Tworzenie i wysyłanie szablonów sprzedaży

Dzięki szablonom można zapisać powtarzającą się treść wiadomości e-mail jako szablon wiadomości e-mail. Przed wysłaniem szablonu można spersonalizować i dostosować treść do odbiorców. Dostęp do szablonów sprzedaży można uzyskać z poziomu CRM lub podczas wysyłania wiadomości e-mail ze skrzynki odbiorczej.

Szablony e-maili sprzedażowych są używane podczas wysyłania wiadomości e-mail jeden-do-jednego. W przypadku masowych wiadomości e-mail dowiedz się, jak zapisywać szablony marketingowych wiadomości e-mail .

Utwórz szablon

Możesz utworzyć szablon na swoim koncie HubSpot lub, jeśli korzystasz z rozszerzenia HubSpot Sales Chrome, możesz tworzyć szablony w swojej skrzynce odbiorczej Gmail. Możesz także użyć asystenta AI HubSpot do generowania szablonów sprzedaży.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Szablony.
• Kliknij opcję Nowy szablon, a następnie wybierz opcję Od podstaw.
• Wprowadź nazwę i temat szablonu.

Uwaga: w temacie szablonu obowiązuje limit 256 znaków. Aby upewnić się, że odbiorcy mogą przeczytać cały temat, zaleca się, aby nie przekraczał on 45 znaków. Dowiedz się więcej o najlepszych praktykach dotyczących tematu wiadomości e-mail na blogu użytkowników HubSpot.

• Aby ustawić szablon jako prywatny, tak aby tylko Ty mógł go wyświetlać i używać, kliknij menu rozwijane Udostępnij wszystkim i wybierz opcję Prywatny. Możesz także zmienić, komu szablon jest udostępniany na pulpicie nawigacyjnym szablonów.
• Aby dodać szablon do folderu, kliknij menu rozwijane Wybierz folder .
• Wprowadź treść wiadomości e-mail.
  1. Użyj opcji formatowania w dolnej części okna edycji, aby zmodyfikować tekst.
  2. Aby edytować styl i rozmiar czcionki lub wyrównać tekst, kliknij menu rozwijane Więcej .
  3. Aby dodać tekst z hiperłączem, kliknij ikonę łącza link.
  4. Aby wstawić obraz, kliknij ikonę obrazu insertImage.
  5. Aby dołączyć tokeny spersonalizowane do szablonu wiadomości e-mail, kliknij menu rozwijane Spersonalizowany symbol. Dowiedz się więcej o dodawaniu spersonalizowanych symboli do szablonów wiadomości e-mail dotyczących sprzedaży.
  6. Aby wstawić fragmenty, dokumenty sprzedaży, link do harmonogramu lub wideo, kliknij menu rozwijane Wstaw .

Uwaga: szablony muszą zawierać tekst. Szablony zawierające tylko obrazy nie zostaną pomyślnie dołączone do wiadomości e-mail w HubSpot lub kliencie poczty e-mail. Nie zaleca się kopiowania i wklejania treści z innego edytora tekstu, ponieważ może to spowodować problemy z formatowaniem w edytorze szablonów HubSpot. Jeśli musisz wkleić treść, upewnij się, że wklejasz tylko sam tekst, a nie wcześniej zastosowane stylizacje.

• Po zakończeniu tworzenia szablonu kliknij przycisk Zapisz szablon.
• Możesz również wygenerować szablon e-maila sprzedażowego za pomocą asystentów AI. Dowiedz się więcej o generowaniu szablonów wiadomości e-mail dotyczących sprzedaży przy użyciu sztucznej inteligencji.

Po utworzeniu szablonu można wysyłać szablonowe wiadomości e-mail z CRM i skrzynki odbiorczej e-mail za pomocą rozszerzenia HubSpot lub dodawać szablonowe wiadomości e-mail do swoich sekwencji.

Uwaga: nawiasy klamrowe w szablonach powodują problemy z usługą renderowania szablonów HubSpot. Zamiast tego można użyć tokenu zastępczego, aby zachęcić użytkowników do wprowadzenia brakujących informacji przed wysłaniem wiadomości e-mail.

Wyślij szablon

Po utworzeniu szablonu wiadomości e-mail można go używać do wysyłania wiadomości e-mail z CRM.

• Przejdź do swoich rekordów:
• Kontakt: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
• Transakcje: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Zgłoszenia: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.

• Kliknij nazwę rekordu
• W lewym panelu kliknij ikonę E-mail email.
• W wyskakującym pytaniu kliknij Szablony.

• W oknie dialogowym najedź kursorem na szablon, który chcesz wysłać i kliknij Wybierz.

• Dostosuj zawartość, a następnie kliknij Wyślij. Jeśli w szablonie użyto tokenów zastępczych, przed wysłaniem należy zaktualizować tekst zastępczy.

• Reklamy będą śledzone automatycznie, a informacje zostaną dodane do danych raportu szablonu.

Dowiedz się, jak wysyłać szablony ze skrzynki odbiorczej za pomocą rozszerzenia HubSpot Sales Chrome, dodatku Outlook dla komputerów stacjonarnych lub dodatku Office 365.

Niezbędne ujawnienie: jeśli użytkownik zdecyduje się na korzystanie z szablonów wiadomości e-mail dotyczących sprzedaży HubSpot, oprócz połączenia wiadomości e-mail z HubSpot, HubSpot przeskanuje treść wysłanych wiadomości e-mail w celu zidentyfikowania możliwych szablonów do wykorzystania przez użytkowników na koncie HubSpot.

Usuń szablony

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Szablony.
• Aby usunąć pojedynczy szablon, najedź na niego kursorem, kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz opcję Usuń. Aby usunąć wiele szablonów, zaznacz pola wyboru obok szablonów, które chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń w górnej części tabeli.
• W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń szablony.

Uwaga: prywatne szablony mogą być usuwane tylko przez użytkownika, który je utworzył lub administratora o rozszerzonych uprawnieniach z płatnym stanowiskiem.