Korzystaj z narzędzi sprzedażowych w Gmailu dzięki rozszerzeniu HubSpot Sales dla przeglądarki Chrome

Korzystajz narzędzi sprzedażowych bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej Gmaila dzięki rozszerzeniu HubSpot Sales dla przeglądarki Chrome. Dodawaj kontakty do sekwencji, korzystaj z szablonów i wstawiaj linki do spotkań bez opuszczania Gmaila. Zintegrowanie tych narzędzi z Twoim środowiskiem pracy pomaga usprawnić działania marketingowe i śledzić komunikację na koncie HubSpot. Możesz na przykład wysłać do potencjalnego klienta e-mail z funkcją śledzenia, korzystając z szablonu, oraz utworzyć zadanie follow-up bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej. 

Aby dostosować narzędzia sprzedażowe wyświetlane podczas tworzenia wiadomości e-mail, dowiedz się, jak dostosować pasek narzędzi sprzedażowych. 

Zanim zaczniesz

• Aby uzyskać dostęp do narzędzi sprzedażowych w Gmailu, zainstaluj rozszerzenie HubSpot Sales dla przeglądarki Chrome. 
• Aby korzystać z narzędzia sekwencji w Gmailu, musisz mieć podłączony indywidualny służbowy adres e-mail.
• Aby korzystać z narzędzia do spotkań w Gmailu, musisz mieć podłączony kalendarz.

Dokumenty

Wstaw link do dokumentu, aby śledzić, kto przegląda Twoje dokumenty, i wyświetlać dane w HubSpot.

1. Utwórz nową wiadomość e-mail w Gmailu i dodaj odbiorcę.
2. Na pasku narzędzi sprzedaży kliknij menu rozwijane „Więcej” i wybierz opcję„Dokumenty”.

3. Najedź kursorem na dokument, aby wyświetlić podgląd jego treści. Wybierz dokument, który chcesz dodać do treści wiadomości e-mail, lub skorzystaj z paska wyszukiwania, aby znaleźć dokument według nazwy.
4. Aby przejść do pulpitu nawigacyjnego dokumentów w HubSpot, kliknij opcję „Wyświetl wszystko”. 
5. Po wybraniu dokumentu w treści wiadomości e-mail pojawi się link do tego dokumentu. Aby edytować tekst hiperłącza, kliknij link i wybierz opcję „Zmień”.
6. W oknie dialogowym wprowadź tekst linku w polu „Tekst do wyświetlenia ”. Następnie kliknij „OK”.

Spotkania

Wstaw link do spotkania w wiadomości e-mail, aby odbiorcy mieli dostęp do Twojej strony z harmonogramem. Możesz również wstawić proponowane terminy bezpośrednio do wiadomości e-mail, dzięki czemu odbiorcy będą mogli wybrać dostępny termin bezpośrednio z wiadomości. 

1. Utwórz nową wiadomość e-mail w Gmailu i dodaj odbiorcę.
2. Na pasku narzędzi sprzedażykliknijopcję „Spotkania ” i wybierz „Linki do planowania”. Następnie wybierz link do spotkania. 

3. Nazwa spotkania zostanie wstawiona do wiadomości e-mail i będzie zawierała hiperłącze do adresu URL strony planowania. Aby zmienić tekst linku widoczny dla odbiorców, kliknij link do planowania w treści wiadomości e-mail i wybierz opcję „Zmień”.
4. W oknie dialogowym wprowadź tekst linku w polu Tekst do wyświetlenia. Następnie kliknij OK.

Płatności

Po skonfigurowaniu narzędzia do płatności w celu udostępniania linków do płatności swoim kontaktom możesz wstawić link do płatności bezpośrednio do wiadomości e-mail. 

1. Utwórz nową wiadomość e-mail w Gmailu i dodaj odbiorcę. 
2. Na pasku narzędzi sprzedaży kliknij menu rozwijane „Więcej”, a następnie wybierz opcję„Płatności”. 

3. Wybierz link do płatności, którychcesz udostępnić w wiadomości e-mail. 
4. Kliknij„Wyślij”. 

Odbiorca wiadomości e-mail może następnie kliknąć link do płatności, aby zakończyć proces realizacji transakcji. Dowiedz się więcej o pobieraniu płatności w HubSpot. 

Narzędzie do pozyskiwania klientów

Dodaj kontakty z CRM do agenta pozyskiwania klientów bezpośrednio ze swojej skrzynki odbiorczej, aby zarządzać kontaktami i prowadzić spersonalizowaną komunikację bez konieczności opuszczania Gmaila. Dowiedz się więcej o konfiguracji i korzystaniu z agenta pozyskiwania klientów.

Uwaga: Możesz zarządzać dostępem do funkcji SI w ustawieniach SI i skonfigurować udostępniane dane. Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania do SI i kartami modeli SI HubSpot, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kontroli bezpieczeństwa SI, wykorzystania danych, a także zgodności.

Aby dodać kontakt do agenta pozyskiwania klientów podczas tworzenia wiadomości e-mail:

1. W Gmailu utwórz nową wiadomość e-mail lub przejdź do istniejącej wymiany wiadomości.
   • Odbiorca wiadomości e-mail musi być istniejącym kontaktem w Twoim systemie CRM.
2. Na pasku narzędzi sprzedaży kliknij opcję Więcej i wybierz opcję Zarejestruj w programie do pozyskiwania klientów.

3. Potwierdź zasady działania agenta ds. pozyskiwania klientów, aby zarejestrować kontakt w tym narzędziu.

Sekwencje 

Aby dodawać kontakty do sekwencji z poziomu Gmaila, konieczne jest podłączenieprywatnego konta służbowego. 

1. Utwórz nową wiadomość e-mail w Gmailu i dodaj odbiorcę.
2. Na pasku narzędzi sprzedażykliknij opcję „Sekwencje”.
3. W oknie dialogowym skorzystaj z paska wyszukiwania, aby znaleźć sekwencję według nazwy, lub kliknij menu rozwijane „Właściciel” i wybierz opcję filtrowania. 
4. Kolumna „Ostatnio używane” jest specyficzna dla użytkownika, więc wyświetla sekwencje, które wysłałeś jako ostatnie. Aby posortować sekwencje, kliknijnagłówek kolumny. 
5. Najedź kursorem na sekwencję i kliknij „Wybierz”.
6. W kolejnym oknie dostosuj treść szablonów sekwencji oraz ustawienia sekwencji. Dowiedz się więcej o personalizowaniu treści wiadomości e-mail w sekwencji. 
7. Określ szablon wiadomości e-mail, od którego ma rozpocząć się sekwencja, ustaw opóźnienia między etapami sekwencji oraz określ godziny, w których chcesz, aby każdy szablon sekwencji był wysyłany. Gdy będziesz gotowy, kliknij „Rozpocznij sekwencję”.

Fragmenty

Podczas tworzenia wiadomości e-mail w Gmailu wstaw blok tekstu za pomocą fragmentu.

1. Utwórz nową wiadomość e-mail w Gmailu i dodaj odbiorcę.
   • Jeśli dodasz odbiorcę wiadomości e-mail po wstawieniu fragmentu kodu, wszelkie tokeny personalizacji zawarte w tym fragmencie zostaną zaktualizowane o informacje dotyczące odbiorcy. 
2. Na pasku narzędzi sprzedażykliknij menu rozwijane „Więcej ”i wybierz opcję „Fragmenty”.

3. Wybierz fragment, który chcesz dodać do treści wiadomości e-mail, lub skorzystaj z paska wyszukiwania, aby znaleźć nazwę fragmentu lub skrót.
4. Aby przejść do swoich fragmentów w HubSpot, kliknij „Wyświetl wszystko”.

Zadania

Utwórz zadanie follow-up po wysłaniu wiadomości e-mail w Gmailu.

1. Utwórz nową wiadomość e-mail w Gmailu i dodaj odbiorcę. 
2. Na pasku narzędzi sprzedaży kliknij opcję „Zadania”.

3. Wybierz zadanie, które ma zostać utworzone po wysłaniu wiadomości e-mail, lub kliknij opcję„Niestandardowe zadanie follow-up”.
4. W oknie dialogowym wpisznazwęzadania wpolu„Tytuł zadania”, a następnie użyj selektora daty i godziny, aby wybraćdatęigodzinę wykonania zadania. Kliknij„Zapisz”.
5. Kliknij „Wyślij”, aby wysłać wiadomość e-mail i utworzyć zadanie. 

Uwaga: jeśli korzystasz z opcji „Wysyłka zaplanowana”, zadanie nie zostanie utworzone. Aby utworzyć zadanie następcze, musisz ręcznie wysłać wiadomość e-mail.

Szablony

Twórz lub wstawiaj szablony sprzedażowe w Gmailu.

1. Utwórz nową wiadomość e-mail w Gmailu i dodaj odbiorcę.
   • Jeśli dodasz odbiorcę wiadomości e-mail po wstawieniu szablonu, wszelkie tokeny personalizacji zawarte w szablonie zostaną zaktualizowane o informacje dotyczące odbiorcy. 
2. Na pasku narzędzi sprzedaży kliknij opcję Szablony.

3. Aby utworzyć nowy szablon, kliknij opcję „Utwórz nowy”. W edytorze szablonów skonfiguruj szablon, a następnie kliknij „Zapisz”.
4. Aby wstawić szablon, kliknij nazwę szablonu . Ostatnio używane szablony zostaną wyświetlone w menu rozwijanym. Możesz również skorzystać z paska wyszukiwania, aby wyszukać szablon według nazwy, lub kliknąć opcję „Wyświetl wszystkie”, aby wyświetlić wszystkie szablony.
5. Aby edytować szablon, najedź kursorem na szablon, a następnie kliknij opcję „Edytuj”. Zaktualizuj treść szablonu w edytorze, a następnie kliknij „Zapisz”.
6. Po wybraniu szablonu zostanie on dodany do tematu i treści wiadomości e-mail.

<div class="gmail_signature" dir="ltr"> 
{Your Email Signature} 
</div>

Zapisz wiadomość e-mail jako szablon

Po wysłaniu wiadomości e-mail w Gmailu, którą chcesz wykorzystać ponownie, możesz zapisać ją na swoim koncie HubSpot jako szablon. 

1. Otwórz Gmaila i znajdź wysłaną wiadomość e-mail, którą chcesz zapisać jako szablon.
2. W górnej części wiadomości kliknij ikonę „Zapisz” w sekcji salesTemplates”.

3. W oknie dialogowym wprowadź nazwę szablonu i wprowadź niezbędne zmiany.
4. Kliknij „Zapisz szablon”.