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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Generar ventas

Última actualización: diciembre 20, 2024

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

Todos los productos y planes

Las herramientas de ventas de HubSpot permiten a los representantes de ventas administrar y completar sus tareas diarias, incluyendo enviar correos electrónicos a prospectos, hacer llamadas y reservar reuniones. También puedes optimizar y centralizar tus comunicaciones de ventas, incluidos los correos electrónicos entrantes o mensajes enviados a través de un widget de chat en tu sitio web, en la bandeja de entrada de conversaciones.

Los mánagers de ventas pueden usar lasherramientas de informes en HubSpot para monitorizar el progreso de su equipo, identificar áreas de mejora y asegurarse de que el equipo esté en camino a alcanzar sus metas de ventas. También puedes usar las herramientas de ventas en la aplicación móvil de HubSpot.

A continuación, encontrarás un resumen de las tareas que te ayudarán a comenzar con las herramientas de ventas de HubSpot. En cada sección, encontrarás enlaces a instrucciones detalladas para cada tarea. Antes de comenzar, asegúrate de haber iniciado sesión en tu cuenta. Más información sobre Iniciar sesión en HubSpot.

Para una formación en video en profundidad, echa un vistazo a la Certificación de software de ventas en HubSpot Academy.

Tareas completadas

Haz seguimiento de tu lista de tareas diarias usando la herramienta tareas. Puedes crear tareas para las próximas llamadas, correos electrónicos y otros elementos. En la página principal de tus tareas, filtra las tareas que se vencen ese día para saber qué necesitas priorizar. O puedes elegir recibir un resumen de tus tareas pendientes en un correo electrónico de resumen diario. Marcar tareas como completas mientras trabajas en la lista y crear tareas de seguimiento si necesitas volver a visitar algo en unos días. También puedes administrar tus tareas usando la aplicación móvil de HubSpot.

Hacer seguimiento a negocios

Hacer seguimiento de oportunidades de ingresos potenciales utilizando negocios. Almacena información como fecha de cierre, valor del negocio y propietario del negocio en un registro de negocio. Monitoriza tus negocios en un pipeline mientras atraviesen distintas etapas para identificar y resolver cualquier obstáculo.

Enviar correos electrónicos de ventas

Envía correos electrónicos de ventas prediseñados o desde cero desde un registro de contacto en HubSpot usando la extensión de correo electrónico de HubSpot Sales o agregar complemento en tu bandeja de entrada de correo electrónico o usar la aplicación móvil de HubSpot. Los correos electrónicos de ventas pueden contener documentos y enlaces de programación, así como fragmentos prefabricados.

Para enviar correos electrónicos individuales a un contacto desde un registro, deberás conectar tu correo electrónico personal a HubSpot en la configuración de tu cuenta. También puedes conectar una dirección de correo electrónico del equipo a la bandeja de conversaciones para compartir la comunicación.

Para acceder a las herramientas de ventas directamente desde tu cuenta de correo electrónico personal, instala la extensión de correo electrónico de HubSpot Sales o complemento. Usando la extensión, puedes registrar correos electrónicos que envías desde tu bandeja de entrada al registro del destinatario en HubSpot y hacer seguimiento si abren el correo electrónico.

Programar reuniones en tu calendario

Cuando necesites reservar demostraciones y llamadas, puedes crear y compartir páginas de programación con tus prospectos para que puedan programar fácilmente el tiempo en tu calendario conectado de Google, Office 365 o Exchange. Reservar de esta forma también garantiza que nunca haya doble reserva.

Puedes usar la sincronización del calendario de HubSpot con Google Calendar o Outlook Calendar para programar reuniones directamente desde HubSpot o tu calendario.

Configurar una bandeja de entrada para las consultas de ventas

La bandeja de conversaciones es una ubicación central en HubSpot donde aparecerán mensajes de todos tus canales conectados, como correo electrónico y chat. En cada conversación, puedes ver conversaciones en curso, responder mensajes y crear tickets.

Puedes crear una bandeja de entrada de conversaciones específicamente para tu equipo de ventas. Conecta una dirección de correo electrónico de equipo a la que puedan acceder varios miembros de tu equipo de ventas para comunicarse con los clientes.

También puedes conectar un canal de chat a la bandeja de entrada, lo que le permite crear chatflows. Los chatflows son widgets de chat que puedes agregar a tu sitio web. Cualquier mensaje entrante se direccionará a tu bandeja de conversaciones donde puedas responder. Existen dos tipos de chatflows: el chat en directo, con conversaciones en tiempo real con un miembro del equipo, y los chatflows bot, con acciones preestablecidas. 

También puedes conectar un un canal de Facebook Messenger o un canal de formulario a tu bandeja de entrada.

Ajuste del centro de ayuda para consultas sobre ventas

En el centro de ayuda, puede gestionar fácilmente los tickets nuevos y existentes y responder a las consultas de los clientes. Puede conectar canales de chat, correo electrónico, formularios, llamadas, WhatsApp y Facebook Messenger a la herramienta de centro de ayuda, lo que consolida su proceso de ventas en un único espacio de trabajo. 

Puedes empezar a gestionar tickets inmediatamente utilizando las vistas predeterminadas, o crear vistas personalizadas para controlar lo que es visible para cada equipo. 

Por defecto, los tickets se crearán automáticamente a través de todos los canales que hayas conectado al servicio de asistencia.

Conecte con los clientes en la bandeja de entrada y el centro de ayuda

Después de conectar los canales a la bandeja de entrada de conversaciones o al centro de ayuda, responda a las consultas de los clientes enviadas desde cualquier canal en una ubicación centralizada. Puedes reasignar conversaciones, comentar hilos o mover una conversación. Durante la conversación, también puede ver información contextual sobre el historial del cliente con su empresa para que su respuesta siga siendo pertinente.

Monitorizar la actividad y la interacción de leads

Puedes recibir notificaciones cuando un prospecto o un lead regresen a tu sitio web para que tu equipo sepa que es hora de hacer seguimiento. Puedes personalizar cómo se te notificará cuando todos los contactos existentes o específicos revisitan tu sitio web.

Si utilizas la extensión HubSpot Sales Chrome, también puedes revisar y gestionar en tiempo real las notificaciones de visitas al sitio web, las aperturas de correos electrónicos, las vistas de documentos o las reuniones reservadas en el feed de actividades.

Los usuarios con una plazaasignada en Sales Hub pueden gestionar eficazmente su carga de trabajo diaria (incluidos negocios y leads) en HubSpot desde el espacio de trabajo de ventas.

Hacer llamadas telefónicas

Es posible que, mientras trabajas en HubSpot, necesites hacer una llamada a uno de tus contactos. Puedes utilizar un número de teléfono proporcionado por HubSpot, registrar un número para hacer llamadas o integrar tu sistema con un proveedor de llamadas externo. Durante la llamada, puedes tomar notas o grabarla. Los mánagers de ventas pueden revisar la grabación más tarde para ayudar a asesorar a su equipo. También puedes proporcionar a tu equipo guías prácticas de referencia en las llamadas para estandarizar sus notas y guiones.

Únete a la comunidad de HubSpot

Para interactuar con otros usuarios y sacar más partido de tus herramientas de HubSpot, únete a nuestra comunidad. En ella encontrarás a otras personas con tus mismos intereses y perfiles profesionales, podrás pedir consejo a especialistas, aprender a solucionar problemas comunes y enviar feedback al equipo de producto.
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