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HubSpot Base de conocimientos
Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Generar ventas

Última actualización: 26 de septiembre de 2025

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

Utiliza las herramientas de ventas de HubSpot para construir y automatizar tu pipeline de ventas:

  • Mantén organizado tu embudo de leads mediante la automatización del pipeline.
  • Utiliza workflows para priorizar leads de forma eficaz y automatizar la transferencia de leads.
  • Mantén a tus leads interactuando y convirtiendo con correos electrónicos y secuencias de ventas.
  • Organiza tus leads dentro del espacio de ventas.

Permite a tus representantes de ventas priorizar fácilmente los leads y completar sus tareas diarias, incluido el envío de correos electrónicos a los prospectos, la realización de llamadas y la reserva de reuniones. También puedes optimizar y centralizar tus comunicaciones de ventas, incluidos los correos electrónicos entrantes o mensajes enviados a través de un widget de chat en tu sitio web, en la bandeja de entrada de conversaciones.

Los mánagers de ventas pueden usar las herramientas de informes en HubSpot para monitorizar el progreso de su equipo, identificar áreas de mejora y asegurarse de que el equipo esté en camino a alcanzar sus metas de ventas. También puedes usar las herramientas de ventas en la aplicación móvil de HubSpot.

Para una formación en video en profundidad, echa un vistazo a la Certificación de software de ventas en HubSpot Academy.


Hacer seguimiento a negocios

Hacer seguimiento de oportunidades de ingresos potenciales utilizando negocios. Almacena información como fecha de cierre, valor del negocio y propietario del negocio en un registro de negocio. Monitoriza tus negocios en un pipeline mientras atraviesen distintas etapas para identificar y resolver cualquier obstáculo.

Organiza tu embudo de leads con la automatización del pipeline

Mantén tu embudo de leads organizado y actualizado con la automatización de pipeline. Desde la configuración del pipeline, puedes configurar cambios automatizados en la etapa de un registro. 

Por ejemplo, crea una tarea para que el mánager de ventas realice un seguimiento de un representante cuando el estado de un negocio cambie a cerrado ganado o envíe una notificación interna a tu equipo de asistencia cuando se cree un nuevo ticket, garantizando así que ninguna consulta de un cliente quede sin respuesta. 

Interactúa con tus leads mediante correos electrónicos de ventas

Mantén a tus leads interactuando mediante el envío de correos electrónicos de ventas desde un registro de contacto en HubSpot, utilizando la extensión de correo electrónico HubSpot Sales o el complemento en tu bandeja de entrada de correo electrónico, o utilizando la aplicación móvil de HubSpot. Los correos electrónicos de ventas pueden contener documentos y enlaces de programación, así como fragmentos prefabricados.

Para enviar correos electrónicos individuales a un contacto desde un registro, deberás conectar tu correo electrónico personal a HubSpot en la configuración de tu cuenta. También puedes conectar una dirección de correo electrónico del equipo a la bandeja de conversaciones para compartir la comunicación.

Para acceder a las herramientas de ventas directamente desde tu cuenta de correo electrónico personal, instala la extensión o el complemento de correo electrónico de HubSpot Sales. Usando la extensión, puedes registrar correos electrónicos que envías desde tu bandeja de entrada al registro del destinatario en HubSpot y hacer seguimiento si abren el correo electrónico.

Interactuar con leads mediante secuencias

Establece secuencias para nutrir a tus leads a lo largo del tiempo. Cuando un contacto se inscribe en una secuencia, recibe una serie de mensajes de correo electrónico personalizados y programados. También puedes crear automáticamente tareas de seguimiento como parte de la secuencia para no perder nunca la oportunidad de conectar con un lead. Puedes inscribir contactos en secuencias desde la herramienta de secuencias, registros de CRM, utilizando la extensión de correo electrónico de ventas de HubSpot o el complemento en tu cuenta de correo electrónico, o utilizando workflows.

Mediante la página de resumen de la secuencia, puedes supervisar los contactos que están inscritos activamente en una secuencia, y pausar o reanudar la inscripción. Cuando los contactos respondan a un correo electrónico o reserven una reunión, se les dará de baja automáticamente de la secuencia.

Reservar reuniones con prospectos

Permite que los prospectos reserven fácilmente demostraciones y llamadas con páginas de programación. Puedes programar el tiempo en tu calendario conectado de Google, Office 365 o Exchange. Reservar de esta forma también garantiza que nunca haya doble reserva.

Puedes usar la sincronización del calendario de HubSpot con Google Calendar o Outlook Calendar para programar reuniones directamente desde HubSpot o tu calendario.

Conectar con leads mediante llamadas telefónicas

Conecta con tus contactos y llama desde un número de teléfono proporcionado por HubSpot, un número de teléfono saliente registrado o un proveedor de llamadas externo. Durante la llamada, puedes tomar notas o grabarla. Los mánagers de ventas pueden revisar la grabación más tarde para ayudar a asesorar a su equipo. También puedes proporcionar a tu equipo guías prácticas de referencia en las llamadas para estandarizar tus notas y guiones.

Organizar y supervisar la actividad y la interacción de los leads

Utiliza el espacio de ventas para priorizar y ejecutar las acciones de ventas más impactantes y relevantes y alcanza tus metas de ventas. Los usuarios con una licencia de Sales Hub asignada pueden gestionar eficazmente sus procesos diarios, incluida la gestión de negocios y leads desde este espacio de trabajo.

También se recomienda ajustar las notificaciones cuando un prospecto o lead vuelve a tu sitio web para que tú o tu equipo sepan que es el momento de hacer un seguimiento. Puedes personalizar cómo se te notificará cuando todos los contactos existentes o específicos revisitan tu sitio web.

Si utilizas la extensión HubSpot Sales en Chrome, también puedes revisar y gestionar en tiempo real las notificaciones de visitas al sitio web, las aperturas de correos electrónicos, las vistas de documentos o las reuniones reservadas en el feed de actividades.

Configurar una bandeja de entrada para las consultas de ventas

La bandeja de entrada de conversaciones es una ubicación central en HubSpot donde aparecerán mensajes de todos tus canales conectados, como correo electrónico y chat. En cada conversación, puedes ver conversaciones en curso, responder mensajes y crear tickets.

Puedes crear una bandeja de entrada de conversaciones específicamente para tu equipo de ventas. Conecta una dirección de correo electrónico de equipo a la que puedan acceder varios miembros de tu equipo de ventas para comunicarse con los clientes.

También puedes conectar un canal de chat a la bandeja de entrada, lo que te permite crear chatflows. Los chatflows son widgets de chat que puedes agregar a tu sitio web. Cualquier mensaje entrante se direccionará a tu bandeja de entrada de conversaciones donde puedas responder. Existen dos tipos de chatflows: el live chat, con conversaciones en tiempo real con un miembro del equipo, y los bots de chatflows, con acciones preestablecidas. 

También puedes conectar un un canal de Facebook Messenger o un canal de formulario a tu bandeja de entrada.

Configurar el centro de ayuda para consultas sobre ventas

En el centro de ayuda, puedes gestionar fácilmente los tickets nuevos y existentes y responder a las consultas de los clientes. Puedes conectar canales de chat, correo electrónico, formularios, llamadas, WhatsApp y Facebook Messenger al centro de ayuda para consolidar tu proceso de ventas en un único espacio de trabajo. 

Puedes empezar a gestionar tickets inmediatamente utilizando las vistas predeterminadas, o crear vistas personalizadas para controlar lo que es visible para cada equipo. 

Por opción predeterminada, los tickets se crearán automáticamente a través de todos los canales que hayas conectado al centro de ayuda.

Conectar con los clientes en la bandeja de entrada y el centro de ayuda

Después de conectar los canales a la bandeja de entrada de conversaciones o al centro de ayuda, responde a las consultas de los clientes enviadas desde cualquier canal en una ubicación centralizada. Puedes reasignar conversaciones, comentar hilos o mover una conversación. Durante la conversación, también puedes ver información contextual sobre el historial del cliente con tu empresa para que tu respuesta siga siendo pertinente.

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