Tworzenie i wysyłanie szablonów sprzedaży

Dzięki szablonom można zapisać powtarzającą się treść wiadomości e-mail jako szablon wiadomości e-mail. Przed wysłaniem szablonu można spersonalizować i dostosować treść do odbiorców. Dostęp do szablonów sprzedaży można uzyskać z poziomu CRM lub podczas wysyłania wiadomości e-mail ze skrzynki odbiorczej.

Szablony wiadomości e-mail dotyczących sprzedaży są używane podczas wysyłania wiadomości e-mail jeden-do-jednego. W przypadku masowych wiadomości e-mail dowiedz się, jak zapisywać szablony marketingowych wiadomości e-mail.

Uwaga: użytkownicy z uprawnieniamiTemplates mogą tworzyć, edytować i usuwać szablony. Bezpłatni użytkownicy mają dostęp do pierwszych pięciu szablonów utworzonych na koncie. Oznacza to, że jeśli darmowy użytkownik zostanie dodany do konta, na którym utworzono już pięć lub więcej szablonów, będzie on mógł przeglądać i używać tylko tych pierwszych pięciu szablonów. Jeśli na koncie nie ma szablonów, bezpłatny użytkownik może utworzyć maksymalnie pięć szablonów.

Łączną liczbę szablonów, które zostały już utworzone na koncie, można wyświetlić w prawym górnym rogu pulpitu szablonów. Więcej informacji na temat tych limitów można znaleźć w katalogu produktów i usług HubSpot.

Tworzenie szablonu

Możesz utworzyć szablon na swoim koncie HubSpot lub, jeśli korzystasz z rozszerzenia HubSpot Sales Chrome, możesz tworzyć szablony w skrzynce odbiorczej Gmail.

• Na koncie HubSpot przejdź do Rozmowy > Szablony.
• Kliknij opcję Nowy szablon, a następnie wybierz opcję Od podstaw.
• Wprowadź nazwę i temat szablonu.

Uwaga: w temacie szablonu obowiązuje limit 256 znaków. Aby upewnić się, że odbiorcy mogą przeczytać cały temat, zaleca się, aby nie przekraczał on 45 znaków. Dowiedz się więcej o najlepszych praktykach dotyczących tematu wiadomości e-mail na blogu użytkowników HubSpot.

• Aby ustawić szablon jako prywatny, dzięki czemu tylko Ty będziesz mógł go wyświetlać i używać, kliknij menu rozwijane Udostępnij wszystkim i wybierz opcję Prywatny. Możesz także zmienić, komu szablon jest udostępniany na pulpicie nawigacyjnym szablonów.
• Aby dodać szablon do folderu, kliknij menu rozwijane Wybierz folder.
• Wprowadź treść wiadomości e-mail.
  1. Użyj opcji formatowania w dolnej części okna edycji, aby zmodyfikować tekst.
  2. Aby edytować styl i rozmiar czcionki lub wyrównać tekst, kliknij menu rozwijane Więcej .
  3. Aby dodać tekst z hiperłączem, kliknij ikonę łącza link.
  4. Aby wstawić obraz, kliknij ikonę obrazu insertImage.
  5. Aby dołączyć tokeny personalizacji do szablonu wiadomości e-mail, kliknij menu rozwijane Personalizacja . Dowiedz się więcej o dodawaniu tokenów personalizacji do szablonów wiadomości e-mail dotyczących sprzedaży.
  6. Aby wstawić fragmenty, dokument sprzedaży, link do harmonogramu lub wideo, kliknij menu rozwijane Wstaw .

Uwaga: szablony muszą zawierać tekst. Szablony zawierające tylko obrazy nie zostaną pomyślnie dołączone do wiadomości e-mail w HubSpot lub kliencie poczty e-mail. Nie zaleca się kopiowania i wklejania treści z innego edytora tekstu, ponieważ może to spowodować problemy z formatowaniem w edytorze szablonów HubSpot. Jeśli musisz wkleić treść, upewnij się, że wklejasz tylko sam tekst, a nie jakiekolwiek wcześniej zastosowane stylizacje.

• Po zakończeniu tworzenia szablonu kliknij przycisk Zapisz szablon.

Możesz teraz wysyłać szablony wiadomości e-mail z CRM i skrzynki odbiorczej e-mail za pomocą rozszerzenia sprzedaży lub dodawać szablony wiadomości e-mail do sekwencji.

Uwaga: nawiasy klamrowe w szablonach powodują problemy z usługą renderowania szablonów HubSpot. Zamiast tego można użyć tokenu zastępczego, aby zachęcić użytkowników do wprowadzenia brakujących informacji przed wysłaniem wiadomości e-mail.

Wyślij szablon

Po utworzeniu szablonu wiadomości e-mail można go użyć do wysyłania wiadomości e-mail z CRM.

• Przejdź do swoich rekordów:
• Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
• Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
• Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.

• Kliknij nazwę rekordu
• W lewym panelu kliknij ikonę E-mail email.
• W wyskakującym okienku kliknij Szablony.

• W oknie dialogowym najedź kursorem na szablon, który chcesz wysłać i kliknij Wybierz.

• Dostosuj zawartość, a następnie kliknij Wyślij. Jeśli w szablonie użyto tokenów zastępczych, zaktualizuj tekst zastępczy przed wysłaniem.

• Wiadomość e-mail będzie śledzona automatycznie, a informacje zostaną dodane do danych raportu szablonu.

Dowiedz się, jak wysyłać szablony ze skrzynki odbiorczej za pomocą rozszerzenia HubSpot Sales Chrome, dodatku Outlook dla komputerów stacjonarnych lub dodatku Office 365.

Niezbędne informacje: jeśli zdecydujesz się na korzystanie z szablonów e-maili sprzedażowych HubSpot, oprócz połączenia poczty e-mail z HubSpot, HubSpot przeskanuje treść wysłanych wiadomości e-mail w celu zidentyfikowania możliwych szablonów do wykorzystania przez użytkowników na Twoim koncie HubSpot.

Usuwanie szablonów

• Na koncie HubSpot przejdź do Rozmowy > Szablony.
• Aby usunąć pojedynczy szablon, najedź kursorem na szablon, kliknij Akcje, a następnie wybierz Usuń. Aby usunąć wiele szablonów, zaznacz pola wyboru obok szablonów, które chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń w górnej części tabeli.
• W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń szablony.

Uwaga: szablony prywatne mogą być usuwane tylko przez użytkownika, który je utworzył lub superadministratora z płatną subskrypcją.