Usar as ferramentas de vendas no Gmail com a extensão HubSpot Sales para Chrome

Acesse ferramentas de vendas diretamente da sua caixa de entrada do Gmail com a extensão HubSpot Sales para Chrome. Inscrever-se um contato em uma sequência, usar modelos e inserir links de agendador de reuniões sem sair do Gmail. A integração dessas ferramentas ao seu espaço de trabalho ajuda a otimizar o alcance e rastrear as comunicações em sua conta da HubSpot. Por exemplo, você pode enviar um e-mail rastreado para um lead usando um modelo e criar uma tarefa de acompanhamento diretamente da sua caixa de entrada. 

Para personalizar as ferramentas de vendas exibidas ao redigir um e-mail, saiba como personalizar a barra de ferramentas de vendas.

Antes de começar

• Para acessar as ferramentas de vendas no Gmail, instale a extensão do HubSpot Sales para Chrome. 
• Para usar a ferramenta de sequências no Gmail, você precisa ter um e-mail pessoal conectado.
• Para usar a ferramenta de reuniões no Gmail, você precisa ter um calendário conectado.

Documentos

Insira um link de documento para rastrear quem está visualizando seus documentos e ver os dados no HubSpot.

1. Escreva um novo e-mail no Gmail e adicione um destinatário.
2. Na barra de ferramentas de vendas, clique no menu suspenso Mais e selecione Documentos.

3. Passe o mouse sobre um documento para acessar uma visualização do conteúdo do documento. Selecione um documento para adicionar ao corpo do e-mail ou use a barra de pesquisa para pesquisar um documento por nome.
4. Para navegar até o painel de documentos no HubSpot, clique em Exibir tudo. 
5. Quando você seleciona um documento, um link para o documento aparecerá no corpo do email. Para editar o texto do hiperlink, clique no link e selecione Alterar.
6. Na caixa de diálogo, insira o texto do link no campo Texto a ser exibido. Em seguida, clique em OK.

Reuniões

Insira um link de reunião em um e-mail para que seus destinatários possam acessar sua página de agendamento. Você também pode inserir horários propostos diretamente no e-mail para que os destinatários possam selecionar um horário disponível diretamente do e-mail.

1. Escreva um novo e-mail no Gmail e adicione um destinatário.
2. Na barra de ferramentas de vendas, clique em Reuniões e selecione Links de agendamento. Em seguida, selecione um link de link de reunião . 

3. O nome do agendador de reuniões será inserido no seu e-mail e terá um hiperlink com o URL da página de agendamento. Para alterar o texto do link que os destinatários veem, clique no link de agendamento no corpo do email e selecione Alterar.
4. Na caixa de diálogo, insira o texto do link no campo Texto a ser exibido . Clique em OK.

Pagamentos

Depois de configurar a ferramenta de pagamentos para compartilhar links de pagamento com seus contatos, você poderá inserir um link de pagamento diretamente em um e-mail. 

1. Escreva um novo e-mail no Gmail e adicione um destinatário. 
2. Na barra de ferramentas de vendas, clique no menu suspenso Mais e selecione Pagamentos. 

3. Selecione o link de pagamento que deseja compartilhar no email. 
4. Clique em Enviar. 

O destinatário do e-mail pode clicar no link de pagamento para concluir o processo de finalização da compra. Saiba mais sobre como coletar pagamentos no HubSpot. 

Breeze Agent para prospecção

Inscrever-se CRM contatos no Breeze Prospecting Agent diretamente da sua caixa de entrada para gerenciar o alcance e executar comunicações personalizadas sem sair do Gmail. Saiba mais sobre como configurar e usar o Breeze Prospecting Agent .

Observação: você pode gerenciar o acesso aos recursos de IA nas suas configurações de IA e configurar quais dados são compartilhados. Consulte as Perguntas frequentes sobre a confiança na IA e os Cartões de modelo de IA da HubSpot para obter informações detalhadas sobre controles de segurança de IA, uso de dados e conformidade.

Para inscrever-se um contato no Breeze Prospecting Agent ao redigir um e-mail:

1. No Gmail, escreva um novo e-mail ou navegue até um thread de e-mail existente.
   • O destinatário do e-mail deve ser um contato existente no seu CRM.
2. Na barra de ferramentas de vendas, cliqueem Mais e selecione Inscrever-se no agente.

3. Continue a confirmar as proteções do Breeze Prospecting Agent para inscrever-se o contato no Breeze Prospecting Agent.

Para inscrever-se um contato no Breeze Prospecting Agent a partir de um perfil de contato:

1. No Gmail, clique no sprocket ícone de engrenagem no menu da barra lateral direita.
2. No painel direito, na guia Contatos, procure o contato que deseja inscrever-se e clique no nome do contato.
3. Clique em Mais e selecione Inscrever-se no agente.

4. Continue a confirmar as proteções do Breeze Prospecting Agent para inscrever-se o contato no Breeze Prospecting Agent.

Sequências 

Um email pessoal conectado é necessário para inscrever contatos do Gmail para sequências. 

1. Escreva um novo e-mail no Gmail e adicione um destinatário.
2. Na barra de ferramentas de vendas, clique em Sequências.
3. Na caixa de diálogo, use a barra de pesquisa para procurar uma sequências por nome ou clique no menu suspenso Proprietário e selecione uma opção de filtro. 
4. A última usada na coluna é específica do usuário, portanto ela mostrará a última sequências enviada. Para classificar suas sequências, clique no cabeçalho da coluna. 
5. Passe o mouse sobre uma sequência e clique em Selecionar.
6. Na próxima janela, personalize o corpo dos modelos de sequências e as configurações de sequências . Saiba mais sobre como personalizar o conteúdo do email da sequências . 
7. Especifique o modelo de e-mail no qual você deseja que a sequências comece, defina atrasos entre as etapas da sequências e especifique os horários em que cada modelo de sequências deve ser enviado. Quando estiver pronto, clique em Iniciar sequência.

Snippets

Quando você estiver compondo um e-mail no Gmail, insira um bloco de texto usando um snippet .

1. Escreva um novo e-mail no Gmail e adicione um destinatário.
   • Se você adicionar um destinatário de e-mail após inserir um snippet, todos os tokens de personalização incluídos no snippet serão atualizados com as informações do destinatário. 
2. Na barra de ferramentas de vendas, clique no menu suspenso Mais e selecione Snippets.

3. Selecione um snippet para adicionar ao corpo do email ou use a barra de pesquisa para procurar um nome de snippet ou atalho.
4. Para navegar até seus snippets no HubSpot, clique em Exibir tudo.

Tarefas

Crie uma tarefa de acompanhamento depois de enviar um e-mail no Gmail.

1. Escreva um novo e-mail no Gmail e adicione um destinatário. 
2. Na barra de ferramentas de vendas, clique em Tarefas.

3. Selecione uma tarefa a ser criada quando o e-mail for enviado ou clique em Tarefa de acompanhamento personalizada.
4. Na caixa de diálogo, insira um nome para a tarefa no campo Título da tarefa e, em seguida, use o seletor de data e hora para selecionar a data e a hora de vencimento da tarefa. Clique em Salvar.
5. Clique em Enviar para enviar seu email e criar a tarefa. Saiba como criar e gerenciar tarefas usando a barra lateral no Gmail. 

Observação: se você usar a opção Envio Agendado , uma tarefa não será criada. Você deve enviar o email manualmente para criar uma tarefa de acompanhamento.

Modelos

Crie ou insira modelos de vendas no Gmail.

1. Escreva um novo e-mail no Gmail e adicione um destinatário.
   • Se você adicionar um destinatário de e-mail após inserir um modelo, todos os tokens de personalização incluídos no modelo serão atualizados com as informações do destinatário. 
2. Na barra de ferramentas de vendas, clique em Modelos.

3. Para criar um novo modelo, clique em Criar novo. No editor de modelos, configure o modelo e clique em Salvar.
4. Para inserir um modelo, clique no nome de um modelo. Os modelos usados recentemente serão exibidos no menu suspenso. Você também pode usar a barra de pesquisa para pesquisar um modelo por nome ou clicar em Exibir tudo para ver todos os modelos.
5. Para editar um modelo, passe o mouse sobre ele e clique em Editar. Atualize o conteúdo do modelo no editor e clique em Salvar.
6. Depois de selecionar um modelo, ele será adicionado ao assunto e ao corpo do email.

<div class="gmail_signature" dir="ltr"> 
{Your Email Signature} 
</div>

Salvar um email como modelo

Depois de enviar um e-mail no Gmail que você deseja usar novamente, você pode salvá-lo em sua conta HubSpot como um modelo. 

1. Abra o Gmail e localize o e-mail enviado que deseja salvar como modelo.
2. No canto superior do e-mail, clique no salesTemplates ícone Salvar.

3. Na caixa de diálogo, insira um nome para o modelo e faça as edições necessárias.
4. Clique em Salvar modelo.