Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Tworzenie i wysyłanie szablonów sprzedaży

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 31, 2025

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Dzięki szablonom można zapisać powtarzającą się treść wiadomości e-mail jako szablon wiadomości e-mail. Przed wysłaniem szablonu można spersonalizować i dostosować treść do odbiorców. Dostęp do szablonów sprzedaży można uzyskać z poziomu CRM lub podczas wysyłania wiadomości e-mail ze skrzynki odbiorczej.

Szablony e-maili sprzedażowych są używane podczas wysyłania wiadomości e-mail jeden-do-jednego. W przypadku masowych wiadomości e-mail dowiedz się, jak zapisywać szablony marketingowych wiadomości e-mail .

Uwaga: aby utworzyć i edytować więcej niż trzy pierwsze szablony, należy spełnić jedno z obserwujących kryteriów :

Począwszy od 18 września 2024 r. liczba szablonów, do których użytkownicy mogą uzyskać dostęp, będzie zależeć od daty utworzenia konta. Użytkownicy, którzy nie mają dostępu do Sales, mogą tworzyć i edytować pierwsze trzy lub pięć szablonów na koncie.

Konta utworzone przed 18 września 2024 r. mogą edytować, uzyskiwać dostęp i korzystać z pierwszych pięciu szablonów na koncie. W przypadku kont utworzonych po 18 września limit wynosi trzy szablony. Jeśli na koncie nie ma dokumentów, użytkownik może utworzyć i edytować łącznie do trzech lub pięciu szablonów, w zależności od daty utworzenia konta.

Łączną liczbę szablonów, które zostały już utworzone na koncie, można wyświetlić w prawym górnym rogu na pulpicie nawigacyjnym szablonów. Więcej informacji na temat tych limitów można znaleźć w katalogu produktów i usług HubSpot.


Utwórz szablon

Możesz utworzyć szablon na swoim koncie HubSpot lub, jeśli korzystasz z rozszerzenia HubSpot Sales Chrome, możesz tworzyć szablony w swojej skrzynce odbiorczej Gmail. Możesz także użyć asystenta AI HubSpot do generowania szablonów sprzedaży.

  • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Szablony.
  • Kliknij opcję Nowy szablon, a następnie wybierz opcję Od podstaw.
  • Wprowadź nazwę i temat szablonu.

Uwaga: w temacie szablonu obowiązuje limit 256 znaków. Aby upewnić się, że odbiorcy mogą przeczytać cały temat, zaleca się, aby nie przekraczał on 45 znaków. Dowiedz się więcej o najlepszych praktykach dotyczących tematu wiadomości e-mail na blogu użytkowników HubSpot.

  • Aby ustawić szablon jako prywatny, tak aby tylko Ty mógł go wyświetlać i używać, kliknij menu rozwijane Udostępnij wszystkim i wybierz opcję Prywatny. Możesz także zmienić, komu szablon jest udostępniany na pulpicie nawigacyjnym szablonów. share-template-from-template-editor
  • Aby dodać szablon do folderu, kliknij menu rozwijane Wybierz folder .
  • Wprowadź treść wiadomości e-mail.
    1. Użyj opcji formatowania w dolnej części okna edycji, aby zmodyfikować tekst.
    2. Aby edytować styl i rozmiar czcionki lub wyrównać tekst, kliknij menu rozwijane Więcej .
    3. Aby dodać tekst z hiperłączem, kliknij ikonę łącza link.
    4. Aby wstawić obraz, kliknij ikonę obrazu insertImage.
    5. Aby dołączyć tokeny spersonalizowane do szablonu wiadomości e-mail, kliknij menu rozwijane Spersonalizowany symbol. Dowiedz się więcej o dodawaniu spersonalizowanych symboli do szablonów wiadomości e-mail dotyczących sprzedaży.
    6. Aby wstawić fragmenty, dokumenty sprzedaży, link do harmonogramu lub wideo, kliknij menu rozwijane Wstaw .

Uwaga: szablony muszą zawierać tekst. Szablony zawierające tylko obrazy nie zostaną pomyślnie dołączone do wiadomości e-mail w HubSpot lub kliencie poczty e-mail. Nie zaleca się kopiowania i wklejania treści z innego edytora tekstu, ponieważ może to spowodować problemy z formatowaniem w edytorze szablonów HubSpot. Jeśli musisz wkleić treść, upewnij się, że wklejasz tylko sam tekst, a nie wcześniej zastosowane stylizacje.

sales-email-template-create-new-template

Po utworzeniu szablonu można wysyłać szablonowe wiadomości e-mail z CRM i skrzynki odbiorczej e-mail za pomocą rozszerzenia HubSpot lub dodawać szablonowe wiadomości e-mail do swoich sekwencji.

Uwaga: nawiasy klamrowe w szablonach powodują problemy z usługą renderowania szablonów HubSpot. Zamiast tego można użyć tokenu zastępczego, aby zachęcić użytkowników do wprowadzenia brakujących informacji przed wysłaniem wiadomości e-mail.


Wyślij szablon

Po utworzeniu szablonu wiadomości e-mail można go używać do wysyłania wiadomości e-mail z CRM.

  • Przejdź do swoich rekordów:
    • Kontakt: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
    • Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
    • Transakcje: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
    • Zgłoszenia: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
  • Kliknij nazwę rekordu
  • W lewym panelu kliknij ikonę E-mail email.
  • W wyskakującym pytaniu kliknij Szablony.
updated-templates-in-crm-email-toolbar
  • W oknie dialogowym najedź kursorem na szablon, który chcesz wysłać i kliknij Wybierz.
  • Dostosuj zawartość, a następnie kliknij Wyślij. Jeśli w szablonie użyto tokenów zastępczych, przed wysłaniem należy zaktualizować tekst zastępczy.

insert-placeholder-token

Dowiedz się, jak wysyłać szablony ze skrzynki odbiorczej za pomocą rozszerzenia HubSpot Sales Chrome, dodatku Outlook dla komputerów stacjonarnych lub dodatku Office 365.

Niezbędne ujawnienie: jeśli użytkownik zdecyduje się na korzystanie z szablonów wiadomości e-mail dotyczących sprzedaży HubSpot, oprócz połączenia wiadomości e-mail z HubSpot, HubSpot przeskanuje treść wysłanych wiadomości e-mail w celu zidentyfikowania możliwych szablonów do wykorzystania przez użytkowników na koncie HubSpot.

Usuń szablony

  • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Szablony.
  • Aby usunąć pojedynczy szablon, najedź na niego kursorem, kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz opcję Usuń. Aby usunąć wiele szablonów, zaznacz pola wyboru obok szablonów, które chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń w górnej części tabeli.
  • W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń szablony.

Uwaga: prywatne szablony mogą być usuwane tylko przez użytkownika, który je utworzył lub administratora o rozszerzonych uprawnieniach z płatnym stanowiskiem.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.