Générer des ventes
Dernière mise à jour: novembre 3, 2023
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Les outils de vente de HubSpot permettent aux commerciaux de gérer et de réaliser leurs tâches quotidiennes, y compris d'envoyer des e-mails aux prospects, de passer des appels et de prendre des rendez-vous. Vous pouvez également simplifier et centraliser vos communications commerciales, y compris les e-mails entrants ou les messages envoyés via un widget de chat sur votre site web, dans la boîte de réception des conversations.
Les responsables des ventes peuvent utiliser les outils de reporting dans HubSpot pour suivre les progrès de leur équipe, identifier les domaines d'amélioration et s'assurer que l'équipe est sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs de vente. Vous pouvez également utiliser les outils de vente en déplacement en utilisant l'application mobile de HubSpot.
Voici un aperçu des tâches qui vous permettront de bien démarrer avec les outils de vente de HubSpot. Dans chaque section, vous trouverez des liens vers des instructions détaillées pour chaque tâche. Avant de commencer, connectez-vous à votre compte. En savoir plus sur en se connectant à HubSpot.
Effectuer des tâches
Suivez votre liste de tâches quotidiennes à l'aide de l'outil "tâches". Vous pouvez créer des tâches concernant des appels à venir, des e-mails et bien plus encore. Sur votre page d'accueil des tâches, filtrez les tâches qui doivent être effectuées ce jour-là afin de savoir ce que vous devez prioriser. Vous pouvez également choisir de recevoir par e-mail un résumé quotidien de vos tâches dues. Marquez les tâches comme terminées à mesure que vous avancez dans votre liste et créez des tâches de suivi si vous devez revoir un point dans quelques jours. Vous pouvez également gérer vos tâches en déplacement grâce à l'application mobile HubSpot.
- Utiliser les tâches
- Recevez un résumé de vos tâches chaque jour de la semaine
- Utiliser les tâches dans l'application mobile HubSpot
Suivre des transactions
Suivez vos opportunités de chiffre d'affaires en utilisant des transactions. Stockez des informations telles que la date de fermeture, le montant de la transaction et le propriétaire de la transaction dans une fiche d'informations de transaction. Suivez vos transactions dans un pipeline à mesure qu'elles passent par différentes phases afin d'identifier et de résoudre tout problème.
- Créer des offres
- Visualiser et modifier les offres
- Configurez et personnalisez votre pipeline d'affaires et ses étapes
- Automatiser les tâches aux différentes étapes de la transaction (Sales Hub Starter, Professional, et Entreprise uniquement)
Envoyer des e-mails commerciaux
Envoyez des e-mails de vente préfabriqués ou from-scratch à partir d'une fiche de contact dans HubSpot, en utilisant l'extension ou le complément d'e-mail HubSpot Sales dans votre boîte de réception, ou en utilisant l'application mobile HubSpot. Les E-mails de vente peuvent contenir des documents et des liens de planification, ainsi que des snippets préétablis.
Pour envoyer des e-mails personnalisés à un contact à partir d'un enregistrement, vous devrez connecter votre e-mail personnel à HubSpot dans les paramètres de votre compte. Vous pouvez également connecter une adresse e-mail de l'équipe à la boîte de réception des conversations pour une communication partagée.
Pour accéder aux outils de vente directement depuis votre compte e-mail personnel, installez l'extension ou le complément d'e-mail HubSpot Sales. À l'aide de l'extension, vous pouvez enregistrer les e-mails que vous envoyez depuis votre boîte de réception vers la fiche d'informations du destinataire dans HubSpot et suivre les ouvertures d'e-mail.
- Connectez votre e-mail personnel : Gmail | Office 365 | IMAP | Exchange
- Installez l'extension ou le complément d'e-mail HubSpot Sales : Gmail | Office 365 | Outlook desktop
- Utilisez les outils de vente de l'extension ou du complément : Gmail | Office 365 | Outlook
- Créer et envoyer des modèles d'e-mails de vente
- Envoyer des e-mails individuels et y répondre
Prendre rendez-vous sur votre calendrier
Lorsque vous devez réserver des démonstrations et des appels, vous pouvez créer et partager des pages de planification avec vos prospects afin qu'ils puissent facilement planifier leur temps sur votre calendrier Google, Office 365 ou Exchange connecté. Cette méthode de réservation permet également d'éviter les doubles réservations.
Vous pouvez également utiliser la synchronisation du calendrier de HubSpot avec Google Calendar ou Outlook Calendar pour planifier des réunions directement à partir de HubSpot ou de votre calendrier.
- Gérer les paramètres de l'outil de réunion
- Créer et modifier des pages de programmation
- Partager des pages de programmation
- Utiliser la synchronisation du calendrier de HubSpot avec le calendrier Google ou Outlook
- Planifier une réunion avec un contact dans un enregistrement
Configurer une boîte de réception pour les demandes commerciales
La boîte de réception des conversations est un emplacement central dans HubSpot où les messages de tous vos canaux connectés apparaîtront, tels que l'e-mail et le chat. Dans chaque conversation, vous pouvez consulter les conversations en cours, répondre aux messages et créer des tickets.
Vous pouvez créer une boîte de réception spécialement dédiée à votre équipe commerciale. Connectez une adresse e-mail d'équipe à laquelle plusieurs membres de votre équipe de vente peuvent accéder pour communiquer avec les clients.
Vous pouvez également connecter un canal de discussion à la boîte de réception, ce qui vous permet de créer des flux de discussion. Les chatflows sont des widgets de chat que vous pouvez ajouter à votre site web. Tout message entrant sera acheminé vers la boîte de réception de vos conversations, où vous pourrez y répondre. Il existe deux types de chatflows : le chat en direct avec des conversations en temps réel avec un membre de l'équipe, et les chatflows Bots avec des actions prédéfinies.
Vous pouvez également connecter un canal Facebook Messenger ou un canal de formulaire à votre boîte de réception.
- Configurer la boîte de réception des conversations
- Connecter les canaux à la boîte de réception : E-mail de l'équipe | Chat | Facebook Messenger | Formulaire
- Créer un chatflow : Chat en direct | Bots
Communiquer avec les clients dans la boîte de réception
Après avoir connecté les canaux à la boîte de réception des conversations, vous pouvez répondre aux demandes des clients envoyées depuis n'importe quel canal en un seul endroit centralisé. Vous pouvez réassigner une conversation à un membre de l'équipe qui vend à un territoire ou à un type de compte particulier, ajouter un commentaire à un fil de discussion existant pour obtenir l'avis de votre responsable ou déplacer une conversation vers la boîte de réception d'une autre équipe. Au cours de la conversation, affichez des informations contextuelles sur l'historique de l'engagement du client avec votre entreprise pour que votre réponse reste pertinente. Tout en discutant avec un visiteur du site web, vous pouvez également changer de canal et répondre par e-mail.
- Collaborer avec votre équipe dans la boîte de réception
- Composer des e-mails et y répondre dans la boîte de réception des conversations
- Discutez avec les visiteurs de votre site web
Contrôler l'activité et l'engagement des chefs de file
Vous pouvez recevoir une notification lorsqu'un prospect ou un lead revient sur votre site web afin que vous ou votre équipe puissiez mettre en place un suivi. Les prospects sont des visiteurs de votre site qui n'ont pas été convertis sur un formulaire, mais qui peuvent être suivis si le code de suivi HubSpot est installé sur votre site web. Vous pouvez personnaliser la façon dont vous êtes averti lorsque tous les contacts existants ou certains contacts consultent votre site web.
Si vous utilisez l'extension HubSpot Sales Chrome ou l'application Windows tray, vous pouvez également consulter et gérer en temps réel les notifications de revisite des leads, les ouvertures d'e-mails, les consultations de documents ou les réunions réservées dans le flux d'activité.
- Suivre les perspectives
- Mettre en place des notifications de revisite des prospects
- Afficher les notifications de vente dans le flux d'activité
Passer des appels téléphoniques
Lorsque vous travaillez dans HubSpot, il se peut que vous ayez besoin de passer un appel à l'un de vos contacts. Vous pouvez soit acquérir un numéro de téléphone fourni par HubSpot, soit enregistrer un numéro de téléphone sortant, soit utiliser un fournisseur d'appels tiers pour appeler vos contacts. Pendant l'appel, vous pouvez prendre des notes ou enregistrer l'appel. Les responsables des ventes peuvent ensuite revoir l'enregistrement pour aider leur équipe à se perfectionner. Vous pouvez également fournir à votre équipe des guides conversationnels à consulter lors des appels afin de normaliser vos notes et vos scripts d'appel.
- Mise en place de l'appel
- Passer des appels
- Enregistrements de révision
- Utiliser des guides conversationnels
- Pays pris en charge pour les appels
Rejoindre la communauté HubSpot
Pour interagir avec d'autres utilisateurs et tirer parti de vos outils HubSpot, rejoignez la communauté HubSpot. Vous pourrez consulter des exemples de pairs, obtenir des conseils et astuces de la part d'experts, apprendre à résoudre des problèmes fréquents et soumettre un feedback à l'équipe produit.
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