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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Generar ventas

Última actualización: noviembre 17, 2023

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

Todos los productos y planes

Las herramientas de ventas de HubSpot permiten a los representantes de ventas administrar y completar sus tareas diarias, incluyendo enviar correos electrónicos a prospectos, hacer llamadas y reservar reuniones. También puedes optimizar y centralizar tus comunicaciones de ventas, incluidos los correos electrónicos entrantes o mensajes enviados a través de un widget de chat en tu sitio web, en la bandeja de entrada de conversaciones.

Los mánagers de ventas pueden usar lasherramientas de informes en HubSpot para monitorizar el progreso de su equipo, identificar áreas de mejora y asegurarse de que el equipo esté en camino a alcanzar sus metas de ventas. También puedes usar las herramientas de ventas en la aplicación móvil de HubSpot.

A continuación, encontrarás un resumen de las tareas que te ayudarán a comenzar con las herramientas de ventas de HubSpot. En cada sección, encontrarás enlaces a instrucciones detalladas para cada tarea. Antes de comenzar, asegúrate de haber iniciado sesión en tu cuenta. Más información sobre iniciar sesión en HubSpot.

Para una formación en video en profundidad, echa un vistazo a la Certificación de software de ventas en HubSpot Academy.

Tareas completadas

Haz seguimiento de tu lista de tareas diarias usando la herramienta tareas. Puedes crear tareas para las próximas llamadas, correos electrónicos y otros elementos. En la página principal de tus tareas, filtra las tareas que se vencen ese día para saber qué necesitas priorizar. O puedes elegir recibir un resumen de tus tareas pendientes en un correo electrónico de resumen diario. Marcar tareas como completas mientras trabajas en la lista y crear tareas de seguimiento si necesitas volver a visitar algo en unos días. También puedes administrar tus tareas usando la aplicación móvil de HubSpot.

Hacer seguimiento a negocios

Hacer seguimiento de oportunidades de ingresos potenciales utilizando negocios. Almacena información como fecha de cierre, valor del negocio y propietario del negocio en un registro de negocio. Monitoriza tus negocios en un pipeline mientras atraviesen distintas etapas para identificar y resolver cualquier obstáculo.

Enviar correos electrónicos de ventas

Envía correos electrónicos de ventas prediseñados o desde cero desde un registro de contacto en HubSpot usando la extensión de correo electrónico de HubSpot Sales o agregar complemento en tu bandeja de entrada de correo electrónico o usar la aplicación móvil de HubSpot. Los correos electrónicos de ventas pueden contener documentos y enlaces de programación, así como fragmentos prefabricados.

Para enviar correos electrónicos individuales a un contacto desde un registro, deberás conectar tu correo electrónico personal a HubSpot en la configuración de tu cuenta. También puedes conectar una dirección de correo electrónico del equipo a la bandeja de conversaciones para compartir la comunicación.

Para acceder a las herramientas de ventas directamente desde tu cuenta de correo electrónico personal, instala la extensión de correo electrónico de HubSpot Sales o complemento. Usando la extensión, puedes registrar correos electrónicos que envías desde tu bandeja de entrada al registro del destinatario en HubSpot y hacer seguimiento si abren el correo electrónico.

Programar reuniones en tu calendario

Cuando necesites reservar demostraciones y llamadas, puedes crear y compartir páginas de programación con tus prospectos para que puedan programar fácilmente el tiempo en tu calendario conectado de Google, Office 365 o Exchange. Reservar de esta forma también garantiza que nunca haya doble reserva.

Puedes usar la sincronización del calendario de HubSpot con Google Calendar o Outlook Calendar para programar reuniones directamente desde HubSpot o tu calendario.

Configurar una bandeja de entrada para las consultas de ventas

La bandeja de conversaciones es una ubicación central en HubSpot donde aparecerán mensajes de todos tus canales conectados, como correo electrónico y chat. En cada conversación, puedes ver conversaciones en curso, responder mensajes y crear tickets.

Puedes crear una bandeja de entrada de conversaciones específicamente para tu equipo de ventas. Conecta una dirección de correo electrónico de equipo a la que puedan acceder varios miembros de tu equipo de ventas para comunicarse con los clientes.

También puedes conectar un canal de chat a la bandeja de entrada, lo que le permite crear chatflows. Los chatflows son widgets de chat que puedes agregar a tu sitio web. Cualquier mensaje entrante se direccionará a tu bandeja de conversaciones donde puedas responder. Existen dos tipos de chatflows: el chat en directo, con conversaciones en tiempo real con un miembro del equipo, y los chatflows bot, con acciones preestablecidas. 

También puedes conectar un un canal de Facebook Messenger o un canal de formulario a tu bandeja de entrada.

Conectar con los clientes en la bandeja de entrada

Después de conectar los canales a la bandeja de conversaciones, responde a las consultas de los clientes enviadas desde cualquier canal en una ubicación centralizada. Puedes reasignar una conversación a un miembro del equipo que esté vendiendo a un territorio o tipo de cuenta concretos, agregar un comentario a una conversación existente para obtener información de tu mánager o mover una conversación a la bandeja de entrada de otro equipo. Durante la conversación, consulta información contextual sobre el historial de interacción del cliente con tu empresa para que tu respuesta sea pertinente. Mientras chateas con un visitante del sitio web, también puedes cambiar de canal y responder por correo electrónico.

Monitorizar la actividad y la interacción de leads

Puedes recibir notificaciones cuando un prospecto o un lead regresen a tu sitio web para que tu equipo sepa que es hora de hacer seguimiento. Los prospectos son visitantes de tu sitio que no se han convertido en un formulario, pero pueden ser monitorizados si tienes el código de seguimiento de HubSpot instalado en tu sitio web. Puedes personalizar cómo se te notificará cuando todos los contactos existentes o específicos revisitan tu sitio web.

Si estás usando la extensión de HubSpot Sales para Chrome o la aplicación de bandeja de Windows, también puedes revisar y administrar las notificaciones de revisitas de leads en tiempo real, las aperturas de correos electrónicos, las vistas de documentos o las reuniones programadas en las novedades sobre actividades.

Hacer llamadas telefónicas

Es posible que, mientras trabajas en HubSpot, necesites hacer una llamada a uno de tus contactos. Puedes utilizar un número de teléfono proporcionado por HubSpot, registrar un número para hacer llamadas o integrar tu sistema con un proveedor de llamadas externo. Durante la llamada, puedes tomar notas o grabarla. Los mánagers de ventas pueden revisar la grabación más tarde para ayudar a asesorar a su equipo. También puedes proporcionar a tu equipo guías prácticas de referencia en las llamadas para estandarizar sus notas y guiones.

Únete a la comunidad de HubSpot

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