

El destinatario del correo electrónico puede hacer clic en el enlace de pago para completar el proceso de pago. Más información sobre cobrar pagos en HubSpot. 

Agente de prospección

Inscribe contactos de CRM en el agente de prospección directamente desde tu bandeja de entrada para gestionar las comunicaciones y ejecutar comunicaciones personalizadas sin salir de Gmail. Más información sobre la configuración y el uso del agente de prospección.

Ten en cuenta lo siguiente: puedes gestionar el acceso a las funciones de IA en tu configuración de IA y especificar qué datos se comparten. Consulta las preguntas frecuentes sobre la confianza en la IA y las fichas de modelos de IA de HubSpot para obtener información detallada sobre los controles de seguridad, el uso de los datos y el cumplimiento de la IA.

Para inscribir a un contacto en el agente de prospección al redactar un correo electrónico:

1. En Gmail, redacta un nuevo mensaje de correo electrónico o accede a un mensaje existente.
   • El destinatario del correo electrónico debe ser un contacto existente en su CRM.
2. En la barra de herramientas de ventas, haga clic en Más y seleccione Inscribirse en Agente.

3. Siga confirmando las barandillas del agente de prospección para inscribir al contacto en el agente de prospección.

Inscribir un contacto en el agente de prospección a partir de un perfil de contacto:

1. En Gmail, haz clic en el icono sprocket icono de engranaje en el menú de la barra lateral derecha.
2. En el panel derecho, en la pestaña Contactos, busque el contacto que desea inscribir y haga clic en su nombre.
3. Haga clic en Más y seleccione Inscribirse como Agente.

4. Siga confirmando las barandillas del agente de prospección para inscribir al contacto en el agente de prospección.

Secuencia 

Se necesita un correo electrónico personal conectado para inscribir contactos en secuencias desde Gmail. 

1. Redacta un nuevo correo electrónico en Gmail y agrega un destinatario.
2. En la barra de herramientas de ventas, haga clic en Secuencias.
3. En el cuadro de diálogo, utiliza la barra de búsqueda para buscar una secuencia por su nombre, o haz clic en el menú desplegable Propietario y selecciona una opción de filtro . 
4. La columna Última utilizada en es específica del usuario, por lo que mostrará las secuencias que enviaste por última vez. Para ordenar las secuencias, haz clic en el encabezado de la columna. 
5. Coloca el cursor sobre una secuencia y haz clic en Seleccionar.
6. En la siguiente ventana, personaliza el cuerpo de tus plantillas de secuencia y la configuración de tu secuencia. Obtenga más información sobre cómo personalizar el contenido de su secuencia de correo electrónico. 
7. Especifique la plantilla de correo electrónico en la que desea que comience la secuencia, establezca los retrasos entre los pasos de la secuencia y especifique las horas a las que desea que se envíe cada plantilla de secuencia. Cuando estés listo, haz clic en Iniciar Secuencia.

Fragmentos

Cuando redactes un correo electrónico en Gmail, inserta un bloque de texto utilizando un fragmento de .

1. Redacta un nuevo correo electrónico en Gmail y agrega un destinatario.
   • Si añades un destinatario de correo electrónico después de que inserte un fragmento, cualquier testigo de personalización incluido en el fragmento se actualizará con la información del destinatario. 
2. En la barra de herramientas de ventas, haga clic en el menú desplegable Más y seleccione Fragmentos.

3. Selecciona un fragmento de para añadirlo al cuerpo de tu correo electrónico, o utiliza la barra de búsqueda para buscar un nombre de fragmento o un atajo.
4. Para navegar hasta tus fragmentos en HubSpot, haz clic en Ver todo.

Tareas

Crear una tarea de seguimiento después de enviar un correo electrónico en Gmail.

1. Redacta un nuevo correo electrónico en Gmail y agrega un destinatario. 
2. En la barra de herramientas de ventas, haga clic en Tareas.

3. Seleccione una tarea que se creará cuando se envíe el correo electrónico o haga clic en Tarea de seguimiento personalizada.
4. En el cuadro de diálogo, introduzca un nombre para la tarea en el campo Título de la tarea y, a continuación, utilice el selector de fecha y hora para seleccionar la fecha y la hora en las que debe realizarse la tarea. Haga clic en Guardar.
5. Haga clic en Enviar para enviar su correo electrónico y crear la tarea. Aprende a crear y gestionar tareas mediante la barra lateral de Gmail.

Ten en cuenta: si utilizas la opción Envío programado, no se creará una tarea. Debes enviar manualmente el correo electrónico para crear una tarea de seguimiento.

Plantillas

Crear o insertar plantillas de ventas en Gmail.

1. Redacta un nuevo correo electrónico en Gmail y agrega un destinatario.
   • Si añades un destinatario de correo electrónico después de insertar una plantilla, cualquier testigo de personalización incluido en la plantilla se actualizará con la información del destinatario. 
2. En la barra de herramientas de ventas, haga clic en Plantillas.

3. Para crear una plantilla nueva, haz clic en Crear nueva. En el editor de plantillas, configura tu plantilla, luego haz clic en Guardar.
4. Para insertar una plantilla, haz clic en el nombre de una plantilla. Las plantillas utilizadas recientemente aparecerán en el menú desplegable. También puede utilizar la barra de búsqueda para buscar una plantilla por su nombre o hacer clic en Ver todo para ver todas las plantillas.
5. Para editar una plantilla, pasa el ratón por encima de ella y haz clic en Editar. Actualiza el contenido de la plantilla en el editor y, a continuación, haz clic en Guardar.
6. Una vez que seleccione una plantilla, se añadirá al asunto y al cuerpo de su correo electrónico.

<div class="gmail_signature" dir="ltr"> 
{Your Email Signature} 
</div>

Guardar un correo electrónico como plantilla

Después de enviar un correo electrónico en Gmail que quieras volver a utilizar, puedes guardarlo en tu cuenta de HubSpot como plantilla. 

1. Abre Gmail y localiza el correo electrónico enviado que deseas guardar como plantilla.
2. En la parte superior del correo electrónico, haga clic en salesTemplates Guardar.

3. En el cuadro de diálogo, introduzca un nombre para la plantilla y realice las modificaciones necesarias.
4. Haga clic en Guardar plantilla.