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Generar ventas

Última actualización: marzo 9, 2021

Requisitos

Todos los productos y planes

Cerrar más negocios y aumentar los ingresos para tu empresa usando las herramientas de ventas de HubSpot. Las herramientas de ventas de HubSpot permiten a los representantes de ventas administrar y completar sus tareas diarias, incluyendo enviar correos electrónicos a prospectos, hacer llamadas y reservar reuniones. También puedes optimizar y centralizar tus comunicaciones de ventas, incluidos los correos electrónicos entrantes o mensajes enviados a través de un widget de chat en tu sitio web, en la bandeja de entrada de conversaciones. 

Los mánagers de ventas pueden usar los informes de ventas en HubSpot para monitorizar el progreso de su equipo, identificar áreas de mejora y asegurarse de que el equipo esté en camino a alcanzar sus objetivos de ventas. También puedes usar las herramientas de ventas en la aplicación móvil de HubSpot

A continuación, encontrarás un resumen de las tareas que te ayudarán a comenzar con las herramientas de ventas de HubSpot. En cada sección, encontrarás enlaces a instrucciones detalladas para cada tarea. Antes de comenzar, asegúrate de haber iniciado sesión en tu cuenta. Más información sobre el inicio de sesión en HubSpot.

Tareas completadas

Haz seguimiento de tu lista de tareas diarias usando la herramienta Tareas. Puedes crear tareas para las próximas llamadas, correos electrónicos y otros elementos. En la página principal de tus tareas, filtra las tareas que se vencen ese día para saber qué necesitas priorizar. O puedes elegir recibir un resumen de tus tareas pendientes en un correo electrónico de resumen diario. Marcar tareas como completas mientras trabajas en la lista y crear tareas de seguimiento si necesitas volver a visitar algo en unos días. También puedes administrar tus tareas en la aplicación móvil de HubSpot.

Hacer seguimiento a negocios

Hacer seguimiento de oportunidades de ingresos potenciales utilizando negocios. Almacena información como fecha de cierre, valor del negocio y propietario del negocio en un registro de negocio. Monitoriza tus negocios en un pipeline mientras atraviesen distintas etapas para identificar y resolver cualquier obstáculo. Cuando es hora de cerrar un negocio y hacer una venta, puedes crear una cotización directamente desde el registro del negocio. Una cotización es una página de sitio web compartible que contiene información sobre precios y pagos para tus productos y servicios. 

Enviar correos electrónicos de ventas

Enviar correos electrónicos de ventas desde un registro de contacto en HubSpot usando la extensión de correo electrónico de HubSpot Sales o agregar complemento en tu bandeja de entrada de correo electrónico o usar la aplicación móvil de HubSpot. Puedes enviar una plantilla de ventas hecha previamente o escribir un correo electrónico desde cero. 

Para enviar correos electrónicos individuales a un contacto desde un registro, deberás conectar tu correo electrónico personal a HubSpot en la configuración de tu cuenta. Tu correo electrónico personal es la dirección de correo electrónico que usas para comunicaciones con tus contactos y no es utilizado por nadie en tu equipo. Es diferente de una dirección de correo electrónico de equipo que conecta con tu bandeja de entrada de conversaciones.

Para acceder a las herramientas de ventas directamente desde tu cuenta de correo electrónico personal, instala la extensión de correo electrónico de HubSpot Sales o complemento. Usando la extensión, puedes registrar correos electrónicos que envías desde tu bandeja de entrada al registro del destinatario en HubSpot y hacer seguimiento si abren el correo electrónico. 

Programar reuniones en tu calendario

Cuando es hora de comenzar a programar demostraciones y llamadas, puedes crear y compartir enlaces de reunión con tus prospectos para que puedan programar fácilmente una reunión contigo en tu calendario. Debes conectar tu calendario de Google u Office 365 a la herramienta reuniones en la configuración de tu cuenta. La herramienta garantiza que nunca se duplique y agrega automáticamente todas las reuniones programadas a través de un enlace de reunión a tu calendario.

Usar la sincronización del calendario de HubSpot con Google Calendar o Outlook Calendar. Esta integración te permite programar una reunión directamente desde el registro de un contacto o desde Google Calendar o Outlook Calendar integrado. 

Configurar una bandeja de entrada para las consultas de ventas 

La bandeja de entrada de conversaciones es una ubicación central en HubSpot donde aparecerán mensajes de todos tus canales conectados, como correo electrónico y chat. Puedes ver conversaciones en curso, responder mensajes y crear tickets para hacer seguimiento a problemas de los clientes. 

Puedes crear una bandeja de entrada de conversaciones específicamente para tu equipo de ventas. Con una dirección de correo electrónico de equipo compartida conectada, puedes reasignar cadenas a otro representante de ventas o comentar en una cadena para obtener otro miembro del equipo. Una dirección de correo electrónico de equipo es una dirección de correo compartida que varios usuarios tienen acceso y usan para comunicarse con los clientes, y es independiente de una dirección de correo electrónico personal que usas para enviar correos electrónicos de ventas individuales. 

También puedes conectar un canal de chat, un canal de Facebook Messenger o un canal de formulario a tu bandeja de entrada.  

Configurar un chat en directo o bot para conectar leads con tu equipo de ventas

Los chatflows son widgets de chat que puedes agregar a tu sitio web. Cualquier mensaje entrante se direccionará a tu bandeja de entrada de conversaciones donde puedas responder. Hay dos tipos de chatflows: chat en directo y bot. 

  • Los chatflows de chat en directo permiten a los visitantes comenzar conversaciones en tiempo real con miembros de tu equipo de ventas. Por ejemplo, podrías agregar un chat en directo a tu página de precios para que los visitantes puedan iniciar una conversación con tus representantes de ventas mientras revisa tu información de precios y presentación.
  • Los chatflows de bots guía a los visitantes por una ruta de acciones preestablecidas hasta que se resuelva su solicitud o se pueda conectar con alguien en tu equipo. Los bots pueden ayudar a tu equipo de ventas a administrar los mensajes entrantes a gran escala. Por ejemplo, puedes crear un bot que solicita información sobre el puesto de un visitante y el tamaño de la empresa. Según su respuesta, puedes dirigirlos al equipo interno correcto.

Antes de comenzar, asegúrate de configurar tu canal de chat en la bandeja de entrada de conversaciones y asegurarte de que hayas instalado el código de seguimiento de HubSpot en tu sitio web.  

Monitorizar la actividad y la interacción de leads

Puedes recibir notificaciones cuando un prospecto o un lead regresen a tu sitio web para que tu equipo sepa que es hora de hacer seguimiento. Los prospectos son visitantes de tu sitio que no se han convertido en un formulario, pero pueden ser monitorizados si tienes el código de seguimiento de HubSpot instalado en tu sitio web. Puedes personalizar cómo se te notificará cuando todos los contactos existentes o específicos revisitan tu sitio web.

Si estás usando la extensión de HubSpot Sales para Chrome o la aplicación de bandeja de Windows, también puedes revisar y administrar las notificaciones de revisitas de leads en tiempo real, las aperturas de correos electrónicos, las vistas de documentos o las reuniones programadas en las novedades sobre actividades. 

Hacer llamadas telefónicas.

Aunque trabajas en HubSpot, debes hacer una llamada a uno de tus contactos mientras trabajas desde su registro en CRM. Agrega tu número de teléfono desde un registro de contacto y comienza a hacer llamadas sin salir de HubSpot. Puedes tomar notas y grabar la llamada. Los mánagers de ventas pueden navegar a los registros de contacto y encontrar grabaciones de llamadas si desean revisarlas. 

Analizar las ventas 

Una vez que configuras tus herramientas de ventas y comienzas a generar ventas, puedes analizar el impacto de tus esfuerzos de ventas. Puedes usar una plantilla o personalizar previamente tu panel para monitorizar el progreso de tu equipo de ventas. 

Únete a la comunidad de HubSpot

Para interactuar con otros usuarios y obtener más de tus herramientas de HubSpot, únete a la Comunidad de HubSpot. Puedes ver ejemplos de colegas, obtener consejos de expertos, aprender a solucionar problemas comunes y enviar feedback al equipo de productos.