HubSpotのセールスツールを使用して、営業パイプラインを作成および自動化する方法を説明します。
- パイプライン自動化を使用して、リード(見込み客)ファネルを整理された状態に保ちます。
- ワークフローを使用して効率的にリードの優先順位を付け 、リード(見込み客)の引き継ぎを自動化します。
- セールスEメールとシーケンスを使用して、リードとの信頼関係を維持し、コンバージョンを維持します。
- セールスワークスペース内でリードを整理します。
営業担当者がリードに優先順位を付け、見込み客へのEメールの送信、電話の発信、ミーティングの予約などの日常タスクを簡単に完了できるようにします。また、コミュニケーション受信トレイで、受信Eメールやウェブサイトのチャットウィジェットで送られたメッセージなどのセールスコミュニケーションを一元的に合理化することもできます。
セールスマネージャーは、HubSpotの レポートツールを使用して 、チームの進捗状況を監視し、改善すべき領域を特定して、チームが営業目標の達成に向けて順調に進んでいることを確認できます。外出先で HubSpotのモバイルアプリを使用してセールスツールを使用することもできます。
取引をトラッキングする
取引を使用して、潜在的な収益機会をトラッキングします。成約日、取引金額、取引担当者などの情報を取引レコードに保存します。さまざまなステージ（段階）を経る取引をパイプラインでモニタリングすることで、障害があればそれを特定し、解決します。
パイプライン自動化でリード(見込み客)ファネルを整理
リード(見込み客)ファネルを整理し、パイプラインの自動化で最新の状態に保ちます。パイプライン設定から、レコードのステージに対する自動化ベースの変更をセットアップできます。
例えば、取引のステータスが「成約」に変わったときに営業マネージャーが営業担当者にフォローアップするためのタスクを作成したり、新しいチケットが作成されたときにサポートチームに内部通知を送信したりして、顧客の問い合わせに未回答がないようにします。
セールスEメールでリードをEngage（信頼関係を築く）
HubSpotでコンタクトレコードから営業Eメールを送信する、Eメール 受信トレイでHubSpot セールスeメール拡張機能またはアドインを使用する、HubSpotモバイルアプリを使用して、リードとの信頼関係を保ちます。営業Eメールには、文書やスケジュールリンクのほか、あらかじめ用意されたスニペットを含めることができる。
レコードからEメールをコンタクトに送信するには、アカウント設定で個人用EメールをHubSpotに接続する必要があります。また、チームのEメール アドレスをEメールの受信トレイに接続して、コミュニケーションを共有することもできます。
個人のEメールアカウントから直接営業ツールにアクセスするには、HubSpot SalesのEメール拡張機能またはアドインをインストールしてください。拡張機能を使用すると、自分の受信トレイから送ったEメールをHubSpotの受信者レコードに記録し、Eメールが開封されたかどうかをトラッキングできます。
シーケンスでリードをEngage（信頼関係を築く）
リードを長期的に育成するためのシーケンスを設定します。コンタクトがシーケンスに登録されると、パーソナライズされた1対1のメールが時間差で次々と送られてきます。また、フォローアップのためのタスクも自動的に作成されるので、リードとつながる機会を逃すことはありません。シーケンスツール、CRMレコード、メールアカウントでのHubSpotセールスメール拡張機能またはアドインの使用、またはワークフローの使用から、コンタクトをシーケンスに登録できます。
シーケンスサマリーページを使用して、シーケンスにアクティブに登録されているコンタクトをモニターし、登録の一時停止や再開をすることができます。コンタクトがEメールに返信したり、ミーティングを予約したりすると、自動的にシーケンスから解除されます。
プロスペクトとのミーティングを予約する
スケジュール設定ページを使用して、プロスペクトがデモやミーティングを簡単に予約できるようにします。接続済みのGoogle、Office 365、またはExchangeカレンダーで時間をスケジュールできます。この方法で予約すれば、ダブルブッキングを防ぐこともできる。
HubSpotのカレンダーをGoogleカレンダーやOutlookカレンダーと同期して、HubSpotやカレンダーから直接ミーティングのスケジュールを立てることもできます。
電話でリードとつながる
コンタクトに連絡し、HubSpotが提供する電話番号、登録済みの発信電話番号、またはサードパーティーのコールプロバイダーから電話をかけることができます。通話中にメモを取ったり、通話をレコードすることができます。営業マネージャーは後でレコーディングを確認し、チームの指導に役立てることができる。また、通話中に参照できるプレイブックをチームに提供し、メモや通話スクリプトを標準化することもできます。
リード（見込み客） アクティビティーとエンゲージメントを整理して監視する
セールスワークスペースを使用して、最も効果的で関連性の高いセールスアクションに優先順位を付けて実行し、セールスの目標を達成します。 Sales Hub のシートを割り当てられているユーザーは、このワークスペースから、取引やリードの管理など、日々のプロセスを効率的に管理できます。
また、プロスペクト(見込み客)またはリード(見込み客)がウェブサイトに戻ったときの通知を設定して、あなたやあなたのチームがフォローアップの時が来たことを知らせることをお勧めします。既存の全て、または特定のコンタクトがウェブサイトを再び訪問したときにどのように通知を受け取るかをカスタマイズできます。
HubSpot SalesのChrome拡張機能を使用している場合は、アクティビティーフィードでのリアルタイムのウェブサイト訪問通知、Eメール開封、ドキュメントビュー、予約ミーティングを確認して管理することもできます。
セールスに関する問い合わせ用の受信トレイをセットアップする
コミュニケーション受信トレイは、Eメールやチャットなど、チャネルを接続した全てのメッセージが表示されるHubSpotの中心的な場所です。それぞれのコミュニケーションでは、進行中のコミュニケーションの表示、メッセージへの返信、チケットの作成が可能です。
ご自分のセールスチームに特化したコミュニケーション受信トレイを作成できます。営業チームの複数のメンバーが顧客と連絡を取るためにアクセスできるチームEメールアドレスを接続します。
受信トレイにチャットチャネルを接続し、チャットフローを作成することもできます。チャットフローは、ウェブサイトに追加できるチャットウィジェットです。受信したメッセージは、あなたのコミュニケーション受信トレイに送られ、そこで返信することができます。チャットフローには、チームメンバーとリアルタイムでコミュニケーションするウェブチャットと、あらかじめアクションが設定されたボットチャットの2種類があります。
Facebook Messengerチャネルやフォームチャネルを受信トレイに接続することもできます。
販売に関する問い合わせ用のヘルプデスクをセットアップする
ヘルプデスクでは、新規および既存のチケットを簡単に管理し、顧客からの問い合わせに対応できます。ヘルプデスクツールには、チャット、Eメール、フォーム、コール、WhatsApp、Facebook Messengerなどのチャネルを接続でき、営業プロセスを1つのワークスペースに集約できます。
デフォルトのビューを使用してただちにチケットを管理し始めることも、カスタムビューを作成して各チームの表示内容を制御することもできます。
デフォルトでは、チケットは自動的にヘルプデスクに接続した全てのチャネルを介して作成されます。
受信トレイとヘルプデスクで顧客とつながる
チャネルをコミュニケーションの受信トレイやヘルプデスクに接続したら、あらゆるチャネルからの顧客からの問い合わせに一元的に対応できます。コミュニケーションの再割り当て、スレッドへのコメント、コミュニケーションの移動を行うことができます。コミュニケーション中に、顧客のビジネスとの履歴に関するコンテキスト情報を表示して、応答の関連性を維持することもできます。
他のユーザーたちと交流し、HubSpotのツールをさらに活用したい場合は、HubSpotコミュニティーへの参加をお勧めします。他の参加者の使用例を参考にしたり、専門家からヒントやアドバイスを得たり、よくある問題のトラブルシューティング方法を学んだり、製品チームにフィードバックを提出したりすることができます。
