Tworzenie i wysyłanie szablonów sprzedaży

Dzięki szablonom możesz zapisać powtarzające się treści wiadomości e-mail jako szablon wiadomości. Przed wysłaniem szablonu możesz spersonalizować i dopasować treść do swoich odbiorców. Dostęp do szablonów sprzedaży można uzyskać z CRM lub podczas wysyłania wiadomości e-mail ze skrzynki odbiorczej.

Szablony maili sprzedażowych są używane podczas wysyłania maili jeden do jednego. W przypadku masowych wiadomości e-mail dowiedz się, jak zapisać szablony wiadomości marketingowych.

Uwaga: użytkownicy z uprawnieniamiSzablony mogą tworzyć, edytować i usuwać szablony. Użytkownicy bezpłatni mają dostęp do pierwszych pięciu szablonów utworzonych na koncie. Oznacza to, że jeśli darmowy użytkownik zostanie dodany do konta, na którym utworzono już pięć lub więcej szablonów, będzie on mógł przeglądać i używać tylko tych pierwszych pięciu szablonów. Jeśli na koncie nie ma żadnych szablonów, darmowy użytkownik może utworzyć łącznie do pięciu szabl onów.

Możesz zobaczyć całkowitą liczbę szablonów, które zostały już utworzone na Twoim koncie w prawym górnym rogu na desce rozdzielczej szablonów. Dowiedz się więcej o tych limitach w katalogu produktów i usług HubSpot

.

Tworzenie szablonu

Możesz utworzyć szablon na swoim koncie HubSpot lub jeśli używasz rozszerzenia HubSpot Sales Chrome, możesz tworzyć szablony w obrębie skrzynki odbiorczej Gmail.

• W koncie HubSpot przejdź do Rozmowy > Szablony.
• Kliknij przycisk Nowy szablon, a następnie wybierz opcję Od zera.
• Wprowadź nazwę i temat dla swojego szablonu.

Uwaga: w liniach tematów szablonów obowiązuje limit 256 znaków. Aby Twoi odbiorcy mogli przeczytać cały temat, zaleca się, by nie przekraczał on 45 znaków. Dowiedz się więcej o najlepszych praktykach dotyczących linii tematu wiadomości e-mail na blogu użytkowników firmy HubSpot .

• Aby uczynić szablon prywatnym, aby tylko Ty mógł go przeglądać i używać, kliknij menu rozwijane Shared with everyone i wybierz opcję Private. Możesz również zmienić, z kim szablon jest udostęp niany na pulpicie nawigacyjnym szablonów.
• Aby dodać szablon do folderu, kliknij menu rozwijane Wybierz folder .
• Wprowadź treść wiadomości e-mail.
  1. Aby zmodyfikować tekst, użyj opcji formatowania znajdujących się w dolnej części okna edycji.
  2. Aby edytować styl i rozmiar czcionki lub edytować wyrównanie tekstu, kliknij menu rozwijane Więcej .
  3. Aby dodać tekst z hiperłączem, kliknij ikonę łącza .
  4. Aby wstawić obraz, kliknij ikonę obrazu insertImage.
  5. Aby dołączyć tokeny personalizacji do szablonu wiadomości e-mail, kliknij menu rozwijane Personalizacja . Dowiedz się więcej o dodawaniu tokenów personalizacji do szablonów wiadomości e-mail dotyczących sprzedaży.
  6. Aby wstawić snippets, dokument sprzedaży, link planowania lub wideo, kliknij menu rozwijane Insert .

Uwaga: szablony muszą zawierać tekst. Szablony zawierające wyłącznie obrazy nie zostaną pomyślnie dołączone do wiadomości e-mail w systemie HubSpot lub w kliencie poczty elektronicznej. Nie zaleca się kopiowania i wklejania treści z innego edytora tekstu, ponieważ może to spowodować problemy z formatowaniem w edytorze szablonów HubSpot. Jeśli musisz wkleić treść, upewnij się, że wklejasz tylko sam tekst, a nie żadne wcześniej zastosowane stylizacje.

• Po zakończeniu tworzenia szablonu kliknij przycisk Zapisz szablon.

Możesz teraz wysyłać szablonowe wiadomości e-mail z CRM i skrzynki pocztowej za pomocą rozszerzenia sprzedaży lub dodać szablonowe wiadomości e-mail do swoich sekwencji.

Uwaga: nawiasy klamrowe w szablonach powodują problemy z usługą renderowania szablonów HubSpot. Zamiast tego możesz użyć tokena zastępczego, aby zachęcić użytkowników do wprowadzenia brakujących informacji przed wysłaniem wiadomości e-mail.

Wysyłanie szablonu

Po utworzeniu szablonu wiadomości e-mail, możesz go użyć do wysłania wiadomości e-mail z CRM.

• Przejdź do swoich rekordów:
• Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
• Deals: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
• Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.

• Kliknij nazwę rekordu
• W lewym panelu kliknij ikonę Email email .
• W wyskakującym okienku kliknij Szablony.

• W oknie dialogowym najedź na szablon, który chcesz wysłać i kliknij Wybierz.

• Dostosuj treść, a następnie kliknij Wyślij. Jeśli w szablonie użyto tokenów zastępczych, przed wysłaniem zaktualizuj tekst zastępczy.

• Wiadomość e-mail będzie automatycznie śledzona, a informacje zostaną dodane do danych raportu szablonu.

Dowiedz się, jak wysyłać szablony ze skrzynki odbiorczej za pomocą rozszerzenia HubSpot Sales Chrome, dodatku Outlook na pulpit lub dodatku Office 365.

Konieczne ujawnienie: jeśli zdecydujesz się na korzystanie z szablonów e-maili sprzedażowych HubSpot, oprócz podłączenia swojej poczty do HubSpot, HubSpot będzie skanować treść wysłanych wiadomości e-mail w celu zidentyfikowania możliwych szablonów do wykorzystania przez użytkowników na Twoim koncie HubSpot.

Usuń szablony

• W koncie HubSpot przejdź do Rozmowy > Szablony.
• Aby usunąć pojedynczy szablon, najedź na niego, kliknij Akcje, a następnie wybierz Usuń. Aby usunąć wiele szablonów, zaznacz pola wyboru obok szablonów, które chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń u góry tabeli.
• W oknie dialogowym kliknij Usuń szablon(y).

Uwaga: prywatne szablony mogą być usunięte tylko przez użytkownika, który je stworzył lub super administratora z płatnym miejscem.