Usar herramientas de ventas en la extensión de HubSpot Sales para Chrome

Accede a las herramientas de ventas de HubSpot directamente en tu bandeja de entrada cuando redactes correos electrónicos con la extensión HubSpot Sales para Chrome instalada.

Antes de empezar

• Para utilizar la herramienta de reuniones en Gmail, debes tener un calendario conectado.
• Para utilizar tu herramienta de secuencias en Gmail, debes tener un correo electrónico personal conectado.

Fragmentos

Cuando redactes un correo electrónico en Gmail, inserta un bloque de texto utilizando un fragmento de .

1. Redacta un nuevo correo electrónico en Gmail y agrega un destinatario. Si añades un destinatario de correo electrónico después de que inserte un fragmento, cualquier testigo de personalización incluido en el fragmento se actualizará con la información del destinatario. 
2. En la ventana del compositor, haz clic en el menú desplegable Más y selecciona Fragmentos.

3. Aparecerán los fragmentos utilizados más recientemente. Selecciona un fragmento de para añadirlo al cuerpo de tu correo electrónico, o utiliza la barra de búsqueda para buscar un nombre de fragmento o un atajo.
4. Para navegar a tu panel de fragmentos en HubSpot, haz clic en Ver todo.

Plantillas

Puedes crear o insertar plantillas de ventas en Gmail.

1. Redacta un nuevo correo electrónico en Gmail y agrega un destinatario. Si añades un destinatario de correo electrónico después de insertar una plantilla, cualquier testigo de personalización incluido en la plantilla se actualizará con la información del destinatario. 
2. En la ventana del compositor, debajo de la línea de asunto, haz clic en Plantillas.
3. Para crear una plantilla nueva, haz clic en Crear nueva. En el editor de plantillas, configura tu plantilla, luego haz clic en Guardar.
4. Para insertar una plantilla, haz clic en el nombre de una plantilla. Las plantillas utilizadas recientemente aparecerán en el menú desplegable, pero puede utilizar la barra de búsqueda para buscar una plantilla por su nombre o hacer clic en Ver todo para ver todas las plantillas.
5. Para editar una plantilla, pasa el ratón por encima de ella y haz clic en Editar. Actualiza el contenido de la plantilla en el editor y, a continuación, haz clic en Guardar.
6. Una vez que seleccione una plantilla, se añadirá al asunto y al cuerpo de su correo electrónico.

<div class="gmail_signature" dir="ltr"> 
{Your Email Signature} 
</div>

Guardar un correo electrónico como plantilla

Después de enviar un correo electrónico en Gmail que quieras volver a utilizar, puedes guardarlo en tu cuenta de HubSpot como plantilla. 

1. Abre Gmail y localiza un correo electrónico enviado que quieras guardar como plantilla.
2. En la parte superior del correo electrónico, haz clic en el icono Guardar.

3. En el cuadro de diálogo, introduzca un nombre para la plantilla y realice las modificaciones necesarias.
4. Haga clic en Guardar plantilla.

Documentos

Puedes insertar un enlace al documento para hacer un seguimiento de quién está viendo tus documentos y ver los datos en HubSpot.

1. Redacta un nuevo correo electrónico en Gmail y agrega un destinatario.
2. En la ventana del compositor, haz clic en el menú desplegable Más y selecciona Documentos.
3. Pase el ratón por encima de un documento para acceder a una vista previa de su contenido. Seleccione un documento para añadirlo al cuerpo de su correo electrónico, o utilice la barra de búsqueda para buscar un documento por su nombre.

4. Para navegar a tu panel de documentos en HubSpot, haz clic en Ver todos. 
5. Cuando selecciones un documento, aparecerá un enlace al mismo en el cuerpo del correo electrónico. Para editar el texto del hipervínculo, haz clic en el enlace y selecciona Cambiar.
6. En el cuadro de diálogo, escribe el texto del enlace en el campo Texto de Visualización. Luego haz clic en Aceptar.

Reuniones

Puedes insertar uno de los enlaces de tus reuniones en un correo electrónico de Gmail para que tus contactos puedan acceder a tu página de programación . También puedes insertar las horas propuestas directamente en el correo electrónico para que tus contactos puedan seleccionar una franja horaria disponible directamente desde el correo electrónico. 

1. Redacta un nuevo correo electrónico en Gmail y agrega un destinatario.
2. En la ventana del compositor, haz clic en Reuniones y selecciona Programación de enlaces. A continuación, seleccione un enlace de reunión. 

3. El nombre de la reunión se insertará en tu correo electrónico, y estará hipervinculado con la URL de tu página de programación. Para cambiar el texto del enlace que ven los destinatarios, haga clic en el enlace de programación en el cuerpo del correo electrónico y seleccione Cambiar.
4. En el cuadro de diálogo, introduzca el texto del enlace en el campo Texto a mostrar . A continuación, haga clic en OK.

Pagos

Si ajusta la herramienta de pagos para compartir enlaces de pago con sus contactos, puede insertar un enlace de pago directamente en un correo electrónico utilizando la extensión. 

1. Redacta un nuevo correo electrónico en Gmail y agrega un destinatario. 
2. En la ventana del compositor, haz clic en el menú desplegable Más y, a continuación, selecciona Pagos. 

3. Seleccione el enlace de pago que desea compartir en el correo electrónico. 
4. Haz clic en Enviar. 

El destinatario del correo electrónico puede hacer clic en el enlace de pago para completar el proceso de pago. Más información sobre cobrar pagos en HubSpot. 

Secuencia 

Se necesita un correo electrónico personal conectado para inscribir contactos en secuencias desde Gmail. 

1. Redacta un nuevo correo electrónico en Gmail y agrega un destinatario.
2. En la ventana del redactor, haz clic en Secuencias.
3. En el cuadro de diálogo, utiliza la barra de búsqueda para buscar una secuencia por su nombre, o haz clic en el menú desplegable Propietario y selecciona una opción de filtro . 
4. La columna Última utilizada en es específica del usuario, por lo que mostrará las secuencias que enviaste por última vez. Para ordenar las secuencias, haz clic en el encabezado de la columna. 
5. Coloca el cursor sobre una secuencia y haz clic en Seleccionar.
6. En la siguiente ventana, personaliza el cuerpo de tus plantillas de secuencia y la configuración de tu secuencia. Obtenga más información sobre cómo personalizar el contenido de su secuencia de correo electrónico. 
7. Especifique la plantilla de correo electrónico en la que desea que comience la secuencia, establezca los retrasos entre los pasos de la secuencia y especifique las horas a las que desea que se envíe cada plantilla de secuencia. Cuando estés listo, haz clic en Iniciar Secuencia.

Tareas

Puedes crear una tarea de seguimiento después de enviar un correo electrónico en Gmail.

1. Redacta un nuevo correo electrónico en Gmail y agrega un destinatario. 
2. En la ventana del compositor, haz clic en Tareas.
3. Selecciona una tarea que se creará cuando se envíe el correo electrónico, o haz clic en Tarea de seguimiento personalizada.
   • En el cuadro de diálogo, introduce un nombre  para la tarea en el campo Título de la tarea , y luego utiliza el selector de fecha y hora para seleccionar la fecha  y la hora  en que vence la tarea.
   • Haz clic en Guardar.
4. Haga clic en Enviar para enviar su correo electrónico y crear la tarea. Aprende a crear y gestionar tareas mediante la barra lateral de Gmail.

Ten en cuenta: si utilizas la opción Envío programado, no se creará una tarea. Debes enviar manualmente el correo electrónico para crear una tarea de seguimiento.