透過 HubSpot Sales Chrome 擴充功能，在 Gmail 中使用銷售工具

透過HubSpot Sales Chrome 擴充功能，您可直接從 Gmail 收件匣存取銷售工具。無需離開 Gmail，即可將聯絡人加入銷售流程、使用範本，以及插入會議連結。將這些工具整合至您的工作空間，有助於您簡化外聯流程，並在 HubSpot 帳戶中追蹤通訊紀錄。例如，您可以使用範本向潛在客戶發送可追蹤的電子郵件，並直接從收件匣建立後續跟進任務。 

若要自訂撰寫電子郵件時顯示的銷售工具，請參閱如何自訂銷售工具列。 

開始之前

• 若要存取 Gmail 中的銷售工具，請安裝HubSpot Sales Chrome 擴充功能。 
• 若要在 Gmail 中使用「序列」工具，您必須已連結個人工作電子郵件。
• 若要在 Gmail 中使用會議工具，您必須已連結日曆。

文件

插入文件連結，即可追蹤誰瀏覽了您的文件，並在 HubSpot 中查看相關數據。

1. 在 Gmail 中撰寫新電子郵件並新增收件者。
2. 在銷售工具列中，點擊「更多」下拉式選單，然後選擇「文件」。

3. 將游標懸停在文件上，即可預覽該文件的內容。選取文件以 將其加入電子郵件正文中，或使用搜尋欄依名稱搜尋文件。
4. 若要導航至 HubSpot 中的文件儀表板，請點擊「檢視全部」。 
5. 當您選取文件時，郵件正文中會出現該文件的連結。若要編輯超連結文字，請點擊該連結並選取「變更」。
6. 在對話方塊中，於「要顯示的文字」欄位中輸入連結文字。然後點擊「確定」。

會議

在電子郵件中插入會議連結，讓收件者能存取您的排程頁面。您也可以直接將建議時間插入電子郵件中，讓收件者能直接從電子郵件中選擇可用的時段。 

1. 在 Gmail 中撰寫新電子郵件並新增收件者。
2. 在銷售工具列中，點擊「會議」，然後 選擇「排程連結」。接著選擇一個會議連結。 

3. 會議名稱將插入您的電子郵件中，並會與您的排程頁面網址建立超連結。若要變更收件者所見的連結文字，請點擊 電子郵件正文中的 排程連結 ，然後選擇 「變更」。
4. 在對話方塊中，於「要顯示的文字」 欄位中 輸入連結文字 。然後按一下 「確定」。

付款

在設定好付款工具並與您的聯絡人分享付款連結後，您便可將付款連結直接插入電子郵件中。 

1. 在 Gmail 中撰寫新電子郵件並新增收件者。 
2. 在銷售工具列中，點擊「更多」下拉式選單，然後選擇「付款」。 

3. 選擇您要在電子郵件中分享的付款連結。 
4. 點擊「傳送」。 

收件者隨後可點擊付款連結以完成結帳流程。進一步了解如何在 HubSpot 中收取款項。 

潛在客戶開發工具

您可直接從收件匣將 CRM 聯絡人加入潛在客戶開發工具，無需離開 Gmail 即可管理外聯活動並執行個人化溝通。進一步了解如何設定和使用潛在客戶開發工具。

請注意：你可以在你的 AI 設定中管理 AI 功能存取權，並設定要分享的資料。請檢閱 HubSpot 的 AI 信任常見問題和 AI 模型卡，以取得有關 AI 安全控制、資料使用和合規性的詳細資訊。

在撰寫電子郵件時將聯絡人加入潛在客戶開發工具的步驟：

1. 在 Gmail 中，撰寫一封新電子郵件或導航至現有的電子郵件對話串。
   • 電子郵件收件者必須是您 CRM 中的現有聯絡人。
2. 在銷售工具列中，點擊「更多」，然後選擇「註冊至銷售代理」。

3. 繼續確認潛在客戶開發代理的防護措施，以將該聯絡人註冊至潛在客戶開發代理。

序列 

若要從 Gmail 將聯絡人加入序列，需具備已連結的個人工作電子郵件帳戶。 

1. 在 Gmail 中撰寫新電子郵件並新增收件者。
2. 在銷售工具列中，點擊「序列」。
3. 在對話方塊中，使用搜尋列依名稱搜尋序列，或點擊「擁有者」下拉式選單並選擇篩選選項。 
4. 「最後使用於 」欄位 是針對特定使用者的，因此會顯示您最近發送過的序列。若要對序列進行排序，請點擊欄位標題。 
5. 將游標懸停在序列上，然後點擊「選取」。
6. 在下一視窗中，自訂序列範本的內容及序列設定。進一步了解如何個人化您的序列電子郵件內容。 
7. 指定您希望序列從哪封電子郵件範本開始，設定序列步驟之間的延遲時間，並指定您希望每個序列範本發送的時間。準備就緒後，請點擊「開始序列」。

片段

當您在 Gmail 中撰寫電子郵件時，可透過片段插入一段文字。

1. 在 Gmail 中撰寫一封新電子郵件，並新增收件者。
   • 若您在插入片段後才新增電子郵件收件者，片段中包含的任何個人化標記都會根據收件者的資訊進行更新。 
2. 在銷售工具列中，點擊「更多 」下拉式 選單，然後選擇「片段」。

3. 選擇要新增至電子郵件正文的片段，或使用搜尋欄位查詢片段名稱或快捷方式。
4. 若要在 HubSpot 中瀏覽您的片段，請點擊「檢視全部」。

任務

在 Gmail 中寄出電子郵件後，建立一項後續任務。

1. 在 Gmail 中撰寫新電子郵件並新增收件者。 
2. 在銷售工具列中，點擊「任務」。

3. 選擇一項 將在寄出電子郵件時自動建立的 任務 ，或點擊「自訂後續任務」。
4. 在對話方塊中，於「任務標題」欄位中輸入任務名稱，然後使用日期與時間選擇器選取任務的截止日期和時間 。點擊「儲存」。
5. 點擊「傳送」 以發送電子郵件並建立任務。 

請注意：若使用「排程寄送」功能，系統將不會建立任務。您必須手動寄送電子郵件，才能建立後續任務。

範本

在 Gmail 中建立或插入銷售範本。

1. 在 Gmail 中撰寫新電子郵件並新增收件者。
   • 如果您在插入範本後才新增電子郵件收件者，範本中包含的任何個人化標記都會根據收件者的資訊進行更新。 
2. 在銷售工具列中，點擊「範本」。

3. 若要建立新範本，請點擊「建立新範本」。在範本編輯器中設定您的範本，然後點擊「儲存」。
4. 若要插入範本，請點擊範本名稱 。最近使用的範本會顯示在下拉式選單中。您也可以使用搜尋欄依名稱搜尋範本，或點擊「檢視全部」以查看所有範本。
5. 若要編輯範本，請將游標懸停在範本上，然後點擊「編輯」。在編輯器中更新範本內容，然後點擊「儲存」。
6. 選取模板後，該模板內容便會自動填入您的電子郵件主旨和內文中。

<div class="gmail_signature" dir="ltr"> 
{Your Email Signature} 
</div>

將電子郵件儲存為範本

在 Gmail 中寄出您日後想再次使用的電子郵件後，可將其儲存至您的 HubSpot 帳戶作為範本。 

1. 開啟 Gmail，找到您想儲存為範本的已寄郵件。
2. 在電子郵件頂端，點擊salesTemplates 儲存圖示。

3. 在對話方塊中，為範本輸入名稱，並視需要進行編輯。
4. 點擊「儲存範本」。