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セールスを生み出す

更新日時 2023年 1月 19日

対象製品

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HubSpotセールスツールを使用すると、営業担当者は、プロスペクト（見込み客）にEメールを送信する、電話をかける、ミーティングを予約するなどの毎日のタスクを簡単に管理および完了できます。また、コミュニケーション受信トレイで、受信Eメールやウェブサイトのチャットウィジェットで送られたメッセージなどのセールスコミュニケーションを一元的に合理化することもできます。

セールスマネージャーは、HubSpotのレポートツールを使用して、チームの進捗状況を監視し、改善すべき分野を特定し、チームがセールス目標を達成するために軌道に乗っていることを確認できます。さらに、HubSpotのモバイルアプリを使用して、外出先でセールスツールを使用することもできます。

HubSpotのセールスツールを使用し始めるための作業の概要は以下のとおりです。各セクションでは、それぞれの作業の詳しい手順のリンクが表示されています。開始する前に、アカウントにログインしていることを確認してください。HubSpotへの ログインの詳細については、こちらをご覧ください。

詳細なビデオトレーニングについては、HubSpotアカデミーのセールスソフトウェア認定をご覧ください。

タスクを完了する

タスクツールを使用して毎日のTo-Doリストを管理していきましょう。予定されているコール（電話）、Eメールなどの項目のタスクを作成できます。タスクのホームページでは、その日が期限になっているタスクをフィルタリングして、優先順位を定めることができます。または、日次ダイジェストEメールで未完了タスクのサマリーを受信することもできます。リストの各タスクが終わったら完了済みのマークを付け、2、3日後に再び取り組む必要があればフォローアップタスクを作成します。外出先でもHubSpotモバイルアプリを使用してタスクを管理できます。

タスクを追跡

取引を使用して、潜在的な収益機会をトラッキングします。成約日、取引金額、取引所有者などの情報を取引レコードに保存します。さまざまなステージ（段階）を経る取引をパイプラインでモニタリングすることで、障害があればそれを特定し、解決します。

セールスEメールを送信する

HubSpotの連絡先レコードから、事前に作成された販売メールまたは一から送信された販売メールを送信します。HubSpot販売メールの拡張機能または電子メールの受信トレイにあるアドインを使用するか、HubSpotモバイルアプリを使用します。セールスメールには、ドキュメントとスケジューリングリンク、および事前に作成されたスニペットを含めることができます。

レコードから1対1のEメールをコンタクトに送信するには、アカウント設定で自分の個人用EメールをHubSpotに接続する必要があります。また、チームのメールアドレスを会話の受信トレイに接続して、コミュニケーションを共有することもできます。

個人の電子メールアカウントから販売ツールに直接アクセスするには、HubSpot販売電子メール拡張機能またはアドインをインストールします。拡張機能を使用すると、自分の受信トレイから送ったEメールをHubSpotの受信者レコードに記録し、Eメールが開封されたかどうかをトラッキングできます。

カレンダーでミーティングを予約する

デモや通話を予約する必要がある場合は、見込み客とスケジュールページを作成して共有することで、接続しているGoogle、Office 365、またはExchangeカレンダーで簡単に時間をスケジュールできます。このように予約することで、ダブルブッキングを防ぐこともできます。

HubSpotのカレンダーとGoogleカレンダーまたはOutlookカレンダーを同期させて、HubSpotまたはカレンダーから直接会議をスケジュールすることもできます。

セールスに関する問い合わせ用の受信トレイをセットアップする

HubSpotのコミュニケーション受信トレイは、すべての接続済みチャネルからのメッセージ（Eメールやチャットなど）が表示される一元的な場所です。各会話では、進行中の会話を表示したり、メッセージに返信したり、チケットを作成したりできます。

ご自分のセールスチームに特化したコミュニケーション受信トレイを作成できます。営業チームの複数のメンバーが顧客とのコミュニケーションにアクセスできるチームのメールアドレスを接続します。

チャットチャネルを受信トレイに接続することもでき、チャットフローを作成できます。チャットフローは、ウェブサイトに追加できるチャットウィジェットです。着信メッセージはすべて会話の受信トレイに送られ、そこで返信することができます。チャットフローには、チームメンバーとのリアルタイムの会話を含むライブチャットと、事前に設定されたアクションを含むボットチャットフローの2種類があります。 

Facebookメッセンジャーチャンネルやフォームチャンネルを受信トレイに接続することもできます。

受信トレイで顧客とつながる

チャネルを会話の受信トレイに接続したら、1つの集中した場所にある任意のチャネルから送信された顧客の問い合わせに応答します。特定の地域やアカウントタイプに販売しているチームメンバーに会話を再割り当てしたり、既存のスレッドにコメントを追加してマネージャーからインサイトを取得したり、別のチームの受信トレイに会話を移動したりできます。会話中に、顧客とあなたのビジネスとのエンゲージメントの履歴に関するコンテキスト情報を表示して、あなたの回答を関連性を保ちます。ウェブサイト訪問者とチャットしながら、チャンネルを変更したり、メールで返信したりすることもできます。

リードアクティビティーとエンゲージメントをモニタリングする

プロスペクトまたはリードが再びウェブサイトを訪問したときにあなたに通知が送られるように設定すると、あなたやチームはフォローアップする機会を把握できます。プロスペクトは、まだフォームでコンバージョンされていないサイト訪問者です。ウェブサイトにHubSpotトラッキングコードをインストールすると、このような訪問者をトラッキングできます。既存のすべて、または特定のコンタクトがウェブサイトを再び訪問したときにどのように通知を受け取るかをカスタマイズできます。

HubSpot Sales Chrome拡張機能またはWindowsトレイアプリを使用している場合は、リアルタイムのリード再訪通知、メールの開封、ドキュメントの表示、またはアクティビティフィードで予約された会議を確認および管理することもできます。

電話をかける

HubSpotで働いている間、連絡先に電話をかける必要があるかもしれません。HubSpotが提供する電話番号を取得したり、アウトバウンド電話番号を登録したり、サードパーティの通話プロバイダーを使用して連絡先に電話をかけることができます。通話中は、メモを取るか、通話を録音することができます。セールスマネージャーは後で録画を見直して、チームのコーチングに役立てることができます。また、チームに通話時に参照するプレイブックを提供して、メモや通話スクリプトを標準化することもできます。

HubSpotのコミュニティーに参加する

他のユーザーたちと繋がってHubSpotツールをもっと活用するには、HubSpotコミュニティーに参加してください。他のユーザーの例を参照し、エキスパートからヒントやアドバイスを得て、よくある問題のトラブルシューティング方法を学び、製品チームにフィードバックを提出することができます。
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