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產生銷售額

上次更新時間: 十二月 20, 2024

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HubSpot銷售工具可讓銷售代表輕鬆管理和完成日常任務,包括向潛在客戶發送電子郵件、撥打電話和預約會議。您還可以在對話收件匣中簡化並集中處理銷售通訊,包括透過網站上的聊天小工具傳送的外來電子郵件或訊息。

銷售經理可以使用HubSpot中的報告工具來監控團隊的進度,確定需要改進的領域,並確保團隊按部就班地實現銷售目標。您也可以使用HubSpot的行動應用程式,隨時隨地使用銷售工具。

以下是讓您開始使用HubSpot銷售工具的任務概覽。您可以在每個區段中找到每個任務的詳細說明連結。開始之前,請確保你已登入帳戶。深入瞭解如何登入HubSpot

如需深入的影片培訓,請查看 HubSpot學院的銷售軟體認證

完成任務

使用任務工具追蹤每日待辦清單。您可以為即將到來的電話、電子郵件和其他待辦事項建立任務。在您的任務首頁上,篩選當天截止的任務,以便瞭解需要優先處理的事項。或者,您可以選擇在每日摘要電子郵件中接收未完成任務的摘要。在完成清單的同時,將任務標記為已完成。若您需要在幾天內重新檢視某些內容,請建立後續任務。您也可以使用HubSpot行動應用程式隨時隨地管理任務。

追蹤優惠

使用優惠追蹤潛在收入機會。在交易記錄中儲存關閉日期、交易金額和交易所有者等資訊。在不同階段進行交易時,在管道中監控交易,以找出並解決任何障礙。

傳送銷售電子郵件

使用電子郵件收件匣中的HubSpot Sales電子郵件擴充功能或增益集,或使用HubSpot行動應用程式,從HubSpot中的聯絡人記錄傳送預製或從頭開始的銷售電子郵件。銷售電子郵件可以包含文件和排程連結,以及預先製作的片段。

若要從記錄傳送一對一電子郵件給聯絡人,您需要在帳戶設定中將個人電子郵件連結至HubSpot。您也可以將團隊電子郵件地址連結至對話收件匣,以便進行共用溝通。

若要直接從個人電子郵件帳戶存取銷售工具,請安裝HubSpot銷售電子郵件擴充功能或增益集。您可以使用擴充功能,將從收件匣傳送的電子郵件記錄到HubSpot中的收件人記錄,並追蹤收件人是否開啟電子郵件。

在日曆上預訂會議

當您需要預訂示範和電話時,您可以建立並與潛在客戶分享排程頁面,以便他們可以輕鬆在連線的Google、Office 365或Exchange行事曆上排定時間。以這種方式預訂也能確保你永遠不會收到重複預訂。

您也可以使用HubSpot的行事曆與Google行事曆或Outlook行事曆同步,直接從HubSpot或您的行事曆安排會議。

設定銷售諮詢收件匣

對話收件匣是HubSpot的中央位置,所有連接頻道的訊息都會顯示在該處,例如電子郵件和聊天室。在每個對話中,你都可以查看正在進行的對話、回覆訊息及建立支援查詢。

您可以建立專屬於銷售團隊的對話收件匣。連結團隊電子郵件地址,供銷售團隊的多位成員存取,以便與顧客溝通。

你也可以將聊天頻道連結至收件匣,以便建立聊天流程。聊天流程是聊天小工具,您可以添加到您的網站。所有收到的訊息都會傳送至你的對話收件匣,以便你回覆。聊天流程有兩種類型:與團隊成員進行即時對話的即時聊天,以及預設操作的機器人聊天流程。 

你也可以將Facebook Messenger頻道或表單頻道連結至收件匣。

設定銷售諮詢服務臺

在服務臺中,您可以輕鬆管理新的和現有的聯絡單,並回覆客戶的查詢。您可以將聊天、電子郵件、表單、通話、WhatsApp和Facebook Messenger頻道連接到服務臺工具,將銷售流程整合到單一工作區。 

你可以立即使用預設檢視來管理聯絡單,或建立自訂檢視來控制每個團隊的顯示內容。 

根據預設,系統會透過你連結至服務臺的所有管道自動建立聯絡單。

在收件匣和服務臺與客戶建立聯繫

將頻道連接到對話收件匣或服務臺後,在一個集中位置回覆從任何頻道發送的客戶查詢。您可以重新指派對話、在討論串上留言或移動對話。在對話期間,您還可以查看有關顧客與貴公司合作歷史的情境資訊,以確保您的回應具有相關性。

監控潛在客戶的活動和參

您可以在潛在客戶或潛在客戶返回您的網站時收到通知,以便您或您的團隊知道是時候跟進了。您可以自訂當所有或特定的現有聯絡人重新造訪您的網站時,您收到通知的方式。

如果您使用的是HubSpot Sales Chrome擴充功能,您還可以查看和管理活動摘要中預訂的即時網站瀏覽通知、開啟的電子郵件、文件檢視或會議。

擁有指定Sales Hub席位的用戶可以從銷售工作區有效地管理HubSpot中的每日工作量(包括交易和潛在客戶)。

撥打電話

在HubSpot工作時,您可能需要撥打電話給其中一位聯絡人。您可以取得HubSpot提供的電話號碼、註冊外撥電話號碼,或使用第三方撥號服務供應商撥打電話給聯絡人。在通話期間,你可以做筆記或錄音。然後,銷售經理可以稍後查看錄音,以幫助指導他們的團隊。您還可以為您的團隊提供通話手冊,以供參考,以標準化您的筆記和通話腳本。

加入HubSpot社羣

若要與其他用戶互動並充分利用HubSpot工具,請加入HubSpot社羣。您可以查看同儕的範例、獲得專家的提示和建議、了解如何解決常見問題,並向產品團隊提交回饋。

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