Générer des ventes
Dernière mise à jour: juin 28, 2023
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Les outils de vente de HubSpot permettent aux commerciaux de gérer et de réaliser leurs tâches quotidiennes, y compris d'envoyer des e-mails aux prospects, de passer des appels et de prendre des rendez-vous. Vous pouvez également simplifier et centraliser vos communications commerciales, y compris les e-mails entrants ou les messages envoyés via un widget de chat sur votre site web, dans la boîte de réception des conversations.
Les responsables commerciaux peuvent utiliser les outils de reporting dans HubSpot pour suivre les progrès de leur équipe, identifier des axes d'amélioration et assurer la cohérence de l'équipe avec ses objectifs de vente. Par ailleurs, vous pouvez utiliser les outils de vente où que vous soyez grâce à l'application mobile HubSpot.
Voici un aperçu des tâches qui vous permettront de bien démarrer avec les outils de vente de HubSpot. Dans chaque section, vous trouverez des liens vers des instructions détaillées pour chaque tâche. Avant de commencer, connectez-vous à votre compte. Découvrez-en davantage sur la connexion à HubSpot.
Effectuer des tâches
Surveillez votre liste de tâches quotidiennes grâce à l'outil Tâches. Vous pouvez créer des tâches concernant des appels à venir, des e-mails et bien plus encore. Sur l'accueil de vos tâches, filtrez les tâches à effectuer aujourd'hui afin de pouvoir les hiérarchiser. Vous pouvez également choisir de recevoir par e-mail un résumé quotidien de vos tâches dues. Marquez les tâches comme terminées à mesure que vous avancez dans votre liste et créez des tâches de suivi si vous devez revoir un point dans quelques jours. Vous pouvez également gérer vos tâches à l'aide de l'application mobile HubSpot.
- Utiliser des tâches
- Recevoir un résumé quotidien de vos tâches
- Comprendre les performances de vos tâches
- Utiliser des tâches dans l'application mobile HubSpot
Suivre des transactions
Suivez vos opportunités de chiffre d'affaires en utilisant des transactions. Stockez des informations telles que la date de fermeture, le montant de la transaction et le propriétaire de la transaction dans une fiche d'informations de transaction. Suivez vos transactions dans un pipeline à mesure qu'elles passent par différentes phases afin d'identifier et de résoudre tout problème.
- Créer des transactions
- Afficher et modifier des offres
- Configurer et personnaliser votre pipeline et vos phases de transaction
- Automatiser des tâches sur les phases de transaction (Sales Hub Starter, Pro et Entreprise uniquement)
Envoyer des e-mails commerciaux
Envoyez des e-mails de vente pré-établis ou à partir d'une fiche d'informations de contact dans HubSpot, en utilisant l'extension ou le complément de messagerie HubSpot Sales dans votre boîte de réception, ou en utilisant l'application mobile HubSpot. Les e-mails de vente peuvent contenir des documents et des liens d'ordonnancement, ainsi que des extraits pré-fabriqués.
Pour envoyer des e-mails individuels à un contact depuis une fiche d'informations, vous devez connecter votre adresse e-mail personnelle à HubSpot dans les paramètres de votre compte. Vous pouvez également connecter une adresse e-mail d'équipe à la boîte de réception des conversations pour une communication partagée.
Pour accéder directement aux outils de vente depuis votre compte de messagerie personnel, installez l'extension ou le complément de messagerie HubSpot Sales. À l'aide de l'extension, vous pouvez enregistrer les e-mails que vous envoyez depuis votre boîte de réception vers la fiche d'informations du destinataire dans HubSpot et suivre les ouvertures d'e-mail.
- Connecter votre adresse e-mail
- Installer l'extension ou le complément de messagerie de Hub
- Utilisez les outils de vente dans l'extension ou le complément : Gmail | Office 365 | Outlook
- Créez et envoyez des modèles d'e-mails commerciaux
- Envoyer et répondre à un e-mail individuel
Prendre rendez-vous sur votre calendrier
Lorsque vous devez réserver des démonstrations et des appels, vous pouvez créer et partager des pages de planification avec vos prospects afin qu'ils puissent facilement planifier du temps sur votre calendrier connecté Google, Office 365 ou Exchange. La réservation de cette façon garantit également que vous n'avez jamais de double réservation.
Vous pouvez également utiliser la synchronisation de calendrier de HubSpot avec Google Agenda ou le calendrier Outlook pour planifier des réunions directement à partir de HubSpot ou de votre calendrier.
- Gérer les paramètres de l'outil Réunions
- Créer et modifier des pages de planification
- Partager des pages de planification
- Utiliser la synchronisation de calendrier de HubSpot avec Google Agenda ou le calendrier Outlook
- Planifier un rendez-vous avec un contact dans une fiche d'informations
Configurer une boîte de réception pour les demandes commerciales
La boîte de réception des conversations constitue un emplacement central dans HubSpot où les messages de tous vos canaux connectés (e-mails, chat) apparaîtront. Dans chaque conversation, vous pouvez consulter les conversations en cours, répondre aux messages et créer des tickets.
Vous pouvez créer une boîte de réception spécialement dédiée à votre équipe commerciale. Connectez une adresse e-mail d'équipe à laquelle plusieurs membres de votre équipe commerciale peuvent accéder afin de communiquer avec les clients.
Vous pouvez également connecter un canal de chat à la boîte de réception, ce qui vous permet de créer des flux de chat. Les chatflows sont des widgets de chat que vous pouvez ajouter à votre site web. Tous les messages entrants seront transférés vers la boîte de réception des conversations, où vous pourrez y répondre. Il existe deux types de chatflows : chat en direct avec des conversations en temps réel avec un membre de l'équipe, et chatflows bot avec des actions prédéfinies.
Vous pouvez également connecter un canal Facebook Messenger ou un canal de formulaire à votre boîte de réception.
- Configurer la boîte de réception des conversations
- Connecter des canaux à la boîte de réception : Adresse e-mail d'équipe | Chat | Facebook Messenger | Formulaire
- Créer un chatflow : Live chat | Bot
Connectez-vous aux clients dans la boîte de réception
Une fois que vous avez connecté les canaux à la boîte de réception des conversations, répondez aux demandes des clients envoyées à partir de n'importe quel canal dans un emplacement centralisé. Vous pouvez réattribuer une conversation à un membre de l'équipe qui vend sur un territoire ou un type de compte particulier, ajouter un commentaire à un fil de discussion existant pour obtenir des informations de votre gestionnaire, ou déplacer une conversation vers la boîte de réception d'une autre équipe. Au cours de la conversation, consultez les informations contextuelles concernant l'historique d'engagement du client auprès de votre entreprise pour garder votre réponse pertinente. Lorsque vous discutez avec un visiteur du site Web, vous pouvez également changer de canal et répondre par e-mail.
- Collaborer avec votre équipe dans la boîte de réception
- Rédiger des e-mails et y répondre dans la boîte de réception
- Discuter avec les visiteurs de votre site web
Suivre l'activité des leads et les interactions
Vous pouvez recevoir une notification lorsqu'un prospect ou un lead revient sur votre site web afin que vous ou votre équipe puissiez mettre en place un suivi. Les prospects sont des visiteurs de votre site qui n'ont pas été convertis sur un formulaire, mais qui peuvent être suivis si le code de suivi HubSpot est installé sur votre site web. Vous pouvez personnaliser la façon dont vous êtes averti lorsque tous les contacts existants ou certains contacts consultent votre site web.
Si vous utilisez l'extension HubSpot Sales pour Chrome ou la barre de tâches Windows, vous pouvez également consulter et gérer les notifications en cas de nouvelle visite d'un lead en temps réel, les ouvertures d'e-mails, les consultations de documents ou les rendez-vous pris dans le flux d'activité.
- Suivre les prospects
- Configurer les notifications en cas de nouvelle visite d'un lead
- Afficher les notifications de vente dans le flux d'activité
Passer des appels téléphoniques
Si vous travaillez dans HubSpot, vous devrez peut-être passer un appel à l'un de vos contacts. Vous pouvez soit acquérir un numéro de téléphone fourni par HubSpot, enregistrer un numéro de téléphone sortant, ou utiliser un fournisseur d'appels tiers pour passer des appels à vos contacts. Au cours de l'appel, vous pouvez prendre des notes ou enregistrer l'appel. Les directeurs des ventes peuvent ensuite passer en revue l'enregistrement pour aider à encadrer leur équipe. Vous pouvez également fournir à votre équipe des manuels de référence sur les appels afin de normaliser vos notes et vos scripts d'appel.
- Configurer les appels
- Passer des appels
- Analyser les enregistrements de l'analyse des données
- Utiliser des guides
- Pays pris en charge pour les appels
Rejoindre la communauté HubSpot
Pour interagir avec d'autres utilisateurs et tirer parti de vos outils HubSpot, rejoignez la communauté HubSpot. Vous pourrez consulter des exemples de pairs, obtenir des conseils et astuces de la part d'experts, apprendre à résoudre des problèmes fréquents et soumettre un feedback à l'équipe produit.